我國(guó)MLCC配方粉行業(yè)

-1-我國(guó)MLCC配方粉行業(yè)一、行業(yè)相關(guān)定義MLCC介質(zhì)材料（配方粉）是制作多層陶瓷電容器（MLCC）的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。MLCC主要用于儲(chǔ)存電荷、旁路、濾波、調(diào)諧、震蕩等方面，是各種電子、通訊、信息、軍事及航天等消費(fèi)或工業(yè)用電子產(chǎn)品的重要組件。由于其小體積、結(jié)構(gòu)緊湊、可靠性高及適于SMT技術(shù)等優(yōu)點(diǎn)而發(fā)展迅速。一般認(rèn)為，MLCC電子陶瓷材料（簡(jiǎn)稱“陶瓷粉料”）既包括MLCC配方粉，也包括配方粉的主要原料（鈦酸鋇、氧化鈦、鈦酸鎂等）等基礎(chǔ)粉，改性添加劑可以提升配方粉性能，其中釔、鈥、鏑等稀土類元素保證配方粉的絕緣性；鎂、錳、釩、鉻、鉬、鎢等添加劑保證配方粉的溫度穩(wěn)定性和可靠性，也屬于MLCC陶瓷粉料的組成成分。二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模MLCC（多層陶瓷電容器）被譽(yù)為“電子工業(yè)大米”，具備體積小、體積與容量比高、易于SMT等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、5G通訊、汽車電子、家電等領(lǐng)域。MLCC具備眾多優(yōu)良特性，是用量最多的被動(dòng)元件之一。近年來(lái)，全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。2020年由于新冠疫情的影響，全球經(jīng)濟(jì)受損較重，疫情初期多數(shù)MLCC生產(chǎn)企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)被打斷，隨著MLCC主要生產(chǎn)地區(qū)逐步恢復(fù)生產(chǎn)，MLCC產(chǎn)業(yè)逐漸升溫，帶動(dòng)MLCC配方粉行業(yè)不斷增長(zhǎng)，2022年我國(guó)MLCC配方粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1204億元，同比增長(zhǎng)5.0%。近年來(lái)，全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。2020年由于新冠疫情的影響，全球經(jīng)濟(jì)受損較重，疫情初期多數(shù)MLCC生產(chǎn)企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)被打斷，隨著MLCC主要生產(chǎn)地區(qū)逐步恢復(fù)生產(chǎn)，MLCC產(chǎn)業(yè)逐漸升溫，帶動(dòng)MLCC配方粉行業(yè)不斷增長(zhǎng)，2022年我國(guó)MLCC配方粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1204億元，同比增長(zhǎng)5.0%。三、行業(yè)供需規(guī)模1、供應(yīng)規(guī)模部分MLCC廠家雖然具備電子陶瓷材料的生產(chǎn)技術(shù)，但專業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)的電子陶瓷材料相比自身生產(chǎn)成本較為低廉，因此更傾向于從專業(yè)市場(chǎng)購(gòu)買。MLCC行業(yè)整體的自產(chǎn)自銷比例基本維持在30%左右，剩余部分均來(lái)自于商業(yè)市場(chǎng)采購(gòu)。國(guó)內(nèi)普通陶瓷粉體已能實(shí)現(xiàn)自給自足，但特殊功能型瓷粉主要從日本、美國(guó)等公司采購(gòu)，MLCC配方粉巨頭均為日本、美國(guó)公司，例如日本堺化學(xué)（Sakai）、美國(guó)Ferro公司等。2013年以來(lái)我國(guó)MLCC配方粉產(chǎn)量復(fù)合增速為18.63%，隨著國(guó)瓷材料等主要供應(yīng)商研發(fā)生產(chǎn)能力的提升，我國(guó)MLCC配方粉產(chǎn)業(yè)進(jìn)口替代不斷加強(qiáng)。