銀行地方志(二十四)：內(nèi)蒙古區(qū)域性銀行全景圖

正文目錄區(qū)域透視——內(nèi)蒙古自治區(qū)的五個方面 6區(qū)域全掃描，三維度看內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)銀行 8銀行背景維度：3家銀行資產(chǎn)規(guī)模超1000億元 8銀行經(jīng)營維度：資產(chǎn)質量有待提升，盈利能力低于同業(yè) 9資本補充維度 商業(yè)銀行面面觀——內(nèi)蒙古區(qū)域銀行怎么看？ 12內(nèi)蒙古銀行 12鄂爾多斯銀行 15蒙商銀行 18內(nèi)蒙古區(qū)域銀行債還有哪些投資機會？ 22風險提示 23圖表目錄圖表1內(nèi)蒙古“十四五”規(guī)劃內(nèi)容 6圖表2內(nèi)蒙古產(chǎn)業(yè)結構占比（單位：%） 6圖表3內(nèi)蒙古常住人口數(shù)量及增速（單位：萬人、%） 7圖表4內(nèi)蒙古各地級市GDP及增速（單位：億元，%） 7圖表5內(nèi)蒙古上市企業(yè)梳理（單位：家、億元） 7圖表6內(nèi)蒙古各區(qū)域貸款余額及增速（單位：億元、%） 7圖表7內(nèi)蒙古各區(qū)域存款余額及增速（單位：億元、%） 7圖表8內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行數(shù)量（單位：家） 8圖表9內(nèi)蒙古區(qū)域銀行成立時間（單位：家） 8圖表10內(nèi)蒙古部分商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略 8圖表內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行注冊資本（單位：家） 9圖表12內(nèi)蒙古前十大銀行資產(chǎn)規(guī)模（單位：億元） 9圖表13內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行不良率（單位：%） 10圖表14內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行撥備覆蓋率（單位：%） 10圖表15內(nèi)蒙古區(qū)域銀行資本充足率（單位：%） 10圖表16內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行凈息差（單位：%） 10圖表17內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行貸款占總資產(chǎn)比重（單位：%） 圖表18內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行存款占總負債比重（單位：%） 圖表19內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行ROA（單位：%） 圖表20內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行ROE（單位：%） 圖表21內(nèi)蒙古中小銀行資本補充債券承接主體（單位：億元） 圖表22內(nèi)蒙古主要銀行2022年基本指標（單位：%，億元，家） 12圖表23內(nèi)蒙古銀行前十大股東持股比例（單位：%） 13圖表24內(nèi)蒙古銀行對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 13圖表25內(nèi)蒙古銀行分支機構與網(wǎng)點布局（單位：家） 14圖表26內(nèi)蒙古銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%） 14圖表27內(nèi)蒙古銀行資產(chǎn)端信貸占比（單位：%） 14圖表28內(nèi)蒙古銀行存款占負債比重（單位：%） 14圖表29內(nèi)蒙古銀行資本充足率（單位：%） 14圖表30內(nèi)蒙古銀行凈息差（單位：%） 14圖表31內(nèi)蒙古銀行營業(yè)收入與凈利潤（單位：億元） 15圖表32內(nèi)蒙古銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 15圖表33鄂爾多斯銀行前十大股東持股比例（單位：%） 15圖表34鄂爾多斯銀行8家對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 16圖表35鄂爾多斯銀行分支機構與網(wǎng)點布局（單位：家） 16圖表36鄂爾多斯銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元、%） 16圖表37鄂爾多斯銀行資產(chǎn)結構（單位：%） 17圖表38鄂爾多斯銀行存款占負債比重（單位：%） 17圖表39鄂爾多斯銀行資本充足率（單位：%） 