2023年中國算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場規(guī)模簡析

2023年中國算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場規(guī)模簡析內(nèi)容概況：2015年我國計算機(jī)設(shè)備算力規(guī)模23.7EFlops，到2022年算力規(guī)模達(dá)到了361.8EFlops。算力大盤雖然在增長，但CPU主導(dǎo)的基礎(chǔ)算力占比下降，2022年基礎(chǔ)算力占比僅30.43%，GPU主導(dǎo)的智能算力占比逐漸增長，2022年占比達(dá)68.55%。關(guān)鍵詞：算力產(chǎn)業(yè)概述一、算力產(chǎn)業(yè)概述算力是指網(wǎng)絡(luò)中具有計算能力的節(jié)點通過對數(shù)據(jù)的處理，實現(xiàn)特定結(jié)果輸出的能力，具體包括不限于計算、內(nèi)存和存儲能力，算力可以分布在網(wǎng)絡(luò)邊緣、云數(shù)據(jù)中心、連網(wǎng)終端、轉(zhuǎn)發(fā)節(jié)點等各種形態(tài)的設(shè)備上。算力實現(xiàn)的核心是CPU、GPU、FPGA、ASIC等各類計算芯片，并由計算機(jī)、服務(wù)器、高性能計算集群和各類智能終端等承載，海量數(shù)據(jù)處理和各種數(shù)字化應(yīng)用都離不開算力的加工和計算。算力數(shù)值越大代表綜合計算能力越強(qiáng)，常用的計量單位是每秒執(zhí)行的浮點數(shù)運算次數(shù)（Flops，1EFlops=1018Flops）。二、算力發(fā)展背景算力產(chǎn)業(yè)已成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，各級政府出臺了大量政策來推動算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而推進(jìn)數(shù)字技術(shù)、應(yīng)用場景和商業(yè)模式融合創(chuàng)新。2021年《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021—2023年）》等針對數(shù)據(jù)中心的政策文件相繼發(fā)布，為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)了數(shù)據(jù)對算力網(wǎng)絡(luò)的需求。其中，《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》明確提出在8個地區(qū)布局全國算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，啟動實施“東數(shù)西算”工程，構(gòu)建國家算力網(wǎng)絡(luò)體系。三、算力產(chǎn)業(yè)鏈目前，我國算力產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成，涵蓋由設(shè)施、設(shè)備、軟件供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運營商構(gòu)成的上游產(chǎn)業(yè)，由基礎(chǔ)電信企業(yè)、第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、云計算廠商構(gòu)成的中游產(chǎn)業(yè)，由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、工業(yè)企業(yè)以及政府、金融、電力等各行業(yè)用戶構(gòu)成的下游產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，算力產(chǎn)業(yè)主要包含云計算、IDC、人工智能等細(xì)分產(chǎn)業(yè)；通信產(chǎn)業(yè)主要包括基站、接入網(wǎng)和核心網(wǎng)等細(xì)分產(chǎn)業(yè)。在算力上下游產(chǎn)業(yè)鏈中，直接為企業(yè)提供算力服務(wù)的通常是云廠商。云廠商從設(shè)備廠商手中采購服務(wù)器等，從數(shù)據(jù)中心服務(wù)商手中租賃機(jī)房，對外租售公有云算力。四、我國算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀A(yù)I進(jìn)入新發(fā)展周期，大模型爆發(fā)，讓芯片（CPU中央處理器、GPU圖形處理器、ASIC應(yīng)用型專用芯片、FPGA現(xiàn)場可編程門陣列）需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化。2015年我國計算機(jī)設(shè)備算力規(guī)模23.7EFlops，到2022年算力規(guī)模達(dá)到了361.8EFlops。算力大盤雖然在增長，但CPU主導(dǎo)的基礎(chǔ)算力占比下降，2022年基礎(chǔ)算力占比僅30.43%，GPU主導(dǎo)的智能算力占比逐漸增長，2022年占比達(dá)68.55%。相關(guān)報告：《中國算力行業(yè)市場全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報告》隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代全面開啟，算力已經(jīng)像水、電一樣，滲透到生產(chǎn)生活的各個領(lǐng)域，正以一種新的生產(chǎn)力形式，為各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入新動能。2018年以來，我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量年復(fù)合增長率超過30%。截至2022年底，在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架超過650萬架。據(jù)測算，2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.8萬億元。五、算力行業(yè)競爭企業(yè)算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的生產(chǎn)力，各大運營商都在搭建算力網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)成了一張“國道”“省道”縱橫交錯、高效便利的算力“交通網(wǎng)”。以芯片、服務(wù)器、云計算提供商為主的市場主體，共同構(gòu)成算力產(chǎn)業(yè)的大圖景。百度、阿里、華為、騰訊等中國科技公司正在儲備智能算力資源，推出面向企業(yè)客戶的大模型，創(chuàng)業(yè)公司、風(fēng)險資本也在快速涌入，競爭格局愈發(fā)激烈。掌握中國算力資源的主要有四股勢力：阿里、華為、騰訊、百度等科技公司；中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等電信運營商；光環(huán)新網(wǎng)、萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)等數(shù)據(jù)中心服務(wù)商；地方政府“國資云”項目、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園，政府、金融機(jī)構(gòu)與其他企業(yè)自建機(jī)房。全球市場目前只有美國和中國形成了規(guī)?；脑茝S商，最典型的是美國三大云廠商（亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云）、中國四大科技公司的云業(yè)務(wù)（阿里云、騰訊云、華為云、百度云）以及三大電信運營商云（移動云、天翼云、聯(lián)通云）。阿里云被廣泛的生態(tài)伙伴所集成，全球合作伙伴數(shù)量超過10000家，服務(wù)客戶超過10萬家。在技術(shù)領(lǐng)域，阿里云是國際開源社區(qū)貢獻(xiàn)最大的中國公司。發(fā)展?fàn)顩r情況而言，近年來隨著國內(nèi)各行各業(yè)數(shù)字化趨勢加速推進(jìn)，云服務(wù)整體需求持續(xù)增長，阿里云總營收從2018年的112億元增長至2022年的775.92億元。六、算力行業(yè)發(fā)展趨勢隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展，算力需求將持續(xù)增長，算力行業(yè)規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。同時，隨著云計算、邊緣計算等技術(shù)的普及，算力將更加分布化，將有更多的設(shè)備需要算力支持，這將進(jìn)一步推動算力行業(yè)規(guī)模的增長。此外，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，算力行業(yè)將迎來更多的應(yīng)用場景和商業(yè)機(jī)會，也將進(jìn)一步促進(jìn)算力行業(yè)的發(fā)展。其次，隨著云計算、邊緣計算等技術(shù)的普及，