寧波建工可轉債預案

寧波建工可轉債預案一、目標本預案旨在制定寧波建工股份有限公司（以下簡稱“寧波建工”）可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）發(fā)行及轉股實施的詳細步驟和應對方案，確?？赊D債發(fā)行和轉股工作順利實施。二、適用范圍本預案適用于寧波建工可轉債的發(fā)行、轉股及相關后續(xù)工作。三、工作職責1.發(fā)行管理團隊負責可轉債發(fā)行方案的制定和實施，包括招股說明書的編寫、發(fā)行文件的準備等。負責與監(jiān)管機構、主承銷商、投資人等相關方的溝通協(xié)調。負責發(fā)行資金的管理和使用。2.轉股管理團隊負責可轉債轉股方案的制定和實施，包括轉股價格的確定、轉股通知的發(fā)布等。負責與股東大會、登記機構等相關方的溝通協(xié)調。負責轉股數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和處理。3.財務管理團隊負責可轉債發(fā)行和轉股的財務核算和信息披露。負責發(fā)行資金的監(jiān)管和使用。負責可轉債轉股對公司財務狀況和經(jīng)營業(yè)績的影響評估。4.法務管理團隊負責可轉債發(fā)行和轉股的法律合規(guī)審查。負責與監(jiān)管機構、律師事務所等外部法律顧問的溝通協(xié)調。負責解決可轉債發(fā)行和轉股過程中出現(xiàn)的法律問題。5.信息披露團隊負責可轉債發(fā)行和轉股過程中的信息披露，包括招股說明書、定期報告、臨時公告等。負責與媒體、投資人等信息接收方的溝通協(xié)調。負責防范和應對可轉債發(fā)行和轉股過程中可能出現(xiàn)的輿情風險。四、工作步驟1.發(fā)行準備階段制定可轉債發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、轉股價格等。聘請主承銷商和法律顧問。編制招股說明書并報送監(jiān)管機構審核。進行投資者路演和推介。2.發(fā)行實施階段取得監(jiān)管機構核準批文。發(fā)行可轉債并募集資金。募集資金存入監(jiān)管賬戶并用于指定用途。3.轉股準備階段確定可轉債轉股價格。發(fā)布轉股通知，告知債券持有人轉股權的行使時間、方式等。統(tǒng)計和核對轉股數(shù)據(jù)。4.轉股實施階段接收債券持有人行使轉股權的申請。核實轉股申請的有效性并辦理轉股手續(xù)。將轉股后的股票登記至債券持有人名下。5.轉股完成階段銷毀已轉股的可轉債。向監(jiān)管機構報送轉股報告。對轉股后公司財務狀況和經(jīng)營業(yè)績進行評估。五、應對方案1.可轉債發(fā)行遇到困難分析原因，采取適當措施解決，如調整發(fā)行條款、加強投資者路演推廣等。必要時，可以暫?；蚪K止發(fā)行。2.可轉債轉股需求過大采取措施增加可轉債轉股的供給，如發(fā)行新股、回購轉債等。與股東大會協(xié)商，調整轉股比率。3.可轉債轉股后股價下跌加強與投資人的溝通，及時披露公司信息。采取措施穩(wěn)定股價，如發(fā)布利好消息、回購股票等。4.可轉債發(fā)行或轉股涉及法律糾紛及時聘請律師應對，積極維護公司的合法權益。與監(jiān)管機構溝通協(xié)調，避免影響可轉債發(fā)行或轉股進程。六、監(jiān)督與檢查公司董事會、監(jiān)事會和管理層對可轉債發(fā)行和轉股工作進行監(jiān)督和檢查。定期聽取發(fā)行管理團隊、轉股管理團隊等