低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場前景及投資研究報(bào)告：5G通感一體賦能低空經(jīng)濟(jì)

證券研究報(bào)告2024年3月31日5G-A通感一體賦能低空經(jīng)濟(jì)1核心觀點(diǎn)低空經(jīng)濟(jì)作為一種新型的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，其產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)迅速，未來市場空間廣闊。自2021年初“發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)“首次納入國家級(jí)規(guī)劃以來，我國低空經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展階段，2024年3月，低空經(jīng)濟(jì)首次寫入政府工作報(bào)告，且20余省份已將低空經(jīng)濟(jì)納入政府工作議程。2022年我國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場規(guī)模為2.5萬億元；到2035年，中央對國家低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期達(dá)6萬多億元，空間翻倍。5G-A主要演進(jìn)特征包括有通感融合、天地一體化、網(wǎng)絡(luò)智能化及交互式通信。5G-Advanced（5G-A）在無線通信網(wǎng)絡(luò)中起承上啟下作用，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)版本，5G-A預(yù)計(jì)包含R18、R19、R20三個(gè)版本，當(dāng)前R18的大部分工作已經(jīng)完成，預(yù)計(jì)將于2024年中完成標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)。5G-A主要圍繞現(xiàn)網(wǎng)能力升級(jí)、增強(qiáng)行業(yè)適配能力、新方向探索三方面持續(xù)演進(jìn)，并賦能六大類應(yīng)用：包括沉浸實(shí)時(shí)，智能上行、工業(yè)互聯(lián)、通感一體、千億物聯(lián)和天地一體，從支撐萬物互聯(lián)到使能萬物智聯(lián)。其主要特征包括：通感融合、天地一體化、網(wǎng)絡(luò)智能化和交互式通信。5G-A賦能低空經(jīng)濟(jì)組建“空聯(lián)網(wǎng)”，并提供通感一體等綜合信息服務(wù)能力。低空智能將融合

“四張網(wǎng)”，包括“設(shè)施網(wǎng)”、“空聯(lián)網(wǎng)”、“航路網(wǎng)”和“服務(wù)網(wǎng)”

。其中，空聯(lián)網(wǎng)指通信、導(dǎo)航和感知等信息基礎(chǔ)設(shè)施，是將低空數(shù)字化成可計(jì)算空域的關(guān)鍵。當(dāng)前低空飛行面臨的通信網(wǎng)絡(luò)痛點(diǎn)：現(xiàn)有無線通信網(wǎng)絡(luò)（4G/5G

網(wǎng)絡(luò)）的有效覆蓋高度大致為

150m左右，所以最終解決方案可能是專用通信鏈路/網(wǎng)絡(luò)、5G-A通感一體化網(wǎng)絡(luò)、未來的低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。目前而言，最快速、便捷的可實(shí)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)模式便是5G-A網(wǎng)絡(luò)。

5G-A面向低空應(yīng)用可提供綜合的信息服務(wù)能力，包括全生命周期身份管理服務(wù)、安全管理及定位追蹤能力、智能輔助決策服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)

AI

輔助無人機(jī)監(jiān)管。5G-A網(wǎng)絡(luò)處于低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中游，隨著低空經(jīng)濟(jì)政策及技術(shù)的發(fā)展，5G-A產(chǎn)業(yè)有望受益。低空經(jīng)濟(jì)上游為主要的原材料及零部件；中游為低空經(jīng)濟(jì)的核心部分，包括載荷、低空產(chǎn)品和地面系統(tǒng)，其中5G-A在地面系統(tǒng)中起到網(wǎng)絡(luò)支撐作用；下游為與產(chǎn)業(yè)進(jìn)行融合。5G-A為主的通信網(wǎng)絡(luò)可為低空飛行器等提供飛行監(jiān)管、全生命周期管理等服務(wù)能力。同時(shí)，也可為低空飛行器上的乘客提供網(wǎng)絡(luò)覆蓋。低空經(jīng)濟(jì)當(dāng)前處于政策與技術(shù)雙重拐點(diǎn)共振期，未來有望迎來產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展期

。5G-A作為低空經(jīng)濟(jì)中主要的網(wǎng)絡(luò)覆蓋技術(shù)，有望受益低空經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。?投資建議：重點(diǎn)關(guān)注5G-A設(shè)備和衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈。天線射頻：燦勤科技、武漢凡谷、碩貝德、盛路通信、通宇通訊等；PCB：深南電路、滬電股份等；通信設(shè)備：

通訊、

信科移動(dòng)、烽火通信等；網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維：海格通信、潤建股份、普天科技等；運(yùn)營商：中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通等；衛(wèi)星導(dǎo)航：華測導(dǎo)航、北斗星通、海格通信等。風(fēng)險(xiǎn)提示?

5.5-A技術(shù)演進(jìn)不及預(yù)期。如若R18、R19、R20技術(shù)演進(jìn)不及預(yù)期，將會(huì)影響5.5G整體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和技術(shù)實(shí)現(xiàn)。?

5.5-A產(chǎn)品化進(jìn)展不及預(yù)期。如若相關(guān)設(shè)備商軟、硬件產(chǎn)品升級(jí)、迭代不及預(yù)期，將會(huì)影響下游行業(yè)整體布局及使用范圍、節(jié)奏等。?

5.5-A網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不及預(yù)期。如若運(yùn)營商在5.5G網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域投資、建設(shè)不及預(yù)期，將會(huì)影響整體5.5G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、使用性、連續(xù)性等。?

5.5-A賦能低空經(jīng)濟(jì)模式不及預(yù)期。如若5.5G在與低空飛行器等融合、聯(lián)調(diào)等方面不及預(yù)期，將會(huì)影響5.5G在低空飛行器上的使用。?

