中國智慧餐飲行業(yè)分析報告

中國智慧餐飲行業(yè)分析報告3中國互聯(lián)網(wǎng)+餐飲行業(yè)發(fā)展智慧餐飲行業(yè)的核心價值智慧餐飲行業(yè)發(fā)展格局及現(xiàn)狀

競爭生態(tài)的終局：All

in

One1234餐飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀市場巨大而分散餐飲行業(yè)作為滿足居民“衣食住行”四大基本生活需求之一的行業(yè)，規(guī)模龐大。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國餐飲收入達4.0萬億元，同比增長10.7%。但同時，餐飲行業(yè)又是一個很分散的行業(yè)，2016年餐飲行業(yè)從業(yè)人數(shù)達1846.0萬人，餐飲百強企業(yè)營業(yè)收入僅占全國餐飲收入的6.1%。2017年限額以上餐飲企業(yè)占餐飲收入的比例僅24.6%，數(shù)量龐大的中小商家在餐飲行業(yè)中占據(jù)主導地位。

注釋：限額以上企業(yè)指年營業(yè)額200萬以上的餐飲企業(yè)，統(tǒng)計數(shù)據(jù)不包括非餐飲企業(yè)的餐

飲收入。來源：2012-2017年數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局，2018-2022年數(shù)據(jù)根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型預(yù)測。2.32.62.83.23.64.04.44.85.25.66.1

2012-2022年中國餐飲收入及增速9.0%

9.0%

16.0%10.8%10.7%

9.9%

9.4%

8.9%

8.4%

8.1%餐飲收入（萬億元）增速（%）7799.38180.78280.28666.69213.09751.0201220132014201520162017

2012-2017年中國限額以上餐飲企業(yè)收

入及其占餐飲總收入比例33.3%

32.0%

29.7%

26.8%

25.7%

24.6%限額以上餐飲企業(yè)收入（億元）占餐飲總收入比例餐飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀成本不斷上漲，利潤空間壓縮與整個行業(yè)的穩(wěn)步增長不同的是，餐飲企業(yè)的經(jīng)營難度越來越大。根據(jù)餐飲老板內(nèi)參與美團點評聯(lián)合發(fā)布的《2017年中國餐飲報告》，北上廣深四大城市每個月餐飲門店的倒閉率高達10%。一個餐飲門店的壽命長則3-4年，短則幾個月就已經(jīng)終結(jié)，高淘汰率成為餐飲行業(yè)的常態(tài)。中國烹飪協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016年，全國餐飲百強企業(yè)的利潤率僅4.70%，眾多餐飲商家面臨著房租高、人力成本高、食材成本高、毛利低的“三高一低”的困境，利潤空間被不斷壓縮。傳統(tǒng)餐飲行業(yè)面臨“三高一低”困境

房租高人力成本高食材成本高

毛利低2016年餐飲百強企業(yè)成本費用情況

成本費用

營業(yè)成本

人工費用

房租成本水電燃料成本廣告宣傳成本

管理費用同比增長率

（%）

9.6

13.4

8.1

6.4

17.9

4.4

費用同比增幅高于營業(yè)收入增幅的百分點（%）

2.2

6.0

0.7

-1.0

10.5

-3.0跨界參與者

越來越多

新型業(yè)態(tài)

不斷涌現(xiàn)餐飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀跨界參與者與新型業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，競爭加劇從奢侈品品牌、快時尚品牌、家居賣場到便利店，越來越多的品牌看到了餐飲這樣一個高頻剛需行業(yè)的吸引力，將餐飲與自身業(yè)務(wù)相結(jié)合，為消費者提供體驗更豐富的產(chǎn)品與服務(wù)。新理念、新技術(shù)層出不窮，融合餐飲、零售等多業(yè)態(tài)模式于一體門店數(shù)量逐步增多，智能售飯機、無人餐廳開始進入大眾視野。越來越多的跨界入局者和不斷涌現(xiàn)的新型業(yè)態(tài)，加劇了餐飲行業(yè)的競爭。

2018年中國餐飲業(yè)競爭加劇

家居宜家-餐廳

快時尚無印良品-咖啡店

智能售飯機

奢侈品Gucci-餐廳

超市+餐飲

便利店

711-速食便當無人餐廳……8.68.8

8.818.1%

9.9%5.6

4.2

201219.1%

9.5%6.2

5.0

201311.3%

5.0%6.5

5.6

201411.3%

6.1%6.9

6.2

201512.2%

6.4%7.3

7.0

2016

8.2%

5.4%7.7

7.5

20175.2%

3.9%8.0

7.92018e

4.1%

3.2%8.3

8.2

2019e2.4%

2.1%8.5

8.42020e1.9%

1.9%

8.62021e

1.9%

1.9%2022e移動互聯(lián)網(wǎng)全面浸潤居民生活消費者習慣發(fā)生變化，對餐飲行業(yè)提出新要求2017年底，我國手機網(wǎng)民規(guī)模達7.5億，占整體網(wǎng)民比例由2012年的75.0%提升至97.4%。移動端設(shè)備的普及與移動技術(shù)的發(fā)展推動消費場景多元化，互聯(lián)網(wǎng)得以滲透居民生活的每個角落，服務(wù)范圍向更深更廣闊擴散。越來越多的消費者習慣通過手機來滿足日常生活中的各類需求，餐飲行業(yè)的線上化已是大勢所趨。隨著80、90后伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長起來的一代逐漸成為消費主力，消費者對于便捷性、個性化和品牌化要求進一步提升，對餐飲行業(yè)精細化、數(shù)據(jù)化運營能力的要求越來越高。

