2020年農(nóng)牧企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2020年農(nóng)牧企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2020年3月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、行業(yè)格局和趨勢(shì) 31、產(chǎn)能優(yōu)勝劣汰加速，飼料行業(yè)集中度提高 32、資源縱向整合，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸 43、環(huán)保力度不斷加大，綠色發(fā)展理念踐行 44、食品安全監(jiān)管日趨嚴(yán)格，大型集團(tuán)公司優(yōu)勢(shì)凸顯 55、生物安全成為關(guān)鍵因素，“后非瘟”時(shí)代即將來臨 56、高價(jià)豬肉抑制終端需求，肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整 6二、公司發(fā)展戰(zhàn)略 7三、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 81、2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 8（1）飼料及原料貿(mào)易 8（2）肉禽產(chǎn)業(yè)化業(yè)務(wù) 9（3）生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù) 9（4）其他業(yè)務(wù) 102、2020年變革及管理要點(diǎn) 10四、可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn) 111、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 112、畜禽價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 123、重大YQ的風(fēng)險(xiǎn) 134、環(huán)保政策引起的產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整風(fēng)險(xiǎn) 145、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 156、食品安全的風(fēng)險(xiǎn) 16

一、行業(yè)格局和趨勢(shì)中國(guó)是一個(gè)擁有14億人口的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國(guó)，農(nóng)業(yè)在中國(guó)歷來被認(rèn)為是安天下、穩(wěn)民心的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)；這不僅僅因?yàn)檗r(nóng)業(yè)是人類的衣食之源、生存之本，更因?yàn)檗r(nóng)業(yè)是其他產(chǎn)業(yè)得以獨(dú)立和發(fā)展的基石。我國(guó)對(duì)農(nóng)業(yè)的發(fā)展一直保持著高度重視，隨著近年來國(guó)際貿(mào)易、資源環(huán)境、技術(shù)條件、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、政策法規(guī)等因素的不斷變化，農(nóng)業(yè)的發(fā)展也迎來了一個(gè)新的階段。2017年的“中央一號(hào)文件”提出了深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的意見，2018年的“中央一號(hào)文件”完成了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的頂層設(shè)計(jì)，2019年的“中央一號(hào)文件”進(jìn)一步指出，在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、外部環(huán)境發(fā)生深刻變化的復(fù)雜形勢(shì)下，做好“三農(nóng)”工作具有特殊的重要性。在供給側(cè)改革不斷深化、產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，公司所處的畜牧行業(yè)在重重挑戰(zhàn)之下也迎來了新的發(fā)展契機(jī)。1、產(chǎn)能優(yōu)勝劣汰加速，飼料行業(yè)集中度提高隨著飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，龍頭規(guī)模不斷擴(kuò)張，中型企業(yè)尋求發(fā)展，小企業(yè)份額被逐漸擠出。大企業(yè)利用其技術(shù)、成本、品牌、管理、資金等各方面優(yōu)勢(shì)，不斷提高自身的全要素生產(chǎn)率，通過并購(gòu)與新建的方式迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、搶占市場(chǎng)份額；而中小飼料企業(yè)由于其技術(shù)水平較低、綜合成本較高、品牌美譽(yù)度較弱、管理能力不足、資金壓力較大，在愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中逐步退出市場(chǎng)。