2022年8月汽車零部件行業(yè)研究報(bào)告-域控制器汽車電子電氣架構(gòu)演進(jìn)下的黃金賽道-平安證券

行業(yè)深度報(bào)告證券研究報(bào)告強(qiáng)于大市（維持）行情走勢圖相關(guān)研究報(bào)告《行業(yè)深度報(bào)告*汽車*華為智選發(fā)展向《行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告*汽車*特斯拉二季度產(chǎn)能受限，但經(jīng)營業(yè)績依然穩(wěn)健》2022-07-21彰顯韌性》2022-07-07進(jìn)，海平面下的冰山》2022-06-06證券分析師王德安投資咨詢資格編號(hào)S1060511010006BQV509WANGDEAN002@付強(qiáng)投資咨詢資格編號(hào)S1060520070001FUQIANG021@研究助理王跟海一般證券從業(yè)資格編號(hào)王跟海S1060121070063WANGGENHAI964@有望達(dá)1280/1560億美元，其中自動(dòng)駕駛+智能座艙域控制器2025/2030遍預(yù)埋。當(dāng)前車載大算力芯片全球格局較清晰，本土公司正在器正處高增長通道入口。本土域控tier1具有先發(fā)優(yōu)勢，額，偉世通、博世分別為吉利、長城等車企供請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。3WAUTO”關(guān)注！回復(fù)關(guān)鍵詞【進(jìn)群】，加入3WAUTO汽車干貨分享群請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。2/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告優(yōu)勢，交鑰匙與純代工等各類商業(yè)模式并存。全棧解決方案提供能力、工程能力、域控量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、跨域融合能力構(gòu)筑成域控域控制器軟硬件復(fù)雜度大幅提升，軟件服務(wù)商發(fā)展空間廣闊，強(qiáng)烈推薦股票名稱股票代碼股票價(jià)格2022-08-112021A2021A2024E2024E2021A2021A2024E2024E評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)2022E2022E2023E2023E2022E2022E2023E2333.HK長城汽車強(qiáng)烈推薦強(qiáng)烈推薦推薦推薦推薦推薦推薦推薦推薦暫無評(píng)級(jí)300496.SZ中科創(chuàng)達(dá)22.924.004.0046.20175.HK吉利汽車21.321.39868.HK小鵬汽車-2.83-3.68-3.68-0.13-0.13-27.6-27.6-21.2-21.2-45.2-602.12015.HK理想汽車-0.15-0.11-0.11-0.03-0.03-691.5-691.5-978.2-978.2-3586.6600104.SH上汽集團(tuán)2.102.362.362.572.57601238.SH廣汽集團(tuán)21.921.9002920.SZ德賽西威2.072.7844.4688326.SH經(jīng)緯恒潤208.89208.892.42002906.SZ華陽集團(tuán)41.6平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告平安證券請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。3/52正文目錄 71.1整車電子電氣架構(gòu)為何必須要走向中央集成 71.2特斯拉引領(lǐng)電子電氣架構(gòu)變革，自主品牌正處加速迭代期 9 122.1域控制器的分類 132.2域控制器產(chǎn)業(yè)鏈 15 183.1域控制器研發(fā)，芯片選型先行 183.2大算力芯片格局較為清晰 213.3典型芯片產(chǎn)品路線圖指向大算力與高融合 23 274.1智能駕駛域控制器發(fā)展歷史 274.2發(fā)展空間—行泊一體域控制器處爆發(fā)前夜 304.3市場格局—本土供應(yīng)商有先發(fā)優(yōu)勢 33 435.1座艙域控制器處發(fā)展初期，將快速替代分布式方案 445.2座艙域控制器供應(yīng)格局 48 50 51平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告平安證券請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。4/52圖表目錄圖表1智能車之工具屬性與情感屬性的分離發(fā)展 7圖表2分布式的電子電氣架構(gòu)難以適應(yīng)智能化發(fā)展趨勢 8圖表3分布式與域控制器集中式電子電氣架構(gòu)的優(yōu)劣對(duì)比 8圖表4汽車電子電氣架構(gòu)升級(jí)帶來四大升級(jí)趨勢 9圖表5跨域融合下的電子硬件集中化 9圖表6從分布式到域控，車輛軟件架構(gòu)變遷 9圖表7車輛電子電氣架構(gòu)演進(jìn)趨勢 10圖表8車輛電子電氣架構(gòu)升級(jí)路線圖 10圖表9主要車企電子電氣架構(gòu)演進(jìn)節(jié)奏 10圖表10特斯拉電子電氣架構(gòu)演進(jìn)歷史 圖表11大眾ID4、ModelY、福特MachE電子電氣架構(gòu)對(duì)比 圖表12電子架構(gòu)演進(jìn)，汽車價(jià)值鏈重構(gòu) 12圖表13整車電子架構(gòu)將在相當(dāng)長時(shí)間處功能域階段，域控制器價(jià)值凸顯 13圖表14域控制器演進(jìn)路徑：從經(jīng)典五域——三域——整車中央計(jì)算平臺(tái) 14圖表15整車五大功能域控制器特點(diǎn) 14圖表16當(dāng)前車企優(yōu)先部署用戶感知度高的智能駕駛域、智能座艙域 15圖表17域控制器市場空間預(yù)測 15圖表18域控制器產(chǎn)業(yè)鏈 16圖表19德賽西威基于OrinX的域控制器電路板 16圖表20自動(dòng)駕駛域控制器軟件構(gòu)成 16圖表21自動(dòng)駕駛域控制器軟件開發(fā)模式變革 17圖表22域控制器量產(chǎn)的關(guān)鍵能力 18圖表23自動(dòng)駕駛對(duì)芯片算力的要求呈指數(shù)級(jí)上升 19圖表24智能車電子電氣架構(gòu)演進(jìn)對(duì)車載芯片種類及其算力的要求 19圖表25SOC芯片取代大量ECU，在智能車產(chǎn)業(yè)鏈地位大幅提升 20圖表26AI芯片企業(yè)在智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈中角色的變化 20圖表27AI芯片企業(yè)擁有開放靈活的商業(yè)模式，迎合各類客戶需求 21圖表28主流自動(dòng)駕駛芯片及其域控制器平臺(tái)單位：AI算力TOPS 22圖表29典型智能駕駛主控芯片及其搭載情況單位：AI算力TOPS，W，美元 22圖表30典型智能座艙主控芯片及其搭載情況 22圖表31英偉達(dá)智能駕駛解決方案DriveHyperion8 24圖表32英偉達(dá)智能駕駛解決方案路線圖 24圖表33英偉達(dá)智能駕駛主控芯片AI算力 24平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告平安證券請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。