2014年環(huán)境污染治理行業(yè)分析報告

2014年環(huán)境污染治理行業(yè)分析報告2014年8月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、行業(yè)主管部門、主要法律、法規(guī)與政策 41、行業(yè)主管部門 42、主要法律、法規(guī) 43、主要行業(yè)政策 5二、市場情況 61、環(huán)保行業(yè)發(fā)展的概況 62、環(huán)保細分行業(yè)市場情況 7（1）環(huán)境咨詢行業(yè) 7（2）固、危廢處置行業(yè) 8（3）環(huán)境污染綜合治理與修復(fù) 12①重金屬污染的水治理和土壤修復(fù)行業(yè) 12②大氣污染治理 141）脫硫市場 152）脫硝市場 163）除塵市場 17三、行業(yè)基本特征 181、行業(yè)進入壁壘 182、行業(yè)風險特征 18（1）法律法規(guī)和政策引導(dǎo) 18（2）特許經(jīng)營制 193、市場風險特征 19（1）與經(jīng)濟發(fā)展水平緊密相連 19（2）區(qū)域性 19（3）周期性和季節(jié)性 204、政策風險特征 20四、行業(yè)競爭狀況 211、環(huán)境咨詢服務(wù)行業(yè) 212、環(huán)保工程行業(yè) 213、固危廢處置行業(yè) 22五、行業(yè)主要企業(yè)簡況 221、桑德環(huán)境資源股份有限公司 222、東江環(huán)保股份有限公司 233、江蘇大地益源環(huán)境修復(fù)有限公司 234、安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 235、湖南永清環(huán)保股份有限公司 236、凱天環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?237、北京國電龍源環(huán)保工程有限公司 248、福建龍凈環(huán)保股份有限公司 24一、行業(yè)主管部門、主要法律、法規(guī)與政策1、行業(yè)主管部門環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)、環(huán)境治理工程業(yè)務(wù)和固、危廢處置業(yè)務(wù)屬于環(huán)保行業(yè)，行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)改委、國家住建部、國家環(huán)保部及其地方環(huán)保部門、中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會等相關(guān)政府機構(gòu)、自律組織。其中：國家環(huán)保部及各下屬機構(gòu)是公司所處行業(yè)的主要監(jiān)管機構(gòu)，國家環(huán)保部對全國環(huán)境污染防治工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，并組織實施全國工業(yè)危險廢棄物處置項目及醫(yī)療垃圾處置項目的建設(shè)和監(jiān)管工作。地方環(huán)保部門的主要職責是制定地方環(huán)境質(zhì)量標準或污染物排放標準；定期發(fā)布環(huán)境狀況公告；對管轄范圍內(nèi)的排污單位進行現(xiàn)場檢查；對管轄范圍內(nèi)的環(huán)境狀況進行調(diào)查和評價，以及擬定環(huán)境保護規(guī)劃等。中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的自律組織，其主要職責為：參與全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)調(diào)查和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定，開展環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究；為環(huán)保企事業(yè)單位提供技術(shù)、設(shè)備、市場信息，組織合作交流活動等。2、主要法律、法規(guī)環(huán)保咨詢、環(huán)保治理工程、固（危）廢處置三大類業(yè)務(wù)，技術(shù)覆蓋重金屬污染治理（水、土治理）、固（危）廢處置（包括資源化利用和處理處置）、大氣治理等領(lǐng)域。目前環(huán)保行業(yè)適用的法律法規(guī)主要包括《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》、《醫(yī)療廢物管理條例》、《中華人民共和國水污染防治法實施細則》等。