醫(yī)療信息化細(xì)分行業(yè)研究報(bào)告

醫(yī)療信息化細(xì)分行業(yè)研究報(bào)告投資部：楊曉亮1.醫(yī)療信息化是“十三五規(guī)劃”重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域我國(guó)基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)是公共產(chǎn)品，政府在醫(yī)療改革及發(fā)展中承擔(dān)政策設(shè)計(jì)、改革推動(dòng)及資源配臵的主導(dǎo)作用，政府的政策規(guī)劃是引導(dǎo)醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展的重要指揮棒。目前醫(yī)改進(jìn)入深水區(qū)，改革難度加大，醫(yī)療信息化的支撐及保障作用變得愈加重要，政策的重視程度不斷升級(jí)。醫(yī)藥工業(yè)與醫(yī)療衛(wèi)生“十三五”發(fā)展規(guī)劃基本編制完成，據(jù)悉醫(yī)療信息化被確定為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。1.1.醫(yī)改向縱深發(fā)展，信息技術(shù)的支撐與保障作用提升我國(guó)醫(yī)改在基本醫(yī)療保障覆蓋、基本藥物制度建立、加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)等方面取得長(zhǎng)足發(fā)展。目前醫(yī)療改革向縱深發(fā)展，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放慢，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，未來(lái)公共財(cái)政對(duì)于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入的增速也可能相應(yīng)放慢，所以醫(yī)療改革將面臨更多的存量改革，即改革將在不同的利益群體之間進(jìn)行資源及利益的調(diào)整及再分配，改革阻力加大，難度加大，因此向信息技術(shù)要服務(wù)質(zhì)量、要效率、要效益成為必然的選擇。醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展已經(jīng)越來(lái)越離不開(kāi)信息化的支撐，目前醫(yī)改重點(diǎn)推動(dòng)的領(lǐng)域，幾乎都需要信息技術(shù)來(lái)助力解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，如醫(yī)?？刭M(fèi)，需要在醫(yī)院信息系統(tǒng)中嵌入控費(fèi)信息系統(tǒng)并連接醫(yī)保信息系統(tǒng)，來(lái)達(dá)到事前、事中、事后的監(jiān)管；分級(jí)診療的實(shí)施、醫(yī)聯(lián)體的建立及遠(yuǎn)程醫(yī)療的開(kāi)展，需要信息系統(tǒng)的建立及互聯(lián)互通，才能共享電子病歷及臨床信息；慢病管理探索利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)端設(shè)備、遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)來(lái)管理病患，可降低診療費(fèi)開(kāi)支，分流綜合醫(yī)院就診壓力；公立醫(yī)院逐步降低藥品加成后，醫(yī)院的盈利壓力加大，利用信息技術(shù)提高效率、壓縮成本、提高服務(wù)質(zhì)量的動(dòng)力將明顯增強(qiáng)。1.2.醫(yī)療信息化被“十三五規(guī)劃”定為重點(diǎn)突破領(lǐng)域醫(yī)藥工業(yè)與醫(yī)療衛(wèi)生“十三五”發(fā)展規(guī)劃基本編制完成，醫(yī)療信息化、高性診掛號(hào)系統(tǒng)、藥庫(kù)管理系統(tǒng)實(shí)施的比例均在80%以上。醫(yī)院管理信息系統(tǒng)不僅涉及掛號(hào)收費(fèi)、藥房管理等基礎(chǔ)性應(yīng)用，還包括資源保障系統(tǒng)（含人力資源管理、物資材料管理、固定資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)核算等）、管理與服務(wù)質(zhì)量系統(tǒng)（含醫(yī)療質(zhì)量管理、護(hù)理質(zhì)量管理、教學(xué)與科研管理）、醫(yī)院決策支持與績(jī)效管理系統(tǒng)等更多的業(yè)務(wù)應(yīng)用。我國(guó)醫(yī)院對(duì)這些業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)施比例還比較低，隨著醫(yī)院對(duì)管理的細(xì)化及對(duì)臨床服務(wù)能力要求的提升，管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用范圍還有較大空間。2.1.4.臨床信息系統(tǒng)實(shí)施程度及智能化應(yīng)用有待提高醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)是直接為臨床科室使用的信息系統(tǒng)，與以醫(yī)院管理為目的的管理信息系統(tǒng)相區(qū)別。臨床信息系統(tǒng)隨著醫(yī)療服務(wù)的知識(shí)積累及大數(shù)據(jù)應(yīng)用，不斷趨向智能化應(yīng)用。根據(jù)CHIMA調(diào)查，我國(guó)醫(yī)院實(shí)施臨床信息系統(tǒng)的情況落后于管理信息系統(tǒng)，住院護(hù)士、醫(yī)生工作站系統(tǒng)的實(shí)施比例較高，電子病歷系統(tǒng)（EMR）實(shí)施比例為74.21%。電子病歷系統(tǒng)的應(yīng)用也有深淺程度區(qū)別，原衛(wèi)生部2011年出臺(tái)了《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，對(duì)電子病歷功能應(yīng)用水平區(qū)分了0-7級(jí)8個(gè)級(jí)別。