低空經(jīng)濟(jì)國內(nèi)政策及應(yīng)用范圍不及預(yù)期。如若低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策有變化波及下游應(yīng)用場景，則部分場景可能會(huì)出現(xiàn)受制于行業(yè)政策影響導(dǎo)致無法實(shí)現(xiàn)。?

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投入不及預(yù)期。如若產(chǎn)業(yè)上下游整體投入進(jìn)展不及預(yù)期，將會(huì)影響整體低空經(jīng)濟(jì)商業(yè)模式滯后。?

研報(bào)信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。如若低空經(jīng)濟(jì)及5G-A產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，研報(bào)信息更新亦有更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。301.02.低空經(jīng)濟(jì)開啟，產(chǎn)業(yè)政策頻出5G-A商用元年，拓展多種場景目錄03.04.05.5G-A通感融合，低空信息基石投資建議C

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S風(fēng)險(xiǎn)提示錄1低空經(jīng)濟(jì)已至，產(chǎn)業(yè)密集催化TS研專

業(yè)

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｜

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信低空經(jīng)濟(jì)的基本含義?

低空經(jīng)濟(jì)是一種新型的經(jīng)濟(jì)形態(tài)：低空經(jīng)濟(jì)是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、輻射面廣、成長性和帶動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。?

低空經(jīng)濟(jì)、通用航空和無人機(jī)關(guān)系：低空飛行活動(dòng)包括警用航空活動(dòng)、海關(guān)航空活動(dòng)和通用航空。通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。我們認(rèn)為三者互相互相促進(jìn)、相輔相成。圖表：低空經(jīng)濟(jì)是一種新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)圖表：低空經(jīng)濟(jì)、通用航空、無人機(jī)的關(guān)系6：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，中泰證券研究所低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程?

全球低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程：其先后經(jīng)歷了早期應(yīng)用探索階段和規(guī)范化發(fā)展階段。其中在早期，由于低空技術(shù)不成熟，因此以低空旅游和在農(nóng)業(yè)、工業(yè)的探索應(yīng)用為主。2010年以后，隨著低空飛行技術(shù)的愈發(fā)成熟和應(yīng)用的多元化，規(guī)范化監(jiān)管成為這一時(shí)期各國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要任務(wù)。當(dāng)下全球低空經(jīng)濟(jì)正處于進(jìn)一步的應(yīng)用普及階段。?

我國部分地區(qū)已領(lǐng)先開通相關(guān)航線：據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年僅深圳就新開通無人機(jī)航線77條，累計(jì)開通航線156條，完成載貨無人機(jī)飛行量超60萬架次。圖表：全球低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程應(yīng)用探索階段規(guī)范化發(fā)展階段普及應(yīng)用階段熱氣球技術(shù)日本公司洋光(YoichiInoue)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域使用遙控直升機(jī)英國石油公司（BP）首次使用無人機(jī)進(jìn)行海上油田平臺(tái)的監(jiān)測，標(biāo)志著無人機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用。NASA與FAA合作推進(jìn)

歐盟修訂《第歐洲航空安全局FAA發(fā)布了遠(yuǎn)程標(biāo)識(shí)（Remote

ID）法規(guī)，要求大多數(shù)無人機(jī)在飛行時(shí)能夠廣播身份和位置信息。包括英國、美國在內(nèi)的多國試行空中出租車。亞馬遜于美國部分地區(qū)使用Prime

Air無人機(jī)送貨。在法國巴黎試驗(yàn)成功，后熱氣球觀光活動(dòng)在法美國UTM（無人機(jī)交通管理系統(tǒng)）建設(shè)。2018/1139號(hào)法規(guī)》，將歐盟管發(fā)布了兩部無人機(jī)通用條例，進(jìn)一步規(guī)范歐洲無人機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行要求。同年FAA發(fā)布第107號(hào)

理權(quán)限擴(kuò)展至所法規(guī)，規(guī)定了商業(yè)用途的小型無人機(jī)的運(yùn)營規(guī)則。有的無人機(jī)。美國總統(tǒng)簽署了低空飛行安全法，該法案旨在改善和簡化無人機(jī)在低空飛行的授權(quán)過程。國迅速傳播，

進(jìn)行農(nóng)業(yè)作業(yè)?？芍^是低空經(jīng)濟(jì)的開端。歐洲單一天空空中交通管理研究院（SESAR）提出發(fā)展U-Space的概念。7：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，中泰證券研究所政策密集催化，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展?

中央政策引領(lǐng)，頂層設(shè)計(jì)逐步完善。低空經(jīng)濟(jì)定義最早于2010年出現(xiàn)，低空空域管理改革逐步開啟。自2021年初“發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)“首次納入國家級(jí)規(guī)劃以來，隨著技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，我國低空經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展階段，2023年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議正式將”低空經(jīng)濟(jì)“列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2024年3月，低空經(jīng)濟(jì)首次寫入政府工作報(bào)告。圖表：部分低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)國家政策發(fā)布單位發(fā)布日期文件名稱相關(guān)內(nèi)容/意義通過5-10年全面建設(shè)和深化改革，在低空空域管理領(lǐng)域建立科學(xué)理論體系、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系、運(yùn)行管理體系和服務(wù)保障體系。分為三階段實(shí)施：2011年前為試點(diǎn)階段，2011-2015年底前為推廣階段；2016-2020年為深化階段，科學(xué)合理開發(fā)利用我國低空空域資源中央軍委、國務(wù)院2010年8月《關(guān)于深化低空空域管理體制改革的意見》《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》國務(wù)院民航局2016年5月2019年5月實(shí)現(xiàn)真高3000米以下監(jiān)視空域和報(bào)告空域無縫銜接，簡化飛行審批（備案）程序《促進(jìn)民用無人駕駛航空發(fā)展指導(dǎo)意見（征求意見稿）》促進(jìn)無人駕駛航空健康發(fā)展，提升民用無人駕駛航空管理與服務(wù)質(zhì)量中共中央、國務(wù)院民航局2021年2月《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》首次提出發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)《民用無人駕駛航空器系統(tǒng)適航審定管理程序（征求意見稿》）2021年10月規(guī)范和指導(dǎo)中型與大型民用無人機(jī)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和運(yùn)營批準(zhǔn)方面的活動(dòng)《國家發(fā)展改革委商務(wù)部關(guān)于深圳建設(shè)中國特色社會(huì)主

