消費電子行業(yè)分析研究

消費電子行業(yè)分析研究1.智能紀元：大廠AI終端探索之路1.1.AI手機：軟件硬件升級加速，打造智能隨行助理1.1.1.終端廠商：頭部廠商陸續(xù)推出AI手機谷歌推出Pixel8系列新機，內置谷歌AI基礎模型。Pixel8搭載GoogleAI定制的TensorG3芯片，其中包括最新一代的ARMCPU，升級的GPU，新的ISP和成像DSP以及谷歌的下一代TPU。與配置上一代Tensor的Pixel6相比，Pixel8上運行的ML模型數(shù)量提升至2倍，模型結構也更加復雜（比去年Pixel7中最復雜的模型復雜150倍）。TensorG3通過將機器算法直接構建到芯片的方式，以更少功耗實現(xiàn)更強大的功能。此外Pixel8還預裝最新Android14，并提供7年的安卓大版本軟件更新，同時支持WiFi-7連接。三星發(fā)布自研大模型Gauss并推出GalaxyAI。三星人工智能論壇2023上，三星宣布將在2024年初推出GalaxyAI，即在Galaxy旗艦落地的端側AI大模型。它將為手機帶來AILiveTranslateCall功能，能在通話中實時進行語音轉文字并同步翻譯，并且端側運行可保證通話內容的隱私安全。同時，三星公布了生成式AI大模型Gauss。該模型由三部分組成1）SamsungGaussLanguage：生成式語言模型，負責簡化撰寫電子郵件、總結文檔和翻譯內容等任務；2）SamsungGaussCode：簡化寫代碼流程，支持代碼描述和測試用例生成等功能；3）SamsungGaussImage：生成和編輯圖像，包括更改和添加風格、提高分辨率。未來Gauss能力將拓展到三星官方APP。蘋果發(fā)布全球首款3nm芯片A17Pro，內部搭載16核AI神經(jīng)引擎，峰值算力達35TOPs。蘋果第一代Apple神經(jīng)網(wǎng)絡引擎（ANE）可追溯到2017年iPhoneX的A11。隨著ANE所支持的手機應用程序不斷增加，其處理性能也不斷提升。A17Pro每秒可執(zhí)行最高達35萬億次操作，相比A16運行機器學習模型的速度提升最快可達2倍。它能夠支持iOS17中的面容ID、LiveVoicemail、自動糾錯、從照片背景中提取主體、為有失語風險的用戶創(chuàng)建個人語音等AI功能。據(jù)彭博報道，蘋果正在開發(fā)大語言模型和AI聊天機器人“AppleGPT”；公司已經(jīng)部署了基于AI增強的搜索、Siri、系統(tǒng)地圖等功能，作為公司內部工具，正在開展幾項面向消費者的AI計劃。華為發(fā)布的新一代智能操作系統(tǒng)HarmonyOS4，接入了AI大模型。小藝成為首個具有AI大模型能力的終端語音助手，具備適用于生活、辦公場景的助理功能，并在智慧交互、生產(chǎn)效率提升、創(chuàng)建專屬場景和個性化服務方面獲得提升。1）智慧交互：在原有的語音交互的基礎上，新版小藝能夠接受文字、圖片、文檔等多種形式的輸入。華為小藝也能夠基于這些信息調用相應APP插件，完成添加手機通訊錄、美團搜索等操作；2）生產(chǎn)效率：能夠對圖片完成文字提取、摘要總結、表格提取、文檔掃描等辦公功能，讓用戶更高效的辦公學習；3）個性化服務：在與用戶交流中，能夠持續(xù)進行信息收集、理解，在保護隱私的前提下提供個性化服務。小米14系列發(fā)布，率先支持NPU部署，內置多款AI大模型應用。小米14系列搭載高通“AI引擎”驍龍8Gen3，CPU多核性能超越蘋果A17Pro，NPU賦予強大AI功能。小米自研圖像大模型在NPU部署后運行效率大幅提升，內存占用減少75%、運行時間縮短95%。同時，小米宣布與金山辦公WPS進行合作。將WPSAI移動APP的能力嵌入到小米澎湃OS當中。用戶通過小米手機拍攝文檔后，可以進行內容總結；也可以上傳文檔來實現(xiàn)快速翻譯和內容概括。VIVO發(fā)布VIVOX100系列手機，并全球首發(fā)天璣9300。X100內部搭載基于百億藍心大模型BlueLM的AI助手“藍心小V”，具備自然會話、信息處理和洞察能力，能夠實現(xiàn)自然語言對話、AI路人隱身、文案寫作、思維導圖生成等功能。OPPO發(fā)布全新ColorOS14操作系統(tǒng)，Pantanal與AndesGPT雙模型實現(xiàn)智慧互融，具備閃速摳圖、智能摘要、圖片智能消除、內容創(chuàng)作、聊天助手等AI功能。系統(tǒng)在端支持70億參數(shù)的AndesGPT·Tiny大模型，云端支持AndesGPT·Turbo/Titan大模型，并以端云協(xié)同的方式為小布助手提供自然語言交互能力。1.1.2.核心硬件：高通與聯(lián)發(fā)科推出AI手機SoC處理器高通推出高性能AI引擎“驍龍8Gen3”，支持在端運行100億參數(shù)的多模態(tài)生成式AI模型（Stablediffusion可在1秒內生成圖像或社交微博；70億參數(shù)Llama2運行速率高達20tokens每秒），并配套實現(xiàn)AI面部識別、智能拍攝對焦、視頻物體擦除、視頻降噪等基礎AI功能。