2024中國(guó)制造業(yè)行業(yè)研究報(bào)告

中國(guó)制造業(yè)2023摘要制造業(yè)是我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)，長(zhǎng)期處于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱地位，為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展起到主要的推動(dòng)作用。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)早已成長(zhǎng)為制造業(yè)大國(guó)，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了重要地位。2021年我國(guó)制造業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到27.4%，同比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。2021年也是我國(guó)制造業(yè)增加值排名自2010年以來(lái)，連續(xù)第12年位居世界首位。在政策、研發(fā)、技術(shù)等因素的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)制造業(yè)不斷降本增效，轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)得到優(yōu)化。在我國(guó)制造業(yè)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，也出現(xiàn)了一部分制造業(yè)外流的現(xiàn)象。受到部分成本優(yōu)勢(shì)削弱、政策退坡等因素的驅(qū)動(dòng)，部分中低端產(chǎn)業(yè)外流至越南、印尼等東南亞國(guó)家，疊加目前國(guó)內(nèi)疫情管控升級(jí)，對(duì)部分行業(yè)的供應(yīng)鏈造成了一定影響。未來(lái)，我國(guó)整體將持續(xù)推動(dòng)制造強(qiáng)國(guó)的建設(shè)。制造業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)出四大重點(diǎn)趨勢(shì)：第一，制造業(yè)內(nèi)循環(huán)；第二，制造業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型；第三，由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型；第四，綠色制造。在這些趨勢(shì)下，我國(guó)制造業(yè)將不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，朝著世界制造強(qiáng)國(guó)的前列邁進(jìn)。3目錄制造業(yè)現(xiàn)狀制造業(yè)驅(qū)動(dòng)因素制造業(yè)外流現(xiàn)象未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)PAGE5PAGE520214.2331.49.8%。過(guò)去，我國(guó)制造業(yè)增加值占GDP比重被認(rèn)為是較發(fā)達(dá)國(guó)家下降過(guò)快過(guò)早。2021年，我國(guó)制造業(yè)增加值占GDP比重自年以來(lái)首次回升，達(dá)27.4%。一方面這是由于我國(guó)在2021年疫情控制良好，出口持續(xù)上升；另一方面也表明我國(guó)制造業(yè)的。中國(guó)制造業(yè)增加值連續(xù)12年位居世界首位 2021年，中國(guó)制造業(yè)增加值占GDP比重有所回升4.54

2016-2021年中國(guó)制造業(yè)增加值中國(guó)制造業(yè)增加值（萬(wàn)億美元） 同比增長(zhǎng)3.87 3.82 3.85

4.23

14%12%

30%29%

2016-2021年中國(guó)制造業(yè)增加值占GDP比重（%）29.40%3.532.521.510.50

3.15

3.469.74%

11.79%

-1.16%

0.80%

9.80%10%8%6%4%2%0%-2%

28%28.07% 28.11%28.07% 28.11%27.17%27.40%26.20%26%25%24%2016 2017 2018 2019 2020 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021PAGE6PAGE6近年來(lái)，我國(guó)高技術(shù)制造業(yè)2020年-2021年比重均超過(guò)15%，表明我國(guó)制造業(yè)。2021年，高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)18.2%，高于規(guī)模以上工業(yè)平均水平8.6個(gè)百分點(diǎn)；2021年一整年，我國(guó)高技術(shù)制造業(yè)PMI均大于50%PMI高技術(shù)制造業(yè)帶動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng) 高技術(shù)制造業(yè)PMI持續(xù)大于50%，且顯著高于制造業(yè)PMI2016-2021年中國(guó)高技術(shù)制造業(yè)增加值比重變化高技術(shù)制造業(yè)增加值比重（%）

2021年高技術(shù)制造業(yè)PMIV.S.制造業(yè)PMI高技術(shù)制造業(yè)PMI 制造業(yè)PMI15.50%15.00%

15.10%

56%55%

53.90%

55.20%54.70%

55%

54%

54%14.50%14.00%

13.90%

14.40%

54%53%52%

53.60%51.90%

53.80%

52.80%

52%

53.20%13.50%

51%50%

51.30%

51.90%

51%51.00%

50.40%13.00%

12.70%

49%

50.60%

50.90%

50.10%49.60%

50.30%50.10%12.50%12.00%

12.40%2016 2017 2018 2019 2020

48%47%46%

49.20%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月PAGE7PAGE7，2021145.6%高科技制造業(yè)細(xì)分行業(yè)增長(zhǎng)迅猛 新興制造業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量高速增長(zhǎng)2021年高科技制造業(yè)細(xì)分行業(yè)同比增長(zhǎng)（%）

