2023年中國金融信創(chuàng)行業(yè)研究報告

2023年中國金融信創(chuàng)行業(yè)研究報告金融信創(chuàng)丨行業(yè)研究核心摘要：2018年以來，各產(chǎn)業(yè)積極響應(yīng)國家“2+8+N”三步走戰(zhàn)略，布局信創(chuàng)轉(zhuǎn)型與建設(shè)。金融行業(yè)作為“8”大關(guān)鍵行業(yè)之一，有著較為良好的數(shù)字化基礎(chǔ)，為社會經(jīng)濟(jì)的核心領(lǐng)域。如果將2020年看作金融信創(chuàng)建設(shè)的元年，直至2023年，金融各子行業(yè)在政策、監(jiān)管和行業(yè)協(xié)會等各方引領(lǐng)下，代表機(jī)構(gòu)先行完成部分三批試點(diǎn)工作，替換路徑從外圍邊緣系統(tǒng)向內(nèi)部核心系統(tǒng)逐漸深入，將提速進(jìn)入全面建設(shè)階段。放眼金融行業(yè)內(nèi)的信創(chuàng)建設(shè)現(xiàn)狀，技術(shù)路線“百花齊放”，需求側(cè)面臨選型迷茫、替換認(rèn)知不足和行動滯后等挑戰(zhàn)。在此關(guān)鍵時刻和階段，明晰信創(chuàng)的建設(shè)環(huán)境、結(jié)合自身差異化需求，針對解決方案進(jìn)行選型，敏捷進(jìn)行局部替換，最終實(shí)現(xiàn)全面信創(chuàng)建設(shè)之路亟需加強(qiáng)。金融信創(chuàng)所處的政策監(jiān)管環(huán)境以金融信創(chuàng)生態(tài)實(shí)驗(yàn)室作為助推主體，金融信創(chuàng)在監(jiān)管要求下自2020年起從試點(diǎn)推進(jìn)期過渡至全面建設(shè)提速期2020年，金融信創(chuàng)在各類政策指引下正式啟動，為“金融信創(chuàng)元年”。同年，央行聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方成立了金融信創(chuàng)生態(tài)實(shí)驗(yàn)室，旨在通過建立“1+N”體系，以金融信創(chuàng)生態(tài)實(shí)驗(yàn)室為中間體，聯(lián)動產(chǎn)業(yè)內(nèi)供需雙方，發(fā)揮調(diào)節(jié)市場資源配置的作用，加快攻關(guān)金融領(lǐng)域的核心技術(shù)，完善金融信創(chuàng)整體生態(tài)建設(shè)。在金融信創(chuàng)生態(tài)實(shí)驗(yàn)室的助推下，金融信創(chuàng)推廣路徑從試點(diǎn)推廣期向全面建設(shè)提速期邁進(jìn)，現(xiàn)已逐步在試點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量、投入金額以及替代范圍等方面持續(xù)擴(kuò)大，從外圍辦公系統(tǒng)開始實(shí)現(xiàn)替代。同時，金融信創(chuàng)生態(tài)實(shí)驗(yàn)室牽頭組織開展了多個基于國產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫與中間件等基礎(chǔ)技術(shù)底座的各類金融應(yīng)用，與各單位進(jìn)行適配、驗(yàn)證、調(diào)優(yōu)和攻關(guān)，最大化減少金融產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)重復(fù)試錯的成本，為業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)提供了金融行業(yè)解決方案標(biāo)桿示例和實(shí)施路徑樣本，深化金融信息技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)建設(shè)并不斷完善。金融信創(chuàng)產(chǎn)品選型考量通過監(jiān)管驗(yàn)收的產(chǎn)品在性能、安全等基礎(chǔ)指標(biāo)上有著重要的選型背書，不同客戶在短期與長期視角下對于產(chǎn)品選型的側(cè)重各不相同從信創(chuàng)產(chǎn)品的選擇上，起初以CPU、OS、數(shù)據(jù)、服務(wù)器等最基礎(chǔ)和核心的軟硬件會由監(jiān)管及行業(yè)協(xié)會多方聯(lián)合公布信創(chuàng)名錄，延續(xù)至黨政信創(chuàng)的采購邏輯。自2023年7月起，信創(chuàng)目錄制宣布取消，意味著行業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)客戶的選型參考和評估維度會有所調(diào)整。