為實現(xiàn)相應功能，驍龍8Gen3底層核心全面升級：采用臺積電4nm工藝，配置高通KryoCPU（比前代產(chǎn)品驍龍8Gen2性能提升30%、效能提升20%）、高通HexagonNPU（性能提升98%、效能提升40%）。驍龍8Gen3還配備SnapdragonX755G調制解調器、支持LPDDR5XRAM、UFS4.0、Wi-Fi7、藍牙5.4等。高通驍龍8Gen3將在全球OEM廠商和智能手機品牌的終端上得到廣泛采用，有望開啟生成式AI手機的新時代。聯(lián)發(fā)科推出天璣9300，最高支持在端運行330億參數(shù)AI大語言模型。硬件方面：天璣9300CPU采用“4超大核+4大核”設計，性能較上一代提升40%；集成全新第七代APU處理器APU790，內置了硬件級生成式AI引擎，深度適配Transformer模型；集成新一代GPU，峰值性能提升46%，功耗節(jié)省40%；集成Imagiq990ISP，可進行16層圖像語義分割引擎并逐幀優(yōu)化，提升視頻錄制細節(jié)；內存率先支持LPDDR5T9600Mbps。為解決大模型運行下內存緊缺的問題，聯(lián)發(fā)科開發(fā)了混合精度INT4技術，結合公司的內存硬件壓縮技術，能夠高效利用內存帶寬，大幅減少內存占用。AI進展方面：天璣9300支持終端運行10億、70億、130億和330億參數(shù)的AI大語言模型，其中70億參數(shù)LLM已在VIVO旗艦手機終端首發(fā)落地，并與VIVO成功在端運行130億參數(shù)LLM。天璣9300在移動顯示、音頻降噪、5G通信等領域也融合了AI技術。1.1.3.系統(tǒng)應用：AI手機軟件開發(fā)平臺持續(xù)優(yōu)化高通發(fā)布AIStack，端到端的AI軟件解決方案。高通AI軟件棧是面向OEM廠商和開發(fā)者的一套完整的AI解決方案，通過豐富的AI軟件權限和兼容性，能夠支持各種智能終端，包括智能手機、汽車、XR、計算、物聯(lián)網(wǎng)和云平臺。高通AI軟件棧支持包括TensorFlow、PyTorch和ONNX在內的不同AI框架與主流runtimes，以及開發(fā)者庫與服務、系統(tǒng)軟件、工具和編譯器，使得任何面向單一終端開發(fā)的AI特性都可在其他終端上輕松部署。以StableDiffusion為例，高通從HuggingFace的FP32版本1-5開源模型開始，通過量化、編譯和硬件加速進行優(yōu)化，最后實現(xiàn)在搭載驍龍8Gen2移動平臺的手機上運行。聯(lián)發(fā)科發(fā)布AI開發(fā)平臺NeuroPilot，構建豐富AI生態(tài)。NeuroPilot支持Android、MetaLIama2、百度文心一言大模型、百川智能百川大模型等前沿主流AI大模型，為用戶帶來包含文字、圖像、音樂等領域在內的終端側生成式AI的創(chuàng)新體驗。蘋果發(fā)布CoreML框架，支持Transformer架構和StableDiffusion。CoreML分為計算機視覺、自然語言、語言（轉文字）、聲音識別等框架，分別負責實現(xiàn)對應功能。用戶可以通過CoreML在手機上創(chuàng)建模型，并整合到APP當中，這意味著APP可以使用CoreMLAPI和用戶數(shù)據(jù)進行模型預訓練、微調和推理。CoreML會綜合利用CPU、GPU和神經(jīng)網(wǎng)絡引擎，同時最大程度地減小內存占用空間和功耗，來優(yōu)化設備端性能。由于模型嚴格地在用戶設備上，因此無需任何網(wǎng)絡連接，有助于保護用戶數(shù)據(jù)的私密性和App的響應速度。1.2.電腦端：AIPC生態(tài)全場景構建，助力辦公生產(chǎn)力提升1.2.1終端產(chǎn)品：聯(lián)想等頭部品牌積極部署AIPC聯(lián)想部署AIPC，可運行個人大模型。聯(lián)想AIPC能夠創(chuàng)建個性化的本地知識庫，通過模型壓縮技術運行個人大模型，實現(xiàn)AI自然交互，為每個人量身定制的全新智能生產(chǎn)力工具，進一步提高生產(chǎn)力、簡化工作流程，并保護個人隱私數(shù)據(jù)安全，將人工智能帶給每一位用戶。通過結合個人數(shù)據(jù)，可以做到更好的大模型效果，在聯(lián)想AIPC模型演示中，針對同一個提問，PC級AILenovoAINow相較于云端AI生成回答速度稍慢，但更具個性化。針對企業(yè)端，聯(lián)想提出混合人工智能計劃。聯(lián)想認為，通過公共大模型與企業(yè)大模型相結合，可以解決企業(yè)的數(shù)據(jù)安全擔憂。