2013年全國(guó)共有30個(gè)省自治區(qū)直轄市的2414家醫(yī)院參與了2013年度的電子病歷等級(jí)評(píng)審的數(shù)據(jù)填報(bào)，從整體評(píng)級(jí)情況分析，目前國(guó)內(nèi)的醫(yī)院電子病歷等級(jí)綜合水平在2-3級(jí)左右，相對(duì)比較落后。2.2.醫(yī)保支付壓力提升信息化控費(fèi)需求2014年末我國(guó)參加城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)為59747萬(wàn)人，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人口數(shù)2013年底已達(dá)8.02億人，參合率為98.7%，我國(guó)基本醫(yī)療保障的覆蓋率達(dá)到90%以上。2009年以后，我國(guó)醫(yī)療保障基金收入增長(zhǎng)速度放慢，而支出增速下降有限，我國(guó)將逐步進(jìn)入老齡化社會(huì)，醫(yī)?；鸬闹Ц秹毫⒉粩嗉哟蟆?014年人社部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管的意見(jiàn)》，要求優(yōu)化信息化監(jiān)控手段，建立醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用監(jiān)控預(yù)警和數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，信息庫(kù)，加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的聯(lián)網(wǎng)，建立醫(yī)療保險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)，向定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供監(jiān)控提示信息，實(shí)現(xiàn)事前提示、事中監(jiān)控預(yù)警和事后責(zé)任追溯。2015年國(guó)家衛(wèi)計(jì)委等部門(mén)聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于控制公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)的若干意見(jiàn)》，要求降低藥品耗材虛高價(jià)格以及費(fèi)用占比，推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。2015年國(guó)務(wù)院發(fā)布的縣級(jí)公立醫(yī)院及城市公立醫(yī)院改革文件對(duì)于深化醫(yī)保支付方式改革，提高醫(yī)保保障水平，均作出了規(guī)定。我國(guó)醫(yī)保將建立以按病種付費(fèi)為主，按人頭付費(fèi)、按服務(wù)單元付費(fèi)等復(fù)合型付費(fèi)方式，逐步減少按項(xiàng)目付費(fèi)，同時(shí)推行按疾病診斷相關(guān)組（DRGs）付費(fèi)方式。醫(yī)?？刭M(fèi)系統(tǒng)建設(shè)需求不斷提升，繼海虹控股PBM業(yè)務(wù)系統(tǒng)在全國(guó)部分省市醫(yī)保局推廣運(yùn)營(yíng)后，寧波市醫(yī)?？刭M(fèi)系統(tǒng)已上線，萬(wàn)達(dá)信息承建的上海市醫(yī)療保險(xiǎn)“醫(yī)療服務(wù)和費(fèi)用監(jiān)控系統(tǒng)”也將上線，各地醫(yī)保控費(fèi)平臺(tái)與醫(yī)院信息系統(tǒng)的連網(wǎng)也將不斷推開(kāi)。衛(wèi)寧軟件在江蘇、浙江、上海、山東、山西等地開(kāi)展醫(yī)保控費(fèi)項(xiàng)目建設(shè)，并與商業(yè)保險(xiǎn)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。隨著公立醫(yī)院改革的深化落實(shí)，以及醫(yī)保基金監(jiān)控需求的精細(xì)化及力度加強(qiáng)，醫(yī)保控費(fèi)信息化建設(shè)空間將被極大拓展。2.3.衛(wèi)生信息平臺(tái)建設(shè)加速升級(jí)互通與醫(yī)院信息化建設(shè)相比，我國(guó)衛(wèi)生信息化的建設(shè)相對(duì)滯后，近幾年處于加大力通，實(shí)現(xiàn)分級(jí)診療、遠(yuǎn)程醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)、急病慢病分治等。預(yù)期區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)建設(shè)速度仍然很快，以支撐醫(yī)改重點(diǎn)推進(jìn)的公立醫(yī)院改度彌補(bǔ)歷史欠帳的時(shí)期?！笆濉逼陂g我國(guó)衛(wèi)生信息化建設(shè)思路重大轉(zhuǎn)變，從系統(tǒng)頂層設(shè)計(jì)框架上看，衛(wèi)生業(yè)務(wù)系統(tǒng)從過(guò)去的垂直業(yè)務(wù)和單一應(yīng)用向扁平化信息平臺(tái)與主要應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)相結(jié)合轉(zhuǎn)變，業(yè)務(wù)功能設(shè)臵上，從單純的衛(wèi)生工作管理轉(zhuǎn)向綜合管理與為公眾提供服務(wù)相結(jié)合，并更重視標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)資源整合。過(guò)去幾年衛(wèi)生信息化側(cè)重于建設(shè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)、地（市）級(jí)醫(yī)療健康信息平臺(tái)，以及六大業(yè)務(wù)應(yīng)用，目前基本覆蓋80%的省份、70%的地市以及試點(diǎn)地區(qū)。電子健康檔案、電子病歷數(shù)據(jù)資源建設(shè)和人口信息資源庫(kù)實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)互聯(lián)互通。