大搜車智云百度有駕-新能源乘用車市場(chǎng)白皮書-市場(chǎng)解讀

新能源乘用車市場(chǎng)白皮書大搜車智云&百度有駕聯(lián)合發(fā)布2022年新能源乘用車市場(chǎng)銷量分析2.1整體市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)2.2燃料類型發(fā)展趨勢(shì)2.3細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)2.4廠商品牌發(fā)展趨勢(shì)2.5區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)2022年新能源乘用車市場(chǎng)價(jià)格分析3.1整體市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)3.2細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)3.3廠商品牌價(jià)格走勢(shì)3.4區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)4.1動(dòng)力電池裝機(jī)量發(fā)展趨勢(shì)4.2動(dòng)力電池形狀與類型發(fā)展趨勢(shì)4.3動(dòng)力電池能量密度發(fā)展趨勢(shì)4.4電池廠商競(jìng)爭(zhēng)格局分析4.5重點(diǎn)OEM動(dòng)力電池供應(yīng)結(jié)構(gòu)分析5.1整體市場(chǎng)電機(jī)裝機(jī)量發(fā)展趨勢(shì)5.2電機(jī)布局與類型發(fā)展分析5.3細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用特征分析5.4電機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)格局分析5.5重點(diǎn)OEM電機(jī)供應(yīng)結(jié)構(gòu)分析2022年新能源乘用車發(fā)展綜述（1）銷量篇：2022年新能源市場(chǎng)爆發(fā)性增長(zhǎng)，銷量實(shí)現(xiàn)524.7萬臺(tái),市場(chǎng)滲透率高達(dá)25.9%1.新能源的增長(zhǎng)遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，提前實(shí)現(xiàn)了國務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》中關(guān)于2025年新能源達(dá)到汽車銷量20%的目標(biāo)。2.BEV仍然占市場(chǎng)主導(dǎo)地位，牢牢占據(jù)近8成份額，PHEV觸底反彈，同比增長(zhǎng)5.4%，占據(jù)20.9%的銷量份額3.SUV市場(chǎng)發(fā)展迅猛，2022年新車型投放量184個(gè)，超過轎車穩(wěn)居第一位，銷量份額增至41.4%，同比增長(zhǎng)6.6%。預(yù)期2023年會(huì)持續(xù)攀升，繼續(xù)蠶食轎車市場(chǎng)份額。4.低線城市的新能源銷量份額持續(xù)攀升，2022年3-5線城市銷量占比42.4%，相比2021年同比上升了3.2%。但總體來看，低線城市的新能源滲透率仍然偏低，平均僅有不到2成，仍然有較大的發(fā)展空間。5.新能源市場(chǎng)的“政策驅(qū)動(dòng)”特征正在持續(xù)減弱，非限牌城市的銷量已穩(wěn)步攀升至75.5%，限牌城市對(duì)新能源銷量的影響逐漸式微，用戶購買新能源更多傾向于產(chǎn)品導(dǎo)向，而非政策導(dǎo)向。6.自主廠商在新能源市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先，2022年銷量份額高達(dá)82%，同比增長(zhǎng)4.4%，從趨勢(shì)來看，這領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)還在持續(xù)拉大。排除特斯拉，在華合資廠商的新能源份額僅為8.9%，顯示燃油車時(shí)代的國外汽車巨頭，在中國的新能源產(chǎn)品布局一敗涂地。7.比亞迪在2022年大放異彩，憑借領(lǐng)先的刀片電池技術(shù)，豐富的新車產(chǎn)品線，厚積薄發(fā)的產(chǎn)品口碑，22年銷量同比增長(zhǎng)122.7%，高達(dá)158.3萬臺(tái)。市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)12.2%，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)新能源市場(chǎng)三份之一的銷量份額。2022年新能源乘用車發(fā)展綜述（2）1.受到新能源市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)，2022年上半年鋰電原材料價(jià)格大幅攀升，直接拉升了電池的成本，部分車企為應(yīng)對(duì)成本上升而調(diào)高了指導(dǎo)價(jià)，而選擇內(nèi)部消化成本的車企也回收了終端的價(jià)格優(yōu)惠，這對(duì)新能源車的終端價(jià)格有著直接的影響。2.占據(jù)新能源市場(chǎng)較大市場(chǎng)份額的車企大多為直營模式，例如理想、蔚來、小鵬、特斯拉等，其對(duì)價(jià)格的調(diào)整一般反映在指導(dǎo)價(jià)上，而非傳統(tǒng)車企通過調(diào)整優(yōu)惠幅度來影響終端零售價(jià)，因此對(duì)價(jià)格的調(diào)整一般不反映在終端價(jià)格優(yōu)惠幅度上。1.2022年乘用車動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)228.8Gwh的裝機(jī)量，同比增長(zhǎng)87.3%。2.憑借比亞迪刀片電池的攻城略地，磷酸鐵鋰電池同比大幅增長(zhǎng)，順利反超三元鋰電池。而微小型市場(chǎng)、緊湊型市場(chǎng)受到成本預(yù)算的影響，也更青睞成本更低廉的磷酸鐵鋰電池。在微小型、緊湊型、中型市場(chǎng)，磷酸鐵鋰的占比分別為70.8%、56.5%、61.7%。3.寧德時(shí)代仍然牢牢占據(jù)第一的位置，2022年裝機(jī)量91.3Gwh，同比增長(zhǎng)60.9%，低于新能源市場(chǎng)的銷量增速。