2012-2022年中國網(wǎng)民、手機網(wǎng)民數(shù)量及增速整體網(wǎng)民數(shù)量（億）手機網(wǎng)民數(shù)量（億）整體網(wǎng)民數(shù)量增速（%）手機網(wǎng)民數(shù)量增速（%）417.2634.81114.41802.84170.6

11357.37799.613935.516095.117954.319548.752.2%75.6%61.8%131.3%87.0%45.6%22.7%15.5%11.6%8.9%2012201320142015201620172018e2019e2020e2021e2022e互聯(lián)網(wǎng)對餐飲行業(yè)的滲透不斷深入餐飲O2O規(guī)模飛速增長互聯(lián)網(wǎng)浪潮的沖擊下，餐飲行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化飛速發(fā)展。從最初的點評模式開始，團購、外賣等諸多模式不斷涌現(xiàn)，當前，餐飲行業(yè)已成為本地生活服務(wù)行業(yè)中互聯(lián)網(wǎng)化程度最高的行業(yè)之一，訂外賣、在線預(yù)訂、團購都已經(jīng)成為消費者就餐的常規(guī)選擇。2017年，中國餐飲O2O行業(yè)市場規(guī)模已達7799.6億元，較去年同期增長87.0%，發(fā)展速度令人驚嘆。

2012-2022年中國餐飲O2O市場規(guī)模及增速餐飲O2O行業(yè)市場規(guī)模（億元）增速（%）新餐飲時代到來線上線下一體化成趨勢點評類網(wǎng)站的出現(xiàn)，是餐飲行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的起點，消費者通過餐廳的線上信息及評價，選擇就餐地點，互聯(lián)網(wǎng)成為商戶實現(xiàn)口碑營銷的重要渠道之一。第三方支付及移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，團購與外賣迅速爆發(fā)，餐飲的交易與支付環(huán)節(jié)逐步線上化。這一階段，商戶與用戶通過互聯(lián)網(wǎng)平臺開始實現(xiàn)淺層連接。隨著互聯(lián)網(wǎng)對餐飲產(chǎn)業(yè)鏈深入的連接與改造，線上線下一體化的新餐飲時代到來，餐飲行業(yè)逐步實現(xiàn)線上線下的雙向融合。餐廳的功能及服務(wù)線上化，讓消費者真正實現(xiàn)“來了就吃，吃完就走”。消費者全渠道的消費行為數(shù)據(jù)化，指導商戶的經(jīng)營與營銷，全面提升商戶效率。

至2018年中國餐飲行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展歷程20092016交易在線化

行為在線化（線上線下一體化）?

餐飲行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化以點

評類網(wǎng)站為起點，這一階

段用戶使用互聯(lián)網(wǎng)的行為

以PC端為主?

用戶通過點評類網(wǎng)站查看

附近商戶信息及評價

?

商戶通過點評、口碑進行

傳播營銷2003

信息在線化?

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和第三

方支付的高速發(fā)展，團

購/外賣平臺紛紛涌現(xiàn)?

餐飲消費的支付及交易

環(huán)節(jié)線上化?

餐廳在線化：餐廳的線上店鋪不再僅僅承

擔信息展示及交易的功能，顧客除就餐環(huán)

節(jié)外，預(yù)訂、排隊、點餐、支付、開發(fā)票

等過程全部可通過線上完成?

全渠道會員：除用戶交易信息之外，通過

智能化系統(tǒng)，實現(xiàn)用戶全渠道（如團購、

外賣、預(yù)訂、點餐、排隊、支付、評價等）消費行為數(shù)據(jù)化，打通商戶與用戶線上、線下行為的連接。新餐飲時代到來數(shù)據(jù)化是新餐飲時代的核心特征線上線下一體化的新餐飲時代，最典型的特征是：模式化、品牌化、數(shù)據(jù)化、在線化與做外賣，其中最核心的就是數(shù)據(jù)化。開一個餐廳，最先要解決四個問題：在哪里開？開什么？怎么開？開多久？以往餐廳老板只能憑自己的經(jīng)驗進行粗略的選擇。移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展為餐飲大數(shù)據(jù)的收集提供了基礎(chǔ)，餐飲的數(shù)據(jù)化時代已經(jīng)到來。通過對消費者行為與餐廳經(jīng)營數(shù)據(jù)進行分析，輔助餐廳進行經(jīng)營決策，并實現(xiàn)精準營銷。

2018年中國新餐飲時代典型特征

模式化餐廳需要找準目標客戶及運營模式。餐廳的定位是什么？目標客戶是哪類人群？找準定位、明確模式才能精準營銷。

品牌化餐廳要具備和顧客溝通的能力，如：對品牌調(diào)性、品牌故事、菜品故事的內(nèi)容輸出，和顧客產(chǎn)生交流，打造自己的粉絲圈。

數(shù)據(jù)化餐廳需要掌握用戶的消費行為數(shù)據(jù)，如：菜品偏好、外賣記錄、位置信息等?；谙M行為的數(shù)據(jù)分析，輔助餐廳進行經(jīng)營決策。

在線化消費者對網(wǎng)絡(luò)的依賴與日俱增。餐廳需要順應(yīng)時代潮流，做到全互聯(lián)網(wǎng)化，讓顧客可以在線上實現(xiàn)所有操作。

