艾瑞咨詢-2024年中國企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商采購行業(yè)白皮書

?2024.2iResearchInc.調(diào)研樣本說明：采取B端用戶深訪&專家深訪&在線調(diào)研相結(jié)調(diào)研樣本說明：采取B端用戶深訪&專家深訪&在線調(diào)研相結(jié)針對中國企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商采購業(yè)務(wù)的負責人調(diào)研對象1.日常主要負責企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商采購業(yè)務(wù)，且過去6個月內(nèi)有在電商平臺為企業(yè)購入過3C數(shù)碼商用品2.符合市場調(diào)研基本條件問卷投放區(qū)域全國覆蓋問卷投放時間2024.02樣本總量500企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商采購業(yè)務(wù)的負責人針對電商企業(yè)購負責人及3C數(shù)碼品牌商電商業(yè)務(wù)負責人CONTENTSCONTENTS34273523273523企業(yè)電商采購市場整體增長穩(wěn)健，預(yù)計于25年突破2萬億大關(guān)近年來企業(yè)電商采購市場的穩(wěn)健增長一方面來自企業(yè)對采購效率和采購?fù)该骰懈咭?；另一方面，對供?yīng)商的資源整合能力和響應(yīng)速度有更高要求；其次是隨著技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)采陽光采購，采購留痕采購流程化、標準化，審批流程較短價格透明，既節(jié)省詢價時間，又可橫向?qū)Ρ雀采w品類、品牌全面，降低采購的時間和人力成本供應(yīng)體系有較強的韌性、靈活性，交付周期有保障高水平的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品符合企業(yè)標準大型企業(yè)自建線上化采購平臺，全流程數(shù)字化中小型企業(yè)借助電商平臺，實現(xiàn)供應(yīng)鏈可視化，對供應(yīng)鏈的庫存、物流等實時監(jiān)控116.6%22.1%20.6%19.0%20.6%21.4%12197018097180971501012617104648570201920202021e2022e2023e2024e2025e中國企業(yè)電商采購市場規(guī)模（億元）同比增長率（%）注釋：核算的中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模主要指企業(yè)采購的行政辦公用品、商務(wù)禮品、商務(wù)服務(wù)、員工福利、工業(yè)用品、維修用品、農(nóng)用機械等產(chǎn)品與服務(wù)的規(guī)模，不包含采購的鋼鐵石油等原材料規(guī)模。核算的企業(yè)采購電商模式包括B2B電商衍生的采購平臺、消費類電商衍生的采購平臺與品牌商自建電商采購平臺。圖表中數(shù)字有四舍五入。規(guī)模口徑包括企業(yè)5來源：公開資料、專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2024.2iResearchInc.5福利保障類,20%3C數(shù)碼產(chǎn)品）-占比30%：打卡機、投影儀、筆記本、臺式機、打印機、復(fù)合機、照相機、服務(wù)器、路由器、硬盤、顯卡、掃描儀等福利保障類,20%3C數(shù)碼產(chǎn)品）-占比30%：打卡機、投影儀、筆記本、臺式機、打印機、復(fù)合機、照相機、服務(wù)器、路由器、硬盤、顯卡、掃描儀等辦公物資采購是企業(yè)電商采購的重要類型，占比約為30%當前，中國企業(yè)通過電商渠道采購的物資可以分為3大類：生產(chǎn)消耗類、辦公物資類、福利保障類；其中，辦公物資類采購30%。辦公物資主要分為靜態(tài)（占比70%）與動態(tài)（占比30%）辦公用品兩類，動態(tài)辦公用品則以3C數(shù)碼產(chǎn)品為主，其中3C數(shù)碼商用品采購占比高達80%-85%。從需求特點來看，3C數(shù)碼商用產(chǎn)品采購需求相對穩(wěn)定，以有計劃的大批量集中采購為主，輔以小批量的日常補采。對于產(chǎn)品類型而言，企業(yè)通過電商渠道采購的3C數(shù)碼商生產(chǎn)消耗類（50%）需求不穩(wěn)定，采購頻率較高需求不穩(wěn)定，采購頻率較高生產(chǎn)消耗類,生產(chǎn)消耗類,50%采購需求穩(wěn)定，數(shù)碼產(chǎn)品類采購頻次較低采購需求穩(wěn)定，數(shù)碼產(chǎn)品類采購頻次較低?靜態(tài)辦公用品-占比70%：本、筆、紙等?動態(tài)辦公用品(辦公物資類,30%辦公物資類,30%?主要為家居日用、米面糧油、購物卡、節(jié)日禮盒、工服等6預(yù)計2024年中國企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商采購市場規(guī)模將達到1427億據(jù)測算，在2024年，中國企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商采購市場可達千億規(guī)模，且未來3C數(shù)碼商用品電商采購市場規(guī)模將平穩(wěn)增長。