17圖表40鄂爾多斯銀行凈息差（單位：%） 17圖表41鄂爾多斯銀行營業(yè)收入與凈利潤（單位：億元，%） 18圖表42鄂爾多斯銀行減值準備計提（單位：億元，%） 18圖表43鄂爾多斯銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 18圖表44蒙商銀行前十一大股東及持股比例（單位：%） 19圖表45蒙商銀行前十家對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 19圖表46蒙商銀行分支機構與網(wǎng)點布局（單位：家） 20圖表47蒙商銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元、%） 20圖表48蒙商銀行資產(chǎn)結構（單位：%） 20圖表49蒙商銀行存款占負債比重（單位：%） 20圖表50蒙商銀行資本充足率（單位：%） 21圖表51蒙商銀行凈息差（單位：%） 21圖表52蒙商銀行營業(yè)收入與凈利潤（單位：億元） 21圖表53蒙商銀行減值準備計提（單位：億元，%） 21圖表54蒙商銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 22圖表55內(nèi)蒙古區(qū)域銀行存量債券：按發(fā)行人（單位：億元） 22圖表56內(nèi)蒙古區(qū)域銀行存量債券：按債券類型（單位：億元） 22圖表57內(nèi)蒙古區(qū)域銀行同業(yè)存單收益率（單位：%） 23區(qū)域透視——內(nèi)蒙古的五個方面西、寧夏相鄰，西南部與甘肅毗連，北部與俄羅斯、蒙古接壤。GDP2.46萬億元，增速達%GDP比重分別為1.%43%1.3%。圖表1內(nèi)蒙古“十四五規(guī)劃內(nèi)容 圖表2內(nèi)蒙古產(chǎn)業(yè)結構比（單位：%）資料來源： 資料來源：，20232396萬5萬人。12個地級行政區(qū)。呼和浩特是呼包鄂城市群品加工、新能源汽車、新材料、煤化工等重點產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。從區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展格局來看2023GDP2.465.3%；分地GDP4264億元、3802GDP增速來看，2023GDP14.2%，其次13.7%GDP3%左右。圖表3內(nèi)蒙古常住人口數(shù)量及增速（單位：萬人、%）圖表4內(nèi)蒙古各地級市GDP及增速（單位：億元，%） 資料來源：， 資料來源：，262000年前上市，20214A股。從地域分布來看，上市公司資源集中于（8家（7家（3家圖表5內(nèi)蒙古上市企業(yè)梳理（單位：家、億元）行業(yè)上市公司數(shù)量市值行業(yè)上市公司數(shù)量市值基礎化工4736電力設備191有色金屬41,599公用事業(yè)1288鋼鐵31,140國防軍工1134農(nóng)林牧漁3154機械設備128醫(yī)藥生物3184建筑裝飾152食品飲料21,837煤炭1358傳媒155資料來源：，從金融資源結構與增速角度來看，內(nèi)蒙古存款/貸款絕對金額穩(wěn)步增長?？偭繑?shù)據(jù)方03年內(nèi)蒙古存款與貸款金額分別為.33.112.4%、25.8%、39.6%，巴彥淖爾、烏海、鄂爾多斯等區(qū)域存貸款增速較高。6（%）7（%） 資料來源：， 資料來源：，區(qū)域全掃描，三維度看內(nèi)蒙古區(qū)域銀行銀行背景維度：31000億元內(nèi)蒙古共存續(xù)169家銀行，其中城商行4家，農(nóng)商行36家，村鎮(zhèn)銀行72家，信用545121億-5億元銀41家，1千萬-1家，區(qū)域內(nèi)蒙商銀行、內(nèi)蒙古銀行、鄂爾多斯銀行總資1000億元。內(nèi)蒙古現(xiàn)階段共有169家商業(yè)銀行。按銀行類型劃分，城商行4家，農(nóng)商行36家，村鎮(zhèn)銀行72家，信用社54家，其他銀行3家。按成立時間劃分，2006-2010年、2011-2015年內(nèi)蒙古分別有63家、56家商業(yè)銀行成立。圖表8內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)行數(shù)量（單位：家） 圖表9內(nèi)蒙古區(qū)域銀行立時間（單位：家）資料來源：， 資料來源：，模式，創(chuàng)新服務地方經(jīng)濟高質量發(fā)展，全力打造內(nèi)蒙古自治區(qū)“標桿銀行”。圖表10內(nèi)蒙古部分商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略內(nèi)蒙古銀行聚焦本土化，著力打造公司的便捷銀行、零售的口碑銀行、同業(yè)的活躍銀行。經(jīng)營戰(zhàn)略商業(yè)銀行名稱蒙商銀行 蒙商銀行立蒙商銀行 蒙商銀行立“服務自治區(qū)發(fā)展服務實體經(jīng)濟服務人民美好生活成為內(nèi)蒙古人民的銀行的市場定位進

