中國零售業(yè)30年的變遷與成長-基于拓展SCP

中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCP2024/3/27中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCP零售業(yè)的SCP范式及其拓展從政府規(guī)制看中國零售業(yè)變遷與成長從市場結(jié)構(gòu)看中國零售業(yè)的變遷與成長從市場行為看中國零售業(yè)的變遷與成長從市場績效看中國零售業(yè)的變遷與成長一二三四五中國零售業(yè)30年的變遷與成長分析框架結(jié)論與政策建議亮點與不足六七中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCP一、零售業(yè)的SCP范式及其拓展零售業(yè):向最終消費者個人或社會集團出售生活消費品或非生產(chǎn)性消費品及相關(guān)服務(wù)，以供其最終消費之用的全部活動。定義政府規(guī)制：是由行政機構(gòu)制定并執(zhí)行的干預(yù)市場配置機制或簡介改變企業(yè)、消費者的供需覺得的一般規(guī)則和特殊行為。限額以上零售企業(yè)：指年銷售額在500萬元及以上，并且年末從業(yè)人員在60人及以上的零售企業(yè)。中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCPSCP范式市場結(jié)構(gòu)市場行為市場績效市場結(jié)構(gòu)是指市場或產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)涉及影響競爭過程性質(zhì)的那些市場屬性，包括行業(yè)的市場集中度、產(chǎn)品差異化程度、新進者進入市場壁壘、固定成本高低、需求成長幅度等。市場行為是指企業(yè)在充分考慮市場的供求條件和其他企業(yè)的關(guān)系基礎(chǔ)上采取的各種決策行為，包括產(chǎn)品定價行為和產(chǎn)品決策、廣告策略、排擠競爭對手等非價格行為、投資擴張、并購重組等策略。市場績效是指在一定的市場結(jié)構(gòu)和市場行為條件下,市場運行的最終經(jīng)濟結(jié)果，評價指標主要有資源配置效率、利潤率水平、銷售費用規(guī)模、技術(shù)進步水平、產(chǎn)品質(zhì)量水準等SCP范式的基本含義在于市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場中的行為，企業(yè)行為又決定了市場運行的經(jīng)濟績效，而結(jié)構(gòu)和行為二者都是由產(chǎn)業(yè)基本需求情況和技術(shù)條件決定的。中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCP零售業(yè)的RSCP范式對于非完全競爭行業(yè)政府的規(guī)制政策是決定產(chǎn)業(yè)組織狀況的核心要素

進而影響市場績效決定企業(yè)的行為直接控制產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)

本文將傳統(tǒng)SCP范式和規(guī)制理論有機融合，在傳統(tǒng)SCP范式基礎(chǔ)上引入政府規(guī)制（Regulation）因素，構(gòu)造了“規(guī)制—結(jié)構(gòu)—行為—績效”的R-SCP分析框架。中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCP零售業(yè)的拓展SCP分析框架塑造作用相互作用反饋反饋反饋決定中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCP二、從政府規(guī)制角度看間接規(guī)制——不直接干預(yù)經(jīng)濟主體的決策意志，其目標是通過制定有關(guān)法律限制壟斷行為、不公平競爭和不公平交易行為，具體手段是通過反壟斷法、民法等形式進行規(guī)制直接規(guī)制——具有直接干預(yù)經(jīng)濟主體決策意志的特征，經(jīng)濟性規(guī)制：針對企業(yè)的進入、退出、價格、服務(wù)的質(zhì)量和數(shù)量、投資、財務(wù)會計等經(jīng)濟性活動社會性規(guī)制：對非經(jīng)濟性活動的規(guī)制，以保護國民健康、衛(wèi)生和安全，防止公害和保護環(huán)境為目的政府規(guī)制中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCP中國零售業(yè)變遷成長四階段

（一）零售業(yè)起步階段（1978-1991）（二）零售業(yè)初步發(fā)展階段（1992-2001）

（三）零售業(yè)全面開放過渡階段（2002-2004）這一時期零售規(guī)制政策的主要目的在于整頓國營零售商業(yè)，政策性質(zhì)主要是有限的直接規(guī)制，而且僅僅限于一些經(jīng)濟性規(guī)制政策直接規(guī)制中的經(jīng)濟性規(guī)制為主，如《關(guān)于商業(yè)零售領(lǐng)域利用外資問題的批復(fù)》間接性規(guī)制的政策——《中華人民共和國反不正當競爭法》（1993）規(guī)制外資零售業(yè)和城市商業(yè)網(wǎng)點建設(shè)的政策，以引導(dǎo)零售業(yè)的健康發(fā)展。零售業(yè)直接規(guī)制政策（包括經(jīng)濟性規(guī)制與社會性規(guī)制）越來越完善。