據(jù)B端用戶調(diào)研可知，未來1年內(nèi)企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商渠道的采購支出在整體3C數(shù)碼商用品采購支出的占比將提升近24%，而電商平臺價格透明、價格更具公益性、產(chǎn)品覆蓋全面、采購時效性高、品質(zhì)有保障是企業(yè)加大在電商平臺上采購3C數(shù)碼商用品投入的主要企業(yè)3C數(shù)碼產(chǎn)品的采購主要以日常辦公需求場景為主，員工福利和市場營銷場景為輔。辦公場景下大部分采購的是商用品，其余場景有少量個人消費品的采購，整體而言，商用品占比為80%-85%未來3C數(shù)碼商用品電商采購市場規(guī)模平穩(wěn)增長未來3C數(shù)碼商用品電商采購額在未來3C數(shù)碼商用品電商采購額在全渠道采購額占比的增速23.8%價格透明，降低腐敗風險電商平臺價格具有公益性，比個人采購優(yōu)勢強可實現(xiàn)跨品類&品牌的一站式購物采購時效性高，物流快電商平臺整體品質(zhì)更有保障儀、辦公軟件。未來3C數(shù)碼商用品電商采購在企業(yè)3C數(shù)碼商用品整體采購占比的增速于B端7PESPES政策紅利、市場需求、社會趨勢及數(shù)字化科技共同助力市場發(fā)展過去幾年，隨著中國數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟的融合，電商在促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的作用已經(jīng)被市放，推動TOB電商的穩(wěn)步發(fā)展。從需求側(cè)來看，3C數(shù)碼商用品的個人消費者通過電商平臺采購3C數(shù)碼產(chǎn)品的習慣正日益影響B(tài)端3C數(shù)碼商用品采購渠道的選擇。另外，供給側(cè)利用自身技術(shù)優(yōu)勢幫助企業(yè)實現(xiàn)采購線上化，同時也在服務(wù)上對企業(yè)定制化服務(wù)進行針在此次調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，中小微企業(yè)的辦公用3的需求，而早在2022年上半年中國互聯(lián)網(wǎng) T4新技術(shù)應(yīng)來源：專家訪談、公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。8挑戰(zhàn)機遇挑戰(zhàn)機遇挑戰(zhàn)和機遇共存，為3C商用品電商采購市場發(fā)展創(chuàng)造了更多可能性員入職和報廢產(chǎn)品置換時仍會進行大規(guī)模采購，而對電商平臺有更大依賴性的中小微企業(yè)數(shù)量快速增長，這都為市場發(fā)展了帶來新企業(yè)采購電商化尚處早期階段就3C數(shù)碼商用品而言，企業(yè)通過電商平臺企業(yè)采購電商化是大勢所趨一方面，政策不斷加碼，推動數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)采購大多是零星采購、緊急采購。這跟企業(yè)對于大批量集采電商化的接受度仍處于發(fā)展階段有關(guān)，未來需要電商平臺進行積極引導(dǎo)，加強企業(yè)教育，培養(yǎng)企業(yè)電商采購的習慣。部分企業(yè)表示將延長3C數(shù)碼產(chǎn)品的使用周期，并且從整機換新變成部件升級。但新員工入職和報廢產(chǎn)品的置換仍是企業(yè)兩大大批量采購節(jié)點，電商平臺需要了解客戶的需求，并提升自身的供應(yīng)鏈管理能力，及時交付。企業(yè)對電商平臺服務(wù)期待升高3C數(shù)碼商用品不同于其他品類，企業(yè)采購的不僅是產(chǎn)品本身，更重要的是附加的服務(wù)。但當前電商平臺在服務(wù)方面較線下供應(yīng)商仍有一定距離，需要進一步提升服務(wù)的豐富度，及響應(yīng)速度。展，不斷引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)與電商的融合；另一方面，電商平臺有著強大的資源整合能力，和完善的物流體系，提供個性化服務(wù)，以提升客戶滿意度和忠誠度，引導(dǎo)企業(yè)采購向電商轉(zhuǎn)移。雖大型企業(yè)在3C數(shù)碼商用品上的采購支出保持平穩(wěn)，但中小微企業(yè)的采購預(yù)算會隨人員擴充有較大的增長。另外，有數(shù)據(jù)顯示，2022年平均每天新增2.38萬家企業(yè)，需求市場廣闊。向上，電商平臺聯(lián)合3C數(shù)碼品牌商共同為企業(yè)提供更定制化的解決方案，降低客戶-平臺-廠家三方的溝通成本；向下，利用自身強大的供應(yīng)鏈，不斷下探市場，提供地方性交付，滿足更多企業(yè)的采購需求。9上游：3C數(shù)碼品牌商DLLTechmoogescamomUGREEN綠聯(lián) 金融上游：3C數(shù)碼品牌商DLLTechmoogescamomUGREEN綠聯(lián) 金融國國美企業(yè)購京東金融》《W新網(wǎng)銀行360借條之達達快送…… 技術(shù)Tencen騰訊。