大米產(chǎn)業(yè)報告

大米產(chǎn)業(yè)報告一、大米行業(yè)定義與分類（一） 大米行業(yè)定義大米，是指稻谷經(jīng)清理、礱谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國把大米行業(yè)歸入農(nóng)副食品加工業(yè)國統(tǒng)局代碼13）中的谷物磨制C131），其統(tǒng)計4級碼為C1310。（二） 大米行業(yè)主要產(chǎn)品分類中國的大米分秈米、粳米和糯米三類。秈米由秈型非糯性稻谷制成，米粒一般呈長橢圓形或細(xì)長形。根據(jù)秈米的收獲季節(jié)，分為早秈米和晚秈米兩種。粳米由粳性非型糯性稻谷制成，米粒一般呈橢圓形。根據(jù)粳米的收獲季節(jié)，分為早粳米和晚粳米兩種。糯米由糯性稻谷制成，乳白色，不透明，也有呈半透明，粘性大，分為秈糯米和粳糯米兩種：秈糯米由秈型糯性稻谷制成，米粒一般呈長橢圓形或細(xì)長形；粳米由粳性稻谷制成，米粒一般呈橢圓形。二、大米生產(chǎn)與分布情況水稻的分布廣而不均，南方多而集中，北方少而分散。大致分為兩大產(chǎn)區(qū)：（一）南方稻谷集中產(chǎn)區(qū)秦嶺一一淮河以南，青藏高原以東的廣大地區(qū)，水稻面積占全國的95%左右。按地區(qū)差異，又可分為三個區(qū)。1、華南雙季秈稻區(qū)。包括南嶺以南的廣東、廣西、福建、海南和臺灣等五省區(qū)。該區(qū)屬于熱帶和亞熱帶濕潤區(qū)，水、熱資源豐富，生長期長，復(fù)種指數(shù)大，是我國以秈稻為主的雙季稻產(chǎn)區(qū)。海南等低緯度地區(qū)有三季稻的栽培。2、 長江流域單、雙季稻區(qū)。包括南嶺以北、秦嶺一淮河以南的江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、上海等省市和豫南、陜南等地區(qū)。該區(qū)地處亞熱帶，熱量比較豐富，土壤肥沃，降水豐沛，河網(wǎng)湖泊密布，灌溉方便，歷年來水稻種植面積和產(chǎn)量分別占全國2/3左右，是我國最大的水稻產(chǎn)區(qū)。該區(qū)以長江三角洲、里下河平原、皖中平原、鄱陽湖平原、贛中丘陵、洞庭湖平原、湘中丘陵、江漢平原以及成都平原等最為集中。長江以南地區(qū)大多種植雙季稻，長江以北地區(qū)大多實(shí)行單季稻與其他農(nóng)作物輪作。秈稻和粳稻均有分布。3、 云貴高原水稻區(qū)。本區(qū)地形復(fù)雜，氣候垂直變化顯著，水稻品種也有垂直分布的特點(diǎn)，海拔2000米左右地區(qū)多種植秈稻，1500米左右地區(qū)是粳、秈稻交錯區(qū)，1200米以下種植秈稻。本區(qū)以單季為主。（二）北方稻谷分散區(qū)秦嶺一淮河以北的廣大地區(qū)是屬單季粳稻分散區(qū)。稻谷播種面積占全國稻谷總播種面積的5%左右。具有大分散、小集中的特點(diǎn)。主要分布在以下三個水源較充足的地區(qū)：東北地區(qū)水稻主要集中在吉林的延吉、松花江和遼河沿岸；華北主要集中于河北、山東、河南三省及安徽北部的河流兩岸及低洼地區(qū)；西北主要分布在汾渭平原、河套平原、銀川平原和河西走廊、新疆的一些綠洲地區(qū)。北方分散產(chǎn)區(qū)的水稻以一季粳稻為主，稻米質(zhì)量較好。三、大米行業(yè)政策環(huán)境分析（一） 免征農(nóng)業(yè)稅，提高農(nóng)民積極性為了進(jìn)一步調(diào)動農(nóng)民的積極性，2005年中央一號文件中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》要求加大農(nóng)業(yè)稅減免的力度，全國各省、直轄市、自治區(qū)相繼宣布全部免征農(nóng)業(yè)稅，2005年12月第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會通過了廢止中華人民共和國農(nóng)業(yè)稅條例〉的決定。（二） 取消糧食出口退稅，控制糧食出口為應(yīng)對大量出口給國內(nèi)糧食供應(yīng)帶來的壓力，2007年12月財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合公布，從2008年12月20日起取消小麥、稻谷、大米、玉米、大豆等原糧及其制粉的出口退稅，共涉及84個稅則。