2022-2023年焦炭行業(yè)洞察報告

2022?2023年焦炭彳亍業(yè)洞

察報告

匯報人：郭依儀

20XX年2022-10-17

contens

0行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

0行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢

第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫行業(yè)定義

焦炭是煉焦煤料經(jīng)高溫干儲得到的可燃固體產(chǎn)物，是質(zhì)地堅硬、多孔、

有裂紋、呈銀灰色的塊狀炭質(zhì)材料。焦炭按用途可分為冶金焦、氣化

焦炭行業(yè)定義焦和電石用焦等。冶金焦是高爐用焦、鑄造焦、鐵合金焦和有色金屬

冶煉用焦的統(tǒng)稱。冶金焦占中國目前焦炭用量的90%。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

焦炭行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)

口原料的成本支出，攫取上游毛利。止匕外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中

國市場參與者技術(shù)水平的提高，焦炭行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^

續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

焦炭行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行

業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈

穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于焦炭企業(yè)的產(chǎn)品

毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

焦炭行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。

隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐

富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

畫行業(yè)政策環(huán)境1IUM

《焦化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施意見》

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《關(guān)于印發(fā)山西省焦化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量?rm(

綠色發(fā)展三年行動計劃的通知》IF

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《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》

了今次修改，布行業(yè)將到**苗*^M7：丁1

畫行業(yè)政治環(huán)境

《關(guān)于促進(jìn)銅鐵工業(yè)高質(zhì)《煤炭工業(yè)"十四五”高《十四五規(guī)劃和2035年《焦化行業(yè)"十四五"

量發(fā)展的指導(dǎo)意見》質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》規(guī)劃綱要》

統(tǒng)籌焦化行業(yè)與銅鐵等行業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)焦化

煤奏行業(yè)加快向生產(chǎn)智能化、管理信加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升“十四五"時期，進(jìn)一步化解過剩產(chǎn)能，提高工

行業(yè)加大綠色環(huán)保改造力度。息化、產(chǎn)業(yè)分工專業(yè)化、煤奏利用潔級，完善綠色制造體系。深入實(shí)施增強(qiáng)藝流程和技術(shù)裝備水平，通過產(chǎn)能置換、股權(quán)

凈化轉(zhuǎn)變。制造業(yè)核心競爭力和技術(shù)改造專項，鼓且換、產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)和含資合作等萬式實(shí)施并購重

勵企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)、加強(qiáng)設(shè)備更組，大幅提高產(chǎn)業(yè)集中度,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合高效集

新和新產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用。約化發(fā)展。

畫行業(yè)政策支持

領(lǐng)導(dǎo)

講話

史*M對焦炭出懶7T

引.

畫行業(yè)社會環(huán)境

隨著我國焦炭產(chǎn)量已經(jīng)逐漸接近我國焦炭產(chǎn)能，證明我國焦炭產(chǎn)量

逐漸接近極限。在環(huán)保壓力下，焦炭不僅無法增加產(chǎn)能，反而必須

去產(chǎn)能，但是國內(nèi)焦炭需求量仍然在逐步上升，因此未來我國焦炭

將存在供需不平衡的現(xiàn)象。

為了解決我國焦炭的供需不平衡，未來我國將繼續(xù)減少焦炭出口，同時

焦炭增加進(jìn)口?？傮w來看，我國焦炭市場不存在供應(yīng)嚴(yán)重過剩問題，亦

不存在供應(yīng)能力短缺的問題，供需之間基本處于平衡，但在某一時段的

局部區(qū)域焦炭供需關(guān)系發(fā)生錯配，加上焦炭期貨、焦煤期貨等因素的作

用，會導(dǎo)致局部區(qū)域焦炭價格劇烈波動。

畫行業(yè)社會環(huán)境

焦炭價格的長期走勢取決于行業(yè)供需格局，影響需求的主要因素是鋼鐵產(chǎn)量，終

極長期因素是投資產(chǎn)業(yè)鏈的景氣及需求。第二，鋼鐵和黑色產(chǎn)業(yè)鏈的整體盈利水

平也會影響焦炭價格波動，通常產(chǎn)業(yè)鏈整體利潤放大，可為焦炭提價留足空間。

第三，影響短周期價格的因素主要是庫存，與價格呈反向關(guān)系。未來隨著環(huán)保監(jiān)