做外賣懶人經(jīng)濟時代，外賣已成為第三種常規(guī)就餐方式。借助外賣，餐廳可擺脫位置、營業(yè)面積的制約，擴大服務(wù)范圍，提高銷量。新餐飲時代對商戶提出新要求商戶亟待使用新技術(shù)提升效率、改善體驗餐飲行業(yè)的數(shù)字化時代到來，一方面互聯(lián)網(wǎng)以及移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展給餐飲企業(yè)的經(jīng)營以及消費者的消費行為及態(tài)度帶來了深刻變革。另一方面是由于用人成本不斷攀升，餐飲企業(yè)對于提升管理效率、精細化管理的需求快速增加。餐飲老板年齡結(jié)構(gòu)年輕化，在管理意識和經(jīng)營理念上也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，并在餐廳的運營管理方面付諸實踐。這些共同為智慧餐飲行業(yè)提供了堅實的生存土壤以及廣闊的市場空間。在此背景下，利用新技術(shù)增強管理水平，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提升利潤率成為眾多商家的共同選擇。

新餐飲時代用戶亟待使用新技術(shù)提升效率、改善體驗

行業(yè)特征產(chǎn)業(yè)特征：串聯(lián)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)，鏈條長運營管理：包攬引流管理、過程管理、供應(yīng)鏈管理，復(fù)雜程度高面臨困境：成本壓力大，競爭激烈

多環(huán)節(jié)低效能可供改造

環(huán)境變化客群迭代：85后、90后、00后互聯(lián)網(wǎng)一代成為消費主力基礎(chǔ)設(shè)施：移動支付成餐飲第一大支付方式消費升級：消費者關(guān)注口味和氛圍，注重品質(zhì)，愿意為更好的產(chǎn)品買單

線上線下一體化

新技術(shù)

提升

效率

改善

體驗智慧餐飲12互聯(lián)網(wǎng)+餐飲進入下半場向餐飲后市場縱深化發(fā)展早期，互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)餐飲平臺主要實現(xiàn)了餐飲商家的信息和交易的線上化，通過團購、外賣、預(yù)訂、評價等功能，幫助商戶進行線上營銷與引流。這一階段，互聯(lián)網(wǎng)平臺依賴C端的人口紅利實現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，但對餐飲行業(yè)的滲透仍停留在最末端的一層。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代人口紅利的消失，這種發(fā)展模式的增長空間已經(jīng)十分有限。平臺企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)B端，駛?cè)敫涌v深化的發(fā)展道路，滿足商家從IT系統(tǒng)、經(jīng)營、金融到供應(yīng)鏈的全方位需求，實現(xiàn)從上游到下游的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化。

互聯(lián)網(wǎng)+餐飲向餐飲后市場縱深化發(fā)展商戶需求階段上半場下半場金融需求供應(yīng)鏈需求營銷需求

團購?fù)赓u預(yù)訂點餐支付評價效率需求

收銀系統(tǒng)外賣接單系統(tǒng)

進銷存系統(tǒng)連鎖管理會員管理人員管理經(jīng)營需求

選品類選址培訓招聘咨詢開新店

資金裝修資金食材采購13中國互聯(lián)網(wǎng)+餐飲行業(yè)發(fā)展智慧餐飲行業(yè)的核心價值智慧餐飲行業(yè)發(fā)展格局和現(xiàn)狀

競爭生態(tài)的終局：All

in

One1234概念界定智慧餐飲的定義

智慧餐飲

智慧餐飲指通過互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)與餐飲信息化管理

的方式，為餐飲商家提供營銷、運營、管理等工具和服

務(wù)，幫助商戶優(yōu)化用戶體驗、提高經(jīng)營效率。獲客引流店面管理經(jīng)營決策會員營銷智慧餐飲管理軟件智能硬件

用戶連接平臺、微信公眾號、小程序

……智慧餐飲管理軟件多采用SaaS架構(gòu)是對傳統(tǒng)軟件服務(wù)方式的變革餐飲行業(yè)的數(shù)字化進程歷經(jīng)了4個階段，第一個階段有了IT系統(tǒng)，相對最原始的手寫，提升了商家效率。第二階段出現(xiàn)了BS架構(gòu)的私有云，餐飲門店的數(shù)據(jù)可匯總至總部，實現(xiàn)連鎖化管理。前兩個階段，都是基于傳統(tǒng)軟件的模式。第三階段，餐飲軟件開始智能化升級，進入SaaS時代。數(shù)據(jù)儲存在云端，餐飲行業(yè)開始進入數(shù)據(jù)驅(qū)動運營的階段。第四階段，智慧餐飲系統(tǒng)開始與平臺對接，第四代智慧餐飲管理軟件出現(xiàn)，平臺的線上消費場景與門店線下消費場景相融合，線上線下全渠道數(shù)據(jù)打通，餐廳真正實現(xiàn)實時在線。傳統(tǒng)軟件模式與SaaS模式的不同服務(wù)架構(gòu)至2018年中國餐飲數(shù)字化發(fā)展歷程

軟件發(fā)行商

僅提供軟件企業(yè)自建基礎(chǔ)設(shè)施與數(shù)據(jù)庫

SaaS廠商提供軟件及數(shù)據(jù)存儲1234信息化：傳統(tǒng)單機版第一代傳統(tǒng)單機版系統(tǒng)出現(xiàn)，系統(tǒng)代替手寫，線下流程數(shù)據(jù)化網(wǎng)絡(luò)化：BS版第二代餐飲管理軟件采用私有云BS架構(gòu)，門店數(shù)據(jù)可匯總至總部

智能化：SaaS版

第三代智慧餐飲管理軟件采用SaaS架構(gòu)，數(shù)

據(jù)存儲在云端，迭代快

線上線下一體化：與平臺打通第四代智慧餐飲管理軟件與平臺對接，全渠道數(shù)據(jù)打通，場景融合軟件軟件對比傳統(tǒng)軟件，SaaS模式優(yōu)勢明顯快速迭代、試用成本低、運維成本低傳統(tǒng)餐飲軟件由于其模式特性，存在以下幾大問題：1.

