2021信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展報告

2021年信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展報告2021年信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展報告PAGEPAGE10目錄前言 1一、信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展概述 2（一）信創(chuàng)產業(yè)的內涵與外延 2（二）信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展必要性 3發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)是實現(xiàn)科技自立自強必然要求 3發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)是保障國家安全的必然舉措 5發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)是推動經濟數(shù)字化轉型的必然選擇 5（三）發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)的政策環(huán)境 5二、信創(chuàng)產業(yè)鏈全景 7（一）基礎硬件 7芯片 7傳感器 9（二）基礎軟件 10物理機操作系統(tǒng) 10云操作系統(tǒng) 12數(shù)據(jù)庫 14中間件 16（三）信息安全 17（四）市場格局 19三、策略建議 21一、信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展概述改革開放四十余年來，得益于全球產業(yè)轉移、技術外溢和自主創(chuàng)新，我國建立了完整的工業(yè)體系和高效的產業(yè)網(wǎng)絡，能夠制造大部分產品滿足世界市場需求。尤其近十年來，快速發(fā)展的移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術將中國的人口優(yōu)勢轉化為數(shù)據(jù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢，快速提升著其在技術應用領域的創(chuàng)新能力，如社交軟件、電子商務、網(wǎng)絡支付、網(wǎng)絡約車等應用已引領全球。然而，國之重器、產業(yè)核心并不是下游的應用技術，而是上游的底層支撐技術。西方發(fā)達國家的技術創(chuàng)新之路也并不是產業(yè)轉移，而是產業(yè)升級。例如自上世紀九十年代泡沫經濟破滅以來，日本經濟已由數(shù)量型增長轉為質量型增長，其基礎科學發(fā)現(xiàn)、核心技術掌控能力更加凸顯。應該看到，目前中國的基礎科學研究短板依然突出，關鍵核心技術仍然受2018這充分暴露了兩個事實：一是美國妄圖通過技術封鎖、企業(yè)制裁等手段維系其科技主導權，從而維護其全球霸權；二是中國在信息技術底層標準、架構、生態(tài)掌控力等方面非常薄弱，已成為制約其信息產業(yè)發(fā)展的“阿喀琉斯之踵”，是中國在進軍社會主義現(xiàn)代化強國征程中的“灰犀?！敝?。2021年，《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》（以下簡稱《綱要》）為馴服“灰犀?！敝该髁朔较颍簣猿謩?chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐；推進產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化，提高經濟質量效益和核心競爭力?？萍甲粤⒆詮姟a業(yè)鏈供應鏈自主可控成為我國上下各界共同奮斗的目標。為了在信息技術領域底層標準、架構、生態(tài)等環(huán)節(jié)實現(xiàn)自主可控，2019年，一個全新的市場——信創(chuàng)產業(yè)開始進入公眾視野，并迅速成為一個現(xiàn)象級風口。（一）信創(chuàng)產業(yè)的內涵與外延信創(chuàng)產業(yè)，即信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)，旨在實現(xiàn)信息技術領域的自主可控，保障國家信息安全。其核心是建立自主可控的信息技術底層架構和標準，在芯片、傳感器、基礎軟件、應用軟件等領域實現(xiàn)國產替代。信創(chuàng)產業(yè)是數(shù)字經濟、信息安全發(fā)展的基礎，也是“新基建”的重要內容，將成為拉動我國經濟增長的重要抓手之一。（二）信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展必要性發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)，是應對美國科技霸凌、維護國家安全的內在要求，是推動中國經濟數(shù)字化轉型的必然舉措。發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)是實現(xiàn)科技自立自強必然要求以美國為首的西方國家對中國的科技封鎖由來已久。早在二戰(zhàn)結束后的194911月，為了遏制以前蘇聯(lián)為首的社會主義國家，美國聯(lián)合英、法、德、16個國家成立了巴黎統(tǒng)籌委員會（簡稱“巴統(tǒng)”），開始對社會主義國家實行包括武器裝備、尖端技術、戰(zhàn)略產品在內的禁運和貿易限制。1952年，巴統(tǒng)專門成立了中國委員會，開始對中國實行禁運。19944331996月簽署了《瓦森納協(xié)議》，針對以中國為首的發(fā)展中國家制定了軍民兩用商品和技術清單、軍品清單，實行嚴格的產品禁運和貿易限制。如今，《瓦森納協(xié)議》仍是西方對華高科技出口管制的主要“指導性文件”，例如對光刻機等集成電路先進制造設備的禁運，是造成中國大陸集成電路制造業(yè)落后于國際先進2-3代的主要原因之一。2007年6月，美國公布了新的管制清單，規(guī)定激光器、航空發(fā)動機、先進導航系統(tǒng)、光學纖維、水下攝像機及推進器、先進復合材料以及高科技通信器材等20個大類的高科技產品不得向中國出口。特朗普上臺以后，美國更是變本加厲地打壓中國的高新技術發(fā)展：繼續(xù)實施嚴格的對華技術出口管制政策，進一步擴大對華軍事用途出口許可證商品范2014個領域出臺新興技術出口管制清單；建立出口管制實體企業(yè)名單，先后將200余家中國高科技企業(yè)列入其中；多次發(fā)動“301調查”，重點是通信設備、集成電路、新能源汽車等高技術領域的知識產權保護和技術轉讓；嚴格審查中國企業(yè)對美技術并購，如在半導體和信息9個并購項目，包括螞蟻金服收購美國匯款公司、TCL移動熱點業(yè)務、華芯收購美國半導體測試公司等；以保障數(shù)據(jù)自由流動為由施壓中國修改《網(wǎng)絡安全法》。表1.1近年來美國商務部針對中國企業(yè)的“實體清單”（不完全統(tǒng)計）時間 相關事件 涉及重點企業(yè)名單20188月20195月20196月201910

