全球及中國TWS耳機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

全球及中國TWS耳機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析劉潘劉潘2023-08-1715:58一、TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)概述1、TWS耳機(jī)的定義及分類TWS（TrueWirelessStereo）即真無線立體聲，為一種基于藍(lán)牙技術(shù)的無線傳輸技術(shù)，可以實現(xiàn)藍(lán)牙左右聲道的無線分離。TWS耳機(jī)即基于TWS技術(shù)的耳機(jī)，其特點為完全擺脫了線材的束縛，解決了傳統(tǒng)耳機(jī)線纏繞的痛點，另外伴隨著市場的發(fā)展，其可以做到低功耗、低延遲、雙耳同傳等功能，具備較好的用戶體驗。TWS耳機(jī)發(fā)展方向2、TWS耳機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程2016年Apple推出的AirPods引領(lǐng)了TWS耳機(jī)熱潮，國內(nèi)外手機(jī)品牌、專業(yè)音頻廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司等紛紛跟進(jìn)推出自己的TWS耳機(jī)產(chǎn)品。隨著主動降噪、智能語音等功能的加入，耳機(jī)正向多功能化、智能化演進(jìn)。耳機(jī)從單一功能發(fā)展到可接聽電話、檢測心率、運動追蹤等眾多的功能。TWS耳機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程二、TWS耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從TWS耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游以模塊零組件為主，包括芯片、PCB主板、電池、揚聲器、線纜、天線等，中游核心則是整機(jī)集成廠商，下游是各類品牌廠商以及終端客戶。TWS耳機(jī)體積小巧，內(nèi)部空間有限，對各零部件精細(xì)度和模組工藝水平要求極高，眾多零部件定制化，并需要上游和中游廠商默契配合。TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國tws耳機(jī)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》三、全球TWS耳機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球TWS耳機(jī)行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全球TWS耳機(jī)市場規(guī)模為36.5億美元，2019年增長至47.8億美元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)到120.7億美元，2018-2023年年均復(fù)合增長率高達(dá)22.1%，總體市場規(guī)模增長較快。2018-2023年全球TWS耳機(jī)市場規(guī)模統(tǒng)計2、全球TWS耳機(jī)出貨量傳統(tǒng)消費電子行業(yè)進(jìn)入存量市場，產(chǎn)品創(chuàng)新與自動化生產(chǎn)成為行業(yè)增長驅(qū)動力。目前，TWS耳機(jī)出貨量處于尋底過程，爆發(fā)式增長期已過。2022年TWS耳機(jī)全球出貨量為2.41億臺，同比下降22.3%，TWS市場持續(xù)承壓。2018-2022年全球TWS耳機(jī)出貨量統(tǒng)計四、中國TWS耳機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國TWS耳機(jī)行業(yè)市場規(guī)模2018年中國TWS耳機(jī)市場規(guī)模為2.1億美元，2019年增長至3.3億美元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)到11.1億美元，2018-2023年均復(fù)合增長率預(yù)計將達(dá)到32.0%。2018-2023年中國TWS耳機(jī)市場規(guī)模統(tǒng)計2、中國TWS耳機(jī)出貨量經(jīng)濟(jì)環(huán)境收縮、市場需求逐漸飽和以及產(chǎn)品功能升級瓶頸共同造成了我國TWS耳機(jī)出貨量有所下滑。2022年中國TWS耳機(jī)出貨量6884.2萬臺，同比下降14.9%。2019-2022年中國TWS耳機(jī)出貨量統(tǒng)計五、TWS耳機(jī)行業(yè)競爭格局1、TWS耳機(jī)行業(yè)競爭格局從品牌端看，蘋果依然維持行業(yè)龍頭地位，安卓手機(jī)品牌的TWS耳機(jī)份額仍然較小。從2022年全球TWS耳機(jī)市場份額來看，蘋果占據(jù)了31.8%的市場份額，三星、小米合計份額僅為14.2%。2022年全球TWS耳機(jī)市場份額情況2、TWS耳機(jī)行業(yè)重點企業(yè)營收在消費電子進(jìn)入成熟期的背景下，Apple憑借其產(chǎn)品迭代速度快的優(yōu)勢，銷售金額受行業(yè)景氣度下行影響小。2022年iPhone銷售金額達(dá)2055億美元，同比增長7%；Mac銷售金額達(dá)402億美元，同比增長14.2%；iPad銷售金額達(dá)293億美元，同比下降8.1%；其他產(chǎn)品銷售金額達(dá)412億美元，同比增長7.5%。2022年Apple各類產(chǎn)品銷售金額情況六、TWS耳機(jī)行業(yè)未來發(fā)展趨勢耳機(jī)作為標(biāo)準(zhǔn)品，隨著技術(shù)成熟，中低階和中高階產(chǎn)品差異不斷縮小，同時品牌下沉導(dǎo)致中低階市場體量增加，消費者選擇更加趨于理性，對普通消費者來說其消費體驗差別逐步縮小，因此在產(chǎn)品的購買上可能會更加傾向于高性價比產(chǎn)品。近年來，隨著TWS耳機(jī)在運動、學(xué)習(xí)、駕駛、搭乘交通工具等多元化場景應(yīng)用的推廣，TWS耳機(jī)產(chǎn)品普及速度有望得到進(jìn)一步提升，TWS耳機(jī)有望