上市公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券之承銷協議

/上市公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券之承銷協議承銷協議本承銷協議（以下簡稱“本協議”）由以下各方根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，經平等協商、友好協商達成，自該協議生效之日起具有法律效力。第一章總則一、協議名稱本協議名稱為《上市公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券之承銷協議》（以下簡稱“公司債券承銷協議”）。二、協議各方甲方：發(fā)行人名稱______________（以下簡稱“發(fā)行人”）證券代碼：______________交易所：_____________法定代表人：___________地址：______________電話：______________傳真：______________財務顧問：______________主承銷商：______________副主承銷商：______________承銷商：______________乙方：主承銷商名稱：_____________地址：_____________電話：_____________傳真：_____________承銷傭金：_____________棕大傭金：_____________藍色墊購費：_____________董事會發(fā)行前補償：_____________董事局發(fā)行后補償：_____________丙方：副主承銷商名稱：_____________地址：_____________電話：_____________傳真：_____________承銷傭金：_____________棕大傭金：_____________藍色墊購費：_____________董事會發(fā)行前補償：_____________董事局發(fā)行后補償：_____________丁方：承銷商名稱：_____________地址：_____________電話：_____________傳真：_____________承銷傭金：_____________棕大傭金：_____________藍色墊購費：_____________董事會發(fā)行前補償：_____________董事局發(fā)行后補償：_____________第二章發(fā)行內容一、發(fā)行規(guī)模本次發(fā)行債券規(guī)模（含綠鞋）為：______________元。二、債券種類本次發(fā)行債券種類：附條件兌付的年度固定利率公司債券，債券代碼：______________。三、發(fā)行價格本次發(fā)行債券為面向合格投資者公開發(fā)行，發(fā)行價格為______________元/張。四、發(fā)行期限本次發(fā)行債券期限為__________年，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。五、計息方式和利率本次發(fā)行債券的計息方式為年度固定利率，利率為__________%（稅前），年利息率不變，但由于基準利率變動的影響，實際利息金額會發(fā)生變化。六、其他發(fā)行相關事項(1)承銷傭金發(fā)行人應按照本協議規(guī)定支付給債券主承銷商、次要承銷商及被承銷商的承銷傭金為__________%。發(fā)行人應按照本協議規(guī)定支付給債券主承銷商、次要承銷商及被承銷商的棕大傭金為__________元。發(fā)行人應按照本協議規(guī)定支付給債券主承銷商、次要承銷商及被承銷商的藍色墊購費為__________元。(2)發(fā)行費用本次發(fā)行所產生的費用，各方按照實際發(fā)生情況進行分攤，費用包括但不限于：法律費用、財務顧問費用、注冊登記費用、印花稅等，具體數字見下發(fā)行人：______________元主承銷商：______________元副主承銷商：______________元承銷商：______________元(3)綠鞋條款本次債券發(fā)行設有綠鞋。綠鞋期為發(fā)行日后15個自然日，并不超過60個自然日。如綠鞋行權，則綠鞋行權股份為本次發(fā)行債券總數的15%。第三章承諾和保證一、甲方的承諾和保證(1)在本協議和相關法律法規(guī)規(guī)定的前提下，保證發(fā)行的債券不存在任何安全性、合法性問題。(2)保證發(fā)行人在申報發(fā)行前已經向廣大投資者提供了充分、準確、及時、完整的信息，不存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏等情況。(3)保證發(fā)行人應按照本協議的約定及相關法律法規(guī)的規(guī)定保證債券披露的信息真實、準確、完整、及時，并承擔相應的法律責任。(4)保證本協議中發(fā)行人的全部陳述、保證和承諾是真實、準確、完整的，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。(5)承諾和保證發(fā)行人已經依法取得該項債券發(fā)行的批準文件，并已按照相關法律法規(guī)和自身公司章程的規(guī)定履行了信息披露義務。(6)承諾和保證發(fā)行人無重大經濟糾紛、重大法律訴訟。(7)承諾并保證發(fā)行人已就本次發(fā)行籌集的資金用于本公司正在進行或計劃進行的項目中，而非其他無關項目投資。(8)保證本次債券發(fā)行的募集資金的用途、足額投資項目及預測收益已經列明在發(fā)行人發(fā)布的《債券募集說明書》中，該等募集資金將于發(fā)行人到期償還債券或其他合同約定期限內用于發(fā)行人的正常運營和投資。發(fā)行人應按照《募集說明書》中所列資金用途和投資項目履行義務，并保證在資金外流過程中積極完善反洗錢制度和風險管控制度，確保資金用途合法、合規(guī)。(9)保證發(fā)行人已為本次債券發(fā)行取得了證監(jiān)會發(fā)行核準文件，其發(fā)行登記及報告工作均符合相關法規(guī)的規(guī)定。二、乙方、丙方、丁方的承諾和保證本次發(fā)行的各承銷商在出售發(fā)行人債券前，應對其所持債券作出合法、真實、準確的說明，保證其不得操縱債券價格、誤導投資者等，且保證出售等債券符合相關法律法規(guī)的要求，不存在安全性、合法性問題。第四章違約和賠償如甲方和各承銷商違反了本協議的約定，給別的協議簽署方造成損失時，應按照本協議的約定承擔賠償責任。另外，如果發(fā)現有任何關于債券發(fā)行安全性、真實性、合法性等問題，可能涉及到詐騙、誤導、非法募集資金等情況時，各承銷商應立即向有關部門報告，并協助有關部門予以調查。第五章法律適用和爭議解決本協議的簽署、效力、履行和解釋應受中華人民共和國法律的管轄。因本協議引起的任何爭議，各方應協商解決。協商不成的，任何一方均可將爭議提交至中國國際經濟貿易仲裁委員會（簡稱“中仲委”）按照其仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁應當在中華人民共和國北京市進行，仲裁語言為中文