央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)分析研究報(bào)告課件

?2023iResearch

Inc.2023年央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告目

錄CONTENTS01 央國(guó)企數(shù)字化概述02 數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)平臺(tái)及關(guān)鍵技術(shù)工具03 通用及綜合型數(shù)字化應(yīng)用04 數(shù)字化升級(jí)重要配套建設(shè)05 央國(guó)企數(shù)字化典型供應(yīng)商案例2央國(guó)企數(shù)字化概述013來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。央國(guó)企數(shù)字化的內(nèi)涵及本報(bào)告研究范疇數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)平臺(tái)及關(guān)鍵技術(shù)工具人工智能數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)云低代碼開發(fā)數(shù)據(jù)分析及可視化數(shù)據(jù)中心數(shù)字孿生5GAR/VR衛(wèi)星導(dǎo)航網(wǎng)絡(luò)設(shè)施…通用及綜合型數(shù)字化應(yīng)用協(xié)同辦公ERP云視頻工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能對(duì)話人力資源管理…業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)場(chǎng)景生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景銷售服務(wù)場(chǎng)景…數(shù)網(wǎng)綠據(jù)絡(luò)色治安低理全碳本報(bào)告重點(diǎn)研究范疇支撐數(shù)字中國(guó)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體數(shù)字化建設(shè)國(guó)有企業(yè)，是指國(guó)務(wù)院和地方人民政府分別代表國(guó)家履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)、國(guó)有獨(dú)資公司以及國(guó)有資本控股公司，其中包括98家由國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管的中央企業(yè)。國(guó)有企業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的頂梁柱和壓艙石，2022年的總營(yíng)收達(dá)82.6萬(wàn)億元，在GDP中占比超68%。當(dāng)前，以人工智能、云計(jì)算為代表的新一輪科技革命進(jìn)展迅速，數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)迎來(lái)深度融合，建設(shè)數(shù)字中國(guó)成為數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要引擎。作為中國(guó)特色社會(huì)主義的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和政治基礎(chǔ)，央國(guó)企肩負(fù)著推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增強(qiáng)社會(huì)價(jià)值的重要責(zé)任，必須在數(shù)字化升級(jí)中發(fā)揮引領(lǐng)作用。央國(guó)企的數(shù)字化升級(jí)包括數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)平臺(tái)、關(guān)鍵技術(shù)工具、通用及綜合型應(yīng)用、業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用等細(xì)分方向，以及數(shù)據(jù)治理、網(wǎng)絡(luò)安全、綠色低碳等重要配套建設(shè)，本報(bào)告?zhèn)戎赜诨A(chǔ)平臺(tái)及關(guān)鍵技術(shù)工具、通用及綜合型應(yīng)用、重要配套建設(shè)等方面的研究。央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)的重要意義 央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)方向及本報(bào)告研究范疇支撐數(shù)字中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略，響應(yīng)政策號(hào)召中共中央、國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門先后發(fā)布推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、數(shù)字中國(guó)建設(shè)規(guī)劃等數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)政策文件作為中國(guó)特色社會(huì)主義的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和政治基礎(chǔ)，央國(guó)企須在數(shù)字化升級(jí)中發(fā)揮引領(lǐng)作用企業(yè)自身高質(zhì)量發(fā)展的必然要求數(shù)字化升級(jí)可幫助央國(guó)企優(yōu)化人力、資金、供應(yīng)鏈以及IT基礎(chǔ)資源配置，提高辦公協(xié)同及業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)效率數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策，以更高質(zhì)量的創(chuàng)新型產(chǎn)品服務(wù)，快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力加速關(guān)鍵核心技術(shù)的自主創(chuàng)新，保障生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定示范并帶動(dòng)上下游企業(yè)的數(shù)字化升級(jí)央國(guó)企自身資源相對(duì)豐富、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)，可支付技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)遷移、業(yè)務(wù)融合等數(shù)字化升級(jí)相關(guān)舉措的較高費(fèi)用，也有足夠的韌性來(lái)承擔(dān)數(shù)字化創(chuàng)新可能帶來(lái)的試錯(cuò)成本，作為先行者，成為其他企業(yè)的升級(jí)示范央國(guó)企的成功升級(jí)將帶動(dòng)上下游企業(yè)加速數(shù)字化升級(jí)，從而加快整體產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化建設(shè)4?2023.11iResearch

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Inc.來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。5?2023.11iResearch

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Inc.來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的相關(guān)政策時(shí)間機(jī)構(gòu)文件名稱相關(guān)內(nèi)容2020.08國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知發(fā)揮國(guó)有企業(yè)在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮中的引領(lǐng)作用，進(jìn)一步強(qiáng)化數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、集成創(chuàng)新、合作共贏等數(shù)字化轉(zhuǎn)型理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展2021.10國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于進(jìn)一步深化法治央企建設(shè)的意見(jiàn)著力提升數(shù)字化管理能力。運(yùn)用區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)，推動(dòng)法務(wù)管理從信息化向數(shù)字化升級(jí)，探索智能化應(yīng)用場(chǎng)景，有效提高管理效能2022.01國(guó)務(wù)院“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素，以數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合為主線，加強(qiáng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系，協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，為構(gòu)建數(shù)字中國(guó)提供有力支撐2022.08國(guó)務(wù)院國(guó)資委中央企業(yè)合規(guī)管理辦法中央企業(yè)合規(guī)管理工作應(yīng)當(dāng)遵循堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效的原則，充分利用大數(shù)據(jù)等信息化手段，切實(shí)提高管理效能2023.02中共中央國(guó)務(wù)院數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃全面提升數(shù)字中國(guó)建設(shè)的整體性、系統(tǒng)性、協(xié)同性，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，以數(shù)字化驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)生活和治理方式變革，為以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興注入強(qiáng)大動(dòng)力時(shí)間機(jī)構(gòu)文件名稱相關(guān)內(nèi)容2021.04廣州市國(guó)資委關(guān)于加快推進(jìn)廣州國(guó)資國(guó)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的指導(dǎo)意見(jiàn)以產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化為轉(zhuǎn)型主線，以“上云用數(shù)賦智”為重點(diǎn)突破口，全力打造“三個(gè)一”工程，推動(dòng)國(guó)資監(jiān)管智能化水平不斷提升，國(guó)有數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模和質(zhì)量明顯增強(qiáng)2021.06浙江省政府辦公廳浙江省國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)施數(shù)字化改革工程：構(gòu)建數(shù)字化監(jiān)管體系；推薦企業(yè)數(shù)字化改革，以“產(chǎn)業(yè)大腦”為支撐，以數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈為紐帶，依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、供應(yīng)鏈融合應(yīng)用；打造企業(yè)數(shù)字化標(biāo)桿，培育發(fā)展智慧交通、智慧農(nóng)業(yè)、智慧建筑、智慧城市運(yùn)營(yíng)等新業(yè)態(tài)2021.09北京市國(guó)資委關(guān)于市管企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)施意見(jiàn)明確推動(dòng)市管企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，核心是要發(fā)揮國(guó)有企業(yè)城市建設(shè)的主力軍作用，積極融入全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與國(guó)有經(jīng)濟(jì)深度融合，全面提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平2021.09上海市國(guó)資委關(guān)于推進(jìn)本市國(guó)資國(guó)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)施意見(jiàn)將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為國(guó)資國(guó)企深化改革的突破點(diǎn)，將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為國(guó)資國(guó)企實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的著力點(diǎn)，全面促進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)生態(tài)重構(gòu)，做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字國(guó)有企業(yè)和數(shù)字國(guó)有資本，為上海建設(shè)具有世界影響力的國(guó)際數(shù)字之都夯實(shí)基礎(chǔ)。明確到2025年，80%以上國(guó)有企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型2023.03山東省國(guó)資委國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作指南全國(guó)第一個(gè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型地方標(biāo)準(zhǔn)。從轉(zhuǎn)型內(nèi)容、轉(zhuǎn)型流程等方面給出了山東省國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)性建議，為山東省國(guó)有企業(yè)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作提供技術(shù)指導(dǎo)和參考依據(jù)國(guó)家省市陸續(xù)出臺(tái)推進(jìn)意見(jiàn)，構(gòu)建央國(guó)企數(shù)字化對(duì)數(shù)字中國(guó)的戰(zhàn)略支撐2020年8月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，就推動(dòng)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型做出全面部署，此后各省市陸續(xù)發(fā)布相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn)，推動(dòng)當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)與國(guó)有經(jīng)濟(jì)的融合發(fā)展。2023年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，《規(guī)劃》指出建設(shè)數(shù)字中國(guó)是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的有力支撐。作為數(shù)字中國(guó)建設(shè)的主力軍與中堅(jiān)力量，央國(guó)企應(yīng)充分發(fā)揮戰(zhàn)略支撐作用，為數(shù)字中國(guó)的建設(shè)貢獻(xiàn)更大力量。國(guó)家級(jí)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化升級(jí)相關(guān)政策 部分省市國(guó)有企業(yè)數(shù)字化升級(jí)相關(guān)政策央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)特點(diǎn)（1/6）需構(gòu)建專業(yè)、高效的數(shù)字化組織，強(qiáng)化內(nèi)生動(dòng)力確保升級(jí)成功央國(guó)企通常覆蓋多元產(chǎn)業(yè)，組織層級(jí)繁多、人員數(shù)量龐大且管理結(jié)構(gòu)復(fù)雜，相比于一般企業(yè)，央國(guó)企的數(shù)字化升級(jí)面臨更高的挑戰(zhàn)和難度，需要全面考慮組織、人才等多方面因素。憑借內(nèi)部IT團(tuán)隊(duì)、下屬數(shù)科公司以及第三方供應(yīng)商日益豐富強(qiáng)大的數(shù)字化技術(shù)能力，央國(guó)企在數(shù)字化升級(jí)過(guò)程中所遇到的瓶頸，往往不在軟硬件技術(shù)，而在于對(duì)組織機(jī)構(gòu)、人才隊(duì)伍、運(yùn)營(yíng)機(jī)制和企業(yè)文化的深刻變革。因此，央國(guó)企需要構(gòu)建一個(gè)專業(yè)、高效的數(shù)字化組織，確保變革與企業(yè)的數(shù)字化戰(zhàn)略相契合，集團(tuán)和各下屬單位需實(shí)現(xiàn)資源共享、研發(fā)協(xié)同、經(jīng)驗(yàn)互鑒的多方位協(xié)同，將人才培養(yǎng)、組織重塑落到實(shí)處，強(qiáng)化內(nèi)生動(dòng)力推進(jìn)數(shù)字化升級(jí)。由一把手牽頭公司高層成立數(shù)字化管理委員會(huì)，數(shù)字化升級(jí)相關(guān)文件由管委會(huì)統(tǒng)一下發(fā)，確保各單位各部門全力配合深化壓減工作，優(yōu)化數(shù)字化工作決策流程貫穿數(shù)字化升級(jí)全過(guò)程，不斷調(diào)整優(yōu)化同步數(shù)字化戰(zhàn)略的組織、人才、文化及機(jī)制變革數(shù)字化升級(jí)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要大量既懂業(yè)務(wù)又懂技術(shù)的復(fù)合型人才來(lái)規(guī)劃設(shè)計(jì)，并能在項(xiàng)目的實(shí)施、運(yùn)營(yíng)中有力協(xié)調(diào)組織各方資源加強(qiáng)數(shù)字化人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，幫助員工獲取必要的知識(shí)與技能高層領(lǐng)導(dǎo)積極宣導(dǎo)數(shù)字化升級(jí)的遠(yuǎn)景，企業(yè)上下對(duì)齊數(shù)字化升級(jí)的理念和目標(biāo)通過(guò)培訓(xùn)、考察、實(shí)踐、復(fù)盤等強(qiáng)化員工對(duì)數(shù)字化升級(jí)的認(rèn)知定期開展數(shù)字化升級(jí)方案對(duì)標(biāo)評(píng)估，動(dòng)態(tài)調(diào)整升級(jí)策略設(shè)置獎(jiǎng)懲機(jī)制，構(gòu)建數(shù)字化績(jī)效，鼓勵(lì)數(shù)字化應(yīng)用創(chuàng)新組織人才機(jī)制文化5.5%10.9%2022年國(guó)企數(shù)字化的人才費(fèi)用投入同比變化52.7%30.9%減少或基本未變?cè)鲩L(zhǎng)0%-10% 增長(zhǎng)10-30%

