2024年中國家居市場消費洞察報告

本報告由以下單位聯(lián)合發(fā)布：全聯(lián)家具裝飾業(yè)商會居然之家新零售集團股份有限公司艾瑞咨詢CONTENTS家居消費發(fā)展背景及現(xiàn)狀家居消費供給側分析03家居消費需求側分析04家居消費未來展望23細化深化調控穩(wěn)定市場細化深化調控穩(wěn)定市場家居消費發(fā)展背景—政策端地產激勵與促家居消費政策并舉，合力推動家居產業(yè)良性發(fā)展2019-2023年房地產與家居消費部分重點政策20192020202120222023發(fā)改委—印發(fā)進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內市場的實施方案加快推進老舊小區(qū)和老年家庭適老化改造，支持綠色、智能家電銷售口中央經濟工作會議—穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期全面落實因城施策，穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期的長效管理調控機制住建部、央行聯(lián)合召開房地產企業(yè)座談會—明確“三條紅線”形成重點房地產企業(yè)資金監(jiān)測和融資管理規(guī)則；全年堅持“房住不炒、因城施策”政策主基調，落實城市主體責任，實現(xiàn)穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期長期調控目標商務部—提振大宗消費重點消費促進家電家具家裝消費，激活家電家具市場。鼓勵對購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補貼政府工作報告—支持合理住房需求，解決大城市住房突出問題堅持“房住不炒”定位，支持更好滿足購房者的合理住房需求，切實增加保障性租賃住房和共有產權住房供給，規(guī)范發(fā)展長租房市場，降低租賃住房稅費負擔商務部等22部門—頒布“十四五”國內貿易發(fā)展規(guī)劃促進家電家具家裝等消費，健全廢舊家電處理體系國務院—印發(fā)關于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復的意見大力發(fā)展綠色家裝，鼓勵消費者更換或新購綠色節(jié)能家電、環(huán)保家具等家居產品中央政治局會議—保交樓、穩(wěn)民生穩(wěn)定房地產市場，堅持“房住不炒”定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩(wěn)民生工信部、住建部等四部門—印發(fā)推進家居產業(yè)高質量發(fā)展行動方案確立“到2025年，家居產業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強，高質量產品供給明顯增加，初步形成供給創(chuàng)造需求、需求牽引供給的更高水平良性循環(huán)”的總體發(fā)展目標央行等部門—“認房不認貸”、降首付、降利率組合拳政策力度逐漸轉向“托舉并用”，在需求端，降首付、降利率、認房不認貸接連落地，支持居民購房需求釋放；在供給端，紓困措施相繼提出，緩解房企資金壓力商務部等13部門—印發(fā)關于促進家居消費若干措施的通知鼓勵各地結合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等工作，支持居民開展舊房裝修和局部升級改造；鼓勵企業(yè)開展舊房翻新設計大賽，滿足多樣化消費需求商務部等13部門—印發(fā)關于促進綠色智能家電消費若干措施的通知滿足人民對低碳、綠色、智能、時尚家電消費升級需求，拉動家電及上下游關聯(lián)產業(yè)發(fā)展商務部—印發(fā)組織開展“家居煥新消費季”活動的通知突出“大家居”和場景創(chuàng)新、聚焦綠色智能適老等領域，激發(fā)家居行業(yè)市場活力，提振家居消費提振家居消費促進良性循環(huán)和健康發(fā)展釋放家居消費潛力來源：中國政府網，中房研協(xié)，艾瑞咨詢整理并繪制為家居消費相關政策?2024.4iResearchInc.家居消費發(fā)展背景—產業(yè)端商品房銷售面積及銷售額彈性修復，存量市場下改善性需求為市場提供新動能上游商品房市場整體量級降幅收窄，較2022年同期顯現(xiàn)出一定修 2022.01-2023.10中國商品2023年春季，我國商品2023年春季，我國商品房銷售額累計值同比變化情況歸正，較2022年同期情況明顯回升；下半年恢復下降趨勢，行業(yè)持續(xù)筑底，整體降幅較2022年大幅收窄為提振消費、助推商品房市場平穩(wěn)發(fā)展，2023年有關商品房“降首付、降利率、認房不認貸”等政策密集出臺，降低居民住房消費門檻與成本，釋放住房消費需求---.-商品房銷售額累計增長(%)比照美國家居市場銷售情況，存量環(huán)境下家居與新房銷售關聯(lián)性較弱，比照美國市場十年間數(shù)據(jù)，從波動性角度，家具零售業(yè)整體振幅低于新房銷售，除去2020年疫情爆發(fā)期間的劇烈波動，家具零售業(yè)發(fā)展相對平穩(wěn)；從相關性角度，回歸分析可得兩組數(shù)之間R2僅為0.0153，美國家具零售與新房銷售關聯(lián)性較弱。參考美國市場發(fā)展路徑，隨著我國泛家居市場存量時代的到來，新住房對于家居的催動效應將會變得有限，增量方面更應關注改善型需求。波動性指標：波動性指標：美國家具零售額同比增幅（%）美國新建住房銷售同比增幅（%）來源：國家統(tǒng)計局，美國商務部，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.4iResearchInc.第一梯隊地區(qū)第二梯隊地區(qū)第三梯隊地區(qū)第四梯隊地區(qū)第五梯隊地區(qū)4659中等及偏低經濟發(fā)展水平地區(qū)2022年末常住人口總和（萬人）2022年末城鎮(zhèn)人口整體比重（%）2018年末城鎮(zhèn)人口整體比重（%）分梯隊地區(qū)2018年與2022年商品住宅新開工面積占全國比情況2018年2022年從2018年與2022年的數(shù)據(jù)對比可以看出，處于偏低梯隊的地區(qū)商品住宅新開工面積在全國整體水平中的所占比例有所提升，從2018年的49.9%上升至2022年的54.0%，構成全國整體的半壁江山結合上圖，處于偏低梯隊地區(qū)穩(wěn)步推進的城鎮(zhèn)化進程，對地區(qū)的增量住房需求形成第一梯隊地區(qū)第二梯隊地區(qū)第三梯隊地區(qū)第四梯隊地區(qū)第五梯隊地區(qū)4659中等及偏低經濟發(fā)展水平地區(qū)2022年末常住人口總和（萬人）2022年末城鎮(zhèn)人口整體比重（%）2018年末城鎮(zhèn)人口整體比重（%）分梯隊地區(qū)2018年與2022年商品住宅新開工面積占全國比情況2018年2022年從2018年與2022年的數(shù)據(jù)對比可以看出，處于偏低梯隊的地區(qū)商品住宅新開工面積在全國整體水平中的所占比例有所提升，從2018年的49.9%上升至2022年的54.0%，構成全國整體的半壁江山結合上圖，處于偏低梯隊地區(qū)穩(wěn)步推進的城鎮(zhèn)化進程，對地區(qū)的增量住房需求形成了一定帶動作用，亦相較于偏高梯隊的地區(qū)整體具有更大的房地產開發(fā)空間第一梯隊第一梯隊地區(qū)1.8%地區(qū)2.9%第二梯隊第二梯隊第五梯隊地區(qū)23.2%地區(qū)27.5%地地區(qū)24.2%第三梯隊第四梯隊地區(qū)26.7%第三梯隊第四梯隊地區(qū)18.9%地區(qū)20.8%地區(qū)29.9% 