1日起，以國家安全和外交利益為由，將44（836屬機構）列入出口管制清單，實施技術封鎖70入“實體清單”。并表示今后如果沒有美國政府的批準，華為將無法向美國企業(yè)購買元器件將5清單，禁止這些企業(yè)在未經美國官方批準的情況下購買美國零部件將28家中國企業(yè)列入美國貿易管制黑名單，禁止與美國企業(yè)合作

中國電子科技集團公司第13單位、中國電子科技集團公司第14研究所以及關聯(lián)和下屬單位、中國電子科技集團公司第38研究所以及關聯(lián)和下屬單位、中國電子科技集團公司第55研究所以及關聯(lián)和下屬單位、中國技術進出口集團有限公司、中國華騰工業(yè)有限公司、河北遠東通信華為及其70家下屬研究機構及關聯(lián)企業(yè)中科曙光、江南計算技術研究所、海光（Higon）、成都海光集成電路、成都海光微電子技術?？低暋⒋笕A股份、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、依圖科技、美亞柏科、溢鑫科創(chuàng)科技等2020年5月 計33構列入“實體清單”美國國防部列了一份“中

主要包括北京計算機科學研究中心、奇虎360、云從科技等科技企業(yè)或機構華為、海康威視在內的20家中國高科技企業(yè)被列入20206月20207月202012

國軍方擁有、控制或有聯(lián)系”的公司清單商務部工業(yè)和安全局宣布，就新疆問題將11家中國企業(yè)納入“實體清單”美國商務部工業(yè)與安全局（BIS）將77個實體列入“實體清單”，其中中國企業(yè)達到60家。大部分為中國船舶制造企業(yè)、高校以及個人等

其中此次列入實體清單的11家公司并非都是科技類企業(yè)，具體涉及到紡織、軌道交通設備、電子設備，甚至是發(fā)飾品等多個領域?？萍碱惼髽I(yè)包括華大基因、歐菲光、碳元科技、今創(chuàng)集團、美菱集團等上市公司或其關聯(lián)方701小米、中國商飛、中微半導體設備、籮筐技術、北京2021年1月 將9方相關”的黑名單資料來源：眾誠智庫整理，2021年5月

中關村發(fā)展投資中心、高云半導體、大新華航空有限公司、中譯語通科技股份有限公司、中國航空集團有限公司回顧西方對華展開科技封鎖的歷史，事實再次雄辯地證明“核心技術是國之重器，是我們最大的命門，核心技術受制于人是我們最大的隱患。不掌握核心技術，我們就會被卡脖子、牽鼻子，不得不看別人臉色行事。而真正的核心技術是花錢買不來的、市場換不到的。”這就要求我國必須實現(xiàn)科技自立自強，必須堅定不移推進產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化。信創(chuàng)產業(yè)也正是在這一大時代背景下的產物。發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)是保障國家安全的必然舉措近十年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、智能終端、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術的快速發(fā)展，中國以社交平臺、電子商務、網(wǎng)絡支付、網(wǎng)絡約車為代表的數(shù)字經濟發(fā)展迅猛，甚至引領全球風向，但多為技術應用層面的繁榮，一旦涉及核心技術、底層架構、標準、生態(tài)，便處處被“卡脖子”。例如，作為數(shù)字經濟基石的芯片，其設計軟件、芯片架構、核心IP、關鍵制造設備以及大部分生產材料均被國外企業(yè)壟斷；作為與芯片深度綁定并左右用戶體驗的操作系統(tǒng)，絕大部分還是視窗、安卓、iOS的天下；早已滲透到民眾日常生活的人工智能技術，其核心算法、框架及開源社區(qū)基本掌握在國外企業(yè)或機構手中。這些技術、標準和生態(tài)方面的短板，早已成為危及我國信息安全、制約產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化的“灰犀牛群”。例如近年發(fā)生的“微軟黑屏門”“微軟操作ITIT產業(yè)自主可控和信息安全問題已刻不容緩。因此，發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)是保障國家安全的必然舉措。發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)是推動經濟數(shù)字化轉型的必然選擇近年來，我國經濟的發(fā)展環(huán)境正在發(fā)生重大變化：人口紅利、城鎮(zhèn)化等驅動因素對經濟增長的邊際貢獻持續(xù)下降，傳統(tǒng)調控手段的負面效應逐步顯現(xiàn)，經濟增長面臨一定的下行壓力。值得慶幸的是，以信息技術為主導的新一輪科技革命和產業(yè)變革在全球范圍內加速演進，新技術、新范式、新業(yè)態(tài)層出不窮，全面推動社會生活、生產方式向數(shù)字化轉型，為中國經濟增長注入了新的動力。在這種大背景下，中國通過發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)推動數(shù)字化轉型，不僅關乎經濟內生動力的培育，更關系到未來我國經濟的穩(wěn)定發(fā)展和國際競爭力的持續(xù)增強。（三）發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)的政策環(huán)境在任何產業(yè)的培育期，國家政策的扶持都會起著舉足輕重的作用。信創(chuàng)產業(yè)所涉及的芯片、傳感器、基礎軟件、應用軟件、數(shù)據(jù)庫等環(huán)節(jié)，是國家多年來重點關注和支持的領域?？v覽近兩年來國家出臺的相關政策，雖多有涉及信創(chuàng)相關領域，但尚缺乏統(tǒng)一的頂層設計。1.2國家級信創(chuàng)產業(yè)相關政策時間 部門 政策名稱 相關內容20209月

