廣州市融資狀況暨市屬產(chǎn)投企業(yè)償債情況 2023

廣州市融資狀況暨市屬產(chǎn)投企業(yè)償債情況深圳市上市企業(yè)市值明顯高于其他城市，廣州市上市企業(yè)市值在可比省會(huì)城市低于深圳，但廣州市國(guó)資背景上市公司流通市值與深圳市規(guī)模相當(dāng)。注：GDP采用GDP（現(xiàn)價(jià)）數(shù)據(jù)，GDP同比采用GDP（不變價(jià)）累計(jì)同比數(shù)據(jù)2020年2021年2022年注：1.上表中同比變動(dòng)率=（當(dāng)年一般公共預(yù)算收入-上年度一般公共預(yù)算收入）/上年度一般公共預(yù)算收入，未考慮扣除留抵退稅因素的情況，2022年為落實(shí)國(guó)家大規(guī)模退稅減稅降費(fèi)政策，各地一般預(yù)算收入增速可能相比上年有一定回落；2.部分城市統(tǒng)計(jì)公報(bào)中披露了剔除留抵退稅因素后的同口徑變動(dòng)率，2022年，深圳市、杭州市、南京市和濟(jì)南市一般預(yù)算收入相比上年同口徑變動(dòng)率分別為-0.6%、8.4%、0.1%和8.1%額額額額額注：上表中存款余額為該市金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額，貸款余額為該市金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額5748注：1.上表數(shù)據(jù)包括A股及B股，市值按人民幣計(jì)；2.專精特新企業(yè)選取“企業(yè)本身為專精特新”口徑；3.由于上市公司存在同一實(shí)際控制下的多家企業(yè)，2022年?duì)I業(yè)總收入及凈利潤(rùn)的合計(jì)數(shù)為簡(jiǎn)單加總，可能存在重復(fù)計(jì)算情況；4.全部上市公司包括民營(yíng)企業(yè)、地方國(guó)資企業(yè)、公眾企業(yè)、集體企業(yè)、外資企業(yè)和其他企業(yè)資料來(lái)源：Wind資訊，上市公司年報(bào)注：上表中營(yíng)業(yè)總收入加總和凈利潤(rùn)加總均為上市公司樣本數(shù)據(jù)合計(jì)值，可能存在重復(fù)計(jì)算情況，凈利潤(rùn)率=（凈利潤(rùn)加總/營(yíng)業(yè)總收入加總）*100%資料來(lái)源：Wind資訊，上市公司年報(bào)計(jì)算機(jī)、通信和其他化學(xué)原料和化學(xué)制品軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)27計(jì)算機(jī)、通信和其他2524.01%計(jì)算機(jī)、通信和其他業(yè)汽車制造業(yè)2注：上表中列舉了該區(qū)域市值規(guī)模排名前五的行業(yè)名稱，行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)參考“證監(jiān)會(huì)行業(yè)——行業(yè)大類”資料來(lái)源：Wind資訊，上市公司年報(bào)值約占全省市值10.43%；按實(shí)際控制人所屬的行政區(qū)域劃分，地方國(guó)有特新企業(yè)數(shù)特新企業(yè)數(shù)2/--2/--注：上表中2022年?duì)I業(yè)總收入（加總）和凈利潤(rùn)（加總）僅為上市公司2022年?duì)I業(yè)總收入和凈利潤(rùn)的合計(jì)值，此處僅為簡(jiǎn)單測(cè)算資料來(lái)源：Wind資訊，上市公司年報(bào)注：1.債券發(fā)行時(shí)間按“起息日期”計(jì)，下同；2.2022年及2023年1－11月，全國(guó)發(fā)行只數(shù)、發(fā)行規(guī)模居首省/市/自治區(qū)分別為江蘇省和北京市，廣東省發(fā)行規(guī)模均位列第3名2020－2022年，廣州市屬國(guó)企債券發(fā)行規(guī)模波動(dòng)增長(zhǎng)（復(fù)合增長(zhǎng)率為廣州交投和廣州越秀發(fā)行規(guī)模相對(duì)高于其他企業(yè)5，發(fā)行規(guī)模最大的兩家——廣3222432注：無(wú)主體級(jí)別即發(fā)行人無(wú)有效的主體信用級(jí)別，多見(jiàn)于僅在市場(chǎng)中發(fā)行各類資產(chǎn)支持票據(jù)/債券（需債項(xiàng)等級(jí)）的發(fā)行人；若資產(chǎn)支持票據(jù)的發(fā)行人具備有效的主體信用等級(jí)（有中票、短融、公司債券等發(fā)行記錄），則其發(fā)行的資產(chǎn)支持票據(jù)金額計(jì)入相應(yīng)信用等級(jí)的發(fā)行規(guī)模AAA/穩(wěn)定AAA/穩(wěn)定AAA/穩(wěn)定AAA/穩(wěn)定AAA/穩(wěn)定AAA/穩(wěn)定--AAA/穩(wěn)定--AA+/穩(wěn)定------AAA/穩(wěn)定AAA/穩(wěn)定AAA/穩(wěn)定--AAA/穩(wěn)定AAA/穩(wěn)定AA+/穩(wěn)定------AAA/穩(wěn)定資料來(lái)源：聯(lián)合資信根據(jù)Wind資訊資料和其他公開(kāi)資料整理5按2020－2022年企業(yè)合并廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司、廣州環(huán)保投資司——本部廣州市城投投資有限公司、廣州產(chǎn)業(yè)投資基市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司（下轄廣州市凈水有——本部廣州工控萬(wàn)寶融資租賃有限公司、廣州智能——本部廣州市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、廣州越秀資股份有限公司（下轄廣州資產(chǎn)管理有限公司/——本部資料來(lái)源：聯(lián)合資信根據(jù)Wind資訊及其他公開(kāi)資料整理2020年現(xiàn)金流凈額2021年現(xiàn)金流凈額2022年現(xiàn)金流凈額2023年1-9月現(xiàn)金流凈額資料來(lái)源：聯(lián)合資信根據(jù)Wind資訊及其他公開(kāi)資料整理00202320242025注：1.上述債券到期日按下一行權(quán)日計(jì)；2.上圖中未列示2029年及之后到期的債券情況（合并入“遠(yuǎn)期”遠(yuǎn)期到期債券余額合計(jì)約69億元投資收益較好且可帶來(lái)一定現(xiàn)金回流，但取得投資收益收到的現(xiàn)金對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用的覆蓋情況有所差異，考慮所持優(yōu)質(zhì)股權(quán)可能帶來(lái)的再融資空間以及較充裕的未使用授信，本部盈利和償債仍屬穩(wěn)健。2022年末，由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模及合并范圍的擴(kuò)大，廣7該指標(biāo)為簡(jiǎn)單測(cè)算，資產(chǎn)負(fù)債率=市產(chǎn)投平臺(tái)負(fù)債總額加總/資產(chǎn)總額加總，全部債務(wù)資本化比率=市產(chǎn)投平臺(tái)全部8現(xiàn)金類資產(chǎn)=貨幣資金+交易性金融資產(chǎn)+應(yīng)收票），全部債務(wù)資本化比率43.60%43.89%27.27%23.01%46.69%注：1.短期債務(wù)（合并）=短期借款+交易性金融負(fù)債+應(yīng)付票據(jù)+一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債+計(jì)入其他流動(dòng)負(fù)債的債券，短期債務(wù)（本部）=短期借款+交易性金融負(fù)債+應(yīng)付票據(jù)+一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債+其他流動(dòng)負(fù)債，全文同；2.長(zhǎng)期債務(wù)（合并）=長(zhǎng)期借款+應(yīng)付債券+租賃負(fù)債+計(jì)入長(zhǎng)期應(yīng)付款的信托及融資租賃款等，長(zhǎng)期債務(wù)（本部）=期借款+應(yīng)付債券+租賃負(fù)債，未考慮計(jì)入權(quán)益的永續(xù)債券，全文同；資料來(lái)源：Wind資訊，公開(kāi)信息，聯(lián)合資信整理2022年末本部持有上市公司股權(quán)概況所持上市公司持有珠江啤酒、廣州發(fā)展、越秀資本、廣汽集團(tuán)、廣州酒家、白云2023年6月末2023年6月末持有珠江股份、廣州酒家、珠江鋼琴、越秀資本、廣2023年9月末2023年3月末注：1.計(jì)算所持上市公司股權(quán)市值時(shí)，只計(jì)入公司本部進(jìn)入前十大股東的股票市值（不包括港股和新三板）；2.根據(jù)2023年三季度報(bào)披露信息，市產(chǎn)投平臺(tái)本部所持的上述股票未顯示存在質(zhì)押或凍結(jié)資料來(lái)源：Wind資訊，公開(kāi)信息，聯(lián)合資信整理重27.43%27.57%40.53%27.56%27.02%48.55%24.66%21.94%25.36%28.05%注：1.投資類資產(chǎn)=債權(quán)投資+其他債權(quán)投資+長(zhǎng)期股權(quán)按投資+其他權(quán)益工具投資+其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)；2.固定資產(chǎn)類=固定資產(chǎn)+在建工程+投資性房地產(chǎn)+無(wú)形資產(chǎn)；3.流動(dòng)資產(chǎn)中的營(yíng)運(yùn)類資產(chǎn)=應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款+應(yīng)收款項(xiàng)融資+預(yù)付款項(xiàng)+存貨+一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)收款/發(fā)放貸款及墊款，非流動(dòng)資產(chǎn)中的營(yíng)運(yùn)類資產(chǎn)=長(zhǎng)期應(yīng)