增長(zhǎng)30%及以上受訪者占比來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

Inc.來(lái)源：騰訊研究院《2022年國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型調(diào)研報(bào)告》?2023.11iResearch

Inc.6央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)特點(diǎn)（2/6）物理架構(gòu)芯片傳統(tǒng)CPU信創(chuàng)CPUGPU……計(jì)算存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)施服務(wù)器來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

Inc.7交換機(jī)安全硬件……公有混合私有數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)云原生人工智能中間件低代碼數(shù)字孿生物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)智能對(duì)話云視頻協(xié)同辦公ERP工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人力資源管理以云為底座構(gòu)建數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)平臺(tái)基于邏輯統(tǒng)一的一朵云架構(gòu)，央國(guó)企集團(tuán)可將各層級(jí)各分支分散建設(shè)的IT基礎(chǔ)資源進(jìn)行統(tǒng)一管理，促進(jìn)資源共享及數(shù)據(jù)流通，提升整體資源利用率，降低運(yùn)維及運(yùn)營(yíng)管理難度。另一方面，云平臺(tái)所搭載的微服務(wù)、低代碼、算法及開發(fā)平臺(tái)等各類前沿?cái)?shù)字技術(shù)工具可支撐央國(guó)企對(duì)數(shù)字化應(yīng)用的快速開發(fā)迭代，用創(chuàng)新強(qiáng)化其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以云為底座構(gòu)建數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)平臺(tái)大數(shù)據(jù)央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)特點(diǎn)（3/6）數(shù)字孿生人工智能保障數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全提高信息技術(shù)資源利用效率促進(jìn)數(shù)據(jù)共享和技術(shù)創(chuàng)新云計(jì)算優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降低運(yùn)營(yíng)成本提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化客戶體驗(yàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策，精準(zhǔn)營(yíng)銷、智能風(fēng)控感知監(jiān)測(cè)場(chǎng)景現(xiàn)狀、智能預(yù)判持續(xù)優(yōu)化資源及業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)效率創(chuàng)新落地提升自有開發(fā)能力，構(gòu)建自主可控優(yōu)勢(shì)以應(yīng)用為落腳點(diǎn)，綜合利用各項(xiàng)前沿技術(shù)工具為業(yè)務(wù)賦能是企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的重要使命，而應(yīng)用是企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的直接載體，因此央國(guó)企的數(shù)字化升級(jí)，要以應(yīng)用為落腳點(diǎn)，綜合利用人工智能、低代碼、數(shù)字孿生等各項(xiàng)前沿技術(shù)工具，擴(kuò)展提升協(xié)同辦公、智能對(duì)話、ERP等通用及綜合型應(yīng)用，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)整體效率，避免貼標(biāo)簽式的數(shù)字化投入，并結(jié)合企業(yè)自身業(yè)務(wù)特性，針對(duì)性推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、銷售服務(wù)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景環(huán)節(jié)的數(shù)字化應(yīng)用升級(jí)，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部治理體系，同時(shí)為客戶提供更具創(chuàng)新性的產(chǎn)品服務(wù)體驗(yàn)。以應(yīng)用為落腳點(diǎn)，綜合利用各項(xiàng)前沿技術(shù)工具低代碼降低企業(yè)的時(shí)間及資金成本，加速協(xié)同辦公智能對(duì)話工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)……ERP云視頻通用及綜合型應(yīng)用銷售服務(wù)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

Inc.8……央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)特點(diǎn)（4/6）央國(guó)企的網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈央國(guó)企擁有大量的核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)央國(guó)企承擔(dān)國(guó)家在軍工、能源、電信、金融、交通等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行保障工作這些設(shè)施如果存在網(wǎng)絡(luò)漏洞并遭到攻擊，可能對(duì)社會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生威脅，公共服務(wù)陷入癱瘓、經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩、國(guó)防安全和社會(huì)秩序遭到破壞來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

Inc.9伴隨數(shù)字化升級(jí)，央國(guó)企產(chǎn)生并可能流通大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)央國(guó)企自身的運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、用戶、客戶、員工、專利等數(shù)據(jù)的安全，對(duì)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、維系用戶及客戶信任至關(guān)重要數(shù)據(jù)涉及能源供應(yīng)鏈、通訊網(wǎng)絡(luò)、金融交易、自然資源、裝備制造等，關(guān)乎國(guó)家安全、民生福祉以網(wǎng)絡(luò)信息安全為前提數(shù)字化技術(shù)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)廣泛應(yīng)用，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。與此同時(shí)，央國(guó)企在數(shù)字化升級(jí)的過(guò)程中產(chǎn)生并可能流通大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)，其生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)信息化系統(tǒng)的依賴度不斷加深，自身業(yè)務(wù)與云計(jì)算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)應(yīng)用的融合發(fā)展中也會(huì)產(chǎn)生新的安全風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，計(jì)算機(jī)病毒、木馬等在網(wǎng)絡(luò)空間傳播蔓延，網(wǎng)絡(luò)欺詐、黑客攻擊等不法行為大量存在，一些組織肆意竊取企業(yè)商業(yè)秘密及用戶信息數(shù)據(jù)，影響企業(yè)信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行，嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家、企業(yè)和個(gè)人利益，破壞社會(huì)穩(wěn)定。因此，央國(guó)企的數(shù)字化升級(jí)務(wù)必以網(wǎng)絡(luò)信息安全為前提，保障數(shù)字化應(yīng)用的可靠性，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性，為創(chuàng)新提供安全穩(wěn)定的環(huán)境。央國(guó)企擁有大量核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)，其網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)特點(diǎn)（5/6）核心技術(shù)自主創(chuàng)新伴隨國(guó)際形勢(shì)變化，近些年安全事件頻發(fā)、各類限制政策不斷加碼，個(gè)別國(guó)家對(duì)我國(guó)數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的壓制范圍和力度持續(xù)擴(kuò)大，從保障供應(yīng)鏈安全、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的角度出發(fā)，央國(guó)企在數(shù)字化升級(jí)時(shí)應(yīng)注重對(duì)自主創(chuàng)新類產(chǎn)品方案的選擇與使用，具備能力的企業(yè)應(yīng)積極投入關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)，與國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略保持同步，配合國(guó)家“十四五”規(guī)劃、數(shù)字中國(guó)建設(shè)規(guī)劃，提升數(shù)字技術(shù)的自主創(chuàng)新能力，構(gòu)筑自立自強(qiáng)的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系，降低外部依賴、確?？萍寂c經(jīng)濟(jì)安全，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，以創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的變革，為我國(guó)數(shù)字產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展增磚添瓦。安全事件頻發(fā)，核心技術(shù)自主創(chuàng)新的緊迫性提升 推進(jìn)數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新的國(guó)家級(jí)政策時(shí)間機(jī)構(gòu)文件名稱相關(guān)內(nèi)容2006.12信息產(chǎn)業(yè)部我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)和重要產(chǎn)品目錄目錄依據(jù)四項(xiàng)原則選取關(guān)鍵技術(shù)和重要產(chǎn)品，其中包含自主創(chuàng)新原則，鼓勵(lì)原始創(chuàng)新，加強(qiáng)集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，有利于提高關(guān)鍵技術(shù)和重要產(chǎn)品自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)量和質(zhì)量。2017.01工信部軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)，推動(dòng)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，以創(chuàng)新發(fā)展和融合發(fā)展為主線，著力突破核心技術(shù)。2021.03全國(guó)人大中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要堅(jiān)持創(chuàng)新在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，把科技自立自強(qiáng)作為國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板。2022.01國(guó)務(wù)院“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%。數(shù)字技術(shù)自主創(chuàng)新能力顯著提升，數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)供給質(zhì)量大幅提高，產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，在部分領(lǐng)域形成全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2023.02中共中央國(guó)務(wù)院數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃要強(qiáng)化數(shù)字中國(guó)關(guān)鍵能力。構(gòu)筑自立自強(qiáng)的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系。健全社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國(guó)體制，加強(qiáng)企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研深度融合。棱鏡門事件各類限制政策微軟黑屏事件2008年10月，微軟中國(guó)表示將對(duì)盜版XP專業(yè)版采取黑屏提醒，對(duì)盜版Office采取對(duì)話框提醒，引起國(guó)內(nèi)對(duì)“用戶隱私、信息安全”的思考2013年6月，“棱鏡計(jì)劃”被披露，美國(guó)國(guó)安局對(duì)電話、即時(shí)消息等信息進(jìn)行秘密監(jiān)控，范圍涉及谷歌、雅虎、微軟、蘋果、Facebook等多家跨國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司。此次事件引起國(guó)內(nèi)廣泛關(guān)注，掀起了“去IOE”