偏低梯隊地區(qū)整體占比由49.9%上升至54.0%8-10萬元 中等及偏低經濟發(fā)展水6.5-8萬元<6.5萬元家居消費發(fā)展背景—需求端中等及偏低經濟發(fā)展水平地區(qū)城鎮(zhèn)化率尚存空間，對該地區(qū)增量住房需求形成帶動作用2018年與2022年城鎮(zhèn)化率分梯隊地區(qū)按按2022年各地區(qū)人均GDP區(qū)間劃分梯隊，結合各梯隊的常住人口規(guī)模，對比其2022年與2018年的城鎮(zhèn)化率水平，可以發(fā)現(xiàn)：我國近年城鎮(zhèn)化水平的提升，主要貢獻來自于中等、偏低經濟發(fā)展水平地區(qū)城鎮(zhèn)化進程的快速推進同時，處于中等與偏低梯隊的地區(qū)2022年城鎮(zhèn)化率與偏高梯隊地區(qū)仍然存在差距，且城鎮(zhèn)化率增長態(tài)勢良好，城鎮(zhèn)化數(shù)量與質量尚存較大提升空間第二梯隊地區(qū)>15萬元北京、上海來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.4iResearchInc.家居消費發(fā)展背景—需求端二手房與舊房改造需求增長推動家裝家居市場逐漸步入存量時代地產市場存量轉型，存量房成為家居消費有力支柱消費者需求類型消費者新房裝修新房裝修存量房裝修存量房裝修新房成交占比排名/城市存量房占比預期上升4%%存量房占比預期上升4%%受經濟環(huán)境影響，房地產市場新房開發(fā)與銷售放緩，高線城市率先邁入存量時代，2023年前九月數(shù)據(jù)來看上海與北京的新房成交占比分別僅為31%與26%伴隨二手房成交量彈性修復、老舊小區(qū)改造政策落地、存量房日常改造等改善性住房需求進一步釋放，未來存量房將成為家居消費市場的重要支撐。2023年存量房裝修套數(shù)預計將占53%，預計2027年將上升至57%，主要增量來自二手房翻新與老舊小區(qū)改造帶動的戶內改造新房（%）存量房（%）老舊小區(qū)改造逐漸成為家居需求重要支撐，政策鼓勵居民結合小區(qū)改造進行戶內改造及裝修，帶來家居需求新增量住建部、發(fā)改委、財政部于2019年發(fā)布的《關于做好2019年老舊小區(qū)改造工作的通知》中，將老舊小區(qū)定義為2000年底前建成、公共設施落后影響居民基本生活、居民改造意愿強烈的住宅小區(qū)，涉及小區(qū)數(shù)量17萬個，約4200萬戶，居民上億人，建筑面積約40億平方米。2020年新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個，涉及居民近700萬戶。預計到“十四五”期末，結合各地實際，基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。政府部門應通過解決戶內改造期間居民臨時性住房問題、為居民提供戶內改造價格優(yōu)惠等措施，切實促進居民結合⑧?居民出資?公積金?各級政府資金補助?市場化金融服務 合理共擔完善類改造?環(huán)境及配套設施完善類改造?環(huán)境及配套設施改造改建，如照明、適老設施等?建筑節(jié)能改造?有條件的樓棟加裝電梯提升類改造?公共服務設施配套建設及其智慧化改造，如：養(yǎng)老、托育、社區(qū)綜合服務設施等++基礎類改造?市政配套基礎設施改造提升，如：供水、供電、道路等?小區(qū)內建筑物屋面、外墻、樓梯等公共部位維修等來源：國家統(tǒng)計局，住建部，發(fā)改委，貝殼，奧維云網，克爾瑞，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.4iResearchInc.家居消費發(fā)展歷程行業(yè)從成熟期漸入變革期，家居消費業(yè)態(tài)多元化發(fā)展，行業(yè)流量呈碎片化趨勢近十年（2013-2023）家居行業(yè)發(fā)展歷程概覽2013-2015傳統(tǒng)渠道繁榮，收入穩(wěn)步增長房地產家居?由控制過熱逐漸轉向再度刺激，主要涉及放松限購限貸，下調貸款房地產家居?由控制過熱逐漸轉向再度刺激，主要涉及放松限購限貸，下調貸款基準利率，降低房產稅等?與此同時，隨地產調控愈加頻繁，其銷售增速總體放緩?家居行業(yè)收入整體放緩，進入穩(wěn)步增長階段，推動行業(yè)結構優(yōu)化?行業(yè)供給側以大型家居賣場、品牌專賣店等線下實體形式為主?家居企業(yè)開始注重品牌建設，提升附加值，本土高端家居市場逐漸2016-2019線上拓展，邁向整合階段房地產?提出房住不炒，開展因城施策，高線城市抑高價，低線城市去庫存?融資政策收緊，地產調控趨嚴，穩(wěn)市場防風險成為主色調房地產?提出房住不炒，開展因城施策，高線城市抑高價，低線城市去庫存?融資政策收緊，地產調控趨嚴，穩(wěn)市場防風險成為主色調家居??隨地產紅利漸退，家居行業(yè)收入增長進入平滑階段，持續(xù)快速增長?綜合性電商平臺、電商直播崛起，家居行業(yè)亦開始試水線上銷售渠道、供應鏈等優(yōu)勢發(fā)力搶占份額的時代拉開帷幕2020-2023流量碎片化，渠道融合，行業(yè)從成熟漸入變革期房地產房地產??疫情對國民經濟產生擾動?我國房地產市場供求關系發(fā)生重大變化?政策持續(xù)優(yōu)化調整，促進樓市企穩(wěn)回暖家家居??疫情影響下，家居行業(yè)收入出現(xiàn)波動?線上線下渠道逐漸一體化融合，家居零售業(yè)態(tài)多元化發(fā)展?房地產開發(fā)商大力推行精裝房，具有較強供應鏈整合能力的頭部企業(yè)有望通過打開渠道擴展份額?消費端需求多樣化，促進家居產品多元化發(fā)展、豐富度提升?智能化趨勢顯著，供應商加大智能家居布局來源：專家訪談，公開信息，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.4iResearchInc.受新冠疫情爆發(fā)與反復的影響，2020年居民人均消費支出整體水平相較2019年稍有下滑，但從2018年至2023年整體人受新冠疫情爆發(fā)與反復的影響，2020年居民人均消費支出整體水平相較2019年稍有下滑，但從2018年至2023年整體人均消費支出水平穩(wěn)中有進具體到細分類別，居住是僅次于食品的居民消費支出核心年來始終保持增長。2022年盡管人均消費支出同比下降，但人均居住支出依舊保持正向增幅，在人均消費支出中的占比增長至24%；2023年由于疫情后文娛、交通、醫(yī)療等需求的集中釋放，人均居住支出的增幅略低于整體情況，但仍保持上升趨勢，人均居住支出占比達22.7%消費者具有在改善居住環(huán)境好家居消費市場發(fā)展消費者同時關注基礎需求與進階需求，在“提升體驗”與“物有所值”間尋找平衡消費者對于家居產品的核心需求分布情況實用性強環(huán)保健康性價比高耐用牢固科技智能設計感強適老適幼從消費者對于家居產品的核心需求來看，實用、環(huán)保、性價比是消費者的基礎需求，在調研樣本中的占比均超65%適老適幼等進階需求的重視程度視消費者年齡、預算、家庭居住人口數(shù)量等客觀條件動態(tài)變化，消費者畫像與需求洞察有助于商戶精準營銷家居消費發(fā)展現(xiàn)狀居住消費支出增幅高于整體增幅，消費者具有在改善居住環(huán)境、提升居住體驗上增加投入的意愿居民人均消費支出穩(wěn)中有進，居住消費為核心支出類目增長穩(wěn)健○○■■■■■■46472018201全國居民人均消費支出規(guī)模（萬元/年）人均消費支出比上年實際增長（%）全國居民人均居住支出(元)人均居住支出比上年增長(%)食品煙酒交通通信醫(yī)療保健衣著居住教育文化娛樂生活用品及服務其他用品及服務100%來源：居民人均消費支出及居住支出部分規(guī)模及增速、居民人均消費支出情況分布數(shù)據(jù)參考國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢整理并繪制；消費者對于家居產品的訴求方面分布情況基于艾瑞咨詢于2023?2024.4iResearchInc.