根據(jù)公告，出口退稅的具體執(zhí)行時間，以〃出口貨物報關(guān)單〃海關(guān)注明的出口日期為準(zhǔn)。其中，2008年3月1日以后，無論新老合同一律按調(diào)整后的退稅率執(zhí)行。2010年6月，財政部又發(fā)布消息，自2010年7月15日起取消包括酒精、玉米淀粉等商品在內(nèi)的出口退稅。（三） 完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度從2004年開始，中國全面實(shí)行對種糧農(nóng)民的全面補(bǔ)貼。目前，中國的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策主要包括種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼，簡稱為〃四補(bǔ)貼〃。2009年，中央財政安排種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼190億元、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼756億元、良種補(bǔ)貼198.5億元、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼130億元，對調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧積極性發(fā)揮了積極作用。2010年中央財政繼續(xù)實(shí)行種糧農(nóng)民補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金原則上要求發(fā)放到從事糧食生產(chǎn)的農(nóng)民，具體由各省級人民政府根據(jù)實(shí)際情況確定；建立和完善農(nóng)資綜合補(bǔ)貼動態(tài)調(diào)整制度，根據(jù)化肥、柴油等農(nóng)資價格變動，遵循〃價補(bǔ)統(tǒng)籌、動態(tài)調(diào)整、只增不減〃的原則及時安排農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金，合理彌補(bǔ)種糧農(nóng)民增加的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料成本。2011年繼續(xù)實(shí)行種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼，中央財政共安排糧食直補(bǔ)151億元，農(nóng)資綜合補(bǔ)貼860億元，兩項(xiàng)補(bǔ)貼合計1011億元。（四）糧食主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購價2004年國務(wù)院印發(fā)的關(guān)于進(jìn)一步深化糧食流通體制改革的意見》決定，年全面放開糧食收購市場，積極穩(wěn)妥推進(jìn)糧食流通體制改革〃，明確〃轉(zhuǎn)換糧食價格形成機(jī)制。一般情況下，糧食收購價格由市場供求形成，國家在充分發(fā)揮市場機(jī)制的基礎(chǔ)上實(shí)行宏觀調(diào)控。要充分發(fā)揮價格的導(dǎo)向作用，當(dāng)糧食供求發(fā)生重大變化時，為保證市場供應(yīng)、保護(hù)農(nóng)民利益，必要時可由國務(wù)院決定對短缺的重點(diǎn)糧食品種，在糧食主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購價格”。2010年2月31日，為引導(dǎo)市場糧價平穩(wěn)上升，保護(hù)農(nóng)民種糧積極性，進(jìn)一步促進(jìn)糧食生產(chǎn)發(fā)展，國家決定2010年繼續(xù)在稻谷主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購價政策，并適當(dāng)提高最低收購價水平。