在最初大模型的基礎上，企業(yè)根據(jù)特定數(shù)據(jù)進行額外的訓練和微調并在端側加入企業(yè)知識矢量數(shù)據(jù)庫中的企業(yè)特定知識，最后，鏈接舊有的ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、MES系統(tǒng)等供應商數(shù)據(jù)庫，即可得到一個混合的AI系統(tǒng)，既能夠既保證數(shù)據(jù)安全，也具有泛化知識，同時能夠回答企業(yè)相關的特定問題，幫助企業(yè)規(guī)劃相關活動。1.2.2核心硬件：英特爾、AMD、高通均推出AIPC處理器英特爾：MeteorLake處理器平臺，首次將神經(jīng)網(wǎng)絡處理單元（NPU）集成到PC處理器。在英特爾on技術創(chuàng)新大會上，英特爾推出了首款基于Intel4制程工藝打造的MeteorLake處理器平臺。MeteorLake采用分離式模塊架構，由計算模塊、SoC模塊、圖形模塊以及IO模塊這4個獨立模塊組成，并通過業(yè)界出眾的Foveros3D封裝技術連接。在SoC模塊中，MeteorLake采用了創(chuàng)新的低功耗島設計，集成了NPU，為PC帶來了高能效的AI功能表現(xiàn)，并兼容OpenVINO等標準化程序接口，便于AI的開發(fā)及應用普及。新的低功耗能效核，進一步優(yōu)化節(jié)能與性能間的平衡。NPU除了專為持續(xù)的AI帶來高能低耗的表現(xiàn)，還可以通過AI卸載能力，通過NPU降低CPU和GPU的AI工作負載。實現(xiàn)PC上AI場景的長續(xù)航加速。英特爾公布未來AI處理器藍圖，下一代LunarLake和ArrowLake處理器進一步提升人工智能加速效率。英特爾公布未來AI處理器藍圖，推動高能效AI規(guī)?；l(fā)展。下一代的ArrowLake將覆蓋桌面和移動平臺，主要側重于提供更高的功率和性能，采用了與MeteorLake相同的設計方法，不過會改用更新的Intel20A工藝制造。LunarLake則為英特爾下一代低功耗架構，將進一步提升人工智能加速效率，并對MeteorLake和ArrowLake的多芯片設計做了改進，計劃在面向移動平臺的酷睿Ultra第2代處理器ArrowLake之后發(fā)布。LunarLake將采用LionCove架構的P-Core和Skymont架構的E-Core，全新的微架構將提供突破性的每瓦性能優(yōu)勢，同時會采用Intel18A工藝制造，標志著該技術的首次商業(yè)應用。AMD提供從數(shù)據(jù)中心到工作站、筆記本電腦的人工智能優(yōu)化解決方案。在聯(lián)想2023TechWorld大會上，ADM提出將為聯(lián)想提供從數(shù)據(jù)中心ThinkSystem到ThinkStation工作站和ThinkPad筆記本電腦的人工智能優(yōu)化解決方案。AMD將為聯(lián)想個人電腦和數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品組合提供人工智能優(yōu)化解決方案，產(chǎn)品組合將由AMDRyzen、EPYC和Instinct處理器驅動。（1）第四代AMDEPYC處理器最多可配備96個核心，可用于加速一系列數(shù)據(jù)中心和邊緣應用，包括客戶支持、零售、汽車、金融服務、醫(yī)療和制造業(yè)。（2）Instinct為AMD的加速卡系列，InstinctMI300為全球首款同時集成CPU、GPU的數(shù)據(jù)中心APU。InstinctMI300A一共有多達13顆小芯片，其中計算部分9顆，都是5nm工藝制造。CPU部分為Zen4架構，三顆CCD芯片，24個核心，GPU為最新的CDNA3架構，六顆XCD芯片，核心單元數(shù)量仍未公布，還有128GB容量的HBM3高帶寬內存，可以為CPU、GPU所共享。銳龍7040系列處理器中加入了RyzenAI引擎，首款基于x86處理器的專用人工智能硬件。AMD的RyzenAI引擎基于專門設計的AMDXDNAAI架構，其核心是多個獨立的AIE單元，而且與傳統(tǒng)的CPU多核運算相比，XDNAAI架構有多個獨立的內存電壓單元以及對應的內存控制器并擁有獨立的高速互連通道，在進行AI推理時更加靈活，效率更高，性能也更強。移動平臺的XDNAAI架構有著超高的能效、強大的算力，它支持不同的AI神經(jīng)網(wǎng)絡，比如CNN（卷積神經(jīng)網(wǎng)絡）、RNN（循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)）、LSTM（長短時記憶）等。它還支持Int8/16/32、BFloat16等各種高級數(shù)據(jù)類型，同時XDNAAI架構還具備實時多任務能力，可處理最多4條并發(fā)空間流。