管逐步強(qiáng)化，焦炭限產(chǎn)范圍可能會繼續(xù)擴(kuò)大，這將有助于行業(yè)產(chǎn)量收縮以及落后

產(chǎn)能的出清。未來焦化價格在供給收縮的作用下將延續(xù)上漲格局，焦化企業(yè)盈利

全面回暖，加上焦化副產(chǎn)品價格在油價的帶動下，盈利也將進(jìn)一步改善，今年噸

焦盈利將較去年有5倍的增長空間。

畫行業(yè)社會環(huán)境

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫行業(yè)現(xiàn)狀

中國焦炭總產(chǎn)能由焦炭和半焦構(gòu)成，分區(qū)域來看，焦炭（不含半焦）產(chǎn)能主要分布

在華北和華東區(qū)域。在我國鋼鐵等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拉動下，中國焦炭產(chǎn)量穩(wěn)步提

高，2020年中國焦炭產(chǎn)量為7億噸，與2019年基本持平。2021年受到國內(nèi)需求

的影響，中國焦炭產(chǎn)量下降至46446萬噸，同比下降42%。分地區(qū)來看，山西省

是我國焦炭產(chǎn)量最高的地區(qū)，2021年焦炭產(chǎn)量為9857.2萬噸，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)。

總體來看，中國焦炭產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)北多南少的格局，2021年焦炭產(chǎn)量前十的省市中，

有9個位于北方，僅有江蘇省位于南方。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

2013年我國取消焦炭出口關(guān)稅，直到2016年焦炭出口一直保持增長趨勢。由于

國際市場需求減弱，我國焦炭出口量大幅增加潛力已不大，焦炭出口數(shù)量將減弱。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國焦炭及半焦炭出口數(shù)量為349萬噸，同比下

降46.47%,2021年中國焦炭及半焦炭出口數(shù)量為6493萬噸，同比上升884%。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國焦炭及半焦炭主要出口到日本、印度尼西

亞、印度等亞洲地區(qū)。其中，出口到日本的焦炭和半焦炭數(shù)量為206.76萬噸，占

總出口量的比重為144%;其次為印度尼西亞，出口量為80.22萬噸，占總出口

量的比重為144；第三為馬來西亞，出口量為59.36萬噸，占總出口量的比重為

9.2%。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

2018年以前，中國焦炭進(jìn)口數(shù)量非常低，相對于出口量來說可以忽略。但是從

2018年開始中國焦炭進(jìn)口數(shù)量迅速增長，到2020年中國焦炭進(jìn)口數(shù)量增長至

297.97萬噸。2021年受到國際形勢變化和煉焦煤價格上升的影響，中國焦炭及

半焦炭進(jìn)口量下降至1334萬噸。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國進(jìn)口的焦

炭及半焦炭主要來自日本，進(jìn)口量為871萬噸，占總進(jìn)口量的比重為603%。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

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畫行業(yè)熱點(diǎn)

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焦炭行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)焦炭行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約焦炭行業(yè)發(fā)展。行業(yè)

焦炭行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證,

平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)

范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、產(chǎn)品喪失市場競爭力。焦炭行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管

品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、

銷售單價高等特點(diǎn)。理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難

生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)度大。中國焦炭行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高

企業(yè)逐漸增多。端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。

畫行業(yè)驅(qū)動因素1

研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展

焦炭產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于焦炭行業(yè)的產(chǎn)品及服

為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能

務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場由較強(qiáng)的相互

力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓

依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，焦炭市場在良好的供需作用機(jī)制

勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動

下口寺穩(wěn)定發(fā)展

科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來

市場空間將進(jìn)一步釋放

畫行業(yè)驅(qū)動因素2

商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，焦炭行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、

藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型

民營領(lǐng)域企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐

年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試

劑的服務(wù)主體趨于多元化

04

第四章行業(yè)前景趨勢

畫行業(yè)發(fā)展問題

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

行業(yè)監(jiān)管難度大

質(zhì)量參差不齊在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依

賴于進(jìn)口渠道。此外，焦炭行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新

政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)

研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)

焦炭行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制,

口科研用檢測試劑的依賴，不利于焦炭行業(yè)的

系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)因此，焦炭行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,

發(fā)展

品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，焦炭

證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大

?

