汽車市場與汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

汽車市場與汽車產(chǎn)業(yè)國家信息中心信息資源部主任高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長明二O一O年三月第一局部2021—2021年汽車市場分析與預(yù)測第二局部新能源汽車開展與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)分析內(nèi)容2一、2021年汽車市場評(píng)價(jià)二、2021年汽車市場預(yù)測第一局部2021—2021年汽車市場分析與預(yù)測3一、2021年汽車市場評(píng)價(jià)1.汽車總需求出現(xiàn)第二次井噴，2021年將是我國成為全球第一大汽車市場的歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2.上下半年有明顯的階段性特征：上半年政策驅(qū)動(dòng)，下半年政策和經(jīng)濟(jì)雙因素驅(qū)動(dòng)451.6%1367902總計(jì)35.7%308227商用車85.7%195105微型客車51.6%864570乘用車2009年增長率2009年2008年車型汽車內(nèi)需量〔萬輛〕1.汽車總需求出現(xiàn)第二次井噴，2021年將是我國成為全球第一大汽車市場的歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)5直接誘因:密集出臺(tái)的汽車消費(fèi)鼓勵(lì)政策深層原因:開展階段決定的剛性需求(我國汽車市場剛剛進(jìn)入第二個(gè)高速期)降低購置費(fèi)用，刺激消費(fèi)

