推廣實施方法指南

用友咨詢實施方法論3/5《推廣實施方法指南》《推廣實施方法指南》—用友咨詢實施方法論作者：用作者：用友咨詢實施時間：2014年度版本修訂：日期負責人版本說明2014-09-181.0FirstVersion，初稿，供參考使用確認記錄：日期負責人版本說明2014-10-152.0確認的文檔目錄1. 前言 41.1 使用說明 41.2 核心思想 42. 實施方法詳解 52.1 概述 52.2 適用范圍 63. 路線圖總覽 64. 內容詳解 74.1 項目規(guī)劃階段 74.1.1 階段目標 74.1.2 階段任務 84.1.3 操作攻略 84.1.4 交付物清單 104.2 系統(tǒng)實現(xiàn)階段 114.2.1 階段目標 124.2.2 階段任務 124.2.3 操作攻略 124.2.4 交付物清單 154.3 持續(xù)支持階段 154.3.1 階段目標 164.3.2 階段任務 164.3.3 操作攻略 174.3.4 交付物清單 18 用友咨詢實施方法論4/19前言隨著實施產(chǎn)品推出，為了保障ERP管理改善和ERP成功上線，在實施方法論整體框架下，針對標準實施服務產(chǎn)品的交付，需要制定一套實施方法，明確的服務內容，預期的服務質量、清晰的衡量標準、規(guī)范的交付路線/任務和職責、成果明確的咨詢實施成果和服務價值。通過咨詢實施服務產(chǎn)品的成功交付讓客戶更好的應用軟件，充分享受軟件信息化所帶來的企業(yè)管理效益。為了適應新的形勢的發(fā)展要求，規(guī)范推廣實施產(chǎn)品交付程序，做到專業(yè)化、規(guī)?；藴驶?，在認真分析、充分討論的基礎上，對項目實施各階段、各項任務的工作內容、策略、角色和責任、交付成果、使用文檔、潛在風險逐一進行了梳理，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、簡練實用，形成咨詢實施方法論－推廣實施交付方法。使用說明推廣實施方法主要指導需要提供推廣實施服務的項目，規(guī)定了項目實施的標準階段、任務、工作流程、工作內容、角色和責任、交付成功標準等，為實施顧問提供從項目開始到項目收尾的全生命周期的管理，旨在規(guī)范標準實施、降低標準實施風險、提高標準實施的成功率。當然，任何實施方法都只是戰(zhàn)略導向，是帶領項目走向成功的向導圖。而具體對一個項目來說，應該如何實施、怎樣分階段、每階段重點工作是什么、解決什么問題、會有什么情況、怎樣應對、采用什么樣的方法等。實施顧問不能僅僅按照實施方法照本宣科，而應該在方法的原則指導下根據(jù)實際情況做靈活的調整和運用，把方法理論與客戶業(yè)務相結合、與行業(yè)最佳實踐、與產(chǎn)品實際相結合，這才是編寫這套實施方法的主旨。核心思想推廣實施方法的核心思想是：基于集團企業(yè)整體信息化規(guī)劃和建設路徑，以前期已驗收并試點上線的業(yè)務解決方案為基礎，確立標準推廣業(yè)務解決方案。在顧問的指導下，客戶通過知識轉移，將試點單位體系規(guī)范的管理方法工具流程導入到推廣單位中來，從而實現(xiàn)推廣單位的快速而有效的基礎管理改善和信息化落地。解決方案宣貫：雙方成立專題小組，共同研討前期已試點的業(yè)務解決方案方案；關注標準業(yè)務解決方案與推廣單位實際業(yè)務的差異，研討尋求應對方案，推廣方案與試點方案不宜有大的差異尋求推廣單位實際業(yè)務與已試點的標準業(yè)務解決方案的有機結合推廣上線方案：依據(jù)前期總體計劃及推廣單位實際情況制定合理的推廣上線計劃。雙方共同制定詳細合理的推廣上線方案并遵照執(zhí)行。數(shù)據(jù)要求：依據(jù)前期基礎數(shù)據(jù)編碼方案，由關鍵用戶完成基礎數(shù)據(jù)的收集和準備，并由客戶方對數(shù)據(jù)進行審核和確認。期初數(shù)據(jù)的正確性和有效性是推廣實施項目成敗的關鍵因素知識轉移：以關鍵用戶全過程主導，作為熟悉系統(tǒng)管理和業(yè)務流程、管理理念的專業(yè)管理人員，充分擴大客戶的參與力度，讓客戶成為推廣實施的主體。