同時，對于部分產(chǎn)品類目，如云計算系列的信創(chuàng)產(chǎn)品、以及集成型平臺產(chǎn)品和其他非核心系統(tǒng)產(chǎn)品，并無明確的官方“名錄”供業(yè)內(nèi)客戶參考與評估。艾瑞綜合調(diào)研了業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)客戶，繪制了金融信創(chuàng)產(chǎn)品選型象限，從影響性的長短（當(dāng)下影響性與長遠(yuǎn)影響性）、指標(biāo)關(guān)注度的范圍（普遍關(guān)注和按需關(guān)注）和關(guān)注度的高低三個維度出發(fā)，對產(chǎn)品選型的考量因素進(jìn)行解讀。1）結(jié)合整個金融行業(yè)的推廣歷程與結(jié)果來看，一期、二期試點(diǎn)產(chǎn)品早已歷經(jīng)實(shí)踐業(yè)務(wù)的篩選與成功營收后，投入實(shí)際應(yīng)用；成功通過監(jiān)管驗(yàn)收的產(chǎn)品具備性能、安全和核心自主可控這三類基本考量因素，這三者即為機(jī)構(gòu)客戶普遍關(guān)注且關(guān)注度高的指標(biāo)，也同時具備當(dāng)下與長遠(yuǎn)影響性，綜合監(jiān)管驗(yàn)收的核心評估標(biāo)準(zhǔn)成為了重要的考量之一；2）“易用性”和“首次投入成本”也是機(jī)構(gòu)客戶普遍關(guān)注的指標(biāo)，而相較于首次投入成本這一因素，產(chǎn)品是否易用，能否在不影響現(xiàn)有業(yè)務(wù)延續(xù)的前提下盡快部署和實(shí)現(xiàn)替換對于機(jī)構(gòu)客戶當(dāng)下更具有影響性，且獲得更高的關(guān)注度；3）在機(jī)構(gòu)客戶按需關(guān)注的指標(biāo)之中，靈活按需拓展不僅為當(dāng)下業(yè)務(wù)提供更高的效率，也長遠(yuǎn)地與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)擴(kuò)張需求相契合，為短期與中長期影響度兼具的重要考量指標(biāo)；而部分機(jī)構(gòu)更關(guān)注長期視角下靈活搭載其他產(chǎn)品、互聯(lián)互通的能力，而非依賴于單一全棧式供應(yīng)源；以及，產(chǎn)品本身的后期運(yùn)維成本和運(yùn)維難度，對機(jī)構(gòu)客戶來說也是值得長期關(guān)注的指標(biāo)。綜合各維度，不同客戶對于產(chǎn)品的選型側(cè)重各不相同，需結(jié)合自身的替換目標(biāo)和部署方向進(jìn)行綜合評判。現(xiàn)階段需求端產(chǎn)品選型與信創(chuàng)適配挑戰(zhàn)縱觀國內(nèi)金融行業(yè)信創(chuàng)應(yīng)用現(xiàn)狀，由于數(shù)字化基礎(chǔ)和自主技術(shù)能力的參差不齊、業(yè)務(wù)需求與側(cè)重的異同，雖已進(jìn)入全面推廣階段，仍普遍存在管理滯后、部署被動、選型迷茫和效率欠佳等情況。究其根本，核心原因是尚未形成完整的信創(chuàng)應(yīng)用管理體系，銀行、證券、保險及資管等子行業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)也未形成“與現(xiàn)有業(yè)務(wù)聯(lián)動，并識別替換后新技術(shù)體系下的業(yè)務(wù)安全與合規(guī)風(fēng)險”的理念，信息創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用的落地，與原有業(yè)務(wù)流程和合規(guī)體系的匹配，以及靈活識別衍生的新型合規(guī)與風(fēng)險點(diǎn)而進(jìn)行制度與流程上的更新，也尚未到位。技術(shù)路徑定位模糊，尚未對于組合型解決方案有明確的認(rèn)知與考量金融行業(yè)內(nèi)，從系統(tǒng)應(yīng)用替換難度上區(qū)分，核心系統(tǒng)的建構(gòu)和應(yīng)用往往會出現(xiàn)牽一發(fā)而動全身的情況。為了滿足信創(chuàng)應(yīng)用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，兼顧自身的業(yè)務(wù)需求、技術(shù)架構(gòu)的應(yīng)用情況，以最終達(dá)成業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定過渡的目的。在實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的過程當(dāng)中，信創(chuàng)的替換涉及從芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、云服務(wù)等多層面的組合型搭建，由于行業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)之間選型指標(biāo)存在一定的差異性，組合型解決方案的選擇與判斷仍存在一些模糊情況。