加強(qiáng)粵港澳大灣區(qū)低空空域管理合作，完善服務(wù)保障體系，推動(dòng)通用航空服務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展，打國家2022年1月義示范區(qū)放寬市場準(zhǔn)入若干特別措施的意見》造具有國際競爭力的基地航空公司《城市場景物流電動(dòng)多旋翼無人駕駛航空器（輕小型）系統(tǒng)技術(shù)要求》民航局2022年3月2023年6月國內(nèi)首個(gè)針對城市內(nèi)應(yīng)用的物流無人機(jī)體系的技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范無人駕駛航空器飛行及相關(guān)活動(dòng)國務(wù)院、中央軍委《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》空管委民航局2023年11月2023年12月《中華人民共和國空域管理?xiàng)l例（征求意見稿）》《國家空域基礎(chǔ)分類方法》明確提出空域用戶定義并提出空域用戶的權(quán)利、義務(wù)規(guī)范，標(biāo)志著我國空域放開取得實(shí)質(zhì)性突破劃分七類空域，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定基礎(chǔ)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中共中央、國務(wù)院2023年12月2024年3月正式將低空經(jīng)濟(jì)定為我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)低空經(jīng)濟(jì)首次寫入工作報(bào)告并被重點(diǎn)提及《政府工作報(bào)告》中國民航局明確支持深圳市建設(shè)國家低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)、支持深圳完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)體系，同意開展低空物流、城市空中交通等研究試點(diǎn)，豐富拓展低空應(yīng)用場景，構(gòu)建低空規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)和低空服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)民航局2024年3月8：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，通航圈，中泰證券研究所政策密集催化，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展?

地方積極響應(yīng)，多地規(guī)劃密集出臺(tái)。從2024年地方兩會(huì)政府工作報(bào)告來看，20余個(gè)省份已將低空經(jīng)濟(jì)納入政府工作議程，在建設(shè)通航機(jī)場、組建發(fā)展通航機(jī)隊(duì)、低空飛行器制造產(chǎn)業(yè)鏈等方面進(jìn)行布局，并對有人機(jī)無人機(jī)、軍用民用、國企民企等與低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)全方位加大支持力度。圖表：部分省市低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策省份廣東發(fā)布日期文件名稱相關(guān)內(nèi)容/意義發(fā)展免稅經(jīng)濟(jì)、首店經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)2023年1月

《廣東省第十四屆人民代表大會(huì)政府工作報(bào)告》2023年12月

《深圳市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025年）》明確了總體要求、重點(diǎn)任務(wù)、保障措施等重點(diǎn)內(nèi)容，為各區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明方向市政府統(tǒng)籌推進(jìn)低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；編制本市低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，并推進(jìn)低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施智慧化建設(shè)。交通運(yùn)輸部門統(tǒng)籌低空物流發(fā)展，加強(qiáng)無人駕駛航空器在快遞，即時(shí)配送等物流配送服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用2024年1月

《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例》上海北京2022年9月

《上海打造未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地發(fā)展壯大未來產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)方案》突破傾轉(zhuǎn)旋翼、復(fù)合翼、智能飛行等技術(shù)，研制載人電動(dòng)垂直起降飛行器，探索空中交通新模式。促進(jìn)新能源、新材料、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開辟量子、生命科學(xué)、6G等未來產(chǎn)業(yè)2024年1月

北京市政府工作報(bào)告新賽道實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)和高成長產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)，深化北斗規(guī)模應(yīng)用及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開辟低空經(jīng)濟(jì)、生物制造等新賽道。壯大制造業(yè)集群。智能裝備及智能制造，加快無人機(jī)、高速高精工業(yè)機(jī)器人等項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)整機(jī)與零部件“雙提升”。重慶安徽2024年1月

重慶市政府工作報(bào)告2024年基本建成駱崗低空融合飛行試驗(yàn)片區(qū)，2025年基本建成具有國際影響力的“低空之城”，在科技研發(fā)、產(chǎn)業(yè)集聚、應(yīng)用場景、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、飛行保障等方面走在全球前列2023年12月

《合肥市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2023—2025年)》到2026年，構(gòu)建形成低空地面基礎(chǔ)設(shè)施骨干網(wǎng)絡(luò)，建成1～2個(gè)通用機(jī)場和200個(gè)以上垂直起降點(diǎn)，開通至周邊機(jī)場3～5條通用航空短途運(yùn)輸航線、100條以上無人機(jī)航線。力爭聚集產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)500家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)600億元。江蘇浙江2024年2月

《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024-2026年）》2021年5月

《浙江省航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》針對城市低空環(huán)境下無人機(jī)超視距運(yùn)行，開展常態(tài)化、多樣化、規(guī)?；\(yùn)行，逐步確立覆蓋省內(nèi)4A級(jí)以上景區(qū)的低空旅游航線網(wǎng)絡(luò)9：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，通航圈，中泰證券研究所低空經(jīng)濟(jì)前景廣闊，產(chǎn)業(yè)價(jià)值加速釋放?