家居消費發(fā)展現(xiàn)狀家居消費者呈年輕化態(tài)勢，行業(yè)泛生態(tài)不斷升級，銷售渠道多元化、立體化發(fā)展家居消費者年輕化趨勢凸顯，促進渠道立體化發(fā)展家裝家居消費及計劃人群年齡分布25歲及以下26-35歲36-45歲45歲以上從需求角度出發(fā)，35歲及以下消費者占六成，年輕一代成為家居主流消費人群，其行為與偏好推動行業(yè)消費渠道的更新與拓寬家裝家居消費及計劃人群信息了解渠道分布線上+線下僅線上僅線下96%的消費者通過“線上+線下”渠道了解家居產品信息，其中線上渠道包含搜索引擎、社交媒體、資訊平臺、短視頻平臺、問答社區(qū)、電商平臺等，線下渠道包含門店、推廣體驗活動、家博會等線上線下打通、雙向互促導流的銷售渠道對家裝企業(yè)的意義與價值，同時導致流量碎片化態(tài)勢加劇，線上線下渠道整合價值凸顯家居泛生態(tài)不斷升級，開發(fā)商、物業(yè)等角色方定位延展，家居渠道呈現(xiàn)多元化特征2023年Q1-Q3全國、分城市線級精裝樓盤平均精伴隨房地產開發(fā)商對于精裝房的大力推行（高線城市更為突出頭部物業(yè)品牌陸續(xù)進入或加碼家居消費行業(yè)對家居品牌商與賣場等零售商而言，與上游開發(fā)商、物業(yè)合作，快速拓展toB工程渠道的頭部企業(yè)有望率先搶占份額全國一線城市二線城市三四線城市2023Q1-Q3精裝修樓盤平均精裝率（%）2022年同期水平（%）?2024.4iResearchInc.家居消費發(fā)展現(xiàn)狀一站式服務成為家裝家居消費者選擇傾向，整裝模式大有可為兼顧效率與品質的整裝模式成為大勢所趨，多元玩家入局，行業(yè)百花齊放整裝玩家類型代表企業(yè)玩家類型代表企業(yè)一站式整裝企業(yè)地產開發(fā)/物業(yè)企業(yè)vanke嗎全屋定制企業(yè)家居建材賣場傳統(tǒng)家裝企業(yè)東易日盛房產中介公司整裝服務商整裝服務商供應鏈資源整合供應鏈資源整合場景化大面積展陳場景化大面積展陳數(shù)字化加持數(shù)字化加持從硬裝到軟裝、家電全流程設計整體前置，提升整體規(guī)劃布局合理從硬裝到軟裝、家電全流程設計整體前置，提升整體規(guī)劃布局合理性與風格協(xié)調性整合大家居行業(yè)繁雜的細分品類，使消費者無需與多個供應商進行溝通協(xié)調，節(jié)省時間與精力，降低各品類間匹配度風險通過為消費者提供布局、功能、軟體和預設的全方位展陳，以及更多SKU的選擇，提升靈活度與整體體驗；頭部企業(yè)基于賣場打造大型體驗館，例如居然之家在賣場布置樣板間，打造線上引流線下體驗的消費閉環(huán)提升服務透明化、標準化程度；如通過利用數(shù)字化報價系統(tǒng)，預算更加可控，消費流程清晰、過程透明；通過利用數(shù)字化管理系統(tǒng)，提升資源整合效率、交付與預期的匹配度等一站式服務成為家裝家居消費者的整體選擇傾向，在高線城市尤為家裝家居消費人群裝修方式選擇分布情況調研人群裝修方式表明，調研人群裝修方式表明，與全程親力親為相比，尋求一站式家裝公司的服務已成為消費者的普遍選擇高線城市消費者的一站式家裝需求更為凸顯，一線及新一線城市一站式選擇比例高達70.4%調研消費者整體一線及新一線城市二線城市三線城市四線及五線城市高線城市更為關注一站式家裝家居服務低線城市受限于渠道選擇范圍，一站式服務比例較低尋求一站式家裝公司的服務（%）自行雇傭施工隊進行裝修（%）?2024.4iResearchInc. 496345132153031457334756643385419464329444299泛家居全渠道銷售額（億元）同比增長（%）家居消費市場規(guī)模泛家居全渠道銷售額2023年達4.6萬億元，2027年預計超5.3萬億元，在存量房需求釋放與智能家居品類創(chuàng)新推動下展現(xiàn)強勁增長彈性在二手房與舊房改造等存在二手房與舊房改造等存量房需求釋放、消費者體驗型需求升級、智能家居泛家居全渠道銷售額保持穩(wěn)定增長億元，預計2023至20272027年達5.3萬億元2019-2027e全國萬平以上建材家居賣場 8319854787628954831985475935694468534720全國萬平以上建材家居賣場銷售額（億元）同比增長（%）注釋：本報告中，“泛家居全渠道銷售額”包含零售口來源：國家統(tǒng)計局，住建部，中國建筑材料流通協(xié)會，專家訪談，艾瑞咨詢自主測算并繪制近年來全國萬平以上建材家居賣場快速發(fā)展，銷售額2019至2023年間達0.83萬億元未來，伴隨流量碎片化、線上線下一體化經營、整萬平以上賣場銷售額增幅放緩，預計2023至2027中小規(guī)模家居賣場將逐漸退出市場，商戶資源與客流將持續(xù)向居然之家等頭部賣場集中?2024.4iResearchInc.家居消費供給側分析家居產業(yè)鏈與消費鏈路長且冗雜，流量碎片化突出，高度依賴人力達成產品銷售，零售商有望通過流量聚合效應整合消費鏈路家居產業(yè)鏈涉及市場主體眾多，鏈路復雜且信息不透明，渠道商占據(jù)核心話語權提供設計服務及供貨并提供運營支持產品生產與加工代理商及下級經銷商門店消費者設立直營門店，直接觸達消費者家居產品零售價結構直營門店提供線下經營場所并賦能運營對接消費者需求資源設計/裝修服務商零售商提供干線物流服務提供設計服務及供貨并提供運營支持產品生產與加工代理商及下級經銷商門店消費者設立直營門店，直接觸達消費者家居產品零售價結構直營門店提供線下經營場所并賦能運營對接消費者需求資源設計/裝修服務商零售商提供干線物流服務渠道成本生產成本物流服務商提供物流配送服務渠道成本生產成本物流服務商家居消費鏈路冗長，流量傳導機制不透明，家居賣場等零售渠道憑借流量聚合能力賦能全產業(yè)鏈條，減少消費者決策成本了解渠道了解渠道裝修企業(yè)>裝修企業(yè)>精裝房裝修等工程渠道>設計師、裝修隊等推薦渠道>整裝等一站式購買渠道線下渠道>老客戶轉單等推薦渠道>社區(qū)推廣、家博會等宣傳渠道>線下門店等固定流量入口線上渠道線上渠道>資訊及電商平臺等搜索渠道>短視頻及直播平臺、社交媒體等種草渠道購買渠道類型部分典型企業(yè)/品牌示例類型部分典型企業(yè)/品牌示例全國性連鎖家居賣場區(qū)域性傳統(tǒng)家居賣場綜合電商平臺類型部分典型企業(yè)/品牌示例類型部分典型企業(yè)/品牌示例海外連鎖家居店QuanuQuanu全反專賣店sd°圣都家裝sd°圣都家裝來源：專家訪談，公開信息，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.4iResearchInc.