畫行業(yè)建議

提升產(chǎn)品質(zhì)量

（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范焦炭行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，

對科研用焦炭行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完

善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證焦炭行業(yè)產(chǎn)

算發(fā)展建議1品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：焦炭行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守

行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土焦炭行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)

量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，焦炭行業(yè)企

業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是

未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

全面增值服務(wù)

星發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為焦炭行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，焦炭行業(yè)同質(zhì)化競

爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的

焦炭行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服

務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土焦炭行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制

型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位

心發(fā)展建議3多元化融資渠道

可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了

公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)

態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來

源的穩(wěn)定性。焦炭行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等

方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，

從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需

求，堅持"資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的

分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢1

按期實(shí)現(xiàn)環(huán)境治理目標(biāo)繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

在國家規(guī)定重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的焦化生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，焦化企業(yè)應(yīng)注重對市場的深入研究，避免重復(fù)建設(shè)造成新

充分考慮環(huán)境治理要求，加快建設(shè)和完善環(huán)保項目。要強(qiáng)的產(chǎn)能過剩。特別是煤焦油系深加工產(chǎn)品，目前有些產(chǎn)品

化焦化煙氣超低排放治理技術(shù)的基礎(chǔ)研究和機(jī)理研究，注過剩的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。中國炭素行業(yè)協(xié)會調(diào)查情況顯示:隨

重源頭治理。同時，要繼續(xù)堅持產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制，提高煙著電爐鋼的增產(chǎn)，石墨電極的需求會有所增加，但隨著石

氣協(xié)同治理的整體優(yōu)勢能力。墨電極價格上漲，該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能將急劇擴(kuò)張。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢2

高度關(guān)注市場動態(tài)變化，加強(qiáng)關(guān)聯(lián)合

作，提高抗風(fēng)險能力

大幅提高產(chǎn)業(yè)集中度2019年影響焦化市場變化的因素較多，華北、華東地區(qū)通

過產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，煤炭減量化過快調(diào)整，正呈現(xiàn)出焦炭供

在資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的創(chuàng)建活動中，廣大焦化

應(yīng)局部偏緊的態(tài)勢；電爐鋼增加和轉(zhuǎn)爐廢鋼增加對高爐生

企業(yè)應(yīng)變壓力為動力，結(jié)合各企業(yè)所在地區(qū)的實(shí)際，實(shí)施

鐵的替代，將繼續(xù)導(dǎo)致焦炭需求量下降；環(huán)保治理常態(tài)化

淘汰落后產(chǎn)能、退城入園等舉措，并采取產(chǎn)能置換、股權(quán)

將繼續(xù)影響焦化企業(yè)產(chǎn)能釋放；焦化生產(chǎn)物流運(yùn)輸方面增

置換、產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)和合資合作等方式實(shí)施并購重組，提高焦

加鐵運(yùn)和水運(yùn)已成為今后全國物流的發(fā)展趨勢。因此，為

化產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)焦化行業(yè)高效集約發(fā)展。

了提高抗風(fēng)險能力，一定要加強(qiáng)合作，全面推進(jìn)煤焦鋼產(chǎn)

業(yè)鏈建設(shè)。應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，以形成

長期緊密的利益共同體。

畫行業(yè)發(fā)展前景趨勢

亍業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)

由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖焦炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限

焦炭行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得中國消費(fèi)升級倒逼焦炭行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)

擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化

實(shí)際操作和施工賦能方式深量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對

牌，因此焦炭行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡

入介入，使得平臺從簡單的接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效

下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面

流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┕瑵M足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)

資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確

給、技術(shù)供給、工人供給的,成為焦炭行業(yè)新的發(fā)展方向。

中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。定性，也有足夠的彈性。

模式。

畫行業(yè)投資風(fēng)險

服務(wù)更新速度不夠，不為用戶提供專業(yè)的信息

能及時適應(yīng)用戶的需獲取與共享服務(wù)不能滿

求。足信息化需求。

實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情"黑天鵝”疫情持續(xù)，對產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量

經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個是"灰犀牛"，債務(wù)不達(dá)標(biāo)

衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用

了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球

范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平還會提升。

畫行業(yè)競爭格局

醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于焦炭企業(yè)而言具有

醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于焦炭企業(yè)而言具有

"低風(fēng)險、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與

"低風(fēng)險、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與

者加入其中。目前中國焦炭行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，

者加入其中。目前中國焦炭行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，