根據(jù)《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》，針對在境內(nèi)從事危險廢物收集、貯存、處理經(jīng)營活動的單位，應(yīng)當依照本辦法的規(guī)定，領(lǐng)取危險廢物經(jīng)營許可證。根據(jù)《關(guān)于實行危險費用處置收費制度促進危險廢物處置產(chǎn)業(yè)化的通知》，對列入《國家危險廢物名錄》的危險廢物，全國推行危險廢物處置收費制度。3、主要行業(yè)政策與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的固（危）廢處置行業(yè)、水污染治理行業(yè)主要行業(yè)政策有：二、市場情況1、環(huán)保行業(yè)發(fā)展的概況我國環(huán)境保護行業(yè)進入黃金時期。從歷史看來，西方發(fā)達國家走過了“先污染、后治理”的長期歷程。我國的環(huán)境問題與西方工業(yè)發(fā)達國家70年代類似，高排放、高耗能和高污染的粗放型經(jīng)濟增長模式給資源和環(huán)境都帶來了巨大壓力，轉(zhuǎn)型成為資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的經(jīng)濟增長模式已成為我國經(jīng)濟在未來繼續(xù)保持高速增長的必由之路。因此，政府對環(huán)保行業(yè)的投入不斷加大，從2002年起出現(xiàn)明顯加速，環(huán)保投入占GDP的比重從2001年的1.01%攀升到2010年的1.27%?！笆濉逼陂g，我國環(huán)保行業(yè)的政府扶持力度將持續(xù)向好。國家環(huán)保部中國環(huán)境規(guī)劃院預(yù)測，2011-2015年，我國對環(huán)保行業(yè)的投資規(guī)模有望達到3.1萬億元，較“十一五”期間1.54萬億元的投資額提升101.30%。2、環(huán)保細分行業(yè)市場情況（1）環(huán)境咨詢行業(yè)環(huán)境咨詢服務(wù)行業(yè)包括環(huán)境影響評價、環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境工程咨詢、環(huán)境監(jiān)理、環(huán)境管理體系與環(huán)境標志產(chǎn)品認證、有機食品認證、環(huán)境技術(shù)評估、產(chǎn)品生命周期評價、清潔生產(chǎn)審計與培訓、環(huán)境信息服務(wù)等子行業(yè)。在西方發(fā)達國家，環(huán)境咨詢行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為了一個成熟、規(guī)范的產(chǎn)業(yè)，環(huán)保工程服務(wù)業(yè)和環(huán)境咨詢業(yè)的融合成為行業(yè)發(fā)展的最新趨勢。在美國，傳統(tǒng)從事環(huán)保工程服務(wù)業(yè)務(wù)的公司開始紛紛進入環(huán)境咨詢行業(yè)，環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)已成為大型環(huán)保工程企業(yè)戰(zhàn)略拓展的重點領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2009年在大氣污染控制和節(jié)能方面排名前十位的環(huán)保公司，有四家同時也是環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)域排名前十位的公司。在我國，環(huán)境咨詢行業(yè)尚處于起步階段，主要體現(xiàn)在兩個方面：一是環(huán)境咨詢行業(yè)市場化尚不充分，大部分業(yè)務(wù)都被各級研究所和設(shè)計院所擁有；二是環(huán)境咨詢細分行業(yè)發(fā)展尚不健全，目前僅有環(huán)境影響評價子行業(yè)由于相關(guān)法律政策已經(jīng)到位，發(fā)展比較充分。2002年10月，我國發(fā)布了《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》，環(huán)境影響評價細分行業(yè)在我國開始步入正軌。根據(jù)《中華人民共各國環(huán)境影響評價法》的要求，“相關(guān)政府部門，對其組織編制的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、能源、水利、交通、城市建設(shè)、旅游、自然資源開發(fā)的有關(guān)專項規(guī)劃，應(yīng)當在該專項規(guī)劃草案上報審批前，組織進行環(huán)境影響評價，并向?qū)徟搶ｍ椧?guī)劃的機關(guān)提出環(huán)境影響報告書。