2021年部分新興制造業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)（%）計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)

規(guī)模以上工業(yè)增加值

9.60%電子及通信設(shè)備制造業(yè)

微型計(jì)算機(jī)設(shè)備集成電路

22.30%33.30%航空航天器及設(shè)備制造業(yè)

工業(yè)機(jī)器人

44.90%醫(yī)藥制造業(yè)

24.70%

新能源汽車

145.60%1418%18.30%17%18%18.30%17%行業(yè)特征行業(yè)特征PAGE8PAGE8中國(guó)制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)中國(guó)制造業(yè)的突破重點(diǎn)體量大2021中國(guó)制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)中國(guó)制造業(yè)的突破重點(diǎn)體量大2021制造業(yè)增加值由201216.9831.4萬(wàn)億元，占全球比重由22.5%提高到近30%。部分產(chǎn)品附加值不高許多產(chǎn)業(yè)仍處于全球價(jià)值鏈中低端，許多關(guān)鍵材料，如2021年我國(guó)進(jìn)口芯片4400億美元，且許多產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重。體系完善我國(guó)已建成世界上最為健全的現(xiàn)代工業(yè)體系，也是體系完善我國(guó)已建成世界上最為健全的現(xiàn)代工業(yè)體系，也是全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門(mén)類的國(guó)家，共擁有41個(gè)大類、207個(gè)中類與666個(gè)小類。環(huán)保問(wèn)題仍較為嚴(yán)重部分重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)我國(guó)在光伏、新能源汽車、家電、智能手機(jī)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)均已躋身世界前列，部分重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)我國(guó)在光伏、新能源汽車、家電、智能手機(jī)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)均已躋身世界前列，通信設(shè)備、工程機(jī)械、高鐵等產(chǎn)品均已走出國(guó)門(mén)。部分高端產(chǎn)業(yè)缺乏核心技術(shù)與競(jìng)爭(zhēng)力我國(guó)在航空工業(yè)、集成電路、高端數(shù)控機(jī)床、農(nóng)業(yè)機(jī)械、高性能醫(yī)療機(jī)械等領(lǐng)域的核心技術(shù)仍與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定的差距，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。目錄制造業(yè)現(xiàn)狀制造業(yè)驅(qū)動(dòng)因素制造業(yè)外流現(xiàn)象未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)政策加碼，利好我國(guó)先進(jìn)制造業(yè)政策加碼，利好我國(guó)先進(jìn)制造業(yè)PAGE10PAGE102021年國(guó)家及地方先進(jìn)制造業(yè)政策節(jié)選時(shí)間頒布部門(mén)/省市政策主要內(nèi)容2021.4國(guó)家稅務(wù)總局《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于明確先進(jìn)制造行業(yè)增值稅期末留抵退稅征管問(wèn)題的公告》符合《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于明確先進(jìn)制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策的公告》（2021年第15號(hào)）規(guī)定的納稅人可申請(qǐng)退還增量留抵稅額2021.4財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于明確先進(jìn)制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策的公告》自2021年4月1日起，同時(shí)符合條件的先進(jìn)制造業(yè)納稅人，可以自2021年5月及以后納稅申報(bào)期向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額2021.4銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于2021年進(jìn)一步推動(dòng)小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》重點(diǎn)增加對(duì)先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控的中長(zhǎng)期信貸支持2021.4廣東廣州《關(guān)于組織申報(bào)2020年進(jìn)一步促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)辦法獎(jiǎng)勵(lì)的通知》為進(jìn)一步促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展，設(shè)立經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、成長(zhǎng)壯大獎(jiǎng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)獎(jiǎng)等鼓勵(lì)企業(yè)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展2021.5浙江省《浙江省全球先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)“十四五”規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)向高端化、品牌化、時(shí)尚化、綠色化方向發(fā)展。到2025年，現(xiàn)代化紡織產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值大達(dá)到1萬(wàn)億元重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域傳統(tǒng)制造業(yè)融入先進(jìn)技術(shù)，逐漸提升為先進(jìn)制造業(yè)，如重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域數(shù)控機(jī)床、海洋工程裝備、航天業(yè)等有效地提升了效率，降低了能耗在新興科技的帶動(dòng)下直接形成的先進(jìn)制造業(yè)，如增量制造，生物制造，微納制造等加速了信息化、自動(dòng)化、智能化