5/52圖表34高通與英偉達(dá)在智能座艙和智能駕駛領(lǐng)域的主機(jī)廠客戶 25圖表35頭部座艙/智駕芯片均邁向跨域融合的應(yīng)用 25圖表36億咖通/芯擎科技產(chǎn)品路線圖：信息娛樂平臺(tái)——數(shù)字座艙平臺(tái)——整車計(jì)算平臺(tái) 26圖表37地平線產(chǎn)品路線圖 26圖表38智能汽車計(jì)算平臺(tái)的演進(jìn) 27圖表39奧迪A8自動(dòng)駕駛域控制器zFAS 28圖表40特斯拉自動(dòng)駕駛芯片解決方案演進(jìn)路徑 29圖表41特斯拉自動(dòng)駕駛傳感器方案演進(jìn) 29圖表42特斯拉自動(dòng)駕駛域控制器FSD 29圖表43主要自動(dòng)駕駛主控芯片廠家及域控制器供應(yīng)商 30圖表44我國自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展里程碑推進(jìn)藍(lán)圖 30圖表45安波福智能駕駛套餐售價(jià)及價(jià)格構(gòu)成 31圖表46中低算力智能駕駛域控制器和大算力智能駕駛域控制器區(qū)別 32圖表47典型行泊一體域控制器單位：TOPS 32圖表48各行泊一體域控制器的功能實(shí)現(xiàn) 32圖表49自動(dòng)駕駛域控制器供應(yīng)格局 33圖表50部分智能新車智能駕駛域控制器搭載情況單位：TOPS 34圖表51當(dāng)前華為MDC產(chǎn)品型號(hào) 34圖表52華為MDC致力于為產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)伙伴提供技術(shù)平臺(tái) 35圖表53華為MDC硬件架構(gòu)、軟件架構(gòu) 35圖表54德賽西威自動(dòng)駕駛域控制器產(chǎn)品及其功能 36圖表55德賽西威自動(dòng)駕駛域控制器產(chǎn)品推進(jìn)路線圖 36圖表56德賽西威中央計(jì)算平臺(tái)Aurora 37圖表57經(jīng)緯恒潤ADAS系列產(chǎn)品及智能駕駛域控制器產(chǎn)品 38圖表58福瑞泰克智能駕駛解決方案 39圖表59創(chuàng)時(shí)智駕發(fā)展歷程 40圖表60創(chuàng)時(shí)智駕域控制器產(chǎn)品，主控芯片包括地平線、德州儀器、英偉達(dá) 40圖表61創(chuàng)時(shí)智駕域控制器配套上汽旗下車型 41圖表62軟硬解耦，硬件標(biāo)準(zhǔn)化，智能車軟件價(jià)值占比大幅上升 42圖表63NeuSAR產(chǎn)品特性 42圖表64東軟睿馳通用域控制器 43圖表65理想L9座艙具有代表意義 44圖表66汽車座艙從電子座艙邁向第三生活空間 44圖表67座艙域控制器在一塊SOC芯片中整合座艙內(nèi)離散的電子控制單元 45圖表68分布式座艙與域控制器式座艙的區(qū)別 46圖表69汽車座艙域控制器相較于分布式方案契合用戶需求，解決車企諸多痛點(diǎn) 46請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。6/52圖表70座艙顯示屏和攝像頭日漸增加，座艙與控制器相較于分布式方案的成本優(yōu)勢愈加明顯 47圖表71智能座艙系統(tǒng)域控制器主要構(gòu)成 47圖表72座艙域控制器擁有豐富外設(shè)接口，支持多操作系統(tǒng)滿足安全與娛樂需求 48圖表73車聯(lián)天下智能座艙系統(tǒng)域控制器產(chǎn)品規(guī)劃 49圖表74車聯(lián)天下與博世在智能座艙系統(tǒng)域控制器產(chǎn)品上的合作模式 49請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。7/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告一、前提：整車電子電氣架構(gòu)向中央集中邁進(jìn)伴隨汽車的智能化快速演進(jìn)，汽車產(chǎn)品呈現(xiàn)顯著的集成化發(fā)展趨勢。雜的車輛軟件模型。圖表1智能車之工具屬性與情感屬性的分離發(fā)展域控制器是汽車電子電氣架構(gòu)集成化過程中的產(chǎn)物，因此，域控制器發(fā)展的前提是整車電子電氣架構(gòu)邁向中央集成。構(gòu)做支撐，再多表面智能功能的搭載也無法支持車輛的持續(xù)更新和持續(xù)領(lǐng)先，更無法帶來車輛成本降低和生產(chǎn)研發(fā)的高存在，剛開始控制權(quán)收攏于多個(gè)權(quán)力中心（即域控制器DCU同是也還存在若干地方政權(quán)（同時(shí)保留若干分布式模塊但最終將走到中央集權(quán)（跨域融合成高性能計(jì)算中心HPC地方只負(fù)責(zé)執(zhí)行統(tǒng)一的政令。伴隨電子架構(gòu)集成化的還有軟件如同修建覆蓋全國的高速公路網(wǎng)。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。8/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表2分布式的電子電氣架構(gòu)難以適應(yīng)智能化發(fā)展趨勢圖表圖表3分布式與域控制器集中式電子電氣架構(gòu)的優(yōu)劣對(duì)比分布式電子電氣架構(gòu)分布式電子電氣架構(gòu)域控制器集中式架構(gòu)域控制器集中式架構(gòu)計(jì)算平臺(tái)通訊網(wǎng)關(guān)傳輸速度通訊性能協(xié)同性硬件數(shù)量算力冗余集成驗(yàn)證難度汽車電子電氣架構(gòu)的升級(jí)主要體現(xiàn)在硬件架構(gòu)、軟件架構(gòu)、通信架構(gòu)三方面：硬件架構(gòu)從分布式向域控制/中央集中式方向發(fā)展。汽車將以少量高性能計(jì)算單元替代大量ECU，為日益復(fù)雜的汽車軟件提供算力基礎(chǔ)。