論工程項目商務(wù)標編制重難點及注意事項分析

論工程項目商務(wù)標編制重難點及注意事項分析摘要：我國現(xiàn)階段正處于社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期，建筑工程項目投資成為各級政府促進社會發(fā)展、拉動經(jīng)濟增長的有效手段，建筑工程項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)體量、建設(shè)數(shù)量不斷增加。招投標工作是建筑工程項目全周期的一個重要環(huán)節(jié)，而編制完善合理的工程項目投標文件，是施工企業(yè)依法合規(guī)、保質(zhì)保量、增效創(chuàng)利地實施建筑工程項目的奠基石和壓艙石。受眾多因素影響，建筑工程項目投標的競爭日益激烈，中標難度不斷增大。為確保投標工作優(yōu)質(zhì)高效，需嚴格按照投標行為規(guī)范，標準化、制度化地開展投標文件編制工作。鑒于此，施工企業(yè)要在密切關(guān)注市場動態(tài)變化的通知，嚴格把控投標文件的編制質(zhì)量，尤其是針對嚴格對應(yīng)打分項的商務(wù)標，要知道確保滿分的編織要點和應(yīng)對措施，最大限度提升中標率。關(guān)鍵詞：工程項目；投標文件；商務(wù)標；編制重難點；注意事1引言建筑工程項目評標過程中，評標專家會根據(jù)投標文件內(nèi)容對招標文件的響情況進行打分評判，最終選擇合適的中標企業(yè)。因此，投標文件內(nèi)容不僅反映投標企業(yè)的標書編制水平，同時也從側(cè)面展示了投標企業(yè)的管理水平，更是投企業(yè)能否中標的決定性文件。為了有效提升中標率，投標企業(yè)要重視投標文件制工作，一方面要做到技術(shù)標施工組織設(shè)計的編制內(nèi)容以及章節(jié)劃分要與招標件響應(yīng)性評審標準保持一致，也要根據(jù)招標文件的要求、施工圖紙以及清單、目特點等，更貼近項目實際情況，具備可實施性；另一方面要做到報價部分不過控制價，即對應(yīng)業(yè)主發(fā)布的項目總報價、有效報價、分部分項報價、專業(yè)工暫估價、暫列金、安文費、規(guī)費和稅金等控制價，應(yīng)保證各部分報價總計均不過控制價；更要充分重視嚴格對應(yīng)打分項、體現(xiàn)企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、信譽度的商標。2.工程投標中商務(wù)標編制的概念和重要性商務(wù)標是投標人提交的證明材料其有資格參加投標和中標后有能力履行合的文件，包括內(nèi)容有資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、機構(gòu)人員、企業(yè)業(yè)績、獲獎書等。投標中，商務(wù)標是準入條件。商務(wù)標打分是定量的，必須嚴格響應(yīng)招標文件，只要完全響應(yīng)招標文件才取得對應(yīng)分數(shù)；但也正因為必須嚴格響應(yīng)招標文件，任何失誤或者錯誤都會導(dǎo)失分，甚至失標。同時，商務(wù)標除了對應(yīng)投標人須知和評標辦法以外，包封、碼、簽章等也都需要重點關(guān)注，不能出任何的紕漏。這些都充分體現(xiàn)了商務(wù)標重要性和意義。3.商務(wù)標編制重難點分析商務(wù)標主要構(gòu)成如下：①投標資格備案；②近年完成類似業(yè)績；③財務(wù)狀標；④項目管理機構(gòu)；⑤信譽（不良行為）；⑥榮譽；⑦標書檢查。商務(wù)標編人員應(yīng)按以上要求判斷招標文件的資格要素，前提是熟悉了解企業(yè)業(yè)績和工程難點分類、項目經(jīng)理及崗位人員資歷等，及時收集更新企業(yè)及人員的業(yè)績信息做好維護。本文主要針對投標文件中商務(wù)標編制的重難點進行實例分析研究并出相對應(yīng)的保障措施。3.1投標資格備案現(xiàn)階段多數(shù)建筑工程項目招投標過程中，投標人首先需要在本地的公共服平臺和電子招投標交易平臺中進行注冊，在注冊之后才具有參與建筑工程項目標的資格。投標中涉及的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、業(yè)績、獲獎、人員、財務(wù)、社保、稅等內(nèi)容，都需要提前備案，這樣可以更好地為招標方進行投標資質(zhì)認定提供利[3。