在行業(yè)內(nèi)部分機(jī)構(gòu)已率先完成部分試點(diǎn)和推進(jìn)下，為同業(yè)機(jī)構(gòu)提供了一些路徑與選型參考，但組合解決方案認(rèn)知與考量層面上的疑慮與迷茫尚存。體系建設(shè)尚不健全，未形成橫縱雙向全周期的治理架構(gòu)在以年為單位執(zhí)行信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用的實(shí)踐過程中，底層架構(gòu)的替換涉及到橫向業(yè)務(wù)各系統(tǒng)的之間的相互配合，以及縱向基層架構(gòu)之間的相互兼容與調(diào)試。現(xiàn)階段在執(zhí)行過程中，普遍存在管理碎片化、運(yùn)維困難、和建設(shè)困難的挑戰(zhàn)。信創(chuàng)實(shí)踐應(yīng)用中部署管理和運(yùn)維趨于碎片化，缺乏可操作性強(qiáng)的流程在信創(chuàng)應(yīng)用過程中，普遍缺乏系統(tǒng)化的識別機(jī)制、可量化的部署評估標(biāo)準(zhǔn)，以及可操作的管理制度與流程，且如何追蹤進(jìn)度以確保年終按時保質(zhì)、保量交付至監(jiān)管驗(yàn)收，這導(dǎo)致信創(chuàng)部署片面、分散和局部等一系列問題，為信創(chuàng)在應(yīng)用執(zhí)行過程中增加了多方面困難和重重挑戰(zhàn)。信創(chuàng)應(yīng)用中專業(yè)的團(tuán)隊建設(shè)仍需加強(qiáng)信創(chuàng)的應(yīng)用與落地過程中，需要對技術(shù)架構(gòu)、應(yīng)用執(zhí)行、新老系統(tǒng)適配替代的統(tǒng)籌考慮等技能的復(fù)合型人才，選擇與培養(yǎng)合適的人才，在信創(chuàng)應(yīng)用當(dāng)中主動地、充分地調(diào)動內(nèi)外部資源。目前機(jī)構(gòu)內(nèi)部，尚未建設(shè)專業(yè)的信創(chuàng)應(yīng)用團(tuán)隊，不僅未能達(dá)到有效管理，反而可能在跨部門、跨系統(tǒng)的內(nèi)部資源協(xié)調(diào)與調(diào)動中，降低了管理效率。金融信創(chuàng)市場主要參與者

長鏈條的產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)，金融信創(chuàng)行業(yè)機(jī)構(gòu)客戶面臨多個采購來源信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的供給端層級較多，從基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件類和信息安全類廠商，以及金融IT集成服務(wù)商和其他ISV。通常來說，金融行業(yè)的終端機(jī)構(gòu)客戶由于各自業(yè)務(wù)需求、信創(chuàng)替代進(jìn)程等因素，采購范圍并不一致，可單一采購基礎(chǔ)硬件，也可打包采購部分解決方案；因此，交易流動1）會直接與各技術(shù)供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，2）也會通過金融IT集成服務(wù)商，由集成商向上游技術(shù)供應(yīng)商提出需求，綜合后為客戶提供技術(shù)與解決方案的綜合輸出。應(yīng)用軟件類為信創(chuàng)產(chǎn)品采購的主力類目截止2023年11月，金融機(jī)構(gòu)采購類目呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性偏移，以業(yè)務(wù)系統(tǒng)為代表的應(yīng)用軟件類采購數(shù)量與總額有所增加，約占62.7%分產(chǎn)品類型來看，基礎(chǔ)硬件中，包含外圍設(shè)備的采購量有下降趨勢，采購份額多被應(yīng)用軟件類的采購需求所承接；其中，又以各業(yè)務(wù)系統(tǒng)占據(jù)多數(shù)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信創(chuàng)系統(tǒng)升級、改造需求大幅度增加，主要來源于：1）前期信創(chuàng)試點(diǎn)完成后，為滿足監(jiān)管信創(chuàng)驗(yàn)收要求，需在應(yīng)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)上完成相應(yīng)地適配與調(diào)整；2）數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，信創(chuàng)與新業(yè)務(wù)訴求的更變，導(dǎo)致分部門、分業(yè)務(wù)系統(tǒng)地依次進(jìn)行采購與適配，需求長期存在?