良好的發(fā)展態(tài)勢。一步優(yōu)化流程創(chuàng)新模式，加大產(chǎn)品研發(fā)力度，不斷豐富融資模式，創(chuàng)新服務地方經(jīng)濟高質量發(fā)展，全力打造內(nèi)蒙一步優(yōu)化流程創(chuàng)新模式，加大產(chǎn)品研發(fā)力度，不斷豐富融資模式，創(chuàng)新服務地方經(jīng)濟高質量發(fā)展，全力打造內(nèi)蒙古自治區(qū)“標桿銀行”。資料來源：從注冊資本方面來看，內(nèi)蒙古區(qū)域中小銀行數(shù)量較多。5億元以上銀行共121億-541千萬-1200億元注冊資本排名內(nèi)蒙古區(qū)域銀行第1位。1835.311517.95億，1000億元。圖表內(nèi)蒙古區(qū)域商銀行注冊資本（單：） 圖表12內(nèi)蒙古前十大行資產(chǎn)規(guī)模（單位億） 資料來源：，華安證券研究 資料來源：，銀行經(jīng)營維度：資產(chǎn)質量有待提升，盈利能力低于同業(yè)20222.9%，421.69%150.48%17.07pct2：22年區(qū)域銀行核心一級資本充足率為1%，1.33%85.63%ROA0.08%，ROE1.21%。撥備覆蓋率下滑，不良率高于行業(yè)均值，內(nèi)蒙古區(qū)域銀行資產(chǎn)質量值得注意。2022年內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行不良率為2.9%，較上年下降52bp，但仍高于42家上市行均值1.69%。撥備覆蓋率方面，內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行撥備覆蓋率為150.48%，較上年下降17.07pct42163.26%。（注：算數(shù)平均計算區(qū)域內(nèi)銀行不良率及撥蓋率，部分銀行披露數(shù)據(jù)不全，計算結果可能存在一定誤差，下同）圖表13內(nèi)蒙古區(qū)域商銀行不良率（單位：%） 圖表14內(nèi)蒙古區(qū)域商銀行撥備覆蓋率（位：%）資料來源：， 資料來源：，資本充足率高于行業(yè)均值，凈息差承壓。資本充足率方面，2022年內(nèi)蒙古區(qū)域銀行421.33%8bp1.91%42家上市行2%。圖表15內(nèi)蒙古區(qū)域銀資本充足率（單位：%） 圖表16內(nèi)蒙古區(qū)域商銀行凈息差（單位：%）資料來源：， 資料來源：，資產(chǎn)負債結構方面，2017年起，內(nèi)蒙古區(qū)域銀行貸款占總資產(chǎn)比重上升，2022年達49.5%，較上年提升51bp；負債端客戶存款占總負債的85.63%，較上年提升4.14pct。圖表17內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行貸款占總資產(chǎn)比重（單位：%）

圖表18內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行存款占總負債比重（單位：%） 資料來源：， 資料來源：，2年內(nèi)蒙古區(qū)域商業(yè)銀行ROA均值為0%bp，ROE1.21%1.83pct。圖表19內(nèi)蒙古區(qū)域商銀行ROA（單位：%） 圖表20內(nèi)蒙古區(qū)域商銀行ROE（單位：%） 資料來源：， 資料來源：，2.3資本補充維度目前內(nèi)蒙古區(qū)域已發(fā)行362億元中小銀行資本補充債券，由37家主體承接。圖表21內(nèi)蒙古中小銀行資本補充債券承接主體（單位：億元）銀行名稱金額銀行名稱金額鄂爾多斯銀行30.00額爾古納市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2.00內(nèi)蒙古銀行55.00扎蘭屯市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2.00烏海銀行15.00內(nèi)蒙古牙克石農(nóng)村商業(yè)銀行4.00巴彥淖爾河套農(nóng)商銀行18.00突泉縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社3.00磴口縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社5.00科右中旗聯(lián)社1.00內(nèi)蒙古陜壩農(nóng)村商業(yè)銀行6.00通遼奈曼農(nóng)村合作銀行2.00內(nèi)蒙古烏拉特農(nóng)村商業(yè)銀行6.00二連浩特農(nóng)村合作銀行1.00準格爾煤田農(nóng)村信用合作聯(lián)社9.00烏蘭察布農(nóng)村商業(yè)銀行11.00伊金霍洛旗礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