軟件架構(gòu)從軟硬件高度耦合向網(wǎng)方向發(fā)展，大帶寬通信架構(gòu)以適應(yīng)車輛日益激增的數(shù)據(jù)量和低時(shí)延要求。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。9/52圖表6從分布式到域控，車輛軟件架構(gòu)變遷圖表6從分布式到域控，車輛軟件架構(gòu)變遷平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表4汽車電子電氣架構(gòu)升級(jí)帶來四大升級(jí)趨勢硬件升級(jí)軟件升級(jí)分布式向域控/中央集中式發(fā)展。通信升級(jí)電源升級(jí)LIN/CAN總線向以太網(wǎng)方向發(fā)展不使用保險(xiǎn)絲與繼電器來滿足低壓電網(wǎng)需求。完全不使用保險(xiǎn)絲與圖表5跨域融合下的電子硬件集中化Model3開啟電子架構(gòu)全面變革，實(shí)現(xiàn)了中央集形態(tài)，向“中央計(jì)算單元+區(qū)域控制器”邁進(jìn)的過程可能將耗時(shí)3-10年。2022年內(nèi)小鵬將于G9落地的新一代架構(gòu)以及長城汽車將落地的第四代架構(gòu)GEEP4.0邁向跨域融合。到2024/2025年“中央計(jì)算+區(qū)域控制器”將開始落地。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。10/52圖表9主要車企電子電氣架構(gòu)演進(jìn)節(jié)奏圖表9主要車企電子電氣架構(gòu)演進(jìn)節(jié)奏平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表7車輛電子電氣架構(gòu)演進(jìn)趨勢圖表8車輛電子電氣架構(gòu)升級(jí)路線圖特斯拉三代車的電子電氣架構(gòu)演進(jìn)背后的實(shí)質(zhì)是不斷把車輛功能從供應(yīng)商手中拿回來自主開發(fā)的過程。Model3的自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)了ECU數(shù)量的大幅減少、線束大幅縮短，更打破了汽車產(chǎn)業(yè)舊有的零部件供應(yīng)體系（即軟硬件深度耦合打包出售給主請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。11/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表10特斯拉電子電氣架構(gòu)演進(jìn)歷史輛的低壓電氣部分不采用任何保險(xiǎn)絲盒繼電器。圖表11大眾ID4、ModelY、福特MachE電子電氣架構(gòu)對(duì)比特斯拉ModelY福特MachE786someCANbuses1Ethernnet249masters,43slaves5masters,24slaves13masters,44slaves33三款車的配電模塊、保險(xiǎn)絲、繼電器數(shù)量對(duì)比特斯拉ModelY福特MachE070303車輛軟件所有權(quán)將主要屬于車企，車企將把控汽車進(jìn)化的命脈，由此基于智能車衍生的利潤池將大幅拓寬。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。12/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表12電子架構(gòu)演進(jìn)，汽車價(jià)值鏈重構(gòu)中央集中式的電子電器架構(gòu)將車輛的控制程序集中在中央計(jì)算平臺(tái)中?？蓪?shí)現(xiàn)：1）算力按需靈活分配。通過虛擬化按照實(shí)際需求分配算力給不同的操作系統(tǒng)。依據(jù)面向服務(wù)的架構(gòu)分解功能，并根據(jù)需求調(diào)用、組合程序。當(dāng)需要定義汽車新的功能時(shí)，可以通過原子程序的“拼接”實(shí)現(xiàn)新的功能?？刂破饕蕴峁└米擉w驗(yàn)。3）軟件、硬件均可OTA，使得汽車的功能的邊界可以不斷拓展。現(xiàn)階段以域的升級(jí)，并可以通過部分功能的組合實(shí)現(xiàn)新功能，但距離電子電氣架構(gòu)演進(jìn)歷程中，主機(jī)廠和供應(yīng)鏈的地位、合作模式在不斷動(dòng)態(tài)變化?！敖昏€匙”式服務(wù)。與外包軟件，軟件所有權(quán)主要屬于汽車制造商。隨著電子架構(gòu)集中化，域控制器的功能集成度、算力需求、軟硬件復(fù)雜度、通信需求將呈指數(shù)級(jí)增長。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。13/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表13整車電子架構(gòu)將在相當(dāng)長時(shí)間處功能域階段，域控制器價(jià)值凸顯ADAS整合難度較低，組織結(jié)構(gòu)變化阻力較小。車控制器（VCU)。底盤域控制器包括剎車、轉(zhuǎn)向、安全氣囊成。車身域控制器主要為車身電子部分（雨刮/車窗/車鑰匙)，車身域?qū)⒙氏扰c座艙域?qū)崿F(xiàn)融合。價(jià)值量較大，是目前大部分車企最為關(guān)注的功能域。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。14/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表14域控制器演進(jìn)路徑：從經(jīng)典五域——三域——整車中央計(jì)算平臺(tái)圖表15整車五大功能域控制器特點(diǎn)域控制域控制器主要芯片主要芯片性能要求運(yùn)算能力運(yùn)算能力AUTOSAR標(biāo)準(zhǔn)主要操作系統(tǒng)功能安全等級(jí)功能安全等級(jí)ASIL-C/D應(yīng)用場景應(yīng)用場景核心壁壘核心壁壘AUTOSAR標(biāo)準(zhǔn)ASILASIL-D對(duì)轉(zhuǎn)向/制動(dòng)/驅(qū)動(dòng)等底AUTOSAR標(biāo)準(zhǔn)ASIL-B/C/AI芯片40-200KDMIPSASIL-B/C20-1000topsLinux實(shí)時(shí)操作ASIL-D請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。15/52單車價(jià)值量方面，不含傳感器的高算力自動(dòng)駕駛域控制器均價(jià)約10000單車價(jià)值量方面，不含傳感器的高算力自動(dòng)駕駛域控制器均價(jià)約10000元，目前是價(jià)值量空間最大的域。