銀行業(yè)理財月報：基金市場表現(xiàn)改善理財期限拉長

資本市場表現(xiàn)回 基金市場回 2023年基金市場表現(xiàn)概 2023年6月基金市場表現(xiàn)概 股票ETF資金流出情 新發(fā)行和新成立基 全市場ETF基金份額變 銀行理財產(chǎn)品跟 風(fēng)險提 圖4：2023年6月制造業(yè)PMI小幅回 ；萬得全、 圖1：2023年63210-----圖2：2023年686420--銀行 圖3：2023年6月萬得全A萬得全A指數(shù)點 風(fēng)險溢價(，右軸

53.2。分行業(yè)來看，6月份服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)PMI分別為52.8、55.7，相較上分6圖4：2023年6月制造業(yè)PMI 2023份收益分別為1.61、1.26、1.76 ，均優(yōu)于滬深300當月1.16 但單月收益環(huán)比5月份也有所提升。圖5：各類型基金指數(shù)凈值走勢（2022.01-滬深 普通股票 偏股混合 股票指數(shù) 債券型-右 圖6：各類型基金指數(shù)收益情況（2022.01-2023年6月指數(shù)收益>2023年以來>>年化波動率>------滬深---20236獲得正收益，平均回報以及正收益產(chǎn)品占比均明顯優(yōu)于5月份。國泰智能裝備A圖7：2023年6月普通股票型基金回報前國泰智能裝備國泰智能裝備摩根核心精選-摩根核心精選-光大保德信智能汽車主題東吳新能源汽車東吳新能源汽車摩根慧選成長摩根慧選成長信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新-共計2958只。2023年6月回報平均值+1.10，有66.67的偏股混合型基金產(chǎn)品獲得國新材料新能源A（+12.54、富國新材料新能源C（+12.48）回報排名前三位。圖8：2023年6月偏股混合型基金回報前基金規(guī)模（億元本月回報率>今年以來收益>富國新材料新能源富國新材料新能源富國汽車智選-富國汽車智選-廣發(fā)中小盤精選廣發(fā)中小盤精選鵬華核心優(yōu)勢-東方紅睿和三年定開ETF（+13.79、國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A（+12.39、國泰中證全指通設(shè)備ETF聯(lián)接C（+12.35）回報排名前三位。前十位多為通信板塊與家電板塊指數(shù)6圖9：2023年6月被動指數(shù)型基金回報前基金規(guī)模（億元本月回報率>今年以來收益>國泰中證全指通信設(shè)備西藏東財國證龍頭家電西藏東財國證龍頭家電富國中證全指家用電器廣發(fā)中證全指家用電器國泰中證全指家電廣發(fā)中證全指家用電器聯(lián)接廣發(fā)中證全指家用電器聯(lián)接回報以及正收益產(chǎn)品占比均略弱于5月份。博時富通一年定開（+2.28、中航瑞C（+2.15、萬家鑫耀純債C（+0.95）回報排名前三位股票ETF 流入17.16億元，凈流入資金規(guī)模環(huán)比提升190.26，規(guī)模為202.54億元，環(huán)比提元，規(guī)模為26.72億元，與5圖10：2023年6月股票型ETF

總規(guī)模（億元 本月資金凈流入（億元）-右

規(guī)模指數(shù) 行業(yè)+主題指數(shù) 策略指數(shù) 風(fēng)格指數(shù)圖11：2023年6月ETF交易情況本月資金凈流入（億元 本月收益率（）-右0

半中光養(yǎng)醫(yī)銀食家導(dǎo)證伏殖藥行品電 料

86420---- 金38只、QDII基金3只、FOF基金11 數(shù)量（只 發(fā)行份額（億份）-右5186420股票型基 混合型基 債券型基 FOF基

0

數(shù)量（只 發(fā)行份額（億份）-右350股票型基 混合型基 債券型基 QDII基 FOF基

0來源： 來源：全市場ETFETF基金份額進一步提升。20236ETF14215.34天；債券ETF凈申購8天，凈贖回12圖14：全市場ETF基金份額變動（億份-- 來源 凈申購天數(shù)凈贖回天 凈申購天數(shù)凈贖回天 151310101099765555432101686420988777555554322來源 來源： 凈申購天數(shù)凈贖回天 凈申購天數(shù)凈贖回天 1291111109876555432100來源： 來源：同比-0.11。其中開放式基金保有量較5月份增長0.40至26.49萬億元，占圖全部基金資產(chǎn)凈值（萬億元 環(huán)比變化-右 同比變化-右 - 權(quán)益基金資產(chǎn)凈值（萬億元 環(huán)比變化-右 同比變化-右 非貨幣基金資產(chǎn)凈值（萬億元 環(huán)比變化-右 同比變化-右987654398765432108.67.77.87.47.416.96.97.07.07.17.17.17.27.27.20-0-15.7 5110--來源： 來源：715.67億份，環(huán)比+3.13。圖