高通PCAI平臺驍龍XElite發(fā)布，專為生成式AI而全新打造。驍龍XElite支持在終端側運行超過130億參數(shù)的生成式AI模型，引入了高通AI引擎核心HexagonNPU，通過全新供電系統(tǒng)升級使NPU按照工作負載適配功率，兼顧高性能與低能耗，引入微切片推理，加速Transformer網(wǎng)絡等復雜AI模型研發(fā)提供支持。同時，高通對張量加速器進行了升級，大矩陣處理速度提升2.5倍。共享內存規(guī)模增加了一倍，便于容納更大的神經(jīng)網(wǎng)絡，使NPU實現(xiàn)了45TOPS的AI性能。驍龍XElit采用4nm制程工藝打造，擁有12個高性能核心，集成的AdrenoGPU支持每秒4.6萬億次浮點運算，主頻高達3.8GHz，支持雙核增強，最大可達4.3GHz，也是首個4GHz以上的ARM架構CPU核心。此外，它擁有高達42MB的總緩存容量，內存帶寬136GB/s，并支持八通道LPDDR5x。1.2.3系統(tǒng)應用：微軟等持續(xù)更新AIPC操作系統(tǒng)及爆款應用微軟Windows11接入Copilot免費更新，培養(yǎng)用戶AI使用習慣。WindowsCopilot是微軟推出的一款利用AI技術，幫助用戶在Windows系統(tǒng)中更高效、個性化地完成工作、創(chuàng)作和娛樂任務的智能助手，能夠預覽并加速任務，減少摩擦，節(jié)省時間，并提供個性化的答案、靈感和任務幫助。Copilot系統(tǒng)權限高于Cortana（將于2023年底停止支持），可以實現(xiàn)自然語言交互級別的對話，與系統(tǒng)應用更深度地進行綁定，例如它直接讀取瀏覽器頁面內容，生成總結文字。Copilot還更新了畫圖、照片、Clipchamp等應用，其中畫圖功能可以智能移除圖片背景并增加圖層功能，照片新增了AI背景虛化功能，Clipchamp提供自動剪輯圖片和視頻與場景描述功能。微軟Copilot作為Windows11免費更新的一部分直接嵌入每一位用戶的操作系統(tǒng)，優(yōu)化了系統(tǒng)存在感，默認集成于任務欄，具備專門的Win+C熱鍵，很大程度上培養(yǎng)了用戶對人工智能的使用習慣。英特爾AIPC加速計劃，構建AIPC生態(tài)系統(tǒng)解決方案，預計2025年達成逾1億臺AI應用。該計劃旨在聯(lián)結獨立硬件供應商（IHV）和獨立軟件供應商（ISV），并充分利用英特爾在AI工具鏈、協(xié)作共創(chuàng)、硬件、設計資源、技術經(jīng)驗和共同推廣的市場機會等資源。這些資源將幫助產(chǎn)業(yè)合作伙伴充分發(fā)揮英特處理器的技術和相關的硬件優(yōu)勢，以盡可能最大限度發(fā)揮AI和機器學習（ML）應用的性能，加速全新應用案例，并吸引更廣泛的PC產(chǎn)業(yè)伙伴融合到AIPC生態(tài)系統(tǒng)的解決方案中。1.3.AI眼鏡：集成AI助手，開啟智能眼鏡新時代Meta發(fā)布智能眼鏡Ray-BanMeta，支持MetaAI助手。Ray-BanMet在攝像頭、麥克風和揚聲器上都較前代進行了大幅升級，并搭載了高通*最新的驍龍AR1Gen1芯片，可以處理更高質量的照片和視頻。智能眼鏡提供拍攝照片、錄制視頻、播放音樂、接聽電話、實時翻譯等功能。同時，眼鏡還支持“MetaAl”這一Al助理功能，用戶喊出"HeyMeta"即可喚醒助手進行輔助，這也是首款搭載MetaAl的智能眼鏡產(chǎn)品。通過MetaAl，用戶可向語音助理咨詢各種問題，如自己目前站在哪座建筑前、面前標識的意義、如何修理面前的水龍頭等。Ray-Ban智能眼鏡將在2024年更新過后支持MetaAl功能。Meta開源Llama，促進AI社區(qū)發(fā)展。2023年2月，Meta宣布開源大語言模型Llama2，AI社區(qū)模型火炬徹底被點燃，“羊駝家族”不斷壯大。分割模型SAM、語音模型SeamlessM4T、多模態(tài)AI模型ImageBind、Codellama、Llama2接連開源，AI社區(qū)發(fā)展迅猛。Meta通過創(chuàng)建開放AI生態(tài)系統(tǒng)，從而構建廣泛采用的標準化開放工具，將有助于其他公司更容易與Meta產(chǎn)品與平臺集成，推動Meta產(chǎn)品保持領先地位。Meta的AI時刻，AI全面進入Meta全家桶。Meta繼開源大語言模型Llama2后，在MetaConnect2023中，推出基于Llama2大型語言模型定制的MetaAI。Meta將其視為一個通用型的AI助手，可以處理從群聊消息的歸納整理到用戶點對點提問等各種不同的應用場景的問題。并且Meta也同時宣布與微軟Bing合作，在聊天中為用戶提供實時網(wǎng)絡搜索的結果，這使得MetaAI與許多其他沒有最新信息的免費AI生成式工具有著明顯的區(qū)別。