動(dòng)力域控制器單1000元以內(nèi)。2025年智能座艙/智能駕駛域控制器滲透率為21%/19%，搭載量為559萬套/498萬套。平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表16當(dāng)前車企優(yōu)先部署用戶感知度高的智能駕駛域、智能座艙域據(jù)麥肯錫預(yù)測，全球域控制器市場規(guī)模在2025/2030年有望達(dá)1280/1560億美元，其中自動(dòng)駕駛+智能座艙域控制器2025/2030年市場規(guī)模有望達(dá)520/710億美元。圖表17域控制器市場空間預(yù)測2021年20222022E20232023E20242024E20252025E單價(jià)參考（不含傳感器）單價(jià)參考（不含傳感器）21412300241525362663輕量級(jí)2000元2423804984.2%21.0%估計(jì)2500元3004065592.2域控制器產(chǎn)業(yè)鏈請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。16/52圖表19德賽西威基于OrinX圖表19德賽西威基于OrinX的域控制器電路板平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告域控制器是指由主控芯片、操作系統(tǒng)和中間件、應(yīng)用算法軟件等軟硬件有機(jī)組成的系統(tǒng)。各項(xiàng)智能化功能有序進(jìn)行。應(yīng)用算法是基于OS之上獨(dú)立開發(fā)的軟件程序，是主機(jī)廠未來打造品牌差異化的焦點(diǎn)所在。圖表18域控制器產(chǎn)業(yè)鏈圖表圖表20自動(dòng)駕駛域控制器軟件構(gòu)成請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。17/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表21自動(dòng)駕駛域控制器軟件開發(fā)模式變革純粹的代工廠存在。GPS定位模塊、V2X模塊對(duì)于域控制器TIER1來說，需要針對(duì)這些差異化訴求行差異化定制的更改。因此掌握域控制器全棧能力成域控制器TIER1競爭焦點(diǎn)。域控制器TIER1與主機(jī)廠的幾種合作模式：硬件代工硬件+底層軟件硬件+底層軟件+中間件+全部應(yīng)用算法（全棧交付）域控制器集成了過去由多個(gè)ECU分別實(shí)現(xiàn)的多項(xiàng)功能，處理更大量的數(shù)包含的電子元件數(shù)量遠(yuǎn)超傳統(tǒng)車的ECU，因此功能安全設(shè)計(jì)的難度大幅增加，乘用車的空間約束使得域控制器須在尺寸和電磁兼容、散熱之間取得平衡，以避免域控制器內(nèi)部凝水或過熱問題。物料大幅增加也目數(shù)量增加，對(duì)Tier1的人員規(guī)模有更高要求。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。18/52三、域控制器核心：大算力主控芯片三、域控制器核心：大算力主控芯片芯片需要滿足更高安全等級(jí)，每增加一個(gè)自動(dòng)駕駛等級(jí)，算力需求就要增加一個(gè)數(shù)量級(jí)。平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告當(dāng)前域控制器供應(yīng)商的核心競爭力包括：能否提供全棧解決方案。量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、工程能力以保障產(chǎn)品順利交付?？缬蚰芰ΑＨ迥陜?nèi)跨域融合將漸成趨勢，挑戰(zhàn)tier1應(yīng)對(duì)行業(yè)新趨勢的能力。隨著電子電氣架構(gòu)走向跨域融合（車身域+底盤域+動(dòng)力域、艙泊一體、行泊一體、艙駕一體具備“硬件+底層軟件+件+系統(tǒng)集成”的軟硬件全棧技術(shù)能力的供應(yīng)商有望獲得更圖表22域控制器量產(chǎn)的關(guān)鍵能力域控制器TIER1是作為SOC芯片廠家與車企之間的關(guān)鍵連接點(diǎn)。根據(jù)平安智能車沙龍專家介紹，一個(gè)典型的域控制器的商務(wù)流程是：車企根據(jù)自己的品牌及產(chǎn)品規(guī)劃確定好SOC芯片，然器的正式生產(chǎn)。SOC芯片在智能車產(chǎn)業(yè)鏈的地位顯著提升:SOC芯片決定了該域控制器能提供的最大性能，確定域控制器的SOC芯片一般請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。19/52圖表24智能車電子電氣架構(gòu)演進(jìn)對(duì)車載芯片種類及其算力的要求圖表24智能車電子電氣架構(gòu)演進(jìn)對(duì)車載芯片種類及其算力的要求平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告表了它們對(duì)未來幾年智能車發(fā)展趨勢的判斷。隨著汽車智能化需求的快速增長，車載大算力SOC芯片正在加快迭代速度，智能車的芯片成本占比也將大幅提升。英特爾 樂系統(tǒng)與電源分配＞車身控制。圖表23自動(dòng)駕駛對(duì)芯片算力的要求呈指數(shù)級(jí)上升智能車數(shù)據(jù)量隨著單車傳感器數(shù)量增加及精度提升而飆升，AI芯片替代過去的CPU，同時(shí)結(jié)合高性能MCU組成中央計(jì)算加區(qū)域控制器的架構(gòu)。中央計(jì)算架構(gòu)能將全車芯片用量和種類降低至少10倍以上，單顆芯片的功能集成度和請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。20/52備足夠的靈活性和可拓展性，在軟件層面能提供配套的工具鏈、軟件棧等。開發(fā)性、同構(gòu)性-芯片平臺(tái)對(duì)其它系統(tǒng)的兼容性）及該芯片企業(yè)的產(chǎn)品路線圖確定選擇何種主控芯片，基于該主控芯片打造域控制器。MCU芯片種類多供應(yīng)鏈管理難度大10-20顆高性能MCU芯片平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告功能，擁有更靈活的芯片供應(yīng)鏈管理能力。圖表25SOC芯片取代大量ECU，在智能車產(chǎn)業(yè)鏈地位大幅提升圖表26AI芯片企業(yè)在智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈中角色的變化請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。