家居消費供給側分析全國性連鎖家居賣場具有行業(yè)領先的運營能力與數(shù)字化能力，賦能家居品牌商及代理商消費者運營模式升級，推動市場份額提升零售商經營模式及核心特征比較分析經營模式經營目標盈利模式核心經營地區(qū)全國連鎖家居賣場直營、加盟品牌代理商及分銷商的主要銷售渠道，提升銷售額及利潤直營模式：固定租金、管理費用、平臺服務費用加盟模式：加盟費用、權益金、平臺服務費用覆蓋全國主要一二線城市，向下沉市場拓展直營快速、低成本拓展下沉市場固定租金深耕區(qū)域市場品類相對豐富，滿足基本家居消費需求家居品牌獨立店品牌分公司直營品牌形象展示及體驗經營利潤布局品牌經營的戰(zhàn)略重點地區(qū)品類較為單一線上渠道主要渠道為電商平臺利用直播、低價促銷等方式進行品牌宣傳，引流至線下體驗經營利潤覆蓋全國范圍品類豐富，客單價低且標準化的品類更易線上成交品類運營覆蓋家居全場景，提供專業(yè)的一站式購物服務及全面的產品組合，通過品類間交叉引流提高客單量品類豐富度品牌運營提供豐富且多元的品牌選擇，品牌整合能力強以本地工廠與本地品牌為主聚焦自有品牌提供多價格帶品牌品牌豐富度流量運營組織營銷能力強且投入高，具備流量集聚效應；與品牌共同策劃營銷活動，形成品牌互動；門店間互相引流，沉淀私域流量賣場不具備流量運營能力，門店自行通過線上線下渠道獲取本地流量到店流量依賴品牌引流，運營成本高；選址多為商業(yè)綜合體等流量聚集地品牌商線上獲客并在線下轉化，獲客成本與轉化率高度依賴品牌宣傳能力流量運營能力商戶運營商戶抗風險能力消費者服務交付及售后消費者體驗業(yè)務拓展方向設置嚴格的品牌及商戶準入要求，向商戶輸出規(guī)范化、標準化、精細化的全鏈路運營管理模式，提供經營分析，協(xié)助代理商打開區(qū)域及運營能力限制消費者服務覆蓋售前、售后、售中的消費全鏈條跟蹤代理商交付與售后行為，為消費者提供“先行賠付”等售后服務保障融合生活業(yè)態(tài)以提振客流；通過配置線下體驗中心賦能門店；加強物流等交付能力建設與保障不具備成熟的運營管理體系，入駐商戶自由度較高門店自行提供服務交付及售后無保障通過加盟形式與全國連鎖賣場合作，獲得運營支持由品牌商統(tǒng)一管理，本地化運營能力較弱圍繞自有品牌提供高標準服務交付及售后鏈條較長，反應滯后打造品牌形象展示中心與產品體驗中心品牌商尋求與平臺聯(lián)手制定營銷策略以獲取流量平臺提供基礎消費者服務交付及售后無保障建設線下商業(yè)體，完善消費者體驗環(huán)節(jié)，提高交易轉化率數(shù)字化工具賦能商戶運營，提升賣場整體運營效率；歸集經營數(shù)據(jù)并構建消費者畫像，支撐精準引流數(shù)字化運營數(shù)字化運營能力較弱數(shù)字化工具賦能商戶運營，提升賣場整體運營效率；歸集經營數(shù)據(jù)并構建消費者畫像，支撐精準引流頭部品牌基于自有經營數(shù)據(jù)來源廣泛，數(shù)字化數(shù)據(jù)，數(shù)字化能力較強運營經驗成熟數(shù)字化能力資金運營資金能力強，通過股權投資等資本動作與上游品牌商、整裝服務商等主體緊密合作，推動全行業(yè)規(guī)?；⑵放苹l(fā)展資金能力較弱品牌資金流動性較弱，家居產品零售不作為平風險承受能力普遍較弱臺資金投入的重點業(yè)務產業(yè)整合能力來源：專家訪談，公開信息，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.4iResearchInc.家居消費供給側分析傳統(tǒng)線下渠道數(shù)智升級與線上新渠道開拓并駕齊驅，家居行業(yè)迎數(shù)字化浪潮，創(chuàng)消費新模式零售商通過數(shù)字化轉型打造一體互促新模式價值凸顯近一年家裝家居消費人群及計劃人群購買渠道分布近八成用戶選擇線上近八成用戶選擇線上+線下的購買渠道，對于年輕用戶而言這一比例更高線上消費場景的重要性日益凸顯的同時，也體現(xiàn)出線下體驗對于家居行業(yè)的不可替代性；伴隨線上線下渠道融合，數(shù)字化能力成為零售商核心競爭力線上線下線上+線下79.5%例達83.9%，高于整體水平數(shù)字化技術賦能家居企業(yè)各典型流程環(huán)節(jié)，降本增效，提升消費者體驗 流程 潛在效果認知環(huán)節(jié)認知環(huán)節(jié)體驗環(huán)節(jié)交付及售后環(huán)節(jié)B端：難以準確了解消費者的偏好和需求，觸達效率低，獲客成本高，并可能導致庫存滯銷和過度庫存C端：獲取信息所需的時間成本較高，信息整合效率較低通過數(shù)據(jù)分析和個性化推薦算法，家居企業(yè)可以更好地掌握消費者的購買偏好，并提供相應的產品選擇B端：降低采購成本與庫存風險，確保產品供應的準時性和可靠性；提升觸達與獲客效率C端：提升消費者的信息獲取效率B端：產業(yè)鏈條過長，各個環(huán)通過搭建賣場經營、家居零售管B端：降本增效，提升轉化率節(jié)服務割裂、信息不對稱，行業(yè)整體存在不容忽視的冗余成本理系統(tǒng)，提升運行效率通過開設智能化家居體驗中心，帶給消費者智慧家居沉浸式體驗路徑通過XR、云渲染等技術，使消費者可以在線體驗家居產品、定制家居布局C端：豐富消費者的購買體驗，促進購買決策C端：傳統(tǒng)賣場服務形式溝通成本高，展示方式對年輕群體場景化、智能化的體驗需求滿足情況不到位B端：缺少統(tǒng)一的服務流程和標準，履約水平偏低，售后服務成本高昂C端：傳統(tǒng)賣場的服務響應速度較慢，靈活性偏低通過搭建到家、售后管理系統(tǒng)，以及在社交媒體平臺建設品牌矩陣等措施，家居企業(yè)可以更快速、靈活地響應消費者的需求和反饋B端：增強品牌的滿意度、忠誠度，提升品牌推薦意愿C端：提升消費者的省心感、安心感來源：近一年家居消費人群及計劃人群購買渠道分布基?2024.4iResearchInc.家居消費供給側分析居然之家、紅星美凱龍通過差異化業(yè)務布局持續(xù)鞏固行業(yè)領先地位20222022年門店數(shù)量平均經營平均經營面積單位面積單位面積經營收入直營：5.1萬平方米/家加盟：2.8萬平方米/家直營：5.1萬平方米/家加盟：2.8萬平方米/家直營加盟直營：直營：1498元/平方米自營：8.9萬平方米/家委管：5.0萬平方米/家自營：8.9萬平方米/家委管：5.0萬平方米/家自營：自營：86.47元/平方米/月頭部家居賣場通過直營與加盟頭部家居賣場通過直營與加盟模式展開經營。其中，直營模式奠定業(yè)務根基，通過加盟模行業(yè)輸出成熟的運營管理能力其中，居然之家直營門店與加盟門店的平均經營面積約為紅星美凱龍同期的57%與56%，采取小店模式經營，以便公司通過管理賦能提升場內門店的坪效，直營賣場的單位面積經營收入領先行業(yè)頭部賣場差異化業(yè)務布局及競爭優(yōu)勢打造數(shù)字化時代家裝家居產業(yè)服務平臺，構建有機產業(yè)生態(tài)，覆蓋家居完整消費鏈核心經營目標主要業(yè)務布局數(shù)字化數(shù)字化數(shù)字化轉型推動賣場線上化運營，實現(xiàn)產業(yè)全鏈路閉環(huán)、消費全場景閉環(huán)，提升客流轉化率，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自主可控?推出同城站業(yè)務實現(xiàn)線上線下聯(lián)合銷售，加快數(shù)字化營銷、構建內部流量池、提升客流轉換率?打造S2B2C的家裝家居產業(yè)服務平臺“洞窩”，連接家居品牌、代理商/經銷商、賣場等產業(yè)鏈主體，貫穿消費者端在線選品、到店體驗、離店決策、到家服務等消費場景實現(xiàn)消費大數(shù)據(jù)互通互聯(lián)，構建“人、車、家”為一體的智能生活體驗場景，提供全方位智慧生活服務體驗?打造居然智慧家業(yè)務，建設智能體驗中心，擴大智能板塊占比拓展家裝家居完整消費鏈，實現(xiàn)全鏈路交付及標準化履約，共享行業(yè)利潤增量?創(chuàng)新招商模式，從利益博弈關系轉向價值共享關系，代位商家細拓展家裝家居完整消費鏈，實現(xiàn)全鏈路交付及標準化履約，共享行業(yè)利潤增量促進家居品牌品質消費，以家庭消費為中 心打造第二增長曲線，實現(xiàn)“低頻+高頻”的有機結合?拓展購物中心業(yè)態(tài)，促進家居品牌品質消費，以家庭消費為中 心打造第二增長曲線，實現(xiàn)“低頻+高頻”的有機結合深化品類運營與全鏈路營銷，打造家裝消費全周期服務，建立全方位消費者服務體系數(shù)字化消費者數(shù)字化消費者數(shù)字化升級賦能業(yè)務增長?