市場(chǎng)份額同比下降6.5%，及時(shí)加上寧德系的時(shí)代廣汽、時(shí)代一汽，市場(chǎng)份額仍然下降了3%，顯示面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額在被逐步蠶食。2022年新能源乘用車發(fā)展綜述（3）逐步轉(zhuǎn)向滿足主流的日常家用人群需求。1.2022年平均單車裝機(jī)量跌至1.05，連續(xù)3年下滑。2.前置電機(jī)占比攀升至56%，同比上升6.3%。雙電機(jī)占比下降到18%。3.100-200kw電機(jī)大幅增長(zhǎng)至52.8%，200kw以上的電機(jī)占比同比下降8.1%，僅余21.2%的份額。4.第三方供應(yīng)商份額較為分散，行業(yè)集中度不高，尚未出現(xiàn)具備龍頭優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，但是隨著國家政策的扶持，落后產(chǎn)能淘汰，格局將面臨重構(gòu)。PART02新能源乘用車銷量篇0.0%0.0%0.0%0.0%市場(chǎng)需求高漲，2022年新能源車銷量524.7萬臺(tái)，銷量再上一個(gè)臺(tái)階25.9%14.0%4.4%4.3%2.4%5.8%4.4%4.3%2.4%0.9%0.3%0.1%1.3%0.9%0.3%0.1%524.7292.193.2114.093.291.955.218.131.718.10.60.24.60.60.22016年2017年2018年2019年2020年2015年2013年2014年2012年2011年2021年2022年2016年2017年2018年2019年2020年2015年2013年2014年2012年2011年下半年市場(chǎng)逐漸回暖，新能源車銷量不斷創(chuàng)新高.受“新能源汽車補(bǔ)貼2023年1月1日取消”、“經(jīng)銷商沖刺”等多重因素影響，消費(fèi)者為抓住補(bǔ)貼最后的紅利，驅(qū)使12月新能源車銷量暴增至70.8萬臺(tái)，達(dá)全年最高。136.0%158.6%136.0%129.1%104.1%100.3%112.6%129.1%104.1%100.3%81.5%57.1%65.7%46.5%46.1%52.8%81.5%57.1%65.7%46.5%46.1%70.854.053.554.050.248.150.244.744.544.044.744.532.531.532.526.424.626.412.2%19.4%87.8%80.6%11.4%51.1%67.3%88.6%48.9%32.7%2022年2018年2020年2019年2021年2018-2022年非營運(yùn)和營運(yùn)車輛結(jié)構(gòu)分布15.4%27.1%84.6%72.9%2018年2019年2020年12.2%19.4%87.8%80.6%11.4%51.1%67.3%88.6%48.9%32.7%2022年2018年2020年2019年2021年2018-2022年非營運(yùn)和營運(yùn)車輛結(jié)構(gòu)分布15.4%27.1%84.6%72.9%2018年2019年2020年2021年2018-2022年?duì)I運(yùn)車輛中新能源和傳統(tǒng)能源占比分布17.1%30.1%59.4%82.9%69.9%40.6%2022年新能源車C端消費(fèi)市場(chǎng)不斷崛起同時(shí)，在營運(yùn)市場(chǎng)份額已經(jīng)超過傳統(tǒng)燃油費(fèi)市場(chǎng)份額出現(xiàn)短暫的萎縮2022年占比達(dá)88.6%；27.0%.38.6%33.6%23.5%91.4%82.8%76.4%64.4%63.5%58.6%52.0%15.5%42.9%11.4%8.4%33.5% 41.2%6.9%5.3%4.8%27.0%.38.6%33.6%23.5%91.4%82.8%76.4%64.4%63.5%58.6%52.0%15.5%42.9%11.4%8.4%33.5% 41.2%6.9%5.3%4.8%1-2線城市營運(yùn)車輛新能源滲透率超90%，遠(yuǎn)高于3-5線城市2018-2022年非營運(yùn)市場(chǎng)_城市新能源滲透率2018-2022年?duì)I運(yùn)市場(chǎng)_城市新能源滲透率17.3%17.3%23.1%%2%.82.623.1%%2%.82.611.7%2019年4.0%2.6%2020年1.2%2020年2019年2021年2022年2021年2022年2018年1-2線城市3線城市4-5線城市2018年2019年2.5%2020年2021年2022年2018年2019年2.5%2020年2021年2022年2022年達(dá)7.5%2018-2022年?duì)I運(yùn)市場(chǎng)_細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布0.7%0.7%7.2%91.8%94.7%5.5%4.2%7.5%7.1%84.5%88.3%24.8%67.3%0.9%6.2%1.9%1.7%1.9%微小型車占比同比增長(zhǎng)5.4%，但剔除比亞迪后，份額不增反降2018-2022年燃料2018-2022年燃料類型結(jié)構(gòu)分布（剔除比亞迪）2018-2022年燃料20.9%15.5%16.7%22.1%23.4%16.7%20.6%15.0%9.0%7.4%20.9%15.5%16.7%22.1%23.4%84.5%83.3%79.1%77.9%76.6%83.3%79.4%85.0%91.0%92.6%84.5%83.3%79.1%77.9%76.6%2018年2019年2020年2021年2022年2018年2018年2019年2020年2021年2022年BEV銷量BEV同比增速PHEV銷量PHEV同比增速單位：萬臺(tái)BEV占比PHEV占比2021年燃料類型分布56.4%49.8%50.2%43.6%100.0%100.0%100.0%82.1%75.4%17.9%24.6%100.0%100.0%100.0%100.0%99.7%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOP10廠商燃料類型結(jié)構(gòu)分布2022年燃料類型分布合眾新能源理想汽車小鵬汽車蔚來汽車比亞迪上汽通用五菱特斯拉中國吉利汽車2021年燃料類型分布56.4%49.8%50.2%43.6%100.0%100.0%100.0%82.1%75.4%17.9%24.6%100.0%100.0%100.0%100.0%99.7%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOP10廠商燃料類型結(jié)構(gòu)分布2022年燃料類型分布合眾新能源理想汽車小鵬汽車蔚來汽車比亞迪上汽通用五菱特斯拉中國吉利汽車廣汽埃安奇瑞新能源燃料類型②：主流廠商銷量貢獻(xiàn)普遍來自BEV等BEV結(jié)構(gòu)占比達(dá)100%；.