補(bǔ)貼車價(jià)的10%，車型：微客、微卡、輕卡2009年3月汽車下鄉(xiāng)2009年1月1日取消養(yǎng)路費(fèi)2009年1月20日小排量車型購置稅減半效果2008年12月19日成品油價(jià)格大幅下調(diào)政策30.6%15.0%取消養(yǎng)路費(fèi)后降幅：43128005保有費(fèi)用合計(jì)保定深圳降低保有費(fèi)用11.5%10.6%兩次油價(jià)降低后降幅：795218553使用費(fèi)用合計(jì)保定深圳降低使用費(fèi)用39419221741.3%1.3L-1.6L2287535097.2%1L-1.3L1586371124.7%<=1L消費(fèi)者支出減少平均車價(jià)(元)08年份額排量區(qū)間6汽車刺激政策汽車需求經(jīng)濟(jì)政府刺激政策的作用路徑：汽車產(chǎn)業(yè)占GDP本身的比例2%上游1%下游4%帶來所有車型的全面增長刺激小排量、低價(jià)位車的高增長7乘用車增長的理論分析用戶購車收入臨界點(diǎn)的變化家庭戶數(shù)·車輛數(shù)家庭年收入購車收入臨界點(diǎn)2008年收入分布2009年收入分布8主要國家汽車年銷量及同比增速〔萬輛〕全球其他主要市場與中國的變化截然相反-22.7%-9.3%-19.4%美國日本英國9全球銷量變化〔萬輛〕-1318+46510主要企業(yè)銷量〔萬輛〕10.2%463420韓國現(xiàn)代\起亞-10.3%339378日本本田-24.0%337(前三季度)541美國福特1.0%629623德國大眾-10.5%748836美國通用-12.9%781897日本豐田-3.9%320333法國PSA-9.4%336371日本日產(chǎn)-3.4%230238法國雷諾乘用車0.0%215215意大利菲亞特-11.8%231262日本鈴木187美國克萊斯勒-15.7%94(前三季度)144德國寶馬12608年銷量德國總部所在地-10.1%113戴姆勒同比增速09年銷量汽車公司11美、日、中近年來汽車需求量變化2021年我國已經(jīng)成為全球第一大汽車市場，由于2021年我國繼續(xù)實(shí)施汽車刺激政策，我國很可能長久性成為第一大市場。12我國在全球市場的地位產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性變化中國汽車銷量占全球汽車總銷量的比例13主要跨國公司表19.4%11.4%9.6%中國占比904838中國1128990本國463420396全球現(xiàn)代22.9%16.5%15.2%中國占比14410394中國124106103本國629623619全球大眾24.5%12.6%10.5%中國占比18310598中國208298387本國748836937全球通用200920082007銷量1416.1%9.8%7.6%中國占比543628中國606872本國336369369全球日產(chǎn)9.1%6.9%5.4%中國占比716251中國200211221本國781897937全球豐田18.0%12.8%11.7%中國占比615247中國636262本國339406403全球本田200920082007銷量15A.各大跨國公司將針對(duì)中國消費(fèi)者開發(fā)產(chǎn)品，中國消費(fèi)者將可以買到滿意如意的產(chǎn)品。淘汰產(chǎn)品同步上市研發(fā)階段開始考慮中國元素研發(fā)階段愈發(fā)重視中國元素專門針對(duì)中國市場研發(fā)產(chǎn)品2002年以后2011年以后20世紀(jì)80年代20世紀(jì)90年代2009年這種地位的轉(zhuǎn)變給全球及中國汽車產(chǎn)業(yè)將帶來一系列深刻的變化，如：16B.外鄉(xiāng)化〔整車和零部件〕成為必然趨勢，很多政策可以簡化，如整車特征管理方法。C.關(guān)稅具備進(jìn)一步降低的條件，特別是小型車，從而使汽車工業(yè)能為國民經(jīng)濟(jì)作出更大的奉獻(xiàn)〔如區(qū)域一體化，東盟〕D.自主品牌具備了更好的生存和發(fā)展空間172.半年有明顯的階段性特征：上半年政策驅(qū)動(dòng)，下半年政策和經(jīng)濟(jì)雙因素驅(qū)動(dòng)汽車內(nèi)需量〔萬臺(tái)〕44.3%14.3%27.8%6月40.6%14.3%22.4%5月31.2%11.3%18.0%4月8.5%21.4%17.0%3月31.4%18.1%12.2%2月-11.3%18.6%28.6%1月100.9%-10.7%13.9%11月95.0%79.1%85.1%91.8%72.1%2009-5.5%4.4%-0.9%-5.8%4.5%20087.4%17.9%20.8%26.2%32.1%200712月10月9月8月7月同比增速18政策政策+市場自然力量2021年汽車內(nèi)需量〔萬臺(tái)〕19國產(chǎn)乘用車批發(fā)內(nèi)銷同比增速變化20212021202021年豪華車市場月度變化21二、2021年汽車市場預(yù)測1.乘用車2021年的政策和經(jīng)濟(jì)形勢決定了乘用車需求將略高于長期潛在增長率。6.5~7.5元/升6.0元/升5.8元/升油價(jià)1.6L及以下減按7.5%1.6L及以下減按5%10%車購稅取消取消平均約1200元/年養(yǎng)路費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)0.6萬-以舊換新2010年2009年2008年2021-2021年汽車行業(yè)已有政策變化比照22促進(jìn)和標(biāo)準(zhǔn)汽車消費(fèi)信貸世界各國貸款購車比例〔%〕2021年新政策(汽車振興規(guī)劃規(guī)定出臺(tái)的)：23中國消費(fèi)信貸比例低的原因：一是消費(fèi)觀念〔儲(chǔ)蓄消費(fèi)〕二是消費(fèi)信貸模式商業(yè)銀行20%汽車金融公司80%國外商業(yè)銀行80%國內(nèi)只能做汽車消費(fèi)信貸，無可選擇汽車金融公司與汽車廠商屬于一個(gè)利益體，可以相互支持強(qiáng)汽車金融公司有更多的選擇，特別在中國，對(duì)企業(yè)的貸款更有吸引力比較收益商業(yè)銀行和汽車廠商是兩個(gè)利益體，商業(yè)銀行一定要追求盈利產(chǎn)業(yè)與金融的結(jié)合弱風(fēng)險(xiǎn)控制商業(yè)銀行汽車金融公司20%24乘用車消費(fèi)結(jié)構(gòu)在漸變25用戶購車收入臨界點(diǎn)的變化家庭戶數(shù)·車輛數(shù)家庭年收入購車收入臨界點(diǎn)2009年收入分布2010年收入分布綜合判斷，2021年購車臨界點(diǎn)根本不變，汽車需求增長率仍保持在高平臺(tái)。26中央已經(jīng)確定，2021年繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策和適度寬松貨幣政策，綜合我們預(yù)計(jì)2021年GDP增速為9.5%左右GDP預(yù)測272021年經(jīng)濟(jì)增長水平與汽車政策的這種組合決定了2021年汽車是市場將保持長期潛在的正常快速增長水平。