更新速度慢，無法滿足商家快速變化的需求。2.傳統(tǒng)軟件大多采取一次性收費的模式，后續(xù)維護服務(wù)質(zhì)量低。3.系統(tǒng)間的暢通程度特別差，收銀產(chǎn)品、會員產(chǎn)品、供應(yīng)鏈產(chǎn)品等各個模塊相互割裂，形成了各個信息孤島。SaaS軟件將數(shù)據(jù)儲存在云端，按年/季度/月收費，解決了傳統(tǒng)餐飲軟件存在的三大問題。相較而言，SaaS軟件比傳統(tǒng)軟件在使用成本及C端流量對接上，都具有明顯優(yōu)勢。而且在運維方面，餐飲SaaS總體成本投入遠遠低于傳統(tǒng)軟件。第四代餐飲管理軟件是在SaaS模式的智慧餐飲管理軟件上的進一步升級，通過與平臺對接，打通線上線下全渠道用戶信息與數(shù)據(jù)。

2018年中國餐飲管理軟件的特點比較PC單機版餐飲管理軟件BS版餐飲管理軟件SaaS智慧餐飲管理軟件第四代智慧餐飲管理軟件軟件部署產(chǎn)品迭代使用成本實施周期采購風險連鎖管理會員管理

用戶本地部署

配備硬件及維護人員

迭代頻率低

成本構(gòu)成復(fù)雜，用戶投入高

實施周期長

少則數(shù)月，多則一年

高風險

不能進行連鎖管理僅能通過會員卡等方式獲取會員

用戶本地部署

配備硬件及維護人員

迭代頻率低

成本構(gòu)成復(fù)雜，用戶投入高

實施周期非常長

高風險

可實現(xiàn)連鎖管理僅能通過會員卡等方式獲取會員SaaS服務(wù)提供商統(tǒng)一部署

用戶通過互聯(lián)網(wǎng)訪問

快速迭代

用戶使用成本低

實施周期短

普遍在一周以內(nèi)

低風險

可實現(xiàn)連鎖管理

用戶支付即可成為會員

SaaS服務(wù)提供商統(tǒng)一部署

用戶通過互聯(lián)網(wǎng)訪問

快速迭代

用戶使用成本低

實施周期短

普遍在一周以內(nèi)

低風險

可實現(xiàn)連鎖管理打通團購、外賣等線上平臺

全渠道會員管理智慧餐飲管理軟件核心功能為餐飲商戶提供全流程智能化服務(wù)智慧餐飲通過軟硬件一體、云端結(jié)合的SaaS模式，為餐飲商家提供一體化解決方案。從產(chǎn)品功能來看，涵蓋從點餐、收銀、預(yù)訂、排隊到后廚管理、連鎖管理及供應(yīng)鏈管理等一系列餐飲服務(wù)工具，幫助商家提升效率，為用戶提供更高效快捷的體驗。同時，系統(tǒng)對接團購、外賣等多種線上平臺，通過對全渠道全流程的數(shù)據(jù)分析，生成維度豐富的統(tǒng)計報表，餐廳經(jīng)營狀況一目了然。2018年中國智慧餐飲管理軟件核心功能軟件團購?fù)赓u公眾號預(yù)訂預(yù)點餐買單開發(fā)票線上門店總部瀏覽前臺后廚訂座點餐就餐支付廚房傳菜KDS總部管理連鎖管理供應(yīng)鏈管理會員管理營銷管理硬件智能POS機服務(wù)范圍延伸與收銀系統(tǒng)結(jié)合，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)的匯總隨著非現(xiàn)金收銀突飛猛進發(fā)展，微信、支付寶、銀行卡多渠道收單已成為主流趨勢，如何快速融合收銀并方便對賬是餐飲商家的核心痛點之一。同時，商家在收銀、營銷和門店管理方面也提出了更高的要求，希望知道每天來的顧客是誰，有什么喜好，如何觸達，收單行業(yè)處于重新定義價值的時期，傳統(tǒng)POS機只提供單一的收單功能，智能POS機通過與收銀系統(tǒng)結(jié)合，為餐廳用戶數(shù)據(jù)與交易數(shù)據(jù)的分析奠定基礎(chǔ)。不同于傳統(tǒng)POS機僅支持銀行卡刷卡等單一的付款方式，智能POS機聚合多種支付功能于一體，同時為商戶提供店鋪管理、會員管理、營銷等多樣化的增值服務(wù)。內(nèi)置操作系統(tǒng)，可安裝APP，商戶可根據(jù)自己的需要擴充更多功能。