對建設(shè)單位的擬建項目，在實施建設(shè)之前，均要進行環(huán)境影響評價。建設(shè)項目的環(huán)境影響評價文件未經(jīng)法律規(guī)定的審批部門審查或者審查后未予批準的，該項目審批部門不得批準其建設(shè)，建設(shè)單位不得開工建設(shè)?！彪S著我國工業(yè)化進程的加快，以及國家對環(huán)境保護的日益重視，環(huán)境影響評價、環(huán)境工程設(shè)計與監(jiān)理等咨詢業(yè)務(wù)將快速發(fā)展。（2）固、危廢處置行業(yè)自2000年以來，隨著我國經(jīng)濟的快速增長，特別是重工業(yè)的快速發(fā)展，我國工業(yè)固廢產(chǎn)生量快速增長。工業(yè)固廢大量增長，不但是對工業(yè)固廢中所蘊含資源的浪費，同時也會對環(huán)境形成極大的隱患。例如，大宗工業(yè)固體廢物堆存需占用大量土地，堆存量增加將使得環(huán)境污染和安全隱患加大，大宗工業(yè)固體廢物中含有的藥劑及銅、鉛、鋅、鉻、鎘、砷、汞等多種金屬元素，隨水流入附近的河流或滲入地下，將嚴重污染水源。干涸后的尾砂、粉煤灰等遇大風形成揚塵，煤矸石自燃產(chǎn)生的二氧化硫會形成酸雨，對環(huán)境造成危害。根據(jù)《2010年中國環(huán)境狀況公報》，2010年我國工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為24.09億噸，同比增加18.10%。在整個“十一五”期間，工業(yè)固廢產(chǎn)生量的復(fù)合增速達到了12.4%，高于前幾年的增速，也要高于同期GDP的增長率。固體廢物的綜合利用與處置業(yè)也在迅速成長。2010年，我國工業(yè)固體廢物的綜合利用量達到了16.18億噸，處置量達5.73億噸，在“十一五”期間，相應(yīng)的復(fù)合增速分別為16.01%和12.87%，增速都快于工業(yè)固體廢物的產(chǎn)生量。由于固體廢物對環(huán)境的影響遲于廢氣和污水，固廢處理行業(yè)的發(fā)展遲于廢氣和污水治理約3-5年。目前，我國的固廢處理行業(yè)處于成長期，“十一五”期間，我國固廢處理投資規(guī)劃2100億，年均增速18.5%，僅占環(huán)保行業(yè)整體投入的13%左右。在發(fā)達國家，固廢處理是環(huán)保領(lǐng)域投資和產(chǎn)值占比均超過50%的最大子行業(yè)，隨著固體廢物對環(huán)境影響的逐步顯現(xiàn)，我國的固廢處理行業(yè)將緊隨污水和廢氣治理產(chǎn)業(yè)之后步入高速發(fā)展期，迎來黃金發(fā)展十年。危險廢物作為工業(yè)固廢的一個門類，其產(chǎn)生量、處置量與工業(yè)固廢同步增長。2011年我國危險廢物的產(chǎn)生量達到了3431萬噸，較2009年的1430萬噸，大幅增長140%，近三年復(fù)合增長率54.9%。同期，危險廢物的處置與綜合利用量則分別增長至916萬噸和1773萬噸，復(fù)合增長率分別為46.29%和46.07%。危廢資源化利用與處置能力快速提升，但產(chǎn)能利用率低。截至2010年，全國已有約1500家單位取得了危險廢物經(jīng)營許可證，全國持危險廢物經(jīng)營許可證的單位（以下簡稱“持證單位”）危險廢物年利用處置能力達2325萬噸（其中，醫(yī)療廢物年處置能力59萬噸），較2006年提高226%。2010年，持證單位實際利用處置危險廢物（不含鉻渣）約840萬噸，較2006年提高180%。依據(jù)《“十二五”危廢防治規(guī)劃》預(yù)測，“十二五”期間危險廢物產(chǎn)生量仍將持續(xù)增長，2015年將超過6000萬噸，如果要達到這一處置能力，還需要投資230億元，同時這一產(chǎn)業(yè)的營業(yè)規(guī)模（集中處置設(shè)施的年運行費）應(yīng)該達到240億元以上。這與2010年相比要增長5.2倍。《“十二五”危廢防治規(guī)劃》目標要求，到2015年，持證單位危險廢物（不含鉻渣）年利用處置量比2010年增加75%以上；市級以上重點危險廢物產(chǎn)生單位自行利用處置危險廢物基本實現(xiàn)無害化；《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》內(nèi)危險廢物（不含醫(yī)療廢物）焚燒設(shè)施負荷率達到75%以上。但是，目前全國持證單位利用處置能力僅為第一次全國污染源普查危險廢物產(chǎn)生量（工業(yè)源中危險廢物產(chǎn)生量4573.69萬噸）的50％左右，且設(shè)施負荷率不足40%。大型危險廢物產(chǎn)生單位和工業(yè)園區(qū)普遍沒有配套的危險廢物貯存、利用和處置設(shè)施?？梢?