積極開展商場場域、商品運營、用戶運營、內容運營的數(shù)字化升級，布局線上流量入口，提升賣場整體經營效率延伸品類覆蓋范圍，完善賣場管理，持續(xù)打造全鏈路營銷活動，優(yōu)化服務體驗?孵化家居營銷IP，深度鏈接品牌共同打造品類營銷活動?引入餐飲產品組合，以商品管理、商戶管理、服務提升等推動運營管理升級，助力主題館運營，建立全方位消費者服務體系注釋：平均經營面積=經營面積/賣場數(shù)量；根據(jù)企業(yè)年報，居然之家加盟模式包含委管加盟與特許加盟，紅星美凱龍除報告展示的自營來源：相關企業(yè)年報，公開信息，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.4iResearchInc.全屋裝修是消費者置辦家居產品的核心場景，消費數(shù)量與預算相對更高全屋裝修是消費者置辦家居產品的核心場景，消費數(shù)量與預算相對更高家居消費需求側分析—消費動機全屋裝修為家居產品核心消費場景，消費者購買決策較為審慎、參與度高家裝家居消費及計劃人群購買家居產品場景分布全屋裝修局部舊改/換新本次調研結果顯示，71.9%的消費者會在裝修新房、或全屋翻新等全屋裝修場景下購買家居產品71.9%的消費者的裝修場景為全屋裝修全屋裝修人群家居產品購買數(shù)量及預算分布全屋裝修人群家居產品采購數(shù)量和預算水平相對更高在數(shù)量上，購買5件及以上產品的人群占比約為八成；在預算上，消費主力區(qū)間集中在2-10萬，占比為63.6%局部舊改/換新的人群采購數(shù)量和預算相對偏低，普遍購買5件以下家居產品，占比達65.3%，預算2萬元以下人群占比達65.2%上下5-10件10萬元以上1萬元以下1-2萬元2-6萬元6-10萬元8.3%1-2萬元2-6萬元局部舊改/換新人群家居產品購買數(shù)量及預算分布15件以上15件以上5-10件5件以下10萬元以上10萬元以上1萬元以下1萬元以下1-2萬元消費者選購家居的自主性和參與度較高家裝家居消費及計劃人群房屋家居產品決策人群分布單個家庭成員選購全家共同選購整裝公司與全家分別選購48.3%32.4%8.1%7.3%4%裝修團隊、設計師推薦選購裝修團隊、設計師推薦選購整裝公司選購家居產品屬于高度影響生活品質的商品，88.8%的消費者愿意親自選購家具，嚴格把關房屋的家居品質?2024.4iResearchInc.家居消費需求側分析—消費需求消費者首要關注產品實用性，環(huán)保健康、科技智能等進階型需求凸顯，細分品類關注點差異化分布消費者普遍最關注家居產品的實用性，不同畫像的消費人群具有差異化進階需求消費者愿意為實用性和環(huán)保性付出更多溢價在基礎需求之外，環(huán)保健康和科技智能等進階型需求凸顯?實用性、環(huán)保健康、性價比為全人群選購家居產品時共同關注的核心要素?家庭年收入大于20萬的人群對環(huán)保健康和科技智能的重視程度高于整體，分別為70.3%和64.3%?預算“高于6萬元”中高預算人群對環(huán)保健康和科技智能的重視程度高于整體，分別為75.2%和66.7%實用性強在基礎需求之外，環(huán)保健康和科技智能等進階型需求凸顯?實用性、環(huán)保健康、性價比為全人群選購家居產品時共同關注的核心要素?家庭年收入大于20萬的人群對環(huán)保健康和科技智能的重視程度高于整體，分別為70.3%和64.3%?預算“高于6萬元”中高預算人群對環(huán)保健康和科技智能的重視程度高于整體，分別為75.2%和66.7%實用性強環(huán)保健康性價比高耐用牢固科技智能設計感強適老適幼性進階需求年齡維度，35歲以下的年輕人群對于燈具的設計感，和智能家具的智能化程度等功能更為在意居住結構維度，三代同堂家庭則更關注材質、環(huán)保兩個因素，表現(xiàn)出老幼家庭對身體健康的格外聚焦廚具家居飾品消費者更愿意為家居產品的實用性和環(huán)保性支付更多溢價，具體體現(xiàn)在實用性、耐用性，和材質、環(huán)保健康性四個指標上，愿意額外支付原價的5%-10%之間感和品牌付出更多溢價家裝家居消費及計劃人群家居產品關注因素TOP3三代同堂家庭材質更關注三代同堂家庭材質更關注52.5%55.3%耐用40.1%家具59.4%三代同堂家庭環(huán)保更關注三代同堂家庭環(huán)保更關注耐用40.5%定制家具41.4%493%45.9%三代同堂家庭材質三代同堂家庭材質更關注42.5%46.4%耐用46.7%衛(wèi)浴54.6%35歲以下人群更關注性價比更關注性價比41.0%37.9%設計39.6%燈具41.2%35歲以下人群更關注實用更關注實用62.3%44.6%耐用36.0%智能家具60.2%環(huán)保47.5%實用43.9%三代同堂家庭材質更關注39.4%44.0%材質44.7%材質44.7%環(huán)保更關注44.8%54.5%實用40.7%家裝家居消費及計劃人群支付溢價意愿交付及售后服務2.97品牌2.983.09交付及售后服務2.97品牌2.983.09環(huán)保健康性3.36實用性3.30耐用性3.28注釋：中高預算人群指近一年或計劃消費家居產品的預算高于6萬元的消費?2024.4iResearchInc.家居消費需求側分析—存量換新多數(shù)消費者的家居產品使用年限在3年以上，追求實用和美觀智能為主要換新動機超八成消費者家中家居產品的使用年限在s年以上，進階型換新訴求崛起家裝家居消費及計劃人群家居產品換新頻率分布3年以上換新占比82.3% 家裝家居消費及計劃人群家居產品換新頻率分布3年以上換新占比82.3% 消費者注重實用性，客單價較高的品類中，消費者主觀換新意愿普遍較低家具、定制家具、衛(wèi)浴、燈具和智能家具的換新頻率相對較低，使用3年以上再換新的消費者占比均超過80%，直到家居產品無法滿足需求時，消費者才會考慮購買新的家具；其中燈具、智能家具品類中表示“壞了才會換”的消費者占比超過30%廚具和家居飾品的換新頻率相對較高，該兩個品類整體單價較低，且屬于易耗品，使用3年以上再換新的消費者占比為65.3%和家具定制家具衛(wèi)浴燈具智能家具廚具家居飾品83.7%81.6%80.0%81.9%65.3%63.7%小于1年1-3年3-5年5-10年大于10年壞了才會換美觀、智能等進階型驅動因素凸顯一方面，老舊磨損、損壞等致使家居產品無法使用的剛性更換需求是驅使消費者換新的主要原因另一方面，因為風格過時、追求美觀和新功能等進階因素而更換家具的消費者占比很高家裝家居消費及計劃人群家居產品換新理由TOP3家裝家居消費及計劃人群家居產品換新理由TOP3家具定制家具32.1%29.8%風格過時35.1%風格過時35.6%老舊磨損53.8%老舊磨損45.6%看到更好看的看到更好看的看到更好看的看到更好看的風格過時風格過時風格過時風格過時老舊磨損老舊磨損老舊磨損家居飾品智能家具41.7%42.0%43.6%27.1%37.1%31.1%31.4%31.5%26.4%27.5%39.6%38.8%34.3%35.9%33.4%損壞損壞損壞燈具衛(wèi)浴廚具?2024.4iResearchInc.