《關于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資培育壯大新增長點增長級的指導意見》《關于新時期促進集

加大5G建設投資，加快5G商用發(fā)展步伐，加快基礎材料、關鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關鍵軟件等核心技術攻關，大力推動重點工程和重大項目建設，積極擴大合理有效投資為進一步優(yōu)化集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產業(yè)國際合作，提升產業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質量，制定出臺財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產2020年8月

成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展若干政策的通知》《網(wǎng)絡安全審查辦

權、市場應用、國際合作等八個方面政策措施。進一步創(chuàng)新體制機制，鼓勵集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)發(fā)展，大力培育集成電路領域和軟件領域企業(yè)。加強集成電路和軟件專業(yè)建設，加快推進集成電路一級學科設置，支持產教融合發(fā)展關鍵信息基礎設施運營者采購網(wǎng)絡產品和20204月

法》《關于推進國家技術

服務，影響或可能影響國家安全的，應當按照辦法進行網(wǎng)絡安全審查到2025年，布局建設若干國家技術創(chuàng)新中2020年3月

創(chuàng)新中心建設的總體方案（暫行）》

心，突破制約我國產業(yè)安全的關鍵技術瓶頸2020年1月 目建設管理辦法》資料來源：眾誠智庫整理，2021年5月

政務信息化項目在報批階段，需要對產品的安全可靠情況進行說明二、信創(chuàng)產業(yè)鏈全景信創(chuàng)產業(yè)的生態(tài)體系十分繁復龐大。從產業(yè)鏈角度看，主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全四部分構成。其中，基礎硬件層的芯片、傳感器，以及基礎軟件層和信息安全層是信創(chuàng)產業(yè)關注度相對較高的環(huán)節(jié)。目前，中國信創(chuàng)產業(yè)已初步形成體系化、生態(tài)化發(fā)展態(tài)勢，相關產品和服務逐步從“基本可用”向“好用易用”邁進。2.1信創(chuàng)產業(yè)鏈全景圖資料來源：眾誠智庫，2021年5月（一）基礎硬件基礎硬件包括終端設備、外部設備、通信設備、計算存儲設備等，芯片和傳感器是基礎硬件的核心部件。以下重點分析兩類核心部件。芯片芯片分為數(shù)字芯片和模擬芯片兩大類，其中數(shù)字芯片又分為計算芯片和存儲芯片兩類。計算芯片包括CPU、GPU、FPGA、ASIC等，存儲芯片包括DRAM、NANDFlash、NorFlash等。GPUFPGA領域，全球市場基本被賽思靈、英特爾、安森美半導體、萊迪思、Achronix等國外企業(yè)壟斷，國內雖有紫光同創(chuàng)、安路科技、高云半導體、復旦微電子、京微齊力、智多晶、遨格芯、華微科技等企業(yè)，但在關鍵技術、核心專利、高端人才能方面難以與國外企業(yè)匹敵；在特殊應用集成電路（ASIC）領域，隨著近年來中國人工智能應用的崛起，海思、平頭哥、百度、比特大陸、寒武紀等企業(yè)紛紛推出了自己的解決方案，正在與國外同類產品一決高下；在存儲芯片領域，國內晉華集成（DRAM）、合肥長鑫（DRAM）、長江存儲（3DNANDFlash）致力于解決我國存儲芯片從無到有的問題，同時肩負著整個存儲器產業(yè)鏈國產化的CPU產業(yè)的發(fā)展情況。CPU的主要參與者包括龍芯、兆芯、飛騰、海光、申威和海AMD14nmZen（Zen1）架構授權，高級層面根據(jù)自己的需要進行修改、定制；兆芯的ｘ86架構來源于威盛電子的早期專利，可20184月以前的指令集，可以自主擴展指令集和自主決定是否兼容新的x86ARM指令集授權，是基于指令CPUMIPS架構的自研指令集，申威是SW64的自研指令集，二者的自主化程度最高。2.2CPU廠商按指令集及應用場景分類資料來源：眾誠智庫，2021年5月2.1CPU技術路線比對架構來源 技術路線 核心代表廠