Meta為MetaAI打造出多達28個具有不同預設性格的AI形象，每一個AI角色都性格鮮明，他們都擁有相應的社交帳號，用戶可以在社交平臺上與他們進行不同類型的對話。MetaConnect2023發(fā)布的硬件產(chǎn)品Quest3和Ray-Ban都將集成MetaAI。1.4.AIPIN：硬件極簡設計，AI創(chuàng)造無屏交互Humane：發(fā)布AIPIN，穿戴式AR人工助理。AIPIN的定位是人工智能個人助理，配備了AI聊天助手。AIPIN像個精美的小方盒，與領夾式麥克風外形接近，共有3種顏色，分別是Eclipse（日食）、Lunar（月光）、Equinox（破曉）。此外，AIPIN還有一個磁吸式背夾，通過具有磁力的夾子來固定在衣服，提供便捷的佩戴，整機僅重34.2g。搭載高通驍龍芯片，集成攝像頭、激光投影器、深度傳感器。配置方面，AIPIN搭載了2.1GHz八核高通驍龍芯片，RAM內存為4GB，ROM內存為8GB；支持藍牙5.1連接與eSIM功能，提供多種連接方式。設備表面有兩個指示燈，可作為來電提醒、消息通知。AIPIN正面集成了攝像頭、激光投影儀、深度傳感器、雙麥克風陣列以及用于觸摸交互的觸摸板。AIPIN沒有電子屏幕，通過內置的小型投影儀，可在用戶的手掌或是任何固體表面上，投射一個分辨率為720p的畫面，用以顯示時間、日期、查看收到的信息等。脫離顯示屏交互，采用聲音+觸摸+手勢+投影四種核心交互方式。AIPIN使用觸摸板代替屏幕，對人類的手勢做出反應。而且在不連接智能手機的情況下就可以使用，主要是通過T-Mobile的無線網(wǎng)絡服務來實現(xiàn)。使用者可以通過點擊、手勢和語音命令來控制AIPIN，兩根手指在設備正面觸摸板上輕按兩次即可拍攝照片；同樣雙擊然后按住該位置即可錄制視頻；輕按Pin，然后將手掌移入視野中，即可激活激光投影，激光將圖像和文本投射到用戶的手上。AIPIN為用戶提供了一種無屏幕且直觀的與人工智能互動的方式。憑借其激光投影系統(tǒng)和與強大的人工智能算法的集成，有潛力重新定義電子產(chǎn)品的交互方式，便利使用者的日常生活。AIPIN內置AI大模型和聊天助手AiMic。AiMic類似ChatGPT，用戶長按Pin即可與AiMic進行自然語言交流、網(wǎng)絡搜索。相關AI功能還包括根據(jù)語氣撰寫短信、充當實時外語翻譯、推薦餐廳、識別食物營養(yǎng)含量等。AI助手還能夠梳理短信、郵件等不同渠道的信息并總結成回復，實現(xiàn)進階搜索功能。同時，AIPIN徹底脫離了APP和顯示屏交互，功能實現(xiàn)高度便攜。Humane采用AI操作系統(tǒng)Cosmos和AI軟件框架AiBus。用戶無需下載、管理或啟動應用程序。系統(tǒng)能夠快速了解用戶的需求，并自動連接到正確的AI體驗或服務。用戶的照片、視頻、筆記均上傳至云端Humane.Center賬戶，以供查看、共享和搜索。該平臺將充當AIPIN的服務中心樞紐，來實現(xiàn)個人信息存儲和個性化操作設置。AIPIN定價699美元起，另需支付24美元/月訂閱費，預計將于2024年初開始發(fā)貨。訂閱費包括訪問AiBus、無限制的無線數(shù)據(jù)服務計劃（包括通話、短信、數(shù)據(jù)）和云存儲、不斷增長的AI服務套件的完全訪問權限、以及無限制的查詢次數(shù)。目前OpenAI、微軟、谷歌、Slack等均為AIPIN提供服務。2.萬物互聯(lián)：AI終端的功能與場景2.1.核心場景：用戶數(shù)字延伸AITwinAI終端與AI云端的最大區(qū)別在于數(shù)據(jù)處理和計算發(fā)生的位置，AI終端注重快速響應和數(shù)據(jù)隱私，可以實現(xiàn)用戶的數(shù)字延伸。AI個人大模型建有本地知識庫，更好地了解用戶。個人大模型使用存儲在設備或家庭服務器上的個人數(shù)據(jù)進行推理。除非用戶授權，否則用戶的個人數(shù)據(jù)永遠不會被共享或發(fā)送至公有云，從而確保了個人隱私和數(shù)據(jù)安全。它甚至可以根據(jù)個人的思維模式預測任務，并自主尋找解決方案。AI終端場景下，設備如同用戶的數(shù)字延伸，像AI雙胞胎（AITwin）一樣。AITwin理解用戶的行為模式、偏好和需求，以提供定制化的推薦、提示和自動化任務執(zhí)行。這種個性化智能服務是跨設備的核心應用場景，它涉及到日程管理、信息檢索、健康追蹤、安全保護等多個方面，可以跨平臺為用戶提供一致的經(jīng)驗和支持。2.2.手機端：智能便攜增強，媒體智能加工智能手機在生活中重要性逐步提升。據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，2022年中國移動互聯(lián)網(wǎng)月人均使用時長達177.3小時，YoY+15.2%，其中短視頻、即時通訊、綜合咨詢、在線視頻、綜合電商為核心應用，分別占總使用時長的28.5%/20.7%/6.7%/6.5%/4.5%，CR5達66.9%。