在非洲豬瘟成為階段性常態(tài)、產(chǎn)能持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，飼料行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速，梯隊(duì)逐步形成，行業(yè)集中度不斷提高。中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年度，全國(guó)10萬(wàn)噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠621家，比上年減少35家，飼料產(chǎn)量10659.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%，在全國(guó)飼料總產(chǎn)量中的占比為46.6%，較上年增長(zhǎng)3.3個(gè)百分點(diǎn)；年產(chǎn)百萬(wàn)噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)31家，在全國(guó)飼料總產(chǎn)量中的占比為50.5%。2、資源縱向整合，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸畜牧行業(yè)由飼料生產(chǎn)、動(dòng)保藥品、畜禽養(yǎng)殖、屠宰加工等多個(gè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成，其上游連接著種植業(yè)，下游服務(wù)于農(nóng)副食品加工行業(yè)，多種關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)組成了一個(gè)有機(jī)的整體。隨著行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)能的優(yōu)勝劣汰，大型畜牧企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大；出于風(fēng)險(xiǎn)控制、利潤(rùn)增長(zhǎng)及食品安全等方面的需要，農(nóng)牧巨頭在兼并收購(gòu)的同時(shí)逐步整合資源，不斷向上下游進(jìn)行延伸，紛紛縱向拓展力爭(zhēng)打穿產(chǎn)業(yè)鏈，建立較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在“產(chǎn)業(yè)鏈一體化”的發(fā)展趨勢(shì)下，大型農(nóng)牧企業(yè)的產(chǎn)業(yè)分工逐漸弱化，搶占全產(chǎn)業(yè)鏈資源成為了現(xiàn)如今畜牧行業(yè)發(fā)展的主題。3、環(huán)保力度不斷加大，綠色發(fā)展理念踐行近年來，國(guó)家推出了一系列環(huán)保法規(guī)，如《環(huán)境保護(hù)法》的修訂、《環(huán)境保護(hù)稅法》的出臺(tái)、《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》與《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》的發(fā)布等等。相關(guān)環(huán)保政策的相繼推出彰顯了國(guó)家加大畜牧行業(yè)環(huán)保監(jiān)管的決心，全國(guó)各地都有對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)拆遷、禁養(yǎng)、限養(yǎng)的新規(guī)落地，這將進(jìn)一步推進(jìn)畜牧行業(yè)產(chǎn)能的優(yōu)勝劣汰，催化行業(yè)重新洗牌的新局面。4、食品安全監(jiān)管日趨嚴(yán)格，大型集團(tuán)公司優(yōu)勢(shì)凸顯近年來，我國(guó)食品安全狀況不斷好轉(zhuǎn)，但現(xiàn)階段食品產(chǎn)業(yè)以“小、散、低”為主的格局還沒有根本改觀，食品產(chǎn)業(yè)“從農(nóng)田到餐桌”的鏈條長(zhǎng)、體量大、風(fēng)險(xiǎn)觸點(diǎn)多。2019年10月，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)簽署國(guó)務(wù)院令，公布修訂后的《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）?！稐l例》不僅針對(duì)具體問題提出了明確的監(jiān)管舉措，而且強(qiáng)化了對(duì)違法違規(guī)行為的懲罰力度，把“落實(shí)處罰到個(gè)人”作為基本要求。《條例》自2019年12月1日起正式施行，市場(chǎng)將自此迎來最為嚴(yán)格的監(jiān)管。未來，食品安全和產(chǎn)業(yè)體系的規(guī)范性會(huì)愈發(fā)引起重視，嚴(yán)格的食品安全監(jiān)管會(huì)對(duì)產(chǎn)能完成進(jìn)一步的篩選，大型一條龍企業(yè)的優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯。5、生物安全成為關(guān)鍵因素，“后非瘟”時(shí)代即將來臨畜禽疫病一直是養(yǎng)殖行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。2018年8月，非洲豬瘟在我國(guó)首次被發(fā)現(xiàn)，半年時(shí)間YQ擴(kuò)散至20余個(gè)省級(jí)行政區(qū)，使我國(guó)生豬行業(yè)遭受重創(chuàng)。