萬億市場空間，成長潛力可期。根據(jù)云圖智行及前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2013-2022年全球無人機(jī)市場快速增長，通用飛機(jī)交付量波動(dòng)上升，2022年達(dá)到2818架，同比增長6.5%，銷售額229億美元，同比增長6.2%。我國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)市場相比仍處于追趕階段，隨著政策引導(dǎo)及技術(shù)迭代，將迎來發(fā)展良機(jī)，2021和2022年中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場規(guī)模分別為2.34萬億元、2.5萬億元，預(yù)計(jì)到2035年將達(dá)到6萬億元，空間翻倍。?

低空空域滿足多種應(yīng)用場景需求。當(dāng)前已進(jìn)行商業(yè)化探索的應(yīng)用領(lǐng)域包括物流、農(nóng)業(yè)、旅游等，隨著空域管理與技術(shù)發(fā)展完善，下游場景有望向生產(chǎn)作業(yè)、公共服務(wù)、航空消費(fèi)三大方向持續(xù)拓寬，商業(yè)模式將趨于成熟。圖表：中國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模預(yù)測（萬億元）圖表：中國低空經(jīng)濟(jì)場景分布76543210CAGR：7%202120222035E10：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，中泰證券研究所低空經(jīng)濟(jì)數(shù)字網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)?

低空經(jīng)濟(jì)數(shù)字網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)：可分為物理設(shè)施層（飛行器系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)、地面控制系統(tǒng)）、信息基礎(chǔ)設(shè)施（通信網(wǎng)、感知網(wǎng)、導(dǎo)航網(wǎng)、氣象網(wǎng)、算力網(wǎng)）、數(shù)字化空間層（空域數(shù)字化、設(shè)施數(shù)字化、運(yùn)營管理平臺(tái)）、應(yīng)用層（對外接口、創(chuàng)新應(yīng)用）。圖表：低空經(jīng)濟(jì)數(shù)字網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)11：《數(shù)字低空發(fā)展建設(shè)研究報(bào)告》，中泰證券研究所錄25G-A商用元年，拓展多種場景TS研專

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信5G-A承前啟后，當(dāng)前聚焦R18演進(jìn)?

5G-Advanced（5G-A）起承上啟下作用：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)版本，5G-A預(yù)計(jì)包含R18、R19、R20三個(gè)版本，當(dāng)前R18的大部分工作已經(jīng)完成，預(yù)計(jì)將于2024年中完成標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)。R18主要圍繞現(xiàn)網(wǎng)能力升級(jí)、增強(qiáng)行業(yè)適配能力、新方向探索三方面持續(xù)演進(jìn)。?

具體體現(xiàn)為：現(xiàn)網(wǎng)能力升級(jí)方面，R18主要研究上行MIMO增強(qiáng)、非地面網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)節(jié)能、XR增強(qiáng)技術(shù)等；增強(qiáng)行業(yè)適配能力方面，R18主要為降低輕量級(jí)UE復(fù)雜度、研究低功率UE喚醒信號(hào)和接收機(jī)提高終端能耗效率等；新方向探索方面，R18推進(jìn)空口引入人工智能機(jī)制和全雙工技術(shù)。圖表：5G-A演進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間節(jié)點(diǎn)Rel-15Rel-16Rel-17Rel-18Rel-192024Rel-202026Rel-2120172018201920202021202220232025202720285G5G-A6G13：中國移動(dòng)研究院，飛象網(wǎng)，中泰證券研究所5G-A較5G性能大幅提升，可賦能下游六大應(yīng)用?

5G-A在5G性能基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升：5G-A下行速度可達(dá)萬兆，上行速度達(dá)千兆；可支持eRedCap及無源物聯(lián)；低時(shí)延方面可降低至4ms；位置精度達(dá)到厘米級(jí)；此外，通感方面加入感知能力，感知距離、速度等。?

拓展三大新場景、賦能六大類應(yīng)用：

三大場景包括：UCBC（上行超寬帶），可實(shí)現(xiàn)上行帶寬能力十倍提升；RTBC（寬帶實(shí)時(shí)交互），可支持大帶寬和低交互時(shí)延；

HCS（通信融合感知），可提供厘米級(jí)定位和感知能力，應(yīng)用于室內(nèi)數(shù)字化管理，智慧交通和低空無人機(jī)等場景。六大應(yīng)用包括：沉浸實(shí)時(shí)，智能上行、工業(yè)互聯(lián)、通感一體、無源物聯(lián)和天地一體，從支撐萬物互聯(lián)到使能萬物智聯(lián)。圖表：5G-A與5G性能參數(shù)比較圖表：5G-A業(yè)務(wù)場景性能參數(shù)5G5G-A下行速度上行速度Gbps~10Gbps~Mbps~Gbps~x00Mbps,5~10ms@99.9%帶寬實(shí)時(shí)交互海量機(jī)器通信~x00MbpsNB-IoT,RedCaPeRedCap,無源物聯(lián)低時(shí)延高可靠通信位置精度20ms米級(jí)無4ms厘米級(jí)感知能力距離、速度萬兆體驗(yàn)、千億連接、低成本千億物聯(lián)主要使命千兆體驗(yàn)、百億連接14：《中國電信5G-A安全白皮書》，電子發(fā)燒友，中泰證券研究所5G-A主要特征1：通感融合?

通感融合：是指在通信模塊中賦能感知功能，利用通信系統(tǒng)的頻譜資源、空口技術(shù)、硬件資源處理單元等接收感知信號(hào)并進(jìn)行處理，基于核心網(wǎng)的深度分析、智能化運(yùn)算及能力開放，實(shí)現(xiàn)多維多粒度的環(huán)境和目標(biāo)感知功能并提升系統(tǒng)頻譜效率、硬件效率和信息處理效率。?

