RUNTO-2023年中國顯示器市場發(fā)展報告-公開版

2023年中國顯示器市場發(fā)展報告便攜式顯示器便攜式顯示器?洛圖科技（RUNTO）將顯示器按產(chǎn)品性能要求分為專業(yè)與通用兩大類。專業(yè)顯示器分為監(jiān)視器、醫(yī)療專業(yè)顯示器以及其它具備特定性能、應(yīng)用于專業(yè)用途的顯示器。通用顯示器按應(yīng)用場景分為消費（個人）和商用（企業(yè)、行業(yè)）顯示器；按產(chǎn)品形態(tài)分為電腦顯示器、AIO一體機(jī)以及便攜顯示器，其中電腦和便攜顯示器按銷售模式則又型、獨立型）。?本報告統(tǒng)計的范圍默認(rèn)為獨立型顯示器（電腦顯示器、便攜式顯示器）類目。?線上監(jiān)測數(shù)據(jù)：指天貓、京東兩大電商平臺的數(shù)據(jù)，不含內(nèi)容電商和品牌官網(wǎng)。報告內(nèi)平臺電商指天貓，垂直電商指京東。科技驅(qū)動我們的世界01線上市場小幅增長，交易量額呈現(xiàn)相反的趨勢?2023年中國顯示器線上零售市場銷量為895萬臺，同比上漲2.1%；銷額為101億元，同比下降10.9%。?2023年銷量增長主要集中在上半年，下半年同比呈現(xiàn)負(fù)增長。2022-2023年中國顯示器線上零售市場銷量2022-2023年中國顯示器線上零售市場銷額數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：萬臺科技驅(qū)動我們的世界?分電商渠道來看，2023年垂直電商銷量占比80%；受低價影響，份額較去年上升2個百分點。?整體來看，2023年市場價格是呈走低趨勢，行業(yè)價格內(nèi)卷嚴(yán)重，急需新賽道扶持行業(yè)往健康方向發(fā)展。中國顯示器線上市場渠道量額結(jié)構(gòu)2022-2023年中國顯示器線上市場分季度渠道均價變化 科技驅(qū)動我們的世界03低端市場占據(jù)市場“半壁江山”?自2022年第三季度開始，千元以下價位段占比居高不下，主要集中在500-999元段。?2023年，顯示器線上市場千元以下產(chǎn)品銷量占比為62%，較2022年上升約16個百分點。主要是由于頭部國產(chǎn)品牌降價帶動。2022-2023年中國顯示器線上市場分價格段銷量結(jié)構(gòu)2022Q12022Q22022Q數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)科技驅(qū)動我們的世界?27英寸為市場的主流尺寸，銷量占比達(dá)45%。除了上游面板廠的推動因素之外，也得益于電競產(chǎn)品在該尺寸占有率達(dá)到57%的強(qiáng)勢表現(xiàn)。?24寸產(chǎn)品的占有率正在提升，在小米、HKC和KTC等品牌的帶動下，24寸在2023年線上市場的占比為35%，比2022年增加了7個百分點，因此壓縮了27寸及其它尺寸的份額。中國顯示器線上市場尺寸段銷量結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)科技驅(qū)動我們的世界?2023年165Hz增速顯著，份額達(dá)26%；另外，基于傳統(tǒng)60Hz和高刷165Hz之間的100Hz面板增速也比較明顯，價格也明顯下探；得益于AOC和華碩等品牌在高刷產(chǎn)品的加速布局，240Hz及以上超高刷新率銷量份額上漲1個百分點。?QHD的市場份額增長最為顯著。增量主要受益于電競市場的結(jié)構(gòu)升級。中國顯示器線上市場刷新率銷量結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)中國顯示器線上市場分辨率銷量結(jié)構(gòu) 科技驅(qū)動我們的世界03曲面市場仍處低谷期，寬屏市場增長受限?目前曲面供應(yīng)緊張、顯卡緊張以及大屏市場的疲軟需求，對曲面電競的負(fù)面影響，造成曲面市場仍處“低谷期”。?超寬屏雖然一直倍受矚目，但市場始終未迎來爆發(fā)式增長。