工具訓(xùn)練之神行太保使用可選

工具訓(xùn)練之神行太保使用渠道客經(jīng)新人銜接訓(xùn)練課程目標(biāo)通過(guò)功能介紹及操作訓(xùn)練，達(dá)到讓學(xué)員愿意用神行太保、會(huì)用神行太保的目的。一神行太保功能介紹二神行太保操作步驟三神行太保操作演練一神行太保功能介紹二神行太保操作步驟三神行太保操作演練神行太保功能介紹什么是神行太保神行太保功能介紹人類(lèi)邁向文明的標(biāo)志是？使用工具1、課程互動(dòng)：引起學(xué)員關(guān)注2、一個(gè)案例：

老洋和小洋的故事，說(shuō)明使用工具可以大大提升認(rèn)同感，從而提升簽單率。嵌入兩組實(shí)例神行太保介紹什么是神行太保？一種建立在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和平板電腦的系統(tǒng)

一種可以在線投保、刷卡或繳費(fèi)并及時(shí)生效的簽單系統(tǒng)每天背著沉重的電腦、和一堆展業(yè)工具感到疲倦了嗎？神行太保，讓銷(xiāo)售更簡(jiǎn)單銷(xiāo)售流程類(lèi)您是否有過(guò)這樣的困惑？做好業(yè)務(wù)&做好服務(wù)客戶保險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，需求增多，我也想為自己的客戶提供更體貼、快捷、方便和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，但是我不知道如何做？我有100多個(gè)客戶，每年每人代辦1個(gè)保全業(yè)務(wù)，我就不用做別的事了？申請(qǐng)書(shū)還要客戶親筆簽名，一趟趟跑去客戶那里，來(lái)回一趟時(shí)間成本很大呢！給客戶辦理保全經(jīng)常要排隊(duì)等候，即便單子交上去了，會(huì)不會(huì)還有問(wèn)題？神行太保，讓服務(wù)更便捷服務(wù)類(lèi)您是否因?yàn)榭蛻籼喽芾聿槐悖可裥刑?，讓管理更輕松管理類(lèi)因?yàn)樯衿魉陨駳馍裥刑９δ芙榻B一神行太保功能介紹二神行太保操作步驟三操作演練（15分鐘）神行太保操作步驟投保準(zhǔn)備材料投保操作步驟神行太保操作步驟——準(zhǔn)備材料身份證明文件：被保險(xiǎn)人為4周歲及以下兒童須提供出生證或戶口簿復(fù)印件銀行帳號(hào)復(fù)印件病歷復(fù)印件（告知有疾病住院史的情況下）身份證明被保險(xiǎn)人≤4周歲必須提供出生證、戶口簿或身份證復(fù)印件首期交現(xiàn)金保費(fèi)累積達(dá)到2萬(wàn)或首期非現(xiàn)金保費(fèi)累積達(dá)到20萬(wàn)須提供投保人和被保人的身份證明文件港、澳、臺(tái)同胞或外籍人員須提供身份證或護(hù)照復(fù)印件（買(mǎi)卡單也要提供）以及提供在大陸居住或工作的證明。神行太保操作步驟——準(zhǔn)備材料神行太保操作步驟——七步成“詩(shī)”產(chǎn)品說(shuō)明自選保障基本信息如實(shí)告知賬號(hào)信息投保確認(rèn)收費(fèi)生效七步成“詩(shī)”一氣呵成在聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)下使用神行太保3G網(wǎng)絡(luò)打開(kāi)方式：系統(tǒng)設(shè)置——無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置——移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置——啟用數(shù)據(jù)WIFI無(wú)限網(wǎng)絡(luò)打開(kāi)方式：系統(tǒng)設(shè)置——無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置——無(wú)線局域網(wǎng)設(shè)置——開(kāi)啟無(wú)線局域網(wǎng)——搜索可用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)——連接或者從右下方選擇上拉選項(xiàng)，關(guān)閉或開(kāi)啟3G/WIFI（三星系列）登錄登錄神行太保頁(yè)面登陸。長(zhǎng)按左上角LOGO，將會(huì)彈出設(shè)備和MAM客戶端版本信息，密碼找回和密碼修改按鈕，可進(jìn)行神行太保登陸密碼的修改及尋回功能神行太保操作步驟——產(chǎn)品說(shuō)明點(diǎn)擊熱面產(chǎn)品及進(jìn)入太平洋保險(xiǎn)2015的主力推薦產(chǎn)品神行太保操作步驟——產(chǎn)品說(shuō)明太平洋保險(xiǎn)主力推薦產(chǎn)品單擊“立即購(gòu)買(mǎi)”跳轉(zhuǎn)至建議保障方案頁(yè)面。單擊“更多”跳轉(zhuǎn)到其他產(chǎn)品列表。輸入必填信息后，系統(tǒng)將自動(dòng)選擇一個(gè)保障方案神行太保操作步驟——自選保障將必填信息填入如客戶對(duì)該保障方案不滿意，可進(jìn)入自選保障。如滿意，可單擊下一步。神行太保操作步驟——自選保障神行太保操作步驟——自選保障錄入各項(xiàng)要素后，系統(tǒng)自動(dòng)判斷是否符合承保規(guī)則并計(jì)算保費(fèi)。點(diǎn)擊“添加”，可增加相應(yīng)附加險(xiǎn)或其他保障。神行太保操作步驟——自選保障單擊想要購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)名稱(chēng)進(jìn)入其他保障方案頁(yè)面完成購(gòu)買(mǎi)。神行太保操作步驟——自選保障上一步：跳轉(zhuǎn)至其他保障列表頁(yè)面下一步：確認(rèn)購(gòu)買(mǎi)并跳轉(zhuǎn)至本次購(gòu)買(mǎi)保障一覽表頁(yè)面。神行太保操作步驟——自選保障神行太保操作步驟——基本信息錄入被保險(xiǎn)人身份證號(hào)后，如為公司已有客戶，性別、出生年月、職業(yè)會(huì)自動(dòng)跳出。神行太保操作步驟——基本信息確認(rèn)方案是否正確對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行勾選單擊“下一步”填寫(xiě)客戶信息神行太保操作步驟——基本信息依次錄入投保人各項(xiàng)要素單擊“信息一覽”查看錄入結(jié)果單擊“下一步”進(jìn)入被保險(xiǎn)人信息錄入頁(yè)面。如投被保險(xiǎn)人為同一人，則直接進(jìn)入健康告知錄入頁(yè)面。神行太保操作步驟——基本信息選擇受益方式單擊“下一步”可進(jìn)入告知事項(xiàng)頁(yè)面神行太保操作步驟——如實(shí)告知根據(jù)各項(xiàng)內(nèi)容，如實(shí)選擇是或否。單擊“下一步”可錄入賬號(hào)信息。神行太保操作步驟——賬號(hào)信息客戶輸入銀行賬戶信息后，點(diǎn)擊“下一步”，用戶進(jìn)入【電子簽名】流程。點(diǎn)擊“支持實(shí)時(shí)代扣的銀行”按鈕，即可顯示“實(shí)時(shí)代扣支持銀行列表”，點(diǎn)擊列表以外區(qū)域時(shí)關(guān)閉該列表。神行太保操作步驟—投保確認(rèn)點(diǎn)擊簽名框后跳出如圖所示，在框內(nèi)空白處簽名，業(yè)務(wù)員確保投保人簽名清晰、可辨認(rèn)后點(diǎn)擊【確定】，否則點(diǎn)擊【清屏】進(jìn)行重新簽名。神行太保操作步驟——投保確認(rèn)請(qǐng)客戶仔細(xì)、完整核對(duì)《個(gè)人人身保險(xiǎn)投保單》，向下滑動(dòng)頁(yè)面確認(rèn)信息。上一步：與被保人關(guān)系選項(xiàng)如果選擇“本人”，則直接