比亞迪、吉利汽車仍延續(xù)PHEV和BEV雙技術(shù)路線戰(zhàn)略，但二者產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布存在明顯差距。比亞迪齊頭而吉利汽車銷量更依賴于BEV，2022年BEV銷量貢獻(xiàn)率已經(jīng)超8成。100.0%100.0%BEV占比PHEV占比增程式占比.7911.83.33.12022年2022年'剔除比亞迪782018-2022年BEV&PHEV在售車系數(shù)量走勢(shì)2902782392141634.44.3●8966502018年2019年2020年2021年2022年2018年2018-2022年BEV和PHEV單車系銷量走勢(shì)13.711.68.65.53.93.12.42019年2020年2021年.7911.83.33.12022年2022年'剔除比亞迪782018-2022年BEV&PHEV在售車系數(shù)量走勢(shì)2902782392141634.44.3●8966502018年2019年2020年2021年2022年2018年2018-2022年BEV和PHEV單車系銷量走勢(shì)13.711.68.65.53.93.12.42019年2020年2021年燃料類型③：剔除比亞迪后，PHEV單車銷量?jī)H3100臺(tái).PHEV財(cái)政補(bǔ)貼力度相對(duì)低，誘使企業(yè)新能源產(chǎn)品開發(fā)中，將更多資源向BEV傾斜，近5年在售車系數(shù)量走勢(shì)顯示：BEV和PHEV在產(chǎn)品投放方面差距明顯，2022年BEV在售車系數(shù)量是PHEV的3.3倍，差距再次被拉大。BEV在售車系數(shù)量PHEV在售車系數(shù)量BEV單車系銷量PHEV單車系銷量單位：千臺(tái)40.7%33.8%27.7%31.3%67.0%64.4%53.3%45.0%34.8%38.9%43.2%37.5%34.6%1.2%2020年1.9%2021年040.7%33.8%27.7%31.3%67.0%64.4%53.3%45.0%34.8%38.9%43.2%37.5%34.6%1.2%2020年1.9%2021年0.4%2019年0.0%2018年2019年2020年2021年2018年2022年.對(duì)比近5年細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布數(shù)據(jù)，BEV、PHEV結(jié)構(gòu)差異明顯。BEV市場(chǎng)，微小型車市場(chǎng)份額逐漸萎縮（由2018年64.4%下降至2022年），.作為PHEV中流砥柱，緊湊型車自2020年跌至谷底后，經(jīng)歷兩年調(diào)整，市場(chǎng)份額恢復(fù)至2018年水平，2022年達(dá)64.3%剔除比亞迪，緊湊型份額同比下滑4.1%至34.3%。2018-2019年P(guān)HEV細(xì)分市場(chǎng)分布2018-2019年BEV細(xì)分市場(chǎng)分布2018-2019年P(guān)HEV細(xì)分市場(chǎng)分布2.7%3.4%5.5%3.1%8.6%26.4%10.4%22.5%0.7%29.4%13.4%7.8%20.5%2.7%3.4%5.5%3.1%8.6%26.4%10.4%22.5%0.7%29.4%13.4%7.8%20.5%23.6%24.6%25.8%35.4%24.5%31.4%34.0%54.3%34.0%64.3%0.7%2022年27.4%34.3%2.9%2022年'（剔除比亞迪）微小型車占比6.0%2.9%1.5%18.4%23.2%0.9%26.4%1.3%1.4%1.6%2.5%8.7%3.3%5.7%2.9%2.3%30.0%11.4%29.1%34.8%41.4%1.3%4.7%2021年2022年298.9217.2186.772.7%68.6%68.4%63.9%101.582.963.763.030.127.627.18.62022年3.92.41.31.02021年2020年2019年2018年2018年2019年2020年6.0%2.9%1.5%18.4%23.2%0.9%26.4%1.3%1.4%1.6%2.5%8.7%3.3%5.7%2.9%2.3%30.0%11.4%29.1%34.8%41.4%1.3%4.7%2021年2022年298.9217.2186.772.7%68.6%68.4%63.9%101.582.963.763.030.127.627.18.62022年3.92.41.31.02021年2020年2019年2018年2018年2019年2020年細(xì)分市場(chǎng)①：SUV份額增至4成以上，有望同轎車二分天下MPV僅為11.4%.2018-2022年數(shù)據(jù)顯示，轎車份額自2020年達(dá)到峰值后，近兩年來不斷下跌，2022年份額跌至57.0%，與此同時(shí)S29.3%29.3%10.3%10.3%57.0%57.0%轎車銷量轎車新能源滲透率SUV銷量SUV新能源滲透率MPV銷量MPV新能源滲透率單位：萬臺(tái)16.9%-2.7%-0.2%0.0%-12.7%-24.2%41.9%19.8%2018年2019年2020年2021年2022年27.7%16.9%-2.7%-0.2%0.0%-12.7%-24.2%41.9%19.8%2018年2019年2020年2021年2022年27.7%細(xì)分市場(chǎng)②：SUV產(chǎn)品投放數(shù)量已經(jīng)超過轎車，.隨著廠家不斷加快SUV新產(chǎn)品投放力度，SUV和轎車產(chǎn)品數(shù)量差距逐漸縮小，2022年SUV產(chǎn)品投放數(shù)量已經(jīng)超過轎車，但單車銷量?jī)H1.2萬臺(tái)），廠商比亞迪上汽通用五菱特斯拉中國吉利汽車廠商比亞迪上汽通用五菱特斯拉中國吉利汽車廣汽埃安奇瑞新能源合眾新能源理想汽車小鵬汽車蔚來汽車2018-2022年轎車&SUV在售車系數(shù)量和單車系銷量 53.9%46.1%10.1%184155165184155149124166 100.0%0.0%149124166163134 28.3%71.7%18.8%13410718.0 68.8%31.2%-2.8%18.06658.1%58.1%11.511.811.599.8%99.8%6.25.35.14.24.199.0%6.25.35.14.24.1100.0%2.22.62.280.2%80.2%72.3%72.3%轎車單車系銷量轎車在售車系數(shù)量SUV單車系銷量SUV在售車系數(shù)量單位：千臺(tái)轎車占比2018年2019年52.2%27.2%13.6%31.6%32.9%26.5%2020年35.5%30.5%25.9%2021年2022年28.5%2022年滲透率：61.3%滲透率同比變化：2018年2019年52.2%27.2%13.6%31.6%32.9%26.5%2020年35.5%30.5%25.9%2021年2022年28.5%2022年滲透率：61.3%滲透率同比變化：22.4%36.6%25.0%2022年滲透率：24.1%滲透率同比變化：9.3%2022年滲透率：19.0%滲透率同比變化：10.8%.