，在“十二五”期間，我國危廢利用處置業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機遇。2003年12月，國務(wù)院批準了《全國危險廢物和醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（簡稱《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》），《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》經(jīng)調(diào)整后，明確在全國建設(shè)57座危險廢物集中處置設(shè)施（包括31座省級危險廢物集中處置設(shè)施、26座區(qū)域危險廢物集中處置設(shè)施），277座醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施。截至2010年底，《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》內(nèi)334個危險廢物和醫(yī)療廢物集中處置項目中，已經(jīng)建成并投入運行的有94個項目，占規(guī)劃集中處置項目總數(shù)的28%。在94個投入運行的項目中，其中危險廢物處置項目7個，醫(yī)療廢物集中處置項目87個。由于危廢處置設(shè)施建設(shè)緩慢。環(huán)保部于2011年2月下了（環(huán)發(fā)【2011】22號）“關(guān)于加快實施《全國危險廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》的通知”，要求明確時限，督促《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》項目實施。截至2011年底，規(guī)劃項目已投運和基本建成的危廢項目36個、醫(yī)廢項目246個，全國形成危險廢物集中處置能力141.25萬噸/年，醫(yī)療廢物處置能力1454噸/日。近三年內(nèi)危廢處置中心的投資與建設(shè)必將加快，迎來快速成長期。（3）環(huán)境污染綜合治理與修復(fù)當前，我國環(huán)境狀況總體惡化的趨勢尚未得到根本遏制，環(huán)境矛盾凸顯，壓力繼續(xù)加大。一些重點流域、海域水污染嚴重，部分區(qū)域和城市大氣灰霾現(xiàn)象突出，許多地區(qū)主要污染物排放量超過環(huán)境容量。農(nóng)村環(huán)境污染加劇，重金屬、化學品、持久性有機污染物以及土壤、地下水等污染顯現(xiàn)。部分地區(qū)生態(tài)損害嚴重，生態(tài)系統(tǒng)功能退化，生態(tài)環(huán)境比較脆弱。隨著人口總量持續(xù)增長，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進，能源消費總量不斷上升，污染物產(chǎn)生量將繼續(xù)增加，經(jīng)濟增長的環(huán)境約束日趨強化。①重金屬污染的水治理和土壤修復(fù)行業(yè)隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展和城鎮(zhèn)工業(yè)化進程，水資源緊缺和水環(huán)境污染問題日趨嚴峻。近年來，我國水資源總量和人均水資源占有量總體呈下降趨勢。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒2008》數(shù)據(jù)，2007年我國水資源總量為2.53萬億立方米，人均占有量只有1916立方米，僅相當于世界人均占有量的1/4，我國水資源嚴重短缺。我國工業(yè)廢水排放總量呈上升趨勢。2011年全國廢水排放總量659.2億噸，與2009年全國廢水排放量589.7億噸相比，增長11.79%。2011年，全國廢水中重金屬鉛、鎘、汞、總鉻及砷排放量分別為155.2噸、35.9噸、1.4噸、293.2噸和146.6噸，由于水和土壤中進入的重金屬不能被水和土壤微生物所分解，且易于積累，轉(zhuǎn)化為有毒化合物，甚至有的通過食物鏈以有害濃度在人體內(nèi)蓄積，嚴重危害人體健康，因此對重金屬污染的防治與修復(fù)已成為我國環(huán)境保護的重點。根據(jù)2011年獲批的《重金屬污染治理“十二五”規(guī)劃》，全國共計138個重點控制區(qū)域；湖北省共有8個重點控制區(qū)域，專項投資達142億；其中，重點控制區(qū)域的“歷史遺留問題試點項目”（主要是土壤修復(fù)項目）治理投資總額61.5億元，平均單個項目約為7.7億元；假設(shè)國內(nèi)其他單個重點控制區(qū)域的平均投資額與湖北省持平，那么“十二五”期間僅重點控制區(qū)域的重金屬污染治理的投資總額將達到1,062億元。