面板供應(yīng)資源匱乏和成本始終高舉不降是主要因素。2022-2023年中國曲面顯示器線上市場銷量份額變化2022-2023年中國超寬屏顯示器線上市場銷量份額變化數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)科技驅(qū)動我們的世界LGDLGDTCL華星?2022年，OLED顯示器面板的出貨量僅為20萬片，2023年出貨量大漲300%，約80萬片。三星顯示和樂金顯示正積極拓展其OLED顯示器面板業(yè)務(wù)，其他頭部面板廠也將紛紛積極布局OLED產(chǎn)線。預(yù)計2024年出貨量逼近200萬片。2021-2024年顯示器市場OLED面板出貨量及同比三星三星京東方京東方科技驅(qū)動我們的世界05新型顯示技術(shù)持續(xù)引領(lǐng)線上中高端市場?2023年中國顯示器線上市場OLED產(chǎn)品零售量約5萬臺，同比增長163%。終端品牌中三星、LG、ROG等品牌都在加碼OLED屏的產(chǎn)品。?MiniLED產(chǎn)品零售量約10萬臺，同比增長91%。三星、聯(lián)合創(chuàng)新、KTC、HKC等品牌加緊布局MiniLED顯示產(chǎn)品；紛紛瞄準(zhǔn)中高端市場。2020-2023年中國顯示器線上市場新型顯示銷量及同比MiniLED同比OLED同比2023年中國顯示器線上市場新型顯示技術(shù)銷量TOP5品牌份額科技驅(qū)動我們的世界使用場景多樣化06產(chǎn)品形態(tài)突破，便攜化和多場景化興起使用場景多樣化?隨著場景多元化和用戶需求的改變，輕薄便攜、可折疊等細(xì)分產(chǎn)品形態(tài)應(yīng)運而生，外觀設(shè)計更出色，便攜性更強(qiáng)。?品牌格局發(fā)生變化，馬太效應(yīng)增強(qiáng)。2023年TOP品牌ARZOPA、EIMIO、雕塑家進(jìn)一步強(qiáng)化了頭部優(yōu)勢，合計市場份額從2022年的46%提升至66%。中國便攜式顯示器線上市場銷量變化一般形態(tài)可折疊雙屏可折疊三屏一般形態(tài)科技驅(qū)動我們的世界01電競市場份額創(chuàng)新高，成為主要增量細(xì)分市場?電競產(chǎn)品份額呈現(xiàn)逐步增長趨勢，在2023年第四季度，電競份額達(dá)到54%，創(chuàng)歷史新高。全年份額達(dá)49%，與2022年相比，上漲8個百分點。?在國產(chǎn)品牌供應(yīng)鏈和成本優(yōu)勢助推下，電競市場蓬勃發(fā)展，已成長為顯示器市場挑大梁的存在。2021-2023年顯示器線上市場電競產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)科技驅(qū)動我們的世界02量額齊增，增速高于大盤?2023年，中國電競顯示器線上零售量440萬臺，同比上漲21%，遠(yuǎn)高于大盤增速。?量額齊增是電競市場的主要特征，銷額增速不及銷量表明市場均價下調(diào)。2022-2023年中國電競顯示器線上市場銷量2829-18%-18%科技驅(qū)動我們的世界03主流顯示技術(shù)產(chǎn)品的均價普降，銷量正增長反饋?整體來看，2023年電競市場主流顯示技術(shù)的產(chǎn)品價格是呈走低趨勢，尤其，新型顯示技術(shù)MiniLED、OLED隨著技術(shù)的成熟，均價大幅下調(diào)，因此銷量也得到正向增長反饋。VA屏因其自身響應(yīng)速度差、曲面發(fā)展受限等因素，銷量降低。2019-2023年中國電競顯示器線上市場分屏幕顯示技術(shù)均價變化 中國電競顯示器線上市場分屏幕顯示技術(shù)銷量變化-10%-10%數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：元科技驅(qū)動我們的世界045000元以下各價格段集中度相對較低?2023年，價格段500-599元占比最高，達(dá)到42%，較2022年份額增長了26個百分點。?5000元以上各個價格段的品牌集中度相對較高，“6000+”更是高達(dá)83%，這與屏幕顯示技術(shù)密切相關(guān)。