預(yù)期十三五期間，醫(yī)療衛(wèi)生信息化仍會(huì)按照46312的頂層設(shè)計(jì)進(jìn)行建設(shè)，全國(guó)建成四級(jí)衛(wèi)生信息平臺(tái)，依托六大業(yè)務(wù)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和交換。三大數(shù)據(jù)庫(kù)基本覆蓋全國(guó)人口并整合共享基層。建立縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療保障網(wǎng)，以縣級(jí)醫(yī)院為依托，通過(guò)和區(qū)域信息平臺(tái)及大型三級(jí)醫(yī)院連接，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源流動(dòng)，開(kāi)展分級(jí)診療、遠(yuǎn)程會(huì)診、雙向轉(zhuǎn)診等，城市各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過(guò)區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)的互聯(lián)互革，分級(jí)診療實(shí)施、醫(yī)?？刭M(fèi)等一系列改革措施。2.4.互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康開(kāi)創(chuàng)融合發(fā)展空間互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)療健康結(jié)合，正在切實(shí)地改善社會(huì)就醫(yī)及健康服務(wù)環(huán)境。隨著互聯(lián)網(wǎng)+上升為國(guó)家戰(zhàn)略，國(guó)家從政策層面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康給予支持。國(guó)務(wù)院《關(guān)于積極推進(jìn)"互聯(lián)網(wǎng)＋"行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，要推廣在線醫(yī)療衛(wèi)生新模式。支持第三方機(jī)構(gòu)構(gòu)建醫(yī)學(xué)影像、健康檔案、檢驗(yàn)報(bào)告、電子病歷等醫(yī)療信息共享服務(wù)平臺(tái)，積極利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)提供在線預(yù)約診療、候診提醒、劃價(jià)繳費(fèi)、診療報(bào)告查詢、藥品配送等便捷服務(wù)。鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作建立醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)，加強(qiáng)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)資源整合，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等手段，提高重大疾病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控能力。積極探索互聯(lián)網(wǎng)延伸醫(yī)囑、電子處方等網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療健康服務(wù)應(yīng)用。鼓勵(lì)有資質(zhì)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，發(fā)展基因檢測(cè)、疾病預(yù)防等健康服務(wù)模式。目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康服務(wù)業(yè)創(chuàng)新模式不斷涌現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、軟件企業(yè)、醫(yī)療及健康機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、醫(yī)藥銷售企業(yè)出現(xiàn)相互滲透，融合發(fā)展的趨勢(shì)。在互聯(lián)網(wǎng)就醫(yī)服務(wù)領(lǐng)域，掛號(hào)網(wǎng)通過(guò)G、微醫(yī)、民康卡、金象網(wǎng)等業(yè)務(wù)系列為國(guó)內(nèi)醫(yī)院、醫(yī)生和患者提供包括“智能分診”、“預(yù)約診療”、“醫(yī)療支付”、“院外候診”、“報(bào)告查詢”、“診后隨訪”、“層級(jí)轉(zhuǎn)診”、“在線咨詢”和“商保直付”、“醫(yī)藥電商”為主要內(nèi)容的便捷就醫(yī)服務(wù)，已發(fā)展成國(guó)內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)就醫(yī)服務(wù)平臺(tái)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)就醫(yī)服務(wù)第一入口。大型醫(yī)院集團(tuán)或醫(yī)聯(lián)體借助醫(yī)療信息化廠商的合作，以云醫(yī)院的模式延伸服務(wù)觸角，例如衛(wèi)寧軟件與邵逸夫醫(yī)院及杭州市江干區(qū)衛(wèi)生局簽署合作框架協(xié)議，目標(biāo)就是建設(shè)和運(yùn)營(yíng)基于云醫(yī)院的健康服務(wù)，打造線上線下一體化的醫(yī)療健康服務(wù)新模式。在醫(yī)藥電商領(lǐng)域，由于處方外流不便及醫(yī)保商保支付不暢，網(wǎng)絡(luò)零售藥品份額極小。為推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)藥品零售，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與藥店及相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)趨向合作，通過(guò)打造服務(wù)多元化、線上線下結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)售藥綜合服務(wù)平臺(tái)以開(kāi)拓市場(chǎng)。