如果將非重點區(qū)域重金屬污染治理、以及POPs（持久性有機污染物）污染治理、環(huán)境生態(tài)修復(fù)等投資計算在內(nèi)，“十二五”期間國內(nèi)以土壤修復(fù)為代表的環(huán)境修復(fù)總投資有望超過2,000億元。②大氣污染治理近年來國家高度重視大氣污染的防治工作，大氣污染狀況開始好轉(zhuǎn)，但是我國污染狀況仍比較嚴重。目前我國的主要大氣污染物包括：二氧化硫、煙塵、工業(yè)粉塵和氮氧化物（硝）。大氣污染治理主要包括脫硫，脫硝和除塵。根據(jù)《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》（國發(fā)[2011]42號）的目標和要求，到2015年實現(xiàn)化學需氧量、二氧化硫排放量要在2010年的基礎(chǔ)上消減8%，氨氮、氮氧化物減少10%。對于電力行業(yè)，新建燃煤機組同步建設(shè)脫硫脫硝設(shè)施，未安裝脫硫設(shè)施的現(xiàn)役機組要加快淘汰或建設(shè)脫硫設(shè)施，單機容量30萬千瓦以上（含）的燃煤機組要全部加裝脫硝裝臵；推進鋼鐵行業(yè)二氧化硫排放總量控制，全面實施燒結(jié)機煙氣脫硫，新建燒結(jié)機應(yīng)配套建設(shè)脫硫脫硝設(shè)施；加快石油石化、有色、建材等行業(yè)二氧化硫、氮氧化物的治理，新型干法水泥窯進行低氮燃燒技術(shù)改造，新建水泥生產(chǎn)線要安裝效率不低于60%的脫硝裝置。1）脫硫市場從火電燃煤機組脫硫來看，2010年底，30萬千瓦及以上火電機組安裝脫硫設(shè)備機組占燃煤機組比重已達到70%以上，意味著未來燃煤機組脫硫的重心在于新建機組及標準提升帶來的存量機組改造。根據(jù)中電聯(lián)近期發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究報告》，2015年燃煤機組裝機容量達到9.28億千瓦時，同時考慮到淘汰落后小火電機組（“十一五”期間目標5000萬千瓦，實際完成7000萬千瓦）不存在大幅波動，預(yù)期安裝脫硫裝置的新增機組容量超過3億千瓦，按照單位造價90-96元/千瓦，市場需求容量270-288億元。此外，對于標準提升帶來的存量改造部分，由于發(fā)電企業(yè)盈利狀況、排放標準的執(zhí)行力度等因素在某種程度制約了“十二五”期間存量改造的進度，按80%以上存量改造比例保守預(yù)計，“十二五”期間，存量改造的脫硫市場需求容量將超過400億元。鋼鐵行業(yè)二氧化硫排放控制起步較晚。根據(jù)工信部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》提出，噸鋼二氧化硫排放量降低39%，折合成排放總量相比2010年下降27%的目標。燒結(jié)煙氣二氧化硫排放量占鋼鐵行業(yè)排放量的大頭，故燒結(jié)煙氣脫硫是治理重點。2010年底國內(nèi)鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機約1200余臺，投運及在建的脫硫裝臵僅有170臺，覆蓋率不到15%。按照“十二五”末期燒結(jié)煙氣脫硫裝置安裝完畢計算，未來每年約有8,000m2的脫硫設(shè)施安裝任務(wù)。目前一臺210m2燒結(jié)機配套的脫硫系統(tǒng)報價約為0.5億元，則存量燒結(jié)機脫硫市場容量每年接近19.1億元，三年合計57.3億元?？紤]到增量燒結(jié)機的市場需求，未來市場容量將會更大。2）脫硝市場從火電燃煤機組脫硝來看，由于脫硝市場尚未大規(guī)模啟動，截至2011年底燃煤機組脫硝裝機容量覆蓋率不到20%，需要技改和同步建設(shè)的空間比較大，根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究報告》，2015年燃煤機組裝機容量達到9.28億千瓦時，除去已裝部分，保守預(yù)計仍有8億千瓦的裝機容量，按照單位造價150-200元/千瓦測算，“十一五”期末火電機組存量帶來的脫硝市場潛在容量約在1200—1600億元。水泥行業(yè)作為進入前三的排放氮氧化物大戶，脫硝工作是國家環(huán)保十二五的重點之一。截至2010年底國內(nèi)水泥企業(yè)5000家，產(chǎn)量連續(xù)多年位居世界首位，2010年全國累計水泥總產(chǎn)量18.7億噸，其中，新型干法水泥比重達到80%。目前水泥工業(yè)氮氧化物控制情況來看，除一些水泥窯采用了低氮燃燒器設(shè)計，以及部分新型干法窯通過控制分解爐產(chǎn)生還原性氣份削減氮氧化物排放外，基本未采取任何控制措施。預(yù)計“十二五”期間，新型干法水泥窯推行低氮燃燒技術(shù)和煙氣脫硝綜合措施的概率較大，初步測算下來，市場容量約在10億以上。