工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場規(guī)模、競爭格局及前景預(yù)測報告（智研咨詢）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品工業(yè)機(jī)器人精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品工業(yè)機(jī)器人智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/工業(yè)機(jī)器人/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具工業(yè)機(jī)器人TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、研發(fā)模式 22、生產(chǎn)模式 23、銷售模式 2三、行業(yè)政策 3四、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、人才壁壘 43、品牌壁壘 4五、發(fā)展歷程 5六、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）上海新時達(dá)電氣股份有限公司 7（2）深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 8七、行業(yè)現(xiàn)狀 9八、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）利好政策頻出 10（2）技術(shù)水平不斷提升 10（3）應(yīng)用場景進(jìn)一步延伸 102、不利因素 10（1）原材料價格大幅波動 10（2）行業(yè)競爭加劇 11（3）下游市場投資波動 11九、競爭格局 12十、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)械裝置，它能自動執(zhí)行工作，是靠自身動力和控制能力來實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。工業(yè)機(jī)器人主要由機(jī)器人手臂及控制器構(gòu)成，其核心零部件為控制器（控制柜及示教器）、減速機(jī)及伺服系統(tǒng)。根據(jù)工業(yè)機(jī)器人的機(jī)械結(jié)構(gòu)，工業(yè)機(jī)器人一般可分為多關(guān)節(jié)機(jī)器人、平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人、坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人等。其中，多關(guān)節(jié)機(jī)器人作業(yè)范圍更大，動作更為靈活，在焊接、裝配、搬運(yùn)等領(lǐng)域得到了廣泛的運(yùn)用，是用途最為廣泛的工業(yè)機(jī)器人類型。二、商業(yè)模式1、研發(fā)模式工業(yè)機(jī)器人制造商是根據(jù)宏觀行業(yè)、客戶需求、技術(shù)發(fā)展方向等方面的分析，推進(jìn)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)。對特定產(chǎn)品和行業(yè)頭部客戶，工業(yè)機(jī)器人制造商會根據(jù)市場的需求，進(jìn)行定制化的產(chǎn)品開發(fā)，為行業(yè)客戶提供創(chuàng)新的定制化解決方案，滿足客戶的需要，并在細(xì)分行業(yè)進(jìn)行推廣。針對關(guān)鍵的前瞻性技術(shù)和應(yīng)用，工業(yè)機(jī)器人制造商設(shè)立專業(yè)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行充分調(diào)研評審，納入開發(fā)計劃。2、生產(chǎn)模式工業(yè)機(jī)器人制造商不斷增強(qiáng)制造能力建設(shè)，確保核心部件的國產(chǎn)自主可控。通過SAP、SRM、MES等系統(tǒng)打通訂單信息流，建立健全了計劃、采購、制造、質(zhì)量、工藝、設(shè)備、物流為核心業(yè)務(wù)的扁平化生產(chǎn)組織。根據(jù)產(chǎn)品交付特點(diǎn)的不同，生產(chǎn)模式為“按訂單生產(chǎn)+備庫式生產(chǎn)”，以確保產(chǎn)品準(zhǔn)時交付。3、銷售模式工業(yè)機(jī)器人制造商一般是通過直銷方式進(jìn)行銷售，客戶包括直接用戶、系統(tǒng)集成商、設(shè)備制造商等。部分核心零部件產(chǎn)品會通過區(qū)域銷售商買斷銷售。工業(yè)機(jī)器人制造商會通過市場調(diào)研，信息收集等方式鎖定目標(biāo)客戶，進(jìn)而確定產(chǎn)品方案，安排生產(chǎn)銷售。三、行業(yè)政策作為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，工業(yè)機(jī)器人是我國智能制造和工業(yè)自動化的關(guān)鍵支撐，是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必要手段。近年來，為加快制造強(qiáng)國步伐，我國發(fā)布一系列政策和措施來推動工業(yè)機(jī)器人發(fā)展。2023年12月，工業(yè)和信息化部等八部門發(fā)布《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，其中提出要加大安全應(yīng)急裝備在重點(diǎn)領(lǐng)域推廣應(yīng)用，在民爆等高危行業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤皺C(jī)械化換人、自動化減人”。