家居消費需求側分析—售前了解渠道家居營銷環(huán)節(jié)線上化趨勢顯著，真實、專業(yè)是信息渠道贏得消費者信任的關鍵線下家居產品實體店作為信息來源的領先程度突出，優(yōu)勢集中于信息齊全、真實、可靠方面，視覺信息量豐富的公域流量平臺更受歡迎家裝家居消費及計劃人群家居產品信息了解渠道TOP5年輕人群偏好通過短視頻平臺和社交媒體了解家居產品信息同時，對于整體消費者而言，線下實體店在信息獲取層面仍有不可取代的優(yōu)勢，74.9%的消費者會走進線下店，實地了解、體驗家居產品68.7%消費者青睞信息量大、維度全面、專業(yè)性與實用性強的商品測評內容，以降低復雜鏈路導致的高昂了解成本，頭部賣場有望成為核心內容生產平臺大多數(shù)消費者更偏好具有視覺沖擊、且隨點隨看的信息形式，視頻和圖文信息的瀏覽率顯著超過純文字，直播占比達46.2%直接進入線下店短視頻平臺社交媒體電商平臺線下推廣體驗活動35歲以下人群35歲以下人群滲透率更高線上渠道瀏覽內容類型分布商品測評裝修知識商品比價選購指南優(yōu)惠活動線上渠道瀏覽內容形式分布視頻圖文直播純文字消費者結合自身判斷理性接受信息，高度重視信息真實度和專業(yè)度家裝家居消費及計劃人群對信息渠道的關注因素TOP5信息真實、可靠信息的真實與否成為最多能夠看到售后評價消費者關注的因素信息齊全、多樣其中，信息真實可靠的關注率達53.1%，售后評價信息質量高有業(yè)內人士專業(yè)意見關注度更高的關注率達41.8%近八成消費者愿意接受他人推薦其中，專業(yè)性強的裝修團隊，和真實性強的熟人渠道更受消費者信賴，占比均約24%；軟裝品類相較硬裝更為關注熟人、KOL等個性化信息渠道的推薦家裝家居消費及計劃人群對各產品推薦源的接受意愿度分布裝修團隊裝修團隊熟人25.9%熟人25.9%接受度更高接受度更高接受度更高?2024.4iResearchInc.家居消費需求側分析—消費決策路徑線上渠道與線下渠道共同支撐家居消費市場，售后保障為消費者核心考慮因素線上渠道中綜合電商平臺滲透率最高，品牌自有渠道和垂類APP的家居品質更受消費者信賴家裝家居消費及計劃人群線上購買渠道分布在所有渠道中，綜合電商在所有渠道中，綜合電商使用率最高，但在購買衛(wèi)浴、智能家居等耐用型家居時，更多消費者仍傾向選擇專業(yè)平臺，以尋求更可靠的品質與售后保障更多消費者購買廚具、燈具、家居飾品綜合電商平臺家居品牌自有渠道更多消費者購買家居垂類APP更多消費者購買廚具、燈具、家居飾品綜合電商平臺家居品牌自有渠道更多消費者購買家居垂類APP線下渠道中全國性連鎖家居賣場最受青睞，售后服務能力為優(yōu)先考量，體驗智能化需求凸顯家裝家居消費及計劃人群線下購買渠道分布在線下購買家居產品時，在線下購買家居產品時，消費者更傾向選擇全國連鎖、海外連鎖等具備一定品牌效應的購買渠道消費者偏好能夠提供良好服務體驗的渠道在渠道選擇考量上，消費者更偏好能夠提供物流、安裝等售后服務的渠道，這一結果印證家居產品消費從來不是一次性的交易，而是一個持續(xù)、交互式的過程全國性連鎖家居賣場家居品牌專賣店海外連鎖家居賣場區(qū)域性傳統(tǒng)家居賣場工廠直銷家庭年收入超30萬元人群滲透率更高家庭年收入超30萬元人群滲透率更高家裝家居消費及計劃人群線下購買渠道考慮因素分布售后因素共計67.6%的消費者選擇售后有保障性價比高 免費送貨上門供應鏈透明家裝家居消費及計劃人群線下家居賣場配套設施需求分布餐廳對于線下家居賣場，消費對于線下家居賣場，消費者體驗智能家居的需求較餐飲、超市等綜合消費店鋪也受到消費者廣泛歡迎智能家居體驗中心主題活動飲品/甜品店超市?2024.4iResearchInc.家居消費需求側分析—消費決策路徑消費者的決策態(tài)度較為審慎，家居品牌的核心競爭力在于卓越的產品力與優(yōu)質的購物體驗消費者家居產品購買決策路徑與周期較長，購買決策較為審慎家裝家居消費及計劃人群家居產品品牌對比數(shù)量分布家裝家居消費及計劃人群家居產品決策周期分布6周以上小于1周家居市場具有品類繁多、高度分散、品質參差不齊等特征，致使消費者決策周期較長62.3%的消費者在選購某家居時會對比6個以上品牌；56%的消費者需要花費2周以上的時間來完成購買決策16-20個20個以上6-10個5個及以下4-6周2-4周消費者品牌感知強，以品質為本，對耐用型家居產品追求更具權威性的品牌保障家裝家居消費及計劃人群品牌感知程度分布在意品牌不在意品牌 家裝家居消費及計劃人群品牌偏好元素分布消費者品牌偏好度高，關注品質與服務體驗95.4%的消費者選購家居產品時會關注品牌。此外，會對產品品質和服務體驗賦予較高價值若想持續(xù)吸引消費者，提高品牌粘性，家居品牌需要在提供質量過硬的產品的基礎上，為消費者創(chuàng)造獨特、難忘的購物體驗高品質的家居產品良好的購物體驗卓越的品牌價值與名氣可提供個性化定制服務獨特的品牌元素35歲以下人群35歲以下人群更看重各品類品牌感知分布智能家居衛(wèi)浴家具定制家具廚具燈具家居飾品按品類品牌要求分布對比品牌感知較強 燈具品牌感知較弱海外知名品牌中國知名品牌本地品牌知名品牌代工廠消費者對于單價較高、使用周期較長的家居產品持有更強烈的品牌需求其中，中國知名品牌極高的選擇率體現(xiàn)出需求側對國貨的強力信賴與支持具體到品類，消費者對智能家居、衛(wèi)浴、家具和定制家具的品牌感知更強，選擇購買海外和中國知名品牌的消費者比例更高?2024.4iResearchInc.家居消費需求側分析—交付及售后家居購買服務滿意度整體處于較高水平，老舊家具回收服務仍存在需填補的空白，售后服務需進一步向標準化、長周期發(fā)展老舊家具回收需求較大，家居產品運輸與安裝環(huán)節(jié)購買渠道參與比例超九成家裝家居消費人群家居交付情況分布部分渠道在老舊家具回收這一服務上仍然存在較大空白，配備該服務的渠道或可吸引更多客群與送貨和安裝服務相比，由購買渠道全權負責回收老舊家具的占比較低，僅為32.3%，而消費者自行回收的占比則擴大至 購買渠道負責購買渠道+消費者負責消費者自行負責不涉及家居消費服務滿意度整體較高，售后服務與維護環(huán)節(jié)存在較大提升空間家裝家居消費人群家居購買服務滿意度分布延長服務周期是提升消費者滿意度的關鍵整體而言，消費者對于家居購買流程各個環(huán)節(jié)的服務水平比較滿意維修和售后服務在細分維度上滿意度較低，消費者的痛點主要有退換貨和長期質保服務困難，這說明家居品牌及渠道商應盡量延長消費者服務覆蓋周期，讓消費者買得放心，增加家居銷售渠道的市場競爭力和消費者忠誠度此外，反映老舊家具回收困難的消費者占比也達到24.5%，是整個交付、售后環(huán)節(jié)中，最多消費者遇到的痛點讓消費者很沒有安全感。”某消費者售前咨詢運送服務運送服務安裝服務售后服務安裝服務家裝家居消費人群家居交付及售后環(huán)節(jié)痛點分布運輸問題售后問題發(fā)貨、物流慢家具運損、臟污老舊家具回收困難退換貨困難長期質保服務困難咨詢整理并繪制?2024.4iResearchInc.消費者在消費流程中的核心痛點高度集中于前期了解環(huán)節(jié)，高線城市消費者體驗更佳消費者在消費流程中的核心痛點高度集中于前期了解環(huán)節(jié)，高線城市消費者體驗更佳家居消費需求側分析—家居產品滿意度家居產品滿意度較高，價格和環(huán)保需真材實料證明，消費者獲取家居產品信息的效率亟待提升家居產品整體滿意度較高，性價比與環(huán)保程度仍具提升空間家裝家居消費人群家居產品滿意度分布越做越迷茫?！蹦诚M者示材料樣品等。”某消費者設計與外觀消費者對于家居產品滿意度較高各維度看來，功能與實用性得分最高，結合從調研結果觀察到的“實用性是消費者對家居產品最為關注的因素”這一現(xiàn)象分析，家裝家居行業(yè)針對滿足消費者核心需求交出一份滿意的答卷對比而言，家居產品環(huán)保與性價比可提升空間較大價格與性價比功能與實用性價格與性價比安全與環(huán)保性質量與耐久性家裝家居消費及計劃人群家居信息了解環(huán)節(jié)痛點分布家裝家居行業(yè)信息繁雜，專業(yè)壁壘較高，極大降低了選購效率在了解環(huán)節(jié)遇到問題的消費者占比高達60.6%，顯著高于其他環(huán)節(jié)此外，一線和新一線城市人群在部分維度的體驗優(yōu)于整體水平，一定程度上反映出高線城市的頭部品牌在營銷內容質量、價格透明度和購物體驗層面的優(yōu)化更為完善信息繁雜，了解過程迷茫低質廣告太多、信息不可靠無法識別最佳購買途徑選購過程太繁瑣價格不透明產品信息不全體驗渠道有限人群體驗更好人群體驗更好?2024.4iResearchInc.