手機憑借其“智能便攜”的優(yōu)勢，成為用戶實時信息獲取、社交互動、智能生活的核心工具。AI有望進一步提升手機“智能”與“便攜”優(yōu)勢，為用戶帶來革命性體驗升級；同時賦予用戶全新能力，助力其在生活、社交方面的便攜性。2.2.1智能搜索性能提升，整機管理效率增強智能搜索升級。智能手機是日?？旖菪畔⒌膩碓?，伴隨著大量搜索需求?；谏墒紸I的查詢能夠提供精準、多輪次的交互回答，逐步改變用戶的搜索方式。通過自然語言理解、圖像理解、視頻理解、語言轉文字、文本生成等模型，在端AI能夠理解用戶的各種輸入，并提供建議與操作。智能手機將成為真正的數(shù)字助手。整機性能管理。AI通過學習用戶的使用習慣，能夠實現(xiàn)個性化整機性能管理。整機性能管理主要體現(xiàn)兩方面：能耗管理和系統(tǒng)優(yōu)化管理。1）能耗管理：例如谷歌在AndroidP系統(tǒng)中加入的“自適應電池”功能，隨時監(jiān)控用戶電量消耗情況，讓手機智能判斷用戶對APP的使用情況，并自動關閉無用的后臺應用，大幅降低耗電量；2）系統(tǒng)內部資源（內存）智能感知分類：由于無用權限獲取、碎片化文件、垃圾數(shù)據(jù)日積月累等因素，導致手機內存不堪重負，卡頓增加。AI通過訓練感知用戶的使用習慣，進而預測用戶未來行為，并進行有效資源的再分配。2.2.2AI增強圖像、語音感知，實現(xiàn)便攜社交生活現(xiàn)象級AI應用爆火，推理功能向邊端轉移。ChatGPTiOS版APP上架首周下載量超過50萬次；聊天機器人應用Chatacter.AI上市不到一周便吸引170萬用戶安裝。AI為手機帶來全新功能，深度參與日常生活當中。目前，性能強大的生成式AI模型正在逐漸變??；同時終端側處理能力持續(xù)提升。如StableDiffusion等參數(shù)超過10億的模型已經(jīng)能夠在手機上運行，且性能和精確度達到與云端處理類似的水平。AI在端運行不受網(wǎng)絡影響并能更快反應，極具應用前景。在不久將來，或將看到擁100億或更多參數(shù)的生成式AI模型能夠在終端上運行。除搜索、聊天功能外，AI功能將主要在圖片視頻、語音兩部分實現(xiàn)，能夠增強設備的環(huán)境感知能力，并為用戶提供個性化加工窗口。圖像視頻領域：1）攝影增強：AI特定算法能夠在端一鍵實現(xiàn)美顏、背景虛化、暗光增強、人物/物體擦除、換臉換色等專業(yè)圖片/視頻編輯功能。2）感知增強：多模態(tài)大模型能夠在圖片、視頻中識別文字、物體、場景，并基于此生成特定格式的文案、制作博客等，為社交、媒體應用場景提供便攜工具。3）視頻圖像生成：通過StableDiffusion等成熟大模型在端落地，能夠快速實現(xiàn)視頻、圖像生成，并應用在社交媒體當中。語音領域：1）語音識別：基于深度學習的AI模型能夠完成語音信號中的信息提取，并轉寫成文字。在識別時，需要結合音頻信息和模型訓練出的語法知識，提升識別準確率和識別效率。在語音識別基礎上，AI也能從中提取用戶意圖、語氣、關鍵詞、應用領域等信息，并進一步將手機化身為智能助手，提供語音搜索、智能問答、APP調用等功能。2）語音合成：語音合成為手機創(chuàng)造全新交互方式，廣泛用于聽書、語音翻譯、智能通話等領域。以谷歌Pixel8為例，其操作系統(tǒng)中的谷歌助手能夠自動翻譯頁面上的文字并轉為人聲閱讀；也能替用戶接聽電話，生成回答并用人聲回復。2.3.電腦端：解放生產(chǎn)力，賦能創(chuàng)造力AIPC將解放生產(chǎn)力，賦能創(chuàng)造力。解放生產(chǎn)力方面：作為設備、邊緣計算和云技術的顛覆性混合體，AIPC將不僅具有強大的計算能力和先進的AI技術，還能全面滿足新的生成式AI工作負載需求。以MicrosoftOffice365為例，全球有超過4億MicrosoftOffice365商業(yè)付費席位和個人訂閱者，如果將生成式AI集成至用戶日常工作流將帶來重大影響。賦能創(chuàng)造力方面：AIPC統(tǒng)一人際語言、人機語言和機機語言。例如，先進的AI系統(tǒng)（如OpenAI的Codex）能夠將自然語言描述轉換為代碼，為非專業(yè)開發(fā)者提供了編程的可能性，使得從事編程工作的門檻大大降低，創(chuàng)造性的軟件開發(fā)不再是少數(shù)專家的專利。借助AIPC，每個有興趣的人都可以參將自己的想法轉化為實際的應用程序，將真正的創(chuàng)造力交給了每一個人。2.3.1AIPC提高工作效率，解放生產(chǎn)力解放生產(chǎn)力：人工智能編程助手GitHubCopilot。GitHubCopilot是一種先進的人工智能編程助手，由GitHub與OpenAI聯(lián)合開發(fā)。