京東云imgdee……電商采購平臺支付物流 2023年中國企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商采購市場注釋：企業(yè)排名不分先后。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.2iResearchInc.?2024.2iResearchInc.企業(yè)采購發(fā)展進程從傳統(tǒng)化采購到數(shù)智化采購，電商平臺的價值持續(xù)凸顯購從初期的線下采購到未來的數(shù)智化采購的發(fā)展過程中，電商平臺借助自身在數(shù)字技術(shù)應(yīng)用方面的經(jīng)驗幫助企業(yè)實現(xiàn)采購供傳統(tǒng)化采購傳統(tǒng)化采購企業(yè)采購仍以線下采購為主，包括線下談判和交易：?大批量采購，議價空間更大?采購環(huán)節(jié)多，且透明度較低企業(yè)采購初步線上化，包含電子招投標，及電商平臺兩大采購類型：?采購留痕，方便審計?供應(yīng)鏈整合，協(xié)同性有所提升數(shù)字化采購數(shù)字化采購企業(yè)所有產(chǎn)品的采購?fù)耆€上化，在電子招投標、電商平臺的基礎(chǔ)上增添主業(yè)物資采購（如煤炭）：?滿足多種采購需求?供應(yīng)鏈全面整合，協(xié)同管理展數(shù)智化采購數(shù)智化采購在數(shù)字化采購的基礎(chǔ)上，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等?數(shù)據(jù)驅(qū)動決策?供應(yīng)鏈智能化，及時響應(yīng)市場變化隨著隨著TOB電商行業(yè)的快速發(fā)展，電商平臺在企業(yè)采購中的角色從無到有，從“補足”到“核心”渠道2:經(jīng)銷廠商/品牌商電商平臺采購企業(yè)經(jīng)銷商渠道3:平臺入駐/入倉渠道2:經(jīng)銷廠商/品牌商電商平臺采購企業(yè)經(jīng)銷商渠道3:平臺入駐/入倉電商平臺將以“平臺+廠商”的全新運營模式為企業(yè)當前的電商平臺運營模式仍有一些難點和痛點，如自營模式對平臺的體量、供應(yīng)鏈等要求較高；服務(wù)商模式對平臺應(yīng)鏈管理均要求較高；而廠直模式對平臺的供應(yīng)鏈響應(yīng)速度要求較高。少數(shù)電商平臺已經(jīng)率先發(fā)起了新型服務(wù)模式的變革，打造全新商采供應(yīng)鏈，協(xié)同3C數(shù)碼廠商進行用戶需求的分析、定制化服務(wù)的匹配渠道1:直銷企業(yè)線上采購平臺企業(yè)線上采購平臺各大企業(yè)購電商平臺各大企業(yè)購電商平臺電商平臺運營模式模式特點服務(wù)鏈條新型 對電商平臺自身的供應(yīng)鏈能力要求較高交付履約率高，品質(zhì)有保障對平臺的服務(wù)能力要求更高，供應(yīng)鏈能力次之交付履約率及產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊對平臺的供應(yīng)鏈管理能力企業(yè)下單時間不可預(yù)估，按時交付難度較高不僅對平臺的供應(yīng)鏈整合能力要求極高，且對合作廠商的服務(wù)能力也有要求定制需求滿足度高?2024.2iResearchInc.傳統(tǒng)模式傳統(tǒng)模式痛點新型模式補足定制需求溝通成本高電商平臺的3C數(shù)碼商用品的個性化選擇較少，需要通過客服跟廠商溝通，效率較低涉及到不同品牌的售后問題需要單獨找品牌客服溝通，售后問題處理時間長開發(fā)集成商合作伙伴，為客戶提供更多定制化的解決方案線上有順暢、專一的售后渠道，線下有當?shù)貙I(yè)的技術(shù)人快速上門處理問題傳統(tǒng)模式的痛點與新型模式的補足B端用戶的觸達鏈路較長，廠商無法直接影響客戶的決策，需借助電商平臺的推廣電商平臺在各區(qū)域之間的服務(wù)能力參差不齊，在下沉市場中更依賴廠商為客戶提供技術(shù)服務(wù)提升銷售數(shù)據(jù)、用戶需求信息的流動性，高效鏈接企業(yè)客戶與廠商整合集成供應(yīng)商和廠商資源，緩解廠商技術(shù)服務(wù)的壓力?2024.2iResearchInc.辦公打印類42.8%23.4%17.4%13.8%9.6%7.8%辦公打印類42.8%23.4%17.4%13.8%9.6%7.8%4.8%13.0%17.6%10.0%13.8%3.4%筆記本臺式機服務(wù)器一體機工作站打印機掃描儀復(fù)合機路由器會議音視頻交換機硬盤顯卡辦公軟件辦公電腦類是企業(yè)的第一大采購品類辦公打印類也是企業(yè)采購率較高的品類，其中打印機的采購率為42.8%，與筆記本45.2%辦公電腦類31.6%?2024.2iResearchInc.?2024.2iResearchInc.