家居消費需求側分析—消費者原聲消費者對家裝家居購買流程各環(huán)節(jié)的反饋意見一方面增加客服的專業(yè)培訓，另一方面引入AI為消現(xiàn)在社交媒體上接地氣的知名品牌數(shù)量有限，希望好品牌在打造品牌時認真運用新媒體平臺（尤其是互動性比較強的圖文新媒體平臺有助于打開市場。希望一個家具品類的產品多元化，各品牌有自己的獨特風格，服務也要跟上，要人性化，多建幾個能線下體驗的地方，站在消費者的實際需求考慮。我期待線上商城未來能夠引入AR、VR技術，提供智能化實景體驗，消費者上傳家里的圖片，系統(tǒng)再去模擬家具在家中的擺放效果，方便消費者選出設計風格合適自家的產品?，F(xiàn)在家具的適老適幼做得還是不夠，設計師需要多考慮老人、幼兒使用是否能夠方便、安全、舒適，現(xiàn)在家具的適老適幼做得還是不夠，設計師需要多考慮老人、幼兒使用是否能夠方便、安全、舒適，夠不到等問題，讓消費者能買到一個全家用售后環(huán)節(jié)現(xiàn)在一些比較大、比較重的家具在退貨時會很麻煩，價格高且運損責任很難判定，希望未來可以改進，讓顧客有更多的選擇，真正做到售后有保障，而不是一錘子買賣。上門安裝的費用要明碼標價，不要臨時報價。另外，安裝定制家具時，在業(yè)主接受的情況下，教會業(yè)主一些簡單的鉸鎖調節(jié)或者修繕方式，以便日后出現(xiàn)小變形的時候業(yè)主能盡量自己動手。上門安裝的費用要明碼標價，不要臨時報價。另外，安裝定制家具時，在業(yè)主接受的情況下，教會業(yè)主一些簡單的鉸鎖調節(jié)或者修繕方式，以便日后出現(xiàn)小變形的時候業(yè)主能盡量自己動手。?2024.4iResearchInc.洞窩入駐賣場分布情況，2023洞窩入駐賣場分布情況，2023洞窩：打造家裝家居數(shù)字化產業(yè)服務平臺洞窩入駐各地區(qū)、城市線級家居賣場，數(shù)字化能力持續(xù)對外輸出居然之家洞窩平臺入駐情況總注冊用戶數(shù)2530萬人入駐賣場數(shù)934個入駐店鋪數(shù)10萬個196萬個分地區(qū)分城市線級劃分維度2022年銷售凈額結構2023年銷售凈額結構2023年非居然之家賣場銷售凈額占比提升居然之家賣場非居然之家賣場居然之家賣場非居然之家賣場整體情況分地區(qū)92%8%86%14%東北華北0%華東+15%西北西南中南4%分城市線級一線城市-2%新一線城市+16%二線城市三線城市四線城市及以下20232023年，居然之家洞窩平臺總注冊用戶數(shù)2530萬人，入駐賣場934個，入駐店鋪10萬家，上線且可銷售的商品數(shù)量達196萬個分地區(qū)看，洞窩入駐賣場主要集中在華東、中南和華北地區(qū)，三大地區(qū)合占達74%分城市線級看，一線城市和新一線城市賣場數(shù)量合占50%；洞窩積極拓展下沉市場賣場入駐，四線及以下城市賣場數(shù)量占比達22%，超過二、三線城市居然之家積極向行業(yè)輸出自身數(shù)字化能力，洞窩平臺在保障居然之家賣場入駐的基礎上，積極拓展非居然之家賣場入駐，發(fā)展空間廣闊。非居然之家賣場銷售凈額占比由2022年的8%增長至2023年的14%分地區(qū)看，華東地區(qū)非居然之家賣場銷售凈額占比增長最為顯著，2023年達33%；分城市線級看，新一線城市非居然之家賣場銷售凈額占比增長最為顯著，2023年達25%，一線城市略有下滑來源：居然之家洞窩數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.4iResearchInc.2022-2023單位：億元洞窩銷售凈額分布情況，20232022-2023單位：億元洞窩銷售凈額分布情況，2023洞窩：打造家裝家居數(shù)字化產業(yè)服務平臺洞窩助力線上+線下場景打造，銷售凈額顯著增長，客單價與客單量持續(xù)走高伴隨洞窩平臺的廣泛滲透，用戶規(guī)模與商品供給豐富度均快速提升，洞窩平臺銷售凈額由2022年的346億元增長至2023年的974億元，增幅高達182%。分地區(qū)看，與居然之家品牌經營優(yōu)勢區(qū)域一致，華北為洞窩平臺的主要銷售區(qū)域，銷售凈額占比為35.7%，中南、華東、西南居后。分城市線級看，二線及以上的高線級城市以賣場作為主要家居消費渠道，銷售凈額占比合計高達64.8%；其中，二線城市以12%的賣場數(shù)量創(chuàng)造了17.9%的銷售凈額。在客單價和客單量上，洞窩憑借線上線下相結合的新購物場景所帶來的服務體驗升級，帶動客單價與客單量提升，其中客單價由2022年的3.7萬元增長至2023年的4.1萬元，客單量由2022年的2.4單增長至2023年的2.6單，增幅相近，均為10%左右。分地區(qū)：分城市線級：一線城市二線城市四線城市及以下新一線城市三線城市東北華北華東西北西南中南洞窩客單價變化情況，2022-2023洞窩客單量變化情況，2022-2023單位：元單位：單來源：居然之家洞窩數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.4iResearchInc.洞窩：打造家裝家居數(shù)字化產業(yè)服務平臺家具、定制、建材和家電為商品數(shù)與銷售凈額最高的四大重點品類在對各家居品類的橫向比較中，家具、建材、定制和家電為商品數(shù)量、銷售凈額均排名前四在對各家居品類的橫向比較中，家具、建材、定制和家電為商品數(shù)量、銷售凈額均排名前四位的四大重點品類，2023年銷售凈額增速均超130%，其中定制、家具兩大品類超140%。在客單價上，用戶消費水平呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中定制品類增幅最大，客單價從2022年的3.2萬元增長至2023年的3.8萬元，增幅高達19%。在客單量上，四大品類在2023年呈現(xiàn)小幅下滑。洞窩平臺有望通過運營能力提升單個用戶的品類連帶率，促進用戶在平臺進行全屋、全品類購買，進而提升平臺客單量。各品類SKU數(shù)量，2023一級品類一級品類商品數(shù)（萬個）家具建材定制家電衛(wèi)浴燈具家居飾品五金家居廚具智能數(shù)碼輔材智能家居家具定制建材家電20232023年TOP4品類全年銷售凈額同比增速：家具定制建材家電143%143%134%136%單位：元定制家電定制 ■■家具 建材 來源：居然之家洞窩數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢整理并繪制定制定制家具 單位：單家電 建材 ?2024.4iResearchInc.洞窩：打造家裝家居數(shù)字化產業(yè)服務平臺頭部品類的品牌銷售額CR5在二成左右，消費者偏好多元化發(fā)展多元化、高質量的供給可有力促進家居品牌品質消費。洞窩數(shù)據(jù)顯示，在銷售凈額上，定制、家電、家具和建材四品類2023年的品牌銷售凈額CR5分別為18.1%、24.9%、17.5%和12.1%，其中家電頭部品牌效應強、標準化水平高，集中度最高，而建材類商品同質化競爭嚴重，因此品牌集中度最低。在客單價上，四大品類前五品牌的客單價均值中，除家電品牌產品具有價格優(yōu)勢外，其余品類的前五品牌均高于品類平均情況；在客單量上，四大品類前五品牌的客單量均值均高于該品類平均水平，這體現(xiàn)品牌化有助于通過更高品質、更好服務等心智提升家居消費者的價格預期。18.1%17.5%17.5%24.9%12.1%品類客單價（元）客單量（單）定制家電家具建材來源：居然之家洞窩數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.4iResearchInc.