跳轉(zhuǎn)至投保人信息頁(yè)面，選擇其他關(guān)系則跳轉(zhuǎn)

至被保人信息頁(yè)面添加：跳轉(zhuǎn)至編輯受益人頁(yè)面下一步：跳轉(zhuǎn)至錄入完成頁(yè)面神行太保操作步驟——投保確認(rèn)至頁(yè)面底端，點(diǎn)紅色擊方框處，請(qǐng)投保人簽署38字個(gè)人聲明。神行太保操作步驟——投保確認(rèn)當(dāng)客戶簽名時(shí)，PAD將自動(dòng)打開(kāi)前置攝像頭，并在屏幕左上角展示拍攝預(yù)覽。簽署完畢后點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕時(shí)將自動(dòng)拍照，如上圖。神行太保操作步驟——投保確認(rèn)被投保人簽名同投保人簽名步驟，當(dāng)投保人和被投保人簽名完成后，點(diǎn)擊【下一步】，將進(jìn)入核保環(huán)節(jié)。擊神行太保操作步驟——收費(fèi)生效保險(xiǎn)費(fèi)的支付有三種方式：實(shí)時(shí)代扣、POS支付、銀行轉(zhuǎn)帳。神行太保操作步驟——收費(fèi)生效點(diǎn)擊“支付”按鈕，出現(xiàn)產(chǎn)品詳情的表格，并生成保單支付訂單號(hào)神行太保操作步驟——收費(fèi)生效待神行太保系統(tǒng)進(jìn)行支付處理后，界面顯示“支付成功”電子簽名神行太保操作步驟