2018年中國智能POS機與傳統(tǒng)POS機對比傳統(tǒng)POS機智能POS機銀行卡支付閃付（NFC）

支持部分支持支持支持

支付功能其他增值功能

apple

pay

微信

支付寶

店鋪管理

會員管理

會員營銷操作系統(tǒng)

開放性

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

不支持

無操作系統(tǒng)功能模塊，不可迭代

不可寫入應(yīng)用

支持

支持

支持

支持

支持

支持內(nèi)置Android操作系統(tǒng)

可以不斷迭代

可安裝各種APP智能支付硬件產(chǎn)品形式多樣化支持不同場景需求為滿足線下商戶不同場景的需求，市面上出現(xiàn)了形式多樣化的智能支付硬件產(chǎn)品。根據(jù)其形態(tài)大致可分為桌面式智能POS機、手持式智能POS機以及聚合掃碼工具三大類。

2018年中國智能支付產(chǎn)品形式硬件桌面式智能POS機聚合掃碼工具按鍵式全觸屏

手持式智能POS機按鍵式全觸屏聚合碼掃碼盒智能POS機功能升級滿足商戶多方位需求，優(yōu)化餐廳前中后臺管理效率移動互聯(lián)網(wǎng)與移動支付的發(fā)展，消費者使用非現(xiàn)金進行線下消費的習慣已經(jīng)養(yǎng)成，倒逼商戶對店鋪進行升級。智能POS機作為能夠聚合多種支付方式的硬件工具，成為商戶接入智慧餐飲系統(tǒng)的第一步。隨著商戶需求的升級，智能POS機不再僅僅是收銀的工具，加入操作系統(tǒng)支持各類增值服務(wù)功能，方便快捷地滿足商戶點餐、接單、會員管理、營銷等多方面的需求，實現(xiàn)線下客流和線上流量的閉環(huán)，大大提升了餐飲門店的經(jīng)營效率。

2018年中國智能POS機功能支付功能業(yè)務(wù)功能營銷功能

微信

銀行卡

點餐消息中心會員管理營銷工具

支付寶

……

預(yù)訂

……數(shù)據(jù)分析

……支付功能是智能POS機的核心功能，智能POS機支持所有支付方式，滿足顧客多樣化的支付需求，方便快捷。服務(wù)員可通過智能POS機進行點餐，點餐完成后即可實時同步到廚房屏顯及打印系統(tǒng)。消費者在線上團購、外賣的訂單及信息均可在智能POS消息中心中顯示，方便服務(wù)員隨時處理。智能POS機還集成了CRM系統(tǒng)，可以通過后臺對消費者行為數(shù)據(jù)進行可視化分析，商戶可通過支付贈券、滿額送券等形式多樣的營銷手段進行營銷。硬件智慧餐飲以收銀系統(tǒng)為入口連接商戶與消費者兩端當前餐廳收銀軟件已不局限于收銀，更是一個餐廳、平臺與客人的連接器，成為智慧餐飲的入口。收銀系統(tǒng)對接消費者從預(yù)訂、點餐到支付的全渠道全流程消費行為，同時連接餐廳前廳后廚及供應(yīng)鏈系統(tǒng)，簡化餐廳服務(wù)流程，提高效率。大數(shù)據(jù)環(huán)境下，智能支付所形成的場景連接可以有效帶動餐飲行業(yè)實現(xiàn)效率升級，而系統(tǒng)中沉淀的用戶消費行為數(shù)據(jù)與餐廳經(jīng)營數(shù)據(jù)又可以作用于餐廳營銷、改善服務(wù)和打造餐飲品牌。

第四代智慧收銀系統(tǒng)是商家與用戶的連接器收銀系統(tǒng)消費者團購?fù)赓u預(yù)訂點餐支付電子發(fā)票團商戶前廳后廚點菜收銀打印KDS消費行為數(shù)據(jù)餐廳經(jīng)營數(shù)據(jù)指導餐廳經(jīng)營、實現(xiàn)精準營銷餐廳消費者選擇餐廳線上智慧餐飲的核心價值——消費者端體驗升級，真正實現(xiàn)“來了就吃、吃完就走”餐飲消費時間段相對集中，高峰期的排隊不但降低了就餐體驗，同時也降低了餐廳出品的效率。智慧餐飲的應(yīng)用，讓消費者

“來了就吃，吃完就走”成為可能。以看電影為例，過去大家都要到現(xiàn)場去買票，甚至排隊。在線票務(wù)平臺出現(xiàn)以后，用戶就可以直接在手機上買好票、選好座，看電影的選擇成本和消費成本大幅降低，反過來也讓更多的消費者愿意去電影院看電影。同樣類比到餐飲行業(yè)，消費者通過互聯(lián)網(wǎng)平臺可以看到餐廳的實時菜品與座位，就餐前在平臺進行預(yù)訂、選座，并提前點好餐、付完款、甚至開好發(fā)票。商家根據(jù)消費者的預(yù)訂信息，在消費者到店前提前準備好菜品并提醒就餐。消費者除了就餐外的所有環(huán)節(jié)均可以在線上完成，就餐的便捷程度與體驗均大大提升。