如阿里健康發(fā)起“阿里健康未來(lái)藥店合伙人計(jì)劃”，與合作方共建一個(gè)B2C+O2O模式的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。而衛(wèi)寧軟件則通過(guò)參股鑰世圈布局醫(yī)藥云平臺(tái)，其業(yè)務(wù)板塊包括保險(xiǎn)直付、藥品直供、專業(yè)藥師服務(wù)、醫(yī)療咨詢、疾病管理服務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)健康服務(wù)和慢病管理領(lǐng)域，以病人為中心的互聯(lián)網(wǎng)管理模式，有利于減少慢性病人或潛在患者的就醫(yī)煩瑣程序、降低治療成本，同時(shí)也分流了大型綜合醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)壓力。將醫(yī)保、商保與互聯(lián)網(wǎng)和慢病管理三者結(jié)合，是推動(dòng)慢病管理良性發(fā)展的大趨勢(shì)。上海第六人民醫(yī)院通過(guò)整合醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，首創(chuàng)醫(yī)院-社區(qū)糖尿病一體化管理模式依托的慢病管理模式，管理了10個(gè)社區(qū)逾萬(wàn)患者。萬(wàn)達(dá)信息在線上建立醫(yī)療健康云，在線下則運(yùn)營(yíng)上海萬(wàn)達(dá)全程健康門(mén)診，建立了慢病健康線上線下服務(wù)。東軟集團(tuán)打造的熙康平臺(tái)則是一個(gè)通過(guò)健康物聯(lián)網(wǎng)、健康云平臺(tái)和優(yōu)秀醫(yī)療資源的結(jié)合，縱向整合區(qū)域醫(yī)療中心和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，提供包括慢性病預(yù)防等的健康服務(wù)平臺(tái)。3.行業(yè)發(fā)展空間廣闊3.1.醫(yī)療需求永無(wú)止境，信息化永遠(yuǎn)在路上醫(yī)療改革是一個(gè)世界性難題，即使是發(fā)達(dá)國(guó)家也沒(méi)有完美的醫(yī)療模式。醫(yī)療資源的分配決定了人的健康及生存問(wèn)題，在任何社會(huì)都是最受民眾關(guān)注，而且需求是無(wú)止境的。我國(guó)的醫(yī)改從最初的普及基本醫(yī)療保障、強(qiáng)化基層醫(yī)療服務(wù)、建立基本藥品供應(yīng)制度等，到建立區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)、推進(jìn)公立醫(yī)院改革、分級(jí)診療制度，國(guó)家提出健康中國(guó)戰(zhàn)略，未來(lái)將從治愈醫(yī)學(xué)走向照顧醫(yī)學(xué)，從治病走向防病。這些都表明在不同的社會(huì)發(fā)展階段，對(duì)于醫(yī)療改革的更高需求始終存在，而信息化作為實(shí)現(xiàn)醫(yī)療發(fā)展的技術(shù)手段，其需求永無(wú)止境，行業(yè)發(fā)展永遠(yuǎn)在路上。3.2.行業(yè)總量多年維持兩位數(shù)年增長(zhǎng)從投入總量看，我國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)連續(xù)快速增長(zhǎng)，根據(jù)計(jì)世資訊（CCWResearch）研究報(bào)告，2014年醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的信息化投入規(guī)模達(dá)到275.1億元，比2013年增長(zhǎng)22.5%，且連續(xù)多年保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。3.3.競(jìng)爭(zhēng)格局有利于國(guó)內(nèi)廠商長(zhǎng)期發(fā)展調(diào)查顯示，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在選擇信息化廠商時(shí)，最看重的因素是擁有本地化的服務(wù)機(jī)構(gòu)、廠家的規(guī)模及實(shí)力、大量成功案例、品牌知名度等，由于我國(guó)醫(yī)院及公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)及管理體系與國(guó)外不同，參與醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)的主要來(lái)自于國(guó)內(nèi)主力廠商。目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)建立品牌優(yōu)勢(shì)的信息化廠商有萬(wàn)達(dá)信息、創(chuàng)業(yè)軟件、衛(wèi)寧軟件、東軟集團(tuán)、東華軟件等企業(yè)，這些公司具有長(zhǎng)期的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累、較強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、相對(duì)成熟的產(chǎn)品系列和較為完善的營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在國(guó)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)用軟件市場(chǎng)中擁有較高的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將繼續(xù)集中在國(guó)內(nèi)廠商間展開(kāi)，這種相對(duì)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局有利于品牌廠商的長(zhǎng)期發(fā)展。3.4.外延并購(gòu)成品牌廠商跳躍式發(fā)展動(dòng)力醫(yī)療信