隨后2024年1月，應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于加快應(yīng)急機(jī)器人發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要加強(qiáng)應(yīng)急機(jī)器人急需技術(shù)攻關(guān)、強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)急機(jī)器人研制、推進(jìn)應(yīng)急機(jī)器人實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用、深化應(yīng)急機(jī)器人發(fā)展環(huán)境建設(shè)等四項(xiàng)主要任務(wù)。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘工業(yè)機(jī)器人屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及計算機(jī)軟件、機(jī)械電子、機(jī)械設(shè)計、機(jī)械自動化等多個學(xué)科的專業(yè)知識，需要在機(jī)器人手臂、運(yùn)動控制等多個領(lǐng)域積累大量的技術(shù)，無論從理論上或是產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)等方面，都需要生產(chǎn)廠商具備較高的技術(shù)水平。生產(chǎn)廠商需要不斷的進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)投入，以保持技術(shù)領(lǐng)先性及產(chǎn)品競爭力。這對潛在的市場進(jìn)入者構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。2、人才壁壘工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品性能及質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)及銷售的專業(yè)性與員工的素質(zhì)密切相關(guān)。如在研發(fā)方面，由于工業(yè)機(jī)器人涉及的專業(yè)學(xué)科領(lǐng)域廣泛，對研發(fā)團(tuán)隊(duì)的綜合素質(zhì)要求較高，一方面需要研發(fā)人員掌握自動化技術(shù)、機(jī)器人控制技術(shù)等一系列知識，另一方面還需要研發(fā)人員充分了解下游市場的需求變化，開發(fā)順應(yīng)市場需求的產(chǎn)品，以及對原有產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫等進(jìn)行更新、升級。因此，先進(jìn)入的企業(yè)往往花費(fèi)大量的時間和資金培養(yǎng)高素質(zhì)的人才，在人才方面具有一定的競爭優(yōu)勢，這對新進(jìn)入者形成了較高的人才壁壘。3、品牌壁壘工業(yè)機(jī)器人對產(chǎn)品安全性、可靠性、穩(wěn)定性等要求較高，因此下游行業(yè)用戶和經(jīng)銷商選擇工業(yè)機(jī)器人設(shè)備供應(yīng)商非常注重該企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的品牌和聲譽(yù)。品牌影響力是行業(yè)內(nèi)對企業(yè)綜合能力和長期業(yè)績累積的認(rèn)可，是企業(yè)核心競爭力的集中體現(xiàn)。具有良好品牌影響力的企業(yè)通常容易獲得用戶和經(jīng)銷商的信賴，可以在眾多的競爭對手中處于優(yōu)勢地位。一般地，先進(jìn)入的企業(yè)在這一方面會形成明顯的先發(fā)優(yōu)勢，而新進(jìn)入的企業(yè)很難與其競爭。五、發(fā)展歷程相較于歐美發(fā)達(dá)國家，我國工業(yè)機(jī)器人起步較晚。20世紀(jì)70年代，我國工業(yè)機(jī)器人才開始進(jìn)入萌芽期，但由于國家經(jīng)濟(jì)條件等因素的制約，工業(yè)機(jī)器人大多都是基礎(chǔ)理論的研究。1986年進(jìn)入技術(shù)研發(fā)期，隨著改革開發(fā)的進(jìn)一步深入，政府逐步加大了對工業(yè)機(jī)器人研究的支持力度。1991年-2000年處于原型開發(fā)期，這一階段中國研制出平面關(guān)節(jié)型統(tǒng)配機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人、弧焊機(jī)器人等7種工業(yè)機(jī)器人系列產(chǎn)品，102種特種機(jī)器人，實(shí)施了100余項(xiàng)機(jī)器人應(yīng)用工程。2001年-2010年，我國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)入初步工業(yè)化期，部分領(lǐng)域進(jìn)入規(guī)?；褂?。2011年至今，我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)快速增長，2013年銷量首次超過日本，成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場。