中國嬰童護理(用品)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國嬰童護理(用品)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、嬰童護理用品產業(yè)概述嬰童護理用品是指專門針對嬰幼兒和兒童（12歲及其以下）皮膚研發(fā)，用于嬰幼兒和兒童日常清潔、保護皮膚的護理產品，包括淋浴液、潤膚露、按摩油、乳液、濕巾等。在選擇嬰童護理用品時，應該根據(jù)孩子的膚質、年齡、性別等因素進行選擇，并盡量選擇無香精、著色劑等添加劑的產品，避免刺激孩子的肌膚引起過敏反應。同時，在使用過程中也要注意產品的保質期和使用方法，避免使用不當對孩子的肌膚造成不良影響。二、嬰童護理用品行業(yè)發(fā)展相關背景1、嬰童護理用品行業(yè)發(fā)展相關政策隨著嬰童護理市場蓬勃發(fā)展，近年來政府及各相關行業(yè)平臺在《化妝品監(jiān)督管理條例》基礎上陸續(xù)出臺了嬰童行業(yè)相關配套條例、規(guī)范，例如《兒童化妝品監(jiān)督管理條例》、《淘寶網化妝品行業(yè)管理規(guī)范》、《天貓兒童化妝品發(fā)布規(guī)范》等，對兒童化妝品認定、標識等方面提出明確要求，推動行業(yè)向著規(guī)范化方向發(fā)展。嬰童護理用品行業(yè)發(fā)展相關政策、規(guī)范嬰童護理用品行業(yè)發(fā)展相關政策、規(guī)范2、我國出生人口變化從出生人口及出生率來看，2017年以前仍然維持相對較高水平，而近幾年加速的結婚人數(shù)下降、生育觀念轉變及育兒成本的提升使得出生人口持續(xù)下滑，2022全年出生人口數(shù)下降至956萬人，全國出生人口率為6.77%，同比2021年下滑0.8個百分點。在人口出生率持續(xù)下滑的情況下，我國嬰童消費或將進入存量競爭階段，育兒的精致化也將為市場帶來了增長的動力。三、嬰童護理用品行業(yè)產業(yè)鏈1、嬰童護理用品行業(yè)產業(yè)鏈示意圖從嬰童護理產業(yè)鏈來看，上游為產品原料、外包裝生產企業(yè)及生產工廠，中游為品牌商，下游為各類銷售渠道。嬰童護理用品上游為產品原料、外包裝生產等。下游渠道方面，線下布局于線下商超、母嬰專賣店等，線上除傳統(tǒng)電商平臺以外，貝貝、蜜芽等垂直電商平臺及親寶寶、寶寶樹等也是嬰童護理類產品的主要消費陣地。2、嬰童護理用品行業(yè)下游分析嬰童護理產品對成分要求較高，具備專業(yè)kol背書品牌更易突圍，行業(yè)龍頭及高端品牌紛紛綁定專家背書。此外，兒童醫(yī)院、月子中心、丁香媽媽、美柚和寶寶樹等母嬰APP、連鎖母嬰渠道等為接觸到消費決策者的重要渠道，專業(yè)渠道布局助力品牌突圍。行業(yè)龍頭艾維諾、戴可思等均擁有專家背書，強生、紅色小象、啟初等線下渠道基礎較好，助力品牌突圍。四、嬰童護理用品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、嬰童護理用品行業(yè)市場規(guī)模我國人口基數(shù)大，在出生率逐漸下滑的趨勢下，嬰童護理整體市場仍然保持較大規(guī)模，并且在居民消費力提升、育兒及消費觀念轉變的情況下仍然保持一定增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國嬰童護理市場規(guī)模為297億元，2016-2022年CAGR為8.1%，歷史年均復合增速超過全球；預計2023年市場規(guī)模有望達到347億元。2、嬰童護理用品市場產品結構由于保濕和屏障保護的集中需求，嬰童護膚品類別集中度較高。2022年嬰童護膚細分賽道銷售額中，第一大類潤膚乳占比高達58.1%，其次的乳液面霜占比13.3%、護唇占比9.4%、按摩油占比6.4%、護臀膏占比5.2%，其余所有品類共占7.8%。3、嬰童護理人均消費金額我國嬰童人均消費處于低位，相比韓國、美國、法國等市場具備提升空間。2022年中國嬰童護理人均消費金額為18美金/年，對標美韓市場人均消費水平仍有較大增長空間，盡管出生率下降影響人群基數(shù)，類目豐富化以及產品升級有望驅動嬰童護理人均消費水平持續(xù)提升，帶動行業(yè)增長。五、嬰童護理用品行業(yè)競爭格局1、嬰童護理用品行業(yè)競爭格局我國嬰童護理市場品牌集中度下滑明顯，2014年CR10為45.5%，2022年CR10降至26.2%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年中國嬰童護理市場TOP10廠家分別為強生（強生、艾維諾）、上美（紅色小象）、戴可思、貝親、上海家化（啟初）、中國兒童護理（青蛙王子）、郁美凈、廣州桂格（皮皮狗）、漢高（孩兒面）以及施巴制藥，CR10占比合計28.3%。品牌方面，內資品牌份額自2016-2019增長后開始持平甚至下滑。目前嬰童護理市場處于市場競爭初期，國貨品牌有望憑借良好的產品力以及靈活流量獲取能力突圍。2、嬰童護理用品行業(yè)重點企業(yè)營收上海上美化妝品股份有限公司是科研賦能的多品牌國貨化妝品行業(yè)領導者起源于2002年，其擁有多個知名品牌如韓束、一葉子、紅色小象等布局多品類、多渠道主營業(yè)務包括護膚、母嬰、洗護等。其中紅色小象成立于2015年，創(chuàng)立靈感緣起于大象之愛，以耐心、責任、守護為品牌精神。六、嬰童護理用品行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、品質化和精細化將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢嬰童護膚品類較為集中的需求點和較少的產品品類使得行業(yè)進入門檻相對較低，并且伴隨著線上電商崛起的紅利，大量國產品牌涌現(xiàn)。但隨著消費觀念的轉變，消費者對于產品安全性、功能性的品質要求持續(xù)提升，并且有望從集中的需求點中不斷分化出細分需求。隨著消費者對嬰童護理用品品質和安全性的日益關注，品質化和精細化將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。根據(jù)市場調查數(shù)據(jù)顯示，超過80%的消費者在購買嬰童護理用品時最看重產品的品質和安全性。因此，為了滿足消費者的需求，嬰童護理用品行業(yè)將不斷加強產品研發(fā)和品質控制，采用更加天然、安全、環(huán)保的原料和配方，同時不斷提高產品的精細化程度，針對不同年齡段、膚質和需求的嬰幼兒提供更加專業(yè)、細致的護理用品。2、多元化和個性化將成為行業(yè)發(fā)展的一個重要趨勢隨著消費者對嬰童護理用品需求的不斷變化，多元化和個性化將成為行業(yè)發(fā)展的另一個重要趨勢。目前，市場上的嬰童護理用品已經不僅僅局限于傳統(tǒng)的洗浴用品和護膚品，還包括了更多具有特殊功能和用途的產品，如嬰兒