中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)發(fā)展洞察2022

易觀分析中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)發(fā)展洞察2022●分析內(nèi)容中運(yùn)用Analysys易觀分析的產(chǎn)干帆說(shuō)明中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)發(fā)展背景02中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀03中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)云端網(wǎng)絡(luò)服務(wù)交互換電模式：通過(guò)更換電池的方式，快速為新能源汽車補(bǔ)能云端網(wǎng)絡(luò)服務(wù)交互電網(wǎng)換電站充電系統(tǒng)*充電系統(tǒng)分車數(shù)電系速(換電系統(tǒng)換電系統(tǒng)消防●從電池包形式來(lái)看，分為整包和分箱兩種模式?，F(xiàn)有換電方式主要為：底盤換電、側(cè)方換電及分箱換電，底盤換電為主流；●從當(dāng)前不同企業(yè)換電方式來(lái)看，蔚來(lái)主要采用的是底盤換電方式，時(shí)空電動(dòng)主要采用側(cè)方換電，分箱換電的代表企業(yè)主要是力帆汽車，當(dāng)前應(yīng)用規(guī)模最高的方式是底盤換電。電池包形式○懸觀分析整包好低高高分箱較好較低較高較難低高低半自動(dòng)低力帆換電市場(chǎng)發(fā)展階段：充電與換電模式并行發(fā)展式為主，充電模式為輔”的發(fā)展格局；沉淀期(2013-2018),充電模式成為市場(chǎng)發(fā)展的主流，主導(dǎo)快充、兼顧慢充，換電模式發(fā)展緩慢；發(fā)展期(2019-至今),車企大力推廣新能源汽車電池租賃消費(fèi)方式，換電模式再次得到關(guān)注，形成充電與換電模式并行發(fā)展。探來(lái)期(2007-2012)沉淀期(2013-2018)發(fā)展期(2019-圣今)國(guó)家電網(wǎng)牽頭，示范基地為主，換電模式進(jìn)入國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)提出推行“換電池”為主的發(fā)展模式。國(guó)家電網(wǎng)確定了“換電為主、插充為輔、集中充電、統(tǒng)一配送”的運(yùn)營(yíng)模式■2010年，國(guó)家電網(wǎng)建成11座標(biāo)準(zhǔn)化電動(dòng)汽車充換電站，22座充■2010年，南方電網(wǎng)和BA模式C充電模式成為市場(chǎng)發(fā)展的主流，主導(dǎo)快充、兼顏慢充，換電模式發(fā)展緩慢換電站商業(yè)模式的不確定性導(dǎo)數(shù)發(fā)展受限，充電樁建設(shè)進(jìn)入快速擴(kuò)張的發(fā)展階段ED■2013年，特斯拉推出93秒快速換電車企大力推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費(fèi)方式，換電模式再次得到關(guān)注從2019年開(kāi)始至今。工信部開(kāi)始鼓勵(lì)換電模式試點(diǎn)，從政策、法規(guī)和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)方面推動(dòng)換電站建設(shè)■2022年，寧德時(shí)代直布推■國(guó)家電投直布。到2025年，計(jì)劃斯增總投資觀模4000座■吉利集團(tuán)計(jì)劃到2025年在全球運(yùn)營(yíng)5000座智旅換■蔚來(lái)計(jì)劃在2025年建成4000座換電站激發(fā)科技與創(chuàng)新活力7換電模式風(fēng)口來(lái)臨，政策持續(xù)“力挺”●近年來(lái)，換電模式利好政策不斷加碼。早在2020年，國(guó)家首次將電動(dòng)汽車換電模式寫入政府工作報(bào)告，將其列為鼓勵(lì)發(fā)展的新業(yè)態(tài)，并納入“新基建”范疇。2021年，政府工作報(bào)告再次提及“增加換電站等設(shè)施”,換電站與充電樁作為配套基礎(chǔ)設(shè)施得到大力支持，隨著國(guó)家政策層層加碼，換電模式迎來(lái)新的發(fā)展風(fēng)口。時(shí)間2019.06國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)流部、商務(wù)部鼓勵(lì)企業(yè)研制充換電結(jié)合、電池配置靈活的新能源汽車產(chǎn)品《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用2020.04財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委新修源系用車補(bǔ)貼前售價(jià)須在30萬(wàn)元以下(含30萬(wàn)元)。