的浪潮美國(guó)商務(wù)部、財(cái)政部等先后發(fā)布多項(xiàng)限制我國(guó)公司、研究機(jī)構(gòu)等單位獲取美國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)能力、高性能GPU芯片、相關(guān)制造設(shè)備等政策10?2023.11iResearch

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Inc.來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)特點(diǎn)（6/6）綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十七次締約方會(huì)議達(dá)成目標(biāo)，把全球升溫（較工業(yè)革命以前）控制在遠(yuǎn)低于2°C的水平，并努力保證1.5°C目標(biāo)的可能性，大力發(fā)展可再生能源，成為世界各國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化和能源轉(zhuǎn)型的重要舉措。作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)秉持人類命運(yùn)共同體理念，積極參與全球環(huán)境與氣候治理，推動(dòng)全球可持續(xù)發(fā)展，大力發(fā)展可再生能源，2022年中國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)121287萬(wàn)千瓦，全球占比連年提升至36%。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的頂梁柱，央國(guó)企在綠色低碳發(fā)展方面承擔(dān)著引領(lǐng)者、開拓者的角色，在數(shù)字化升級(jí)的過(guò)程中需兼顧綠色低碳，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量新發(fā)展。106394121287162885174212186436199999215892中國(guó) 其他地區(qū)來(lái)源：根據(jù)《中國(guó)可再生能源發(fā)展報(bào)告》等公開資料研究繪制。2357812537002799002018-2022年全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量單位：萬(wàn)千瓦30639333717972896794889346430.9%31.3%33.4%34.7%36.0%20182019202020212022國(guó)有企業(yè)要加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，全面提高能源資源利用效率和清潔生產(chǎn)水平，帶頭落實(shí)“雙碳”目標(biāo)綠色低碳是央國(guó)企對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)推進(jìn)高質(zhì)量新發(fā)展的必然要求新發(fā)展理念綠色協(xié)調(diào)創(chuàng)新共享開放綠色是永續(xù)發(fā)展的必要條件和人民對(duì)美好生活追求的重要體現(xiàn)保護(hù)環(huán)境就是保護(hù)生產(chǎn)力，改善環(huán)境就是發(fā)展生產(chǎn)力推動(dòng)生產(chǎn)和生活體系向綠色低碳轉(zhuǎn)型國(guó)務(wù)院國(guó)資委面向各中央企業(yè)及地方國(guó)資委印發(fā)的《關(guān)于開展對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)的通知》提出11?2023.11iResearch

Inc.?2023.11iResearch

Inc.央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)的建設(shè)方18.2%

18.2%25.0%37.5%44.4%56.0%66.7%

66.7%80.0%設(shè)有一級(jí)數(shù)科子公司的比例央國(guó)企內(nèi)部團(tuán)隊(duì)、央國(guó)企下屬數(shù)科公司及第三方供應(yīng)商國(guó)資委數(shù)據(jù)顯示，為加快數(shù)字新興產(chǎn)業(yè)培育，布局新一代信息技術(shù)、等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，中央企業(yè)已成立數(shù)字科技類公司近500家。目前能源、運(yùn)輸物流、信息通信等領(lǐng)域的央企有較高的數(shù)科子公司建設(shè)比例，也與這些領(lǐng)域數(shù)字化升級(jí)的進(jìn)展較快相一致。相比已服務(wù)央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)多年的外部供應(yīng)商，數(shù)科公司在熟悉央國(guó)企業(yè)務(wù)場(chǎng)景、工作文化一致、數(shù)據(jù)權(quán)限較高等方面優(yōu)勢(shì)明顯，外部供應(yīng)商則在通用產(chǎn)品應(yīng)用、新興技術(shù)，以及成熟的市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制、人員架構(gòu)等方面較有優(yōu)勢(shì)，未來(lái)雙方將繼續(xù)聯(lián)合央國(guó)企內(nèi)部信息化及業(yè)務(wù)部門，為央國(guó)企的數(shù)字化升級(jí)提供基于前沿技術(shù)且貼合業(yè)務(wù)場(chǎng)景的產(chǎn)品方案，充分釋放數(shù)字化智能化的價(jià)值。2023年各行業(yè)央企數(shù)科子公司建設(shè)比例 多方協(xié)同共建央國(guó)企數(shù)字化外部供應(yīng)商央國(guó)企數(shù)科公司近些年央國(guó)企接連成立數(shù)科公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)數(shù)字科技相關(guān)資源進(jìn)行整合，數(shù)科公司主要承擔(dān)集團(tuán)內(nèi)數(shù)字化建設(shè)工作，部分有能力的數(shù)科公司已在向上下游生態(tài)及外部做方案輸出熟悉業(yè)務(wù)場(chǎng)景及央國(guó)企工作文化，且有較高的權(quán)限對(duì)集團(tuán)內(nèi)數(shù)據(jù)做充分打通，進(jìn)一步釋放數(shù)據(jù)智能的價(jià)值可按照產(chǎn)品服務(wù)類型（技術(shù)產(chǎn)品/解決方案等）、主打行業(yè)（能源/電信/金融等）、公司背景（傳統(tǒng)軟件/互聯(lián)網(wǎng)/創(chuàng)業(yè)公司等）等維度進(jìn)行劃分在通用產(chǎn)品及新興數(shù)字化技術(shù)方面更具優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制、人員架構(gòu)、研發(fā)效率等方面更成熟部分項(xiàng)目由數(shù)科公司作為甲方與外部供應(yīng)商合作統(tǒng)籌管理集團(tuán)的數(shù)字化升級(jí)工作，包括規(guī)劃、研發(fā)、實(shí)施、資源協(xié)調(diào)等集團(tuán)也可能成立由領(lǐng)導(dǎo)層組成的數(shù)字化委員會(huì)、項(xiàng)目組等來(lái)牽頭規(guī)劃數(shù)字化升級(jí)整體戰(zhàn)略，并解決數(shù)字化建設(shè)過(guò)程中可能出現(xiàn)的多部門協(xié)同問(wèn)題央國(guó)企集團(tuán)內(nèi)信息化相關(guān)部門央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)來(lái)源：根據(jù)數(shù)字國(guó)資、各央企官網(wǎng)等公開資料研究繪制。?2023.11iResearch

Inc.來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

Inc.1213?2023.11iResearch

Inc.央國(guó)企數(shù)字化供應(yīng)商圖譜注：此頁(yè)主要展現(xiàn)央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)的部分細(xì)分市場(chǎng)的供應(yīng)商情況，僅展示部分典型企業(yè)，圖譜中所展示的企業(yè)logo順序及大小并無(wú)實(shí)際意義。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。關(guān)鍵技術(shù)工具與基礎(chǔ)平臺(tái)數(shù)據(jù)治理基礎(chǔ)云人工智能低代碼數(shù)字孿生網(wǎng)絡(luò)安全綠色低碳通用及綜合型應(yīng)用協(xié)同辦公智能對(duì)話云視頻人力資源管理ERP工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案央國(guó)企數(shù)字化供應(yīng)商圖譜數(shù)字化監(jiān)督14基礎(chǔ)平臺(tái)及關(guān)鍵技術(shù)工具02信創(chuàng)云基礎(chǔ)云（1/3）國(guó)家云國(guó)資云業(yè)務(wù)云來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