舉例來說，湖北地區(qū)某項目招標文件要求必須使用本地區(qū)誠信庫中備案人員。在投標過程中發(fā)現(xiàn)一是庫內(nèi)已備案人員不能完全滿足招標文件需要，而庫內(nèi)已備案人員證件過期，而重新辦理人員備案上傳到審核通過至少需要兩周上才能審核完成，造成在該項目開標截止時間前未能完成人員備案，無法遞交書。在浙江地區(qū)某項目投標中，除項目經(jīng)理需在市級管理平臺進行備案外，還須同步到省級平臺備案，由于投標選定項目經(jīng)理只進行了市級平臺的備案，造無法勾選項目經(jīng)理，無法遞交標書。針對上述問題，保障措施的重點在于關(guān)注各地區(qū)招投標交易平臺備案的政要求，收集各地區(qū)各行業(yè)類別在建工程的招標文件進行預(yù)分析，及時完善各項案信息并做好備案的維護更新工作，保證企業(yè)及人員備案的時效性和有效性。3.2近年完成類似業(yè)績判斷投標文件是否能夠滿足招標放對類似業(yè)績的要求，需要從以下四個方進行確認。一是需要從類似業(yè)績合同簽訂時間確認，如某年某月某日以來（以同簽訂時間為準或以竣工驗收時間為準）；二是需要從類似業(yè)績造價或規(guī)模，擇與招標文件中施工內(nèi)容和控制價相類似業(yè)績，并注意施工的重難點部分；三需要從完工的還是在建工程判斷；四是需要從類似業(yè)績證明材料（需提供合同議書、中標通知書、中標公示網(wǎng)頁截圖復(fù)印件、竣工驗收記錄等）進行確認，類似業(yè)績數(shù)量通常會列入評標辦法中作為加分項。針對企業(yè)業(yè)績應(yīng)予充分滿足招標文件要求的四個方面，保障措施的關(guān)鍵是常積累：類似業(yè)績證明材料要及時收集完工業(yè)績的竣工備案表；合同和竣工報不體現(xiàn)主要工程量和特殊施工部分，提前開具業(yè)績證明材料；企業(yè)業(yè)績獲得的項獎項的證書和紅頭文件、公示網(wǎng)站收集歸類，并在各平臺進行業(yè)績備案“防于未然”。3.3財務(wù)狀況表通常要求投標人提供近三年經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務(wù)會計報表。根據(jù)要求提供的財務(wù)狀況欄中各項財務(wù)數(shù)據(jù)，編標人員應(yīng)嚴格按照財務(wù)報表如實填寫，確保填寫內(nèi)容與后附財務(wù)報表數(shù)據(jù)一致。而一些具體企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)信息用于評標辦法中的加分項，如銀行授信額度、銀行信用等級、銀行存款證明等素，都可能作為評分依據(jù)列入招標文件財務(wù)部分加分項。另外，若需要出具銀存款證明，則需要提前確認需要出具的數(shù)額；在開具銀行信貸證明的過程中，需要明確招標文件中的銀行信貸等級級別要求，并根據(jù)招標文件中規(guī)定的內(nèi)容行開[5]。3.4項目管理機構(gòu)人員項目管理機構(gòu)人員配置需要根據(jù)工程特點及施工需要，配備充足的技術(shù)、理人員，主要有項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人、專職安全員、施工（主要是十大員）等，且須具有相關(guān)專業(yè)職稱證書、有效的崗位證書或執(zhí)業(yè)資證書，專職安全員須具有有效的安全考核合格證書（C證）。上述人員須與本企業(yè)簽訂勞動合同，連續(xù)繳納社保，提供社保部門出具的社保明細證明等。投標文件中，項目管理機構(gòu)人員配備中需要考慮以下三方面的問題，一是項目經(jīng)理的能力（主要包括資質(zhì)等級、同類工程業(yè)績、無在建工程、獲獎記錄等）；二是專職安全員數(shù)量，例如房建工程是按照面積大小規(guī)定人員數(shù)量，市政工程按照總造價或工程內(nèi)容（包含橋梁、隧道）長度配備人員數(shù)量；三是按工程內(nèi)容配置最佳人員崗位。提高人員配備的分值，一要做好建造師管理臺賬，詳細記錄并及時更新項經(jīng)理參與類似項目信息，如項目名稱、工程內(nèi)容、開竣工時間、合同金額、榮等。