自主化程度AMD14nmZen（Zen1）架構授權威盛合資指令集授權授權+自主研制指令集

基于指令系統(tǒng)進行SoC計 X86Zen1架構授權基于指令集授權自主設計CPU X86指令集（2018/4之前部分）基于指令集架構授權自計CPU心 ARM權 自主研制指令集MIPS+研 研SW64集

自主化程度較高，未來擴充指令集難度較大，生態(tài)為X86自主化程度較高，安全基礎相對牢靠，擁有自主發(fā)展權，生態(tài)為X86生態(tài)體系，易遷移自主化程度較高，安全基礎相對牢靠，擁有自主發(fā)展自主化程度最高，申威已經基本實現(xiàn)了完全自主可控，資料來源：眾誠智庫整理，2021年5月AMD14nmZen（Zen1）架構授權，擁有長期自主研發(fā)能力，其生態(tài)較為完善，但被美國政府列入“實體清單”后，AMDX86IntelAMD開發(fā)新指令集；以華為和飛騰為代表的ARM指令集授權廠商，擁有長期自主研發(fā)能力、產品性能強勁，但存在授權受阻的潛在風險；以龍芯和申威為代表的自研架構廠商，是完全自主可控的引領者，?積而薄發(fā)，其目前面臨最大的挑戰(zhàn)在于生態(tài)體系的完善和豐富。傳感器傳感器可以感知聲、光、電、熱、壓、溫、濕、振動、化學、生物等各種類型信號，而后按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。傳感器的種類非常繁多，應用于各行各業(yè)。在消費電子領域，國際巨頭把控相關智能傳感器市場的現(xiàn)象比較明顯。如慣性傳感器領域有博世、意法半導體、高通等；音頻傳感器領域有樓氏電子、BSE、意法半導體等；CMOS圖像傳感器領域有索尼、三星等。由于消費電子領域的智能傳感器市場發(fā)展迅猛，國內企業(yè)也紛紛加入市場爭奪戰(zhàn)。如CMOS圖像傳感器領域有格科微電子、思比科等企業(yè)，二者已成為中低端CMOS圖像傳感器市場的主力供貨商；指紋傳感器領域有匯頂科技、神盾科技等企業(yè)；音頻傳感器領域有瑞聲科技、歌爾聲學等企業(yè)；壓力傳感器領域有敏芯微、華美奧通等企業(yè)。但由于起步晚、技術積累弱等原因，中國企業(yè)普遍存在規(guī)模較小、產品較單一、解決方案供給能力較弱等問題。在汽車電子領域，全球車用傳感器市場90%以上的份額被博世、德爾福、森薩塔、霍尼韋爾等國際巨頭瓜分。中國雖有美泰科技、美芯半導體、?山雙橋等企業(yè)已經進軍車用傳感器領域，但與國外同類產品相比普遍存在準確度低、分析能力差、信號精度不高、抗干擾性弱等問題，高端車用傳感器嚴重依賴進口。在工業(yè)電子領域，隨著智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的加速發(fā)展和布局，工業(yè)智能傳感器市場將迎來發(fā)展機遇期。目前，中國工業(yè)領域所需的90%的高端傳感器依賴進口。在醫(yī)療電子領域，高精度、高可靠性的傳感器需求導致該市場基本被霍尼韋爾、羅姆、思比科等國際企業(yè)占據(jù)。中國在該領域所需的傳感器基本需要進口?？偟膩碚f，因應用領域跨度大、技術指標差異大，并涉及電子、材料、工藝等多個基礎領域，傳感器產品可以被認為是檢驗一家企業(yè)硬實力的衡量標準。歐美日企業(yè)在傳感器領域的優(yōu)勢地位說明，基礎硬件和設備、加工制造工藝才是制造業(yè)的根本與筋骨，提高基礎工業(yè)實力才是制造強國的關鍵。（二）基礎軟件基礎軟件包括物理機操作系統(tǒng)、云計算操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等環(huán)節(jié)。物理機操作系統(tǒng)物理機操作系統(tǒng)是連接硬件和數(shù)據(jù)庫、中間件、應用軟件的紐帶，是承載各種信息設備和軟件運行平臺的重要基礎性軟件，主要包括桌面操作系統(tǒng)、移動操作系統(tǒng)、服務器操作系統(tǒng)等。在桌面操作系統(tǒng)和服務器操作系統(tǒng)領域，中國已有部分產品投入應用，產品的兼容性和適配性得到逐步完善。從生態(tài)適配進程看，銀河麒麟、統(tǒng)信、麒麟信安、中電普華等主流國產操作系統(tǒng)均已完成對聯(lián)想、華為、清華同方、中國長城、中科曙光等整機廠商設備的適配，基本能兼容流式、版式、電子簽章廠商所發(fā)布的辦公類應用，兼容數(shù)據(jù)庫、中間件、虛擬化、云桌面、安全等軟件廠商所發(fā)布的數(shù)百種應用和業(yè)務。2.2中國本土操作系統(tǒng)主要企業(yè)概況主流操作系統(tǒng) 所屬企業(yè) 應用場景 芯片適配銀河麒麟與中標麒麟操作系統(tǒng)