Inc.15監(jiān)管云集團(tuán)管控云承載央國(guó)企的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，如企業(yè)網(wǎng)站、客戶服務(wù)等承載央國(guó)企經(jīng)營(yíng)管理的核心數(shù)據(jù)，如組織架構(gòu)、“三重一大”、黨建管理等應(yīng)用監(jiān)管承載央國(guó)企內(nèi)部業(yè)務(wù)，如財(cái)務(wù)管理、協(xié)同辦公、人力資源管理等基于信創(chuàng)硬件采用自主創(chuàng)新技術(shù)構(gòu)建的云平臺(tái)是國(guó)資云、國(guó)家云的重要支撐一般由各地國(guó)資委牽頭投資、建立、運(yùn)營(yíng)，以承載國(guó)有數(shù)據(jù)資產(chǎn)為核心，按上云場(chǎng)景可分為業(yè)務(wù)云、監(jiān)管云、集團(tuán)管控云等中央主導(dǎo)，由央企建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，國(guó)家云公司由中國(guó)電信引入中國(guó)電子、中國(guó)電科、中國(guó)誠(chéng)通、中國(guó)國(guó)新等多家央企戰(zhàn)略投資者打造國(guó)資云、國(guó)家云強(qiáng)調(diào)建運(yùn)主體的國(guó)資特性，信創(chuàng)云強(qiáng)調(diào)技術(shù)自主創(chuàng)新2020年9月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，提出國(guó)有企業(yè)需運(yùn)用云計(jì)算、人工智能、數(shù)字孿生等新一代信息技術(shù)，建設(shè)敏捷高效可復(fù)用的新一代數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)備，加快上云步伐，此后各地國(guó)資委牽頭設(shè)立的國(guó)資云平臺(tái)陸續(xù)上線，國(guó)資監(jiān)管云也于2022年7月在第五屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上正式啟動(dòng)。2022年7月，國(guó)資委召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進(jìn)會(huì)，會(huì)議提到中國(guó)電信引入多家中央企業(yè)戰(zhàn)略投資者打造國(guó)家云公司，統(tǒng)籌開展科技創(chuàng)新、設(shè)施建設(shè)和安全防護(hù)體系部署，加快構(gòu)建推動(dòng)云原創(chuàng)技術(shù)生態(tài)。此外，近些年政企用戶陸續(xù)希望基于信創(chuàng)硬件使用云平臺(tái)，且對(duì)基礎(chǔ)云技術(shù)自主創(chuàng)新性的要求日趨嚴(yán)格，央國(guó)企的信創(chuàng)云相關(guān)需求也日益增長(zhǎng)。國(guó)資云、國(guó)家云、信創(chuàng)云等概念解析基礎(chǔ)云（2/3）由國(guó)資主導(dǎo)的云平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管，自主創(chuàng)新技術(shù)更加安全可靠。遵循國(guó)家法規(guī)實(shí)施安全等級(jí)保護(hù)，通過(guò)設(shè)置訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)加密、審計(jì)跟蹤、漏洞掃描等技術(shù)手段，按照不同安全等級(jí)要求提供相應(yīng)的安全防護(hù)措施。云平臺(tái)配備專業(yè)安全運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，可實(shí)時(shí)監(jiān)控云上各類安全事件，配合安全應(yīng)急預(yù)案對(duì)重大安全事件進(jìn)行快速響應(yīng)和處置。保障數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全云平臺(tái)可快速集成各類軟硬件資源，實(shí)現(xiàn)資源池化，大幅降低央國(guó)企自建數(shù)據(jù)中心的投入成本和復(fù)雜度，快速建立統(tǒng)一的基礎(chǔ)設(shè)施和信息化體系。云平臺(tái)可根據(jù)需求彈性調(diào)配各類云資源，有效提升IT資源使用效率，降低資源浪費(fèi)。云平臺(tái)可簡(jiǎn)化運(yùn)維部署成本，云服務(wù)供應(yīng)商可提供專業(yè)運(yùn)維服務(wù)，彌補(bǔ)央國(guó)企人才短板。提高信息技術(shù)資源利用效率構(gòu)建統(tǒng)一的云平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)多源數(shù)據(jù)匯聚整合，打造開放共享的數(shù)據(jù)資源體系，充分發(fā)揮央國(guó)企數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值。云平臺(tái)通過(guò)服務(wù)的形式，提供豐富的技術(shù)組件，涵蓋數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等多種技術(shù)。這些云服務(wù)組件基于平臺(tái)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，央國(guó)企無(wú)需自行搭建和維護(hù)復(fù)雜的技術(shù)環(huán)境，可通過(guò)云平臺(tái)即時(shí)訪問(wèn)各類創(chuàng)新技術(shù)，快速用于業(yè)務(wù)實(shí)踐。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

Inc.16促進(jìn)數(shù)據(jù)共享和技術(shù)創(chuàng)新云平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)央國(guó)企信息技術(shù)資源的集約化、彈性化、專業(yè)化，保障央國(guó)企數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全，促進(jìn)數(shù)據(jù)共享和技術(shù)創(chuàng)新云平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)央國(guó)企信息技術(shù)資源的集約化、彈性化、專業(yè)化，助力央國(guó)企快速建立高效、靈活、安全的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，降低數(shù)字化升級(jí)過(guò)程中的投入成本和運(yùn)營(yíng)難度，促進(jìn)數(shù)據(jù)共享和基于先進(jìn)技術(shù)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新。云平臺(tái)對(duì)央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)的重要作用基礎(chǔ)云（3/3）601756990305025191836135225.7%27.7%17.0%25.8%30.9%36.6%35.8%37.2%21.1%27935641720162017201820192020202120222023e2024e2025e非公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模(億元）非公有云服務(wù)市場(chǎng)增速(%）來(lái)源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。?2023.11iResearch

Inc.17央國(guó)企加速上云，支撐我國(guó)非公有云市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)由于業(yè)務(wù)復(fù)雜且行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)格，央國(guó)企對(duì)云平臺(tái)有較高的個(gè)性化定制需求和數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求，因此央國(guó)企僅在少數(shù)對(duì)外信息連接的場(chǎng)景采用公有云，上云整體以采用私有云為主的混合云部署方案為主，也有采用兼具易用性與安全性的專有云方案。在加速上云的背景下，央國(guó)企的數(shù)字化升級(jí)需求支撐著我國(guó)非公有云市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。供給側(cè)角度，云廠商將不斷結(jié)合客戶的實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求提升方案的針對(duì)性，綜合云廠商同時(shí)會(huì)持續(xù)增強(qiáng)其非公有云服務(wù)與公有云服務(wù)的連通性。2016-2025年中國(guó)非公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速44.1%人工智能（1/2）已成為企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的關(guān)鍵抓手回顧近五年人工智能技術(shù)在商業(yè)領(lǐng)域的落地應(yīng)用，可以看出產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商和企業(yè)需求方在深入推進(jìn)人工智能實(shí)踐。供應(yīng)商持續(xù)通過(guò)深耕技術(shù)、打磨場(chǎng)景化產(chǎn)品以及精細(xì)化服務(wù)為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值；需求方也從試點(diǎn)應(yīng)用拓展至戰(zhàn)略性改革發(fā)展。人工智能已經(jīng)成為企業(yè)數(shù)字化、智能化升級(jí)的關(guān)鍵抓手，也是各行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要方向。2022年至今，大模型應(yīng)用的傳播滲透使人們看到人工智能在通用性和效率化生產(chǎn)方面的突破，技術(shù)助力企業(yè)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的潛力進(jìn)一步增大。產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)發(fā)展概況需求側(cè)對(duì)已有基本認(rèn)知，供需雙側(cè)認(rèn)知的統(tǒng)一助推加速落地受數(shù)字化基礎(chǔ)、適用性等因素影響，在各行業(yè)的滲透率及成熟度仍有明顯差異，但差距在逐步縮小定制方案類項(xiàng)目對(duì)客戶支付能力及IT基礎(chǔ)有較高要求，且項(xiàng)目利潤(rùn)相比供應(yīng)商的高研發(fā)投入仍不夠理想。大模型本身的通用性及基于提示詞的交互引導(dǎo)有望大幅提升模型的適用性，相對(duì)輕量化的MaaS（模型即服務(wù)）與集成能力的SaaS應(yīng)用迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇功能日益完善的開發(fā)平臺(tái)可助力供應(yīng)商及客戶內(nèi)部研發(fā)人員高效進(jìn)行模型開發(fā)及應(yīng)用部署低零代碼開發(fā)及預(yù)訓(xùn)練模型、自動(dòng)數(shù)據(jù)增強(qiáng)、自動(dòng)超參搜索等自動(dòng)化技術(shù)可降低開發(fā)門檻，滿足不同技術(shù)背景人員的開發(fā)需求向量數(shù)據(jù)庫(kù)等對(duì)大模型的訓(xùn)練、推理和知識(shí)庫(kù)補(bǔ)充等場(chǎng)景有顯著效能提升的相關(guān)工具的價(jià)值凸顯DiffusionModels等圖像生成模型，通過(guò)高質(zhì)量的合成圖像，讓GC、繪畫走入大眾視野GeneralPre-Training(GPT)，即生成式預(yù)訓(xùn)練模型，利用Transformer的Decoder結(jié)構(gòu)進(jìn)行無(wú)監(jiān)督預(yù)訓(xùn)練與有監(jiān)督精調(diào)，基于海量語(yǔ)料、超大模型規(guī)模等讓“涌現(xiàn)”出常識(shí)、上下文學(xué)習(xí)、推理等能力GPGPU等芯片是大模型等研發(fā)的關(guān)鍵支撐，國(guó)產(chǎn)芯片已逐步落地應(yīng)用，供應(yīng)商將加強(qiáng)軟件等上下游生態(tài)建設(shè)云廠商陸續(xù)推出并持續(xù)升級(jí)算力云服務(wù)，30+地市積極建設(shè)智算中心（或命名為先進(jìn)智算中心、智能超算中心等），為科研機(jī)構(gòu)及企業(yè)的研發(fā)與應(yīng)用提供高效算力支持預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)言大模型等生成式的爆發(fā)、自動(dòng)駕駛的加速落地將推動(dòng)文本及影像數(shù)據(jù)的發(fā)展自動(dòng)化數(shù)據(jù)標(biāo)注的準(zhǔn)確性不斷提升，人工參與比例有望持續(xù)降低針對(duì)大模型特性，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)相關(guān)產(chǎn)品不斷優(yōu)化吞吐、帶寬性能，通過(guò)數(shù)據(jù)編織、近存計(jì)算等方式提升數(shù)據(jù)預(yù)處理效率，不斷優(yōu)化訓(xùn)練及推理效能應(yīng)用工具算法算力數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