21/52序?yàn)椋禾厮估?FSD)、地平線(J2/J3)、Mobileye(EyeQ4/Q5)、英偉達(dá)（Xavier/德州儀器/華為MDC剛剛起量。國內(nèi)德賽西威是和英偉達(dá)綁定非常深的Tier1。平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表27AI芯片企業(yè)擁有開放靈活的商業(yè)模式，迎合各類客戶需求3.2大算力芯片格局較為清晰地位。家預(yù)計(jì)雖然當(dāng)前英偉達(dá)憑借完善的工具鏈和豐富的算子庫取得暫時(shí)領(lǐng)先地位，但高通自動(dòng)駕駛芯片或在2024/2025年獲得與利用率優(yōu)于英偉達(dá)的GPU方案。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。22/52圖表29典型智能駕駛主控芯片及其搭載情況圖表29典型智能駕駛主控芯片及其搭載情況單位：AI算力TOPS，W，美元平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表28主流自動(dòng)駕駛芯片及其域控制器平臺(tái)單位：AI算力TOPS公司公司產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱單顆算力單顆算力單顆功耗單顆功耗單價(jià)估計(jì)單價(jià)估計(jì)應(yīng)用車型及使用芯片數(shù)量應(yīng)用車型及使用芯片數(shù)量2544532032033//422/5/理想ONE2021款驍龍Ride360/8/極狐阿爾法（16顆）/圖表30典型智能座艙主控芯片及其搭載情況芯片型號(hào)應(yīng)用車型8155001等820A麒麟990A請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。23/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告Atom39503.3典型芯片產(chǎn)品路線圖指向大算力與高融合高通智能汽車數(shù)字解決方案包含：驍龍車云服務(wù)平臺(tái)驍龍車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)。驍龍智能座艙平臺(tái)。高通芯片是目前顯示屏、多攝像頭、頂級(jí)音頻、視頻和多媒體體驗(yàn)。驍龍自動(dòng)駕駛平臺(tái)。基于高通智能駕駛芯片平臺(tái)并結(jié)合Arriver視覺感知軟件棧以實(shí)現(xiàn)L2+/L3級(jí)別自動(dòng)駕駛。視覺感知和駕駛策略軟件棧的系統(tǒng)級(jí)芯片，之后高通買下Arriver業(yè)務(wù)部門。SnapdragonRide視覺系統(tǒng)集成了專用高性能高通自動(dòng)駕駛芯片和Arriver視覺感知軟件棧，支持多個(gè)攝像頭。軟件開發(fā)套度定制化體驗(yàn)。英偉達(dá)在GTC2022大會(huì)上宣布隨著DriveOrin偉達(dá)DriveOrinSoC作為其自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)。針對(duì)自動(dòng)駕駛，英偉達(dá)有端到端的全棧式解決方案NVIDIADRIVE，當(dāng)前車企對(duì)英偉達(dá)這種全套解決方案有迫切需求。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。24/52圖表32英偉達(dá)智能駕駛解決方案路線圖圖表32英偉達(dá)智能駕駛解決方案路線圖平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表31英偉達(dá)智能駕駛解決方案DriveHyperion8圖表圖表33英偉達(dá)智能駕駛主控芯片AI算力隨著電子電氣架構(gòu)演進(jìn)，分布式輔助駕駛被智能駕駛域控制器取代，分布式座艙被座艙域控制器取代，再下一步，座艙域和智駕域?qū)⒆呦蛉诤?。目前AI芯片巨頭的客戶拓展情況、產(chǎn)品路線圖情況均指向這一融合趨勢。技也基本是按照這個(gè)趨勢在做產(chǎn)品規(guī)劃和客戶拓展。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。25/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表34高通與英偉達(dá)在智能座艙和智能駕駛領(lǐng)域的主機(jī)廠客戶圖表35頭部座艙/智駕芯片均邁向跨域融合的應(yīng)用請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。26/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表36億咖通/芯擎科技產(chǎn)品路線圖：信息娛樂平臺(tái)——數(shù)字座艙平臺(tái)——整車計(jì)算平臺(tái)圖表37地平線產(chǎn)品路線圖請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。27/52四、智能駕駛域控制器：四、智能駕駛域控制器：行泊一體將進(jìn)入快速滲透期平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表38智能汽車計(jì)算平臺(tái)的演進(jìn)4.1智能駕駛域控制器發(fā)展歷史控制。作為中間件供應(yīng)商，Mobileye提供EyeQ3芯片及對(duì)應(yīng)的軟件方案，奧迪自研部分上層應(yīng)用算法。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。28/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表39奧迪A8自動(dòng)駕駛域控制器zFASCyclone負(fù)責(zé)目標(biāo)融合、地圖融合、停車輔助、預(yù)剎車燈。英飛凌的AurixTC297負(fù)責(zé)通信處理。助駕駛上快速進(jìn)化并于2019年基本完成了軟硬件垂直整合，自動(dòng)駕駛域控制器軟硬件均自制。特斯拉自動(dòng)駕駛解決方案演進(jìn)路徑及其特點(diǎn)：傳感器方案——夠用即可，不堆料。且不根據(jù)車型檔次取電子零部件集成化——如攝像頭COMS均自制。米波雷達(dá)和12個(gè)遠(yuǎn)程超聲波雷達(dá)。2017年推出了APHW2.5，搭載了2顆TegraPa變成了大陸。2019年推出了APHW3.0，搭載了2顆自研的FSD芯片。