件 器 飛騰、鯤鵬、龍芯、申威、海光、兆芯信UOS統(tǒng) 件 器 龍芯、飛騰、申威、鯤鵬、兆芯、海光等海光、兆芯、北大眾志等普華操作系統(tǒng)普華軟件桌面、服務器龍芯、申威等中科方德中科方德桌面、服務器兆芯等歐拉OS海光、兆芯、北大眾志等普華操作系統(tǒng)普華軟件桌面、服務器龍芯、申威等中科方德中科方德桌面、服務器兆芯等歐拉OS華為服務器鯤鵬、X86中興新支點中興通訊桌面、服務器龍芯、兆芯、ARM資料來源：眾誠智庫整理，2021年5月表2.32020年重點操作系統(tǒng)適配情況操作系統(tǒng) 系統(tǒng)簡介 適配最新版本 適配情況統(tǒng)信UOS銀河麒麟和

基于Linux的國產操作系統(tǒng)，已獲工信部測試認證。該系統(tǒng)以桌面版為主，支持X86、龍芯、飛騰等主流國產處理器，具備較好社區(qū)和生態(tài)建設基礎。通過深度綁定華為，進入黨、政、軍、企、金融、教育、能源、電力、交通等領域。銀河麒麟和中標麒麟是公認OS龍頭，中國電子通過整合兩家企業(yè)成立麒麟軟件有限公司，在占據(jù)市場優(yōu)勢的同時，快速推進其在金融、能源、醫(yī)療、交通等行業(yè)領域的布局。支持飛騰、鯤鵬、龍芯、申威、海光、兆CPU以Linux內核為基礎，是國內唯一連續(xù)6次通過公安部四級檢測認證的產品。圍繞安全、實時、可靠等特性進行深度定制和資源管理，提供從高端嵌入式系統(tǒng)、桌面

桌面操作系統(tǒng)V20銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)V10銀河麒麟服務器操作系統(tǒng)V10麒麟信安服務器操作系統(tǒng)V3麒麟信安桌面操作系統(tǒng)V3

在北京、武漢、廣州三地建立了通用軟硬件適配測試中心。202012UOS2000余家生態(tài)伙伴與統(tǒng)信UOS完成2.3UOS生態(tài)建設，知名品牌常用主流型在天津、北京、長沙、廣州、江西建立了軟硬件適配測試中20201109伙伴提供了48889次適配服114312020配軟硬件已經超過3萬款。2021在長沙和北京建立生態(tài)展示中2020300提供了數(shù)千次軟硬件產品適配服務。國內知名品牌常用基礎硬件、基礎軟件、應用軟件主流型號及版本基本全部完成適級應用、云操作系統(tǒng)到數(shù)據(jù)中心集群的全應用場景支持。目前正進入黨、政、能源、金融等領域。資料來源：眾誠智庫整理，2021年5月

配。公司作為湖南鯤鵬生態(tài)創(chuàng)新中心實體單位，擁抱Openeuler游企業(yè)密切合作，建立更為健在移動操作系統(tǒng)領域，面對安卓、iOS的壟斷生態(tài)，華為、元心科技等企OS80%OS2021年正式上線并搭載到華為設備中。云操作系統(tǒng)云操作系統(tǒng)是構架于服務器、存儲、網(wǎng)絡等基礎硬件資源和物理機操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫等基礎軟件之上的、管理海量的基礎硬件、軟件資源的云平臺綜合管理系統(tǒng)，是全面云化最核心的支撐點。目前云操作系統(tǒng)的最常見的產品應用形態(tài)是云平臺系統(tǒng)+云桌面系統(tǒng)的方式。云計算已經成為政府和企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉型的重要手段。在云落地的部署方式上，云操作系統(tǒng)受到了越來越多的關注。云操作系統(tǒng)在信息產業(yè)發(fā)展中占據(jù)重要的地位，對政企用戶來說，它是信息化升級的關鍵支撐；對信息產業(yè)來說，它是生態(tài)繁榮的中樞；對國家安全來說，它是安全可靠的盾牌?？偟膩碚f，云操作系統(tǒng)正逐漸成為發(fā)展剛需。云操作系統(tǒng)的應用不僅能提高安全可信、自主創(chuàng)新水平，還有助于構建一個龐大繁榮的云操作系統(tǒng)產業(yè)生態(tài)，推動信息系統(tǒng)的全面國產化。2.4國內云平臺重點廠商概況平臺名稱企業(yè)名稱服務模式部署模式阿里云阿里云計算有限公司IaaS/PaaS/SaaS公有云華為云華為公司IaaS/PaaS公有云騰訊云騰訊公司IaaS/PaaS公有云麒麟信安云湖南麒麟信安科技股份有限公司PaaS私有云深信服云深信服科技股份有限公司PaaS私有云資料來源：眾誠智庫整理，2021年5月2.5國內云桌面方案重點提供商概況企業(yè)名稱

主要應用場景通用辦公、

登陸 產品特點 典型案方式軟終端兼容Android/IOS智能終

Fusion——Access阿里云云aDesk端、桌面云一麒麟信安云課堂、云辦公、

云工作站、公用終端、分支機構、DaaS運營等&（含信創(chuàng)辦公）、3D建模設計、模訓等通用辦公、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等