六、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析經(jīng)過多年的發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人已形成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。其上游主要包括減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三個核心零部件，這三個占工業(yè)機(jī)器人總成本的比重分別達(dá)到35%、20%、15%，合計約70%，因此，核心零部件的價格變化對企業(yè)生產(chǎn)成本影響較大。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：工業(yè)機(jī)器人是衡量一個國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志，近年來，我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)得到快速發(fā)展，其產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，已穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場。工業(yè)機(jī)器人憑借易用性、智能化水平高、生產(chǎn)效率及安全性高等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域，如3C電子、汽車、家電、金屬加工、物流運(yùn)輸、食品飲料等。部分領(lǐng)域與人們生活息息相關(guān)，直接影響著人們的生活質(zhì)量和工作方式。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）上海新時達(dá)電氣股份有限公司新時達(dá)創(chuàng)立于1995年，最初以電梯控制技術(shù)起家，直到2013年工業(yè)4.0概念的提出，公司積極抓住機(jī)遇，成立新時代機(jī)器人公司，開始布局工業(yè)機(jī)器人及運(yùn)動控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)。目前，公司擁有多關(guān)節(jié)型機(jī)器人和SCARA機(jī)器人兩大品類，共分為9個系列，60多種產(chǎn)品，機(jī)型負(fù)載覆蓋1-600kg。主要應(yīng)用于3C電子、汽車零部件、食品飲料等行業(yè)，并在相關(guān)領(lǐng)域積累了廣泛的客戶基礎(chǔ)和良好的市場信譽(yù)。公司產(chǎn)品創(chuàng)新能力也在持續(xù)加碼，尤其是針對25-600KG大負(fù)載機(jī)器人，推出第四代機(jī)器人控制柜SRC4，成功突破高度一體化、防護(hù)等級等一系列技術(shù)瓶頸。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年公司機(jī)器人產(chǎn)品及系統(tǒng)收入同比上漲87.55%，達(dá)5.16億元，機(jī)器人業(yè)務(wù)大幅增長。（2）深圳市匯川技術(shù)股份有限公司匯川技術(shù)是一家專注于工業(yè)自動化控制與驅(qū)動技術(shù)的上市科技公司，經(jīng)過20年的發(fā)展，公司擁有多層次、多產(chǎn)品、多場景的核心技術(shù)優(yōu)勢，形成了多產(chǎn)品組合解決方案或定制化解決方案優(yōu)勢，在市場上有著相對領(lǐng)先的地位。公司工業(yè)機(jī)器人包括SCARA機(jī)器人、六關(guān)節(jié)機(jī)器人等產(chǎn)品，SCARA機(jī)器人是一種圓柱坐標(biāo)型的特殊類型的工業(yè)機(jī)器人，主要用于平面定位、垂直方向裝配等；六關(guān)節(jié)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，多用于工業(yè)領(lǐng)域的自動裝配、噴漆、搬運(yùn)、焊接等。據(jù)統(tǒng)計，公司工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品銷售收入不斷增長，2022年上漲至5.61億元，同比增長54.96%。2023年前三季度，公司工業(yè)機(jī)器人收入同比上漲36%，達(dá)5.5億元。七、行業(yè)現(xiàn)狀隨著人口老齡化加劇，出生人口的下降，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展越來越受到社會各界的廣泛關(guān)注。近年來，在國家政策的大力扶持下，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展較快，同時，下游行業(yè)需求爆發(fā)，進(jìn)一步推動工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019-2022年，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)上漲，從2019年的18.69萬套增長至2022年的44.31萬套；2023年1-11月，受市場需求疲軟影響，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比下降2.8%，達(dá)38.76萬套。預(yù)計未來隨著市場需求的恢復(fù)，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)將會擴(kuò)大生產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)量將恢復(fù)增長狀態(tài)。