2023年中國電競顯示器線上市場分價格段品牌分布-7%-7%-1%-1%-1%數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)科技驅(qū)動我們的世界?27英寸仍是電競市場的主流尺寸，銷量占比達(dá)53%，同比去年下降了6個百分點。24英寸因成本優(yōu)勢銷量增長9個百分點。?32寸主要因面板成本居高不下，及MINILED背光顯示技術(shù)的應(yīng)用，價格有上揚趨勢。中國電競顯示器線上市場尺寸段結(jié)構(gòu)中國電競顯示器線上市場尺寸段均價變化●868●2022●2023●2644●2288科技驅(qū)動我們的世界?刷新率角度，增量主要來自165Hz的產(chǎn)品布局；分辨率角度，QHD及以上的高分辨率市場增長明顯。?面板廠商和終端品牌圍繞高分辨率、高刷新率以及快速響應(yīng)時間等方面的產(chǎn)品布局，成為推動顯示器發(fā)展的關(guān)鍵動力。中國電競顯示器線上市場刷新率結(jié)構(gòu)中國電競顯示器線上市場分辨率結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)科技驅(qū)動我們的世界01市場端：出口市場正在快速恢復(fù)?2023年，中國大陸顯示器（含車載和航空顯示器）出口累計為1.28億臺，同比下降6.9%。其中，通用顯示器出口總量為9374萬臺，同比下跌10.9%。但分季度來看，2023年第三、第四季度分布同比增長4%、25%。?北美地區(qū)是大陸通用顯示器出口的最大市場，西歐、亞洲次之。東歐、中東非、中國(港澳臺)份額均有上漲。2021-2023年中國大陸通用顯示器出口市場季度規(guī)模中國大陸通用顯示器分區(qū)域出口量結(jié)構(gòu)-12%-19%），科技驅(qū)動我們的世界+ 勢真實體驗02渠道端:新媒體傳播多元化，注重用戶體驗，發(fā)掘潛在需求+ 勢真實體驗?2024年，新興渠道（抖拼快）在中國顯示器電商市場的銷量占比將突破10%。 +直播+視頻推薦+科技驅(qū)動我們的世界03場景端:簡化與其他智能終端設(shè)備的連接，拓寬使用場景?隨著未來智能化終端設(shè)備更加豐富，顯示器作為大屏顯示承載了用戶的視覺體驗，對于顯示器的交互方式提出了更高的要求。?未來顯示器與其他智能終端的交互將會存在多種簡化方式。數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）整理科技驅(qū)動我們的世界主要特征云電腦?無需特定電腦主機(jī)，將云端計算、存儲主要特征云電腦?無需特定電腦主機(jī)，將云端計算、存儲PC設(shè)備即可提供移動辦公、統(tǒng)一存儲等應(yīng)用，具有管理更簡單、運行更安全、 智能結(jié)合場景?產(chǎn)品形態(tài)呈便攜化、輕薄化趨勢。隨著市場需求變化，制造技術(shù)升級，芯片的制程工藝朝著高集成度、性能提高等方向選代突破，促使產(chǎn)品形態(tài)不斷演進(jìn)，一體機(jī)、輕薄本等細(xì)分形態(tài)需求增長。?人工智能發(fā)展將重塑PC體驗。作為生產(chǎn)力核心工具的PC將增加更多智能功能并逐步支撐AI計算工作，AIPC將迎來更快落地。?云電腦突破傳統(tǒng)硬件形態(tài)，拓寬應(yīng)用場景。隨著5G通信技術(shù)發(fā)展和云服務(wù)普及，云電腦在便攜性、部署成本、安全、效率方面均有顯著優(yōu)勢。.一體機(jī)具有高集成性，較普通臺式機(jī)外觀輕便，工作站場景較為特殊，面科技驅(qū)動我們的世界《“十四五”全國眼健康《“十四五”全國眼健康認(rèn)證機(jī)構(gòu)德國TüV萊茵發(fā)—全面護(hù)眼顯示標(biāo)準(zhǔn)?？萍简?qū)動我們的世界06服務(wù)端