Inc.18人工智能（2/2）央國(guó)企發(fā)展具備數(shù)據(jù)、場(chǎng)景、知識(shí)、綜合實(shí)力、政策支持鼓勵(lì)等優(yōu)勢(shì)，但需處理好安全、應(yīng)用較為早期、人才短缺、社會(huì)影響等方面的挑戰(zhàn)央國(guó)企發(fā)展人工智能應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)及面對(duì)的挑戰(zhàn)央國(guó)企業(yè)務(wù)多樣化、參與產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，日常經(jīng)營(yíng)積攢海量數(shù)據(jù)，可為模型的訓(xùn)練和優(yōu)化提供豐富素材。數(shù)據(jù)資源豐富的研發(fā)及應(yīng)用對(duì)企業(yè)的數(shù)字化基礎(chǔ)及支付能力有一定要求，央國(guó)企的數(shù)字化建設(shè)起步較早，且擁有相對(duì)雄厚的資金實(shí)力，可為發(fā)展提供充足保障。綜合實(shí)力強(qiáng)央國(guó)企業(yè)務(wù)覆蓋面廣，在各行各業(yè)都有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，為技術(shù)的落地應(yīng)用提供了廣闊的空間。應(yīng)用場(chǎng)景廣泛的成熟落地需要技術(shù)和業(yè)務(wù)場(chǎng)景的緊密融合，央國(guó)企在自身所屬行業(yè)中具備較深專業(yè)知識(shí)及領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)積累，為技術(shù)落地、業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供較好基礎(chǔ)。專業(yè)領(lǐng)域知識(shí)23年7月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委于中央企業(yè)負(fù)責(zé)人研討班上指出，要加強(qiáng)人工智能等重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)投入，要積極推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化。23年5月，國(guó)資委召開會(huì)議指出，要指導(dǎo)推動(dòng)中央企業(yè)加大在人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。22年6月，科技部等六部門印發(fā)《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)地方政府、央企、行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)通過(guò)“揭榜掛帥”、聯(lián)合創(chuàng)新、優(yōu)秀場(chǎng)景推介政策支持鼓勵(lì)安全與隱私保護(hù)作為重要數(shù)據(jù)甚至國(guó)家核心數(shù)據(jù)的處理者、公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)者，央國(guó)企需充分保障數(shù)據(jù)、算法、系統(tǒng)、倫理等發(fā)展各環(huán)節(jié)的安全，建立安全管理體系、加強(qiáng)安全人才培養(yǎng)，確保技術(shù)產(chǎn)生正向價(jià)值。應(yīng)用成熟度不足大模型為應(yīng)用帶來(lái)重要進(jìn)展，但技術(shù)整體仍處于發(fā)展早期，適合應(yīng)用于哪些業(yè)務(wù)、如何與業(yè)務(wù)結(jié)合、怎樣高效低成本的開發(fā)部署等問(wèn)題都有待在實(shí)踐應(yīng)用中明晰。作為科技創(chuàng)新的國(guó)家隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)頭羊，央國(guó)企應(yīng)積極探索等新技術(shù)與自身業(yè)務(wù)的融合發(fā)展，推動(dòng)智能化進(jìn)程。人才短缺技術(shù)快速發(fā)展，頂尖人才供不應(yīng)求，央國(guó)企一方面應(yīng)加大力度吸引外部人才、培養(yǎng)內(nèi)部人才，另一方面可選擇合適的開發(fā)應(yīng)用工具，提升開發(fā)效率、降低開發(fā)門檻，也可與專業(yè)的方案供應(yīng)商合作，快速建立能力。社會(huì)影響可能對(duì)就業(yè)結(jié)構(gòu)、社會(huì)公平性、民眾意識(shí)形態(tài)等有重大影響，央國(guó)企在開發(fā)和應(yīng)用時(shí)需考慮這些問(wèn)題，確保技術(shù)公平性、公正性、包容性優(yōu)勢(shì)和透明度，在應(yīng)用上線前謹(jǐn)慎評(píng)估，避免潛在負(fù)面影響。等方式促進(jìn)場(chǎng)景供需雙方對(duì)接合作。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

Inc.19挑戰(zhàn)低代碼（1/2）低代碼平臺(tái)助力央國(guó)企高效開發(fā)，充分釋放數(shù)字化升級(jí)的收益?zhèn)鹘y(tǒng)軟件開發(fā)項(xiàng)目通常由需求的提出方（業(yè)務(wù)部門）與軟件開發(fā)的執(zhí)行方（IT部門或外部供應(yīng)商）構(gòu)成，但因雙方認(rèn)知偏差，且業(yè)務(wù)方對(duì)于數(shù)字化升級(jí)的構(gòu)想一直在迭代，需求溝通費(fèi)時(shí)費(fèi)力。此外，受限于相對(duì)固定的研發(fā)人員編制、部分項(xiàng)目的緊急性以及較長(zhǎng)的開發(fā)周期，央國(guó)企軟件開發(fā)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)往往由多方開發(fā)人員構(gòu)成，開發(fā)規(guī)范不好落實(shí)，項(xiàng)目質(zhì)量難以保障，整體管理難度較大。綜合上述原因，傳統(tǒng)軟件開發(fā)模式壓縮了央國(guó)企數(shù)字化升級(jí)的部分收益，供應(yīng)商與產(chǎn)業(yè)生態(tài)也難以良性發(fā)展。低代碼平臺(tái)可大幅改善這些問(wèn)題，業(yè)務(wù)部門基于低代碼平臺(tái)可自行搭建創(chuàng)新應(yīng)用并于后期進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，高效開發(fā)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。央國(guó)企軟件開發(fā)的痛點(diǎn)分析 低代碼助力企業(yè)高效開發(fā)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘受限于相對(duì)固定的研發(fā)人員編制，央國(guó)企的新增緊急項(xiàng)目通常需與外部供應(yīng)商合作，大型項(xiàng)目通常涉及多家供應(yīng)商參與，項(xiàng)目管理難度加大軟件開發(fā)周期較長(zhǎng)，此時(shí)往往存在開發(fā)人員的入轉(zhuǎn)調(diào)離，影響項(xiàng)目銜接開發(fā)規(guī)范不好落實(shí)，項(xiàng)目質(zhì)量難以保障開發(fā)團(tuán)隊(duì)不統(tǒng)一、不穩(wěn)定業(yè)務(wù)方與公司內(nèi)IT部門或外部供應(yīng)商存在認(rèn)知偏差，雙方需多輪溝通才能對(duì)齊實(shí)際需求進(jìn)而形成開發(fā)方案因業(yè)務(wù)方的數(shù)字化升級(jí)往往是摸石頭過(guò)河的過(guò)程，在開發(fā)過(guò)程中業(yè)務(wù)方可能反復(fù)變更需求，大幅增加項(xiàng)目成本需求溝通費(fèi)時(shí)費(fèi)力新軟件服務(wù)于企業(yè)的降本增效，但軟件開發(fā)本身卻不夠高效，耗費(fèi)央國(guó)企大量人力及資金成本供應(yīng)商的利潤(rùn)不好保障，產(chǎn)業(yè)生態(tài)難以良性發(fā)展壓縮數(shù)字化升級(jí)的收益新想法落地業(yè)務(wù)部門低代碼自行搭建/后期優(yōu)化升級(jí)IT人員：低代碼將可復(fù)用代碼打包為組件，縮短開發(fā)時(shí)間業(yè)務(wù)人員：可視化開發(fā)賦予其軟件搭建能力，加速創(chuàng)新想法落地，同時(shí)降低外包開發(fā)或內(nèi)部IT人員投入成本企業(yè)可結(jié)合市場(chǎng)變化自主調(diào)整和擴(kuò)展軟件功能降低企業(yè)的時(shí)間及資金成本，加速創(chuàng)新落地提升自有開發(fā)能力，構(gòu)建自主可控優(yōu)勢(shì)有效落實(shí)開發(fā)規(guī)范，保障項(xiàng)目質(zhì)量降低對(duì)外部開發(fā)資源的依賴，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