不受此規(guī)定觀制，提出將大力推動(dòng)充渙電網(wǎng)終建設(shè)，鼓勵(lì)開(kāi)展換電模式應(yīng)用《改府工作報(bào)告》(2020年)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年國(guó)務(wù)院加理充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成境充為主，應(yīng)急網(wǎng)路，鼓勵(lì)發(fā)展換電模式應(yīng)用《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的招導(dǎo)豪見(jiàn))2021.02《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的明晚提升交通基礎(chǔ)設(shè)施綠色發(fā)展水平，加強(qiáng)新能源汽車充《改府工作報(bào)告》(2021年)國(guó)務(wù)院穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費(fèi)，取消對(duì)二手車交易不車場(chǎng)、充電樁、換電站等設(shè)施，加快建設(shè)動(dòng)力電池回收利用體系工信部，全國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員行換電的M1類純電動(dòng)汽車。標(biāo)準(zhǔn)于2021年《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施膠務(wù)保障能力的國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家控源局加強(qiáng)充換電技術(shù)創(chuàng)新與標(biāo)準(zhǔn)支撐，加快換電模式推廣應(yīng)用●中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)發(fā)展的新階段，新能源汽車銷量開(kāi)始呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到13.4%。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，中國(guó)純電動(dòng)汽車保有量達(dá)到640萬(wàn)輛。隨著電動(dòng)汽車保有量不斷攀升，電動(dòng)汽車用戶換電需求逐漸釋放.2013-2021年中國(guó)新能源汽車銷量及增速○易觀分析2016-2021年新能源汽車和純電動(dòng)汽車保有量9充電樁結(jié)構(gòu)性分布不均，快充建設(shè)規(guī)模不足●在充電時(shí)長(zhǎng)上，用戶充電時(shí)間集中在0.5-1小時(shí)之間，換電模式直接能將時(shí)間控制在5分鐘左右，達(dá)到“換電就像加油一樣”的效率。而當(dāng)前，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)結(jié)構(gòu)性供給呈現(xiàn)明顯不足，主要體現(xiàn)在快慢充電樁配比不合理、位置布局不均衡等主要方面。截至2021年底，我國(guó)公共充電樁保有量達(dá)114.7萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁47.0萬(wàn)臺(tái)，交流充電樁67.7萬(wàn)臺(tái)，盡管近年快、慢充比例得到有效調(diào)整，但直流充電樁仍存在較大缺口，無(wú)法滿足用戶對(duì)高效率充電日益增長(zhǎng)的需求。用戶使用公共充電樁充電時(shí)長(zhǎng)分布情況2018-2021年中國(guó)各類公共充電樁保有量(單位：萬(wàn)臺(tái))數(shù)據(jù)來(lái)源：2022年1月基取發(fā)起的《中圖公共充電用產(chǎn)行為及其原度研),N-1000○懸觀分析●換電模式優(yōu)勢(shì)明顯，其價(jià)值主要體現(xiàn)在五個(gè)方面：降低使用者的購(gòu)車成本，提升車輛殘值；引入電池資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)測(cè)提升電池使用效率；有利于延長(zhǎng)電池壽命和安全性；有效利用用電高峰期和低谷期，降低電網(wǎng)負(fù)荷；換電速度快，極效率等；●與充電樁快充、慢充兩種補(bǔ)能模式對(duì)比來(lái)看，換電的補(bǔ)能時(shí)間在5分鐘左右，其補(bǔ)能效率遠(yuǎn)高于快充與慢充，能夠有效緩解當(dāng)前用戶的換電優(yōu)勢(shì)購(gòu)車成本低換電速度快電池使用效率高降低電網(wǎng)負(fù)荷提高電池壽命及安全性換電、快充及慢充模式對(duì)比情況補(bǔ)能模式補(bǔ)能地點(diǎn)補(bǔ)能方式典型代表5分鐘換電站低高6-10小時(shí)高○易觀分析●隨著公共交通領(lǐng)域全面電動(dòng)化發(fā)展進(jìn)程加速，換電模式發(fā)展空間較大。