未來通感演進(jìn)方向：5G-A通感融合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)向著通感智算一體化方向進(jìn)行演進(jìn)，引入通感智算一體化的核心網(wǎng)、通感智算多功能無線接入網(wǎng)和具有通感智算能力的多功能移動(dòng)終端，通感智算一體化的核心網(wǎng)可對外開放感知服務(wù)圖表：中國電信5G-A通感融合網(wǎng)絡(luò)方案圖表：中國移動(dòng)通感一體原理15：

《中國電信5G-A安全白皮書》，

《中國移動(dòng)低空網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)能力白皮書

》，中泰證券研究所5G-A主要特征2：天地一體化?

下一代網(wǎng)絡(luò)趨勢：未來6G主要表現(xiàn)為天地一體化，天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)包括衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、地面互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信網(wǎng)互聯(lián)互通，建成“全球覆蓋、隨遇接入、按需服務(wù)、安全可信”的天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)體系。?

5G-A將推進(jìn)天地一體化融合網(wǎng)絡(luò)：支持地面基站、不同軌道高度的衛(wèi)星以及中高空飛行器等各類網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)間的融合，構(gòu)建包含統(tǒng)一空口協(xié)議和組網(wǎng)協(xié)議的服務(wù)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)全球無縫地理覆蓋。圖表：融合衛(wèi)星系統(tǒng)的5G-A網(wǎng)絡(luò)圖表：6G由低軌衛(wèi)星與5G/5G-A網(wǎng)絡(luò)融合16：

《低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)體系和技術(shù)體制研究發(fā)展路線思考》

，

《中國電信5G-A安全白皮書》，中泰證券研究所5G-A主要特征3：網(wǎng)絡(luò)智能化?

5G-A使能網(wǎng)絡(luò)智能化：如可服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、安全、管理等領(lǐng)域，將云網(wǎng)大數(shù)據(jù)資源通過人工智能算法轉(zhuǎn)化為云網(wǎng)的智能規(guī)劃、業(yè)務(wù)分析、故障診斷、動(dòng)態(tài)優(yōu)化能力。?

引入NWDAF（網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析功能）標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)元：NWDAF是人工智能+大數(shù)據(jù)的引擎，具備能力標(biāo)準(zhǔn)化、匯聚網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)性更高、支持閉環(huán)可控等特點(diǎn)。MDAS（管理數(shù)據(jù)分析服務(wù)）是3GPP

SA5正在研究的服務(wù)能力，它與人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)相結(jié)合，為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)管理和編排帶來了智能化和自動(dòng)化

。圖表：

5G-A智能核心網(wǎng)理念圖表：基于NWDAF的5G-A網(wǎng)絡(luò)智能化架構(gòu)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)庫獲取與存儲(chǔ)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)功能應(yīng)用功能網(wǎng)絡(luò)功能應(yīng)用功能網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析功能獲取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)提供分析結(jié)果獲取數(shù)據(jù)與提供分析結(jié)果網(wǎng)管系統(tǒng)17：

《中國電信5G-A安全白皮書》

，《邁向智能世界白皮書2023

》，中泰證券研究所5G-A主要特征4：交互式通信?

5G-A賦能交互式通信：是指在實(shí)時(shí)通信的基礎(chǔ)上搭載新的數(shù)據(jù)的傳輸通道，為用戶提供除音視頻之外的更豐富的實(shí)時(shí)交互服務(wù)。5G-A建立與IMS音視頻通話同步的數(shù)據(jù)通道，同步疊加AR及聽覺、視覺、觸覺、動(dòng)覺、環(huán)境等信息，實(shí)現(xiàn)全沉浸式體驗(yàn)。?

5G爆款應(yīng)用有望加快出現(xiàn)：隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、視聽技術(shù)、內(nèi)容生態(tài)的持續(xù)發(fā)展，AR/VR/MR/裸眼3D等新業(yè)務(wù)有望加快推出，并成為5G殺手級(jí)應(yīng)用。圖表：5G-A交互式通信圖表：

5.5G有望帶來XR/裸眼3D等新應(yīng)用18：

《中國電信5G-A安全白皮書》

，中國移動(dòng)研究院，中泰證券研究所5G-A試點(diǎn)加快部署，我國商用元年開啟?

國際組織機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)界多方推進(jìn)，中國移動(dòng)全球首發(fā)5G-A商用。2024年3月工信部表示年內(nèi)將強(qiáng)化5G演進(jìn)，支持5G-A發(fā)展。3月28日，中國移動(dòng)在杭州全球首發(fā)5G-A商用部署，公布首批100個(gè)5G-A網(wǎng)絡(luò)商用城市名單，并宣布計(jì)劃于年內(nèi)擴(kuò)展至全國超300個(gè)城市，建成全球最大規(guī)模的5G-A商用網(wǎng)絡(luò)。?