2018年中國智慧餐飲門店消費流程

√預(yù)訂與選座線上預(yù)點餐線上到店用餐線下買單支付線上開發(fā)票/評價線上線上線下線上同步預(yù)訂信息

至前廳后廚準備菜品提醒用戶到店用餐智慧餐飲的核心價值——商戶端提升效率：減少人工，前中后臺信息實時同步智慧餐飲通過自動化的軟件系統(tǒng)及形式多樣的硬件設(shè)備，首先將餐廳的各個環(huán)節(jié)信息化，免去了手寫信息的麻煩，提高效率的同時也減少了出錯率。智能點餐系統(tǒng)有效緩解了餐廳前臺的服務(wù)壓力，幫助餐廳降低人力成本。各渠道訂單信息實時同步到后廚，提升餐廳出品效率。經(jīng)營狀況實時同步，讓餐廳老板可以隨時隨地的進行管理。

2018年中國智慧餐幫助商戶提升效率

前廳

緩解高峰期餐廳服務(wù)壓

力，降低人力成本點餐：收銀機、智能POS機、手機APP等多種點餐方式任選，支持用戶自主點餐收銀：多種形態(tài)智能支付產(chǎn)品可選，聚合多類支付工具，自動記錄消費者數(shù)據(jù)全渠道訂單：對接外賣、團購等各大線上平臺訂單，一鍵處理

后廚

前廳后廚實時同步，菜品

來源進度一目了然傳菜、出品管理：連接前廳后廚，保障菜品高效傳輸預(yù)點餐：消費者提前點餐，后廚提前準備，提升出品速度與效率外賣訂單：外賣訂單自助接單，一鍵同步后廚，讓餐廳運營更高效

門店管理

經(jīng)營狀況實時同步，隨時

隨地管理餐廳經(jīng)營報表：餐廳老板可通過手機APP隨時隨地查看門店的翻臺率、營業(yè)收款明細、商品銷售排行、交接報表等經(jīng)營情況，并可通過盈虧平衡線等診斷功能，輔助經(jīng)營決策營銷工具：形式多樣的營銷工具，餐廳可根據(jù)自身情況自主選擇配置多樣化的營銷活動智慧餐飲的核心價值——商戶端經(jīng)營賦能：門店經(jīng)營狀態(tài)實時展示，數(shù)據(jù)指導經(jīng)營決策智慧餐飲服務(wù)不僅僅提高了門店點餐、收銀的效率，更重要的是為餐廳的經(jīng)營管理進行賦能。智慧餐飲系統(tǒng)打通了線上預(yù)訂、排隊、點菜、買單、儲值、發(fā)票等多種功能，匯集了餐廳的經(jīng)營數(shù)據(jù)、用戶的消費數(shù)據(jù)以及營銷活動的數(shù)據(jù)，餐廳管理者可以隨時隨地清晰地看到門店的客流量、翻臺率等經(jīng)營情況。通過消費者的行為和偏好進行分析，同時還能為餐廳選址、菜品的研發(fā)、定價等等一系列經(jīng)營決策進行指導。

2018年中國智慧餐飲對商戶的經(jīng)營賦能多維度數(shù)據(jù)收集與打通門店經(jīng)營狀態(tài)

實時展示數(shù)據(jù)指導經(jīng)營決策

商戶經(jīng)營數(shù)據(jù)交易金額

交易筆數(shù)

菜品數(shù)據(jù)桌位信息

庫存信息

……

用戶消費數(shù)據(jù)消費金額

消費頻次

消費門店口味偏好

消費時段

……

營銷活動數(shù)據(jù)

發(fā)券數(shù)

核銷數(shù)

活動門檻活動成本

ROI

……新店選址菜品研發(fā)菜品定價桌位設(shè)置員工管理……實時監(jiān)控經(jīng)營分析開臺情況、賬單總數(shù)、結(jié)算情況、單桌消費、食材消耗、員工管理……客流量、銷售額走勢、坪效、人效、盈虧平衡分析、翻臺率、……智慧餐飲的核心價值——商戶端營銷賦能：全渠道會員，實現(xiàn)精準營銷

智慧餐飲服務(wù)改變了會員對于餐廳的價值。以往，餐廳會員業(yè)務(wù)僅是餐廳為用戶提供儲值功能或打折促銷的手段，會員數(shù)量少且難以觸達。移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展讓對消費行為的數(shù)據(jù)收集變成了可能。線上線下全渠道的消費者都將成為餐廳的會員，通過對這些會員的消費行為進行分析形成用戶畫像，商家可以一目了然的知道用戶的消費頻次、消費場景、消費金額、消費習慣等，再通過智慧餐廳服務(wù)提供的營銷工具，實現(xiàn)用戶的精準觸達，吸引更多的消費者。

2018年中國智慧餐飲對商戶的營銷賦能營銷方案用戶觸達打折

滿減優(yōu)惠券積分……微信公眾號互聯(lián)網(wǎng)本地

生活平臺

外賣平臺短信……用戶畫像消費頻次

年齡消費金額

消費習慣消費偏好

地域性別全渠道會員團優(yōu)惠券團購?fù)赓u訂座點餐

廣告線上

支付點餐

會員卡發(fā)票插件WIFI

全渠道

全流程數(shù)據(jù)收集微信粉絲

評價

線下26中國互聯(lián)網(wǎng)+餐飲行業(yè)發(fā)展智慧餐飲行業(yè)的核心價值智慧餐飲行業(yè)發(fā)展格局和現(xiàn)狀

競爭生態(tài)的終局：All

in

One1234注釋：僅為示意圖，未將所有企業(yè)列入其中。智慧餐飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

2018年中國智慧餐飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜餐飲商戶消費者供應(yīng)鏈支付物流互聯(lián)網(wǎng)平臺ERP營銷工具到店

外賣智慧餐飲服務(wù)商POS機聚合碼

收銀臺三方通道運營工具

預(yù)定排隊發(fā)票管理O2O系統(tǒng)

……供應(yīng)鏈平臺供應(yīng)鏈金融01030204傳統(tǒng)軟件企業(yè)轉(zhuǎn)型SaaS?