2019年度，我國(guó)生豬行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重削減，“生物安全”因素提高了生豬養(yǎng)殖業(yè)的準(zhǔn)入門檻，優(yōu)勝劣汰之下，中小散戶的生存空間被不斷壓縮，大型集團(tuán)公司利用其資本、人才、技術(shù)等各方面資源優(yōu)勢(shì)借此契機(jī)積極進(jìn)行戰(zhàn)略擴(kuò)張，快速搶占市場(chǎng)份額。未來，中國(guó)將進(jìn)入“后非瘟”時(shí)代，生物安全體系將日趨成熟，YQ大范圍暴發(fā)的概率不大，但小范圍發(fā)生或難避免。非洲豬瘟限制了國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖密度，在安全可靠的非瘟疫苗研發(fā)成功之前，我國(guó)生豬產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度將受到阻礙，以往由于產(chǎn)能滯后性的過度調(diào)節(jié)所引發(fā)的近似“蛛網(wǎng)模型”的周期性波動(dòng)將有所弱化，新的行業(yè)供需模型將逐漸形成。6、高價(jià)豬肉抑制終端需求，肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整2019年度，非洲豬瘟使得我國(guó)生豬行業(yè)遭受重創(chuàng)，產(chǎn)能嚴(yán)重削減，生豬及豬肉價(jià)格大幅上漲，帶動(dòng)畜禽產(chǎn)品價(jià)格整體升至高位，成為推動(dòng)本年度CPI上行的主要因素。過高的豬肉價(jià)格對(duì)于消費(fèi)的抑制作用明顯，團(tuán)膳渠道的豬肉采購(gòu)量顯著下降，食品加工廠迫于成本壓力原材料也向禽肉、素食等方向轉(zhuǎn)變，雞肉的替代性需求大幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)肉品消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。此外，雞肉自身“高蛋白、低脂肪、低固醇”的健康屬性越來越為人們所青睞，在生長(zhǎng)速度、養(yǎng)殖成本等方面白羽肉雞相比于生豬也具備較大優(yōu)勢(shì)。上述因素共同作用，致使我國(guó)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，雞肉的消費(fèi)占比顯著升高。目前，我國(guó)人均雞肉消費(fèi)量不足10公斤/年，美國(guó)人均為42公斤/年，巴西人均為48公斤/年，歐盟人均為18公斤/年；我國(guó)人均雞肉消費(fèi)水平偏低，未來?yè)碛休^大的增長(zhǎng)空間。二、公司發(fā)展戰(zhàn)略公司長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)是成為世界頂級(jí)農(nóng)牧食品企業(yè)。未來三年要“穩(wěn)健發(fā)展飼料業(yè)務(wù)，加速向產(chǎn)業(yè)化一條龍經(jīng)營(yíng)模式邁進(jìn)，成為‘質(zhì)量效率引領(lǐng)型’的農(nóng)牧企業(yè)，完成食品業(yè)務(wù)階段性布局，形成區(qū)域性食品品牌優(yōu)勢(shì)（2020-2022）”。根據(jù)公司三年規(guī)劃目標(biāo)并結(jié)合對(duì)2020年經(jīng)濟(jì)及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的分析與判斷，公司確定了2020年經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略：秉持誠(chéng)信、責(zé)任、共贏的核心價(jià)值觀和創(chuàng)新、高效、自律的經(jīng)營(yíng)文化，穩(wěn)健發(fā)展飼料業(yè)務(wù)，大力發(fā)展肉禽產(chǎn)業(yè)化和生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，探索食品業(yè)務(wù)階段性布局；進(jìn)一步提升公司系統(tǒng)管理能力，優(yōu)化組織架構(gòu)與分工，健全協(xié)同管理機(jī)制，強(qiáng)化品牌建設(shè)與風(fēng)控管理，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)人才梯隊(duì)、技術(shù)創(chuàng)新、信息資源和投融資管理平臺(tái)建設(shè)；逐步打造具有禾豐特色的肉禽、生豬雙輪驅(qū)動(dòng)的一體化經(jīng)營(yíng)模式，最終成為“質(zhì)量效率引領(lǐng)型”的農(nóng)牧企業(yè)。2020年初，面對(duì)XGYQ及非洲豬瘟的雙重壓力，公司全體人員快速響應(yīng)，攻堅(jiān)克難，第一時(shí)間開工復(fù)產(chǎn)，全力以赴實(shí)現(xiàn)“保安全、保生產(chǎn)、保供應(yīng)、保銷售、保發(fā)展”的目標(biāo)，較好完成保老百姓“菜籃子”、“肉盤子”的職責(zé)，1-3月份公司飼料銷量預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)40%以上的增長(zhǎng)。