ITU、3GPP、GSMA、IM

T-2020（5G）等國際國內(nèi)組織機(jī)構(gòu)推動(dòng)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)，設(shè)備商、運(yùn)營商及芯片模組廠商等產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)協(xié)同推進(jìn)技術(shù)、場景、網(wǎng)絡(luò)和終端開發(fā)，近期中移動(dòng)全球首發(fā)5G-A商用部署，公布首批100個(gè)5G-A網(wǎng)絡(luò)商用城市名單，計(jì)劃年內(nèi)擴(kuò)展至全國超300個(gè)城市，建成全球最大規(guī)模的5G-A商用網(wǎng)絡(luò)，OPPO等主流品牌手機(jī)有望支持5.5G網(wǎng)絡(luò)。圖表：全球5G-A主要進(jìn)展分類5G-A進(jìn)展美國：23年11月發(fā)布《國家頻譜戰(zhàn)略》，釋放總計(jì)2786MHz的無線頻譜以滿足國內(nèi)無線需求；24年3月NTIA發(fā)布《國家頻譜戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃》，制定頻譜工作完成時(shí)間表。為5G-A升級(jí)提供保證韓國：22年將5G-A確定為國家關(guān)鍵技術(shù)全球中央：23年7月新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定》率先在全球?qū)?GHz頻段劃分用于5G系統(tǒng)，為5G發(fā)展保證中頻段頻率資源，23年8月工信部等提出研制面向垂直行業(yè)的非地面網(wǎng)絡(luò)、新型無源物聯(lián)、通信感知一體化等5G演進(jìn)（5G-A）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。24年2月工信部提出加大5G-A、萬兆光網(wǎng)研發(fā)建設(shè)政策中國地方：23年10月上海提出2026年初步建成以5G-A和萬兆光網(wǎng)為標(biāo)志的全球“雙萬兆”城市；23年12月廣東印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)廣東省信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，打造10個(gè)5G-A創(chuàng)新應(yīng)用示范場景，深圳印發(fā)《深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，推進(jìn)5G-A應(yīng)用示范ITU：2023年世界無線電通信大會(huì)上同意修訂《無線電規(guī)則》，制定到2030年代末的頻譜規(guī)劃，新頻譜包括各個(gè)國家和地區(qū)的3300MHz—3400MHz、3600MHz—3800MHz、4800MHz—4990MHz和6425MHz—7125MHz頻段全球中國3GPP：預(yù)計(jì)2024H1完成R18

5G-A標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，5G-A技術(shù)規(guī)范和性能要求將得以明確，為后續(xù)商用部署奠定基礎(chǔ)GSMA：23年成立“5G

FuturesCommunity”，19家運(yùn)營商和產(chǎn)業(yè)伙伴加入共同推進(jìn)5G-A關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；發(fā)起5G-AdvancedFirstAdopters，中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、沙特電信等9家運(yùn)營商加入，承諾在5G-A標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)后，加速實(shí)現(xiàn)5G-A商用IMT-2020(5G)推進(jìn)組：發(fā)布《面向5G-A的移動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)需求及潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書》、《5G-Advanced核心網(wǎng)演進(jìn)白皮書》、《5G-Advanced通感融合場景需求研究報(bào)告（第二版）》等5G-A相關(guān)研究文件國際組織機(jī)構(gòu)2023年，高通與諾基亞貝爾驗(yàn)證上下行超寬帶Sub-6GHz和毫米波頻段組合關(guān)鍵技術(shù)；聯(lián)發(fā)科與諾基亞貝爾驗(yàn)證上下行超寬帶Sub-6GHz頻段上行三載波2TxSwitching關(guān)鍵技術(shù)，以及寬帶實(shí)時(shí)交互基于關(guān)鍵技術(shù)測試

L4S的端到端協(xié)同關(guān)鍵技術(shù)；阿聯(lián)酋電信和數(shù)字政府監(jiān)管局宣布完成“5G-A”第二階段試驗(yàn)項(xiàng)目，使用6GHz頻段的寬帶頻譜實(shí)現(xiàn)高達(dá)10Gbit/s傳輸速率中國移動(dòng)規(guī)劃3期5G-A技術(shù)試驗(yàn)，2023年6月已完成一期，計(jì)劃2024年6月完成二期；23年10月宣布完成5G-A全部功能測試，首次將端到端跨層協(xié)同技術(shù)應(yīng)用在5G-A寬帶實(shí)時(shí)交互2023年7月，沙特Zain宣布完成P-IoT倉庫場景驗(yàn)證；10月阿聯(lián)酋du發(fā)布全球首個(gè)“5G-A智能家居”示范別墅，通過10Gbit/s網(wǎng)速提供裸眼3D和XR等應(yīng)用豐富的智能家居體驗(yàn)場景驗(yàn)證

我國已經(jīng)啟動(dòng)物聯(lián)、車聯(lián)、港口、通感等多樣化5G-A試點(diǎn)項(xiàng)目。2023年，四川移動(dòng)與融合演示驗(yàn)證測試。2024年，天津聯(lián)通攜手通過5G-A通感一體技術(shù)成功對道路人員和車輛完成實(shí)時(shí)定位、速度感知和軌跡感知。在黃浦江航道率先完成5G-A通感試驗(yàn)通訊完成了5G-A通感在天津港完成了全國首個(gè)港口場景通感一體能力驗(yàn)證，上海電信與產(chǎn)業(yè)界2023年T-Mobile推出5G-A網(wǎng)絡(luò)解決方案，多行業(yè)探索開發(fā)5G-A服務(wù)；Zain、du等中東運(yùn)營商聯(lián)合設(shè)備商針對下行萬兆、XR、P-IoT等關(guān)鍵能力與場景完成網(wǎng)絡(luò)能力驗(yàn)證；諾基亞與阿聯(lián)酋du完成阿聯(lián)酋首個(gè)5G-A

RedCap商用網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)；10月阿聯(lián)酋du、阿曼電信、沙特Zain、科威特Zain、科威特Ooredoo等運(yùn)營商發(fā)布全球首批5G-A網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)測試部署終端產(chǎn)品開發(fā)24年2月發(fā)布5.5G智能核心網(wǎng)解決方案；中移動(dòng)近期宣布5G-A正式商用，將在2024年促進(jìn)5G-A在國內(nèi)300個(gè)以上城市應(yīng)用；中國電信提出“三層四面”5G-A核心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，推進(jìn)ToB/H/C端業(yè)務(wù)應(yīng)用商業(yè)化芯片廠商和設(shè)備制造商推出支持新頻譜的5G-A芯片、物聯(lián)網(wǎng)模組和終端產(chǎn)品，高通、聯(lián)發(fā)科等芯片廠商發(fā)布支持5G-A芯片，美格智能2024年發(fā)布具備5G-A功能的CPE，蘋果、、OPPO、vivo等手機(jī)廠商在手機(jī)中引入3CC，預(yù)計(jì)到2024年下半年越來越多的手機(jī)將支持5G-A的新能力。NReal

AIR、

等終端廠家公布支持8K分辨率的VR眼鏡，以支持8K的混合現(xiàn)實(shí)（MR）類業(yè)務(wù)需求。19：通信世界，

中泰證券研究所錄35G-A通感融合，低空信息基石TS研專

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信建設(shè)低空“四張網(wǎng)”，空聯(lián)網(wǎng)不可或缺?