實施方法詳解概述推廣實施交付方法中的實施路線圖共有三步，包括：項目規(guī)劃、系統(tǒng)實現(xiàn)、持續(xù)支持三個階段，對于每一個階段，定義了要完成的目標及要做的主要任務、工作策略及說明、角色和職責、交付成果、風險提示、使用模板等。項目規(guī)劃：項目推廣系統(tǒng)實現(xiàn)之前的準備工作，主要任務包括組建顧問團隊、內部交接、組建客戶實施組織、項目管理機制建立、確定實施策略與計劃、業(yè)務解決方案研討、業(yè)務解決方案培訓、靜態(tài)數(shù)據(jù)準備等，為下階段正式開始調研打好基礎；系統(tǒng)實現(xiàn)：推廣實施上線上線前的一系列準備工作及上線切換，主要任務包括系統(tǒng)上線方案、系統(tǒng)權限定義與分配、靜態(tài)數(shù)據(jù)導入、最終用戶培訓、模擬演練、上線動員會、動態(tài)數(shù)據(jù)導入、系統(tǒng)上線檢查、系統(tǒng)上線運行等，進入了運行支持階段；持續(xù)支持：上線切換完成之后，系統(tǒng)開始運行，進行持續(xù)支持，主要任務包括：運行支持及優(yōu)化、月結、NC應用效果評估、項目收尾與總結、內部服務交接等。適用范圍購買了推廣實施服務產(chǎn)品解決方案的項目。路線圖總覽內容詳解項目規(guī)劃階段階段目標雙方項目經(jīng)理的選定，項目小組的組建；雙方項目組成員清楚和理解推廣實施的目標和方法；雙方項目組共同擬定推廣實施策略并確定項目計劃書；靜態(tài)數(shù)據(jù)收集整理；業(yè)務解決方案宣貫及培訓。

階段任務組建顧問團隊內部交接資料提取準備首次拜訪組建客戶實施組織項目管理機制及系統(tǒng)的建立確定實施策略與計劃靜態(tài)數(shù)據(jù)準備確定標準推廣業(yè)務解決方案制定標準推廣上線方案業(yè)務解決方案宣貫業(yè)務解決方案培訓項目規(guī)劃里程碑確認操作攻略組建顧問團隊設置推廣實施項目經(jīng)理，負責推廣實施的計劃、組織、協(xié)調、控制；組織結構建議包括：項目領導委員會、項目執(zhí)行組、項目實施組等指定項目研發(fā)、客開、技術支持（遠程）團隊內部交接項目是否制定專項費用預算，特別是外包預算及支付權限和辦法明確上級對項目的管理權限和范圍，并給予的支持內容制定內部交接計劃與清單（軟件合同、實施合同）組建客戶實施組織項目經(jīng)理拜訪推廣客戶領導及客戶項目成員，協(xié)助客戶組建項目小組，完成《雙方項目組成員名單》；向客戶明確項目成員的要求；明確項目組織的重要性和嚴肅性項目管理機制及系統(tǒng)的建立給予客戶主導模式下的推廣項目實施，幫助客戶建立項目組內部以項目為中心的管理機制，至關重要，務必幫助客戶建立統(tǒng)一的項目管理制度，包括計劃、工作、成果、會議、項目績效考核等相關項目管理機制；引導客戶自助式實施服務，幫助客戶加強自我項目管理意識爭取項目組的配合支持，獲得實施的主動權；確定推廣策略與計劃把握制定項目計劃的風險前置、空閑后移原則；每一個推廣項目規(guī)劃內容要完整定義項目的成員、職責、知識技能要求、定義出項目的過程及各個階段的進度、定義項目所需的物質資源、項目所需的人力投入成本及費用、定義與項目相關干系人的溝通方式、定義項目的風險管理、定義項目的重要過程控制點，建立項目基線；推廣實施計劃，要求對任務逐級WBS分解，逐步細化任務，并討論確定任務的時間安排，制定《項目實施主計劃書》，規(guī)劃出整個項目的實施過程，明確實施的階段計劃和里程碑、階段任務，使雙方項目組成員能夠清楚項目整體安排，大家工作的重心和分工。靜態(tài)數(shù)據(jù)準備推廣實施項目周期較短，為避免推廣上線進度，并保證數(shù)據(jù)質量，需要盡早展開靜態(tài)數(shù)據(jù)準備工作；依據(jù)前期基礎數(shù)據(jù)編碼方案，由關鍵用戶完成基礎數(shù)據(jù)的收集和準備，并由客戶方對數(shù)據(jù)進行審核和確認；數(shù)據(jù)的正確性和有效性是推廣實施項目成敗的關鍵因素。確定標準推廣業(yè)務解決方案在推廣實施項目中的項目規(guī)劃階段，依據(jù)已確認和在試點單位上線交付的業(yè)務解決方案，為實現(xiàn)業(yè)務規(guī)范、流程標準化的目標，雙方項目組確定面向推廣單位的標準推廣業(yè)務解決方案。主要針對各推廣單位標準業(yè)務的通用方案。在后續(xù)方案宣貫時，再進行差異分析處理工作。制定標準推廣上線方案