配送貨訂單量472211單到家服務訂單量102913單以舊換新商品數(shù)量53947配送貨訂單量472211單到家服務訂單量102913單以舊換新商品數(shù)量53947件洞窩：打造家裝家居數(shù)字化產業(yè)服務平臺洞窩數(shù)字化賦能有效提升運營服務效率，優(yōu)化服務體驗數(shù)字化產業(yè)服務平臺洞窩以讓泛家居產業(yè)鏈各合作伙伴更高效、讓行業(yè)服務更透明、讓用戶體驗更加快樂簡單為使命，持續(xù)提供卓越的產品及服務。在供給端，洞窩可提升泛家居行業(yè)營銷全鏈路、會員全周期的核心能力；在需求端，洞窩為消費者客戶提供在線咨詢、到店體驗、離店決策、付款交易、售后服務的全鏈路泛家居消費閉環(huán)。洞窩打通了工廠、經銷商、賣場、顧客、物流、到家服務的全產業(yè)鏈數(shù)據(jù)，構建家居行業(yè)的流量平臺，實現(xiàn)實體家居賣場運營管理全流程的數(shù)字化，提供“多端口、多場景、定制化”的服務，全面提升行業(yè)效率，最終優(yōu)化消費者的購物體驗。??以定制加工和送配裝一體化為核心競爭力的智慧物流平臺“洞車”開創(chuàng)“免費倉儲、送配裝按銷售計費”的物流新模式?依托“洞窩”的底層數(shù)據(jù)架構，實現(xiàn)銷售、交付及后加工環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通??“洞窩”打造公司底層數(shù)字化商業(yè)基礎設施，為鏈接“物流交付平臺”和“到家服務平臺”提供了堅實的基礎，有利于公司打造“天網”“地網”合一的家居零售新模式?2022年，到家服務平臺“洞心”成功搭建家政產業(yè)服務平臺，打通家居服務“最后一米”的難點堵點，開創(chuàng)家居循環(huán)消費新的流量來源售后服務訂單量5767單?“洞心”依托“洞窩”底層數(shù)據(jù)架構，打造營銷IP，并與泰康在線聯(lián)合發(fā)布售后保險產品，主動規(guī)范家居行業(yè)售后服務環(huán)節(jié)，在實現(xiàn)“先行賠付”再升級的同時有效降低了商戶售后服務成本，提升消費者售后服務體驗，售后服務訂單量5767單??2022年，商務部等13部門發(fā)布《關于促進綠色智能家電消費若干措施的通知》，其中明確提出開展全國家電“以舊換新”活動?2022年，居然之家聯(lián)合75家品牌成立家居數(shù)字化營銷聯(lián)盟，開展增量分成式聯(lián)合營銷活動，其中“家具家電以舊換新”和“茅臺酒瓶回家行”活動上線分店186家來源：居然之家洞窩數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.4iResearchInc.智能化國際化個性化綠色化在需求側的消費者健康環(huán)保意識增強，與供給側的政策引導等因素影響下，家居企業(yè)開發(fā)應通過應用環(huán)保材料等方式，積極開發(fā)具備節(jié)能、節(jié)水、低噪聲等環(huán)保特性的產品，圍繞老人、兒童等對健康綠色需求更高的人群，推廣綠色家居產品，滿足消費者的綠色家居消費需求。基礎需求品質化綠色化個性化年輕一代消費者消費能力不斷提升，其對個性化、差異化的需求也會在智能化國際化個性化綠色化在需求側的消費者健康環(huán)保意識增強，與供給側的政策引導等因素影響下，家居企業(yè)開發(fā)應通過應用環(huán)保材料等方式，積極開發(fā)具備節(jié)能、節(jié)水、低噪聲等環(huán)保特性的產品，圍繞老人、兒童等對健康綠色需求更高的人群，推廣綠色家居產品，滿足消費者的綠色家居消費需求。基礎需求品質化綠色化個性化年輕一代消費者消費能力不斷提升，其對個性化、差異化的需求也會在家居消費中得以體現(xiàn)。疫后消費者回歸消費理性、追求悅己體驗，同時擁抱多元創(chuàng)新，多元化品牌、個性化設計、差異化定價等產品或將迎來發(fā)展機遇。進階需求國際化伴隨我國家居產業(yè)鏈升級，頭部賣場與經銷商依靠強大的物流交付能力，共同推進海外家居品牌進口鏈路持續(xù)打通，支撐中高收入群體的個性化家居消費需求釋放。與此同時，在數(shù)字化平臺與跨境電商模式的推動下，我國家居品牌有望在頭部家居賣場物流交付能力的支撐下，向東南亞、歐洲等地區(qū)輸出優(yōu)質家居品類，加強海外市場布局。產業(yè)鏈持續(xù)完善技術：產品標準、檢驗檢測、應用轉化等綜合要求提升生產：新材料、關鍵零部件、底層軟件等領域不斷突破產品：產業(yè)鏈集成化要求更高渠道：新零售渠道涌現(xiàn)與消費者日益嚴苛的產品質量與配送速度要求，對企業(yè)供應鏈能力帶來新考驗關注運營創(chuàng)新和研發(fā)、供應鏈和生產、渠道與分銷等環(huán)節(jié)均以高效運營應對挑戰(zhàn)，運營能力成為企業(yè)核心競爭壁壘之一家居消費行業(yè)未來展望家居消費體現(xiàn)消費者對美好生活的追求，在消費者基礎/進階需求推動下，產品品質化、綠色化、個性化、智能化、國際化趨勢顯現(xiàn)在我國經濟回升向好態(tài)勢進一步鞏固和增強的社會背景下，人民獲得感、幸福感、安全感將進一步提在我國經濟回升向好態(tài)勢進一步鞏固和增強的社會背景下，人民獲得感、幸福感、安全感將進一步提是消費者對于美好生活向往的重要載體，伴隨消費者對家居產品基礎需求與進階需求的持續(xù)關注與偏好變產業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展圍繞提供優(yōu)質產品、強化產業(yè)基礎展開，以滿足不同需求側重的消費者對美好生活相關企業(yè)聯(lián)合開展的系列促家居消費活動的推動下，供需高效對接，家居消費潛力得以充分釋放。因此，從產品角度來看，圍繞著產品品質化、綠色化、個性化、智能化、國際化等方向，越來加強產品研發(fā)及技術突破，提升行業(yè)競爭力，進而推動家居產業(yè)高質量發(fā)展。品質化品質化伴隨消費者對生活品質的要求逐步伴隨消費者對生活品質的要求逐步提升，其對產品品質化要求由產品的質量與使用壽命等基礎功能，延伸至更高的性能、更優(yōu)的服務、更舒適的使用體驗、更人性化的產品設計。為保持自身的競爭優(yōu)勢，產業(yè)鏈中企業(yè)也將重心放在產品力和消費體驗的提升上，提高用戶忠誠度，實現(xiàn)客戶價值轉化。智能化智能化得益于規(guī)模效應和技術創(chuàng)新，智能得益于規(guī)模效應和技術創(chuàng)新，智能家居產品的綜合生產成本不斷優(yōu)化，推動家居產品智能化消費意愿升高。目前，伴隨更多智能場景運用的成功落地，越來越多的企業(yè)推動產品及數(shù)據(jù)跨品牌跨品類互聯(lián)互通，為消費者提供智能家居產品。伴隨需求升級，品質化、綠色化、個性化、智能化、國際化的家居產品推動家居行業(yè)發(fā)展行業(yè)集中度提高行業(yè)集中度提高品質化、綠色化、個性化、智能化等趨勢對資金、技術、研發(fā)投入等綜合要求較高，中小企業(yè)難以滿足，行業(yè)集中度或將提高來源：專家訪談，公開信息，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.4iResearchInc.全國連鎖家居賣場能夠為消費者提供多樣化的產品品類與品牌選擇、體驗及試用的購物流程及配送安裝的服務，滿足消費者家居購物的全方位需求需求供給一二線城市可獲取的優(yōu)質大型零售房地產資源有限，后進入者獲取困難且投入成本高全國連鎖家居賣場能夠為消費者提供多樣化的產品品類與品牌選擇、體驗及試用的購物流程及配送安裝的服務，滿足消費者家居購物的全方位需求需求供給一二線城市可獲取的優(yōu)質大型零售房地產資源有限，后進入者獲取困難且投入成