三、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2020年是公司戰(zhàn)略變革深化之年，全面導(dǎo)入卓越績(jī)效管理，充分發(fā)揮多年積淀的文化、人才、市場(chǎng)品牌優(yōu)勢(shì)，在堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展飼料及原料貿(mào)易的同時(shí)，加大肉禽產(chǎn)業(yè)鏈的投入和精深管理，加快生豬養(yǎng)殖布局與發(fā)展，利用5-8年時(shí)間打造出肉禽和生豬產(chǎn)業(yè)鏈雙輪驅(qū)動(dòng)的互補(bǔ)型業(yè)務(wù)模式，形成“產(chǎn)業(yè)協(xié)同、降本提效”的“質(zhì)量效率引領(lǐng)型”經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，致力于成為世界頂級(jí)農(nóng)牧食品企業(yè)，成為安全、優(yōu)質(zhì)肉類食品的生產(chǎn)者。（1）飼料及原料貿(mào)易緊盯市場(chǎng)，直面非洲豬瘟與XGYQ所引發(fā)的各種問題，充分發(fā)揮頭部企業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)，抓住豬、禽等養(yǎng)殖規(guī)模快速提升的機(jī)遇，持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，大力發(fā)展豬料業(yè)務(wù)，加大價(jià)值區(qū)產(chǎn)品銷量，不斷完善、創(chuàng)新客戶服務(wù)體系與服務(wù)內(nèi)容，堅(jiān)定信心，幫助客戶渡過難關(guān)、實(shí)現(xiàn)發(fā)展。在加快豬料業(yè)務(wù)的同時(shí)，抓住肉品結(jié)構(gòu)調(diào)整機(jī)會(huì)，加強(qiáng)禽料及反芻業(yè)務(wù)的營(yíng)銷力度，進(jìn)一步提升產(chǎn)品力及客戶服務(wù)質(zhì)量，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)禽料與反芻料的較大比例增長(zhǎng)。原料貿(mào)易利用集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，數(shù)字化驅(qū)動(dòng)，精益管理，規(guī)范運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)決策，力爭(zhēng)效率效益大增。2020年公司將繼續(xù)深化變革，優(yōu)化組織架構(gòu)，創(chuàng)新激勵(lì)政策，進(jìn)一步降低后方單噸生產(chǎn)費(fèi)用及期間費(fèi)用率，加強(qiáng)人員管理，確保整體運(yùn)營(yíng)體系更為高效和具有競(jìng)爭(zhēng)力。（2）肉禽產(chǎn)業(yè)化業(yè)務(wù)2020年，面臨非洲豬瘟和XGYQ雙重施虐之危，要化危為機(jī)，并抓住行業(yè)正處在高度整合及轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)會(huì)，通過內(nèi)生發(fā)展及合作并購(gòu)等方式進(jìn)一步提高肉禽產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)能與規(guī)模，加快肉禽產(chǎn)業(yè)化的養(yǎng)殖及生、熟調(diào)業(yè)務(wù)的發(fā)展速度，努力提升屠宰業(yè)務(wù)體量，努力提高高附加值產(chǎn)品的份額，進(jìn)一步完善肉禽產(chǎn)業(yè)化的鏈條結(jié)構(gòu)，逐步使肉禽自養(yǎng)養(yǎng)殖量能夠完全滿足屠宰需求。2020年?duì)幦?shí)現(xiàn)白羽肉雞養(yǎng)殖4.6億羽以上，屠宰5.6億羽以上目標(biāo)（控股與參股企業(yè)合計(jì)）。繼續(xù)加強(qiáng)肉禽產(chǎn)業(yè)化內(nèi)部的精益管理，堅(jiān)持對(duì)標(biāo)管理與持續(xù)改進(jìn)，降本提效，不斷提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；高度重視肉禽養(yǎng)殖技術(shù)提升、生物安全體系建設(shè)等相關(guān)工作；重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量安全和市場(chǎng)推廣，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)鮮品的市場(chǎng)銷售比例提升，加工和深加工產(chǎn)品的比例提升及出口產(chǎn)品的比例提升。養(yǎng)殖事業(yè)群不斷追求安全與效率提升，加工事業(yè)群持續(xù)追求品質(zhì)與結(jié)構(gòu)改進(jìn)，深加工事業(yè)群努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模與品質(zhì)的再提高。禾豐牧業(yè)要堅(jiān)定不移地做大、做強(qiáng)、做精肉禽產(chǎn)業(yè)，抓住行業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)契機(jī)，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、全力以赴、眾志成城，利用5-8年時(shí)間，達(dá)到年加工10億只白羽肉雞規(guī)模，并最終實(shí)現(xiàn)每年為每個(gè)中國(guó)人提供一只禾豐肉雞的目標(biāo)。