當(dāng)前，換電模式具備的補(bǔ)能高效、快速、安全、購(gòu)置成本低等優(yōu)勢(shì)，能夠極大滿足出租車和網(wǎng)約車、公交車、貨車以及私家車的充電需求。出租車和網(wǎng)約車貨車●隨著我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率不斷上漲，換電模式市場(chǎng)接受程度上升，雖然換電模式未得到廣泛應(yīng)用，但是我國(guó)換電站建設(shè)規(guī)模呈明顯上升趨勢(shì)，截至2021年底，中國(guó)換電站保有量達(dá)到1298座，同比增長(zhǎng)133.9%;●從分布區(qū)域來(lái)看，換電站主要集中在北京、廣東以及浙江三地，地域分布呈現(xiàn)明顯結(jié)構(gòu)性建設(shè)不足。2019-2021年中國(guó)換電站保有量2021年中國(guó)主要區(qū)域換電站分布情況0○易觀分析蔚來(lái)計(jì)劃至2025年底，蔚來(lái)?yè)Q電站全球總數(shù)將超4000座，其中中國(guó)以外市場(chǎng)的換電站約蔚來(lái)計(jì)劃至2025年底，蔚來(lái)?yè)Q電站全球總數(shù)將超4000座，其中中國(guó)以外市場(chǎng)的換電站約奧動(dòng)新能源計(jì)劃至2025年，換電站總規(guī)模擴(kuò)展至10000座，達(dá)到1000萬(wàn)輛以上的換電車輛服伯坦科技計(jì)劃至2023年，將充換電站鋪設(shè)至20座城市。2021年主要換電運(yùn)營(yíng)商換電站數(shù)量(單位：座)0奧動(dòng)新能源●從具體換電運(yùn)營(yíng)商來(lái)看，換電站市場(chǎng)份額主要集中在蔚來(lái)、奧動(dòng)新能源以及杭州伯坦三家企業(yè)，呈“三足鼎立”之勢(shì)；●其中，蔚來(lái)?yè)碛?89座換電站，占比60.8%,奧動(dòng)擁有換電站402座，占比31.0%,伯坦科技擁有換電站107座，占比8.2%。這也直接反應(yīng)出我國(guó)換電模式發(fā)展不成熟，仍處于行業(yè)發(fā)展初期。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力成本成本●當(dāng)前，換電模式下商業(yè)主體一般包括車企、換電站設(shè)備商、電池廠商以及換電站運(yùn)營(yíng)商，其中車企、換電運(yùn)營(yíng)商直接服務(wù)消費(fèi)者；●從服務(wù)流程來(lái)看，換電商業(yè)模式遇到的主要瓶頸是前期高昂的建設(shè)成本以及后期的運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本，而換電運(yùn)營(yíng)商目前主要收入來(lái)源是日換電服務(wù)次數(shù)，因此，提升換電服務(wù)次數(shù)也是當(dāng)前換電商業(yè)模式的盈利關(guān)鍵點(diǎn)。換電站設(shè)備商換電設(shè)備生產(chǎn)和銷售生產(chǎn)銷售換電車輛換電站運(yùn)營(yíng)商換電站建設(shè)解決方案提供換電站運(yùn)營(yíng)維護(hù)電池廠商電池生產(chǎn)和維修主要主要入消費(fèi)者消費(fèi)者用戶換電站運(yùn)營(yíng)南用戶換電站運(yùn)營(yíng)南N高立團(tuán)LISMEN山東康達(dá)果團(tuán)格林美華友詁業(yè)格林美華友詁業(yè)擔(dān)動(dòng)力擔(dān)動(dòng)力商業(yè)模式單一建設(shè)成本高昂·換電模式下，換電運(yùn)營(yíng)商都要承擔(dān)較高的前商業(yè)模式單一建設(shè)成本高昂·換電模式下，換電運(yùn)營(yíng)商都要承擔(dān)較高的前期投入費(fèi)用。其中，硬件投入方面，換電站建設(shè)需200-300萬(wàn)元，主要構(gòu)成包括換電機(jī)器人、電池倉(cāng)、換電平臺(tái)等；·人工方面，充電樁基本可以無(wú)人運(yùn)營(yíng)，但換電站現(xiàn)階段尚存在人工運(yùn)營(yíng)費(fèi)用(行業(yè)正向無(wú)人運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)發(fā)展);此外，換電站需額外承擔(dān)較高的電池折舊或租賃成本?！