穩(wěn)定性高信息安全保護多系統(tǒng)適配/兼容74.4%69.2%57.2%產(chǎn)品配置高產(chǎn)品滿足一定定制化國產(chǎn)化/信創(chuàng)產(chǎn)品53.2%38.2%31.6%占比（%）工作穩(wěn)定：產(chǎn)品在長時間的工作中仍能保持較好的性能，如產(chǎn)品的工作時間長短、噪音大小、溫度變化等環(huán)境穩(wěn)定：產(chǎn)品在不同濕度、溫度條件下仍有較好的表現(xiàn)，對環(huán)境有較好的適應(yīng)性產(chǎn)品是基礎(chǔ)：對涉密信息接觸人員的產(chǎn)品進行定制，如將外部接口封鎖，去除光驅(qū)等軟件能加持：通過在產(chǎn)品上安裝安全軟件，監(jiān)控文件傳輸、網(wǎng)絡(luò)連接等多方面，進一步提升信息安全性軟件適配：辦公軟件支持在多個操作系統(tǒng)上的運行，確保在不同產(chǎn)品上都能充分發(fā)揮其功能硬件適配：如筆記本、打印機等產(chǎn)品可與不同操作系統(tǒng)的計算機無縫連接和數(shù)據(jù)同步產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品的兼容性（與內(nèi)部系統(tǒng)/軟件等）產(chǎn)品的功能58.8%55.2%48.2%產(chǎn)品的售后服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品的兼容性（與內(nèi)部系統(tǒng)/軟件等）產(chǎn)品的功能58.8%55.2%48.2%產(chǎn)品的售后服務(wù)48.0%產(chǎn)品的使用壽命產(chǎn)品的價格產(chǎn)品的保修時間產(chǎn)品的適配度（包括電壓、接口等）產(chǎn)品的耗能/功率產(chǎn)品的廠商/品牌產(chǎn)品個性化程度（功能、尺寸等）產(chǎn)品的材質(zhì)產(chǎn)品規(guī)格尺寸企業(yè)在選購3C數(shù)碼商用品時，產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的兼容性和產(chǎn)品的功能是關(guān)注度較高的地方。由于3C數(shù)碼產(chǎn)品后期的損壞會直接影響到員工個人的辦公效率甚至是企業(yè)整體的運轉(zhuǎn)，因此是否具有能夠快速響應(yīng)且高效解決問題的售后服務(wù)，也已經(jīng)成為企業(yè)重點考量的方面之一。47.8%47.8%45.0%42.6%41.8%36.6%35.2%27.8%25.4%24.0%占比（%）?2024.2iResearchInc.產(chǎn)品性能不足、穩(wěn)定性差、兼容性差、電池壽命短是主要問題企業(yè)3C數(shù)碼商用品常見使用痛點部分產(chǎn)品無法滿足復(fù)雜任務(wù)的高性能需求，影響工作效率有突然黑屏、卡頓的情況，導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷，影響員工辦公與企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品或軟件不兼容導(dǎo)致集成困難，降低工作效率移動產(chǎn)品的壽命短，電池不耐用，對移動辦公帶來困擾出現(xiàn)故障時，缺乏及時的、有效的技術(shù)支持，影響工作進行?2024.2iResearchInc.采購成本是企業(yè)為最關(guān)注的問題，其次是上門維修服務(wù)的提供整體來看，采購成本是企業(yè)在整個采購的過程中最核心的問題，但值得一提的是企業(yè)對成本的考量是綜合性的，既包含產(chǎn)品本身的價格，也涵蓋了采購過程中付出的人力物力。除此之外，是否提供上門服務(wù)、采購平臺的增值服務(wù)、物流配送速度等也都是企業(yè)關(guān)采購價格/成本是否可提供上門維修服務(wù)采購平臺增值服務(wù)（包括免費試用、免費安裝/搬運等）物流配送速度63.6%61.4%4%%一站式采購解決方案采購?fù)该鞫龋ò▋r格及流程）物流配送成本售后服務(wù)的應(yīng)答效率采購便利性采購平臺個性化服務(wù)（包括產(chǎn)品外觀、產(chǎn)品配置等）售后服務(wù)額外費用的產(chǎn)生財務(wù)流程的便捷性采購效率賬期的長短售前線上問詢應(yīng)答效率50.449.847.2%44.8%44.0%41.8%40.6%40.4%39.4%23.6%22.6%%占比（%）采購賬期不靈活、議價空間低、成本高是企業(yè)面臨的主要難點采購賬期不靈活采購議價空間低采購成本高42.0%40.2%38.6%采購渠道分散，費時費力38.4%產(chǎn)品選擇有限采購質(zhì)量難以保證3供應(yīng)商售后服務(wù)不完善30.4%采購流程復(fù)雜繁瑣采購周期漫長供應(yīng)商渠道有限采購效率低下采購系統(tǒng)不完善發(fā)票難以保證采購組織臃腫30.2%30.2%26.4%24.4%23.0%21.6%14.2%占比（%）112233采購賬期不靈活采購賬期不靈活大型企業(yè)采購審批流程較長，但供應(yīng)商給的賬期較短，通常為1-3個月，與企業(yè)的財務(wù)要求不匹配采購成本高采購成本高一方面是產(chǎn)品的價格較高，即使是大批量采購也沒有很大優(yōu)惠；另一方面是采購流程復(fù)雜，導(dǎo)致時間和人力成本的增加供應(yīng)商售后服務(wù)不完善供應(yīng)商售后服務(wù)不完善供應(yīng)商售后服務(wù)不完善指的是售后渠道不完善，售后找不到人，還指的是售后服務(wù)內(nèi)容較為簡單，如基礎(chǔ)的上門安裝服務(wù)85.