社4.00卓資縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社5.00通遼市科爾沁區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社8.00興和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社5.00科爾沁左翼中旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社6.00商都縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社1.00清水河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社7.00豐鎮(zhèn)市農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司5.00武川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社5.00察右中旗聯(lián)社3.00包頭農(nóng)村商業(yè)銀行13.00鄂爾多斯農(nóng)村商業(yè)銀行72.00包頭市南郊農(nóng)村信用聯(lián)社14.00準格爾旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社19.00固陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社4.00烏拉特中旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社4.00呼倫貝爾農(nóng)村商業(yè)銀行6.00阿拉善農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司4.00滿洲里農(nóng)村商業(yè)銀行2.00額濟納旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社2.00根河市農(nóng)村信用合作聯(lián)社3.00資料來源：，商業(yè)銀行面面觀——內(nèi)蒙古區(qū)域銀行怎么看？169多斯銀行、蒙商銀行。圖表22內(nèi)蒙古主要銀行2022年基本指標（單位：%，億元，家）內(nèi)蒙古銀行鄂爾多斯銀行蒙商銀行成立時間1999年2001年2020年網(wǎng)點數(shù)量140111182對外直接投資公司數(shù)量28818總資產(chǎn)151814071835總資產(chǎn)增速7.4720.436.27資產(chǎn)端信貸比重61.3653.8341.81資產(chǎn)端金融投資比重-33.1437負債端存款占比81.1391.8183.19核心一級資本充足率-8.5412.36資本充足率10.5311.7613.60凈息差-1.580.73營業(yè)收入19.5721.0435.19營業(yè)收入增速-18.86-2.73-凈利潤-0.510.11凈利潤增速-85.87-不良率-2.283.51撥備覆蓋率101.87167.96186.05資料來源：，內(nèi)蒙古銀行1999年，前身為呼和浩特市商業(yè)銀行，2009年更名為內(nèi)蒙古銀19.26%。140家分支機構及網(wǎng)點，主要分布在呼和浩特市（53家），72023年內(nèi)蒙古銀59.43%1.92pct78.19%，較20222.94pct2023104.27%2.4pct。131999月共同出資組建而成的股份制商業(yè)銀行。20099月，更名為內(nèi)蒙古銀行。從股權結構上看，內(nèi)蒙古銀行的第一大股東為內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳，持股比例達19.26%。圖表23內(nèi)蒙古銀行前十大股東持股比例（單位：%）大股東名稱持股比例大股東名稱持股比例內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳19.26內(nèi)蒙古保利達化工有限公司3.05內(nèi)蒙古財信投資集團有限公司18.26內(nèi)蒙古富寶源供應鏈管理有限公司2.93包頭市恒通(集團)有限責任公司6.14北京長安投資集團有限公司2.78哈爾濱經(jīng)濟開發(fā)投資有限公司3.18內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司2.76中國民生銀行股份有限公司呼和浩特分行3.13呼和浩特投資有限責任公司2.36資料來源：，對外投資來看，2827區(qū)域為內(nèi)蒙古（19家）、貴州（1家）、吉林（1家）、廣東（1家）、河北（1家）、江蘇（1家）、遼寧（1家）、山東（1家）。