上海集成電路集群先進(jìn)制造業(yè)集群政策扶持下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速先進(jìn)制造業(yè)集群

備產(chǎn)業(yè)集群了創(chuàng)新先進(jìn)的智能裝備產(chǎn)業(yè)體系

械集群展了多項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)政策加碼，推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)中小企業(yè)“專精特新”政策加碼，推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)中小企業(yè)“專精特新”P(pán)AGE11PAGE11中小企業(yè)走“專精特新”的發(fā)展道路，推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年“專精特新”政策節(jié)選時(shí)間頒布部門(mén)政策主要內(nèi)容2021.12工信部中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，啟動(dòng)一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項(xiàng)目，激發(fā)涌現(xiàn)一大批“專精特新”企業(yè)2021.11工信部等《“十四五”促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》加快培育主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)、成長(zhǎng)性好、專注于細(xì)分市場(chǎng)、具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力的專精特新“小巨人”企業(yè)，并推動(dòng)向制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)發(fā)展2021.10中共中央《中共中央政治局第三十四次集體學(xué)習(xí)》加快培育一批“專精特新”企業(yè)和制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)；要增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力，完善重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系，加速產(chǎn)品和服務(wù)迭代2021.7工信部等《十七部門(mén)關(guān)于健全支持中小企業(yè)發(fā)展制度的若干意見(jiàn)》健全“專精特新”中小企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)和制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)梯度培育體系、標(biāo)準(zhǔn)體系和評(píng)價(jià)體制，引導(dǎo)中小企業(yè)走“專精特新”之路2021.1財(cái)政部、工信部《關(guān)于支持“專精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》通過(guò)中央財(cái)政資金進(jìn)一步支持中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展政策成果截至2022年4月，專精特新“小巨人”中制造業(yè)企業(yè)總計(jì)政策成果截至2022年4月，專精特新“小巨人”中制造業(yè)企業(yè)總計(jì)3465家，占比高達(dá)越來(lái)越多的中小企業(yè)走上“專精特新”的發(fā)展道路，在能環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域不斷提升關(guān)鍵核心技術(shù)，在產(chǎn)品上進(jìn)行突破147261889147261889科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)制造業(yè)

3465

重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域0 5001000150020002500300035004000研發(fā)投入加大，提升創(chuàng)新能動(dòng)活力研發(fā)投入加大，提升創(chuàng)新能動(dòng)活力PAGE12PAGE12。不斷完善制造業(yè)創(chuàng)新體系21家國(guó)家級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心2不斷完善制造業(yè)創(chuàng)新體系21家國(guó)家級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心2家國(guó)家地方共建中心家省級(jí)中心在全國(guó)各地培育建設(shè)30%25%20%15%10%5%