6%85.2%82.6%82.4%79.2%71.8%85.6%85.2%82.6%82.4%79.2%71.8%66.8%59.2%企業(yè)期望供應(yīng)商能夠做到有專業(yè)團隊支持和全面性服務(wù)專人對接售后服務(wù)定期產(chǎn)品檢修系統(tǒng)化的解決方案提供（包括3C產(chǎn)品的數(shù)量、產(chǎn)品布線設(shè)計等）免費試用產(chǎn)品/產(chǎn)品跨品牌&跨品類的維修使用培訓(xùn)及指導(dǎo)產(chǎn)品&耗材的租賃服務(wù)輔助貼上資產(chǎn)管理標簽占比（%）專業(yè)團隊支持售后、維修、培訓(xùn)等服務(wù)較為專業(yè)，企業(yè)期望供應(yīng)商售后、維修、培訓(xùn)等服務(wù)較為專業(yè)，企業(yè)期望供應(yīng)商能實現(xiàn)多領(lǐng)域?qū)I(yè)團隊協(xié)同服務(wù)全方位服務(wù)打包解決方案、跨品牌維修和資產(chǎn)管理構(gòu)成全面性服打包解決方案、跨品牌維修和資產(chǎn)管理構(gòu)成全面性服務(wù)，為企業(yè)提供全方位的業(yè)務(wù)支持?2024.2iResearchInc.?2024.2iResearchInc.企業(yè)客戶對采購周期有較高要企業(yè)客戶對采購周期有較高要求，尤其是有緊急需求時會更重視，因此物流快、覆蓋范圍廣的平臺是優(yōu)選企業(yè)對供應(yīng)商的服務(wù)有三大要合度高的平臺3C數(shù)碼商用品的覆蓋面、物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域、配送速度、企業(yè)服務(wù)豐富性和響應(yīng)速度等方面的表現(xiàn)都是企業(yè)能買到需要的產(chǎn)品，滿足業(yè)務(wù)上的需求是企業(yè)采購的首要目標，因此能多品類、多品牌覆蓋的平臺是首選近8成企業(yè)未來將提升電商渠道采購預(yù)算據(jù)調(diào)研，近8成企業(yè)未來將提升3C數(shù)碼商用品在電商渠道的采購預(yù)算。電商平臺的產(chǎn)品價格透明是首要驅(qū)動因素，其次是通過電商采未來3C數(shù)碼商用品電商采購預(yù)算調(diào)整電商渠道預(yù)算增加驅(qū)動力增長50%及以上,增長50%及以上,6.0%增長30%-增長30%-含50%）,與目前投入持平,19.6%16.4%增長10%以內(nèi),24.2%增長10%-增長10%以內(nèi),24.2%含30%）,31.6%價格透明，且方便進行橫向比較采購時效性高，物流快采購可留痕，有據(jù)可查48.8%47.8%可實現(xiàn)跨品類&品牌的一站式購物電商平臺價格優(yōu)勢更強采購效率高，流程審批短電商平臺整體品質(zhì)可靠電商平臺售后服務(wù)有保障符合公司對數(shù)字化采購的要求符合陽光采購的政策要求43.0%41.9%39.1%38.9%37.6%33.8%31.5%占比（%）樣本：增加電商平臺3C數(shù)碼商用品采購預(yù)算N=391，辦公物資采購是企業(yè)通過電商平臺采購3C數(shù)碼商用品的主要場景辦公物資采購（89.2%)??以滿足員工的辦公需求為目的進行的采購?按照采購體量可分為大規(guī)模集中采購和零星采購，其中大規(guī)模集采有較強的計劃性，且采購頻次較低，而零星采購的不確定性較強?采購的3C數(shù)碼產(chǎn)品絕大多數(shù)都是商用品員工福利采購（45.6%）??以滿足員工的各類福利需求為目的進行的采購次較低?采購的3C數(shù)碼產(chǎn)品中部分是個人消費品市場營銷產(chǎn)品采購（40.0%）??以滿足市場營銷活動，或者客戶贈禮等需求為目的進行的采購?采購頻次不固定，跟企業(yè)經(jīng)營活動有關(guān)?采購的3C數(shù)碼產(chǎn)品中部分是個人消費品電商專供產(chǎn)品采購（37.4%）??以滿足專供渠道產(chǎn)品采購的需求為主要目的?采購頻次波動大，跟企業(yè)經(jīng)營活動和采購渠道的資源情況有關(guān)?采購的3C數(shù)碼產(chǎn)品中少部分是個人消費品產(chǎn)品品質(zhì)好，不能有假冒偽產(chǎn)品品質(zhì)好，不能有假冒偽劣的情況可選性多，能滿足員工的多種需求價格比員工單獨采購劃算產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)，有保障售后有人管，退換貨方便產(chǎn)品定價合理，不能因為是特供產(chǎn)品而過分抬價產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品成本始終是企業(yè)首要關(guān)切的因素綜合來看，不論在何種采購場景下，企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品成本都非常重視。