（四）零售業(yè)全面開放階段（2005年至今）零售市場的競爭愈發(fā)激烈，矛盾和沖突等問題突出。政策性質(zhì)涵蓋了直接規(guī)制（經(jīng)濟性規(guī)制、社會性規(guī)制）以及間接規(guī)制（反壟斷規(guī)制）。中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCP三、從市場結(jié)構(gòu)看零售業(yè)市場集中度零售業(yè)態(tài)差異化程度市場結(jié)構(gòu)AB零售需求增長幅度D零售業(yè)進入壁壘C零售業(yè)態(tài)是零售企業(yè)為滿足不同的消費需求而形成的不同營業(yè)形態(tài)，業(yè)態(tài)差異化包含著產(chǎn)品和服務(wù)差異化等一系列內(nèi)容，是零售企業(yè)控制市場的重要力量。社會消費品零售總額是衡量零售需求的一個重要指標。市場集中度，是指市場中主要企業(yè)的集中程度，具體含義是在一定區(qū)域，行業(yè)內(nèi)排名前幾位的品牌其銷量累加所占總量的比例。進入壁壘是指外部企業(yè)進入并與原有企業(yè)進行競爭的各種阻礙因素，是影響市場結(jié)構(gòu)的重要因素。中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCPA.零售業(yè)市場集中度（CR4）零售業(yè)的市場集中度非常低的，從全國市場看，這一時期各年度零售市場CR4最高值不足0.5%CR4年均增幅超過25%。零售市場迅速集中的趨勢在經(jīng)濟總量相對較大的城市和諸多新興業(yè)態(tài)中表現(xiàn)的更為明顯。如上海的零售業(yè)CR4甚至接近40%水平。全國范圍內(nèi)零售市場集中度CR4年均增長15.7%1978-19911992-20012002-2007貝恩法則：如果行業(yè)集中度CR4<30%或CR8<40%，則該行業(yè)為競爭型；如果CR4≥30%或CR8≥40%，則該行業(yè)為寡頭壟斷型。中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCPA.零售業(yè)市場集中度（CR4）連鎖超市與百貨店的業(yè)態(tài)集中度（%）結(jié)論：我國零售市場已不再是完全競爭市場，在一些地區(qū)，一些零售業(yè)態(tài)上表現(xiàn)出明顯的壟斷競爭或寡頭壟斷態(tài)勢，這和近年來眾多外資零售企業(yè)在中國市場瘋狂擴張以及中國零售領(lǐng)域涌現(xiàn)出許多跨區(qū)域甚至全國性的大型零售企業(yè)有關(guān)，同時也與政府鼓勵外資進入、對本土大型零售企業(yè)進行扶持的政策有關(guān)。中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCPB.零售業(yè)態(tài)差異化程度單一業(yè)態(tài)（1978—1991）多業(yè)態(tài)并存（1992—）——以大型百貨店為主從近幾年中國零售百強企業(yè)的統(tǒng)計來看，僅我國百強的零售企業(yè)就已經(jīng)涉及了大型綜合超市、百貨店、標準超市、便利店、專業(yè)店、折扣店、倉儲式會員店等多種業(yè)態(tài)，可見其業(yè)態(tài)差異化程度較高。我國零售企業(yè)業(yè)態(tài)分布比較（%）中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCPB.零售業(yè)態(tài)差異化程度單一業(yè)態(tài)的零售企業(yè)中，各業(yè)態(tài)所占比例結(jié)論：1）零售百強經(jīng)營單一業(yè)態(tài)的零售企業(yè)中，百貨店的比重雖然在下降，但卻是單一業(yè)態(tài)中最主要的業(yè)態(tài)形式2）一家零售企業(yè)的經(jīng)營績效與它是否選擇單一業(yè)態(tài)發(fā)展并無太大關(guān)系，單一業(yè)態(tài)的企業(yè)只要能夠提供特色的服務(wù)，經(jīng)營獨特的商品，依舊可以取得良好的經(jīng)營績效。中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCPC.零售業(yè)進入壁壘傳統(tǒng)觀點作者觀點（1）技術(shù)壁壘—管理水平與營銷手段可模仿（2）成本壁壘—從從便民售貨亭到大型百貨商場超市（3）政策壁壘—零售業(yè)吸納勞動力能力強，投資少，見效快（1）絕對成本壁壘—外資零售企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)與配送能力+供貨商的低價格供貨（2）技術(shù)壁壘—信息技術(shù)壁壘需資金（3）空間壁壘or選址壁壘—不可復(fù)制的壟斷因素中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCPD.零售需求增長幅度1978—2007年我國“社會消費品零售總額增長比率”與“GDP增長比率”比較圖社會消費品總額的增幅低于GDP的增長幅度1992年對外開放之前，中國零售市場容量迅速增加，對新企業(yè)進入的吸引力很大1992年對外開放之后，說明雖然零售市場需求處于增長趨勢，但是這種需求增長逐漸趨于穩(wěn)定，這對于新企業(yè)進入產(chǎn)生了一定障礙，這也在一定程度上反映出中國零售市場已經(jīng)不是一個完全競爭的市場。社會消費品總額的增幅超過GDP的增幅中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCP四、從市場行為看A.價格行為B.投資擴張行為C.并購重組行為D.技術(shù)進步E.渠道行為市場行為中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCP四、從市場行為看E.渠道行為D.技術(shù)進步C.并購重組行為B.投資擴張行為A.價格行為1978-1991，類似完全競爭市場，價格競爭激烈程度不高1992年后，寡占市場結(jié)構(gòu)，競爭激烈，無差異化競爭優(yōu)勢，價低外資進入+本土擴張=為了取得更高的經(jīng)營效益，零售企業(yè)本身采取了不斷投資擴張的方式來實現(xiàn)效益增長，如門店數(shù)量的增加。零售市場集中度提高的必然要求中國政府積極鼓勵大型零售企業(yè)（對外開放后）硬技術(shù)——信息技術(shù)與物流技術(shù)軟技術(shù)——模仿外資（賣場布局、商品陳列、促銷活動、定價技巧）1978年—1991年期間，制造商在渠道關(guān)系中處于支配領(lǐng)導(dǎo)地位，工業(yè)快于商業(yè)先發(fā)展1992年，尤其98年后，零售商成為了渠道主導(dǎo)市場結(jié)構(gòu)：從完全競爭到壟斷競爭政府規(guī)制：政策不斷放松，導(dǎo)致競爭升級限額以上零售企業(yè)投資擴張趨勢圖中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCP五、從市場績效看B.經(jīng)營風險C.資產(chǎn)利用效率A.盈利能力企業(yè)獲取利潤的能力銷售利潤率：=主營業(yè)務(wù)利潤總額/營業(yè)收入×100％越高說明銷售收入獲取利潤能力越強成本費用利潤率：=利潤總額/成本費用總額×100%越高說明企業(yè)為取得收益付出代價越小，成本控制好，獲利能力強企業(yè)風險程度判斷資產(chǎn)負債率：=負債總額/資產(chǎn)總額×100%適度的資產(chǎn)負債率既能表明企業(yè)投資人、債權(quán)人投資風險較小，企業(yè)經(jīng)營安全、穩(wěn)健、有效，具有較強的籌資能力。企業(yè)資產(chǎn)利用效率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：=銷售收入凈額/流動資產(chǎn)總額X100%流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率越高，表明企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度越快，利用越好。中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCPA.盈利能力銷售利潤率成本費用利潤率1996-2006年限額以上零售企業(yè)平均利潤率1996-2006年限額以上平均成本費用利潤率內(nèi)資零售企業(yè)：1999-2004平均銷售利潤率不足1%，2005年開始超過1%，持續(xù)上升的，與總線持平外資零售企業(yè)：1999年，2000為負值，但1999-20065年間，增長了4.8個百分點，2006年達到了2.625%，高出1.628%成本費用利潤率與銷售利潤率的變化趨勢基本保持不變，從而可以補充說明我國所有零售企業(yè)的平均獲利能力和成本控制能力較低，尤其是內(nèi)資零售企業(yè)，而外資零售企業(yè)獲利能力和成本控制能力提高較快。中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCPB.經(jīng)營風險國際上一般公認不高于60%的資產(chǎn)負債率比較好。主要原因：很多零售企業(yè)通過延遲向供應(yīng)商還款的“類金融模式”以及通過銀行貸款或上市籌資的擴張模式有密切關(guān)系。