研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比（%） 研發(fā)人員數(shù)量占比（%）25.30%19.30%19.10%19.30%19.10%16.30%16.60%13.708.80%8.50%5.50%6.40%5.70%2.60%%制造業(yè)整體 機(jī)械設(shè)備 電氣設(shè)備 國(guó)防軍工 醫(yī)藥生物 輕工制造關(guān)鍵成果關(guān)鍵成果我國(guó)持續(xù)加大研發(fā)投入，有效地提升了我國(guó)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，在許多權(quán)威性排名中也有所體現(xiàn)。2021年，中國(guó)創(chuàng)新指數(shù)全球排名第12位，排名大幅上升22位。116.02，表明我國(guó)制造業(yè)創(chuàng)新能動(dòng)活力持續(xù)提升，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距也在逐漸縮小。技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)制造業(yè)降本增效轉(zhuǎn)型升級(jí)技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)制造業(yè)降本增效轉(zhuǎn)型升級(jí)PAGE13資料來(lái)源：工信部，《智能制造》2021年第6期，灼鼎咨詢研究PAGE13資料來(lái)源：工信部，《智能制造》2021年第6期，灼鼎咨詢研究數(shù)字化研發(fā)MBSE、3D打印、數(shù)字孿生、PLM數(shù)字化研發(fā)MBSE、3D打印、數(shù)字孿生、PLM統(tǒng)等智能化供應(yīng) 采購(gòu)制造工藝質(zhì)量控制行業(yè)分析銷售分析制化需求等 庫(kù)存管理 物流端到端保障服務(wù)商等裝配管理崗位管理售后分析客戶分析區(qū)域管理輿情分析智能客服、智能機(jī)器人、工共服務(wù)平臺(tái)等人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G等科技的進(jìn)步推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型步伐加快，促使數(shù)字化管理水平提升，推動(dòng)了我國(guó)制造業(yè)。研究表明，我國(guó)制造業(yè)企業(yè)在應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行智能制造后，效率可提升約20%，而成本與能耗可分別下降20%和10%。運(yùn)營(yíng)效率的提升助力我國(guó)制造業(yè)從“中國(guó)制造”向“中國(guó)智造”加速邁進(jìn)。目前在我國(guó)制造業(yè)中數(shù)字化普及率已達(dá)70%以上，重點(diǎn)領(lǐng)域規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率高達(dá)55.3%，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率高達(dá)74.7%。排產(chǎn)需求預(yù)測(cè)應(yīng)用場(chǎng)景轉(zhuǎn)型升級(jí)人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用不斷拓寬，遍布制造業(yè)中的研發(fā)、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)關(guān)鍵技術(shù)人工智能 物聯(lián)網(wǎng) 云計(jì)算 大數(shù)據(jù) 5G關(guān)鍵技術(shù)人工智能 物聯(lián)網(wǎng) 云計(jì)算 大數(shù)據(jù) 5G目錄制造業(yè)現(xiàn)狀制造業(yè)驅(qū)動(dòng)因素制造業(yè)外流現(xiàn)象未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)制造業(yè)外流現(xiàn)象概覽FredPerrotta、三星、SK日本辦公設(shè)備商理光宣布,將把影印機(jī)生產(chǎn)線從中國(guó)全面轉(zhuǎn)移至泰國(guó)。

三星宣布關(guān)閉位于我國(guó)廣東惠州的最后一家中國(guó)手機(jī)工廠，三星產(chǎn)品完全退出中國(guó)制造，將轉(zhuǎn)移到印度、越南等國(guó)家。

蘋(píng)果公司宣布將在印度生產(chǎn)iPhone13，主要由富士康和緯創(chuàng)資通在印度的工廠來(lái)完成生產(chǎn)，將會(huì)供貨給印度本土，并出口到全球。 2019.5 2019.9 2019.11

2021.4

2022.4 2022.4美國(guó)時(shí)尚背包零售商FredPerrotta在美國(guó)宣布對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅后，開(kāi)始進(jìn)行海外供應(yīng)鏈布局。

韓國(guó)化工巨頭及第三大跨國(guó)企業(yè)SK集團(tuán)拋售所持的中國(guó)燃?xì)饧瘓F(tuán)全部5.35億股，套現(xiàn)上百億港元，旨在切割與中國(guó)的化工產(chǎn)業(yè)鏈。

全球汽車芯片大廠商安森美（OnSemi）于4月中下旬宣布關(guān)閉位于上海的全球配送中心，遷往了新加坡。資料來(lái)源：灼鼎咨詢研究 15我國(guó)制造業(yè)存在一部分的外流現(xiàn)象，主要的國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)因素有：1）勞動(dòng)力成本上升；2）隱形生產(chǎn)成本上升；3）政策退坡；4）疫情管控。勞動(dòng)力成本上升3070055324307005532420152021

中國(guó)制造業(yè)職工平均年工資（元）

65241

增值稅 地方稅 保險(xiǎn)費(fèi)土地 能源 其他0 10000200003000040000500006000070000而受到人口紅利逐漸消失、社保成本逐年提高、勞動(dòng)力流向其他行業(yè)等因素的影響，近年來(lái)我國(guó)勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，導(dǎo)致部分制造業(yè)趨于逐利而遷移出去。驅(qū)動(dòng)因素