（3）生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)經(jīng)過2018-2019年的摸索與布局，公司進(jìn)一步明確進(jìn)入生豬養(yǎng)殖事業(yè)的戰(zhàn)略并堅(jiān)定信心。2020年，在運(yùn)營(yíng)好現(xiàn)有生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目的同時(shí)，積極尋求生豬養(yǎng)殖及屠宰的合作并購(gòu)機(jī)會(huì)，加快在優(yōu)勢(shì)地區(qū)的生豬產(chǎn)業(yè)布局。加強(qiáng)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)、創(chuàng)新生豬產(chǎn)業(yè)人才激勵(lì)機(jī)制、加強(qiáng)豬場(chǎng)生物安全管理，重點(diǎn)關(guān)注豬場(chǎng)安全防疫、農(nóng)戶的安全防疫及豬場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)成本管理。隨著項(xiàng)目推進(jìn)，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能將逐步釋放，公司控股及參股企業(yè)爭(zhēng)取在2020年實(shí)現(xiàn)出欄60萬(wàn)頭的目標(biāo)（未考慮非洲豬瘟因素所帶來的不確定性影響）。（4）其他業(yè)務(wù)將努力抓住養(yǎng)殖規(guī)模提升、養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)步、生物安全體系升級(jí)等契機(jī)，精準(zhǔn)營(yíng)銷，完善服務(wù)，與主業(yè)協(xié)同發(fā)展、多方共贏。做深、做精、做透現(xiàn)有已布局海外市場(chǎng)，做好在生豬及肉禽領(lǐng)域的部分國(guó)家的一體化運(yùn)作，培養(yǎng)人才、精塑品牌，進(jìn)一步提高現(xiàn)有國(guó)際業(yè)務(wù)的規(guī)模與經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。2、2020年變革及管理要點(diǎn)（1）安全為第一要?jiǎng)?wù)；（2）“管理者五項(xiàng)原則”、“三嚴(yán)管理”為經(jīng)營(yíng)管理準(zhǔn)則；（3）繼續(xù)推進(jìn)卓越績(jī)效管理，深化變革，完成轉(zhuǎn)型升級(jí)；（4）人才梯隊(duì)建設(shè)重中之重，人才激勵(lì)政策持續(xù)創(chuàng)新；（5）全面導(dǎo)入精益管理，逐步實(shí)現(xiàn)質(zhì)量效率引領(lǐng)；（6）加強(qiáng)投融資建設(shè)與風(fēng)控管理，保障企業(yè)健康永續(xù)發(fā)展；（7）系統(tǒng)實(shí)施品牌戰(zhàn)略管理，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力；（8）加速信息化建設(shè)，成為決策數(shù)據(jù)的支持者，運(yùn)營(yíng)效率的加速器；（9）重過程，看結(jié)果，督導(dǎo)到位；（10）開展公司成立25周年系列活動(dòng)，深入貫徹公司文化，進(jìn)一步賦能于員工、客戶及社會(huì)各界。四、可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)1、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)飼料業(yè)務(wù)的成本絕大部分來源于原料，原料主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量變化、進(jìn)口政策、收儲(chǔ)及補(bǔ)貼情況、匯率波動(dòng)、物流成本等因素都有可能引發(fā)原料行情的波動(dòng)，進(jìn)而影響公司飼料業(yè)務(wù)的成本及毛利率。隨著近年來農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易國(guó)際化程度的深化，原料的供需關(guān)系及交易價(jià)格受到國(guó)內(nèi)外現(xiàn)貨、期貨等多個(gè)維度市場(chǎng)行情的影響，價(jià)格走勢(shì)日趨復(fù)雜、波動(dòng)幅度日益劇烈，這進(jìn)一步增加了公司成本管理的難度。此外，XGYQ、中美貿(mào)易關(guān)系、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素的復(fù)雜變化也使原料采購(gòu)價(jià)格平添變數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：（1）公司與國(guó)內(nèi)外多家頂級(jí)原料供應(yīng)商建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，通過集團(tuán)集中采購(gòu)、區(qū)域性比價(jià)采購(gòu)與本地分品種采購(gòu)相結(jié)合的三級(jí)采購(gòu)模式，從戰(zhàn)略上明確采購(gòu)分工；（2）公司將原料貿(mào)易業(yè)務(wù)與采購(gòu)管理工作相結(jié)合，由專業(yè)成熟的原料采購(gòu)團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行有針對(duì)性的前瞻研究、實(shí)時(shí)跟蹤，利用貿(mào)易與采購(gòu)業(yè)務(wù)的合理搭配、分品種統(tǒng)一管理、期貨與現(xiàn)貨相結(jié)合的方式，從戰(zhàn)術(shù)上降低采購(gòu)價(jià)格；（3）公司采購(gòu)部門與技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)緊密結(jié)合、實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，積極開發(fā)各種主要原料的低成本同質(zhì)替代品，從技術(shù)上改進(jìn)配方，以進(jìn)一步優(yōu)化采購(gòu)成本；（4）公司與荷蘭皇家DeHeus公司搭建了原料信息共享通道，雙方能夠就大宗原料、添加劑等小料的行情及時(shí)地互通有無。