Inc.來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

Inc.20低代碼（2/2）內(nèi)置視覺(jué)、語(yǔ)音等模型或調(diào)用接口，輕松調(diào)用成熟能力利用大模型在需求分析、軟件設(shè)計(jì)、功能實(shí)現(xiàn)、測(cè)試、運(yùn)維等軟件開發(fā)全流程提人工智能利用可視化界面設(shè)計(jì)各種自動(dòng)化流程集中監(jiān)控、調(diào)度、管理所有機(jī)器人及流程RPA接入常見(jiàn)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，與第三方IOT生態(tài)平臺(tái)對(duì)接自有硬件接入平臺(tái)與本地網(wǎng)關(guān)IOT用戶可以模塊的形式構(gòu)建和管理各項(xiàng)功能，提升應(yīng)用開發(fā)的靈活性、可擴(kuò)展性各服務(wù)相互獨(dú)立運(yùn)行，降低部署風(fēng)險(xiǎn)，提升應(yīng)用的可靠性、可維護(hù)性微服務(wù)將不同來(lái)源的數(shù)據(jù)整合到統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)中數(shù)據(jù)連接和集成可通過(guò)拖拽組件配置規(guī)則，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換、計(jì)算數(shù)據(jù)處理和分析按需求規(guī)范進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)配置，定期自動(dòng)數(shù)據(jù)清洗、質(zhì)量分析數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)平臺(tái)提供的功能來(lái)定義數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限和分級(jí)保護(hù)策略數(shù)據(jù)安全和權(quán)限控制來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

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Inc.21構(gòu)建數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系，融合先進(jìn)技術(shù)架構(gòu)，助推企業(yè)數(shù)用一體化發(fā)展得益于開放的架構(gòu)和API接口，低代碼平臺(tái)可助力企業(yè)構(gòu)建數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系，用戶通過(guò)圖形化界面即可輕松訪問(wèn)與管理各種數(shù)據(jù)源，同時(shí)，低代碼平臺(tái)可與、RPA、物聯(lián)網(wǎng)、微服務(wù)等先進(jìn)技術(shù)或架構(gòu)做融合，幫助企業(yè)快速驗(yàn)證技術(shù)可行性并迭代優(yōu)化，進(jìn)一步加快企業(yè)利用新興技術(shù)構(gòu)建創(chuàng)新應(yīng)用的開發(fā)效率，推進(jìn)數(shù)用一體。構(gòu)建數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系 融合先進(jìn)技術(shù)架構(gòu)建模工具創(chuàng)新，如基于的創(chuàng)成式設(shè)計(jì)工具、仿真工具融入無(wú)網(wǎng)格劃分功能等，提升建模效率模型降階多路徑化，降低計(jì)算難度，提升孿生計(jì)算速度預(yù)測(cè)建模能力增強(qiáng)仿真建模尺寸向毫米級(jí)以下的微型化發(fā)展，更容易集合進(jìn)零部件中，實(shí)現(xiàn)更深層次數(shù)據(jù)感知多類傳感能力集成至單模塊（如MEMS整合多類傳感器功能），實(shí)現(xiàn)更豐富的數(shù)據(jù)感知獲取傳感器AR芯片生態(tài)完善，加速與CAD/仿真/三維掃描建模等技術(shù)的融合，提升數(shù)字孿生可視化效果高算力一體機(jī)VR頭顯的發(fā)展，結(jié)合5G與實(shí)時(shí)渲染技術(shù)，拓寬數(shù)字孿生應(yīng)用場(chǎng)景XR從單領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)向多領(lǐng)域集成發(fā)展，加深數(shù)據(jù)集成深度借助IoT平臺(tái)跨領(lǐng)域數(shù)據(jù)集成能力，將產(chǎn)品生命周期中生成的所有數(shù)據(jù)集成在一起，拓寬數(shù)據(jù)集成范圍數(shù)字線程嵌入在線機(jī)器學(xué)習(xí)模塊，基于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)修正仿真工具完善有限元模型修正的接口與模塊，用戶可基于實(shí)驗(yàn)或?qū)崪y(cè)數(shù)據(jù)對(duì)原始模型進(jìn)行修正模型修正數(shù)字孿生（1/2）關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)展為數(shù)字孿生的商業(yè)化推廣奠定基礎(chǔ)近年來(lái)，仿真模擬、傳感器、XR、數(shù)字線程、模型修正等數(shù)字孿生相關(guān)技術(shù)逐步完善，拓展了數(shù)字孿生商業(yè)化應(yīng)用的場(chǎng)景，相關(guān)產(chǎn)品方案在各行業(yè)領(lǐng)域加速滲透。艾瑞測(cè)算，2022年中國(guó)數(shù)字李生市場(chǎng)規(guī)模為104億元，同比增長(zhǎng)35.0%，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)375億元，2022-2025年CAGR為54.3%。數(shù)字孿生相關(guān)技術(shù)進(jìn)展 2020-2025年中國(guó)數(shù)字孿生市場(chǎng)規(guī)模3877104167253375102.7%35.0%60.9%51.2%48.2%20202025e2021 2022 2023e 2024e市場(chǎng)規(guī)模(億元） 市場(chǎng)增速(%）來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

Inc.來(lái)源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。?2023.11iResearch

Inc.2223?2023.11iResearch

Inc.數(shù)字孿生（2/2）來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。助力央國(guó)企理解場(chǎng)景現(xiàn)狀、智能預(yù)判，持續(xù)優(yōu)化資源及業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)效率央國(guó)企所在的行業(yè)，包括電力、石化、礦業(yè)、制造、交通、水利水務(wù)等諸多關(guān)系國(guó)計(jì)民生的領(lǐng)域已展開對(duì)數(shù)字孿生的探索，部分已成熟運(yùn)轉(zhuǎn)。借助數(shù)字孿生，央國(guó)企能夠更好地理解特定場(chǎng)景現(xiàn)狀，如電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)、交通擁堵情況，并結(jié)合智能算法對(duì)未來(lái)發(fā)展做出預(yù)判，持續(xù)優(yōu)化資源分配等管理方案，降低風(fēng)險(xiǎn)，加速創(chuàng)新，提升業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)效率。數(shù)字孿生在央國(guó)企所屬行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用數(shù)字孿生電力利用電網(wǎng)運(yùn)行中的信息數(shù)據(jù)流、虛擬電網(wǎng)構(gòu)建數(shù)字李生體，感知和監(jiān)測(cè)物理實(shí)體電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)，預(yù)測(cè)電網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)、優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)策略石化利用數(shù)字孿生模擬油田和管道系統(tǒng)，優(yōu)化開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)備等油氣資源開發(fā)全流程礦業(yè)模擬礦山開采過(guò)程，對(duì)礦山物資、設(shè)備、人員進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與調(diào)度優(yōu)化，降低能耗，提高生產(chǎn)效率，保障生產(chǎn)安全。制造貫穿工業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測(cè)試、維護(hù)等全生命周期各階段，如對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，縮短研發(fā)周期、提升效率，如模擬設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)性維護(hù)和故障診斷，對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行優(yōu)化交通模擬鐵路系統(tǒng)，優(yōu)化列車調(diào)度、維護(hù)和安全管理；模擬城市交通流量，優(yōu)化交通規(guī)劃和調(diào)度水利水務(wù)模擬水利工程的運(yùn)行狀態(tài)，識(shí)別潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，輔助水利工程的規(guī)劃、建設(shè)、管理和維護(hù)；模擬水資源供應(yīng)與需求，優(yōu)化水資源分配城市管理實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的監(jiān)測(cè)、診斷回溯、預(yù)測(cè)和決策控制，優(yōu)化實(shí)體城市的規(guī)劃、建設(shè)、治理，提高城市運(yùn)行效率建筑設(shè)計(jì)對(duì)建筑物進(jìn)行建模，用于設(shè)計(jì)優(yōu)化、施工管理、能耗分析及優(yōu)化、維護(hù)等。24通用及綜合型數(shù)字化應(yīng)用03來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。協(xié)同辦公央國(guó)企往往規(guī)模龐大、組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜、業(yè)務(wù)布局廣泛，擁有總部、分公司、子公司等各類分支機(jī)構(gòu)，各個(gè)部門之間需要頻繁的溝通和協(xié)作協(xié)同辦公產(chǎn)品需要支持跨層級(jí)、涉及多個(gè)部門或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的合作溝通和決策協(xié)調(diào)多部門協(xié)作央國(guó)企經(jīng)營(yíng)需要處理大量敏感信息協(xié)同辦公產(chǎn)品需采取完善的數(shù)據(jù)加密、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)備份等安全防護(hù)措施，嚴(yán)格符合安全和合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)安全合規(guī)為提高辦公效率并進(jìn)行統(tǒng)一管理，央國(guó)企通常有自身的一套統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)流程協(xié)同辦公產(chǎn)品需適應(yīng)央國(guó)企的工作流程，滿足其特定功能需求特定工作流程央國(guó)企通常有大量的業(yè)務(wù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)需要在組織內(nèi)部進(jìn)行共享和傳承協(xié)同辦公需求要支持知識(shí)庫(kù)的建立和知識(shí)分享的機(jī)制，以提高組織的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新能力知識(shí)共享沉淀21225630744060751970781820.4%

20.0%18.0%17.0%16.5%15.7%

15.2%9432017201820192020202120222023e2024e

2025e市場(chǎng)規(guī)模（億元） 增速（%）注釋：市場(chǎng)規(guī)模僅計(jì)入?yún)f(xié)同辦公相關(guān)軟件收入，硬件及相關(guān)技術(shù)服務(wù)不納入考量。來(lái)源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。25?2023.11iResearch