除勞動(dòng)成本、原材料成本等直接生產(chǎn)成本外，我國(guó)制造廠商還需要承擔(dān)增值稅、地方稅、保險(xiǎn)費(fèi)、土地、能源以及其他生產(chǎn)成本，而近年來(lái)這些生產(chǎn)成本逐漸走高，因此我國(guó)的制造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)逐漸削弱，促使產(chǎn)業(yè)向更低成本的發(fā)展中國(guó)家進(jìn)一步轉(zhuǎn)移。政策退坡

2022年4月制造業(yè)分類指數(shù)

疫情管控低端制造業(yè)

高端制造業(yè)

60%40%20%0%

44.40% 42.60% 46.50% 47.20% 37.20%生產(chǎn) 新訂單 原材料庫(kù)存 從業(yè)人員 供應(yīng)商配送時(shí)間我國(guó)一直積極制定利好政策、營(yíng)造營(yíng)商環(huán)境、簡(jiǎn)化審批手續(xù)以吸引外資；部分優(yōu)惠政策有所弱化，如自2008年起取消了單獨(dú)針對(duì)外企的所得稅稅收優(yōu)惠和外商再投資退稅政策等，驅(qū)使部分外商投資的轉(zhuǎn)移。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，灼鼎咨詢研究

受到國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)的影響，許多城市疫情管控加碼，尤其是自2022年3月以來(lái)，上海及周邊地區(qū)制造廠出現(xiàn)大面積停工停產(chǎn)。2022年4月，構(gòu)成制造業(yè)PMI的5個(gè)分類指數(shù)均低于50%，同比大幅下降，表明制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)明顯放緩，可能會(huì)導(dǎo)致部分外資遷出中國(guó)。 16發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力更為廉價(jià)越南等東南亞國(guó)家勞動(dòng)力市場(chǎng)活躍度不斷上升，且勞動(dòng)成本更低，吸引了許多外資企業(yè)的目光。2021年制造業(yè)平均月工資（元）越南 1800發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力更為廉價(jià)越南等東南亞國(guó)家勞動(dòng)力市場(chǎng)活躍度不斷上升，且勞動(dòng)成本更低，吸引了許多外資企業(yè)的目光。2021年制造業(yè)平均月工資（元）越南 1800中國(guó) 54370100020003000400050006000發(fā)展中國(guó)家關(guān)稅較低關(guān)稅較低相比我國(guó)，越南等東南亞國(guó)家在稅收方面有一定的優(yōu)勢(shì)，例如越南的出口關(guān)稅比我國(guó)低了10%到25%，因此在部分產(chǎn)品上存在一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。政策利好政策利好越南等新興經(jīng)濟(jì)體制定了許多優(yōu)惠政策吸引外資。例如2020年，削減了百分之九十九的關(guān)稅，進(jìn)一步吸引外企在越南建工廠；東盟自由貿(mào)易區(qū)（AFTA）的建立為各成員國(guó)之間加強(qiáng)合作以及在國(guó)際制造業(yè)中獲得一席之地提供了有力支撐。資料來(lái)源：越南統(tǒng)計(jì)總局，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，商務(wù)部，美國(guó)財(cái)政部，歐盟委員會(huì)，灼鼎咨詢研究