圖表24內(nèi)蒙古銀行對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%）對外投資公司持股比例對外投資公司持股比例江蘇丹徒蒙銀村鎮(zhèn)銀行100水城蒙銀村鎮(zhèn)銀行20霍林郭勒蒙銀村鎮(zhèn)銀行100包頭市昆都侖蒙銀村鎮(zhèn)銀行20鄂爾多斯市天驕蒙銀村鎮(zhèn)銀行65呼和浩特市如意蒙銀村鎮(zhèn)銀行20扎賚特蒙銀村鎮(zhèn)銀行55呼和浩特市賽罕蒙銀村鎮(zhèn)銀行20濰坊市寒亭區(qū)蒙銀村鎮(zhèn)銀行50呼和浩特市玉泉蒙銀村鎮(zhèn)銀行20大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行40鄂爾多斯市東勝蒙銀村鎮(zhèn)銀行20鄂托克前旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行35仁懷蒙銀村鎮(zhèn)銀行20深圳龍崗鼎業(yè)村鎮(zhèn)銀行33土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行20三河蒙銀村鎮(zhèn)銀行33扎蘭屯蒙銀村鎮(zhèn)銀行20鄂爾多斯市鐵西蒙銀村鎮(zhèn)銀行32察哈爾右翼前旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行20磴口蒙銀村鎮(zhèn)銀行司30柳河蒙銀村鎮(zhèn)銀行20開魯蒙銀村鎮(zhèn)銀行29五原蒙銀村鎮(zhèn)銀行20呼和浩特市新城蒙銀村鎮(zhèn)銀行29烏拉特中旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行20阿拉善左旗方大村鎮(zhèn)銀行20龐大汽貿(mào)集團1資料來源：企業(yè)預警通，140家分支機構及網(wǎng)點。（53家（17家（15家（12家、家）（10家）10（7家）于黑龍江。從資產(chǎn)增速角度來看，2023年內(nèi)蒙古銀行總資產(chǎn)達1612億，資產(chǎn)增速為6.17%。圖表25內(nèi)蒙古銀行分支機構與網(wǎng)點布局（單位：家）圖表26內(nèi)蒙古銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%）資料來源：企業(yè)預警通， 資料來源：，1.92pct78.19%2.94pct。圖表27內(nèi)蒙古銀行資端信貸占比（單位：%） 圖表28內(nèi)蒙古銀行存占負債比重（單位：%） 資料來源：， 資料來源：，3年內(nèi)蒙古銀行資本充足率為.8%2p。2023。圖表29內(nèi)蒙古銀行資本足率（單位：%） 圖表30內(nèi)蒙古銀行凈息（單位：%） 資料來源：， 資料來源：，3年內(nèi)蒙古銀行營業(yè)收入與凈利潤分別為.663億。不良核銷&內(nèi)蒙古銀行03年不良貸款率9%.%，2.4pct。圖表31內(nèi)蒙古銀行營業(yè)收入與凈利潤（單位：億元）圖表32內(nèi)蒙古銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%）資料來源：， 資料來源：，鄂爾多斯銀行20019月在城市信用合作社基礎上成立，20101月更為現(xiàn)名。從股權結構上看，鄂爾多斯銀行的20%家分支機構及網(wǎng)點，主要分布在鄂爾多斯市（76家）等，無省外分支機構。拆解資產(chǎn)負債結構2年資產(chǎn)投向中信貸占比%t%。5.54pct產(chǎn)質量方面，20231.88%40bp，撥備覆蓋率為182.1%14.14pct。20019月在城市信用合作社基礎上成立，20101月更為現(xiàn)名。從股權結構上看，鄂爾多斯銀行的第一大股東為鄂爾多斯市國有資產(chǎn)投資控股集團，持股比例達20%。圖表33鄂爾多斯銀行前十大股東持股比例（單位：%）大股東名稱持股比例大股東名稱持股比例鄂爾多斯市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司20%鄂爾多斯市泰佑商貿(mào)有限公司4.97%鄂爾多斯市創(chuàng)新投資集團有限公司11.55%鄂爾多斯市新杰投資有限責任公司4.97%陜西峰上峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司9.32%鄂爾多斯市東勝區(qū)天弘商貿(mào)有限責任公司4.91%鄂爾多斯市維宇物流有限公司6.82%鄂爾多斯市金凱澤商貿(mào)有限責任公司4.35%內(nèi)蒙古萬創(chuàng)實業(yè)集團有限公司4.97%鄂爾多斯市榮聯(lián)商貿(mào)有限責任公司4.08%資料來源：，對外投資來看，鄂爾多斯銀行對外投資8家村鎮(zhèn)銀行，區(qū)域為內(nèi)蒙古（4家）、山西（3家）、河北（1家）。