端；支持SBC應用虛擬化和VDI兩種模式；業(yè)務發(fā)放自動化；單套管理界面最大可管理20000桌面采用DaaS形式，可快速構建高性能、低成本的桌面辦公體系，不受時間、地點和設備限制，可隨時隨地通過多種客戶端訪問工作桌面基于HEDC技術，大幅降低了網(wǎng)絡傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流量保障用戶在任何網(wǎng)絡（即使窄帶情況下）可達的地方，都能夠獲得高效流暢的云桌面使用體驗一云多芯、異構統(tǒng)管技術（一套平臺可同時管理飛騰、鯤鵬、龍芯、海光、兆芯等國產CPU服務器）；多形態(tài)3D圖形處理技術（GPU直通、GPU虛擬化、GPU穿透）；融合虛擬化技術（一套平臺可同時實現(xiàn)服務器虛擬化、桌面虛擬化、應用虛擬化）可自由配置VDI和IDV終端，自研虛擬化軟件，并與Intel達成戰(zhàn)略合作

深圳證券交易所、CCTV辦公平臺、浙江移動等華山醫(yī)院等資料來源：眾誠智庫整理，2021年5月云操作系統(tǒng)要想被市場廣泛接受，生態(tài)豐富、應用廣泛是關鍵條件。這意味著云操作系統(tǒng)廠商未來的市場競爭，重點比拼的是生態(tài)構建能力。目前國內主流云操作系統(tǒng)廠商如阿里、華為、新華三、麒麟信安等已著手進行生態(tài)戰(zhàn)略布局，開啟了從芯片到整機、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件以及各種應用軟件的全方位兼容適配工作，致力于打造一個完善的企業(yè)上云生態(tài)體系，向上拓展SaaS以及企業(yè)應用，向下適配硬件服務器及國產芯片，橫向整合其他領先的企業(yè)軟件產品，加速完善國產化云生態(tài)。據(jù)中國信通院統(tǒng)計，20191334.5689.32019左右，與中國經濟發(fā)展水平還不匹配。目前，云計算行業(yè)已經進入了以安全性、可靠性、服務能力為核心，注重產品品質和用戶體驗的高質量發(fā)展時代。公共云市場保持了快速增長態(tài)勢，吸引了阿里巴巴、騰訊等眾多企業(yè)持續(xù)投入資源參與到市場蛋糕的爭奪中。畢竟，誰掌握了公共云市場的主動權，誰就有可能成為未來智能時代信息基礎設施的掌舵者。數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫是一種用于存儲和管理擁有固定格式和結構數(shù)據(jù)的倉庫型數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。幾乎所有的企業(yè)級數(shù)據(jù)、終端數(shù)據(jù)和邊緣設備數(shù)據(jù)都需要通過數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的管理和分析才能夠賦能上層應用或企業(yè)決策，發(fā)揮其最大的價值。也就是說，用戶需要通過數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)對結構化或非結構化數(shù)據(jù)進行調用、處理和分析，再通過人工智能技術讓數(shù)據(jù)資產化并賦能自身發(fā)展。因此，數(shù)據(jù)庫已經成為數(shù)字經濟時代的軟件底座。202020020%16017.6%80%4043.5%20%動下，非關系型數(shù)據(jù)庫成長更快。目前，國內數(shù)據(jù)庫市場的主要參與者是甲骨文、微軟、IBM、亞馬遜云等國外巨頭，阿里云、騰訊云等國內公有云廠商，華為、中興通訊等設備商，武漢達夢、人大金倉、南大通用、神州信息傳統(tǒng)四大數(shù)據(jù)庫廠商，以及巨杉大數(shù)據(jù)、PingCAP、易鯨捷等新興數(shù)據(jù)庫廠商。其中，云廠商和設備商產品線完整、工具生態(tài)較為豐富，新興數(shù)據(jù)庫公司則聚焦于細分領域產品，擁有獨特競爭優(yōu)勢。國內傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商專注于關系型數(shù)據(jù)庫產品，只有武漢達夢擁有圖數(shù)據(jù)庫產品。實時數(shù)據(jù)庫作為數(shù)據(jù)庫領域的重要分支，用來處理不斷更新的數(shù)據(jù)，以及具有時間限制的事務等，已廣泛應用于電力、石油、化工、鋼鐵、環(huán)保等領域。在實時數(shù)據(jù)庫領域，國外廠商主要有OSISoftware（PI）、GE（iHistorian）等，國內廠商主要有中科院軟件所安捷（Agilor）、國能信控（VeStore）等。在該領域，國內廠商技術比較成熟，占據(jù)較大市場份額。對非開源數(shù)據(jù)庫廠商而言，合作伙伴生態(tài)的核心就是渠道伙伴建設。而集成商、二次開發(fā)商、IT生態(tài)伙伴體系建設能夠幫助企業(yè)快速實現(xiàn)業(yè)務擴張，同時最大程度減少成本增長，使數(shù)據(jù)庫廠商能將有限的人員和資金投入到數(shù)據(jù)庫技術和產品的開發(fā)上。對開源項目而言，維護開發(fā)者社區(qū)、建設渠道伙伴都處于核心地位。開發(fā)者社區(qū)是開源項目的活力源泉，因此開源數(shù)據(jù)庫項目對管理者的社區(qū)維護能力提出極高的要求，也帶來技術更新快、產品迭代快、人才聚集、奉獻分散等優(yōu)勢。國內開源數(shù)據(jù)庫項目以華為GaussDB和PingCAPTiDB為代表，其中PingCAPTiDBGitHub2500012000名開源代碼貢獻者。同時，開源項目也要重視商業(yè)合作伙伴的開拓和維護，這樣才能實現(xiàn)開源項目的商業(yè)化目標。2.6國產數(shù)據(jù)庫標桿案例（按客戶領域分類）廠商 互聯(lián)網(wǎng) 銀行金融 電信 政府 其他阿里Oceanbase騰訊