疫情加劇了去全球化和保護(hù)主義，將推動(dòng)供應(yīng)鏈回歸本土和供應(yīng)來(lái)源的多元化格局，背后主要的原因有三個(gè)：01擴(kuò)大國(guó)內(nèi)就業(yè)：研究表明發(fā)達(dá)國(guó)家中近90%做中間零部件的勞動(dòng)者收入下降，就業(yè)機(jī)會(huì)減少，制造業(yè)回流有助于提高本土就業(yè)率。0102緩解產(chǎn)業(yè)空心化，重新進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局：隨著制造業(yè)不斷向02外遷移，發(fā)達(dá)國(guó)家出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)空心化，制造業(yè)回流能夠助力打造全產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)來(lái)源多元化，減少疫情等情況帶來(lái)的沖擊。03維持自身在全球價(jià)值鏈中的核心地位：隨著全球價(jià)值鏈體系03的重造，以及中國(guó)制造業(yè)不斷朝高端方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，部分制造業(yè)回流，有益于維持核心競(jìng)爭(zhēng)力。部分發(fā)達(dá)國(guó)家制定的制造業(yè)回流計(jì)劃/政策美國(guó)：富士康已于2017年投資100億美元在威斯康星州設(shè)立了制造工廠；2020年以來(lái)，CFIUS繼續(xù)在《2018年外國(guó)投資風(fēng)險(xiǎn)審查現(xiàn)代化法案》框架下強(qiáng)化對(duì)外商投資的審查，尤其對(duì)其他關(guān)鍵技術(shù)等方面的交易提高了審查力度，以保護(hù)本土制造業(yè)。歐盟：2020年3月份發(fā)布了最新的外商投資審查指南，要求歐盟各國(guó)保護(hù)醫(yī)療行業(yè)和其他關(guān)鍵資產(chǎn)。1718資料來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)大講堂，灼鼎咨詢研究18資料來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)大講堂，灼鼎咨詢研究國(guó)家層面新舉措提高創(chuàng)新能力我國(guó)不斷地提升制造業(yè)的創(chuàng)新能力，建立了聯(lián)合創(chuàng)新的機(jī)制，通過(guò)使用國(guó)家的專項(xiàng)推動(dòng)政策鼓勵(lì)創(chuàng)新。國(guó)家層面新舉措提高創(chuàng)新能力我國(guó)不斷地提升制造業(yè)的創(chuàng)新能力，建立了聯(lián)合創(chuàng)新的機(jī)制，通過(guò)使用國(guó)家的專項(xiàng)推動(dòng)政策鼓勵(lì)創(chuàng)新。制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革我國(guó)不斷推進(jìn)制造業(yè)供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，一大批過(guò)剩產(chǎn)能退出了市場(chǎng)，并培養(yǎng)發(fā)展了一大續(xù)提升。優(yōu)化人才供給我國(guó)致力于打造制造業(yè)人才供給體系，在高等院校等地培養(yǎng)了一大批高素質(zhì)人才，截止到目前專優(yōu)化人才供給我國(guó)致力于打造制造業(yè)人才供給體系，在高等院校等地培養(yǎng)了一大批高素質(zhì)人才，截止到目前專業(yè)技術(shù)人員達(dá)809萬(wàn)，制造業(yè)人才發(fā)展環(huán)境逐步得到改善。完善制度環(huán)境我國(guó)不斷整合產(chǎn)業(yè)資源配置，同時(shí)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)制造業(yè)，落實(shí)制造業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放政策，持續(xù)完善制度環(huán)境，推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的整體提升。19資料來(lái)源：中經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)，企業(yè)官網(wǎng)，灼鼎咨詢研究19資料來(lái)源：中經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)，企業(yè)官網(wǎng)，灼鼎咨詢研究。分散投資布局海外倉(cāng)拓寬國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分散投資布局海外倉(cāng)拓寬國(guó)內(nèi)市場(chǎng)許多珠三角地區(qū)的出口企業(yè)選擇到內(nèi)陸其他城市投資辦廠，不僅可以降低用工成本、享受更有利的政策和優(yōu)惠稅率，還可以分散疫情帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。案例分析凱威五金集團(tuán)，中國(guó)最早也是最大的滑軌鉸鏈廠之一，成立于1981年。由于為國(guó)際巨頭海蒂詩(shī)、海福樂(lè)、FGV等OEM代工生產(chǎn)而響譽(yù)業(yè)界，出口到全球近百個(gè)國(guó)家和地區(qū)。為降低成本約20%及享受湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)的利好政策，該公司自2018年起實(shí)行“由粵入湘”，在新田縣投資辦廠，同時(shí)還有4家產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)公司一同進(jìn)入。

，并降低疫情、。案例分析東莞立亞達(dá)電子有限公司成立于1997年，主要產(chǎn)品有高頻變壓器，濾波器，電感等，主要客戶為國(guó)際頂級(jí)的電源制造公司。為滿足公司發(fā)展需要，公司選擇出海布局海外倉(cāng)。該公司目前已在菲律賓設(shè)立分工廠，完成電源、變壓器五金配件、汽摩配件等精密機(jī)零件的加工制造，為貨物運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效性增添了保障，并有效地分散了疫情帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

