智能機(jī)器人行業(yè)深度報(bào)告：NVIDIA加碼機(jī)器人賽道引領(lǐng)具身智能浪潮

內(nèi)容目錄內(nèi)容目錄全球AI算力龍頭，前局智能機(jī)器人領(lǐng)域 4新一輪AI技術(shù)革命催生算力需求，英偉達(dá)績歷史新高 4NVIDIA前瞻布局智器人領(lǐng)域，擁抱生式AI新方向 6正式成立GEAR實(shí)驗(yàn)室引領(lǐng)具身智能浪潮 8具身智能為AI新一波浪，英偉達(dá)已有深度局 8英偉達(dá)成立GEAR實(shí)驗(yàn)室，研究圍繞四關(guān)領(lǐng)域 12GTC推出GR00T模型構(gòu)筑機(jī)器人底層開生態(tài) 13國內(nèi)相關(guān)公司梳理 18投資建議 25風(fēng)險(xiǎn)提示 25圖表目錄圖表目錄圖1.NVIDIA公司發(fā)展程 4圖2.歷年AI訓(xùn)練計(jì)算浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)情況 5圖3.全球數(shù)據(jù)中心GPU市場份額估測(cè)圖 5圖4.FY18-FY24英偉達(dá)業(yè)收入和營業(yè)利潤況 5圖5.FY17-FY23芯片三頭營收和利潤情況億美元) 5圖6.2018-2023年NVIDIA在智能機(jī)器人領(lǐng)域局情況 6圖7.英偉達(dá)Isaac平臺(tái)意圖 6圖8.ITF2023黃仁勛稱具身智能是AI新浪潮 8圖9.具身智能的原理示圖 8圖10.NVIDIA在具身智領(lǐng)域的研究成果 10圖FigureAI獲得英偉達(dá)等巨頭合計(jì)約6.75億元籌資(2024年2月) 圖12.Figure01機(jī)器人的基本參數(shù)情況 圖13.Figure01通過端到端訓(xùn)練學(xué)習(xí)制作咖啡 圖14.OpenAI大模型加速Figure01機(jī)器人智能化 12圖15.Figure僅耗時(shí)12個(gè)月打破機(jī)器人行走度錄 12圖16.英偉達(dá)成立GEAR實(shí)驗(yàn)室 12圖17.英偉達(dá)BlackwellGPU的六項(xiàng)新技術(shù) 13圖18.英偉達(dá)2024大會(huì) 14圖19.多模態(tài)人形機(jī)器通用基礎(chǔ)模型ProjectGR00T 14圖20.英偉達(dá)GR00T模型訓(xùn)練的工作流程 15圖21.機(jī)器人通過GR00T進(jìn)行學(xué)習(xí)和編排的統(tǒng)置 15圖22.英偉達(dá)GR00T模型訓(xùn)練的工作流程 15圖23.英偉達(dá)Jetson模組的商業(yè)路線圖 15圖24.GR00T模型的核是全新的IsaacLab機(jī)器人平臺(tái)工具 16圖25.GTC2024大會(huì)演講收尾階段，黃仁勛將Robotics業(yè)務(wù)放在與BlackwellGPU等并列位置 16圖26.黃仁勛與全球9英偉達(dá)支持的人形器合影 17圖27.黃仁勛與基于英達(dá)Jetson的迪士尼機(jī)器互動(dòng) 17圖28.波士頓動(dòng)力聯(lián)手偉達(dá)，合作開發(fā)SPOT四足機(jī)器人研究工具包 17圖29.天準(zhǔn)科技核心業(yè)布局情況 18圖30.天準(zhǔn)科技GEAC系列域控制器 19圖31.天準(zhǔn)科技GEACX2域控制器 19圖32.步科股份2023年經(jīng)營情況 20圖33.IsaacAMR平臺(tái)助力移動(dòng)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)級(jí)動(dòng)化 20圖34.IsaacAMR平臺(tái)的組成架構(gòu) 20圖35.嘉騰機(jī)器人是NVIDIA生成式AI生態(tài)合作伙伴 21圖36.嘉騰機(jī)器人核心隊(duì)拜訪NVIDIA公司 21圖37.奧比中光主營業(yè)布局情況 22圖38.奧比中光搭建的器人與AI視覺產(chǎn)業(yè)中臺(tái) 22圖39.奧比中光3D相機(jī)+NVIDIAAGXOrin計(jì)算平臺(tái)，提升機(jī)器人3D視技術(shù) 22圖40.九號(hào)機(jī)器人移動(dòng)臺(tái)(RMP)為多領(lǐng)域企業(yè)供規(guī)?；a(chǎn)品 23圖41.九號(hào)機(jī)器人與英達(dá)聯(lián)合開發(fā)的NovaCaterAMR 24圖42.九號(hào)機(jī)器人與英達(dá)在CES展會(huì)現(xiàn)場交流 24表1.NVIDIAIssacNovaOrin組成部分 7表2.NVIDIA在智能機(jī)人的芯片技術(shù)和工領(lǐng)的迭代方向 8表3.實(shí)現(xiàn)具身智能的四核心要素 9表4.天準(zhǔn)科技GEACX2域控制器的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 19AI算力龍頭，前瞻布局智能機(jī)器人領(lǐng)域AI技術(shù)革命催生高算力需求，英偉達(dá)業(yè)績創(chuàng)歷史新高AI英偉達(dá)起步于游戲GPU2006GPUCUDAAI年，英偉達(dá)發(fā)布首款CPU處理器，并將公司產(chǎn)品路線升級(jí)為“GPU+CPU+DPU”的三芯戰(zhàn)略。2023AIAIA100/H100AI2024年416日()874.152.19圖1.NVIDIA公發(fā)歷程 數(shù)據(jù)來源：NVIDIA官網(wǎng)，"NVIDIA英偉達(dá)中國"官方知乎號(hào)，36氪官網(wǎng)，上海市人工智能與社會(huì)發(fā)展研究會(huì)公眾號(hào)，新智元公眾號(hào)，騰訊科技公眾號(hào)，澎湃新聞，AILLMAI//AICPU的傳統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)無法充分滿足人工智能高性能并AIAIGPU/FPGA/ASICAI(GPU)增速遠(yuǎn)超通用算力(CPU)AI芯圖2.歷年AI訓(xùn)計(jì)的點(diǎn)算次情況 圖3.全球據(jù)心GPU市額估圖 數(shù)據(jù)來源：NVIDIA官網(wǎng)， 數(shù)據(jù)來源：WellsFargo，2023年英偉達(dá)成為全球最大芯片公司，AI芯片市占率高達(dá)98%。根據(jù)Fargo2023年英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心AI98%二名的AMD市場份額僅為1.2%，第三名的英特爾不足1%。英偉達(dá)/英特爾/AMD2023/英特爾/AMD609/542/227圖4.FY18-FY24英達(dá)業(yè)入和業(yè)潤況 圖5.FY17-FY23芯三頭收和潤況(美元)0

FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23

140%120%100%80%60%40%20%0%-20%

0

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22

350300250200150100500營業(yè)收入(億美元) 營業(yè)利潤(億美元)營收增速 營業(yè)利潤率數(shù)據(jù)來源：NVIDIA財(cái)報(bào)，《財(cái)經(jīng)十一人》雜志，（:11202420231月至2024年1月）

英偉達(dá)-營業(yè)收入 英特爾-營業(yè)收入 AMD-營業(yè)收英偉達(dá)-營業(yè)利潤 英特爾-營業(yè)利潤 AMD-營業(yè)利數(shù)據(jù)來源：NVIDIA財(cái)報(bào)，《財(cái)經(jīng)十一人》雜志，（備注：英偉達(dá)財(cái)年為每年1月至次年1月，為便于統(tǒng)計(jì)，英偉達(dá)選取財(cái)年數(shù)據(jù)口徑）AI浪潮，2023202422024(1M23-1M24)609.2+126%，營業(yè)利潤329.7億美元，同比+681%54.1%297.6+581%23AIFY24475+217%184+409%+27%。1.2NVIDIA前瞻布局智能機(jī)器人領(lǐng)域，擁抱生成式AI新方向NVIDIA在機(jī)器人領(lǐng)域的核心目標(biāo)是打造底層開發(fā)生態(tài)。NVIDIA在智能機(jī)器人領(lǐng)域的布局主要圍繞著大模型、數(shù)據(jù)、開發(fā)平臺(tái)三大核心領(lǐng)域展開，其終極目標(biāo)是借助芯片等核心產(chǎn)品，為打造機(jī)器人底層開發(fā)生態(tài)，搶占產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值制高點(diǎn)并賦能其他主機(jī)廠、加速產(chǎn)業(yè)落地。圖6.2018-2023年NVIDIA在能機(jī)人域布情況 數(shù)據(jù)來源：中國電子報(bào)公眾號(hào),2018++工具三件套的方式進(jìn)入新興市場，其對(duì)于機(jī)器人領(lǐng)域的布局也采用類似方法。2018年，英偉達(dá)推出全新硬件、軟件、虛擬世界機(jī)器人模擬器的NVIDIAIsaacJetsonXavier軟件工具包，正式布局智能機(jī)器人領(lǐng)域。圖7.英偉達(dá)Isaac平示圖 數(shù)據(jù)來源：英偉達(dá)官網(wǎng)，2019-2022年，英偉達(dá)從底層芯片、到計(jì)算平臺(tái)、到訓(xùn)練與驗(yàn)證，開啟智能機(jī)器2019lsaac(SDK)AI2021OmniverseOmniverse2022IsaacNovaOrin器參平旨助AMR(自主動(dòng)器人)制縮短發(fā)間降成。表1.NVIDIAIssacNovaOrin成部分 組成部分 功能 子配置 具體內(nèi)容JetsonAGXOrin計(jì)算機(jī)(兩臺(tái))/頭的高吞吐量接口(GMSL)IO端口GPU采用NVIDIAAmpere架構(gòu)GPUCPU采用ArmCortex-A78AECPUAMR3D