其核心功能是提供代碼建議和自動補全，旨在幫助開發(fā)者更高效地編寫代碼。GithubCopilot能完成以下任務：（1）提高開發(fā)效率：Copilot能幫助開發(fā)者快速編寫各類業(yè)務代碼，包括增刪改查的操作和單元測試等。（2）低編程門檻：對于新的編程語言、框架、庫，Copilot能幫助開發(fā)者快速理解并編寫代碼，快速實現(xiàn)原型。（3）降低編程成本：Copilot對于一些機械性、繁瑣的任務，如SQL、正則表達式（Regex）、Cron等任務有著良好的處理能力，大大減少這些任務的編程成本。2.3.1AIPC降低創(chuàng)造門檻，賦能創(chuàng)造力賦能創(chuàng)造力：創(chuàng)意內容生成大模型AdobeFirefly。AdobeFireflyAI人工智能是Adobe公司最新推出的一項創(chuàng)新技術，旨在幫助設計師和創(chuàng)意專業(yè)人士提升工作效率、釋放創(chuàng)意潛力。該人工智能引擎通過深度學習和自適應算法，能夠大量理解和分析的設計素材、風格和趨勢，并根據(jù)用戶需求提供定制的創(chuàng)意建議和設計優(yōu)化。FireflyAI人工智能的一個顯著特點特點是其出色的圖像識別和理解能力。它可以分析用戶提供的設計素材，識別其中的元素、色彩和結構，并為用戶提供相關的創(chuàng)意靈感和設計建議。從海報設計到品牌標識，從網(wǎng)頁布局到插畫，F(xiàn)ireflyAI竭力為設計師帶來獨特的創(chuàng)意和靈感。除了創(chuàng)意靈感之外，F(xiàn)ireflyAI還具備定制的設計優(yōu)化功能。通過分析設計布局和快速排版結構，F(xiàn)ireflyAI能夠發(fā)現(xiàn)潛在的改進空間，并提供庫存的優(yōu)化建議。使得高效設計師可以更高效地進行設計迭代和優(yōu)化，從而提高設計作品的質量和效果。賦能創(chuàng)造力：3D內容創(chuàng)作和沉浸式體驗AI能為XR帶來巨大前景。它有潛力普及3D內容創(chuàng)作，并真正實現(xiàn)虛擬化身。下一代AI渲染工具將賦能內容創(chuàng)作者使用如文本、語音、圖像或視頻等各種類型的提示，生成3D物體和場景，并最終創(chuàng)造出完整的虛擬世界。此外，內容創(chuàng)作者將能夠利用文本生成文本的大語言模型，為能夠發(fā)出聲音并表達情緒的虛擬化身生成類人對話。高通認為，在未來幾年里首批文本生成3D和圖像生成3D類的模型將可能實現(xiàn)邊緣側部署，生成高質量的3D物體點云。隨后幾年里模型將提升至能從零開始生成高質量3D紋理物體的水平。十年內模型將更進一步支持由文本或圖像生成的高保真完整3D空間和場景。用戶最終或能從零開始生成3D虛擬世界，例如自動構建滿足用戶任何想象的3D虛擬環(huán)境。3.硬件升級：AI硬件的進化之路3.1.手機端：計算、感知、連接全線升級3.1.1AISoC：“CPU+GPU+專用芯片+ISP”全面升級AI功能產(chǎn)生更多任務、計算需要，推動CPU、專用芯片、ISP全面升級：1）CPU進入全大核時代。隨著智能手機處理器高性能需求與日俱增，推動CPU向全大核設計發(fā)展。聯(lián)發(fā)科新推出的天璣9300上采用4個最高頻率可達3.25GHz的Cortex-X4超大核，以及4個主頻為2.0GHz的Cortex-A720大核設計；2）專用芯片（NPU、APU）實現(xiàn)機器學習以及AI大模型在端運行。專用芯片為AI運行加速，目前高通NPU支持10億參數(shù)、聯(lián)發(fā)科APU支持百億參數(shù)；谷歌采用多個機器學習小模型的軟硬件配合設計。隨著AI在端運行逐步普及，需求將向著更高性能、更高精度的更大模型發(fā)展，有望推動專用芯片迭代升級；3）ISP集成AI引擎，并與專用芯片協(xié)作，實現(xiàn)圖片視頻拍攝優(yōu)化。3.1.2內存：LPDDR5滲透率提升AI內存需求推動內存需求提升以及LPDDR5普及。對于130億參數(shù)AI大模型而言，如采用INT8精度，則除操作系統(tǒng)外至少需要12.1GB內存才能運行。而旗艦智能手機的內存容量大多也只有16GB，存在內存限制。目前高通與聯(lián)發(fā)科分別采用了精度下調和內存硬件壓縮的方法來縮小內存需求。隨著模型增大、精度提升，更高速、更大容量的內存需求也將顯現(xiàn)。高通驍龍8Gen3、聯(lián)發(fā)科天璣9300均已采用LPDDR5系列內存，或將成為趨勢。3.1.3無線通信：WiFi7迭代升級AI推動AIoT需求，WiFi7有望迭代升級。在AIoT時代，手機成為智能生活的控制中心，通過WiFi、藍牙、物聯(lián)網(wǎng)等無線通信方式，能夠與電腦實現(xiàn)跨屏操作、與電視實現(xiàn)高保真投屏、與智能穿戴設備實現(xiàn)信息交互、遠程控制智能家電。