但考慮2021年振興政策仍存在未釋放完的因素。所以，2021年汽車內(nèi)需增長率將略高于長期潛在增長率。長期潛在增長率為多少呢？28兩個(gè)高速增長期，2021年是第二個(gè)高速期的起點(diǎn)R值=3千人保有量20輛第一個(gè)高速增長期持續(xù)5年左右銷量年均增長30%千人保有量=5第二個(gè)高速增長期持續(xù)10年左右銷量年均增長20%千人保有量=10029300.9197335.8%銷量平均增長率1965普及期58.6乘用車銷量（萬輛）22.2%銷量平均增長率49.414.5乘用車銷量（萬輛）19641960孕育期結(jié)束年份開始年份日本韓國115.1199725.0%銷量平均增長率1986普及期15.4乘用車銷量（萬輛）20.0%銷量平均增長率12.94.4乘用車銷量（萬輛）19851981孕育期結(jié)束年份開始年份3031公平效率城鄉(xiāng)差距地區(qū)差距行業(yè)差距…1949-19791979-2009中國會(huì)花更長時(shí)間以比日韓相對(duì)低的速度來完成這個(gè)普及化進(jìn)程，乘用車內(nèi)需增長率大致相當(dāng)與GDP增長率的1.5倍左右，13—15%是正常水平。2021年在15—20%之間。32各級(jí)市場乘用車需求增長率及奉獻(xiàn)度1-2級(jí)3-4級(jí)5-6級(jí)從區(qū)域角度分析一下持續(xù)增長的可能性33二、三線市場對(duì)全國市場的支撐具有較強(qiáng)的可持續(xù)性一是開展階段所決定的2021年不同級(jí)別城市的千人保有量水平34二是2、3線城市有龐大的人口根底，雖然從目前的乘用車絕對(duì)占比看不高，但從趨勢看顯現(xiàn)出份額逐年攀升的態(tài)勢總?cè)丝诒壤?8乘用車需求量比例35國產(chǎn)乘用車月度批發(fā)量〔萬臺(tái)〕45.6%13.7%6月38.9%12.4%5月30.8%8.6%4月5.2%24.8%3月52.0%19.1%19.8%2月119.2%-12.4%20.7%1月95.1%-10.5%11月201084.4%70.7%79.7%85.1%66.9%2009-5.0%9.8%-3.7%-8.0%1.5%200812月10月9月8月7月同比增速36分時(shí)間段看，上半年更好些，增長慣性與政策穩(wěn)定。下半年有不確定性，主要是宏觀政策，如果出現(xiàn)通漲，會(huì)適度收緊。由于產(chǎn)能制約，特別是上半年，導(dǎo)致價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，企業(yè)效益將繼續(xù)保持良好狀態(tài)。372.商用車2021年商用車〔不含微客〕將是良好開展的一年，增長率為10%左右，主要由兩個(gè)方面決定的。38商用車：2021年前商用車將保持9%左右的長期增長趨勢，略低于1998-2021年的平均增長率(10.2%)1).長期開展規(guī)律39依據(jù)一2021年之前，我國仍將處于工業(yè)化和城市化同步加速的開展階段,GDP年均增長在9%左右。公路鐵路機(jī)場港口客貨站場城市根底設(shè)施文化設(shè)施等大規(guī)模建設(shè)工廠生產(chǎn)能力建設(shè)……投資：大規(guī)模建設(shè)消費(fèi)：住房、汽車住房和汽車這些大件商品，全面普及所需的時(shí)間是很長的。國際比較也說明，以建筑業(yè)和汽車工業(yè)支持的工業(yè)化中期進(jìn)程，一般在幾十年，至少20年。投資規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈長、加工度高、中間產(chǎn)品多、增長持續(xù)時(shí)間長的特點(diǎn)。工業(yè)化40城市人口占總?cè)丝诘谋戎?。以后每年提?個(gè)百分點(diǎn)，2021年到達(dá)60%左右城市化41依據(jù)二運(yùn)輸強(qiáng)度依然很高：主要是由資源分布和現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)決定的。資源分布越不均勻，運(yùn)輸強(qiáng)度越高，而我國是資源分布很不均勻的國家2021年東中西部原煤產(chǎn)量比例2021年東中西部鋼材產(chǎn)量比例42三次產(chǎn)業(yè)占國民經(jīng)濟(jì)的比重43依據(jù)三公路承擔(dān)的貨運(yùn)量不同運(yùn)輸方式運(yùn)送的貨物卡車航空價(jià)值/量時(shí)限&效勞7918公路開展規(guī)劃鐵路/水路/管道44東部平均半小時(shí)上高速