經(jīng)報請國務(wù)院批準(zhǔn)，2010年生產(chǎn)的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻、粳稻最低收購價分別提高到每50公斤93元、97元、105元，比2009年分別提高3元、5元、10元，提高幅度分別為3?3%、5?4%、10.5%。為進(jìn)一步加大對糧食生產(chǎn)的支持力度，增加農(nóng)民種糧收入，國家決定從新糧上市起適當(dāng)提高主產(chǎn)區(qū)2011年生產(chǎn)的小麥、稻谷最低收購價水平。每50公斤早秈稻（三等，下同）、中晚稻、粳稻最低收購價格分別提高到102元、107元、128元，比2010年提高9元、10元、23元，提價幅度分別為9.7%、10.3%和21.9%。提高小麥、稻谷最低收購價，將有利于補(bǔ)償糧食生產(chǎn)成本增加，促進(jìn)農(nóng)民種糧收益穩(wěn)步增長，確保糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。四、大米行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析大米行業(yè)下游消費(fèi)主要表現(xiàn)在口糧和工業(yè)食品加工等方面。首先，口糧年均消費(fèi)量超過1億噸，約占稻米銷量的85%。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們的消費(fèi)習(xí)慣和飲食結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，消費(fèi)形式也將日益多元化，人均大米口糧消費(fèi)總體呈穩(wěn)中有降格局。但由于北方大米消費(fèi)群體有擴(kuò)大趨勢，加之大米在釀酒以及食品等方面用量卻不斷提升，且飼料需求增長強(qiáng)勁，大米需求總量仍然穩(wěn)中有升。大米的上游產(chǎn)業(yè)鏈有化肥行業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)和農(nóng)用運(yùn)輸車輛行業(yè)等，這些行業(yè)對大米行業(yè)的發(fā)展有著較大的影響。國民經(jīng)濟(jì)中許多行業(yè)都與大米行業(yè)相關(guān)，國民經(jīng)濟(jì)各方面的發(fā)展都會影響大米行業(yè)的發(fā)展，因此，大米行業(yè)的發(fā)展依賴著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。五、大米行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析由于我國水稻種植面積大幅下降，大米的產(chǎn)量已出現(xiàn)下滑，進(jìn)而導(dǎo)致大米進(jìn)口量猛增。根據(jù)中國國家糧油信息中心初步估算，2013年大米產(chǎn)量下降0.7%，至2.028億噸，全年中國進(jìn)口大米約224萬噸。中國大米對外依賴的增加將對行業(yè)造成非常不利的影響，未來國內(nèi)加大大米供應(yīng)是必然趨勢。長期以來，國內(nèi)稻米加工行業(yè)都被打著散、舌L、差”的標(biāo)簽，留給很多人的印象是中國大米品質(zhì)不如同處亞洲的日本、泰國。相較于定位清晰，產(chǎn)量穩(wěn)定的泰國大米，國產(chǎn)大米定位模糊、推廣手段雷同、銷售渠道單一、產(chǎn)品質(zhì)量難控、市場競爭混亂等現(xiàn)象，使眾多的大米企業(yè)一直在價格戰(zhàn)”的泥潭里苦苦廝殺。據(jù)了解，國產(chǎn)大米除了在品質(zhì)上不被信賴的原因外，國內(nèi)大米市場依然是散裝大米的天下，沒有形成堪稱強(qiáng)勢的大米品牌也是國產(chǎn)米缺乏競爭力的主要原因。高端市場上嚴(yán)重缺位，導(dǎo)致一些區(qū)域性品牌逐漸沒落或被淘汰出局。目前我國稻谷加工副產(chǎn)品的綜合利用率低，產(chǎn)業(yè)鏈不完整，缺乏深度開發(fā)利用，副產(chǎn)品附加值低，是導(dǎo)致整個稻米加工企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不高的主要原因。