超聲波 用于礙檢的繞超波器組合用于近距離視覺的廣角魚眼相機(jī)，搭配用于檢測(cè)更遠(yuǎn)距離的高保真深度相AMR

使其在由高動(dòng)態(tài)障礙物、其他AMR和人類組

攝像頭

機(jī)，包含2個(gè)深度感知立體(RGB)攝像頭，4個(gè)遠(yuǎn)程操作的廣角(RGB)攝像頭成的大型環(huán)境中運(yùn)行，3D理解確保更高的正常運(yùn)行時(shí)間和可用性。

激光達(dá) 用于保全短離2D激雷和用導(dǎo)和繪的3D光達(dá)組合包含2個(gè)導(dǎo)航2D激光雷達(dá)(可用于安全運(yùn)行)，1個(gè)地圖構(gòu)建3D激光雷達(dá)(可選)包含接近傳感(8個(gè)超聲傳感器)、用于精確測(cè)距的IMU、Wheel編碼器、GPS，測(cè)距數(shù)據(jù)來源：NVIDIA英偉達(dá)企業(yè)解決方案公眾號(hào)，

IMU用于精確定位和確定正確的標(biāo)注2023年，“生成式AI+機(jī)器人”成為NVIDIA機(jī)器人全線產(chǎn)品技術(shù)演進(jìn)和重塑的核心方向。20235JetsonAGXOrin“”s/AI“劣的環(huán)境意味著智能機(jī)器人在農(nóng)業(yè)/建筑/能源航空抗體/衛(wèi)星等極端環(huán)境領(lǐng)202310JetsonMetropolisIsaacAIJetson生成式AIAIIsaacROSIsaacSimAI整體來看，英偉達(dá)在機(jī)器人領(lǐng)域的芯片技術(shù)和工具領(lǐng)域有幾個(gè)重要的迭代方向，分別是增強(qiáng)性能、模塊化布局、降低使用門檻。表2.NVIDIA在能器芯片術(shù)工領(lǐng)的代方向 強(qiáng)性能 通過提強(qiáng)性能 通過提性能讓嵌式端機(jī)人本體夠合高校用AI技；提升片算以便裝得下法和型，升機(jī)人智能花平模塊化