；A(chǔ)軟件上的采購?fù)度胗兴黾?，但仍然為相對?jǐn)慎的采購類目，主要源于：1）沒有明確的選型說明與指導(dǎo)；2）對于適配的組合、整體的架構(gòu)設(shè)計等統(tǒng)籌實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與認(rèn)知欠缺，解決方案的選型適配仍是值得探索的領(lǐng)域。綜上，從總體信創(chuàng)采購結(jié)果來看，建設(shè)重心集中落于基礎(chǔ)硬件與應(yīng)用軟件類，以中間件、數(shù)據(jù)庫為代表的基礎(chǔ)軟件類產(chǎn)品仍待生態(tài)持續(xù)探索的方向與領(lǐng)域。綜合金融信創(chuàng)建設(shè)整體情況，現(xiàn)階段金融信創(chuàng)的實(shí)踐情況呈現(xiàn)三類特征：（1）業(yè)務(wù)種類繁雜，“一池多芯”兼容為常態(tài)。（2）技術(shù)路線多樣，按需選擇的分步部署。（3）場景布局下，有實(shí)踐落地經(jīng)驗(yàn)的廠商協(xié)助機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行信創(chuàng)全局規(guī)劃與建設(shè)：從整體信創(chuàng)建設(shè)上，綜合解決方案需要廠商具備成熟的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和部署與交付能力。客戶的需求拆解、信創(chuàng)解決方案的設(shè)計與規(guī)劃、多輪適配測試、配合監(jiān)管驗(yàn)收和后期運(yùn)維，這一整套交付流程對廠商三大能力提出了較高的要求：信創(chuàng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與場景認(rèn)知，部署與交付能力，和全棧信創(chuàng)下的人才能力儲備。a）具備成熟全棧信創(chuàng)落地經(jīng)驗(yàn)和豐富客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的廠商擁有更強(qiáng)的需求判斷能力和潛在需求敏銳洞察力，能夠應(yīng)用此前積累的最佳實(shí)踐于最新的解決方案和實(shí)踐認(rèn)知。b）信創(chuàng)實(shí)踐過程中，一方面，涉及多源產(chǎn)品的適配與對接，包括行業(yè)內(nèi)客戶現(xiàn)有平臺的對接和調(diào)試，以及多個產(chǎn)品組合后的運(yùn)行和測試，反復(fù)盤查和檢測過程中，國產(chǎn)CPU、服務(wù)器、中間件等之間的適配問題較多時，需要廠商綜合協(xié)調(diào)，聯(lián)合其他廠商共同排查問題；同時，配合監(jiān)管驗(yàn)收和后期運(yùn)維的過程中，對于廠商的綜合部署和敏捷交付能力提出了更高的要求。c）兼具場景認(rèn)知并持續(xù)迭代解決方案的專業(yè)人才與團(tuán)隊，支撐著信創(chuàng)解決方案高效落地，可以更好地應(yīng)用工具與方法論實(shí)現(xiàn)高效平滑過度，以支撐業(yè)務(wù)當(dāng)下與長遠(yuǎn)的需求。對于機(jī)構(gòu)客戶視角下，選擇有更有成熟落地經(jīng)驗(yàn)的廠商可進(jìn)一步降低信創(chuàng)實(shí)踐建設(shè)的風(fēng)險，提升信創(chuàng)替換實(shí)踐質(zhì)效。中國金融信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)圖譜iResearch-卓越者

評估介紹評選介紹iResearch-卓越者是一項(xiàng)通過終端客戶進(jìn)行提名、意見征詢的廠商研究。艾瑞TMT-科技研究團(tuán)隊面向終端客戶進(jìn)行廠商提名征詢和產(chǎn)品使用意見反饋，同時研究團(tuán)隊也對部分廠商進(jìn)行了調(diào)研，進(jìn)而對該市場中的廠商進(jìn)行綜合評估。評選指標(biāo)根據(jù)廠商類型和戰(zhàn)略的差異化，本次入圍者分為“綜合類卓越者”、“基礎(chǔ)設(shè)施卓越者”和“場景解決方案”卓越者。每個類別企業(yè)均有相應(yīng)的入圍基準(zhǔn)和獨(dú)特優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上，我們將從下述場景認(rèn)知能力、市場能力、技術(shù)與產(chǎn)品能力、生態(tài)資源能力、核心管理團(tuán)隊和資本市場認(rèn)可度，六大維度對廠商展開能力評估。iResearch-卓越者