許多出口企業(yè)在貿(mào)易戰(zhàn)與疫情等因素的推動(dòng)下，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以此減少對(duì)于外資的依賴。案例分析為了進(jìn)行發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型優(yōu)化，減少對(duì)外資醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的依賴，許多企業(yè)看重東北豐富的科研資源和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，開(kāi)始向東北醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)轉(zhuǎn)移，目前東北地區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群已較為顯著，產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在中藥和抗生素產(chǎn)業(yè)方面。未來(lái)將持續(xù)優(yōu)化資源配置，調(diào)整結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，打造一流的“國(guó)家醫(yī)藥出口基地”。目錄制造業(yè)現(xiàn)狀制造業(yè)驅(qū)動(dòng)因素制造業(yè)外流現(xiàn)象未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)21資料來(lái)源：《中國(guó)制造2025》，工業(yè)“四基”發(fā)展目錄，灼鼎咨詢研究21資料來(lái)源：《中國(guó)制造2025》，工業(yè)“四基”發(fā)展目錄，灼鼎咨詢研究。未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)第一步到2025年邁入制造強(qiáng)國(guó)行列第二步到2035年我國(guó)制造業(yè)整體達(dá)到未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)第一步到2025年邁入制造強(qiáng)國(guó)行列第二步到2035年我國(guó)制造業(yè)整體達(dá)到世界制造強(qiáng)國(guó)陣營(yíng)中等水平第三步到新中國(guó)成立一百年時(shí)，我國(guó)制造業(yè)大國(guó)地位更加鞏固，綜合實(shí)力進(jìn)入世界制造強(qiáng)國(guó)前列未來(lái)發(fā)展核心工業(yè)“四基”核心技術(shù)零部件和元器件先進(jìn)基礎(chǔ)工藝關(guān)鍵基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人海洋工程裝備及高技術(shù)船舶生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械節(jié)能與新能源汽車?航空航天裝備先進(jìn)軌道交通裝備電力裝備農(nóng)業(yè)裝備新材料我國(guó)未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)是成為引領(lǐng)世界發(fā)展的制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，而工業(yè)“四基”則是制造強(qiáng)國(guó)的重要基礎(chǔ)支撐，未來(lái)我國(guó)將繼續(xù)提升工業(yè)基礎(chǔ)能力，以此提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)部分產(chǎn)業(yè)在質(zhì)量方面與國(guó)際先進(jìn)水平還有差距，未來(lái)在發(fā)展量的同時(shí)，也將聚焦十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展水平。22資料來(lái)源：“十四五”規(guī)劃，《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》，灼鼎咨詢研究22資料來(lái)源：“十四五”規(guī)劃，《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》，灼鼎咨詢研究?jī)?nèi)循環(huán)將成為未來(lái)的主流，我國(guó)也具備打造制造業(yè)內(nèi)循環(huán)的有利條件，未來(lái)將朝著布局新基建的方向探索。制造業(yè)內(nèi)循環(huán)趨勢(shì)的政策背景根據(jù)我國(guó)“十四五”規(guī)劃，至少到2025年，我國(guó)將持續(xù)打造制造業(yè)內(nèi)循環(huán)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)的制造業(yè)投資和生產(chǎn)能力的進(jìn)一步提升，以此降低對(duì)外依存度，打造我國(guó)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的長(zhǎng)板，解決我國(guó)制造業(yè)仍存在的“低端過(guò)剩、高端不足”的問(wèn)題，并與消費(fèi)、科技內(nèi)循環(huán)打通，實(shí)現(xiàn)“國(guó)內(nèi)大循環(huán)”。在《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》中，加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的發(fā)展方向也有助于加速構(gòu)建“國(guó)內(nèi)大循環(huán)”的新格局，推動(dòng)形成暢通高效的制造業(yè)內(nèi)循環(huán)，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