消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)初顯端倪，2018-2022年數(shù)據(jù)顯示，中型車份額呈上漲趨勢(shì)，近3年份額保持在25%左右，而微小型車市場(chǎng)不斷萎縮，由2019年49.2%下降至2022年28.5%。2018-2022年二級(jí)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布38.4%49.2%5.8%6.6%38.4%49.2%7.1%9.0%9.0%8.1%9.9%2022年滲透率：22.4%滲透率同比變化：11.8%微小型車占比細(xì)分市場(chǎng)④：行業(yè)不斷加大中型車市場(chǎng)投放步伐2018-2022年細(xì)分市場(chǎng)單車系銷量2018-2022年細(xì)分市場(chǎng)在售車系數(shù)量占比2018-2022年細(xì)分市場(chǎng)單車系銷量10.5%12.6%11.6%17.7%11.0%10.0%10.5%12.6%11.6%17.7%11.0%10.0%17,51919.0%19.8%17.6%14,23337.3%12,22337.3%36.8%35.2%35.1%33.3%8,85435.2%35.1%33.3%5,4955,2715,49541.6%3,56640.1%35.5%33.1%3,27741.6%3,56640.1%35.5%33.1%27.8%2022年2,25127.8%2022年2,2513,4432,8357,1894,72115,2427,1984,5852,6763,4432,8357,1894,72115,2427,1982019年2021年2020年2018年2018年2019年2020年2021年2022年2019年2021年2020年2018年微小型車占比緊湊型車占比中型車占比中大型及以上車一級(jí)細(xì)分二級(jí)細(xì)分2022年銷量（萬臺(tái)）同比增速市場(chǎng)份額份額同比新能源滲透率同比變化99.9%47.4%26.3%19.3%4.6%4.6%-8.9%2.3%99.9%47.4%26.3%19.3%4.6%4.6%-8.9%2.3%-0.4%0.0%33.4%15.6%微型轎車小型轎車小型SUV101.3微小型24.124.0260.1%66.3%19.0%19.1%14.1%-0.6%7.0%-0.3%74.1%190.6%19.0%19.1%14.1%-0.6%7.0%-0.3%74.1%190.6%-22.1%8.9%12.9%2.9%18.2%18.2%0.2%95.495.5緊湊型1.2緊湊型SUV緊湊型MPV11.7%13.3%-1.1%0.2%22.2%26.1%7.4%11.4%64.8%11.7%13.3%-1.1%0.2%22.2%26.1%7.4%11.4%64.8%81.7%61.669.8中型SUV3.1%4.5%1.4%0.1%0.8%3.1%4.5%1.4%0.1%0.8%1.3%-0.8%0.6%0.0%0.7%20.6%34.6%11.1%4.4%52.0%13.8%9.8%7.5%2.9%42.0%207.7%52.9%206.5%183.2%993.5%6.2123.5中大型SUV23.57.4中大型中大型MPV7.4中大型0.40.44.3大型SUV2022年銷量（萬臺(tái)）份額車系2022年銷量（萬臺(tái)）24.1%奔奔E-Star宋秦元2022年銷量（萬臺(tái)）份額車系2022年銷量（萬臺(tái)）24.1%奔奔E-Star宋秦元漢MODEL3唐小鵬P7零跑C1122.0%17.2%7.8%4.9%4.7%3.7%2.6%33.142.231.722.016.7%9.5%8.7%4.5%4.0%3.3%15.012.59.511.5.在微小型和緊湊型市場(chǎng)，傳統(tǒng)自主品牌優(yōu)勢(shì)明顯，2022年微小型和緊湊型市場(chǎng)TOP10車系主要來自于自主品牌；中型市場(chǎng)，TOP10車系以特斯2022年銷量（萬臺(tái)）2022年銷量（萬臺(tái)）份額41.027.4%18.312.2%9.56.4%9.46.3%9.05.99.27.05.37.9風(fēng)神E705.09.05.99.27.05.37.9風(fēng)神E705.06.14.45.3%4.1%零跑T036.15.74.1%3.8%2.7%驅(qū)逐艦054.54.42.3%2.3%2.2%蔚來ES6小鵬P5紅旗E-QM54.23.83.53.2%2.9%2.7%4.1ID.4CROZZ4.3TOP10車系份額：78.5%同比變化：-4.0%TOP10車系份額：69.7%，TOP10車系份額：79.7%，同比變化：-7.3%車系2022年銷量（萬臺(tái)）份額理想ONE極氪001理想L97.97.14.015.2%13.8%7.7%蔚來ET7奔馳E級(jí)理想L82.42.32.32.24.7%4.5%4.4%4.2%3.4%3.3%3.1%TOP10車系份額：64.4%，5.1%2.3%11.5%49.4%6.4%13.5%80.1%14.5%14.1%71.4%12.0%10.4%77.6%9.0%8.9%40.8%4.5%29.0%92.5%28.1%15.0%9%%105..5.1%2.3%11.5%49.4%6.4%13.5%80.1%14.5%14.1%71.4%12.0%10.4%77.6%9.0%8.9%40.8%4.5%29.0%92.5%28.1%15.0%9%%105..廠商品牌①：合資份額經(jīng)短暫上漲后，近兩年開始下跌廠，自主廠商份額不斷被擠占，但經(jīng)歷2019-2020年份額短暫上漲后，近兩年合資廠商份額不斷下跌。透率僅為4.5%。