JetsonAGXOrin達(dá)已經(jīng)推出了JetsonNano、JetsonOrinJetsonNano()、(472GFLOPS性能(5~10W)AIAI降門檻 機(jī)器人開發(fā)工具和平臺(tái)。邊緣環(huán)境復(fù)雜多變，生產(chǎn)線需求迭代較快，需反復(fù)對(duì)機(jī)器人和AIAI實(shí)驗(yàn)室為Jetson開發(fā)者提供優(yōu)化的工具和教程，可降低使用AI工具的門檻。數(shù)據(jù)來源：中國電子報(bào)公眾號(hào)，GEAR實(shí)驗(yàn)室，引領(lǐng)具身智能浪潮AI新一波浪潮，英偉達(dá)已有深度布局(EmbodiedAI)理解問題、做出決策并實(shí)現(xiàn)行動(dòng)，從而產(chǎn)生智能行為和適應(yīng)性。在ITF2023大會(huì)上，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛表示，人工智能的下一個(gè)浪潮是具身智能(EmbodiedAI)圖8.ITF2023黃勛身智是AI新潮 具身能原示圖 數(shù)據(jù)來源：英偉達(dá)官網(wǎng)， 數(shù)據(jù)來源：具身智能機(jī)器人公眾號(hào)，具身智能有感知、理解和交互三個(gè)主要特征。(1)感知：指具身智能設(shè)備可以通過各種傳感器感知周圍環(huán)境中的物體/聲音/光線等信息，并將其轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)進(jìn)行處理；(2)理解：是指具身智能設(shè)備可以通過各種算法對(duì)感知到的信息進(jìn)行分析和解釋，并生成相應(yīng)的語義表示或知識(shí)圖譜；(3)交互：是指具身智能設(shè)備可以通過語音/圖像/動(dòng)作等方式與人類或其他設(shè)備進(jìn)行溝通和協(xié)作，并根據(jù)反饋進(jìn)行自適應(yīng)和學(xué)習(xí)。表3.實(shí)現(xiàn)具身智能的四大核心要素具身智能借助具有泛化能力的LLM/VLM/VLA等模型，賦能人形機(jī)器人大腦。具身智能的目標(biāo)是讓具有感知和行動(dòng)能力的智能體（如人形機(jī)器人），在與環(huán)境的交互中持續(xù)演進(jìn)，逐漸產(chǎn)生認(rèn)知能力，能夠理解、推理、學(xué)習(xí)、規(guī)劃和決策，甚至具備常識(shí)和情感，從而實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的功能。具身智能的“頭腦”通常由深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型驅(qū)動(dòng)，結(jié)合表3.實(shí)現(xiàn)具身智能的四大核心要素要素 釋義 作用實(shí)實(shí)際的執(zhí)行者，是在物理或者虛擬世界進(jìn)行感知和 具備環(huán)境感知能力、運(yùn)動(dòng)能力和操作執(zhí)行能力，是連接數(shù)字世任務(wù)執(zhí)行的機(jī)構(gòu)；通常是具有物理實(shí)體的機(jī)器人，可以有種形態(tài) 界和物世界載體本體智能體(Embodied

和VLM

負(fù)責(zé)感知/理解/決策/控制等的核心工作?？梢愿兄獜?fù)雜環(huán)境，理解環(huán)境所包含的語義信息，能夠和環(huán)境進(jìn)行交互；可以理解具體任務(wù)，并且根據(jù)環(huán)境的變化和目標(biāo)狀態(tài)做出決策，進(jìn)而控制本體完成任務(wù)是是具身智能本體泛化的關(guān)鍵，為適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境和任 具身智能的場景通常需要圍繞著復(fù)雜任務(wù)鏈的規(guī)劃決策控制數(shù)務(wù)的泛性，規(guī)模模型于量數(shù)據(jù)為渴求 據(jù)，針對(duì)行業(yè)場景的高質(zhì)量數(shù)據(jù)，將是未來具身智能成功應(yīng)用落地的關(guān)鍵支撐數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)和進(jìn)化架構(gòu)

智能體通過和物理世界（虛擬的或真實(shí)的）的交互，加速智能體的演進(jìn)