中國人保健康互聯(lián)網(wǎng)保險云核心業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫快手云端視頻服務BILIBILI直播國家測繪地理

南京銀行“鑫云+”互金平臺建設銀行-騰訊金融科技聯(lián)合創(chuàng)新實驗室工商銀行分布

浙江移動IT系統(tǒng)自主可控能力建設中國聯(lián)通沃云PoworedbyTecentcloud浙江移動與華為

杭州政府城市數(shù)據(jù)大腦2.0深圳市公安局民生警務解決

上汽集團仿真億滋集團數(shù)字阿里云ET大腦滴滴出行訂單江淮汽車高并為為 信息局地理信式架構大數(shù)據(jù)GaussDB 息綜合服務網(wǎng)GaussDB新項目聯(lián)合創(chuàng)/發(fā)真實車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務中信銀行信用江蘇省農村信卡核心系統(tǒng)和訊 用社聯(lián)合社互GoldenDB 臺 中國銀聯(lián)信用/廣東省農信檔案管理系統(tǒng)/卡系統(tǒng)浦發(fā)銀行信用卡系統(tǒng)東莞農商行信卡系統(tǒng)東莞農商行信用卡系統(tǒng)瑞銀信訂單交國家電網(wǎng)全業(yè)源 / 中國移動經營分國家氣象局突務數(shù)據(jù)中心項光大銀行云繳析系統(tǒng)統(tǒng) 目費系統(tǒng)知乎內容推送光大銀行關鍵PingCAP 統(tǒng) 業(yè)務系統(tǒng)分布吉林祥云政務萬達網(wǎng)絡科技臺 集團實時風控式數(shù)據(jù)庫平臺國家能源集團華北電力大學江蘇公司及所大數(shù)據(jù)能源工屬泰州公司智控系統(tǒng)應用項慧企業(yè)星海·維中國國電集團目大唐集團新能思通數(shù)據(jù)電力物資網(wǎng)上/庫 交易服務中心華北電力大學新能源電力系源公司生產監(jiān)控系統(tǒng)項目統(tǒng)國家重點實國家能源集團驗室發(fā)電過程龍源環(huán)保大數(shù)大數(shù)據(jù)中心項據(jù)平臺目中海油煉油化工科學研究院巨杉數(shù)據(jù)去哪兒網(wǎng)分布民生銀行云架庫 庫 ///

與騰訊視頻合作星環(huán)家庭影院系統(tǒng)墨天輪數(shù)據(jù)庫社區(qū)

全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)華泰證券數(shù)據(jù)庫自動化運維方案建設銀行業(yè)務

/中國聯(lián)通集團實時上下文處理平臺河北電信CRM3.0系統(tǒng)分布式架構下PaaS

上海市大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)交換共享平臺項目三峽云計算中心高性能高彈性分層式數(shù)據(jù)庫一體機項目北京天壇醫(yī)院核心數(shù)據(jù)庫升級遷移項目上海浦東新區(qū)

同濟-星環(huán)“數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)實踐平臺”新疆電力（銷業(yè)務應用系海關金管工程夢 /用 /

收發(fā)文應用平臺中國銀行總行大數(shù)據(jù)平臺銀監(jiān)會非現(xiàn)場

/中國移動總部集中經營分析系統(tǒng)浙江移動大數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)中心檢查系統(tǒng)項目基礎平臺檢查系統(tǒng)項目基礎平臺光大銀行對公中國電信山東分北京市政務云國家電網(wǎng)智能人大金倉/負債系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫項目公司綜合網(wǎng)管系統(tǒng)平臺、電子公文系統(tǒng)電網(wǎng)D5000項目公安部辦公廳中國航天科技

燃氣公司預警神舟通用

國家互聯(lián)網(wǎng)中心某工程A系統(tǒng)

中國建設銀行粵龍云數(shù)據(jù)分析平臺項目

中國聯(lián)通全國集中綜合結算系統(tǒng)