中部平均1小時(shí)上高速

西部平均2小時(shí)上高速“7918〞網(wǎng)

7射9縱18橫8.5萬公里

連接20萬以上人口城市

覆蓋人口10多億

東部90%

中部83%

西部70%

覆蓋地區(qū)GDP占全國85%高速公路公路總里程8.5萬300萬2020年7.5萬-------2016年5.5萬230萬2010年3.4萬187萬2004年貨運(yùn)中轉(zhuǎn)站國家高速公路網(wǎng)建設(shè)45商用車與GDP的變化保持高度的同步性，但波動(dòng)幅度遠(yuǎn)大于GDP2).短期周期波動(dòng)規(guī)律46綜合我們預(yù)計(jì)2021年GDP增速為9.5%左右GDP預(yù)測472021-2021年中國汽車內(nèi)需〔萬臺(tái)〕160021433610502010年F13671953088642009年17.0%51.6%902合計(jì)9.7%85.7%105交叉車9.1%35.7%227商用車21.5%51.6%570乘用車2010年預(yù)計(jì)增速2009年增速2008年48第二局部新能源汽車開展與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)分析二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析三、新能源汽車投資時(shí)機(jī)與融資風(fēng)險(xiǎn)一、新能源汽車開展前景分析49(一)我國迫切需要開展新能源汽車(二)我國新能源汽車應(yīng)是各種方式并存(三)我國最可能在純電動(dòng)汽車上取得突破一、新能源汽車開展前景分析50(一)我國迫切需要開展新能源汽車過去10年我國汽車市場迅速擴(kuò)張，1998-2021年汽車銷售量年均增長18.6%。51我國汽車市場的國際地位迅速提升美、日、中近年來汽車需求量變化52我國在全球市場的地位產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性變化中國汽車銷量占全球汽車總銷量的比例53過去10年我國汽車保有量也迅速增長，1998-2021年汽車保有量年均增長14%。54我國汽車保有量已經(jīng)升至全球第三汽車保有量〔萬輛〕中國為2021年數(shù)據(jù)德國為2007年數(shù)據(jù)其他國家為2006年數(shù)據(jù)55隨著汽車保有量的高速增長，汽車用油大量增加中國車用石油消耗量變化，2000-2005單位：萬噸56導(dǎo)致我國石油總消費(fèi)量迅速攀升石油消費(fèi)量〔萬噸〕車用石油奉獻(xiàn)度：49.7%46.2%44.4%51.1%57而我國國產(chǎn)原油的數(shù)量增長緩慢，石油供給增長量主要依靠進(jìn)口國內(nèi)原油產(chǎn)量和進(jìn)口量51.3%50.5%48.2%43.9%33.8%7.6%進(jìn)口依存度58排放污染和改善空氣質(zhì)量刻不容緩空氣質(zhì)量級(jí)別污染指數(shù)五級(jí)四級(jí)三級(jí)二級(jí)一級(jí)良達(dá)到這種不利于健康的水平時(shí)，敏感的人，如有心臟病或肺病的人，應(yīng)減少戶外活動(dòng)。優(yōu)污染物濃度達(dá)到這種極不利于健康的水平時(shí)，所有的，包括健康成人和兒童，都應(yīng)該避免長時(shí)間劇烈的戶外運(yùn)動(dòng)，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應(yīng)避免戶外活動(dòng)污染物濃度達(dá)到這種極不利于健康的水平時(shí)，所有的，包括健康成人和兒童，都應(yīng)該避免劇烈的戶外運(yùn)動(dòng)，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應(yīng)呆在室內(nèi)污染物濃度達(dá)到這種極不利于健康的水平時(shí)，任何人都應(yīng)當(dāng)避免戶外活動(dòng)，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應(yīng)呆在室內(nèi)污染物濃度達(dá)到這樣的危險(xiǎn)水平時(shí)，所有人都應(yīng)當(dāng)呆在家里，減少體力活動(dòng)。對(duì)健康的影響評(píng)語500200100050138數(shù)據(jù)：國家環(huán)?？偩?9機(jī)動(dòng)車尾氣排放分擔(dān)率〔2005年〕60(二)我國新能源汽車應(yīng)是各種方式并存汽車能源細(xì)類傳統(tǒng)