適應(yīng)新環(huán)境、學(xué)習(xí)新知識(shí)并強(qiáng)化出新的解決問題方法（比如英偉達(dá)的元宇宙開發(fā)平臺(tái)Omniverse，就是構(gòu)建了物理仿真的虛擬世界），將仿真和真實(shí)世界進(jìn)行耦合是架構(gòu)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)來源：澎湃新聞，NVIDIA在具身智能領(lǐng)域不斷進(jìn)行深度布局，以下是現(xiàn)階段最顯著的四項(xiàng)成果：在智能體接口上：202210月，英偉達(dá)發(fā)布基于Transformer）智能體VIMAVIMAPrompt（）prompting在智能體架構(gòu)上：202222——MinDojo。MineDojoMinecraft游個(gè)要素：一是支持多種任務(wù)和目標(biāo)的環(huán)境，二是大規(guī)模的多模態(tài)知識(shí)數(shù)據(jù)庫，三是靈活且可擴(kuò)展的智能體架構(gòu)。2023525這是第一個(gè)由LLM現(xiàn)。其可以最大限度地探索自動(dòng)化項(xiàng)目，并擁有可以不斷存儲(chǔ)和檢索復(fù)雜20231020EurekaEureka的全稱是Evolution-drivenUniversalRewardKitforAgent，本質(zhì)是一種由大模型驅(qū)動(dòng)的算法生成工具。借助寫代碼的能力，EurekaEureka80%50%圖10.NVIDIA在身能的研究成果 數(shù)據(jù)來源：量子位公眾號(hào)，對(duì)外投資方面，NVIDIAFigureAI。Figure公司成立于2022IHMC家。2024年2月29北美時(shí)間)，F(xiàn)igure公司通過X平臺(tái)宣布已從英偉達(dá)/OpenAI/微軟6.7526OpenAIAI還將使用微軟的Azure云服務(wù)搭建人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)等。圖11.FigureAI得偉等頭合約6.75億元資(2024年2月) 數(shù)據(jù)來源：財(cái)聯(lián)社，F(xiàn)igureAIAI+202310FigureFigure01Figure0120241Figure01需10小時(shí)的端到端訓(xùn)練，通過觀看人類的示范視頻就能學(xué)會(huì)并完全自主搞定煮咖啡任務(wù)，還具備自主糾錯(cuò)和動(dòng)作優(yōu)化等功能。圖12.Figure01器的本數(shù)情況 圖13.Figure01過到訓(xùn)學(xué)習(xí)作啡 數(shù)據(jù)來源：Figure官網(wǎng)， 數(shù)據(jù)來源：機(jī)器人大講堂公眾號(hào)，20243FigureXFigure01/推理能力/命令執(zhí)行等方面均有明顯進(jìn)展。(1)視覺識(shí)別：在陳述周邊環(huán)境時(shí)，F(xiàn)igure01/盤子/(2)推理能力Figure01出，并做出合理解釋，可自主思考后并整齊放置餐具；(3)命令執(zhí)行：在收拾物品過程中，F(xiàn)igure01靈巧手可快速抓取并蘋果/餐碟杯等不同形狀的物品，動(dòng)作輕巧靈敏。另外，視頻為1.0x倍速拍攝，體現(xiàn)機(jī)器人在反應(yīng)速度/語態(tài)/動(dòng)作等方面已做到高度類人化。此視頻為Figure公布與OpenAI合作之后僅10天(視頻拍攝日期為3月9日)的階段性進(jìn)展，體現(xiàn)現(xiàn)階段AI已對(duì)機(jī)器人提供了較高程度的賦能。圖14.OpenAI模加速Figure01機(jī)人能化 圖15.Figure時(shí)12月機(jī)器行速紀(jì)錄 數(shù)據(jù)來源：澎湃新聞， 數(shù)據(jù)來源：機(jī)器人大講堂公眾號(hào)，GEAR實(shí)驗(yàn)室，研究圍繞四大關(guān)鍵領(lǐng)域2024年2月，英偉達(dá)成立通用具身智能體研究GEAR(GeneralistEmbodiedAgentResearch)團(tuán)隊(duì)。