此外，隨著中美貿(mào)易摩擦的減緩，未來在原料進(jìn)口渠道拓寬之后，雙方或?qū)㈤_展聯(lián)合采購(gòu)合作，進(jìn)而大幅增強(qiáng)采購(gòu)端的整體議價(jià)能力。2、畜禽價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)養(yǎng)殖業(yè)是典型的周期性行業(yè)，供給規(guī)模調(diào)整的滯后性致使畜禽價(jià)格總是呈周期性波動(dòng)。我國(guó)畜禽養(yǎng)殖行業(yè)目前仍以散戶和小型養(yǎng)殖場(chǎng)為主，其行為決策具有一定的非理性，“羊群效應(yīng)”尤為明顯，這也進(jìn)一步加劇了畜禽養(yǎng)殖業(yè)市場(chǎng)價(jià)格的周期性波動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：（1）戰(zhàn)略方面，公司在堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展飼料及原料貿(mào)易的同時(shí)，加大肉禽產(chǎn)業(yè)的投入和精深管理，加快生豬產(chǎn)業(yè)的布局與發(fā)展，努力打造“肉禽和生豬產(chǎn)業(yè)鏈雙輪驅(qū)動(dòng)”的互補(bǔ)型業(yè)務(wù)模式；肉禽與生豬行業(yè)一定程度的錯(cuò)峰波動(dòng)可以有效地削減行業(yè)周期波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。（2）業(yè)務(wù)方面，公司肉禽產(chǎn)業(yè)化業(yè)務(wù)涵蓋了“肉種雞養(yǎng)殖”、“孵化”、“飼料生產(chǎn)”、“商品代肉雞養(yǎng)殖”、“肉雞屠宰與加工”、“調(diào)理品與熟食深加工”等多個(gè)模塊，并已形成產(chǎn)業(yè)鏈；公司生豬業(yè)務(wù)也逐步向下游延伸，2019年生豬屠宰業(yè)務(wù)布局順利。不斷完善的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)使得鏈條中各環(huán)節(jié)的價(jià)格波動(dòng)充分對(duì)沖，進(jìn)而最大限度地熨平產(chǎn)業(yè)鏈整體的價(jià)格波動(dòng)。（3）管理方面，公司始終致力于完善各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)規(guī)范，不斷創(chuàng)新各類業(yè)務(wù)的實(shí)操技術(shù)與管理模式，通過優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)、提高人均效率的方式間接地降低板塊整體的運(yùn)營(yíng)成本。運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)可以減輕行業(yè)低谷時(shí)對(duì)公司的不利影響，并提高行業(yè)景氣時(shí)公司的整體盈利水平。3、重大YQ的風(fēng)險(xiǎn)飼料和養(yǎng)殖是公司的兩大主要業(yè)務(wù)。畜禽疫病是養(yǎng)殖行業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，一旦發(fā)生疫病，必將引起市場(chǎng)消費(fèi)心理的恐慌，進(jìn)而需求下降、產(chǎn)量下降、收入縮減、成本上升；而飼料行業(yè)主要服務(wù)于下游養(yǎng)殖業(yè)，下游養(yǎng)殖業(yè)的景氣與否將直接影響飼料業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)情況。作為不可預(yù)測(cè)的突發(fā)事件，暴發(fā)式的YQ無疑將會(huì)給公司的經(jīng)營(yíng)帶來重大影響。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：（1）公司十分注重區(qū)域和結(jié)構(gòu)的布局，這是分散YQ風(fēng)險(xiǎn)最直接的方式；（2）防治YQ須以“防”為主、“治”為輔，公司持續(xù)提高重大疫病的預(yù)防技術(shù)、完善重大疫病預(yù)警機(jī)制，力爭(zhēng)在YQ暴發(fā)之前就將其遏制；（3）YQ來臨之時(shí)，反應(yīng)速度尤為關(guān)鍵，應(yīng)對(duì)越快、損失越小，公司為此專門建立了重大YQ應(yīng)急指揮系統(tǒng)，努力將YQ的沖擊降至最?。唬?）