檔案局檔案系統(tǒng)項目德州市電子政務大集中項目

集團型號設計、測試、運維數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)資料來源：眾誠智庫整理，2021年5月中間件中間件處于數(shù)據(jù)庫平臺和應用軟件之間，是一種跨平臺的基礎軟件。目前，中間件主要用于解決分布式環(huán)境下數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)訪問、應用調度、系統(tǒng)構建和系統(tǒng)集成、流程管理等問題，是分布式環(huán)境下支撐應用開發(fā)、運行和集成的平臺。IBM份額的51%間件、金蝶天燕，合計占市場份額的15%2230億元，未來市場發(fā)展?jié)摿薮?。國內中間件廠商重點開展以政企為主的國產化業(yè)務和以中小企業(yè)為主的商業(yè)化業(yè)務。國產化業(yè)務主要面向以應用服務器為主的狹義中間件，穩(wěn)定遷移是重中之重。由于此類業(yè)務長期開源，因此基本不存在技術壁壘和人才匱乏等問題。商業(yè)化業(yè)務主要面向存在信息化需求的中小企業(yè)客戶，以公司信息化轉型為根本立足點，因此針對具體行業(yè)應用場景的業(yè)務拓展能力是商業(yè)化業(yè)務的核心競爭力。長遠來看，“中臺化”是中間件更為廣闊的發(fā)展空間?！爸信_”是ITIT地手段的演變趨勢。（三）信息安全信息安全是為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采取的技術、管理上的安全保護，具有較強的普適性。隨著互聯(lián)網(wǎng)及云計算滲透率的不斷提升，信息安全逐步進入網(wǎng)絡空間安全時代。2019121日，網(wǎng)絡安全等級保護“三大核心”標準（本要求、測評要求、實施要求）正式實施，意味著網(wǎng)絡安全等級保護工作進入2.02.0注重主動防御，從被動防御到事前、事中、事后全流程的安全可信、動態(tài)感知和全面審計，實現(xiàn)了對傳統(tǒng)信息系統(tǒng)、基礎信息網(wǎng)絡、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)控制信息系統(tǒng)等級保護對象的全覆蓋。信息安全具有較強的伴生屬性，全新的技術將帶來全新的應用場景。隨著云計算技術的普及、滲透率的不斷提升，針對云計算多租戶、虛擬化等新特點衍生出的新安全防護技術正在逐步落地，例如數(shù)據(jù)中心的微隔離、CWPP、基于云服務供應商與消費者之間的CASB、云安全的態(tài)勢管理CSPM、基于虛擬化技術的云安全資源池等?！?0192023年國220億元。2.72.01.0差異等保1.0 等保2.0網(wǎng)絡基礎設施、信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)圍 技術要求：物理安全、網(wǎng)絡安全、主機安全、應用安全、數(shù)據(jù)安全及

網(wǎng)、云計算平臺、工業(yè)控制系統(tǒng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術要求：安全物理環(huán)境、安全通訊網(wǎng)絡、安全區(qū)域邊界、安全計算環(huán)境、安全

備份恢復管理要求：安全管理制度、安全管理機構、人員安全管理、系統(tǒng)建設管理、系統(tǒng)運維管理

管理要求：安全管理制度、安全管理機求 級 級后由公安機關組織成立的網(wǎng)絡期 次 分 60上 75求 —— 理中心、主動防御、可信計算、資料來源：中國國家標準化管理委員會，眾誠智庫整理，20215月目前，我國信息安全行業(yè)的集中度較低。在各細分領域，有深信服、啟明星辰、奇安信、綠盟科技、天融信、新華三等領軍企業(yè)。隨著云計算的發(fā)展壯大，互聯(lián)網(wǎng)廠商逐漸成為網(wǎng)絡信息安全的主力軍。其中，阿里和騰訊通過整體360作為老牌的信息安全廠商，則是通過政企安全服務以“安全大腦”為核心力推網(wǎng)絡安全運營服務。此外，在零信任、數(shù)據(jù)安全、云安全、工控安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、開SaaS如雨后春筍般涌現(xiàn)，說明安全領域具有強技術推動性和高資本關注度。產品是競爭力的決定性因素，產品功能一體化、可提供整套解決方案和服務將是未來發(fā)展趨勢。表2.82020年中國信息安全主要功能子市場占有率情況產品形態(tài) 產品分類 第一名 第二名 第三名防火墻新華三華為天融信統(tǒng)一威脅管理UTM網(wǎng)御星云深信服奇安信硬件入侵檢測與防御IDS/IPS啟明星辰綠盟科技新華三VPN深信服天融信啟明星辰安全內容管理深信服奇安信新華三軟件終端安全軟件奇安信亞信安全奇虎360身份與數(shù)字信任軟件吉大正元亞信安全數(shù)字認證政企瀏覽器火狐奇虎360海泰方圓資料來源：中國網(wǎng)絡安全產業(yè)聯(lián)盟，眾誠智庫整理，2021年5月2.9國資入股信息安全行業(yè)情況國資背景時間信息安全企業(yè)具體情況國投智能2019.4美亞柏科1.2515.79%22.59%為美亞柏科實控人中國電子信息產業(yè)集團2019.5奇安信CEC與奇安信簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，以人民幣37.31億元持有奇安信22.59%股權，成為其第二大股東中國電子科技集團2019.8綠盟科技CETC全資子