GEAR團(tuán)隊(duì)將由AI高級(jí)研究科學(xué)家，AI代理計(jì)劃的負(fù)責(zé)人JimFan和YukeZhu教授領(lǐng)導(dǎo)，目標(biāo)是在虛擬和現(xiàn)實(shí)世界中建立具身智能體基礎(chǔ)模型，致力于實(shí)現(xiàn)跨多模態(tài)、多場景的智能應(yīng)用。GEAR有足夠的資金一次性解決機(jī)器人基礎(chǔ)模型、游戲基礎(chǔ)模型和生成式模擬。英偉達(dá)GEAR實(shí)驗(yàn)室的成立，旨在推動(dòng)大模型等人工智能技術(shù)進(jìn)一步由虛擬世界向現(xiàn)實(shí)世界發(fā)展，通過機(jī)器人等載體實(shí)現(xiàn)人工智能與物理世界的交互，加速感知智能時(shí)代的到來。圖16.英偉立GEAR驗(yàn)室 數(shù)據(jù)來源：英偉達(dá)官網(wǎng)，GEAR團(tuán)隊(duì)的成立表明英偉達(dá)先進(jìn)AI和自主系統(tǒng)領(lǐng)域積極搶占技術(shù)和應(yīng)用的制高點(diǎn)，未來GEAR的研究工作將主要圍繞四個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域開展：多模態(tài)基礎(chǔ)模型：LLMs（型），用于規(guī)劃與推理，視覺-語言模型以及世界模型，旨在打通不同模態(tài)通用型機(jī)器人研究：研發(fā)能夠適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健移動(dòng)與靈巧操作虛擬世界中的基礎(chǔ)智能體：創(chuàng)建能夠在多種游戲與模擬環(huán)境中自主探索模擬與合成數(shù)據(jù)技術(shù)：構(gòu)建大規(guī)模學(xué)習(xí)所需的仿真基礎(chǔ)設(shè)施及合成數(shù)據(jù)圖17.英偉達(dá)BlackwellGPU六項(xiàng)技術(shù) 數(shù)據(jù)來源：澎湃新聞，GTC推出GR00T模型，構(gòu)筑機(jī)器人底層開發(fā)生態(tài)GTC2024AI+2024318日-21NVIDIA在GTC20245年來的首屆線下GTC。(1)參會(huì)嘉賓來看，谷歌DeepMindOpenAIxAI圖18.英偉達(dá)GTC2024大會(huì)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人悉數(shù)出席。(2)從展示產(chǎn)品來看，眾多全球機(jī)器人領(lǐng)先公司將展示最新機(jī)器人產(chǎn)品，谷歌DeepMind、波士頓動(dòng)力、圖18.英偉達(dá)GTC2024大會(huì)數(shù)據(jù)來源：英偉達(dá)官網(wǎng)，圖19.多模態(tài)人形機(jī)器人通用基礎(chǔ)模型ProjectGR00TGR00T通用模型。2024319)，英CEOGTC2024ProjectGR00TGR00TGeneralistRobot00GR00TAIFigureAI/1XTechnologies/AgilityRobotics/Apptronik/SanctuaryAI/波士頓動(dòng)力等，國內(nèi)圖19.多模態(tài)人形機(jī)器人通用基礎(chǔ)模型ProjectGR00T數(shù)據(jù)來源：NVIDIA官網(wǎng)，圖20.英達(dá)GR00T型練工作程 圖21.機(jī)器過GR00T行習(xí)和排系設(shè)置 數(shù)據(jù)來源：NVIDIA官網(wǎng)， 數(shù)據(jù)來源：NVIDIA官網(wǎng)，英偉達(dá)正在構(gòu)建IAI/Omniverse/ISAAC三大平臺(tái)，全方面賦能機(jī)器人智能化。IAI/Omniverse/ISAACIAIDGX系Omnivese和OVX;ISAAC搭載AGXGTCGR00TJetsonThor，IsaacLabJetsonThor計(jì)算機(jī)：在GTC2024CEOJetsonThor。JetsonThor生成人工智能模型等人形外形而設(shè)計(jì)的新型計(jì)算機(jī)。該平臺(tái)的設(shè)計(jì)基于NVIDIAThor(SoC)ThorJetsonThor芯片帶有TransformerEngine的新一代GPUNVIDIABlackwell8008AIGR00T圖22.英達(dá)GR00T型練工作程 圖23.