客戶經(jīng)理每日標(biāo)準(zhǔn)化工作流程

理財(cái)經(jīng)理每日標(biāo)準(zhǔn)化工作流程工作時(shí)間工作項(xiàng)目要點(diǎn)提示輔助工具8:30—9:00早會(huì)記錄與本職工作相關(guān)的要點(diǎn)《早會(huì)信息記錄表》9:00—9:30財(cái)經(jīng)要聞閱讀及摘錄對(duì)與產(chǎn)品相關(guān)的財(cái)經(jīng)要聞進(jìn)行核心摘要《財(cái)經(jīng)要聞?wù)洷怼?:30-17:00執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程電話邀約電話邀約前準(zhǔn)備工作邀約標(biāo)準(zhǔn)化流程執(zhí)行及異議處理邀約后客戶情況記錄《電話邀約記錄表》需求面談面談前準(zhǔn)備面談中客戶關(guān)系的建立面談中需求挖掘面談后客戶情況分析記錄《需求面談表》成交面談面談前理財(cái)方案的制作面談中方案的展示及異議處理促成《成交面談表》售后服務(wù)客戶所購(gòu)買產(chǎn)品的相關(guān)信息反饋客戶重要紀(jì)念日的祝賀重要節(jié)假日客戶問(wèn)候《客戶檔案表》17:00-17:30當(dāng)日工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程各步驟完成數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程各步驟完成質(zhì)量（成功與失敗的分析總結(jié)）《每日工作計(jì)劃與總結(jié)表》《客戶檔案表》17:30-17:40第二天工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程各環(huán)節(jié)指標(biāo)的擬定標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程各環(huán)節(jié)準(zhǔn)備工作《每日工作計(jì)劃與總結(jié)表》《電話邀約記錄表》早會(huì)信息記錄表日期早會(huì)信息要點(diǎn)：財(cái)經(jīng)要聞?wù)洷硇侣勅掌谛侣剺?biāo)題關(guān)鍵內(nèi)容匹配產(chǎn)品使用說(shuō)明：《早會(huì)信息記錄表》使用說(shuō)明：《早會(huì)信息記錄表》用于記錄早會(huì)中與自己工作密切相關(guān)的信息；《財(cái)經(jīng)要聞?wù)洷怼酚糜诿刻煺洝⑻釤捙c自己所銷售產(chǎn)品或其他所辦理業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的財(cái)經(jīng)要聞，使之成為輔助您銷售的有力工具。每日工作計(jì)劃與總結(jié)表日期：有效電話數(shù)量需求面談數(shù)量成交面談數(shù)量銷售產(chǎn)品及金額售后服務(wù)數(shù)計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際各環(huán)節(jié)成敗分析與總結(jié)：使用說(shuō)明：使用說(shuō)明：每天結(jié)束營(yíng)業(yè)時(shí)間后應(yīng)作當(dāng)天總結(jié)與第二天的計(jì)劃。表中“計(jì)劃”一欄填寫的是第二天的工作計(jì)劃，“