圖表34鄂爾多斯銀行8家對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%）對外投資公司持股比例對外投資公司持股比例柳林匯澤村鎮(zhèn)銀行51鄂爾多斯市康巴什村鎮(zhèn)銀行35興縣匯澤村鎮(zhèn)銀行51鄂爾多斯市罕臺村鎮(zhèn)銀行35鄂托克旗匯澤村鎮(zhèn)銀行35唐縣匯澤村鎮(zhèn)銀行30古交市匯澤村鎮(zhèn)銀行35正藍旗匯澤村鎮(zhèn)銀行21資料來源：企業(yè)預警通，華安證券研究所（76家（14家（10家其余地市網(wǎng)10家，無省外分支機構。鄂爾多斯銀行2023年總資產(chǎn)達170220.97%。圖表35鄂爾多斯銀行分支機構與網(wǎng)點布局（單位：家）圖表36鄂爾多斯銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元、%）資料來源：企業(yè)預警通， 資料來源：，22年資產(chǎn)投向中信貸占比3.8%6ct，33.14%20236437.7088.60%93.33AA及以上為52.962022年末減少3.2210.72%，底層行業(yè)主要分布在基礎設施建設、制造業(yè)等；債券基金投資規(guī)模為1.00億元。負債端來看，2023年鄂爾多斯銀行負債端存款占比86.27%，較上年下降5.54pct。圖表37鄂爾多斯銀行資結構（單位：%） 圖表38鄂爾多斯銀行存占負債比重（單位：%） 資料來源：， 資料來源：，從集中度角度來看，2022年鄂爾多斯銀行單一最大客戶貸款集中度為8.91%，最大十家客戶貸款集中度為80.01%。從資本充足率角度來看，2022年鄂爾多斯銀行核心一級資本充足率為8.54%，資本充足率為11.76%。從凈息差角度來看，2023年鄂爾多斯銀行凈息差為1.28%。圖表39鄂爾多斯銀行資充足率（單位：%） 圖表40鄂爾多斯銀行凈差（單位：%） 資料來源：， 資料來源：，3年鄂爾多斯銀行營業(yè)收入與凈利潤分別為2340.57-3.31%4.55億元，21.63%。圖表41鄂爾多斯銀行營業(yè)收入與凈利潤（單位：億元，%）

圖表42鄂爾多斯銀行減值準備計提（單位：億元，%）資料來源：， 資料來源：，資產(chǎn)質量方面，20231.88%40bp。2023年182.1%14.14pct。圖表43鄂爾多斯銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%）資料來源：，蒙商銀行20204827.5%182家分支機構及網(wǎng)點，主要集中于包頭市（55家）、赤峰市（27家），20家，無省外分支2年資產(chǎn)投向中信貸占比%t，37%。負債端來看，202283.19%，較上年9.79pct186.05%20218.78pct。蒙商銀行成立于2020年4月，是為有效化解包商銀行信用風險，由內(nèi)蒙古自治區(qū)財8的國有地方城市商業(yè)銀行。從股權結構上看，蒙商銀行的第一大股東為存款保險基金，持股比例達27.5%。圖表44蒙商銀行前十一大股東及持股比例（單位：%）大股東名稱持股比例大股東名稱持股比例存款保險基金管理有限責任公司27.50%建信金融資產(chǎn)投資有限公司5.00%內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳16.67%內(nèi)蒙古金融資產(chǎn)管理有限公司5.00%徽商銀行股份有限公司15.00%包頭稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會5.00%內(nèi)蒙古交通集團有限公司8.33%中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司2.08%內(nèi)蒙古電力（集團）有限責任公司8.33%包頭市財政局2.08%內(nèi)蒙古公路交通投資發(fā)展有限公司5.00%資料來源：，18141家農(nóng)商行等，對外投資主要分布于內(nèi)蒙古（15家）、江蘇（1家）、遼寧（1家）、甘肅（1家）。圖表45蒙商銀行前十家對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%）對外投資公司持股比例對外投資公司持股比例內(nèi)蒙古和林格爾蒙商村鎮(zhèn)銀行100.00烏審旗蒙商村鎮(zhèn)銀行51.00興和蒙商村鎮(zhèn)銀行86.00化德蒙商村鎮(zhèn)銀行51.00鄂溫克蒙商村鎮(zhèn)銀行84.44興安盟科爾沁蒙商村鎮(zhèn)銀行51.00莫力達瓦蒙商村鎮(zhèn)銀行82.35西烏珠穆沁蒙商惠豐村鎮(zhèn)銀行51.00達爾罕茂明安聯(lián)合旗蒙商村鎮(zhèn)銀行69.37內(nèi)蒙古蒙商消費金融股份有限公司44.16固陽蒙商村鎮(zhèn)銀行67.18大連金州聯(lián)豐村鎮(zhèn)銀行30.00寧城蒙商村鎮(zhèn)銀行51.00內(nèi)蒙古土默特右旗農(nóng)村商業(yè)銀行26.18烏蘭察布市集寧蒙商村鎮(zhèn)銀行5