優(yōu)勢：多年行業(yè)經(jīng)驗及客戶

積累，對餐飲行業(yè)理解深入?

劣勢：轉(zhuǎn)型、內(nèi)部調(diào)整過程

漫長，盈利受影響營銷服務(wù)商?

優(yōu)勢：營銷帶來的直接客流

效果，商戶付費意愿更強?

劣勢：營銷活動依賴于平臺

方的流量和數(shù)據(jù)，長期獨立

發(fā)展難度大SaaS化服務(wù)商?

優(yōu)勢：系統(tǒng)可快速迭代、試

用成本低、運維成本低?

劣勢：商戶付費意愿尚未養(yǎng)

成，地推成本高，盈利困難互聯(lián)網(wǎng)平臺?

優(yōu)勢：商戶沉淀數(shù)量多、大數(shù)

據(jù)回流和處理能力強、品牌知

名度高、擁有遍布全國的地推

網(wǎng)絡(luò)、銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)?

劣勢：服務(wù)深度有待加強行業(yè)參與者眾多，市場分散合縱連橫，兼并整合加速隨著近些年人們對“云”的認知不斷提升，餐飲SaaS越來越受到商戶的接受和認可，從2014年開始，一大批參與者涌入智慧餐飲行業(yè)，全國服務(wù)商多達上千家。根據(jù)這些企業(yè)的背景與服務(wù)大致可將其分為四類：傳統(tǒng)軟件企業(yè)轉(zhuǎn)型、SaaS化服務(wù)商、營銷服務(wù)商以及互聯(lián)網(wǎng)平臺。不同參與者在資源、模式、產(chǎn)品等方面各有優(yōu)劣。當前，智慧餐飲行業(yè)已逐步進入加速兼并整合的時期，一些企業(yè)開始通過兼并整合以實現(xiàn)優(yōu)勢互補：2016年神州商龍收購蘇州志杰、嘩啦啦與飲食通合并，2017年口碑控股辰森世紀。隨著越來越多巨頭的加入、行業(yè)領(lǐng)先者進一步擴張，行業(yè)集中度有望進一步集中。

2018年中國智慧餐飲行業(yè)參與者分析服務(wù)商銷售模式直銷與分銷各有利弊智慧餐飲產(chǎn)品與傳統(tǒng)軟件的銷售模式基本一致，大體可以分為直銷與分銷兩種模式。目前市面上大多數(shù)智慧餐飲服務(wù)商都采取重點城市直銷，其他城市分銷的模式。直銷模式由于跳過了中間環(huán)節(jié)，自有銷售團隊直接與餐飲商家接觸，在貫徹企業(yè)文化和對產(chǎn)品理念的理解上顯然能有更好的表現(xiàn)。但直銷模式需要建立大規(guī)模的線下銷售團隊，成本高昂。尤其在餐飲這樣一個淘汰率極高的行業(yè)，花很大成本獲取的客戶有可能第二年就死亡了。分銷模式的優(yōu)勢在于能夠有效降低銷售成本，幫助企業(yè)短時間內(nèi)迅速打開市場。但一方面SaaS化的智慧餐飲產(chǎn)品迭代速度快，產(chǎn)品復(fù)雜度不斷提升，傳統(tǒng)分銷渠道人員對產(chǎn)品的理解程度存在不足，服務(wù)質(zhì)量相對較差。另一方面，SaaS產(chǎn)品普遍定價不高，渠道商的獲利空間有限，按月度、年度付費的租金方式導致回款周期延長，渠道商對分銷SaaS產(chǎn)品的意愿不高。

2018年中國智慧餐飲產(chǎn)品銷售模式及其特點智慧餐飲

自有銷售

團隊

授權(quán)&培訓

代理商直銷分銷餐飲商戶直銷?

跳過中間環(huán)節(jié)，與客戶建立更緊密

的聯(lián)系，提升品牌忠誠度?

需要建立龐大的銷售團隊，成本高分銷?

有效降低銷售成本，能通過遍布各地

的渠道商迅速打開市場?

代理對產(chǎn)品認識不足，服務(wù)相對較差

獲利空間有限，渠道商分銷意愿不高?盈利模式以軟硬件銷售收入為主目前來看，軟硬件銷售是智慧餐飲服務(wù)商的主要收入來源。盡管各家企業(yè)都希望通過SaaS模式向商戶按月收費，但受限于商戶的付費意愿與激烈的市場競爭環(huán)境，仍有相當一部分企業(yè)仍采用的是一次性收費的模式。甚至有些企業(yè)為了迅速做大用戶量，占領(lǐng)市場，采用產(chǎn)品完全免費或基礎(chǔ)功能免費等形式進行推廣。產(chǎn)品之外，一些品牌開始探索金融有關(guān)業(yè)務(wù)，但目前來看仍存在較大的風險或困難：1.支付寶、微信的交易傭金過度依賴支付寶及微信平臺的政策；2.

沒有牌照的企業(yè)收單業(yè)務(wù)存在較大的政策風險；3.

