2024年財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)9篇

2024年財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)9篇

目錄

第1篇高級(jí)財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求

第2篇財(cái)富顧問(wèn)助理崗位職責(zé)

第3篇財(cái)富顧問(wèn)崗崗位職責(zé)

第4篇私人財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)

第5篇高級(jí)財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)

第6篇助理財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)

第7篇財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)

第8篇財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

第9篇財(cái)富顧問(wèn)-秦皇島一分崗位職責(zé)要求

財(cái)富顧問(wèn)助理崗位職責(zé)

助理財(cái)富顧問(wèn)德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))職責(zé)描述:

通過(guò)電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過(guò)電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時(shí)機(jī)邀約;配合財(cái)富顧問(wèn)完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團(tuán)建活動(dòng)放松工作壓力。

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;

3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4、必須具有從業(yè)資格證。

財(cái)富顧問(wèn)-秦皇島一分崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1.開拓、維護(hù)客戶資源，為客戶提供咨詢服務(wù)；

2.深度挖掘重點(diǎn)客戶的投資需求，為客戶提供合理的咨詢方案；

3.了解公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、產(chǎn)品知識(shí)，達(dá)成個(gè)人工作目標(biāo)；

4.參加例會(huì)、活動(dòng)計(jì)劃及總結(jié)等會(huì)議；

5.公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行；

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職位要求：

1.大專及以上學(xué)歷；

2.3年以上高凈值人群工作經(jīng)驗(yàn)；具有2年以上傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)（或多元化產(chǎn)品的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)）工作經(jīng)驗(yàn)或1年以上大型三方機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3.具有市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力，優(yōu)秀的關(guān)系管理能力；

4.認(rèn)同公司文化，為人正直，踏實(shí)認(rèn)真，勇于挑戰(zhàn)自我，有擔(dān)當(dāng)，執(zhí)行力強(qiáng)

財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；

2、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，量身定制投資理財(cái)方案；

3、結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系。

崗位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或海外學(xué)習(xí)背景優(yōu)先錄??；

2、熟悉金融市場(chǎng)，并具備扎實(shí)的金融市場(chǎng)背景；

3、具備出色的獨(dú)立工作能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)能力、工作主動(dòng)性和創(chuàng)新意識(shí)。

4、積極主動(dòng)、性格開朗、樂(lè)于接受挑戰(zhàn)，善于和客戶溝通，吃苦耐勞

薪酬福利待遇：

1、上班時(shí)間：周一至周五，周末雙休，法定節(jié)假日休息。

2、對(duì)新員工提供崗前入職培訓(xùn)，部門培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)銷售能力及技巧。

3、薪資：保底底薪+銷售提成+各項(xiàng)福利津貼，工資上不封頂，表現(xiàn)優(yōu)秀者更有績(jī)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)。

4、公司發(fā)展平臺(tái)大，晉升體系公開透明。

5、享有長(zhǎng)期團(tuán)隊(duì)管理、營(yíng)銷知識(shí)、技能等專業(yè)培訓(xùn)；

6、參加公司的管理團(tuán)隊(duì)，晉升主任/高級(jí)主任/資深..主任/經(jīng)理/總監(jiān)..

財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)

私人銀行財(cái)富顧問(wèn)宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

1、針對(duì)公司各類配置產(chǎn)品(國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購(gòu)類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);

2、通過(guò)參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì)等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);

5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

財(cái)富顧問(wèn)崗崗位職責(zé)

私人財(cái)富顧問(wèn)/總監(jiān)崗鵬華資產(chǎn)管理有限公司鵬華資產(chǎn)管理有限公司,鵬華資產(chǎn),鵬華資產(chǎn)管理有限公司,鵬華資產(chǎn)管理(深圳)有限公司,鵬華崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶,以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資投行服務(wù);

2、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究私人財(cái)富客戶的個(gè)性化理財(cái)需要,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

3、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā),為私人財(cái)富客戶提供良好的產(chǎn)品售后服務(wù)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,資深顧問(wèn)需要5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),財(cái)富團(tuán)隊(duì)總監(jiān)需要具備一定的財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

2、對(duì)資管行業(yè)及產(chǎn)品有一定的了解,具有一定的客戶資源儲(chǔ)備;

3、包容豁達(dá)品行好,有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和業(yè)務(wù)開拓能力。

高級(jí)財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)

高級(jí)財(cái)富顧問(wèn)上海甦翔投資咨詢有限公司上海甦翔投資咨詢有限公司,子耕,望財(cái),甦翔投資,甦翔1.完成業(yè)績(jī)考核;

2.學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資產(chǎn)配置、風(fēng)控體系等方面的知識(shí),提升自身的專業(yè)能力;

3.組織并參與公司高端市場(chǎng)活動(dòng),了解客戶需求,挖掘潛在客戶,獲取高凈值客戶資源

4.維護(hù)高凈值客戶,為客戶制定個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議。

任職要求:

1.2年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),擁有理財(cái)規(guī)劃師、afp、cfp、cfa等金融相關(guān)證書優(yōu)先;

2.豐富的高凈值客戶維護(hù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

4.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5.具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

助理財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)

助理財(cái)富顧問(wèn)德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))職責(zé)描述:

通過(guò)電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過(guò)電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時(shí)機(jī)邀約;配合財(cái)富顧問(wèn)完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團(tuán)建活動(dòng)放松工作壓力。

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;

3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4、必須具有從業(yè)資格證。

高級(jí)財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位主要職責(zé)：

熟練掌握信托產(chǎn)品知識(shí)，能夠向高端個(gè)人客戶推薦適合的信托產(chǎn)品，完成信托產(chǎn)品銷售任務(wù)及客戶增長(zhǎng)目標(biāo)；

掌握各類金融專業(yè)知識(shí)，為客戶提供專業(yè)理財(cái)咨詢及高品質(zhì)服務(wù)；

善于運(yùn)用公司舉辦的各種活動(dòng)，拓展并維護(hù)客戶資源，建立緊密的客戶關(guān)系。

崗位勝任力要求：

熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有良好的金融及投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

具備良好的溝通與銷售能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力；

具有客戶開拓能力，良好的服務(wù)意識(shí)及團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

候選人相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、教育水平要求：

本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)；

具有三年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)；

誠(chéng)實(shí)守信、品行端正。

私人財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)

私人銀行財(cái)富顧問(wèn)宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

1、針對(duì)公司各類配置產(chǎn)品(國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購(gòu)類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);

2、通過(guò)參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì)等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;