稻米加工行業(yè)進(jìn)入門檻低，目前處在完全競爭的市場環(huán)境下，產(chǎn)能嚴(yán)重分散，哪家的市場占有率都很難超過1%,這個行業(yè)不容易形成知名品牌。公開數(shù)據(jù)顯示，去年我國規(guī)模以上大米加工企業(yè)達(dá)8500多家，年加工處理稻谷能力為2.43億噸，大米產(chǎn)量超1億噸。以行業(yè)的四大家族”為例，中糧水稻年加工能力突破400萬噸，加上北大荒目前約300萬噸、益海嘉里240萬噸、華潤五豐過百萬噸大米加工能力，四家糧油生產(chǎn)商的大米加工能力突破千萬噸，但仍然只占到整個稻谷加工市場的4%左右。在進(jìn)口低價大米的沖擊下，本就利潤微薄的國內(nèi)大米加工企業(yè)步履維艱。目前國內(nèi)大米加工行業(yè)存在各環(huán)節(jié)分離、加工技術(shù)粗放、副產(chǎn)品循環(huán)利用率低等問題，導(dǎo)致大米加工長期處在初級水平。比如水稻加工成大米，米糠雖然也會榨油，但精煉米糠毛油的技術(shù)落后，精煉等級低、得率低、成本高、有效營養(yǎng)成分流失多。而國外的糧食加工產(chǎn)業(yè)鏈更長、綜合利用程度更高、浪費(fèi)少，糧食綜合加工增值高。有資料統(tǒng)計，我國農(nóng)產(chǎn)品的加工增值只有1.2倍，而發(fā)達(dá)國家的增值則可以達(dá)到2~4倍。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年全國在冊大米企業(yè)8500多個，生產(chǎn)大米1億多噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入4000多億元，但利潤還不足5億元，米企利潤薄如刀片”。低門檻讓很多散戶進(jìn)入到大米加工環(huán)節(jié)，但對于大部分企業(yè)來說，獲得利潤的重要手段不是賣米，而是獲取國家政策或者項(xiàng)目補(bǔ)貼。以黑龍江省為例，加工企業(yè)如果向農(nóng)民收稻谷，每噸補(bǔ)貼50元，若向中儲糧購買，每噸補(bǔ)貼200元。國家為保障糧食生產(chǎn)，調(diào)動農(nóng)民生產(chǎn)積極性，加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策力度，包括穩(wěn)定提高糧食最低收購價，也為糧價堅挺支撐因素，當(dāng)然，大米作為關(guān)系到國家經(jīng)濟(jì)安全及社會穩(wěn)定的重要戰(zhàn)略物質(zhì)，其價格的波動必然受到國家的調(diào)節(jié)與控制，國家會在“穩(wěn)物價”與“惠農(nóng)支農(nóng)”之間尋求平衡點(diǎn)?！凹Z食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃2011-2020年》對大米加工業(yè)明確提出：至2020年,在東北、長江中下游稻谷主產(chǎn)區(qū)、長三角、珠三角、京津等大米主銷區(qū)及重要物流節(jié)點(diǎn)，大力發(fā)展稻谷加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，形成大米及主食方便食品和副產(chǎn)品米糠、稻殼、碎米綜合利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，重組和建設(shè)一批年處理稻谷20萬噸以上的大型龍頭企業(yè)，培養(yǎng)若干個年處理稻谷100萬噸的大型企業(yè)集團(tuán)，建設(shè)完善的大米加工全產(chǎn)業(yè)鏈。六、 中國大米行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)七、 中國大米行業(yè)五力競爭模型分析（一）供應(yīng)商議價能力分析大米行業(yè)的主要上游產(chǎn)業(yè)有：化肥行業(yè)、農(nóng)藥行業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)、農(nóng)用運(yùn)輸車輛行業(yè)和燃油行業(yè)等。目前中國化肥和農(nóng)藥供求總量基本平衡，但是天然氣價格上調(diào)以及煤、電價格的調(diào)整，各種原材料價格的上漲，將推動化肥業(yè)和農(nóng)藥行業(yè)整體成本的上升。