其中，工程內(nèi)容包括項目建筑面積、公建或民建、單體面積等、市政工程長度，橋梁、隧道長度等。并確認項目經(jīng)理是否有在建工程；二是根據(jù)招標文和當?shù)卣撸鋫渥銐虻陌踩珕T崗位，做到安全生產(chǎn)考核證與安全員崗位配套用；三是響應(yīng)招標文件人員配置最低要求，結(jié)合技術(shù)標項目機構(gòu)配備表，配置良合理項目機構(gòu)人員。四是如實填寫并附上對應(yīng)的人員資歷證明材料，確保各證明材料的真實性和有效性。3.5企業(yè)信譽信譽部分主要是指投標企業(yè)和法定代表人、擬派項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、權(quán)代理人等人員的信用情況，主要提供企業(yè)和人員信用網(wǎng)站查詢截圖，如信用國、中國政府采購網(wǎng)、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)、中國裁判文書網(wǎng)等。在河南省項目投標中，通常要求查詢?nèi)珖ㄖ袌霰O(jiān)管公共服務(wù)平臺和河南省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺，查詢企業(yè)所承接工程項目、注冊人員、項目經(jīng)理個人業(yè)績、不良行為、良好行為、黑名單記錄等信息。而在高速公路項目投標中，通常要求在全國公路建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)中查詢公路信用評價、公路項目良好行為和不良行為。其他重要信息查詢還包括，在信用中國和中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、行政處罰、經(jīng)營異常情況；在中國政府采購網(wǎng)查詢企業(yè)政府采購嚴重違法失信行為信息記錄；中國裁判文書網(wǎng)查詢行賄犯罪記錄；國家企業(yè)信用信息系統(tǒng)公示查詢經(jīng)營異常名錄、嚴重違法失信黑名單、行政處罰。以上查詢信息有任何異常將無法正常參與投標。因此，做到每周對以上網(wǎng)查詢進行查詢，形成記錄臺賬。如有異?，F(xiàn)象，及時與相關(guān)經(jīng)營人員溝通，及反饋解決問題，避免對項目投標造成影響。3.6企業(yè)榮譽企業(yè)榮譽是除了施工組織設(shè)計和投標報價部分外，在評標過程中起著決定作用的因素。企業(yè)榮譽包括優(yōu)秀施工企業(yè)、管理先進單位、承接過的工程獲得魯班獎、詹天佑獎、國家優(yōu)質(zhì)工程獎以及各級別安全文明工地獎，項目經(jīng)理類業(yè)績和榮譽，企業(yè)信用（如AAA信用單位）、優(yōu)惠服務(wù)承諾等。例如武漢地區(qū)項目招標通常要求AAA信用等級連續(xù)三年得6分，連續(xù)兩年4分，此類分值在評標定標過程中至關(guān)重要。因此，要做到在日常工作中及時收集更新企業(yè)及人員各項榮譽，并按照國家級、省級、市級歸類，按照工程項目企業(yè)榮譽、人員信譽分類，以便在投標文件中更好地體現(xiàn)企業(yè)實力和競爭力。3.7標書檢查標書編制完成之后，需要按照招標文件中規(guī)定的格式條款以及做好標書中鍵內(nèi)容梳理工作，確保標書內(nèi)容符合招標文件中規(guī)定。應(yīng)首先針對招標文件中的格式及其關(guān)聯(lián)內(nèi)容進行逐條檢查，明確商務(wù)標與術(shù)標、報價標存在關(guān)系的部分，根據(jù)標書內(nèi)容及時和技術(shù)人員、報價人員進行核。如果存在一項目多標段的情況，要確保填寫的資料內(nèi)容符合標段實際內(nèi)容避免因標書內(nèi)容前后不一致導(dǎo)致廢標。標書審核必須執(zhí)行編審分離、多次檢查，審核應(yīng)留有記錄，終審時對照檢查，審核人員應(yīng)對標書明顯錯誤擔(dān)責(zé)，以最大限度減少廢標概率。標書的頁碼嚴禁出現(xiàn)錯誤、遺漏、混亂等問題，要重點審核投標文件頁碼續(xù)性和目錄中標題對應(yīng)頁碼是否一致，重點關(guān)注投標文件在裝訂過程中完整性尤其是標書的最后一頁的頁碼核對。同時，標書中需要簽字蓋章的內(nèi)容應(yīng)避免現(xiàn)漏簽或漏蓋的現(xiàn)象。