2018-2022年廠商屬性份額2018-2022年廠商屬性新能源滲透率2018-2022年廠商屬性份額82.0%82.0%13.1%52.6%1.3%0.9%2.0%52.6%1.3%0.9%0.4%2022年2021年2019年2018年2020年2020年2021年2019年2022年2018年2022年2021年2019年2018年2020年2020年2021年2019年2022年廠商品牌②：合資品牌在華產(chǎn)品布局滯后，且單車銷量偏低2018-2022年廠商屬性單車系銷量2018-2022年廠商屬性在售車系數(shù)量占比2018-2022年廠商屬性單車系銷量9.1%9.1%7.8%8.2%7.7%9.1%9.1%16,4951631614.9%18.8%21.7%16,4951631614.9%18.8%121009,32876.0%72.1%70.6%69.2%69.0%686976.0%72.1%70.6%69.2%69.0%5,4583,7003,734235811482,3832019年2,4052020年3,7942021年5,3882,3832019年2,4052020年3,7942021年5,3882022年1,5402018年2022年TOP10廠商_合資品牌市場(chǎng)表現(xiàn)2022年TOP10廠商_合資品牌市場(chǎng)表現(xiàn)2022年2022年TOP10廠商市場(chǎng)表現(xiàn)2022年銷量（萬臺(tái)）份額同比-0.5%-0.4%-0.2%0.0%0.3%-0.2%0.0%-0.5%-0.2%0.3%份額1.8%2022年銷量（萬臺(tái)）份額同比-0.5%-0.4%-0.2%0.0%0.3%-0.2%0.0%-0.5%-0.2%0.3%份額1.8%1.7%0.1%0.9%0.8%0.1%0.2%1.1%0.4%0.7%同比變化1.7%3.1%-0.7%2.6%3.5%-0.3%0.7%1.5%1.0%4.0%滲透率5.4%7.3%0.8%4.8%4.9%1.0%1.5%8.8%3.3%6.1%品牌系別廠商一汽-大眾份額30.2%份額同比12.2%同比變化25.7%滲透率98.8%品牌屬性廠商9.4 158.39.49.012.7%0.0%14.1%0.0%9.012.7%0.0%14.1%0.0%-3.3%0.0%0.0%0.0%0.0%8.5%8.4%4.4%4.1%3.3%2.8%2.6%2.3%2.3%67.1%100.0%19.7%100.0%96.7%100.0%100.0%100.0%100.0%-6.0%-2.6%1.9%-0.1%0.4%0.6%-0.5%-1.0%-0.8%5.85.84.84.322.922.921.417.514.613.512.012.02.225.0%17.4%29.9%8.0%20.2%71.8%8.3%19.5%72.2%12.9%20.5%66.6%16.1%23.1%60.9%25.9%24.7%17.6%14.0%18.7%9.0%12.2%8.0%5.8%4.6%6.6%4.4%6.5%4.3%3.2%57.6%25.0%17.4%29.9%8.0%20.2%71.8%8.3%19.5%72.2%12.9%20.5%66.6%16.1%23.1%60.9%25.9%24.7%17.6%14.0%18.7%9.0%12.2%8.0%5.8%4.6%6.6%4.4%6.5%4.3%3.2%57.6%城市級(jí)別①：近年來，新能源市場(chǎng)由1-2線不斷向3-5線城市下沉.當(dāng)前，新能源車市場(chǎng)由1-2線城市逐漸向3-5線城市下沉，近5年數(shù)據(jù)顯示3-5線城市銷量占比已由2018年28.2%增長(zhǎng)至2022年42.4%，城市有所滯后，尤其是4-5線城市新能源城市滲透率不到20%2018-2022年城市級(jí)別份額變化2018-2022年城市級(jí)別新能源滲透率變化2018-2022年城市級(jí)別份額變化3.2%3.0%1.3%2018年2019年2020年2021年2022年1.4%1.3%2018年2019年2020年2021年2022年2020年2018年2021年2020年2018年2021年2022年1-2線城市占比3線城市占比4-5線城市占比1-2線城市新能源滲透率3線城市新能源滲透率4-5線城市新能源滲透率209131-2線城市數(shù)量35個(gè)9445473.5%72.3%69.4%64.4%5556757.3%56.4%52.9%72個(gè)45.8%39.3%28.4%27.7%23.1%2371721.9%2072816.42線城市數(shù)量35個(gè)9445473.5%72.3%69.4%64.4%5556757.3%56.4%52.9%72個(gè)45.8%39.3%28.4%27.7%23.1%2371721.9%2072816.4%18249城市級(jí)別②：受市場(chǎng)集中度低等多重因素制約，3-5線城市渠道下沉難度大城市7200臺(tái)左右，因此單一品牌4S店難以獨(dú)立盈利和生存，網(wǎng)絡(luò)渠道下沉難度大。2018-2022年單城市銷量變化2018-2022年TOP10城市占比變化2018-2022年單城市銷量變化36.2%36.2%93613247261624924-5線城市數(shù)量235個(gè)936132472616249219962021年38752022年2022年6273252019年3162018年19962021年38752022年2022年6273252019年3162018年2020年1-2線城市3線城市4-5線城市1-2線城市單城銷量3線城市單城銷量4-5線城市單城銷量10.2%9.4%3.0%21.5%26.4%33.8%2021202161.2%34.5%7.6%20.0%202231.0%41.4%12.7.9%46.4%202210.2%9.4%3.0%21.5%26.4%33.8%2021202161.2%34.5%7.6%20.0%202231.0%41.4%12.7.9%46.4%202237.1%城市級(jí)別③：3-5線城市消費(fèi)升級(jí)初顯，微小型車占比不斷下滑新能源車逐漸向主流家用車滲透，2022年緊湊型份額超30%。3線城市消費(fèi)者車型偏好1-2線城市消費(fèi)者車型偏好4-5線城市消費(fèi)者車型偏好3線城市消費(fèi)者車型偏好1-2線城市消費(fèi)者車型偏好5.9%5.9%16.8%202122.8%54.5%12.7%12.7%17.5%30.9%202238.9%1-2線城市消費(fèi)者品牌偏好4-5線城市消費(fèi)者品牌偏好1-2線城市消費(fèi)者品牌偏好4-5線城市消費(fèi)者品牌偏好3線城市消費(fèi)者品牌偏好3線城市消費(fèi)者品牌偏好TOP10品牌2022年銷量（萬臺(tái)）TOP10品牌2022年銷量（萬臺(tái)）份額TOP10品牌2022年銷量（萬臺(tái)）TOP10品牌2022年銷量（萬臺(tái)）份額份額同比份額同比12.4%-9.6%-1.2%0.6%0.5%0.5%0.3%0.7%-0.2%份額份額30.0%11.8%4.5%4.1%3.8%3.3%3.3%3.1%2.2%份額同比11.5%-3.3%-0.5%-0.7%-2.4%-1.2%-0.8%-1.4%-0.2%比亞迪五菱奇瑞長(zhǎng)安哪吒埃安比亞迪五菱奇瑞長(zhǎng)安哪吒埃安歐拉幾何榮威15.05.75.23.73.31.81.81.731.134.2%16.5%6.2%5.7%4.1%3.6%2.0%1.9%1.9%14.3%-13.0% 