英達(dá)Jetson模的路線圖 數(shù)據(jù)來源：GPUS開發(fā)者公眾號(hào)， 數(shù)據(jù)來源：GPUS開發(fā)者公眾號(hào)，IssacLab平臺(tái):在GTC2024Isaac圖24.GR00T模型的核心是全新的IsaacLab機(jī)器人平臺(tái)工具IsaacLabOSMOIsaacLabGPUIsaacSimOSMOIsaac的更新，英偉達(dá)還發(fā)布IsaacManipulatorIsaacPreceptor圖24.GR00T模型的核心是全新的IsaacLab機(jī)器人平臺(tái)工具數(shù)據(jù)來源：NVIDIA官網(wǎng)，圖25.GTC2024大會(huì)演講收尾階段，黃仁勛將Robotics業(yè)務(wù)放在與BlackwellGPU等并列位置英偉達(dá)將機(jī)器人與AI放在同一戰(zhàn)略高度。9尼BDXBDXJetsons系統(tǒng)提供動(dòng)力，通過IssacSim蹲下起身語音交互等。在黃仁勛的總結(jié)材料中，機(jī)器人事業(yè)部被放在了與Blackwell圖25.GTC2024大會(huì)演講收尾階段，黃仁勛將Robotics業(yè)務(wù)放在與BlackwellGPU等并列位置數(shù)據(jù)來源：NVIDIA官網(wǎng)，圖26.黃仁與球9英支持的人機(jī)人影 圖27.黃仁與于達(dá)Jetson迪尼器互動(dòng)數(shù)據(jù)來源：NVIDIA官網(wǎng)， 數(shù)據(jù)來源：NVIDIA官網(wǎng)，在GTC2024的機(jī)器人專題論壇中，波士頓動(dòng)力的首席技術(shù)官AaronSaunders將主題聚焦“如何有效地將AI技術(shù)與現(xiàn)實(shí)世界中的機(jī)器人相結(jié)合”，展開深入探討。在機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域，波士頓動(dòng)力公司的SPOT機(jī)器人在設(shè)計(jì)上針對(duì)高級(jí)別用戶允許全程控制，即用戶只需告訴Spot目的地，它便能獨(dú)立計(jì)算出如何到達(dá)。SPOTRLResearcherKit產(chǎn)品。SPOTSpotSPOTGTC2024大SPOTRLResearcherKitAPIJetsonAGXOrinLab2024圖28.波士頓動(dòng)力聯(lián)手英偉達(dá)，合作開發(fā)SPOT四足機(jī)器人研究工具包數(shù)據(jù)來源：機(jī)器人大講堂公眾號(hào)，國內(nèi)相關(guān)公司梳理天準(zhǔn)科技2023202285.42022年18.6%公司核心技術(shù)涵蓋五大領(lǐng)域。經(jīng)過10天準(zhǔn)技心務(wù)局況 數(shù)據(jù)來源：天準(zhǔn)科技2023中報(bào)，NVIDIAJetsonGEAC系列產(chǎn)品。JetsonXavier/Orin開發(fā)了包括GEAC91VP、GEAC91S、GEACX1GEACX2等GEACCPLD準(zhǔn)GEACX2是一款專為移動(dòng)機(jī)器人、Robotaxi、Robobus等自動(dòng)駕駛車輛設(shè)計(jì)的域控制器。圖30.天準(zhǔn)技GEAC系域制器 圖31.天準(zhǔn)技GEACX2域器 數(shù)據(jù)來源：天準(zhǔn)科技公眾號(hào)， 數(shù)據(jù)來源：天準(zhǔn)科技公眾號(hào)，根據(jù)2024年3月18日資者動(dòng)臺(tái)息天科技用偉達(dá)Jetson臺(tái)開發(fā)的GEAC系產(chǎn)，廣泛邊運(yùn)場提算力臺(tái)滿邊端AI應(yīng)用的算需，高力可達(dá)275TOPS。準(zhǔn)技在2022年報(bào)披，采用英達(dá)Jetson平開的GEAC系產(chǎn)，2022年實(shí)營收約5700元。表4.天準(zhǔn)技GEACX2域器的品勢(shì) 內(nèi)部集內(nèi)部集兩個(gè)NVIDIA 支持多傳感器融合感知、規(guī)劃、預(yù)測(cè)、決策等功能，提高自動(dòng)駕駛車輛JetsonOrin計(jì)單元 的環(huán)境知能和決能力滿自動(dòng)駕車輛計(jì)算力的要。搭載英飛凌汽車級(jí)多核MCUTC397