目前正在開發(fā)的APHW4.0有望于2022年發(fā)布。平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告平安證券請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。29/52圖表42特斯拉自動(dòng)駕駛域控制器圖表42特斯拉自動(dòng)駕駛域控制器FSD提供域控制器底層軟硬件。圖表40特斯拉自動(dòng)駕駛芯片解決方案演進(jìn)路徑特斯拉計(jì)算平臺(tái)發(fā)布日期2014.102016.102017.072019.04處理平臺(tái)芯片規(guī)劃圖表41特斯拉自動(dòng)駕駛傳感器方案演進(jìn)此后，基于英偉達(dá)、高通、德州儀器TDA4、高通、Mobileye、華為、地平線量產(chǎn)交付。上汽集團(tuán)等。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。30/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表43主要自動(dòng)駕駛主控芯片廠家及域控制器供應(yīng)商芯片廠商芯片廠商產(chǎn)品產(chǎn)品制程制程量產(chǎn)時(shí)間量產(chǎn)時(shí)間域控制器供應(yīng)商域控制器供應(yīng)商28nm2018年7nm2021年2020年7nm254TOPS2022年2021年2022年4.2發(fā)展空間—行泊一體域控制器處爆發(fā)前夜與其它交通參與者間的網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制能力，各類網(wǎng)聯(lián)式高度自動(dòng)駕駛車輛廣泛運(yùn)行于中國廣大地區(qū)。圖表44我國自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展里程碑推進(jìn)藍(lán)圖即每個(gè)輔助駕駛功能對(duì)應(yīng)一個(gè)ECU，如泊車控制器、全景環(huán)視控制器、攝像頭一體機(jī)等，形成一個(gè)個(gè)ADAS孤島，現(xiàn)階段從而走向了行泊一體方案。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。31/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告據(jù)高工智能汽車，2021年中國乘用車前裝標(biāo)配搭載行車域控制器（含行泊一體）上險(xiǎn)量為52.8萬輛（+102%搭載行泊車滲透。我們預(yù)計(jì)2025年自動(dòng)駕駛域控制器出貨量將接近500萬套。圖表45安波福智能駕駛套餐售價(jià)及價(jià)格構(gòu)成發(fā)展趨勢。輕量級(jí)行泊一體方案支持高速領(lǐng)航與自動(dòng)/記憶泊車等功能，適用于10-20萬左右的經(jīng)濟(jì)型乘用車，較基于英偉EyeQ6、高通Ride（8540+9000）等高算力芯片，支持激光雷達(dá)及800萬像素?cái)z像頭等多個(gè)高精駕駛，適用于30萬元以上的高端車。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。32/52圖表46中低算力智能駕駛域控制器和大算力智能駕駛域控制器區(qū)別適配車型圖表46中低算力智能駕駛域控制器和大算力智能駕駛域控制器區(qū)別適配車型域控制器典型產(chǎn)品特征典型功能車型舉例合作模式（10-20萬元的車）感，落地快，規(guī)?；钶d器平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表圖表47典型行泊一體域控制器單位：TOPS主控芯片主控芯片搭載車型搭載車型量產(chǎn)時(shí)間量產(chǎn)時(shí)間4-324-322020年2020年254/508/1016254/508/10162022年2023年圖表圖表48各行泊一體域控制器的功能實(shí)現(xiàn)德賽西威德賽西威福瑞泰克福瑞泰克有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有無無有自適應(yīng)巡航ACC/自動(dòng)緊急制動(dòng)AEB/車有有有有有有有有有有有有有有有有有有無有有無無有無有有無無有請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。33/526月發(fā)布的行泊一體方案（本土）供應(yīng)商市場競爭力TOP10榜單為德賽西威、百度、華為、福瑞泰克、易航智能、智駕科技、知行科技、魔視智能、智華科技、?？灯?。續(xù)功能升級(jí)把控度高，缺點(diǎn)是前期資源投入高，消費(fèi)者體驗(yàn)效果有待觀察。比如特斯拉、蔚來均采取自動(dòng)駕駛域控制器全自研模式，域控制器由代工廠生產(chǎn)制造。其它新勢力與傳統(tǒng)車企頭部廠家自研程度亦較深。比如小鵬汽車、長城含了工具和中間件，與上汽的聯(lián)創(chuàng)汽車電子合資成立創(chuàng)時(shí)智駕，創(chuàng)時(shí)智駕為上汽自主品牌提供自動(dòng)駕駛域控制器。東軟睿馳、映馳科技、誠邁科技、鎂佳科技、中科創(chuàng)達(dá)等企業(yè)都側(cè)重于從軟件切入域控制器供應(yīng)鏈。平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告4.3市場格局—本土供應(yīng)商有先發(fā)優(yōu)勢控制器供應(yīng)商。再選擇對(duì)應(yīng)的域控制器Tier1。在大算力的域控制器上會(huì)選擇自研一些關(guān)鍵模塊。智駕域控器市場格局：圖表圖表49自動(dòng)駕駛域控制器供應(yīng)格局請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。34/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表50部分智能新車智能駕駛域控制器搭載情況單位：TOPS車型主控芯片AI峰值算力域控制器供應(yīng)商時(shí)間節(jié)奏508—2022年下半年5082022年中—2022年下半年500-1000+2022年上半年500-1000+2022年下半年2002022年內(nèi)4002022年下半年典型本土域控制器供應(yīng)商：一種是HuaweiInside模式，提供包含智能駕駛應(yīng)用軟件、計(jì)算平臺(tái)以及傳感器在內(nèi)的智能駕駛?cè)珬＝鉀Q方案。