我國零售行業(yè)資產(chǎn)負債率偏高，均超過72%外資零售企業(yè)的資產(chǎn)負債率略高于內(nèi)資零售企業(yè)的資產(chǎn)負債率1999-2006年限額以上零售企業(yè)資產(chǎn)負債率統(tǒng)計中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCPC.資產(chǎn)利用效率2006年內(nèi)外資零售企業(yè)的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率相當（外資為308，內(nèi)資為307）。這說明內(nèi)資零售企業(yè)內(nèi)部管理與運作效率在逐年提高，流動資產(chǎn)的綜合使用效率提高。銷售收入凈額/流動資產(chǎn)總額越高表明流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度快，利用越好1999-2006年限額以上零售企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCP六、結(jié)論與政策建議行政規(guī)制市場結(jié)構(gòu)市場行為我國零售行業(yè)的規(guī)制政策經(jīng)歷了由有限的經(jīng)濟性規(guī)制到經(jīng)濟性規(guī)制、社會性規(guī)制和反壟斷規(guī)制全面深化的過程。零售業(yè)的市場結(jié)構(gòu)：近似完全競爭—壟斷競爭的轉(zhuǎn)變主要表現(xiàn)：市場的集中度逐漸提高；業(yè)態(tài)多元化程度越來越高（百貨店為主）；行業(yè)進入壁壘逐漸提高；零售需求增幅逐漸趨于穩(wěn)定。開放后，競爭加劇，行為變化：低價與規(guī)模擴張，提高技術(shù)，與供應(yīng)商關(guān)系變化。影響績效：如惡性價格競爭導(dǎo)致零售企業(yè)利潤率低下，籌資擴張導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)負債率偏高等。A.結(jié)論中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCPB.政策建議Yourtextinhere1、政府規(guī)制重建對于中小零售企業(yè)：政府應(yīng)放松經(jīng)濟性規(guī)制，給予中小企業(yè)更加公平寬松的競爭環(huán)境，充分發(fā)揮市場機制對有效資源的配置作用，同時還應(yīng)有計劃地扶持一些業(yè)態(tài)理念先進，具有發(fā)展前景的中小零售企業(yè)。對于具有壟斷傾向的大型零售企業(yè)（包括外資零售企業(yè)）：政府應(yīng)加強經(jīng)濟性規(guī)制和社會性規(guī)制，采取反壟斷的措施，提高社會福利。首先，要進一步加強城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃建設(shè)。其次，要注重大型零售企業(yè)與供應(yīng)商關(guān)系的規(guī)制設(shè)計。中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCPB.政策建議Yourtextinhere其次，要努力通過差異化戰(zhàn)略打造競爭優(yōu)勢1）具有成本優(yōu)勢的情況下，企業(yè)可以將穩(wěn)定的低價策略作為自己競爭優(yōu)勢的根本。2）如果在沒有明顯成本優(yōu)勢的情況下，則可以在產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境、便利和體驗等某一方面形成競爭優(yōu)勢（美國實證研究：1出1優(yōu)3平均）2、企業(yè)戰(zhàn)略重塑首先，要防止盲目擴張傾向一是區(qū)位選擇時，要盡可能選擇非飽和地區(qū)開設(shè)店鋪，避免進入競爭過于激烈的區(qū)域；二是進入模式選擇時要盡可能以并購舊店的方式進行擴張，保持現(xiàn)有店鋪數(shù)量的基礎(chǔ)上使增大企業(yè)規(guī)模，避免強化區(qū)域競爭中國零售業(yè)30年的變遷與成長——基于拓展SCP中國零售業(yè)變遷成長四階段

（一）零售業(yè)起步階段（1978-1991）（二）零售業(yè)初步發(fā)展階段（1992-2001）

（三）零售業(yè)全面開放過渡階段（2002-2004）這一時期零售規(guī)制政策的主要目的在于整頓國營零售商業(yè)，政策性質(zhì)主要是有限的直接規(guī)制，而且僅僅限于一些經(jīng)濟