八、發(fā)展因素1、有利因素（1）利好政策頻出工業(yè)機(jī)器人是國家從制造大國發(fā)展成為制造強(qiáng)國的重要抓手。近年來，國家先后出臺了一系列政策來支持工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展，在2023年7月發(fā)布的《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》中，明確提出要提升工業(yè)機(jī)器人用精密減速器、智能控制器、傳感器等關(guān)鍵專用基礎(chǔ)零部件和高端軸承、精密齒輪等通用基礎(chǔ)零部件的可靠性水平，為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品質(zhì)量的提高作出重要貢獻(xiàn)。（2）技術(shù)水平不斷提升近年來，我國工業(yè)機(jī)器人不斷加強(qiáng)研發(fā)投入力度，在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，部分企業(yè)甚至已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)和生產(chǎn)。同時，在機(jī)器人的控制系統(tǒng)、感知技術(shù)等方面，國內(nèi)企業(yè)也在不斷進(jìn)行創(chuàng)新和優(yōu)化，國產(chǎn)機(jī)器人的性能和質(zhì)量已經(jīng)得到顯著提高，逐步得到了市場的認(rèn)可和接受，為行業(yè)發(fā)展打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。（3）應(yīng)用場景進(jìn)一步延伸最初，工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子制造當(dāng)中，但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用需求的增加，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用場景也在不斷擴(kuò)展，逐步在橡膠及塑料工業(yè)、食品制造業(yè)、新能源汽車、光伏、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域進(jìn)行應(yīng)用。其中，在新能源汽車方面，國家鼓勵新能源汽車發(fā)展，加之新能源汽車在汽車中的占比較小，仍有較大發(fā)展空間，將為工業(yè)機(jī)器人帶來巨大的增量需求。2、不利因素（1）原材料價格大幅波動在工業(yè)機(jī)器人成本當(dāng)中，核心零部件所占的比重將近70%，直接影響著工業(yè)機(jī)器人制造商的生產(chǎn)成本。如果核心零部件價格出現(xiàn)大幅波動，工業(yè)機(jī)器人制造商的生產(chǎn)成本將不斷提高，從而導(dǎo)致企業(yè)盈利能力受損，此外，工業(yè)機(jī)器人制造商還有可能出現(xiàn)延遲交貨、限制供應(yīng)、大幅提高價格等情況，對制造商的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。（2）行業(yè)競爭加劇隨著工業(yè)機(jī)器人的不斷發(fā)展，吸引眾多企業(yè)布局工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，市場競爭逐漸加劇。一方面，國內(nèi)同類型企業(yè)數(shù)量不斷增加，另一方面，國外工業(yè)機(jī)器人四大家族不斷重視中國市場，擴(kuò)充在中國市場的產(chǎn)能和銷售渠道。隨著市場競爭進(jìn)一步加劇，工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)的盈利空間將不斷壓縮，不利于工業(yè)機(jī)器人的長遠(yuǎn)發(fā)展。（3）下游市場投資波動工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于智能裝備制造和智能化生產(chǎn)領(lǐng)域，因此其需求與國民經(jīng)濟(jì)的景氣程度有較強(qiáng)的相關(guān)性。近年來，得益于國家出臺了一系列政策措施，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展加快，但值得注意的是，若未來國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化，工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資將受到顯著負(fù)面影響，下游行業(yè)投資放緩可能會影響工業(yè)機(jī)器人的市場需求。九、競爭格局目前，工業(yè)機(jī)器人根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模劃分，可分為三個競爭梯隊(duì)。其中第一梯隊(duì)主要由國外廠商所占據(jù)，包括瑞士ABB、日本發(fā)那科、德國庫卡、日本安川電機(jī)等，這主要是因?yàn)閲鈴S商發(fā)展時間較早，相關(guān)技術(shù)較為成熟；第二梯隊(duì)主要包括埃斯頓、新時達(dá)、匯川技術(shù)、埃夫特、新松機(jī)器人等；第三梯隊(duì)主要包括南京熊貓、景業(yè)智能、錢江機(jī)器人、凱爾達(dá)、廣州數(shù)控等。十、發(fā)展趨勢