但不同的是，在辦公物資采購場員工福利采購辦公物資采購員工福利采購產(chǎn)品質(zhì)量/品質(zhì)產(chǎn)品價格/成本采購的高效性69.5%63.7%60.8%產(chǎn)品質(zhì)量/品質(zhì)產(chǎn)品/品牌的豐富性產(chǎn)品價格/成本64.5%59.6%58.3%64.5%59.6%58.3%產(chǎn)品質(zhì)量好，質(zhì)量有保障，不能是假貨或翻新機產(chǎn)品價格要及時更新，至少不能高于C端價格采購效率高，物流快電商專供產(chǎn)品采購市場營銷產(chǎn)品采購電商專供產(chǎn)品采購64.0%60.0%58.0%產(chǎn)品質(zhì)量/品質(zhì)64.0%60.0%58.0%產(chǎn)品質(zhì)量/品質(zhì)售后服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)品價格/成本71.7%66.3%產(chǎn)品/品牌的豐富性64.7%產(chǎn)品價格/成本64.7%產(chǎn)品的質(zhì)量好，不能有損企業(yè)的形象產(chǎn)品種類豐富、品牌知名度高產(chǎn)品性價比高?2024.2iResearchInc.結(jié)合前文可知，成本、質(zhì)量和服務(wù)是企業(yè)在采購3C數(shù)碼商用品時最核心的需求所在。在成本方面，電商平臺通過集中采購和供應(yīng)鏈保障了產(chǎn)品質(zhì)量和提供便捷的購物體驗，讓企業(yè)可以在電商平臺上更輕松地滿足核心需求，實現(xiàn)經(jīng)濟高效、高質(zhì)量的采購，獲企業(yè)采購三大要素之一：成本電商通過大規(guī)模集采，以及優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低產(chǎn)品價格供應(yīng)鏈高度集成，采購流程簡捷，節(jié)省企業(yè)采購需投入的人力物力供應(yīng)商之間的競爭激烈，促使其提供更有吸引力的價格企業(yè)采購三大要素之二：質(zhì)量電商有嚴格的供應(yīng)商審核機制，合作的大品牌多，信譽好、經(jīng)驗豐富有完善的質(zhì)量控制體系，通過嚴格的質(zhì)量檢測和測試把控產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)立有效的客戶反饋和投訴處理機制，及時響應(yīng)客戶反饋企業(yè)采購三大要素之三：服務(wù)全采購周期服務(wù)，從選品到售后提供一站式服務(wù)打造新服務(wù)模式，引入更多伙伴，優(yōu)化企業(yè)采購體驗同城履約，提升服務(wù)的響應(yīng)速度和時效性信息保密程度高產(chǎn)品配置要求高緊急采購需求多互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)特點信息保密程度高產(chǎn)品配置要求高緊急采購需求多互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)特點預(yù)計互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未來在電商平臺采購3C數(shù)碼商用品的預(yù)算將提升約27%對產(chǎn)品配置的高要求的特點，這也導(dǎo)致企業(yè)在產(chǎn)品采購時對信息安全也是企業(yè)更愿意選擇采購留痕、物流迅速、價格透明的電商平臺采購3C數(shù)碼商用品的主要動因?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商平臺消費概況互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)3C數(shù)碼商用品采購需求產(chǎn)品3C數(shù)碼商用品電商平臺采購熱門單品3C數(shù)碼商用品核心訴求產(chǎn)品81.2%74.1%81.2%74.1% 67.1%45.9%36.5%34.1%穩(wěn)定性高27.1%臺式機45.9%筆記本27.1%臺式機45.9%筆記本37.6%打印機多系統(tǒng)適配/兼容產(chǎn)品滿足一定定制化國產(chǎn)化/信創(chuàng)產(chǎn)品預(yù)算預(yù)算提升電商渠道投入驅(qū)動力TOP51提升電商渠道投入驅(qū)動力TOP51采購預(yù)算增幅223價格透明，且方便進行橫向比較：49.3%3價格透明，且方便進行橫向比較：49.3%45可實現(xiàn)跨品類&品牌的一站式購物：39.1%5?2024.2iResearchInc.金融行業(yè)特點多套業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息安全第一線上采購基礎(chǔ)好金融企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商消費金融行業(yè)特點多套業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息安全第一線上采購基礎(chǔ)好金融企業(yè)是除互聯(lián)網(wǎng)外另一大3C數(shù)碼商用品電商采購需求旺盛的市場金融行業(yè)有較好的線上采購基礎(chǔ)，對電商化采購的接受度較高，未來在電商采購3C數(shù)碼商用品的資金投入預(yù)計將提升25.7%，增量巨大。金融企業(yè)有多套復(fù)雜的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、對信息安全極為重視，這也導(dǎo)致其在產(chǎn)品采購方面更注重產(chǎn)品的信息安全化。