中國電子煙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國電子煙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、行業(yè)綜述1、定義及分類電子煙是指產(chǎn)生含煙堿(尼古丁)的氣溶膠工人抽吸的電子傳送產(chǎn)品。電子煙包括煙彈、煙具以及煙彈與煙具組合銷售的產(chǎn)品等，可分為加熱不燃燒(HNB)電子煙產(chǎn)品和霧化電子煙產(chǎn)品，其中霧化電子煙可分為開放式電子煙與封閉式電子煙兩大類。目前市場上電子煙以霧化電子煙產(chǎn)品為主。電子煙分類電子煙分類資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、發(fā)展歷程第一代電子煙的霧化器很容易燒斷，在更換煙彈的時候，容易傷害到霧化器的尖頭部位。長時間使用就會完全磨壞，最后導(dǎo)致不出煙；第二代最主要的特點是霧化器經(jīng)過了改進(jìn)，霧化器外面帶有保護罩，使用壽命比第一代要長；第三代電子煙采用一次性霧化器煙彈，產(chǎn)品質(zhì)量有了很大的提升，外觀和原材料有所改變，設(shè)計感更強。電子煙發(fā)展歷程電子煙發(fā)展歷程資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境隨著電子煙市場的快速發(fā)展，我國對電子煙的政策監(jiān)管也在逐步加強，尤其在未成年人保護方面出臺了一系列監(jiān)管防范政策。2018年以來，電子煙等新型煙草正式納入煙草體系監(jiān)管、電子煙國家標(biāo)準(zhǔn)的制定以及電子煙管理辦法的意見征集，國家對電子煙的監(jiān)管達(dá)到了一個新高度。中國電子煙行業(yè)相關(guān)政策梳理中國電子煙行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來源：政府公開報告，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、社會環(huán)境改革開放后，國家快速發(fā)展，經(jīng)濟實力得到長足的進(jìn)步，人民的生活水平逐漸提高。據(jù)統(tǒng)計，人均可支出從2016年的23821元增長至2021年的35128元，增長幅度35.13%。人均消費支出從2016年的17111增長至2021年的24100元，增長幅度40.85%。2016-2021年中國人均可支出和消費支出情況2016-2021年中國人均可支出和消費支出情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子煙行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈分析電子煙產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料及配件，中游的制造和品牌，下游的渠道銷售。上游原材料主要包括煙彈和煙桿。中游的制造企業(yè)以思摩爾國際、合元集團、卓力能為代表。下游的渠道銷售包括以悅刻、小野等為代表的品牌專賣店和以愛施德為代表的其他零售渠道。電子煙產(chǎn)業(yè)鏈電子煙產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游環(huán)節(jié)分析經(jīng)歷多年的發(fā)展，國內(nèi)電子煙市場已初具規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)前國內(nèi)電子煙制造及品牌企業(yè)超過1500家，電子煙供應(yīng)鏈及周邊服務(wù)企業(yè)10萬家，電子煙線下銷售網(wǎng)點19萬家。2021年電子煙產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)規(guī)模2021年電子煙產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)規(guī)模資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球電子煙市場規(guī)模世界衛(wèi)生組織、英國公共衛(wèi)生部、美國疾病控制和預(yù)防中心等國外主流權(quán)威機構(gòu)對電子煙進(jìn)行了持續(xù)數(shù)年的評估，現(xiàn)階段普遍認(rèn)為電子煙的危害性遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)煙草，可作為吸煙人群的控?zé)熃錈煵呗?，美國國家科學(xué)院、工程院和醫(yī)學(xué)院評估表明“完全使用電子煙替代香煙，可減少使用者接觸香煙燃燒產(chǎn)生的多種有毒物和致癌物的機會?！?021年，全球電子煙市場高速增長，市場規(guī)模達(dá)800億美元，同比增長120.39%。2017-2021年全球電子煙市場規(guī)模及增速情況2017-2021年全球電子煙市場規(guī)模及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國電子煙市場規(guī)模中國電子煙行業(yè)是疫情期間逆勢增長的代表性行業(yè)之一，煙民對電子煙的減害性認(rèn)知越來越高，戒煙減害逐漸成為主流聲音。總體來看，外銷市場規(guī)模較內(nèi)銷市場更大，國外英國、美國和日本等地區(qū)的電子煙需求較大，2021年中國電子煙市場規(guī)模達(dá)1160億元，同比增長170%。2017-2021年中國電子煙市場規(guī)模及增速情況2017-2021年中國電子煙市場規(guī)模及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、中國電子煙行業(yè)出口額由于國外香煙的售價普遍較高，而電子煙的售價相較較為“親民”，所以在國外形成了較強的替代效應(yīng)，中國在全球電子煙產(chǎn)業(yè)上占據(jù)優(yōu)勢，2021年我國電子煙出口總額突破千億，達(dá)到1383億元，增速為180%，中國電子煙行業(yè)在全球發(fā)展迅速，預(yù)計我國2022年電子煙出口額將達(dá)1867億元。2017-2021年中國電子煙行業(yè)出口額及增速情況2017-2021年中國電子煙行業(yè)出口額及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、市場競爭格局目前市場上銷售最好的是霧化電子煙中的封閉式電子煙，包括換彈式電子煙和一次性電子煙，其中霧芯科技的悅刻是市場上熟知度最高，且市場份額占比最大的電子煙品牌，占整體市場的74.81%，是中國最大的電子煙品牌商，喜霧、魔笛、小野等品牌占比較小，電子煙市場幾乎處于壟斷狀態(tài)。2021年中國封閉式霧化電子煙競爭格局2021年中國封閉式霧化電子煙競爭格局資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、中國電子煙行業(yè)相關(guān)政策逐步出臺電子煙行業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中更加規(guī)范化，電子煙在國家法律上得到了合法地位，這將會對電子煙的生產(chǎn)、批發(fā)、零售等行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，將極大改善國內(nèi)混亂無序的經(jīng)營狀態(tài)。2、煙民戒煙需求強烈，消費者期待電子煙提供戒煙可能國外主流衛(wèi)生組織對電子煙進(jìn)行了持續(xù)數(shù)年的評估，現(xiàn)階段普遍認(rèn)為電子煙的危害性遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)煙草。煙民對戒煙的需求很大，而消費者也希望通過電子煙來進(jìn)行戒煙，而電子煙在吸煙者中的普遍使用將有望為戒煙帶來普遍效應(yīng)。電子煙作為煙民戒煙的產(chǎn)品，備受煙民青睞，導(dǎo)致中國電子煙市場的需求不斷增加，帶動市場規(guī)模持續(xù)擴大。3、行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范，中國民營企業(yè)推動技術(shù)創(chuàng)新我國消費者對悅刻和魔笛的偏好分別為60%和48%，我國私人的電子煙品牌已