在推廣實施項目中的項目規(guī)劃階段，雙方項目組制定面向推廣單位的標準推廣上線方案。在推廣上線階段時，再針對各推廣單位進行進一步的細化，形成各推廣單位的上線切換方案。業(yè)務解決方案宣貫在推廣實施項目中的項目規(guī)劃階段，對確定的標準推廣業(yè)務解決方案面向推廣單位關鍵用戶進行宣貫、講解和方案研討，各推廣單位再進行差異分析和問題提交。項目組進行差異問題處理。確定的標準推廣業(yè)務解決方案面向推廣單位關鍵用戶進行宣貫、講解和方案研討；雙方項目組進行業(yè)務解決方案差異、問題收集與處理；推廣單位關鍵用戶對項目組差異處理結論進行討論和確認。

業(yè)務解決方案培訓面向推廣單位關鍵用戶的推廣業(yè)務解決方案培訓；培訓案例要用原型測試的案例，體現(xiàn)客戶的實際業(yè)務需求；培訓方法建議采用分業(yè)務專題培訓，把企業(yè)業(yè)務分為采購業(yè)務、銷售業(yè)務、庫房業(yè)務、財務業(yè)務等業(yè)務板塊，分板塊小組培訓考核并確認。培訓完成后，項目組對培訓學員進行考核，并完成培訓總結。里程碑回顧及匯報良好的開始是成功的一半。對第1階段工作及時回顧和總結，并及時通報給客戶以獲取客戶的有效認可；檢查第一階段REVIEW是否達到目標必須定期召開ERP實施回顧及匯報會議確定前期工作中還沒解決的問題，已解決的問題現(xiàn)在下一期的主要工作內容項目可能出現(xiàn)的風險會議必須有客戶關鍵用戶參加每次會議必面有會議紀要以書面形式交給客戶方的一把手看并給出意見會議期間可以聘請第三方資深專家參與交付物清單針對階段的主要交付的文檔清單包括：階段一級任務交付物用友客戶項目規(guī)劃組建顧問團隊《用友項目組實施組織架構》《用友方項目成員職責與任務》內部交接《試點實施團隊與推廣實施團隊交接記錄單》組建客戶實施組織《客戶方項目組實施組織架構》《客戶方項目成員職責與任務》項目管理機制及系統(tǒng)的建立《推廣實施項目管理制度》確定推廣策略與計劃《推廣實施計劃》業(yè)務解決方案培訓《方案培訓總結》確定標準推廣業(yè)務解決方案《推廣業(yè)務解決方案》制定標準推廣上線方案《推廣上線方案》靜態(tài)數(shù)據(jù)準備《靜態(tài)數(shù)據(jù)準備方案》《靜態(tài)數(shù)據(jù)確認單》業(yè)務解決方案宣貫《業(yè)務解決方案宣貫會議紀要》項目規(guī)劃里程碑確認《項目實施階段總結匯報-PPT》《里程碑確認單》《階段實施回顧及評估報告》系統(tǒng)實現(xiàn)階段階段目標確立推廣上線方案完成系統(tǒng)在推廣單位上線運行的所有準備；按照推廣上線方案進行新舊系統(tǒng)上線切換；階段任務本階段的具體任務主要包括以下幾方面：系統(tǒng)上線方案系統(tǒng)權限定義和分配靜態(tài)數(shù)據(jù)導入最終用戶培訓模擬演練上線動員會動態(tài)數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)上線檢查系統(tǒng)上線運行系統(tǒng)實現(xiàn)里程碑確認操作攻略系統(tǒng)上線方案按照切換順序，明確計劃和工作內容、責任到人；提供多種切換預案；根據(jù)企業(yè)情況確定切換策略:比如保守的切換策略（先手工、后系統(tǒng)）、激進的切換策略（直接系統(tǒng)切換）、平衡的切換策略（先系統(tǒng)、后手工）系統(tǒng)權限定義和分配根據(jù)方案流程的崗位設計，提供《菜單與崗位對照表》給客戶，客戶根據(jù)崗位去對應部門的具體操作人員，這樣形成了《菜單→崗位→人員→部門的權限分配表》；根據(jù)項目情況，剛開始上線時，權限不易過細，審批流暫時不啟用，隨著實施過程的深入，再逐步細化。