替代燃料汽車

新能源混合動(dòng)力、純電動(dòng)、燃料電池、氫動(dòng)力天然氣、液化石油氣、甲醇、乙醇、二甲醚、生物柴油汽油、柴油61R值=3或2千人保有量15輛或20輛第一個(gè)高速增長期持續(xù)5年左右銷量年均增長30%千人保有量=5第二個(gè)高速增長期持續(xù)10年左右銷量年均增長20%千人保有量=1001.巨大的市場容量為我國開展各類新能源汽車提供了規(guī)模經(jīng)濟(jì)性乘用車：2021年之前乘用車市場仍將處于快速開展區(qū)間，增長率相當(dāng)于GDP增長率的1.5倍左右62300.9197335.8%銷量平均增長率1965普及期58.6乘用車銷量（萬輛）22.2%銷量平均增長率49.414.5乘用車銷量（萬輛）19641960孕育期結(jié)束年份開始年份日本韓國115.1199725.0%銷量平均增長率1986普及期15.4乘用車銷量（萬輛）20.0%銷量平均增長率12.94.4乘用車銷量（萬輛）19851981孕育期結(jié)束年份開始年份63保守預(yù)計(jì)中國汽車總需求量的飽和點(diǎn)至少在3000萬輛，保有量4.5億輛。汽車需求量(萬輛)汽車保有量(萬輛)64石油消耗量預(yù)測(考慮效率提高，不考慮車用替代能源)(1)石油2.巨大的市場容量使我國依賴任何單一一種能源方式都無法承受中國石油產(chǎn)量4.15.16.3未來我國石油進(jìn)口依存度超過70%全社會(huì)石油消化增長主要來自于車用石油消耗增長65推廣10%(按汽車保有量)乙醇的玉米需求量萬噸(2)乙醇等生物燃料萬噸我國玉米產(chǎn)量66(3)電動(dòng)汽車當(dāng)前電力需求單位：億千瓦小時(shí)按照轎車測算：100百公里15千瓦時(shí)電力需求一輛轎車家庭1年1.5萬公里轎車保有量：2021年7600萬輛年電力需求：1710億千瓦電力客車、貨車、出租車等耗電量也比較大67電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化所必備條件在短期很難全面具備能力儲(chǔ)存〔電池〕能量