低空智能融合

“四張網(wǎng)”：包括“設(shè)施網(wǎng)”、“空聯(lián)網(wǎng)”、“航路網(wǎng)”和“服務(wù)網(wǎng)”。其中，設(shè)施網(wǎng)指支撐低空飛行業(yè)務(wù)的各種物理基礎(chǔ)設(shè)施，如起降站，能源站等；空聯(lián)網(wǎng)指通信、導(dǎo)航和感知等信息基礎(chǔ)設(shè)施，是將低空數(shù)字化成可計(jì)算空域的關(guān)鍵；航路網(wǎng)指提供空域和飛行數(shù)字化管理和服務(wù)能力的核心平臺(tái)（操作系統(tǒng)）；服務(wù)網(wǎng)指組合數(shù)字化管理和服務(wù)能力而構(gòu)建的賦能各低空經(jīng)濟(jì)管理和業(yè)務(wù)主體（如政府方、空管方、管理方、運(yùn)營方、業(yè)務(wù)方等）的應(yīng)用。圖表：低空智能融合基礎(chǔ)設(shè)施的“四張網(wǎng)”低空基礎(chǔ)設(shè)施框架“四張網(wǎng)”“航路網(wǎng)”數(shù)字空域及操作系統(tǒng)“服務(wù)網(wǎng)”數(shù)字化管服系統(tǒng)“設(shè)施網(wǎng)”配套物理設(shè)施“空聯(lián)網(wǎng)”低空感知及通信·通信設(shè)施·導(dǎo)航設(shè)施·監(jiān)視設(shè)施·氣象設(shè)施·電磁設(shè)施·地表設(shè)施·人文設(shè)施·機(jī)載設(shè)施·時(shí)空資源·3D地圖基本設(shè)施·起降站增強(qiáng)設(shè)施·低空監(jiān)管/管理系統(tǒng)(連通軍民航監(jiān)管和政府管理平臺(tái))·城市CIM·停機(jī)設(shè)施·檢修設(shè)施·保障站·低空飛行服務(wù)系統(tǒng)(連通企業(yè)，提供飛行服務(wù))·知識(shí)庫·接駁設(shè)施·能源站·低空飛行管控系統(tǒng)(連通飛行器，提供預(yù)警/指令服務(wù))·規(guī)則庫·移動(dòng)設(shè)施·空域管理·飛行管理·緊急備降軟件為主目的：滿足職能部門監(jiān)管管理要求和企業(yè)飛行要求智能軟件+算力硬件硬件為主硬件+軟件目的：滿足空域和飛行管理的需求目的：滿足企業(yè)商業(yè)需求目的：滿足感知和通信需求21：《低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書》，中泰證券研究所5G-A賦能低空經(jīng)濟(jì)，未來大有可為?

低空飛行器當(dāng)前面臨的通信網(wǎng)絡(luò)痛點(diǎn)：由于低空空域高度可達(dá)地面以上

1000m，而現(xiàn)有無線通信網(wǎng)絡(luò)（4G/5G

網(wǎng)絡(luò)）的有效覆蓋高度大致為

150m

左右，所以通信基礎(chǔ)設(shè)施需要進(jìn)一步突破和完善，最終解決方案可能是專用通信鏈路/網(wǎng)絡(luò)、5G-A通感一體化網(wǎng)絡(luò)、未來的低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。目前而言，最快速、便捷的網(wǎng)絡(luò)模式便是5G-A網(wǎng)絡(luò)。?

空聯(lián)網(wǎng)主要作用：即建設(shè)覆蓋全域的多方位多模態(tài)的通信、導(dǎo)航和監(jiān)測等信息基礎(chǔ)設(shè)施，將低空空域和飛行器信息數(shù)字化，搭配

SILAS

系統(tǒng)的智能處理能力，對低空所有飛行器的精細(xì)化監(jiān)測、識(shí)別、定位和報(bào)送，以及為空中人員提供網(wǎng)絡(luò)通信。圖表：無人機(jī)通過基站定位來避障示意圖圖表：無人機(jī)通過網(wǎng)絡(luò)通信來提示突破電子圍欄示意圖22：《5G-Advanced通感融合場景需求研究報(bào)告（第二版）》，

《數(shù)字低空發(fā)展建設(shè)研究報(bào)告》，中泰證券研究所5G-A通感一體提供面向低空應(yīng)用的信息服務(wù)能力?

主要目標(biāo)：為實(shí)現(xiàn)對無人機(jī)的有效管理，

需要監(jiān)管者能在任何時(shí)間任何地點(diǎn)與任何無人機(jī)保持低時(shí)延的雙向通信，以保證監(jiān)管者對無人機(jī)能看得見、

叫得到、

管得住。?

整體技術(shù)架構(gòu)：中間層為通感算一體化，可為無人機(jī)等提供飛行監(jiān)管、全生命周期管理等服務(wù)能力。向下對接制造商、應(yīng)用能力提供商等，向上與監(jiān)管方、運(yùn)營方交互，并賦能行業(yè)用戶以多種應(yīng)用、數(shù)據(jù)、管理信息等能力。圖表：面向低空應(yīng)用的信息基礎(chǔ)服務(wù)能力技術(shù)體系23：

《中國移動(dòng)低空網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)能力白皮書

》

，中泰證券研究所5G-A網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力一：全生命周期身份管理服務(wù)?