國家通過出口調(diào)節(jié)、儲備調(diào)控、協(xié)調(diào)調(diào)運(yùn)、市場監(jiān)管等手段將對穩(wěn)定市場、穩(wěn)定價格、保證市場供求總量基本平衡起重要作用。因此，從長遠(yuǎn)來看，化肥和農(nóng)藥漲價勢在必行，大米行業(yè)對化肥行業(yè)和農(nóng)藥的議價能力將逐步減弱。國家鼓勵和支持農(nóng)用機(jī)械和農(nóng)用運(yùn)輸車輛行業(yè)的發(fā)展，近年來，這兩個行業(yè)發(fā)展迅速。由于中國稻米收割機(jī)械化率較低，且糧食運(yùn)輸運(yùn)力不足，因此，在很長一段時間內(nèi)對農(nóng)用機(jī)械和農(nóng)用運(yùn)輸車輛的需求將十分旺盛，大米行業(yè)對這兩個行業(yè)的議價能力較弱。而隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的放緩，全球?qū)υ偷南M(fèi)總體呈現(xiàn)疲軟的趨勢，所以燃油價格短期內(nèi)不會有太大的增幅；但是，從長期看，隨著可開采原油的日益減少，全球經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，對原油需求的逐步提升將推動原油價格的長期上漲，所以，燃油價格長期內(nèi)將呈現(xiàn)上漲趨勢。（二） 購買商議價能力分析大米行業(yè)的下游需求主要是口糧、工業(yè)食品、釀酒和飼料等行業(yè)。雖然中國人均大米消費(fèi)有所減少，但是隨著人口的持續(xù)增長，中國大米口糧消費(fèi)總量整體呈上升趨勢。并且近幾年，隨著中國工業(yè)食品、釀酒等行業(yè)持續(xù)快速的發(fā)展，對大米的需求不斷增加，使大米行業(yè)掌握了更多討價還價的籌碼，在議價雙方中處于有利位置。因此，中國大米行業(yè)對下游議價能力較強(qiáng)。（三） 行業(yè)替代品威脅分析大米是中國大部分人群的主要口糧，中國口糧消費(fèi)量約占稻米銷量的85%。近些年隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的飲食結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，各種西方的餐飲方式也在一定程度上影響著中國大米消費(fèi)量，中國人均大米消費(fèi)量較前幾年有所下降。雖然，西方餐飲對大米的消費(fèi)構(gòu)成了一定的威脅，但是，大米依然是中國居民消費(fèi)的主要口糧，大米消費(fèi)具有非常大的剛性，大米行業(yè)替代品威脅很小。（四） 行業(yè)潛在進(jìn)入者分析一方面，從上個世紀(jì)開始，中國就開始進(jìn)口泰國香米，泰國香米最早進(jìn)入廣東市場，拉開了大米產(chǎn)品的檔次。由于泰國香米的品質(zhì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)普通大米，迫使湖南、江西等地大米基本退出了廣東中高檔大米市場。近幾年，隨著越南大米出口的迅速發(fā)展，越南大米開始搶占中國部分中高端大米市場。但是從長遠(yuǎn)來看，中國大米進(jìn)出口總量不超過100萬噸，而中國大米需求量超過1億噸，中國大米基本屬于自給自足型，國外大米在短期內(nèi)很難對國產(chǎn)大米產(chǎn)生威脅。另一方面，近年來，國外企業(yè)開始進(jìn)入中國糧食流通領(lǐng)域，并逐步控制了中國食用油市場，而大米市場很可能是外資企業(yè)接下來重點(diǎn)開拓的市場，如果國內(nèi)企業(yè)不認(rèn)真對待，將會在競爭中敗下陣來。（五） 行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析近年來，中國大米行業(yè)迅速成長，年增長率超過25%，已經(jīng)發(fā)展成為一個競爭性的行業(yè)。中小企業(yè)市場份額市場份額由2000年85%市場份額降到不足20%；規(guī)模以上大米加工企業(yè)產(chǎn)量由2000年1500萬噸增長到2011年9777萬噸，年均增長18.6%，尤其是最近兩年規(guī)模以上企業(yè)保持30%以上年度增長