Inc.?2023.11iResearch

Inc.央國(guó)企對(duì)多部門協(xié)作、特定流程功能、知識(shí)沉淀、安全合規(guī)有較高要求云計(jì)算和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展加速了協(xié)同辦公產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透，但因SaaS產(chǎn)品均價(jià)相對(duì)低于傳統(tǒng)軟件，2021年起中國(guó)協(xié)同辦公產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模增速有所放緩。作為協(xié)同辦公類產(chǎn)品方案的重要目標(biāo)客戶，央國(guó)企較大的組織規(guī)模、復(fù)雜的組織架構(gòu)決定了其對(duì)協(xié)同辦公產(chǎn)品的強(qiáng)需求。整體而言，央國(guó)企的組織業(yè)務(wù)具備以下特性：多部門、跨層級(jí)的合作溝通較為普遍；各企業(yè)通常有自身的一套標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的工作流程；在日常經(jīng)營(yíng)中會(huì)產(chǎn)生大量業(yè)務(wù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)需要在組織內(nèi)部進(jìn)行共享和傳承；需要處理大量敏感信息。因此適用于央國(guó)企的協(xié)同辦公產(chǎn)品需充分滿足跨層級(jí)與多部門協(xié)作、為特定工作流程做定制、知識(shí)庫(kù)的建立及分享、安全合規(guī)等能力要求。2017-2025年中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模 央國(guó)企組織業(yè)務(wù)特性及對(duì)應(yīng)協(xié)同辦公能力需求43.5%來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。云視頻具有易部署、易拓展、功能豐富等優(yōu)勢(shì)，支持央國(guó)企高效會(huì)議溝通作為協(xié)同辦公領(lǐng)域已被廣為使用的垂類產(chǎn)品，視頻會(huì)議可分為傳統(tǒng)視頻系統(tǒng)和云視頻系統(tǒng)。相比需基于MCU等專用硬件設(shè)備、專網(wǎng)專線的傳統(tǒng)視頻系統(tǒng)，云視頻可基于云平臺(tái)快速部署，大幅降低部署成本，且可彈性擴(kuò)容、按需擴(kuò)展、持續(xù)更新，滿足跨區(qū)域、跨部門、跨終端的團(tuán)隊(duì)高效協(xié)同溝通的需求；開放式集成的特性讓云視頻可輕松融入央國(guó)企生產(chǎn)調(diào)度、培訓(xùn)等所有需要視頻能力的業(yè)務(wù)場(chǎng)景；借助人工智能算法，云視頻拓展了人臉簽到、字幕同步、同聲傳譯、紀(jì)要整理等提效功能，進(jìn)一步提升了視頻會(huì)議的用戶體驗(yàn)；端到端加密、內(nèi)外網(wǎng)安全融合的架構(gòu)級(jí)安全保障也可充分支撐央國(guó)企業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的安全穩(wěn)定。央國(guó)企對(duì)于視頻會(huì)議系統(tǒng)的需求特性 云視頻系統(tǒng)的能力優(yōu)勢(shì)廣泛連接指揮中心、大中小型會(huì)場(chǎng)終端，以及電腦、手機(jī)、無(wú)人機(jī)等智能終端可融入已有業(yè)務(wù)央國(guó)企業(yè)務(wù)場(chǎng)景多樣，包括生產(chǎn)調(diào)度、培訓(xùn)、黨建、應(yīng)急指揮等應(yīng)用系統(tǒng)均有視頻能力需求利用好已有資源充分利舊，有效整合已有投資安全穩(wěn)定因央國(guó)企業(yè)務(wù)特性，對(duì)應(yīng)用穩(wěn)定性及信息安全性有較高要求易部署

易拓展可基于云平臺(tái)或通用服務(wù)器快速部署，彈性擴(kuò)容、按需擴(kuò)展穩(wěn)定高效多路編解碼，相比傳統(tǒng)MCU，硬件效率提升數(shù)十倍，延時(shí)大幅降低無(wú)需專網(wǎng)，抗丟包能力強(qiáng)兼容互通可利用已有視頻會(huì)議設(shè)備，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一納管跨地域

跨終端可不受地點(diǎn)空間限制，便捷接入手機(jī)、無(wú)人機(jī)等各類終端業(yè)務(wù)系統(tǒng)融合開放式集成，可通過(guò)API/SDK等嵌入客戶業(yè)務(wù)應(yīng)用功能豐富具備屏幕共享、電子白板、分組討論等豐富協(xié)作功能借助實(shí)現(xiàn)人臉簽到、字幕同步、同聲傳譯、紀(jì)要整理等提升工作效率安全架構(gòu)級(jí)安全保障，支持端到端加密、國(guó)密算法、內(nèi)外網(wǎng)安全融合來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。26?2023.11iResearch

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Inc.智能對(duì)話大模型提升對(duì)話系統(tǒng)功能體驗(yàn)，但需注意知識(shí)幻覺(jué)、安全合規(guī)等問(wèn)題基于大模型的智能對(duì)話系統(tǒng)在知識(shí)廣度、語(yǔ)義理解、上下文關(guān)聯(lián)以及邏輯推理等方面都有顯著的提升。與基于模板的對(duì)話系統(tǒng)不同，大模型可以生成富有創(chuàng)意、對(duì)用戶具有啟發(fā)性的多樣化回復(fù)。在用戶的引導(dǎo)下，大模型可以理解特定場(chǎng)景，并建立起解決具體問(wèn)題的能力，大大拓展適用范圍。從智能客服、智能營(yíng)銷到企業(yè)內(nèi)部知識(shí)助手，大模型技術(shù)使這些對(duì)話場(chǎng)景的功能體驗(yàn)得以改善，并可能滲透改變用戶與其他數(shù)字化應(yīng)用的交互方式。對(duì)于客戶規(guī)模龐大、內(nèi)部知識(shí)密集的央國(guó)企，大模型可充分改善其客戶服務(wù)和知識(shí)管理的效能。值得注意的是，現(xiàn)階段大模型可能存在知識(shí)幻覺(jué)問(wèn)題，實(shí)際使用時(shí)可結(jié)合知識(shí)圖譜等技術(shù)來(lái)彌補(bǔ)，同時(shí)需確保數(shù)據(jù)合規(guī)、數(shù)據(jù)安全，并約束模型生成內(nèi)容，使其尊重社會(huì)倫理道德。缺乏創(chuàng)造力往往只能按照固定的規(guī)則模版進(jìn)行回答，多樣性、創(chuàng)意性有限學(xué)習(xí)能力及可擴(kuò)展性較弱知識(shí)及能力的學(xué)習(xí)優(yōu)化需要較高的工程開發(fā)成本，不夠靈活且迭代周期長(zhǎng)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。表達(dá)能力較弱語(yǔ)言表達(dá)較為生硬，且邏輯性較弱語(yǔ)意理解或上下文關(guān)聯(lián)能力較弱用戶需基于相對(duì)固定的規(guī)則模板進(jìn)行提問(wèn)，系統(tǒng)可能遺忘或無(wú)法進(jìn)行上下文關(guān)聯(lián)，難以進(jìn)行連貫多輪交互知識(shí)領(lǐng)域關(guān)聯(lián)理解邏輯表達(dá)創(chuàng)造力擴(kuò)展學(xué)習(xí)傳統(tǒng)智能對(duì)話系統(tǒng)話題范圍窄主要基于事先定義的知識(shí)庫(kù)，對(duì)開放域問(wèn)題回答效果差基于大模型的智能對(duì)話系統(tǒng)可從廣泛的知識(shí)源中獲取信息，包括互聯(lián)網(wǎng)、書籍、論文等，從而能夠回答更多領(lǐng)域的問(wèn)題語(yǔ)義理解及上下文關(guān)聯(lián)能力明顯提升用戶可基于自然語(yǔ)言與系統(tǒng)流暢對(duì)話，且系統(tǒng)能記住較長(zhǎng)的上下文對(duì)話記錄，利于深度交流解決復(fù)雜問(wèn)題邏輯推理能力較強(qiáng)系統(tǒng)可結(jié)合對(duì)話信息及常識(shí)進(jìn)行推理，生成的答案結(jié)構(gòu)清晰，邏輯合理具備創(chuàng)造力答案并非基于固定模板，可生成有創(chuàng)意、對(duì)用戶有一定啟發(fā)的多樣化內(nèi)容，增強(qiáng)對(duì)話的趣味性和含金量學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，適用范圍廣系統(tǒng)可在用戶引導(dǎo)下理解并建立解決特定場(chǎng)景問(wèn)題的能力，系統(tǒng)適用范圍極大拓展大模型對(duì)智能對(duì)話系統(tǒng)的能力提升基于大模型的智能對(duì)話系統(tǒng)知識(shí)信息全面豐富并提升各場(chǎng)景對(duì)話功能體驗(yàn)智能客服智能營(yíng)銷企業(yè)知識(shí)助手……來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。人力資源管理從流程、數(shù)據(jù)、文化等多維度融入企業(yè)運(yùn)行生態(tài)人力資源數(shù)字化是企業(yè)數(shù)字化建設(shè)的重要構(gòu)成，是由表及里、由下至上的多層次變革，其核心價(jià)值在于體系化梳理管理與業(yè)務(wù)流程，盤活人力資源管理中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，提升企業(yè)管理能效，優(yōu)化員工工作體驗(yàn)。人力資源數(shù)字化的主體為企業(yè)的人力資源部門，廣義上指將人力資源業(yè)務(wù)融入企業(yè)運(yùn)行生態(tài)，與企業(yè)數(shù)字化建設(shè)相互配合。央國(guó)企通常具有較大規(guī)模和復(fù)雜的組織結(jié)構(gòu)，涉及多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域，且下屬企業(yè)成立時(shí)間及業(yè)務(wù)發(fā)展階段不同，人力資源數(shù)字化建設(shè)需平衡差異，提供統(tǒng)一平衡的人力資源管理系統(tǒng)。央國(guó)企的人事信息涉及國(guó)家安全，各項(xiàng)數(shù)據(jù)均需符合較高的政府法規(guī)監(jiān)管規(guī)范。作為國(guó)家戰(zhàn)略人才力量的主力軍，央國(guó)企人才的目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效評(píng)估、反饋與獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制等也需要人力資源管理系統(tǒng)優(yōu)化，幫助企業(yè)培養(yǎng)、識(shí)別和留住優(yōu)秀的人才。簡(jiǎn)化流程體系化梳理管理與業(yè)務(wù)流程，減少流程的重復(fù)冗余，提高人力相關(guān)工作效率并提升員工體驗(yàn)數(shù)據(jù)支撐沉淀人資部門的數(shù)據(jù)，基于大數(shù)據(jù)分析現(xiàn)狀、預(yù)測(cè)未來(lái)，為組織及人員調(diào)整提供支撐文化建設(shè)培育員工的數(shù)字化心智，加強(qiáng)數(shù)字化相關(guān)企業(yè)文化建設(shè)，形成對(duì)數(shù)字化升級(jí)的認(rèn)同感人力資源數(shù)字化是企業(yè)數(shù)字化建設(shè)的重要構(gòu)成人力資源部門是企業(yè)向外獲取人才的窗口人力資源數(shù)字化是企業(yè)數(shù)字化建設(shè)的重要構(gòu)成規(guī)模和復(fù)雜性央國(guó)企通常具有較大規(guī)模和復(fù)雜的組織結(jié)構(gòu)，涉及多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域，且下屬企業(yè)成立時(shí)間及業(yè)務(wù)發(fā)展階段不同，需平衡差異，提供統(tǒng)一平衡的人力資源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全與合規(guī)央國(guó)企的組織架構(gòu)、人員任命等人事信息涉及國(guó)家安全，是國(guó)有企業(yè)的核心信息，需符合較高的政策法規(guī)監(jiān)管規(guī)范，滿足國(guó)資委、中組部、人社局等部門的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求人才發(fā)展央企是國(guó)家戰(zhàn)略人才力量、國(guó)家戰(zhàn)略科技力量的主力軍，數(shù)字化的績(jī)效管理系統(tǒng)可幫助央國(guó)企優(yōu)化目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效評(píng)估、反饋與獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，幫助企業(yè)培養(yǎng)、識(shí)別和留住優(yōu)秀的人才央國(guó)企人力資源管理數(shù)字化的需求特性28?2023.11iResearch