2010年5月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了環(huán)境保護部等部門《關(guān)于推進大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域空氣質(zhì)量的指導(dǎo)意見》，該意見明確了強制性的脫硝設(shè)施安裝政策，規(guī)定新建、擴建、改建火電廠應(yīng)根據(jù)排放標準和建設(shè)項目環(huán)境影響報告書批復(fù)要求建設(shè)煙氣脫硝設(shè)施，重點區(qū)域內(nèi)的火電廠應(yīng)在“十二五”期間全部安裝脫硝設(shè)施，其他區(qū)域的火電廠應(yīng)預(yù)留煙氣脫硝設(shè)施空間。3）除塵市場根據(jù)國務(wù)院于2013年9月12日發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》提出，我國到2017年，全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上，優(yōu)良天數(shù)逐年提高；京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域細顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右，其中北京市細顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右的具體指標。同時還確定了全面整治燃煤小鍋爐，加快重點行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設(shè)等加大綜合治理力度，減少多污染物排放十條具體措施。為此，河北省隨即出臺了《河北省大氣污染防治行動計劃實施方案》，明確到2015年，河北省新建和改造燃煤機組、鋼鐵燒結(jié)機完成脫硫治理、拆除旁路；燃煤電廠、水泥完成脫硝治理；燃煤電廠、水泥、鋼鐵等行業(yè)完成除塵升級改造治理；石化行業(yè)完成有機廢氣綜合治理。為了進一步落實上述《計劃》和《實施方案》，財政部于10月份發(fā)布相關(guān)信息，中央財政將安排50億資金用于京津冀及周邊地區(qū)(具體包括北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、山東六個省份)大氣污染的治理工作，重點向治理任務(wù)重的河北省傾斜。該項資金將以“以獎代補”的方式，按上述地區(qū)預(yù)期污染物減排量、污染治理投入、PM2.5濃度下降比例三項因素來進行分配。于年度結(jié)束后，中央財政將對上述地區(qū)大氣污染防治工作成效進行考核，根據(jù)實際考核結(jié)果再進行獎勵資金清算。三、行業(yè)基本特征1、行業(yè)進入壁壘固、危廢處置業(yè)務(wù)，壁壘更高，競爭非常弱。主要原因：一是固、危廢處理行業(yè)在諸如行業(yè)管理體制、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品特性、客戶群體和市場競爭狀況等多方面都具有與其他行業(yè)不同的特點，需要經(jīng)過長期的經(jīng)驗積累。二是固、危廢處置業(yè)務(wù)的環(huán)保標準和審批更為嚴格，企業(yè)進入也更為困難。通常取得危廢資質(zhì)的周期一般在3年以上。三是固、危廢處理行業(yè)項目投資規(guī)模大、設(shè)備價格高、建設(shè)周期長，是一個資金密集型行業(yè)，因此，處置企業(yè)需要具有相當?shù)募夹g(shù)實力、資本實力。四是，從事固、危廢處置業(yè)務(wù)的企業(yè)，需要較大規(guī)模投資建設(shè)處置產(chǎn)能，并多以BOT模式或是競標獲得特許經(jīng)營權(quán)。特許經(jīng)營權(quán)賦予了權(quán)利企業(yè)在特定范圍內(nèi)的排他性經(jīng)營權(quán)利，因此具有較強的壟斷性。2、行業(yè)風險特征（1）法律法規(guī)和政策引導(dǎo)環(huán)境治理行業(yè)是一個法律法規(guī)和政策引導(dǎo)型行業(yè)，這是環(huán)境治理行業(yè)區(qū)別于其他行業(yè)的一個十分突出的特點?？v觀世界各國環(huán)境治理行業(yè)的發(fā)展歷史，環(huán)保法規(guī)越健全、環(huán)境標準與環(huán)境執(zhí)法越嚴格的國家，環(huán)境治理行業(yè)也就越發(fā)達，并且也就擁有越多的在國際市場占有優(yōu)勢的技術(shù)。（2）特許經(jīng)營制環(huán)境治理項目通常采用特許經(jīng)營的方式實施。政府部門授予具有資質(zhì)的企業(yè)特許經(jīng)營權(quán)，使環(huán)境企業(yè)的經(jīng)營活動有法可依。