81-50- 13.08114.050-- 13.08114.050--6.05.95.95.952100-來源： 來源：

月份+12.97PCT。其中11735只理財產(chǎn)品回撤幅度在1之內(nèi)存量銀行理財破凈率低位小幅回升。截至2023年6 圖25：6當月回撤理財數(shù)（只0[-1,0 [-2,-1 [-3,-2 [-4,-3 [-5,-4 (-∞，-5資料來源圖0

破凈理財產(chǎn)品數(shù)（只 破凈率（右軸86420資料來源期、361.551.601.80的水平。其3預(yù)期收益率較上一期公布值下降33BP。圖 理財產(chǎn)品預(yù)期年收益率:3個資料來源： 。注：部分期限理財產(chǎn)品預(yù)期收益率不再披露銀行存量理財產(chǎn)品中公募產(chǎn)品占比達到96.20，較5月份提升0.03PCT。圖公 私來源：iFinD，。注：數(shù)據(jù)截至2023年6月305.40、8.53、10.61。圖廣銀理財恒豐理財北銀理財匯華理財渤銀理財資料來源 。注：數(shù)據(jù)截至2023年6月30日+0.31PCT圖數(shù) 占比（右軸 0

0開放式凈值 封閉式凈值 開放式非凈值型封閉式非凈值來源：iFinD，。注：數(shù)據(jù)截至2023年6月30期限來看，產(chǎn)品期限為3年以上的存續(xù)理財產(chǎn)品18528只，占比43.29，占比較50.44PCT圖3-6個月（含

下,0.576-12個月（含19.783年以上,1-3年（含30.72來源：iFinD，。注：數(shù)據(jù)截至2023年6月303921只，占比 ，較5月份+0.86PCT；中低風(fēng)險等級的理財產(chǎn)品數(shù)為32576只占比達到76.11，占比較5月份-0.31PCT。銀行理財子公司的理財產(chǎn)品特征與整體 0.02低風(fēng) 中低風(fēng) 中等風(fēng)0.02固收類,來源：iFinD，。注：數(shù)據(jù)截至2023年6月30日。來源：iFinD，。注：數(shù)據(jù)截至2023年6月30圖2563331111134127121163資料來源 。注：數(shù)據(jù)截至2023年6月30日新發(fā)理財同比增速回落。202363303比+12.77，環(huán)比+1.35。同比增速較5月份-14.39PCT，增速明顯回落，但依舊保持銀行理財子公司新發(fā)行理財數(shù)占比進一步提升。從發(fā)行主體來看，2023年620518996圖年0

新發(fā)行理財數(shù)量（只 同比增速（右軸 環(huán)比增速（右軸0--- 圖年產(chǎn)品數(shù)量（只 市場占比(右軸 65 21興銀理財浦銀理財蘇銀理財徽銀理財農(nóng)銀理財渤銀理財興銀理財浦銀理財蘇銀理財徽銀理財農(nóng)銀理財渤銀理財從理財產(chǎn)品運作模式來看，202362.74PCT。其次為開放式凈值型產(chǎn)品，2023年6月新發(fā)行開放式凈值型產(chǎn)品455占當月新發(fā)行的13.73，占比較5月+2.69PCT。新發(fā)行產(chǎn)品中凈值型產(chǎn)品占比圖年開放凈值 封閉凈值 開放非凈值 封閉非凈值6.394.144.176.394.144.174.625.664.373.624.553.613.73 15.8316.0415.5413.8615.8614.0014.2914.2315.6514.729.989.4811.6611.04圖年非保本 保本浮動 保本固定0.730.760.730.760.390.270.150.140.080.100.1299.9299.9099.8899.2799.2499.2499.6199.7399.6999.6499.8599.6199.8599.8499.68個月12-24個月及24個月以上期限的占比分別達到8.2019.1028.8823.65?、圖年一個月以 1-3個 3-6個 6-12個 12-24個 24個月以 未公13.3315.6413.3315.6415.6214.5115.2315.8514.8914.6214.0113.4610.67012.7011.6613.7015.4316.4517.7519.2917.6918.3819.3517.6818.7519.3725.56926.5326.5829.6829.4528.7229.7326.3229.7526.3028.7430.2629.8430.942.0330.5627.8429.2125.8423.8922.3021.8523.1821.8424.6623.3925.0722.9522.6920.871.9718.7819.2319.159.349.0910.6811.0410.249.9810.688.399.138.677.488.198.818.8422778899月份銀行新發(fā)行的理財產(chǎn)品中債券投資占比為16.15相較上一個月-0.77PCT。2023年6月份銀行新發(fā)行的理財產(chǎn)品中