主要服務(wù)：統(tǒng)一身份認(rèn)證能力?？梢杂行岣邿o人機(jī)的安全性、可管理性和可追溯性，是構(gòu)建無人機(jī)全生命周期高速信息通道的關(guān)鍵。身份信息統(tǒng)一認(rèn)證流程包含了注冊、

分發(fā)、

認(rèn)證和權(quán)限管理四個(gè)環(huán)節(jié)，

分布在無人機(jī)的研發(fā)制造、

認(rèn)證適航、

流通運(yùn)行和監(jiān)管服務(wù)的全生命周期，支持隨時(shí)隨地獲取無人機(jī)的身份、

所屬權(quán)、

運(yùn)營人等諸多信息。圖表：無人機(jī)統(tǒng)一身份的認(rèn)證與適航24：

《中國移動(dòng)低空網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)能力白皮書

》

，中泰證券研究所5G-A網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力二：智能輔助決策服務(wù)?

主要服務(wù)：協(xié)調(diào)多個(gè)無人機(jī)的任務(wù)分配、路徑規(guī)劃和數(shù)據(jù)的傳輸，實(shí)現(xiàn)無人機(jī)的整體監(jiān)控、任務(wù)調(diào)度和資源管理。在無人機(jī)通信中，網(wǎng)絡(luò)資源包括無線頻譜、帶寬、信道等。通過動(dòng)態(tài)路由選擇，可以根據(jù)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)資源的利用情況和無人機(jī)的通信需求，實(shí)時(shí)調(diào)整通信路徑，選擇最優(yōu)的路由方式，使得各個(gè)無人機(jī)之間的通信負(fù)載均衡，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源

。圖表：無人機(jī)動(dòng)態(tài)路由分配作業(yè)無人機(jī)群作業(yè)無人機(jī)群作業(yè)無人機(jī)群作業(yè)無人機(jī)群作業(yè)無人機(jī)群中繼無人機(jī)25：

《中國移動(dòng)低空網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)能力白皮書

》

，中泰證券研究所5G-A網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力三：安全管理及定位追蹤能力?

主要服務(wù)：1）鑒權(quán)授權(quán)：

UAV

在啟用

UAS

服務(wù)連接之前，

3GPP

系統(tǒng)可依托于成熟的安全管理機(jī)制實(shí)現(xiàn)對UAV

的接入或通信的授權(quán)，

即

USS

在

3GPP

系統(tǒng)的支持下，

通過

UUAA

過程進(jìn)行認(rèn)證和授權(quán)。2）位置追蹤：

基于

5G網(wǎng)絡(luò)能力可實(shí)現(xiàn)對單個(gè)

UAV

或指定區(qū)域內(nèi)無人機(jī)設(shè)備位置信息的實(shí)時(shí)獲取。圖表：3GPP無人機(jī)追蹤26：

《中國移動(dòng)低空網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)能力白皮書

》

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中泰證券研究所5G-A網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力四：網(wǎng)絡(luò)AI輔

助無人機(jī)監(jiān)管?

主要服務(wù)：1）無人機(jī)業(yè)務(wù)質(zhì)差智能保障

：面向無人機(jī)高清視頻傳輸和通信業(yè)務(wù)的大帶寬、低時(shí)延特性，通過NWDAF對無人機(jī)數(shù)據(jù)的全面收集和分析，可主動(dòng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)差無人機(jī)（通信服務(wù)質(zhì)量差的無人機(jī)），對其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量的重點(diǎn)保障

。2）無人機(jī)飛行軌跡智能分析：NWDAF

可根據(jù)

AMF

或應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)獲取無人機(jī)的歷史

TA

或

cell

信息及其時(shí)間戳、歷史地理區(qū)域及其時(shí)間戳等信息，

進(jìn)行無人機(jī)的位置統(tǒng)計(jì)分析及未來位置預(yù)測，給出智能化的軌跡分析。圖表：無人機(jī)業(yè)務(wù)質(zhì)量保障27：

《中國移動(dòng)低空網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)能力白皮書

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中泰證券研究所錄4投資建議TS研專

業(yè)

｜

領(lǐng)

先

｜

深

度

｜

誠

信5G-A在低空經(jīng)濟(jì)中起到網(wǎng)絡(luò)支撐作用?

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈：上游為主要的原材料及零部件；中游為低空經(jīng)濟(jì)的核心部分，包括載荷、低空產(chǎn)品和地面系統(tǒng)，其中5G-A在地面系統(tǒng)中起到網(wǎng)絡(luò)支撐作用；下游為與產(chǎn)業(yè)進(jìn)行融合。?

5G-A為主的通信網(wǎng)絡(luò)作用：為低空飛行器等提供飛行監(jiān)管、全生命周期管理等服務(wù)能力。同時(shí)，也可為低空飛行器上的乘客提供網(wǎng)絡(luò)覆蓋。圖表：低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈及5G-A作用的地面系統(tǒng)29：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，中泰證券研究所組合導(dǎo)航為低空飛行器視覺系統(tǒng)?

導(dǎo)航系統(tǒng)可以為低空飛行器提供姿態(tài)、方位、速度和位置的信息，以及加速度和角速率等，用于飛行器的正確操縱和控制。導(dǎo)航系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)在于精度和可靠性，可以通過采用更高級(jí)別傳感器或組合導(dǎo)航兩種路徑提升，前者優(yōu)點(diǎn)在于算法和軟件簡單，滿足軟件的適航較為容易，但成本偏高，GNSS（全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)）+慣導(dǎo)組合導(dǎo)航或成為理想方案。GNSS更新頻率低，延遲達(dá)100ms，不足以支撐實(shí)時(shí)位置更新，IMU更新頻率＞100Hz