同時政府對企業(yè)給予相應(yīng)的支持,并在資金上給予一定的扶持。3、市場風險特征（1）與經(jīng)濟發(fā)展水平緊密相連國家的社會經(jīng)濟發(fā)展水平對環(huán)境咨詢服務(wù)、環(huán)境治理行業(yè)的發(fā)展規(guī)模、速度、技術(shù)水平等都具有舉足輕重的作用，也是環(huán)境咨詢服務(wù)與治理行業(yè)發(fā)展的原動力。工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展不可避免地帶來環(huán)境咨詢服務(wù)與治理需求量的增加，同時社會經(jīng)濟發(fā)展水平越高，國家對環(huán)境保護的投入越多，行業(yè)內(nèi)的市場需求越大。（2）區(qū)域性我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要集中在東部沿海、沿長江和中部經(jīng)濟較發(fā)達的地區(qū)。廣東、浙江、江蘇和山東地區(qū)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)年收入總額位居全國前列。固、危廢處理領(lǐng)域，浙江、廣東、江蘇、山東和河北是我國工業(yè)污染源最集中的5大地區(qū)，工業(yè)污染源數(shù)量約占全國的60%；廣東、浙江、山東、江蘇和湖南地區(qū)人口數(shù)量眾多，生活污染源數(shù)量約占全國的24%（數(shù)據(jù)來源：《第一次全國污染源普查公報》）。因此，上述地區(qū)的固、危廢處理需求相對較大。此外，國家對固廢的管理實行“就近式、集中式”原則，這也是形成固、危廢處理區(qū)域性特點的重要原因之一。（3）周期性和季節(jié)性環(huán)境污染物的產(chǎn)生量受宏觀經(jīng)濟和下游工業(yè)企業(yè)的周期性和季節(jié)性的影響，一定程度上呈現(xiàn)出周期性和季節(jié)性特點。宏觀經(jīng)濟趨好，下游工業(yè)企業(yè)的開工率提高，環(huán)境污染物的產(chǎn)生量增加；反之亦然。另外，工業(yè)企業(yè)在一季度會受春節(jié)假期的影響，開工率降低，環(huán)境污染物的產(chǎn)生量隨之減少。環(huán)境咨詢服務(wù)與治理企業(yè)作為工業(yè)企業(yè)的上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)也相應(yīng)地受到一定的周期性和季節(jié)性影響。4、政策風險特征環(huán)境咨詢服務(wù)與治理行業(yè)作為各行業(yè)的輔助，市場需求同下游行業(yè)的投資、建設(shè)情況密切相關(guān)。我國宏觀經(jīng)濟波動情況使得政府在某一段時期會采取較嚴厲的宏觀調(diào)控政策，而環(huán)境咨詢服務(wù)與治理行業(yè)的下游行業(yè)一般為冶金等重化工業(yè)項目，政策調(diào)控將給環(huán)境咨詢服務(wù)與治理市場帶來不利影響。四、行業(yè)競爭狀況1、環(huán)境咨詢服務(wù)行業(yè)環(huán)境咨詢服務(wù)的種類較多，包括的建設(shè)項目環(huán)境影響評價資質(zhì)、工程設(shè)計資質(zhì)、水土保持方案編制資格、工程咨詢單位各級資格等多種資質(zhì)，而且開展咨詢類業(yè)務(wù)沒有地域的限制，具備的資質(zhì)越多，環(huán)境咨詢服務(wù)的范圍越廣，企業(yè)的競爭力便越強。在環(huán)境咨詢服務(wù)行業(yè)中，基本上是各省、市的環(huán)境科學研究院具備較完整和齊備的資質(zhì)，而一般的企業(yè)所具備的資質(zhì)則相對較少，且資質(zhì)的級別較低。2、環(huán)保工程行業(yè)環(huán)保工程范圍較廣，對我國目前的情況而言，對污染大氣、受重金屬污染的水、土壤的治理成為我國環(huán)保治理的重點范圍。而我國環(huán)保工程行業(yè)還處于發(fā)展初級階段，技術(shù)水平還很低，項目經(jīng)驗還很少，具有相關(guān)技術(shù)和項目經(jīng)驗的企業(yè)將具備較強的競爭優(yōu)勢。隨著我國環(huán)保投入的大幅增加，使市場競爭逐步從單純的價格競爭上升到技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、品牌等多因素競爭層面。技術(shù)成熟全面，能夠為客戶提供綜合化、現(xiàn)代化、專業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)服務(wù)的綜合環(huán)保公司在行業(yè)競爭中優(yōu)勢明顯，將在客戶群體中形成良