在渠道選擇上，電商平臺則以迅速的物流、透明的價格和可靠的質(zhì)量，滿足了金金融企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商平臺消費概況金融企業(yè)3C數(shù)碼商用品采購需求34.9%3C數(shù)碼商用品電商平臺采購熱門單品3C數(shù)碼商用品核心訴求34.9%73.5%67.5%73.5%67.5%61.4%59.0%產(chǎn)品穩(wěn)定性高51.8%筆記本41.0%臺式機51.8%筆記本41.0%臺式機36.1%打印機產(chǎn)品配置高31.3%國產(chǎn)化/信創(chuàng)產(chǎn)品31.3%產(chǎn)品滿足一定定制化未來電商渠道3C數(shù)碼商用品提升電商渠道投入驅(qū)動力TOP5未來電商渠道3C數(shù)碼商用品1采購預(yù)算增幅25.7%預(yù)算1采購預(yù)算增幅25.7%預(yù)算2價格透明，且方便進行橫向比較：49.2%2334455?2024.2iResearchInc.業(yè)務(wù)系統(tǒng)復(fù)雜采購周期管控嚴采購?fù)该饕蟾咧圃煨袠I(yè)特點業(yè)務(wù)系統(tǒng)復(fù)雜采購周期管控嚴采購?fù)该饕蟾咧圃煨袠I(yè)特點物流快和價格透明是驅(qū)動制造企業(yè)更多在電商采購3C數(shù)碼商用品的主因制造行業(yè)整體未來在電商渠道采購3C商用品的預(yù)算平均將提升23.7%，需求旺盛。由于業(yè)務(wù)系統(tǒng)復(fù)雜、采購周密管控、采購?fù)该鞫攘骺焖?，價格透明成為主要的選擇動因。制造企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商平臺消費概況制造企業(yè)3C數(shù)碼商用品采購需求制造企業(yè)3C數(shù)碼商用品采購需求68.7%61.4%57.8%68.7%61.4%57.8%多系統(tǒng)適配/兼容信息安全保護43.4%筆記本27.7%硬盤41.0%43.4%筆記本27.7%硬盤41.0%打印機44.6%38.6%37.3%國產(chǎn)化/信創(chuàng)產(chǎn)品產(chǎn)品滿足一定定制化產(chǎn)品預(yù)算產(chǎn)品預(yù)算提升電商渠道投入驅(qū)動力TOP552.2%1提升電商渠道投入驅(qū)動力TOP552.2%1價格透明，且方便進行橫向比較：采購預(yù)算增幅23423.7%2345符合公司對數(shù)字化采購的要求：38.8%5?2024.2iResearchInc.運營商企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商消費價格透明，方便橫向比較和一站式購物是運營商向電商遷移的重要動因保密性、采購?fù)该鞫纫蟾叩忍攸c，對產(chǎn)品的核心要求聚焦在信息安全保護、卓越穩(wěn)定性和多系統(tǒng)適配性方面。另外，電商平臺有運營商行業(yè)特點多套業(yè)務(wù)系統(tǒng)多套業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息保密程度高信息保密程度高采購?fù)该饕蟾卟少復(fù)该饕蟾哌\營商企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商平臺消費概況運營商企業(yè)3C數(shù)碼商用品采購需求75.9%72.3%53.0%49.4%43.4%34.9%信息安全保護75.9%72.3%53.0%49.4%43.4%34.9%信息安全保護穩(wěn)定性高產(chǎn)品54.2%打印機28.9%路由器36.1%筆記本產(chǎn)品滿足一定定制化產(chǎn)品配置高國產(chǎn)化/信創(chuàng)產(chǎn)品未來電商渠道3C數(shù)碼商用品提升電商渠道投入驅(qū)動力TOP5未來電商渠道3C數(shù)碼商用品1采購預(yù)算增幅22.8%預(yù)算1采購預(yù)算增幅22.8%預(yù)算2可實現(xiàn)跨品類&品牌的一站式購物：50.7%2334455?2024.2iResearchInc.生產(chǎn)技術(shù)難度高采購流程復(fù)雜采購時間緊能源行業(yè)特點生產(chǎn)技術(shù)難度高采購流程復(fù)雜采購時間緊能源行業(yè)特點一站式采購和高時效采購將推動能源企業(yè)電商3C數(shù)碼商用品支出增加能源行業(yè)在電商渠道采購3C數(shù)碼商用品的預(yù)算平均將有超20%的提升，增幅明顯。能源行業(yè)有著生產(chǎn)技術(shù)難度高的特點，因而在采購時對產(chǎn)品的核心要求包括穩(wěn)定性高和多系統(tǒng)適配性，保障生產(chǎn)的順利運行。同時，該行業(yè)面臨著采購流程復(fù)雜、采購時間緊等挑能源企業(yè)3C數(shù)碼商用品電商平臺消費概況能源企業(yè)3C數(shù)碼商用品采購需求能源企業(yè)3C數(shù)碼商用品采購需求68.7%68.7%79.5%穩(wěn)定性高79.5%61.4%多系統(tǒng)適配/兼容61.4%信息安全保護47.0%筆記本28.9%臺式機43.4%47.0%筆記本28.9%臺式機43.4%打印機51.8%37.3%24.1%產(chǎn)品滿足一定定制化37.3%24.1%國產(chǎn)化/信創(chuàng)產(chǎn)品產(chǎn)品預(yù)算產(chǎn)品預(yù)算未來電商渠道3C數(shù)碼商用品未來電商渠道3C數(shù)碼商用品采購預(yù)算增幅20.4%1可實現(xiàn)跨品類&品牌的一站式購物：48.4%122334545?2024.2iResearchInc.