制造業(yè)內(nèi)循環(huán)的有利條件?內(nèi)需體量龐大?我國(guó)是全球體量最大的內(nèi)需市場(chǎng)，不僅規(guī)模巨完整的工業(yè)體系擴(kuò)產(chǎn)制造業(yè)投資內(nèi)循環(huán)生產(chǎn)能力進(jìn)一擴(kuò)產(chǎn)制造業(yè)投資內(nèi)循環(huán)生產(chǎn)能力進(jìn)一步提升自主生產(chǎn)高端設(shè)備與材料消費(fèi)、科技內(nèi)循環(huán)

人才資源優(yōu)勢(shì)盡管“人口紅利”逐漸消失，我國(guó)每年培養(yǎng)約160萬(wàn)名工程師，人才資源豐富。財(cái)政金融資源優(yōu)勢(shì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型離不開(kāi)財(cái)政和金融的支持，我國(guó)穩(wěn)健的財(cái)政和金融體系將制造業(yè)內(nèi)循環(huán)的發(fā)展重點(diǎn) 發(fā)展九大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局新基建

未來(lái)我國(guó)在制造業(yè)內(nèi)循環(huán)的建設(shè)中，將著重：產(chǎn)業(yè)（術(shù)、高端裝備制造、新材料、生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字創(chuàng)意和相關(guān)服務(wù)業(yè)）。布局新基建。推行交通強(qiáng)國(guó)。推行交通強(qiáng)國(guó)

能源革命

推進(jìn)能源革命。23資料來(lái)源：《數(shù)字經(jīng)濟(jì)專題報(bào)告》，工信部，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院，灼鼎咨詢研究23資料來(lái)源：《數(shù)字經(jīng)濟(jì)專題報(bào)告》，工信部，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院，灼鼎咨詢研究2.0至3.0工業(yè)4.0生態(tài)系統(tǒng)還存在一定的差距。我國(guó)未來(lái)將繼續(xù)推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，加快完善工業(yè)2.0補(bǔ)課工業(yè)3.0普及工業(yè)4.0示范工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展推動(dòng)工業(yè)4.工業(yè)2.0補(bǔ)課工業(yè)3.0普及工業(yè)4.0示范工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展推動(dòng)工業(yè)4.0：推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)8.247.065.873.148.247.065.873.144.13系化升級(jí)工程 8持續(xù)深化融合應(yīng)：開(kāi)展數(shù)據(jù)匯聚賦能、 6新型模式培育以及融通應(yīng)用深化行動(dòng)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新能：開(kāi)展關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)與 4技術(shù)能力提升行動(dòng) 2培育壯大產(chǎn)業(yè)生：開(kāi)展產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展與 0

總體規(guī)模（萬(wàn)億）

9.42開(kāi)放合作深化行動(dòng)

2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E自動(dòng)化數(shù)字化網(wǎng)聯(lián)化智能化工業(yè)4.0數(shù)字化和智能化趨勢(shì)下我國(guó)制造業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展路徑自動(dòng)化數(shù)字化網(wǎng)聯(lián)化智能化精細(xì)化流程管理連續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn)降低人工使用占比

以實(shí)物的數(shù)字建模為基礎(chǔ)以數(shù)字樣機(jī)為核心設(shè)計(jì)，制造和管理過(guò)程中用數(shù)字量代替模擬量

實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)，遠(yuǎn)程控制數(shù)據(jù)上云平臺(tái)化運(yùn)作數(shù)據(jù)價(jià)值化

人工替代高效解決問(wèn)題導(dǎo)向創(chuàng)新帶來(lái)新的附加值24資料來(lái)源：中央人民政府，工信部，德勤，灼鼎咨詢研究24資料來(lái)源：中央人民政府，工信部，德勤，灼鼎咨詢研究2）4）。制造業(yè)服務(wù)化趨勢(shì)的定義與驅(qū)動(dòng)因素 制造業(yè)服務(wù)化的未來(lái)重點(diǎn)突破方向傳統(tǒng)生產(chǎn)型制造業(yè)以制造為中心產(chǎn)品導(dǎo)向型依賴量的增長(zhǎng)低附加值傳統(tǒng)生產(chǎn)型制造業(yè)以制造為中心產(chǎn)品導(dǎo)向型依賴量的增長(zhǎng)低附加值制造業(yè)服務(wù)化以服務(wù)為中心活動(dòng)導(dǎo)向型重視體驗(yàn)與服務(wù)高附