2013年我國(guó)國(guó)內(nèi)MLCC配方粉產(chǎn)量為0.26萬(wàn)噸，2018年我國(guó)國(guó)內(nèi)MLCC配方粉產(chǎn)量達(dá)到了0.78萬(wàn)噸，2022年我國(guó)MLCC配方粉產(chǎn)量增長(zhǎng)至1.21萬(wàn)噸。2013年我國(guó)國(guó)內(nèi)MLCC配方粉產(chǎn)量為0.26萬(wàn)噸，2018年我國(guó)國(guó)內(nèi)MLCC配方粉產(chǎn)量達(dá)到了0.78萬(wàn)噸，2022年我國(guó)MLCC配方粉產(chǎn)量增長(zhǎng)至1.21萬(wàn)噸。2、需求規(guī)模近年來(lái)，MLCC配方粉市場(chǎng)需求受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口及家庭數(shù)增長(zhǎng)、新能源汽車消費(fèi)等因素的影響，保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。我國(guó)MLCC配方粉產(chǎn)品市場(chǎng)需求長(zhǎng)期處于高位，2022年市場(chǎng)銷量為1.13萬(wàn)噸。近年來(lái)，MLCC配方粉市場(chǎng)需求受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口及家庭數(shù)增長(zhǎng)、新能源汽車消費(fèi)等因素的影響，保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。我國(guó)MLCC配方粉產(chǎn)品市場(chǎng)需求長(zhǎng)期處于高位，2022年市場(chǎng)銷量為1.13萬(wàn)噸。3、行業(yè)供需平衡分析近年來(lái)，隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展帶動(dòng)電子元器件產(chǎn)品市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，我國(guó)的MLCC配方粉行業(yè)總體保持著相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展帶動(dòng)電子元器件產(chǎn)品市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，我國(guó)的MLCC配方粉行業(yè)總體保持著相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀目前，MLCC配方粉的供應(yīng)呈寡頭壟斷格局，主要市場(chǎng)份額被日本、美國(guó)企業(yè)占據(jù)。國(guó)際上主要參與競(jìng)爭(zhēng)廠家為：國(guó)瓷材料、堺化學(xué)、美國(guó)Ferror、日本村田等。日本堺化學(xué)（Sakai）是全球最大的MLCC配方粉生產(chǎn)廠家，市場(chǎng)占有率在28%左右日本廠商生產(chǎn)大多用于自用，而隨著國(guó)內(nèi)MLCC配方粉投產(chǎn)項(xiàng)目不斷，中國(guó)企業(yè)產(chǎn)能釋放將有望進(jìn)一步帶動(dòng)市占率提升。國(guó)內(nèi)從事MLCC配方粉批量生產(chǎn)并對(duì)外銷售的企業(yè)較少，國(guó)瓷材料是繼日本堺化學(xué)之后國(guó)內(nèi)首家、全球第二家成功運(yùn)用水熱法批量產(chǎn)銷納米鈦酸鋇粉體的廠家。受益于通用型號(hào)MLCC的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，我國(guó)生產(chǎn)的性價(jià)比高的MLCC配方粉產(chǎn)品，在中低MLCC配方粉領(lǐng)域逐漸實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代。但在高端MLCC配方粉領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)發(fā)展空間比較大。MLCC配方粉行業(yè)主要品牌企業(yè) 簡(jiǎn)介山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司 國(guó)瓷材料成立于2005年4月，產(chǎn)品涵蓋電子陶瓷介電材料、結(jié)構(gòu)陶瓷材料、建筑陶瓷材料、電子金屬漿料、催化材料等。公司電子材料板塊主要包括MLCC介質(zhì)粉體、電子用納米級(jí)復(fù)合氧化鋯粉體和電子漿料。公司是全球領(lǐng)先的MLCC介質(zhì)粉體生產(chǎn)廠商，是國(guó)內(nèi)首家、全球第二家運(yùn)用水熱法生產(chǎn)MLCC陶瓷粉體的廠商，憑借多年的技術(shù)積累和沉淀，實(shí)現(xiàn)了所有類型的基礎(chǔ)粉和配方粉的全面覆蓋。潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司 潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司成立于1970年，2014年在深交所上市，是一家致力于研發(fā)、生產(chǎn)及銷售電子基礎(chǔ)材料、電子元件、通信器件等產(chǎn)品的綜合性企業(yè)。公司產(chǎn)品覆蓋光通信、電子、電工、機(jī)械、節(jié)能環(huán)保、新能源和時(shí)尚等眾多應(yīng)用領(lǐng)域，其中光纖連接器陶瓷插芯、氧化鋁陶瓷基板、電阻器用陶瓷基體等產(chǎn)銷量均居全球前列。目前，三環(huán)集團(tuán)掌握了中低端MLCC的陶瓷粉的生產(chǎn)法，采用抗還原瓷料及電子漿料配方和制備技術(shù)，從粉體到漿料、成型、燒結(jié)、加工垂直一體，粉體自制是公司電容產(chǎn)品相比于國(guó)內(nèi)其他公司具有成本優(yōu)勢(shì)的重要因素。但是在高純、超細(xì)、高性能陶瓷粉體領(lǐng)域，由于技術(shù)壁壘存在，短期內(nèi)進(jìn)入的難度較大，高端粉體仍主要從日本進(jìn)口。廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 風(fēng)華高科是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的被動(dòng)電子元器件生產(chǎn)廠商，早在1985年就開始生產(chǎn)片式陶瓷電容（MLCC）。公司產(chǎn)品矩陣豐富，主要包括片式電容/電阻/電感、陶瓷粉體材料、二三極管和FPC線路板等。作為國(guó)內(nèi)MLCC龍頭廠商，風(fēng)華高科也正積極布局陶瓷粉體材料，通過(guò)建立建立MLCC陶瓷漿料實(shí)驗(yàn)室，積極研發(fā)MLCC配方粉，目前公司已具備一定配方粉體生產(chǎn)能力日本堺化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社 公司創(chuàng)立于1915年，迄今已有一百多年歷史，公司總部位于東京都江東區(qū)，在福島縣、愛(ài)知縣、山口縣、大阪均設(shè)有工廠，在紐約和上海設(shè)有海外事務(wù)所?？傎Y產(chǎn)達(dá)57.57億日元。主要從事以磷制品、硅酸鹽等無(wú)機(jī)化學(xué)品為主的生產(chǎn)制造，并從事電子產(chǎn)品、鋰電子電池原材料、有機(jī)化學(xué)品、農(nóng)藥、環(huán)保建筑材料等的生產(chǎn)銷售及出口。是日本化學(xué)工業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，也是日本唯一的磷化氫生廠商。堺化學(xué)把電子設(shè)備領(lǐng)域作為主要研發(fā)方向，開發(fā)包括電介質(zhì)、高折射材料、光刻膠產(chǎn)品；并著手PEFC等燃料電池用電極材料和二次電池材料的研發(fā)。堺化學(xué)開發(fā)了一系列水熱合成法的超細(xì)、高純度、高結(jié)晶的鈣鈦礦化合物和電介質(zhì)粉體，其特點(diǎn)包括粒徑相同的球形顆粒，高純度、高結(jié)晶度，良好的分散性等；此外還開發(fā)出極窄的粒度分布和低吸濕性的球形無(wú)定形二氧化硅產(chǎn)品，廣泛用于半導(dǎo)體封裝材料、薄膜材料、調(diào)色劑材料、牙科材料等。美國(guó)福祿公司 福祿公司是全球最大的特種材料制造商之一，公司成立于1919年，目前已經(jīng)發(fā)展成為年銷售額達(dá)二十多億美金的上市公司。Ferro總部設(shè)在美國(guó)Ohio的Cleveland，在全球超過(guò)100個(gè)國(guó)