系統(tǒng)VOS，以及AutoSAR中間件，平臺(tái)模式相較在2021年底的華為智能汽車解決方案生態(tài)論壇圖表51當(dāng)前華為MDC產(chǎn)品型號(hào)型號(hào)64tops@INT8稠密48tops@INT9稠密200tops@INT10稠密400tops@INT11稠密8請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。35/522、2、德賽西威：從“域控”到“中央計(jì)算”平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表52華為MDC致力于為產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)伙伴提供技術(shù)平臺(tái)圖表53華為MDC硬件架構(gòu)、軟件架構(gòu)駛業(yè)務(wù)銷售額同比接近翻番為14億，智能駕駛產(chǎn)品獲得年化銷售額超過40億元的新項(xiàng)目訂單，該項(xiàng)業(yè)務(wù)成為公司的第二增長曲線。則集中在ADAS算法領(lǐng)域開展自研。法包括360環(huán)視、泊車輔助APA、AVP等。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。36/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告的合作模式是德賽西威提供底層軟硬件、小鵬進(jìn)行全棧算法的自圖表54德賽西威自動(dòng)駕駛域控制器產(chǎn)品及其功能產(chǎn)品型號(hào)高性價(jià)比高性能性能4-32tops30tops110-1016TOPS5R6V12U有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有圖表55德賽西威自動(dòng)駕駛域控制器產(chǎn)品推進(jìn)路線圖請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。37/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告續(xù)升級(jí)能力等多層級(jí)需求。車智能化水平。圖表56德賽西威中央計(jì)算平臺(tái)Aurora3、經(jīng)緯恒潤：覆蓋多類功能域助系統(tǒng)控制器（APA）等。駕駛功能的普及而持續(xù)受益。除Mobileye外，公司新一代車載高性能計(jì)算平臺(tái)HPC選用的是TI的T和商務(wù)合作。此外公司未來將基于英偉達(dá)Orin芯片推出其智能駕駛解決方案。等高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能。2020年公司自主研發(fā)的智能駕駛域控制器（ADCU）量產(chǎn)配套一汽紅旗E-HS9車型。針對(duì)更高級(jí)別輔助駕駛，公司的車載高性能計(jì)算平臺(tái)（HPC）已實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)。公司從2019年即啟動(dòng)自研HPC產(chǎn)品研發(fā)，至請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。38/52商，產(chǎn)品涵蓋ADAS智能駕駛域控制器，集成行車域控制器、泊車域控制器和DMS控制器,配合高精度地圖和定位、后視相機(jī)的ADC20下半年面向乘用車客戶進(jìn)行規(guī)?；慨a(chǎn)交付。福瑞泰克基于一汽紅旗阱旗（R.Fl件產(chǎn)品和服務(wù)將運(yùn)用到更多紅旗車型。平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告輔助導(dǎo)航駕駛駕駛等高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能，目前公司HPC產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)贏徹科技、寶能汽車的定點(diǎn)。圖表57經(jīng)緯恒潤ADAS系列產(chǎn)品及智能駕駛域控制器產(chǎn)品4、福瑞泰克域控制器進(jìn)入量產(chǎn)快車道請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。39/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表58福瑞泰克智能駕駛解決方案5、創(chuàng)時(shí)智駕：智駕域控制器產(chǎn)品覆蓋全面創(chuàng)時(shí)智駕成立于2018年，由上汽旗下的聯(lián)創(chuàng)汽車電子有限公司與奧地利TTTechAutoAG合資成立。奧地利奧迪自動(dòng)駕駛域控制器的中間件供應(yīng)商。創(chuàng)時(shí)智駕從事智能駕駛域控制器與云管端一體化艙駕融合HPC的研發(fā)與創(chuàng)新，是本土量產(chǎn)智能駕駛域控制器較早的tier1。創(chuàng)時(shí)智駕經(jīng)過近四年的發(fā)展，智能駕駛域控制器的產(chǎn)品規(guī)劃全面豐富。2019年3月實(shí)現(xiàn)智駕域控制器iECU1.0的整車項(xiàng)目安全ASILD證書。2020年啟動(dòng)基于德州儀器的TDA4的泊車控制器量產(chǎn)項(xiàng)目、基于Xavie能融合，可以支持更多、更豐富的艙駕一體的功能。高速迭代開發(fā)，為主機(jī)廠提供更多差異化競爭優(yōu)勢。標(biāo)準(zhǔn)接口支持主機(jī)廠功能重用，降低功能開發(fā)成本。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。40/52圖表59圖表59創(chuàng)時(shí)智駕發(fā)展歷程平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表圖表60創(chuàng)時(shí)智駕域控制器產(chǎn)品，主控芯片包括地平線、德州儀器、英偉達(dá)平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告平安證券請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。41/52圖表61創(chuàng)時(shí)智駕域控制器配套上汽旗下車型達(dá)提供的智能網(wǎng)聯(lián)汽車解決方案。2021年公司智能汽車收入占比達(dá)30%左右。為全球客戶提供行業(yè)領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛域控產(chǎn)品和開放的智能汽車HPC（高性能計(jì)算）軟硬件平臺(tái)。