0.8% 1.4% 1.4% 0.9%-3.8% 1.0%-1.1%比亞迪五菱特斯拉奇瑞長(zhǎng)安哪吒埃安零跑大眾比亞迪特斯拉36.590.715.535.7埃安大眾五菱蔚來理想小鵬長(zhǎng)安8.07.47.013.712.411.64.64.44.03.39.99.99.56.711.8%6.1%5.6%5.4%3.5%3.3%3.0%2.5%哪吒6.32.1%0.3%歐拉3.22.4%-3.6%大眾1.71.8%-1.0%2018年2019年2020年2021年2022年2018年2019年2020年2021年2022年大區(qū)①：華北地區(qū)份額持續(xù)下滑，2022年銷量同西南地區(qū)相當(dāng)為新能源主銷市場(chǎng)，份額占比達(dá)4成且穩(wěn)步上漲，華南市場(chǎng)份額已2018-2022年區(qū)域份額變化20.6%20.6%25.7%21.6%19.8%19.1%18.4%18.1%18.0%12.8%4.0%4.1%3.5%4.4%6.5%6.7%7.8%35.8%36.8%13.1%12.0%11.0%9.6%42.1%40.5%39.4%10.8%10.3%12.2%5.7%9.4%滲透率：24.2%同比變化：10.6%滲透率：滲透率：24.2%同比變化：10.6%滲透率：22.8%同比變化：9.0%滲透率：14.0%同比變化：8.0%滲透率：31.6%同比變化：12.7%滲透率：22.8%同比變化：11.9%同比變化：13.2%華東地區(qū)占比華南地區(qū)占比華中地區(qū)占比華北地區(qū)2021年各區(qū)域車型結(jié)構(gòu)分布53.5%29.8%27.4%36.2%26.5%27.4%36.1%微小型32.8%27.2%27.0%26.8%24.3%33.5%37.6%緊湊型2021年各區(qū)域車型結(jié)構(gòu)分布53.5%29.8%27.4%36.2%26.5%27.4%36.1%微小型32.8%27.2%27.0%26.8%24.3%33.5%37.6%緊湊型大區(qū)②：微小型車在華中更受青睞，東北和西北更偏愛中型車37.4%37.4%15.8%22.7%29.1%27.4%24.8%32.3%15.8%22.7%29.1%27.4%24.8%32.3%10.2%7.7%7.8%6.4%10.2%7.7%14.4%中大型及10.2%7.7%7.8%6.4%10.2%7.7%14.4%以上華東地區(qū)華東地區(qū)華南地區(qū)華中地區(qū)華北地區(qū)西南地區(qū)東北&西北華東地區(qū)華東地區(qū)華南地區(qū)華中地區(qū)華北地區(qū)西南地區(qū)地區(qū)22.0%43.9%43.9%24.5%9.5%華南地區(qū)2022年各區(qū)域車型結(jié)構(gòu)分布42.2%42.2%32.5%30.1%37.7%37.7%22.6%18.4%22.6%9.6%7.0%9.6%華中地區(qū)華北地區(qū)華中地區(qū)23.0%42.0%42.0%23.4%11.6%西南地區(qū)18.6%36.8%36.8%32.4%12.2%東北&西北地區(qū) 華東大區(qū)消費(fèi)品牌偏好TOP5品牌2022年銷量（萬臺(tái)）份額份額同比比亞迪58.526.5%11.1%特斯拉23.410.6%-3.4%五菱15.46.9%-5.8%奇瑞9.54.3%0.8%大眾8.33.7%-0.6%華北大區(qū)消費(fèi)品牌偏好華北大區(qū)消費(fèi)品牌偏好TOP5品牌2022年銷量（萬臺(tái)）份額份額同比比亞迪五菱特斯拉大眾長(zhǎng)安4.34.02.82.220.035.3%7.6%7.1%4.9%3.9%13.6%-3.9%-1.5%0.6%0.1%華南大區(qū)消費(fèi)品牌偏好華南大區(qū)消費(fèi)品牌偏好份額31.6%11.2%7.6%7.6%3.2%份額同比份額31.6%11.2%7.6%7.6%3.2%份額同比比亞迪31.7埃安11.3特斯拉比亞迪31.7埃安11.3特斯拉7.67.63.2五菱小鵬-2.1%西南大區(qū)消費(fèi)品牌偏好份額29.1%8.7%6.7%份額29.1%8.7%6.7%4.3%3.3%份額同比比亞迪15.7五菱4.7特斯拉比亞迪15.7五菱4.7特斯拉3.6長(zhǎng)安大眾2.31.8-1.1%16.1%-9.4%0.0%0.8%-1.0%20.1比亞迪16.1%-9.4%0.0%0.8%-1.0%20.1比亞迪五菱奇瑞長(zhǎng)安特斯拉7.83.53.43.132.0%12.5%5.6%5.4%4.9%東北&西北大區(qū)消費(fèi)品牌偏好華中大區(qū)消費(fèi)品牌偏好TOP5品牌2022年銷量（萬臺(tái)）份額份額同比份額同比份額同比15.7%-3.2%-7.4%4.6%-2.7%份額41.0%8.1%7.9%6.3%4.7%比亞迪特斯拉五菱紅旗理想TOP5品牌2022年銷量（萬臺(tái)）2.42.41.91.412.3成都市蘇州市重慶市鄭州市武漢市西安市佛山市溫州市南京市寧波市11.8成都市蘇州市重慶市鄭州市武漢市西安市佛山市溫州市南京市寧波市11.811.510.910.09.28.68.28.27.9增長(zhǎng)，已由2018年55.4%增長(zhǎng)至2022年75.5%。55.4%44.6%2018年2018-2022年限牌和非限牌區(qū)域結(jié)構(gòu)分布走勢(shì)58.5%60.5%69.8%41.5%39.5%41.5%30.2%2019年2020年2021年2019年75.5%24.5%2022年非限牌區(qū)域：2022年TOP10城市市場(chǎng)表現(xiàn)城市2022年銷量（萬臺(tái)）銷量同比新能源滲透率同比變化16.572.3%31.3%13.5%85.7%28.9%12.6%80.2%29.3%15.1%40.1%29.0%11.9%124.9%26.5%13.9%114.3%28.7%15.6%157.6%28.3%15.8%86.3%40.1%16.7%101.2%30.8%13.9%110.3%29.2%13.6%福建四川省河北省山東省福建四川省河北省山東省容量小滲透率高容量大容量小滲透率高容量大滲透率高上海市海南省廣西浙江省廣東省天津市廣東省河南省重慶市北京市河南省江蘇省安徽省湖北省湖南省山西省湖北省湖南省江西省寧夏吉林省遼寧省寧夏吉林省容量小青海西藏容量小青海西藏新疆黑龍江省滲透率低容量大滲透率低滲透率低X軸市場(chǎng)容量大小劃分標(biāo)準(zhǔn)：參考2022年單個(gè)省份（直轄市）乘用車平均銷量，劃分乘用車市場(chǎng)容量大??