管理系統(tǒng)充電等

根底設(shè)施產(chǎn)品認(rèn)證電動(dòng)汽車對(duì)電池組工作狀態(tài)監(jiān)控，最大化效率和使用壽命大容量低本錢長周期68(三)我國最可能在純電動(dòng)汽車上取得突破在國家“863〞方案的支持下，我國已有很多企業(yè)投身純電動(dòng)汽車領(lǐng)域，取得了豐富的研發(fā)成果，一些車型已經(jīng)小規(guī)模生產(chǎn)并投入示范運(yùn)行。天津清源比亞迪萬向電動(dòng)車海馬吉利東風(fēng)中通中大青山安凱北理工69奧運(yùn)會(huì)試運(yùn)行奧林匹克

公園區(qū)中心賽區(qū)區(qū)奧運(yùn)村區(qū)奧體賽區(qū)充電站70北京、上海、重慶、長春、大連、杭州、濟(jì)南、武漢、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌等“十城千輛〞電動(dòng)汽車示范工程由科技部和財(cái)政部共同實(shí)施公共效勞用乘用車和輕型商用車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)〔單位：萬元/輛〕十米以上城市公交客車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)〔單位：萬元/輛〕注：最大電功率比30%以上混合動(dòng)力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含plug-in25.0――――――100%燃料電池汽車6.0――――――100%純電動(dòng)汽車5.0――――――40%以上4.54.2――――30%-40%4.23.63.2――20%-30%――3.22.810%-20%――――――0.45%-10%混合動(dòng)力汽車30%-100%20%-30%10%-20%BSG車型最大電功率比節(jié)油率節(jié)能與新能源汽車類型60――――100%燃料電池汽車50――――100%純電動(dòng)汽車4235――40%以上3630830%-40%3025720%-30%――20510%-20%混合動(dòng)力汽車最大電功率比50%以上最大電功率比20%-50%使用鎳氫電池、鋰離子電池/超級(jí)電容器的混合動(dòng)力系統(tǒng)使用鉛酸電池的混合動(dòng)力系統(tǒng)節(jié)油率節(jié)能與新能源汽車類型注：最大電功率比50%以上混合動(dòng)力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含plug-in71一大批有實(shí)力的機(jī)構(gòu)在從事與純電動(dòng)汽車有關(guān)的研制工作燃料電池驅(qū)動(dòng)電機(jī)動(dòng)力蓄電池電子控制哈工大

天倫民瑞九夷三普中科院化物所新源動(dòng)力電工所

中科易能中紡銳力有色院天津藍(lán)天華中科技泰州春蘭神力科技安乃達(dá)蘇州新恒湖南神舟時(shí)代集團(tuán)北理工

中炬森萊御能動(dòng)力72我國已經(jīng)形成了一條完整的鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈…………北大先行煙臺(tái)卓能北京安耐信蘇州威能中信盟固利北大先行萬向集團(tuán)金瑞科技北京有色院云南匯龍江蘇春蘭……湖南瑞翔天津力神青海鋰業(yè)………………余姚金和蘇州星恒新疆鋰鹽廠東莞杉杉東莞星源深圳貝特瑞天驕科技湖南神州中信青海國安天津金牛新鄉(xiāng)格瑞恩中國寶安湖南杉杉中炬森萊西藏礦業(yè)華榮化工佛塑股份上海杉杉中信國安比亞迪鋰資源電解液隔膜負(fù)極材料正極材料鋰離子