入圍廠商入圍者概述iResearch–2023年中國金融信創(chuàng)卓越者入圍廠商根據(jù)艾瑞咨詢研究團(tuán)隊和終端客戶的綜合評估而確定入圍廠商。以下三類入圍者不代表對廠商的梯隊劃分、不表示廠商的排名，而是根據(jù)廠商戰(zhàn)略和目標(biāo)市場方向劃分的廠商范疇。三類入圍者均具備某一方面或多方面的競爭優(yōu)勢，此次調(diào)研僅為對企業(yè)當(dāng)下能力的判斷，不代表對企業(yè)的長期判斷。金融信創(chuàng)發(fā)展趨勢展望需求側(cè)：金融子行業(yè)需求差異化下，各具特色的信創(chuàng)實(shí)踐建設(shè)如火如荼，建設(shè)需求持續(xù)擴(kuò)容將主力驅(qū)動行業(yè)發(fā)展基于多元化的子行業(yè)業(yè)態(tài)、機(jī)構(gòu)規(guī)模、發(fā)展戰(zhàn)略與方向，以銀行、證券、保險為代表的子行業(yè)業(yè)務(wù)呈百花齊放的特征。在此前提下，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，作為符合國家戰(zhàn)略方向并支撐業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的重要技術(shù)，對于各子行業(yè)的機(jī)構(gòu)客戶，選型和部署趨于差異化。銀行業(yè)，在數(shù)字化基礎(chǔ)更為強(qiáng)勁的前提下，自有IT實(shí)力較強(qiáng)的頭部銀行在合作共建上有著更強(qiáng)的話語權(quán)，中小銀行對于打包解決方案的外采有著更高的依賴；證券業(yè)，由于業(yè)務(wù)的集中性和穩(wěn)定的模式，在核心業(yè)務(wù)需求的采購和適配上受制于資本市場和監(jiān)管。監(jiān)管趨嚴(yán)以及政策變動下，更需要考驗(yàn)機(jī)構(gòu)和供應(yīng)廠商的敏捷合作與積極響應(yīng)；保險業(yè)，數(shù)字化基礎(chǔ)較為薄弱的情況下，一定程度上免去了部分新老系統(tǒng)替換和適配的業(yè)務(wù)測試與過渡成本，積極響應(yīng)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新建設(shè)時，更趨于采購成熟的一體化解決方案，將有望實(shí)現(xiàn)信創(chuàng)建設(shè)與部署上的“彎道超車”。產(chǎn)品與應(yīng)用建設(shè)實(shí)踐：全棧式信創(chuàng)建設(shè)與管理將持續(xù)引起重視，長期視角下的運(yùn)維與風(fēng)險管理等層面將迎來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)信創(chuàng)建設(shè)進(jìn)度從外圍系統(tǒng)逐步過渡至各子行業(yè)的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，各子業(yè)務(wù)模塊之間的相互聯(lián)動已然成為當(dāng)前建設(shè)與管理過程中重要考量因素之一。隨著集中在基礎(chǔ)軟件層面上的“組件替換”式部署逐漸深入推進(jìn)，信創(chuàng)建設(shè)全面化也隨之愈發(fā)重要。從建設(shè)的全面性和整體性視角下，業(yè)務(wù)之間的互聯(lián)互通，以企業(yè)作為一體化的中心，最大化啟動資源的沉淀和二次復(fù)用將為未來3-5年機(jī)構(gòu)在建設(shè)和部署時持續(xù)思考和重視的方向。從局部的視角下，核心業(yè)務(wù)替換的逐步推進(jìn)將長期視角下所關(guān)注的持續(xù)運(yùn)維、風(fēng)險管理更新與迭代等問題進(jìn)一步放大，中后端局部建設(shè)與更新將擁抱新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。市場進(jìn)入高速發(fā)展期，定制化解決方案的服務(wù)模式將在未來3-5年內(nèi)持續(xù)存在隨著金融行業(yè)內(nèi)信創(chuàng)替代進(jìn)入核心業(yè)務(wù)部分，金融信創(chuàng)告別萌芽期階段試水過程中的迷茫，加速推動信創(chuàng)建設(shè)，迎來局部替代的不斷完善和全面建設(shè)時期，助推金融行業(yè)的數(shù)實(shí)融合，支撐業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。在此階段下，結(jié)合金融機(jī)構(gòu)客戶的差異化需求，供給側(cè)廠商提供靈活敏捷、按需部署的定制化解決方案和服務(wù)，以更高效、敏捷迭代的方式加速信創(chuàng)部署，這一模式將在未來3-5年持續(xù)存在。大數(shù)據(jù)、AI