隨者AI進駐手機，這將大幅提升其感知用戶需求的能力，并以指令分發(fā)的形式控制各個智能生活終端，實現(xiàn)更為流暢的生活體驗。Wi-Fi7在Wi-Fi6的基礎上引入了320MHz帶寬、4096-QAM、多鏈路操作等技術，能夠提供更高的數(shù)據(jù)傳輸速率和更低的時延，為AI數(shù)據(jù)交互賦能。3.1.4光感知：高性能潛望式鏡頭方案替代加速AI優(yōu)化潛望式鏡頭方案，有望推動落地進展。在中國移動互聯(lián)網(wǎng)應用中，短視頻應用時長占比高達28.50%，是核心的應用場景，拍攝功能最受消費者關注。從物體到拍攝圖像，需要經(jīng)過光學系統(tǒng)、傳感系統(tǒng)、計算系統(tǒng)的整套光感知系統(tǒng)。隨著AI在手機端落地，多模態(tài)大模型將重塑光感知系統(tǒng)，創(chuàng)造更高性能、更高質量的拍照功能。潛望式鏡頭可以有效提高光學變焦倍數(shù)，大幅提升防抖能力和成像效果，但需要解決色散、聚焦、功耗等問題，AI算法有望彌補缺陷，推動潛望式鏡頭落地進展。3.2.電腦端：以消費級PCAI處理器為核心的硬件升級3.2.1處理器：消費級PCAI處理器走向市場AIPC應用的穩(wěn)定運行需要硬件提供充足算力支持，消費級PCAI芯片將走向市場。AIPC處理器將在提高能效和散熱的同時，擁有更多的核心和處理單元，以提供更高的并行處理能力；集成專門的AI加速單元，如TPU、NPU等以快速處理矩陣乘法。多家芯片巨頭已入局AIPC市場：高通發(fā)布采用ARM內核的首款PC芯片XElite；英特爾計劃于發(fā)布整合人工智能技術的MeteorLake處理器，AMD在Ryzen7040系列PC處理器中配備了基于XilinxIP的專用AI引擎，可加速PyTorch和TensorFlow等機器學習框架的運行。各大廠商陸續(xù)發(fā)布直接最新ArmPC規(guī)劃，促進ArmPC生態(tài)發(fā)展。Arm架構指令的精簡使得平均指令運行周期縮短，增加了通用寄存器以減少讀寫操作，程序的執(zhí)行效率與能耗比因此得到了大幅度提升。高通發(fā)布了新款PC處理器驍龍XElite，英偉達與AMD也被曝正在采用ARM架構技術設計可運行微軟Windows的CPU。隨著各大廠商陸續(xù)發(fā)布最新的ArmPC，Counterpoint預計，隨著更多芯片廠商推出Arm架構的PC芯片，Arm架構的市場份額有望上升。到2027年，Arm架構芯片在PC市場的份額預計為25.3%，較2022年增長近一倍；x86架構的總體份額將下滑至74.4%，其中英特爾的份額下滑至60%，但依然將保持大比例領先。3.2.2內存：DDR5替代加速AIPC促進DDR5替代加速，出貨量提升。較DDR4，DDR5可支持單一芯片容量最高容量上限可增加到128GB，傳輸速度提升兩倍。電源管理IC方面，電源管理芯片內建至DDR5內存中，除可提高訊號完整性及噪聲辨識能力，還能更具效率與擴展性，此外，雙通道的設計也大幅降低延遲，提高內存效率并提升系統(tǒng)穩(wěn)定度。根據(jù)研究機構YoleDevelopments的預測，到2023年，DDR5內存出貨量將超過DDR4，到2026年DDR5銷量將占市場的90%。隨著AI應用程序變得越來越復雜，對內存的需求也隨之增加。DDR5通過提供更大的容量和更快的速度，使得單個系統(tǒng)能夠處理以往需要分布式或專業(yè)硬件處理的任務。此外，DDR5的低功耗特性對于構建能源效率更高的系統(tǒng)至關重要，這對于遏制運行成本和環(huán)境影響尤其關鍵。為滿足AI應用對速度和效率的日益增長的需求，AIPC采用DDR5或成必然趨勢。3.2.3總線接口：PCIe5.0賦能AI應用PCIe5.0賦能AIPC應用與高性能計算。PCIe5.0的規(guī)范于2019年發(fā)布，相比PCIe4.0，PCIe5.0最大的提升莫過于速率的提升，相比PCIe4.016GT/s的傳輸速率，PCIe5.0提升到了32GT/s，速率整整提升了一倍。除了傳輸速率的提升，其在信號完整性方面也做了優(yōu)化，并向后兼容用于外接插件卡的CEM連接器。在AI應用中，尤其是需要實時反應的場合（如自動駕駛或者高頻交易），PCIe5.0能夠提供更低的延遲，使得決策過程更加迅速和精確。此外，AI應用經(jīng)常涉及到大型數(shù)據(jù)集，PCIe5.0可以支持更快的NVMe存儲設備，這些設備可以提供快速的數(shù)據(jù)讀寫速度，有利于大數(shù)據(jù)量的處理，賦能高性能計算。3.2.4散熱系統(tǒng)：更高效的散熱方案相較于普通PC，AIPC高性能的處理器進行大量并行計算時會產(chǎn)生顯著的熱量，需要更高效的散熱方案。未來的AIPC可能在以下幾方面改善散熱系統(tǒng)：（1）風冷系統(tǒng)：更大的散熱片與