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Inc.來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。測(cè)算口徑：以人力資源管理軟件為主，包含數(shù)字化產(chǎn)品和基于產(chǎn)品的定制化相關(guān)服務(wù)，不包含技術(shù)滲透為傳統(tǒng)人力資源服務(wù)帶來(lái)的增收和純管理咨詢類收入。來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開市場(chǎng)信息及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。人力資源管理招聘培訓(xùn)員工服務(wù)人才盤點(diǎn)及薪酬設(shè)計(jì)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃以及歷史招聘情況等進(jìn)行崗位需求預(yù)測(cè)生成崗位要求描述不同渠道人才聚合搜索，智能初篩、排序，并結(jié)合崗位要求及候選人情況生產(chǎn)個(gè)性化面試題應(yīng)用智能服務(wù)機(jī)器人回答員工關(guān)于政策、流程等方面的問(wèn)題以對(duì)話形式自動(dòng)化完成休假等流程申請(qǐng)利用為員工進(jìn)行心理輔導(dǎo)，緩解壓力結(jié)合虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)開發(fā)培訓(xùn)課件，降低成本，提升培訓(xùn)效果基于員工崗位職級(jí)、發(fā)展方向等信息推薦培訓(xùn)課程基于NLP等技術(shù)，判斷員工成為高績(jī)效員工的概率動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)優(yōu)質(zhì)人才動(dòng)向，自動(dòng)標(biāo)注活躍度結(jié)合行業(yè)及城市平均薪酬水平、就業(yè)率等情況設(shè)計(jì)基準(zhǔn)薪酬重塑人力資源管理新模式，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)智能化是人力資源數(shù)字化的必然發(fā)展方向。近年來(lái)，與人力資源管理的融合程度不斷加深，在招聘、培訓(xùn)、員工服務(wù)、人才盤點(diǎn)及薪酬設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)的應(yīng)用價(jià)值逐漸明晰，提升了企業(yè)工作效率和決策科學(xué)性，促進(jìn)管理模式轉(zhuǎn)型。據(jù)艾瑞測(cè)算，2022至2024年中國(guó)人力資源數(shù)字化市場(chǎng)規(guī)模三年CAGR將達(dá)25.3%，企業(yè)對(duì)人力資源數(shù)字化的重視、SaaS模式的加速、供應(yīng)商在等新技術(shù)的應(yīng)用、產(chǎn)品功能和服務(wù)模式上的打磨、升級(jí)等因素共同推動(dòng)著市場(chǎng)的平穩(wěn)增長(zhǎng)。重塑人力資源管理新模式 2019-2024年中國(guó)人力資源數(shù)字化市場(chǎng)規(guī)模20115913125331639521.4%26.8%25.6%25.2%25.0%20192024e2020 2021市場(chǎng)規(guī)模（億元）2022 2023e增速（%）29?2023.11iResearch

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Inc.ERP央國(guó)企ERP需滿足對(duì)多元化業(yè)務(wù)、跨地區(qū)運(yùn)營(yíng)及安全合規(guī)的需求支持央國(guó)企規(guī)模大、業(yè)務(wù)多元，往往涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)，其ERP系統(tǒng)需要支持不同業(yè)務(wù)模塊的集成，以滿足多元化業(yè)務(wù)需求。央國(guó)企可能在國(guó)內(nèi)各地或海外開展業(yè)務(wù)，ERP系統(tǒng)需要支持跨地區(qū)、跨國(guó)家的運(yùn)營(yíng)和管理，滿足各地工作文化等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特性。也因?yàn)樾畔踩⒄吆弦?guī)的要求，ERP系統(tǒng)需要具備高度的數(shù)據(jù)安全性，具備數(shù)據(jù)加密、權(quán)限管理等完善的數(shù)據(jù)安全功能，滿足特定的政策合規(guī)要求，將相關(guān)要求和防控措施嵌入流程，強(qiáng)化過(guò)程管控。在我國(guó)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、增強(qiáng)信息系統(tǒng)安全可控性、構(gòu)建一流財(cái)務(wù)管理體系的背景下，ERP作為涉及企業(yè)核心數(shù)據(jù)、對(duì)提升運(yùn)營(yíng)能力非常重要的基礎(chǔ)管理軟件，滲透增長(zhǎng)空間較大，結(jié)合央國(guó)企等大型企業(yè)的大規(guī)模信創(chuàng)改造，市場(chǎng)規(guī)模有望于2024年起加速增長(zhǎng)。央國(guó)企對(duì)ERP的需求特性業(yè)務(wù)多元央國(guó)企規(guī)模大，往往涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)，其ERP系統(tǒng)需要支持不同業(yè)務(wù)模塊的集成，以滿足多元化業(yè)務(wù)需求跨地區(qū)運(yùn)營(yíng)央國(guó)企可能在國(guó)內(nèi)各地或海外開展業(yè)務(wù)，ERP系統(tǒng)需要支持跨地區(qū)、跨國(guó)家的運(yùn)營(yíng)和管理，滿足各地工作文化等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特性政策合規(guī)央國(guó)企受政府監(jiān)督管理，ERP系統(tǒng)需滿足特定的政策合規(guī)要求，將相關(guān)要求和防控措施嵌入流程，強(qiáng)化過(guò)程管控495.0信息安全央國(guó)企經(jīng)營(yíng)涉及大量敏感數(shù)據(jù)，包括國(guó)家機(jī)密、公共事務(wù)數(shù)據(jù)、個(gè)人信息等，因此ERP系統(tǒng)需具備高度的數(shù)據(jù)安全性，具備數(shù)據(jù)加密、權(quán)限管理等完善的數(shù)據(jù)安全功能564.2620.6695.1799.4959.214.0%10.0%12.0%15.0%2020-2025年中國(guó)ERP軟件市場(chǎng)規(guī)模20.0%16.6%20202025e2021 2022 2023e市場(chǎng)規(guī)模（億元）2024e增速（%）來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.11iResearch

Inc.來(lái)源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。?2023.11iResearch

Inc.30工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間機(jī)構(gòu)文件名稱相關(guān)內(nèi)容2016.5國(guó)務(wù)院關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，協(xié)同推進(jìn)“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)2017.11國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)明確我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和保障支持。是推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的綱領(lǐng)性文件2018.5工信部《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案(

2018-2020年)》構(gòu)建工業(yè)App標(biāo)準(zhǔn)體系，到2020年，培育30萬(wàn)個(gè)面向特定工業(yè)、特定場(chǎng)景的工業(yè)App2019.5工信部標(biāo)準(zhǔn)委工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南發(fā)揮頂層設(shè)計(jì)和引領(lǐng)規(guī)范作用，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)2020.12工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(

2021-2023年)從基礎(chǔ)設(shè)施、融合成效、技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、安全保障等方面提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)