ぎ?dāng)前換電模式下，換電運(yùn)營(yíng)商的商業(yè)模式都較為單一，主要收入來(lái)源是為新能源乘用車和重卡換電，收取單一服務(wù)費(fèi)；·雖然部分換電運(yùn)營(yíng)商在個(gè)別城市實(shí)現(xiàn)了盤利，但整體上，換電仍舊是一種重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的方式，電池的高額成本、換電站的建設(shè)成本仍然是需要面對(duì)的難題。電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一·換電模式下，動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化制約行業(yè)發(fā)展。家用、越野、運(yùn)營(yíng)等不同車輛對(duì)電池及性能要求不一，統(tǒng)一難度較大；·國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車車企各自布局換電站，仍處于自行探素階段。由于對(duì)技術(shù)路線的理解不同，更換電池包的通用性等方面也存在差異，掌握的電池技術(shù)不同，動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，同一車企的不同車型、不同種類采用的電池規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)都難達(dá)成一致，不同車企之間的電池技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格差別更大。奧動(dòng)新能源伯坦科技H的奧動(dòng)新能源計(jì)劃2022年底超過(guò)1000座瑞等16家主機(jī)廠達(dá)成了合作第三方運(yùn)營(yíng)商源汽車超3萬(wàn)輛，累計(jì)提供換電服務(wù)超887方次，累計(jì)換電行駛里程車企電池廠商寧德時(shí)代寧德時(shí)代·布局：已經(jīng)在全國(guó)布局了600余座換電站，計(jì)劃2022年底超過(guò)1000座·現(xiàn)狀：2022年宣布推出換電服務(wù)品牌EVOG正式入局換電市場(chǎng)能源公司03中石化中國(guó)石化中石化·布局：中石化計(jì)劃到2025年建設(shè)充換電站達(dá)5000座建設(shè)換電站的方式，占據(jù)地理位置優(yōu)勢(shì)，且能減輕·現(xiàn)狀：2021年4月，中國(guó)石化與蔚來(lái)汽車合作建設(shè)北汽藍(lán)谷萬(wàn)輛換電式電動(dòng)車，建成配套換電站277座落合作完善產(chǎn)業(yè)鏈布局；同時(shí)積極并發(fā)換電車型并推廣換電站蔚來(lái)汽車蔚來(lái)汽車·布局：截至2022年1月，已建成814座換電站；換電站一體化布局：喜科與力機(jī)的盒資公司規(guī)劃到2025設(shè)超過(guò)5000座極速換電站·優(yōu)勢(shì)：力帆2015年定增52億元押注新能源(含換電模式探素),2020年末，舌利接手力帆80V進(jìn)入網(wǎng)約車市場(chǎng)易觀分析換電站規(guī)模呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模近兩干億元Cnalysys易觀分析●隨著換電模式逐漸成熟，各方玩家布局加速。易觀分析預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)換電站規(guī)模將達(dá)到23364座；以一座換電站一年大約600-800萬(wàn)元收入推算，2025年中國(guó)換電站運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1869億元。2021-2025年換電站規(guī)模預(yù)測(cè)2021-2025年換電站運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)電池原材料電池邊角料換電服務(wù)電池參數(shù)電池原材料電池邊角料換電服務(wù)電池參數(shù)●BaaS(BatteryasaService,電池租用服務(wù))方案開(kāi)始引起行業(yè)重視，通過(guò)政府牽頭成立第三方電池資產(chǎn)管理公司，構(gòu)建以電池資產(chǎn)管理公司為核心，車企、電池廠商、電池回收企業(yè)等輔助，鏈接消費(fèi)者的商業(yè)閉環(huán)體系。例如，2020年8月18日，蔚來(lái)與寧德時(shí)代、湖北科投、國(guó)泰君安共同發(fā)起投資成立了蔚能電池資產(chǎn)公司；●BaaS方案能夠有效解決消費(fèi)者、供應(yīng)鏈以及車企的痛點(diǎn)，優(yōu)勢(shì)凸顯。尤其對(duì)于消費(fèi)者而言，解決電動(dòng)汽車充電與電池包升級(jí)顧慮，打消其對(duì)電池殘值率低的顧慮，能夠進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)新能源汽車發(fā)展。電池包方案