；Y軸新能源滲透率高低劃分標(biāo)準(zhǔn)：參考2022年全國新能源車整體滲透率，劃分新能源車滲透率高低，氣泡圖大?。菏袌?chǎng)占有率6.4%4.1%4.1%3.3%3.2%3.0%2.3%2.2%2.1%2.0%-2.0%6.4%4.1%4.1%3.3%3.2%3.0%2.3%2.2%2.1%2.0%-2.0%0.0%-1.1%-0.8%-0.1%-1.3%0.1%0.0%-0.6%-0.8%12.1%14.3%10.5%9.9%13.5%6.9%12.6%15.1%11.9%9.1%02-1145.7%42.4%44.8%32.4%31.3%29.2%28.9%29.3%29.0%30.9%37.0%77.5%40.6%43.3%72.3%25.2%85.7%80.2%40.1%30.5%33.521.321.317.116.516.01-331-1-3.隨著我國新能源車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，新能源車需求不再僅局限于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，2021程度下滑，銷量增速放緩，同比增幅低于全國，其中北京銷量排名下降3位，份額下滑1.3%。11.811.510.910.6PART03新能源乘用車價(jià)格篇整體：2022年新能源市場(chǎng)價(jià)格波幅較大，但整體呈上漲態(tài)勢(shì)收緊，年末為促進(jìn)終端銷售，折扣率再次回升至全年最高值3.5%。20.52022年新能源成交價(jià)格月度走勢(shì)20.519.819.219.918.419.917.817.917.817.417.417.417.83.5%16.916.43.3%3.5%16.916.43.3%3.3%3.1%2.9%2.9%2.8%2.8%2.7%2.7%2.9%2.9%2.8%2.8%2.7%2.5%成交價(jià)格成交價(jià)格一級(jí)細(xì)分市場(chǎng)：轎車整體優(yōu)惠力度相對(duì)較高，且整體價(jià)格低于SUV和MPV度短暫下跌后，又開始回升，年末升至全年最高值34.6萬元.SUV價(jià)格月度走勢(shì)SUV價(jià)格月度走勢(shì)25.023.924.115.828.825.023.924.115.828.823.723.426.417.234.626.323.723.426.417.234.622.314.316.014.114.213.522.314.316.014.114.213.523.429.823.423.316.114.814.515.822.624.622.016.223.316.114.814.515.822.624.622.06.136.16.912.420.615.716.012.420.64.6%3.1%4.3%2.8%4.9%4.6%3.1%4.3%2.8%4.1%4.0%3.7%3.6%4.0%3.2%3.8%3.8%2.6%2.6%2.8%I3.2%3.8%3.8%2.6%2.6%2.8%I2.5%2.5%3.6%3.6%I2.4%2.5%2.5%2.5%3.6%3.6%I2.4%2.5%2.3%3.4%3.4%1.9%1.8%1.8%3.4%3.4%3.1%2.0%2.0%2.0%3.0%3.0%1月3.1%2.0%2.0%2.0%3.0%3.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月折扣率成交價(jià)格單位：萬元27.624.014.214.114.25.15.923.15.814.124.35.826.524.113.86.5%6.3%4.3%3.9%57%5.5%.4.8%5.2%4.9%5.0%5.1%4.5%4.4%4.2%3.9%4.1%3.3%2.9%2.1%2.3%2.2%1.9%2.1%1.4%1.5%1.7%1.9%1.8%0.8%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成交價(jià)格折扣率27.624.014.214.114.25.15.923.15.814.124.35.826.524.113.86.5%6.3%4.3%3.9%57%5.5%.4.8%5.2%4.9%5.0%5.1%4.5%4.4%4.2%3.9%4.1%3.3%2.9%2.1%2.3%2.2%1.9%2.1%1.4%1.5%1.7%1.9%1.8%0.8%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成交價(jià)格折扣率二級(jí)細(xì)分市場(chǎng)①：微型和緊湊型轎車價(jià)格較為.微型轎車5-11月平均價(jià)格穩(wěn)定在5.8-5.9萬元左右，但12月大幅下呈下跌態(tài)勢(shì)；緊湊型轎車各月價(jià)格在14萬元左右上下浮動(dòng)，但12月下降至13.5萬元達(dá)全年最低，折扣率自3月回升后，優(yōu)惠力度不斷收緊但在12微型轎車價(jià)格月度走勢(shì)緊湊型轎車價(jià)格月度走勢(shì)28.314.214.15.914.114.228.314.214.15.914.15.95.926.75.814.15.95.926.75.813.926.325.225.213.926.325.25.25.25.613.523.013.55.04.85.06.2%6.2%5.1%4.5%3.5%3.6%1.6%13.6%17.329.717.016.817.03.2%2.6%2.4%2.4%2.3%2.2%2.1%2.5%1.8%1.8%1.7%1.6%1.8%1.3%7月8月9月2月3月4月5月6月1月10月11月12月1月2月成交價(jià)格折扣率17.329.717.016.817.03.2%2.6%2.4%2.4%2.3%2.2%2.1%2.5%1.8%1.8%1.7%1.6%1.8%1.3%7月8月9月2月3月4月5月6月1月10月11月12月1月2月成交價(jià)格折扣率二級(jí)細(xì)分市場(chǎng)②：下半年緊湊型和中型SUV價(jià)格持續(xù)走低，12月降至全年最低跌后，折扣率整體仍呈下降態(tài)勢(shì)，且低于中型SUV。