業(yè)務(wù)系統(tǒng)復(fù)雜采購金額大采購?fù)该饕蟾呓煌ㄐ袠I(yè)特點業(yè)務(wù)系統(tǒng)復(fù)雜采購金額大采購?fù)该饕蟾呓煌ㄐ袠I(yè)特點價格透明和采購留痕是交通企業(yè)增加在電商渠道采購?fù)度氲闹饕獎恿煌ㄆ髽I(yè)3C數(shù)碼商用品電商平臺消費概況交通企業(yè)3C數(shù)碼商用品采購需求84.3%84.3%65.1%穩(wěn)定性高65.1%信息安全保護53.0%53.0%47.0%筆記本44.6%53.0%53.0%47.0%筆記本44.6%打印機39.8%臺式機多系統(tǒng)適配/兼容37.3%22.9%產(chǎn)品滿足一定定制化37.3%22.9%國產(chǎn)化/信創(chuàng)產(chǎn)品產(chǎn)品預(yù)算產(chǎn)品預(yù)算提升電商渠道投入驅(qū)動力TOP5提升電商渠道投入驅(qū)動力TOP51采購預(yù)算增幅223可實現(xiàn)跨品類&品牌的一站式購物：45.8%43可實現(xiàn)跨品類&品牌的一站式購物：45.8%455?2024.2iResearchInc.頭部平臺正帶領(lǐng)3C數(shù)碼商用品電商采購市場朝著智慧化方向發(fā)展字化技術(shù)優(yōu)勢為企業(yè)提供智能推薦服務(wù)，另一方面還開發(fā)新的服務(wù)模式進一步助力企業(yè)采購體驗的提升。同時，通過B端用戶調(diào)研發(fā)現(xiàn)，企業(yè)長久以來愿意選擇京東主要是因為可以通過京東平臺用更低的成本買到質(zhì)量更好的產(chǎn)品（87.0%）、有保障的售后服務(wù)“智慧眾聯(lián)”電商平臺企業(yè)客戶電商平臺企業(yè)客戶品牌商品牌商多家電商平臺已經(jīng)有了一些攜手上游3C數(shù)碼品牌商聯(lián)動的動作，如京東企業(yè)購提出了“智慧眾聯(lián)”概念，以提升上中下游的全面協(xié)同能力，為企業(yè)客戶提供一個更高效的采購解決方案為目標，朝著打造“平臺+廠商”的全新供應(yīng)鏈合作生態(tài)的方向穩(wěn)步前進?！爸腔鄄少彙?電商平臺企業(yè)客戶當前個人消費者已經(jīng)享受到一些智能推品的服務(wù)，企業(yè)客戶同樣對產(chǎn)品的智能推薦有一定需求。現(xiàn)已有電商平臺，如京東企業(yè)購、天貓企業(yè)購，率先將AIGC落地到應(yīng)用層面，通過使用算法和人工智能技術(shù)，基于用戶歷史的消費行為、偏好等，提供個性化的商品或服務(wù)推薦。?2024.2iResearchInc.京東解決方案之“智慧眾聯(lián)”京東聯(lián)手合作伙伴共創(chuàng)新商業(yè)生態(tài)，共同為企業(yè)客戶創(chuàng)造價值京東以數(shù)字化能力為基礎(chǔ)，并以自身強大的商流、物流、資金流和信息流為支點，緊密連接上下游資源，全面提升供應(yīng)鏈的尋源、京東解決方案之“智慧眾聯(lián)”上游銷售通路不暢銷售通路不暢一品多商，產(chǎn)品溯源難一品多商，產(chǎn)品溯源難下游價格不透明、不統(tǒng)一價格不透明、不統(tǒng)一售后找不到，售后服務(wù)差售后找不到，售后服務(wù)差數(shù)字化解決方案供應(yīng)鏈平臺建設(shè)京東◆B端客戶品牌方數(shù)字化解決方案供應(yīng)鏈平臺建設(shè)京東◆B端客戶品牌方“自營”模式“自營”模式產(chǎn)品池產(chǎn)品池企業(yè)客戶總代/托盤企業(yè)客戶總代/托盤返傭模式產(chǎn)品政策門店經(jīng)銷商/商用伙伴商銷售返傭模式總代/托盤/廠家渠道商企業(yè)客戶配送分單模式分單模式 企業(yè)客戶 企業(yè)客戶信息流轉(zhuǎn)中心/廠家渠道商總代/托盤總代/托盤上游次終端觸達次終端觸達數(shù)字化管理數(shù)字化管理下游來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.2iResearchInc.?2024.2iResearchInc.交付履約金融產(chǎn)品豐富，且能推薦適合業(yè)務(wù)場景的金融服務(wù)融資服務(wù)供應(yīng)商有資質(zhì)認證，保障交付履約金融產(chǎn)品豐富，且能推薦適合業(yè)務(wù)場景的金融服務(wù)融資服務(wù)供應(yīng)商有資質(zhì)認證，保障企業(yè)借款安全能提供3C數(shù)碼商用產(chǎn)品的租賃服務(wù)租賃合同可定制，如租賃周期、租金支付方式等方面可靈活選擇降低租金利息金融支持既能緩解企業(yè)的資金壓力，也能增強平臺與用戶之間的粘性商用3C數(shù)碼產(chǎn)品的單價相對較高，對企業(yè)的資金實力有較高的要求，因而資金支持對于企業(yè)的3C數(shù)碼商用品采購來說是至關(guān)重要的一個因素，特別是對一些議價能力較低的、采購