0-2-1認(rèn)識個人理財服務(wù)職業(yè)

知識點認(rèn)識個人理財業(yè)務(wù)服務(wù)職業(yè)知識點認(rèn)識個人理財業(yè)務(wù)服務(wù)職業(yè)2一、認(rèn)知個人客戶經(jīng)理崗位個人客戶經(jīng)理作為金融機構(gòu)金融產(chǎn)品的營銷和理財服務(wù)人員，是負(fù)責(zé)建立與維系金融機構(gòu)與客戶的關(guān)系、為客戶提供理財服務(wù)、為金融機構(gòu)謀效益的，他們需要掌握全面的金融理財知識與技能。二、熟悉個人客戶經(jīng)理的任務(wù)與客戶聯(lián)系01二、熟悉個人客戶經(jīng)理的任務(wù)與客戶聯(lián)系充當(dāng)客戶財務(wù)參謀0201二、熟悉個人客戶經(jīng)理的任務(wù)

研究客戶需要與客戶聯(lián)系充當(dāng)客戶財務(wù)參謀020103二、熟悉個人客戶經(jīng)理的任務(wù)

研究客戶需要推薦金融產(chǎn)品與客戶聯(lián)系充當(dāng)客戶財務(wù)參謀04020103二、熟悉個人客戶經(jīng)理的任務(wù)

研究客戶需要推薦金融產(chǎn)品情報收集與售后服務(wù)與客戶聯(lián)系充當(dāng)客戶財務(wù)參謀0402050103三、了解個人客戶經(jīng)理的職業(yè)道德規(guī)范1.個人客戶經(jīng)理職業(yè)道德準(zhǔn)則8

正直誠信客觀公正勤勉謹(jǐn)慎專業(yè)盡責(zé)嚴(yán)守秘密團隊合作三、了解個人客戶經(jīng)理的職業(yè)道德規(guī)范2.個人客戶經(jīng)理執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范9應(yīng)以客觀公正的態(tài)度維護客戶的利益4不得利用提供服務(wù)的契機從事違法活動1不得以虛假的信息或廣告欺騙誤導(dǎo)客戶2在工作過程中不得侵占或竊取客戶財產(chǎn)3三、了解個人客戶經(jīng)理的職業(yè)道德規(guī)范2.個人客戶經(jīng)理執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范10應(yīng)勤勉、盡責(zé)、嚴(yán)格履行對客戶的承諾8應(yīng)隨時向客戶披露存在或可能產(chǎn)生的利益沖突5不得隨意公開或使用客戶的秘密信息6禁止任何形式的不正當(dāng)競爭7

四、熟悉個人客戶經(jīng)理必備的知識和技能

1.個人客戶經(jīng)理需要掌握的知識11金融學(xué)商務(wù)禮儀管理學(xué)、市場營銷學(xué)會計學(xué)財政與稅收專業(yè)知識公共關(guān)系學(xué)基礎(chǔ)

四、熟悉個人客戶經(jīng)理必備的知識和技能

1.個人客戶經(jīng)理需要掌握的知識12宏觀經(jīng)濟政策金融政策產(chǎn)業(yè)政策財政政策規(guī)章制度相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)知識1

四、熟悉個人客戶經(jīng)理必備的知識和技能

1.個人客戶經(jīng)理需要掌握的知識13政治學(xué)社會學(xué)經(jīng)濟學(xué)法學(xué)民族學(xué)、宗教學(xué)心理學(xué)相關(guān)知識2

四、熟悉個人客戶經(jīng)理必備的知識和技能

2.個人客戶經(jīng)理需要具備的基本技能14客