公司一直沒有間斷過對(duì)YQ的事后分析和研究整理，始終堅(jiān)持從動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、獸醫(yī)服務(wù)等多個(gè)維度不斷強(qiáng)化對(duì)于畜禽疫病的防控能力；（5）針對(duì)非洲豬瘟，公司從研發(fā)端至養(yǎng)殖端形成了一套較為完善的防控體系，具體的防控措施詳見“第四節(jié)經(jīng)營(yíng)討論與分析”，生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)部分。4、環(huán)保政策引起的產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)近年來，國(guó)家推出了一系列環(huán)保法規(guī)，如《環(huán)境保護(hù)法》的修訂、《環(huán)境保護(hù)稅法》的出臺(tái)、《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》與《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》的發(fā)布等等。相關(guān)環(huán)保政策的相繼推出彰顯了國(guó)家加大畜牧行業(yè)環(huán)保監(jiān)管的決心，全國(guó)各地都有對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)拆遷、禁養(yǎng)、限養(yǎng)的新規(guī)落地；由此可見，環(huán)保力度持續(xù)加大乃是行業(yè)大勢(shì)所趨，是整個(gè)畜牧行業(yè)都無法規(guī)避的現(xiàn)實(shí)，這引發(fā)了產(chǎn)能優(yōu)勝劣汰、行業(yè)重新洗牌的新局面。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：早在創(chuàng)業(yè)之初，公司就把“節(jié)省資源，致力環(huán)境保護(hù)”寫入《禾豐宣言》。25年來，公司全體始終將節(jié)省資源、保護(hù)環(huán)境當(dāng)作公司重要使命，把嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、落實(shí)好各項(xiàng)環(huán)保要求作為企業(yè)及管理者的重要考核指標(biāo)。（1）養(yǎng)殖屠宰方面面對(duì)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求，公司所屬各生產(chǎn)單位對(duì)存在的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了全面識(shí)別，結(jié)合本單位的實(shí)際情況及各級(jí)地方政府的要求制定了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，以保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定運(yùn)行；針對(duì)重點(diǎn)排污單位，公司制定了完備的自行監(jiān)測(cè)方案，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修復(fù)、消除隱患，并且不斷加大人員、資金方面的環(huán)保投入，以確保重點(diǎn)排污單位始終符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（2）飼料生產(chǎn)方面公司始終以最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、噪聲、廢水、固體廢棄物等污染均制定了完備的防控措施，同時(shí)公司在飼料配方中應(yīng)用環(huán)保型原料和添加劑，持續(xù)研發(fā)安全環(huán)保型日糧，以減少重金屬、氮、磷的排放。5、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)公司國(guó)際化業(yè)務(wù)起步較早且發(fā)展迅速，在原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出口及海外投資等方面受到匯率波動(dòng)影響較大，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先，國(guó)際化發(fā)展使得飼料行業(yè)原材料全球化采購(gòu)成為常態(tài)，因此，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)在以國(guó)外供應(yīng)為主的原材料上體現(xiàn)的尤為明顯；其次，公司肉禽產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，客戶遍布全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，涉及多種貨幣的結(jié)算，匯率波動(dòng)在所難免；最后，公司海外投資和海外經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模較大，跨境資金往來和結(jié)算也會(huì)受到匯率波動(dòng)的影響。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：（1）密切關(guān)注和研究國(guó)際外匯市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，增強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高對(duì)外匯