標書完成之后，一定要明確遞交時間、地點以及投標文件中規(guī)定的遞交事項。如果在招標文件中規(guī)定項目經(jīng)理需要進行現(xiàn)場答辯，則要求項目經(jīng)理提前準備答辯材料，同時還要做好相關(guān)事宜的溝通和處理工作。4、容易造成廢標注意事項4.1投標保證金不同類型的招標項目對投標保證金的要求也不同。舉例來說，保證金的繳數(shù)額、時間、形式以及保證金中是否需要銀行保函和電匯等等，都會根據(jù)投標目要求有所變化。鑒于此，在編制投標保證金模塊的過程中，需要格外注意以幾點：第一，若保證金采用保函形式，須詳細閱讀招標文件中對于銀行開具保函的相關(guān)要求以及保函形式。如標書編制中對銀行保函有詳細規(guī)定，此時需嚴格按照招標文件中要求的銀行以及保函格式編寫此項內(nèi)容。應(yīng)仔細填寫保證金數(shù)額、標段、施工工期、工程項目名稱等內(nèi)容，避免出現(xiàn)不同標段的銀行賬號不一致情況。同時重點關(guān)注保函遞交方式，常見遞交方式為單獨遞交保函或隨文件遞交并密到正本中。第二，若采用電匯形式繳納投標保證金。在填寫匯單的過程中，注意核對主銀行賬號和企業(yè)銀行賬號，并確認是否是銀行開戶許可證賬號轉(zhuǎn)賬，確保填內(nèi)容無誤。在填寫電匯單的過程中，需要編標人員在結(jié)合招標文件要求，在附欄中詳細填寫工程項目名稱和標段，以充分響應(yīng)招標文件要求。4.2投標函及投標函附錄投標函作為投標文件的核心內(nèi)容，應(yīng)嚴格按照投標報價金額如實進行填寫若工程項目存在多個施工標段，應(yīng)明確各個施工標段的名稱、施工工期、保證數(shù)額以及施工質(zhì)量要求等內(nèi)容，避免因投標函前后不符導(dǎo)致廢標。投標函附錄中包含多項報價數(shù)據(jù)，如投標總報價、有效報價、暫估價、暫金額、安文費、規(guī)費、稅金等，應(yīng)根據(jù)報價標認真復(fù)核以上各項數(shù)據(jù)填報是否確，并核對金額大小寫一致性，確保填寫無誤，避免因此廢標的風(fēng)險。4.3簽字蓋章在簽署投標文件內(nèi)容的過程中，相關(guān)工作人員一定要嚴格根據(jù)招標文件中規(guī)定在指定區(qū)域簽字蓋章，避免出現(xiàn)漏簽、漏蓋。電子投標文件簽字蓋章落款明確投標文件中落款蓋章同CA章時，需加蓋鮮章并附掃描件到投標文件中。避免因簽字蓋章問題導(dǎo)致廢標。4.4評標通常的評標辦法包括合理單價評標法、綜合評估法以及最低價評標法這三種模式。例如哈爾濱地區(qū)常用定性評審法，即在評委會推薦的合格人中確定中標人。而現(xiàn)階段國內(nèi)多應(yīng)用綜合評標法進行評標。綜合評標法主要針對投標單位的施工組織設(shè)計、投標價格、項目管理、過往經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)能力以及信譽度等方面進行綜合評分，在評標過程中會按照得分順序高低推薦中標單位。5.新時代下投標文件商務(wù)標的應(yīng)用技巧分析電子招投標系統(tǒng)作為全新的交易模式，不僅可以提升招投標工作效率，同還具有良好的保密性和安全性，可以最大限度體現(xiàn)建筑工程項目招投標的公平和公正性。針對投標人而言，在應(yīng)用電子招標系統(tǒng)進行投標時，要根據(jù)電子招標系統(tǒng)要求和注意事項進行電子標書編制，最大限度減少編制錯誤，降低廢標率。具體如下所示：第一，投標人在編制電子招投標文件的過程中，需要采用與招標文件匹配軟件開展標書編制工作。若軟件版本不兼容，可能會降低標書的編制效率，從對后期的標書遞交工作產(chǎn)生嚴重影響。第二，商務(wù)標編制人員通常負責(zé)電子標書的制作和上傳。在制作之前，應(yīng)促并確保報價標電子清標工作的完成，以免報價清單部分在標書制作過程中出技術(shù)錯誤，拖延整體標書制作進程，甚至導(dǎo)致標書因逾期無法上傳。第三，電子招投標文件中涉及的表格、圖片等信息數(shù)據(jù)較多，因此其整體格式相對復(fù)雜，上傳文件的總量較大。為了有效提升電子標書編制效率，可采專業(yè)壓縮軟件進行壓縮，確保文件大小符合電子標書制作要求。第四，與傳統(tǒng)的投標文件管理模式不同，電子招投標系統(tǒng)中涉及的電子蓋或電子簽名內(nèi)容需要在截