權限規(guī)劃可根據(jù)情況提前到系統(tǒng)建設階段的早期開始；靜態(tài)數(shù)據(jù)導入數(shù)據(jù)收集模板根據(jù)實際情況決定是否采用，有些數(shù)據(jù)可直接錄入，不一定都要整理到采集表，若客戶有現(xiàn)成的數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)特別簡單，審核后可直接錄入系統(tǒng)；客戶對靜態(tài)數(shù)據(jù)結果負責最終用戶培訓由客戶關鍵用戶培訓最終用戶；培訓內容:以崗位操作手冊為基礎、結合產(chǎn)品做操作培訓；要保證最終用戶的培訓效果，做好培訓的評估和考核，只有最終用戶熟練的掌握了系統(tǒng)操作，才能保證業(yè)務解決方案的最終落地模擬演練用實際數(shù)據(jù)進行模擬演練，讓最終用戶進行體驗，為系統(tǒng)正式上線打下良好基礎；嚴格按照企業(yè)實際業(yè)務發(fā)生場景的進行真實模擬，單據(jù)和信息傳遞按照目標業(yè)務流程操作動態(tài)數(shù)據(jù)導入控制動態(tài)數(shù)據(jù)的進度(短、快)、周期，重點檢核數(shù)據(jù)的準確性和有效；做好數(shù)據(jù)的簽字確認和備份；系統(tǒng)上線后可能引發(fā)的一個風險就是存貨檔案與期初數(shù)據(jù)的準確性，從而影響到系統(tǒng)的穩(wěn)定性，因此用戶在靜態(tài)數(shù)據(jù)與動態(tài)數(shù)據(jù)錄入的準確性方面要進行嚴格審核。動態(tài)數(shù)據(jù)的準備和錄入要落實到具體責任人，并應盡可能在3天內完成，以免拖延時間長影響到日常業(yè)務操作?？蛻舴揭侠戆才咆熑稳斯ぷ鳎ＷC其能夠承擔動態(tài)數(shù)據(jù)的準備和錄入任務。上線動員會宣講到位，明確責任、獎懲及執(zhí)行力；高層參加,強調重要性系統(tǒng)上線檢查制定檢查清單（重點檢查切換準備情況、人員培訓、制度執(zhí)行、權限設置、參數(shù)設置等是否遺漏和完成情況）；客戶方參與檢查,規(guī)避切換風險系統(tǒng)上線運行重點對運行數(shù)據(jù)檢查核對和輔導；安排好上線的數(shù)據(jù)處理重點和操作規(guī)則及上線后注意事項；系統(tǒng)上線的會增加客戶的工作量，建議客戶要制定獎勵措施。上線時點盡量不要選擇客戶業(yè)務的高峰期。上線前1、2周內定期召開系統(tǒng)上線檢討大會里程碑回顧與匯報有效的制作階段回顧報告并與客戶高層充分溝通，說明問題及需要資源配合狀況。檢查此階段REVIEW是否達到目標必須定期召開實施回顧及匯報會議確定前期工作中還沒解決的問題，已解決的問題現(xiàn)在下一期的主要工作內容項目可能出現(xiàn)的風險會議必須有客戶關鍵用戶參加每次會議必面有會議紀要以書面形式交給客戶方的一把手看并給出意見會議期間可以聘請第三方資深專家參與交付物清單針對階段的主要交付的文檔清單包括：階段一級任務交付物用友客戶系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)上線方案《系統(tǒng)上線方案》系統(tǒng)權限定義和分配《權限規(guī)劃表》靜態(tài)數(shù)據(jù)導入《靜態(tài)數(shù)檢查報告》最終用戶培訓《最終用戶培訓計劃》《最終用戶培訓總結》模擬演練《模擬演練方案》《模擬演練總結》上線動員會《上線動員會議計劃》《上線動員會議紀要》動態(tài)數(shù)據(jù)導入《動態(tài)數(shù)據(jù)導入計劃》《動態(tài)數(shù)據(jù)轉換方案》《動態(tài)數(shù)據(jù)檢查報告》系統(tǒng)上線檢查《系統(tǒng)上線檢查報告》系統(tǒng)上線運行《系統(tǒng)上線報告》系統(tǒng)實現(xiàn)里程碑確認《項目實施階段總結匯報-PPT》《里程碑確認單》《階段實施回顧及評估報告》持續(xù)支持階段階段目標運行支持和系統(tǒng)調優(yōu)應用效果評估推廣項目總結并收尾階段任務運行支持月結NC應用效果評估報告項目總結與收尾內部服務交接操作攻略運行支持要說服客戶盡量縮短系統(tǒng)上線后的并行時間，減少項目的風險性。如果是手工帳并行的情況，可以采購逐步過渡，分業(yè)務、分部門進行過渡的方法。充分發(fā)揮客戶方關鍵用戶的作用，確保內部支持體系進行正常。系統(tǒng)上線后，若發(fā)現(xiàn)原來解決方案中漏掉的流程或者新問題的產(chǎn)生，要及