動(dòng)力電池73鋰離子動(dòng)力電池已經(jīng)成為全球車用動(dòng)力電池的主流選擇，而我國的鋰資源儲(chǔ)量比較豐富，居世界第三大于550全球總計(jì)…………3.8美國16澳大利亞18加拿大19巴西54中國大于140阿根廷300智利金屬鋰可采儲(chǔ)量（萬噸）國家資料來源：CommoditiesSummary200774我國電機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位，中小型電機(jī)約有300個(gè)系列，1500個(gè)品種，產(chǎn)品量大面廣，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、公共設(shè)施、家用電器等各個(gè)領(lǐng)域，其耗用的電能占全國發(fā)電量的60%以上。目前國內(nèi)從事車用電機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)的有中科院電工所、蘇州星恒、上海安乃達(dá)、北京中紡銳力、時(shí)代集團(tuán)、御能動(dòng)力、上海電驅(qū)動(dòng)等。75與國外差距小電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)純電動(dòng)汽車制氫、儲(chǔ)氫和燃料電池技術(shù)仍是世界范圍內(nèi)難題制氫、儲(chǔ)氫技術(shù)燃料電池技術(shù)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)燃料電車汽車在發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)和系統(tǒng)集成技術(shù)上存在較大差距發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)系統(tǒng)集成技術(shù)混合動(dòng)力汽車與國外對(duì)比關(guān)鍵技術(shù)76國內(nèi)動(dòng)力電池在性能指標(biāo)上與國際水平相當(dāng)，有些指標(biāo)還優(yōu)于國際3-5≤20001220120100655國內(nèi)8633-4≤1500700-9001004-51200-1500800-140060-70當(dāng)前國際成本循環(huán)壽命比功率比能量成本循環(huán)壽命比功率比能量Li-ionNi-MH773.純電動(dòng)汽車所需配套根底設(shè)施建設(shè)具備可行性