作為中科創(chuàng)達(dá)重要的合作伙伴，高通也于2022年7月份投資了暢行智駕。暢行智駕未來將參與智駕域控硬件設(shè)計(jì)、開發(fā)，目前品布局。升，于2015年整合集團(tuán)內(nèi)相關(guān)技術(shù)創(chuàng)建了一家面向未來汽車產(chǎn)業(yè)變革的創(chuàng)業(yè)公司，即東軟睿馳。通用域控制器、行泊一體的自動(dòng)駕駛域控和輔助駕駛技術(shù)等。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。42/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表62軟硬解耦，硬件標(biāo)準(zhǔn)化，智能車軟件價(jià)值占比大幅上升訴求也愈發(fā)強(qiáng)烈。東軟睿馳在創(chuàng)建之初就成立了基礎(chǔ)軟件團(tuán)隊(duì)，參與AutoSAR組織，不斷將發(fā)展中積累的對(duì)新興軟件平臺(tái)的ECU開發(fā)，同時(shí)又對(duì)基于域控制器和新E/E架構(gòu)的軟件開發(fā)提供豐富的基礎(chǔ)軟件、中間件和開發(fā)工具，廣泛應(yīng)用在新一供底層軟件支撐。架構(gòu)需要比較復(fù)雜的軟件分層架構(gòu)支持，東軟睿鏈，用戶可以高效關(guān)注在應(yīng)用層的開發(fā)，快速構(gòu)筑差異化的應(yīng)用層開發(fā)能圖表63NeuSAR產(chǎn)品特性請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。43/52進(jìn)化和迭代。平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表64東軟睿馳通用域控制器理能力、量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、跨域融合能力將成為域控制器TIER1的關(guān)鍵壁壘所在。五、座艙域控制器：一芯多屏快速滲透請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。44/52當(dāng)前汽車座艙正處于智能化的初級(jí)階段。2000年之前為機(jī)械時(shí)代，機(jī)械式儀表盤及簡單的音頻播放設(shè)備提供簡單的數(shù)據(jù)顯2015年之后液晶屏逐步替代傳統(tǒng)中控，抬頭顯、流媒體后視鏡逐步增加，人機(jī)交互從物理按鈕平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告識(shí)別、人臉識(shí)別、位置定位等融合而成的多模態(tài)交互技術(shù)將成為智能座艙發(fā)展趨勢。圖表65理想L9座艙具有代表意義的智能交互。圖表66汽車座艙從電子座艙邁向第三生活空間電子座艙智能助理人機(jī)共駕第三生活空間在座艙域控制器出現(xiàn)前，由多個(gè)分布式ECU來實(shí)現(xiàn)包括乘員監(jiān)控、中控娛樂、抬頭顯、儀表等多項(xiàng)功能。座艙域控制器可請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。45/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告由一顆大算力主控芯片支持，一般有兩個(gè)以上操錄儀這些都集中到一個(gè)控制器上。軟件上實(shí)現(xiàn)軟硬解耦，軟件可以獨(dú)立于硬件存在并且可以持續(xù)升級(jí)。將達(dá)559萬套。據(jù)IHSMarkitAutomotive預(yù)測，到2030年中國智能座艙市場規(guī)模將超過1600億圖表67座艙域控制器在一塊SOC芯片中整合座艙內(nèi)離散的電子控制單元請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。46/52互場景，為座艙域智能化提供高速穩(wěn)定的平臺(tái)。不僅提升座艙域算力的使用效率；也方便車企部署更具整體性的解決方案，率是芯片間數(shù)據(jù)傳輸速率的十萬倍左右。平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表68分布式座艙與域控制器式座艙的區(qū)別用座艙域控制器的成本優(yōu)勢會(huì)越來越明顯（博世認(rèn)為，到2025年主流車型將配置7屏10攝像頭，使用域控制器方案將比分布式方案節(jié)省成本35%此外域控制器方案可使得OTA潛力更大，升級(jí)也更便捷，提升用戶體驗(yàn)。圖表69汽車座艙域控制器相較于分布式方案契合用戶需求，解決車企諸多痛點(diǎn)需求需求痛點(diǎn)痛點(diǎn)請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。47/52平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表70座艙顯示屏和攝像頭日漸增加，座艙與控制器相較于分布式方案的成本優(yōu)勢愈加明顯圖表圖表71智能座艙系統(tǒng)域控制器主要構(gòu)成請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。48/52嵌入式軟件開發(fā)能力成為不可或缺的關(guān)鍵參與方。大算力芯片，這使得座艙域控制器Tier1門檻變高。博泰車聯(lián)（東風(fēng)汽車投資）等。平安證券汽車·行業(yè)深度報(bào)告圖表72座艙域控制器擁有豐富外設(shè)接口，支持多操作系統(tǒng)滿足安全與娛樂需求5.2座艙域控制器供應(yīng)格局偉世通于2018年在歐洲與戴姆勒公司合作推出了業(yè)界首個(gè)基于Linux的SmartCore?系統(tǒng)。安卓系統(tǒng)作為車載信息娛樂系長城汽車于2021年首搭基于高通8155的座艙域控制器，博世作為Tier2，車聯(lián)天下作為Tier1。座艙域控制器之代表企業(yè)：車聯(lián)天下與博世合作緊密，其基于高通8155的座艙域控制器配套長城汽車、奇瑞、吉利汽車、廣汽乘用車及埃安、比亞迪等頭部自主車企。車聯(lián)天下作為Tier世作為Tier2，負(fù)責(zé)平臺(tái)化、標(biāo)準(zhǔn)化的部分，實(shí)現(xiàn)資源與技術(shù)共享。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁的聲明內(nèi)容。49/52圖表74車聯(lián)天下與博世在智能座艙系統(tǒng)域控制器產(chǎn)品上的合作模式