緊湊型SUV價(jià)格月度走勢(shì)30.931.917.417.417.530.931.917.417.430.029.729.929.317.117.230.029.729.929.317.116.917.527.616.917.517.226.93.1%1.7%3月4月29.627.326.327.34.1%3.6%3.3%3.2%3.3%2.8%2.6%2.8%1.9%1.4%5月6月7月8月9月5月6月7月8月銷量排名車系2022年平均成交價(jià)（萬元）同比變化2022年平均折扣率同比變化0.5%1.7%27.1%12.0%30.7%-2.3%3.2%17.1%零跑T03小螞蟻花仙子新寶駿KiWi歐拉黑貓奔奔E-Star長(zhǎng)安LuminQQ冰淇淋宏光MINIEV科萊威537109264188.87.92.6%3.5%7.67.52.2%0.5%1.7%27.1%12.0%30.7%-2.3%3.2%17.1%零跑T03小螞蟻花仙子新寶駿KiWi歐拉黑貓奔奔E-Star長(zhǎng)安LuminQQ冰淇淋宏光MINIEV科萊威537109264188.87.92.6%3.5%7.67.52.2%1.0%7.37.20.0%5.5-2.5%3.1%4.7-12.8%0.0%4.43.913.7%0.0%銷量排名車系2022年平均成交價(jià)（萬元）同比變化2022年平均折扣率同比變化15.7%-1.5%-4.8%VELITE6幾何A驅(qū)逐艦05AIONS風(fēng)神E70秦帝豪啟辰D60BEIJING-EU5比亞迪E28542317691014.414.414.35.3%0.5%-6.2%15.7%-1.5%-4.8%VELITE6幾何A驅(qū)逐艦05AIONS風(fēng)神E70秦帝豪啟辰D60BEIJING-EU5比亞迪E28542317691014.414.414.35.3%0.5%-6.2%6.1%2.0%10.0%4.2%13.8%-0.7%-4.6%5.7%13.813.713.613.51.2%2.9%9.9%12.311.410.317.4%5.7%-3.3%2022年平均成交價(jià)（萬元）2022年平均折扣率同比變化同比變化銷量排名22.1%27.225.625.524.823.9-7.0%20.8-8.9%-0.4%8.5%21.0---3.8%3.8%0.0%7.5%0.3%8.5%0.8%2022年平均成交價(jià)（萬元）2022年平均折扣率同比變化同比變化銷量排名22.1%27.225.625.524.823.9-7.0%20.8-8.9%-0.4%8.5%21.0---3.8%3.8%0.0%7.5%0.3%8.5%0.8%漢-1.6%7.3%-0.5%0.0%0.0%0.0%車系車系8寶馬i32MODEL36比亞迪海豹3小鵬P719104191045712.0%14.5%-3.5%-1.4%邁騰18.910.2%3.4%18.910.2%3.4%16.6-紅旗E-QM516.6-14.919.0%-威馬E.514.919.0%-銷量排名銷量排名2022年平均成交價(jià)（萬元）同比變化2022年平均折扣率7.1%7.0%18.90.4%16.911.5%1宋16.70.4%同比變化1.8%1.5%-1.5%10.0%15.6%6.9%0.9%-3.4%0.8%1.5%0.6%25.323.0-0.9%-1.8%-1.5%--0.4%0.1%緊湊型SUV：小鵬G3下調(diào)價(jià)格，但并未帶來銷量增長(zhǎng)車系車系5ID.4CROZZ6ID.4X7AIONV8小鵬G39榮威RX516.02.8%10幾何C14.75.2%2元14.3-0.5%3AIONY14.09.8%0.5%4哪吒U13.42.5%0.7%3.4%0.4%3.9%3.4%0.4%3.9%銷量排名車系2022年平均成交價(jià)（萬元）同比變化2022年平均折扣率同比變化0.0%0.0%5.0%0.6%4.2%0.0%-3.0%3.0%-0.6%10.3%1.3%6蔚來EC64蔚來ES65寶馬X310MustangMach-E0.0%0.0%5.0%0.6%4.2%0.0%-3.0%3.0%-0.6%10.3%1.3%6蔚來EC64蔚來ES65寶馬X310MustangMach-E2唐9探岳3零跑C118威馬W67長(zhǎng)安UNI-K44.241.414.7%35.80.0%29.028.321.821.220.614.9%10.4%19.018.92.3%-0.0%48.817.440.418.516.038.320.615.620.515.440.214.920.134.114.432.720.631.516.116.120.520.520.436.236.034.214.915.233.632.414.08.2%6.3%5.7%5.2%4.0%4.2%3.3%2.6%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月8.5%8.5%5.2%2.4%9.6%8.9%8.9%8.6%2.3%2.2%2.1%8.5%2.0%2.0%2.0%1.9%2.0%7.9%48.817.440.418.516.038.320.615.620.515.440.214.920.134.114.432.720.631.516.116.120.520.520.436.236.034.214.915.233.632.414.08.2%6.3%5.7%5.2%4.0%4.2%3.3%2.6%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月8.5%8.5%5.2%2.4%9.6%8.9%8.9%8.6%2.3%2.2%2.1%8.5%2.0%2.0%2.0%1.9%2.0%7.9%7.7%促銷力度不斷收緊，10-12月降至全年最低水平。.合資非豪華品牌價(jià)格變動(dòng)較為平穩(wěn)，各月價(jià)格在20.5萬元左右上下浮動(dòng)；折扣率自6月降至全年最低水平，下半年開始促銷力度不斷加大，12月合資非豪華品牌價(jià)格月度走勢(shì)21.321.320.620.920.87.8%20.77.5%1.6%7.0%7.2%1.6%7.0%7.0%1.5%1.4%1.4%7.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成交價(jià)格成交價(jià)格-1.2%1.2%-2.5%-1.7%0.3%比亞迪上汽五菱廣汽埃安奇瑞新能源合眾新能源0.6%7.5%11.2% 5.5%-24.1%157.9%16.73.1%4.4自主廠商15.10.5%-1.2%1.2%-2.5%-1.7%0.3%比亞迪上汽五菱廣汽埃安奇瑞新能源合眾新能源0.6%7.5%11.2% 5.5%-24.1%157.9%16.73.1%4.4自主廠商15.10.5%5.625.612%.廠商②：通用別克低價(jià)策略，并未帶來市場(chǎng)份額明顯提升屬性銷量排名廠商品牌2022年平均成交價(jià)（萬元）同比變化（萬元）2022年平均折扣率同比變化2.1%2.1%4.2%2.8%-4.5%4.2%2.8%-4.5%4.9%-4.9%4.0%6.2%-0.3%-27.4%7.1%上汽大眾一汽-大眾上汽通用別克東風(fēng)本田一汽豐田22.124.010.0%24.013.9合資非豪華品牌 18.4%13.9合資非豪華品牌18.117.8%22.25.9%3.5%特斯拉（中國）華晨寶馬2