1)公共交通充電站782)家庭用充電設(shè)施建設(shè)投入、占地資源都比較少79盡管純電動(dòng)汽車在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面還有一些問題需要解決，但我們已經(jīng)有了豐富的積累，與國外的差距也較小，在政府推動(dòng)和經(jīng)濟(jì)效益拉動(dòng)的雙重動(dòng)力下，只要我們在純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化上能先走一步，就有望在這一領(lǐng)域取得突破。80二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析81新能源汽車的開展將帶動(dòng)一條嶄新的產(chǎn)業(yè)鏈條，涉及上下游眾多領(lǐng)域。新能源汽車上游零部件、根底原材料等下游充電設(shè)施/電池回收等821.上游產(chǎn)業(yè)鏈分析新能源汽車帶動(dòng)的上游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)覆蓋廣、縱深長的體系。上游單體單池管理系統(tǒng)殼體……動(dòng)力電池系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)整車控制系統(tǒng)車用電動(dòng)空調(diào)鋰礦開采電機(jī)控制器永磁材料硅鋼片軸承……正極材料負(fù)極材料隔膜電解液…………稀土開采83電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的價(jià)值構(gòu)成了新能源汽車價(jià)值的主體。電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)本錢燃油驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)本錢PHEV：電池電機(jī)及相關(guān)組件價(jià)值相當(dāng)于燃油系統(tǒng)的兩倍BEV:電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的價(jià)值占整車本錢的一半以上841)動(dòng)力電池組的價(jià)值鏈條:一般而言，動(dòng)力電池單體的本錢約占一半，而單體的成組、管理系統(tǒng)和封裝的本錢占另外一半。85單體動(dòng)力電池：鎳氫電池單體的本錢結(jié)構(gòu)鋰離子電池單體的本錢結(jié)構(gòu)一輛純電動(dòng)汽車需要使用上百公斤的鋰正極材料，從而帶動(dòng)對(duì)鋰礦的大量需求。鎳氫電池：金屬鎳占鎳氫電池單體價(jià)值的60%。鋰離子電池：四大類核心材料價(jià)值占比根本相當(dāng)。86永磁電機(jī)的價(jià)值結(jié)構(gòu)電機(jī)控制器的價(jià)值構(gòu)成2)車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的價(jià)值鏈條:驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器所占的本錢之比約為1:1，它們又分別帶動(dòng)精密制造業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)。1:187以普瑞斯為例，普銳斯的每臺(tái)電機(jī)就需要一公斤的稀土元素——釹。永磁電機(jī)的重量構(gòu)成電機(jī)制造對(duì)銅、鐵、稀土等原材料具有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用882.下游產(chǎn)業(yè)鏈分析新能源汽車帶動(dòng)的下游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值也非?？捎^。下游充電設(shè)施電池回收電池租賃……充電樁建設(shè)充電運(yùn)維……89建設(shè)一個(gè)中型的快速充電站約需投入300萬元，建設(shè)一個(gè)充電樁的投入約需1.5萬元。目前國內(nèi)充電站/樁的建設(shè)正在快速展開，對(duì)相關(guān)設(shè)備市場將產(chǎn)生有力拉動(dòng)。已在深圳建成首批2座電動(dòng)汽車充電站和134個(gè)充電樁并投入使用南方電網(wǎng)至2012年共建立12750個(gè)充電站/樁進(jìn)軍充電基礎(chǔ)設(shè)施，中石化擬把加油站改成油電綜合服務(wù)站2010年在27個(gè)省市內(nèi)建設(shè)75座充電站和6209個(gè)充電樁深圳市地方政府中石化、中海油石化企業(yè)國家電網(wǎng)電網(wǎng)企業(yè)90三、新能源汽車投資時(shí)機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)91作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈投資時(shí)機(jī)巨大，但在開展過程中也存在一定風(fēng)險(xiǎn)巨大的市場容量明確的增長預(yù)期政策的大力扶持……機(jī)遇投資新能源整車動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)電機(jī)下游根底設(shè)施……風(fēng)險(xiǎn)92①應(yīng)用領(lǐng)域:動(dòng)力電池不僅僅限于新能源汽車這個(gè)大市場，在其它領(lǐng)域也有廣闊的應(yīng)用空間。1)投資時(shí)機(jī)：由于動(dòng)力電池應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)根底好，動(dòng)力電池的投資時(shí)機(jī)明顯應(yīng)用領(lǐng)域儲(chǔ)能電站新能源汽車UPS電源……電動(dòng)自行車1.動(dòng)力電池2007年我國電動(dòng)自行車產(chǎn)量超過2000萬輛，電動(dòng)自行車中鉛酸電池占83%，具有較高替代空間。93②產(chǎn)業(yè)根底：我國的電池工業(yè)近年來開展迅猛，已成為全球主要的生產(chǎn)國，生產(chǎn)制造能力、原材料配套能力較強(qiáng)。國際消費(fèi)類鋰電池企業(yè)份額80.50.38出口額(億美元)251.99.5出口(億只)337.359.8產(chǎn)量(億只)20071988我國電池產(chǎn)量變化2007年我國電池銷售額到達(dá)1640億元，電池企業(yè)數(shù)量超過3000家，已經(jīng)形成初具完整的電池產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量占全球一半以上。94在動(dòng)力電池方面，我國也已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，具備良好的產(chǎn)業(yè)支撐和配套能力。95大于550全球總計(jì)…………3.8美國16澳大利亞18加拿大19巴西54中國大于140阿根廷300智利金屬鋰可采儲(chǔ)量（萬噸）國家資料來源：CommoditiesSummary2007特別是在原材料領(lǐng)域，我國的鋰資源儲(chǔ)量居世界第三位，從而為鋰離子動(dòng)力電池的開展提供了可靠的資源保證。96能量密度〔Wh/kg〕功率密度〔W/kg〕2)投資方向：從動(dòng)力電池投資方向來看，鋰離子電池更有時(shí)機(jī)97②本錢：隨著生產(chǎn)規(guī)?；潭忍岣?，鋰離子電池的本錢已經(jīng)大大下降，