執(zhí)行車輛規(guī)控和系統(tǒng)狀態(tài)管理等關(guān)鍵任務(wù)，確保自動(dòng)駕駛車輛的安全和GMSL內(nèi)置時(shí)內(nèi)置時(shí)同步統(tǒng) 向控制的不處理和連到制器的個(gè)傳器提供UTC時(shí)信息(GPS模塊+CPLD芯片) 和與UTC間對(duì)的觸信號(hào)保證整傳感計(jì)算控制統(tǒng)時(shí)間同步，提高自動(dòng)駕駛車輛的精度和穩(wěn)定性。高度集化的計(jì) 提高了系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性，大幅度減少自動(dòng)駕駛車輛的硬件成本復(fù)雜度使自駕駛輛的能效率更智能高效。數(shù)據(jù)來源：天準(zhǔn)科技公眾號(hào)，步科股份步科股份主要從事工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人核心部件與數(shù)字化工廠軟硬件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。目前，公司已擁有人機(jī)界面、可編程邏輯控制器、伺服系統(tǒng)、步進(jìn)系統(tǒng)、低壓變頻器等完整的工業(yè)自動(dòng)化核心部件產(chǎn)品線，可為客戶提供設(shè)備自動(dòng)化控制、機(jī)器人動(dòng)力產(chǎn)品及解決方案。2023年，公司機(jī)器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入1.89億元，同比增長30.60%。圖32.步科份2023經(jīng)情況 數(shù)據(jù)來源：步科股份2023年報(bào)，英偉達(dá)深耕自主移動(dòng)機(jī)器人(AMR)領(lǐng)域。2022年月，英偉達(dá)推出IsaacNovaOrin加速自主移動(dòng)機(jī)器人(AMR)開發(fā)，它基于功能強(qiáng)大的全新NVIDIAJetsonAGXOrinAI2023年IsaacAMRAMR車隊(duì)的平臺(tái)，包含了邊緣到云的軟件服務(wù)、計(jì)AMR本和縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。根據(jù)ABIResearch預(yù)測(cè)，移動(dòng)機(jī)器人的出貨量將從202325.12028160126飆升至645億美元。圖33.IsaacAMR平助移機(jī)器實(shí)高自化 圖34.IsaacAMR平的成構(gòu) 數(shù)據(jù)來源：NVIDIA官網(wǎng)， 數(shù)據(jù)來源：NVIDIA官網(wǎng)，步科貫徹以機(jī)器人為核心的“1+N”戰(zhàn)略，國內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品市占率領(lǐng)先。根據(jù)步科股份官網(wǎng)，公司最早從事自主研發(fā)人機(jī)界面研發(fā)，成功實(shí)現(xiàn)人機(jī)界面領(lǐng)域第一個(gè)自主開發(fā)，從醫(yī)療切入到工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人等新興領(lǐng)域，公司持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)迭代，向更多應(yīng)用場景邁進(jìn)。目前國產(chǎn)移動(dòng)機(jī)器人在全球市場中占有重要的份額，公司在國內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人核心動(dòng)力部件的市場占有率超過40%，并占據(jù)國內(nèi)低壓伺服領(lǐng)域市場份額第一。東方精工東方精工是全球瓦楞紙包裝智能裝備龍頭、國內(nèi)數(shù)碼印刷設(shè)備領(lǐng)軍者，國內(nèi)水上動(dòng)力設(shè)備頭部企業(yè)。公司以“智能裝備制造”為戰(zhàn)略核心，聚焦高端智能裝備制造，主營布局智能包裝裝備和水上動(dòng)力設(shè)備兩大領(lǐng)域。其中“智能包裝裝備”板塊包括智能瓦楞紙包裝裝備、數(shù)碼印刷設(shè)備以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)解決方案等三個(gè)子業(yè)務(wù)板塊。東方精工參股公司嘉騰機(jī)器人，是全球領(lǐng)先的AGV機(jī)器人與智能物流系統(tǒng)提供商、中國工業(yè)機(jī)器人十大品牌商之一。基于多年的長期合作與智能應(yīng)用領(lǐng)域的深度共識(shí)，英偉達(dá)對(duì)嘉騰機(jī)器人領(lǐng)先推出的生成式AI高度認(rèn)可，并在智能創(chuàng)新項(xiàng)目云集的美國CES展會(huì)對(duì)該應(yīng)用進(jìn)行了多場景多模態(tài)展示，特別是嘉騰生成式AI在激光叉車上成功應(yīng)用的案例，為具備思考力的移動(dòng)機(jī)器人在工業(yè)界推廣普及描繪出生動(dòng)而壯闊的遠(yuǎn)景，成為英偉達(dá)在CES上面向全球的人工智能企業(yè)重磅推出的典型案例。圖35.嘉騰器是NVIDIA成式AI生合伙伴 圖36.嘉騰器核團(tuán)訪NVIDIA公司 數(shù)據(jù)來源：嘉騰機(jī)器人公眾號(hào)， 數(shù)據(jù)來源：嘉騰機(jī)器人公眾號(hào)，奧比中光奧比中光是行業(yè)領(lǐng)先的3D視覺感知整體技術(shù)方案提供商。3D3D3D//3D打印/AIoT/工業(yè)三維測(cè)量等市場上實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)具有代表性的商業(yè)應(yīng)用，已成為全球3D視覺傳感器重要供應(yīng)商之一。圖37.奧比光營務(wù)局況 圖38.奧比光建機(jī)與AI視產(chǎn)中臺(tái)數(shù)據(jù)來源：奧比中光2023年報(bào)， 數(shù)據(jù)來源：奧比中光2023年報(bào)，3D視覺技術(shù)發(fā)展。2015+制造”的一站式產(chǎn)品和服務(wù)，圍繞服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、ROS教育機(jī)器人等各類型3DAI視覺感知和多模態(tài)交互大模型、機(jī)器人OS與云端數(shù)字孿生軟件平臺(tái)、量產(chǎn)測(cè)試與數(shù)字工廠等課題研發(fā)和技術(shù)攻關(guān)，進(jìn)一步深化3D圖39.奧比光3D機(jī)+NVIDIAAGXOrin計(jì)平，升機(jī)人3D覺術(shù) 數(shù)據(jù)來源：奧比中光官方微信公眾號(hào)，奧比中光官方微信視頻號(hào)，NVIDIAGTC2024大會(huì)。GTC20243DBolt