供應(yīng)鏈金融方面，餐飲服務(wù)商線下數(shù)據(jù)的積累還不夠，銀行等金融機構(gòu)針對餐飲行業(yè)目前也沒有特別成熟的產(chǎn)品，未來是否有足夠大的發(fā)展空間還有待進一步探討。

2018年中國智慧餐飲服務(wù)商盈利模式類別盈利模式

一次性收費軟硬件銷售

按年/季度/月收費其他增值服務(wù)

金融

營銷等與支付寶、微信合作，獲取支付傭金

收單業(yè)務(wù)，沉淀資金

供應(yīng)鏈金融典型智慧餐飲服務(wù)商分析

2018年中國典型智慧餐飲服務(wù)商競爭力分析業(yè)務(wù)布局覆蓋城市數(shù)量覆蓋線下商戶數(shù)

美團收銀

天子星

客如云美味不用等

嘩啦啦點餐&支付、門店管理、智能營銷點餐&支付、會員管理、供應(yīng)鏈管理點餐&支付、門店管理、智能營銷、供應(yīng)鏈系統(tǒng)預(yù)訂&排號、點餐&支付、智能營銷點餐&支付、門店管理、供應(yīng)鏈管理

直營城市180個代理城市：上千個

直營城市22個

代理城市100+個

150個

200個

200個10萬家

5萬家

2萬家

6萬家10萬家典型企業(yè)案例互聯(lián)網(wǎng)平臺——美團點評美團點評作為中國互聯(lián)網(wǎng)+生活服務(wù)平臺巨頭，從團購、信息評價以及外賣業(yè)務(wù)中，已經(jīng)積累了超過500萬的商戶以及1.8億以上的月活躍用戶。憑借用戶資源及大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，近年來美團點評加強了對餐飲B端市場的賦能，從營銷、IT系統(tǒng)、經(jīng)營、金融、供應(yīng)鏈、物流六大層面賦能商家，開始智慧餐飲行業(yè)的布局。

2018年美團點評六大賦能服務(wù)

營銷賦能

IT賦能經(jīng)營賦能金融賦能

物流賦能供應(yīng)鏈賦能收銀系統(tǒng)線上團購?fù)赓u預(yù)訂點餐排隊支付開發(fā)票消費者前廳后廚點菜打印機點菜寶觸屏點餐服務(wù)員

APP

智能POS機掃碼槍

智能POS機二維碼

小白盒收銀

移動管理后臺

后臺PC管理后臺

KDS系統(tǒng)全渠道用戶消費行為數(shù)據(jù)中心商家典型企業(yè)案例互聯(lián)網(wǎng)平臺——美團點評2017年，美團點評組建團隊開始在全國180個主要城市，通過直營的方式開展SaaS收銀業(yè)務(wù)的推廣活動。通過與大眾點評、美團團購、美團外賣等平臺數(shù)據(jù)的打通，美團點評收銀系統(tǒng)可支持大眾點評買單、排隊、訂桌、美團團購驗券，以及美團外賣一鍵接單等功能。商家可通過美團點評智慧餐廳獲取線上、線下所有渠道的用戶消費行為數(shù)據(jù)，通過對這些數(shù)據(jù)的加工分析真正全方位的了解用戶，實現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)營。

2018年美團點評智慧餐廳

團典型企業(yè)案例互聯(lián)網(wǎng)平臺——美團點評2016年11月，美團正式推出首款智能支付硬件產(chǎn)品“美團智能POS”，智能支付業(yè)務(wù)相繼推出二維碼、秒付、美團小美盒子（小白盒）等多個產(chǎn)品，滿足商家全方位需求。美團智能支付產(chǎn)品不僅實現(xiàn)聚合支付收單，還能提供各種團購券核銷、外賣接單、排隊、預(yù)訂、會員、評價、電子發(fā)票等功能，實現(xiàn)線下客流和線上流量的閉環(huán)。美團智能POS機與平臺收銀結(jié)合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)匯總。支付不僅僅是支付，更成為一個接入數(shù)據(jù)的入口，把線下交易數(shù)據(jù)反映到線上。聚合目前所有主流支付方式于一身，幫助商家、提高效率。功能可擴充，為商家提供增值服務(wù)支持微信、支付寶、美團點評等多種支付方式的掃碼盒子，免輸入金額和密碼，一掃而過，配合語音提示，保證安全同時大大提高收銀效率。聚合收銀二維碼，可以對接消費者的多種支付方式的選擇。支持收款通知，語音提醒；統(tǒng)一對賬、打款；退款權(quán)限管理；支持使用信用卡付款；確認訂單和對賬方便。

美團點評智能POS機

美團點評

小白盒

美團點評

二維碼2018年美團點評智能支付產(chǎn)品2018年美團點評智能支付核心增值服務(wù)評價營銷賦能評價覆蓋全支付場景。增加商戶與用戶的互動，幫助商戶提升用戶粘性，進一步提升口碑。以支付為入口，包括節(jié)日活動、會員集點、分享紅包、支付贈券、滿額送券等營銷工具，支付自動核銷。用戶支付后關(guān)注公眾號，進一步完成外賣券發(fā)放等二次營銷，完成閉環(huán)。多類增值服務(wù)賦能商戶，包括排隊助手、預(yù)訂助手、收銀系統(tǒng)對接，外賣接單以及智能異常處理、語音應(yīng)答等等。典型企業(yè)案例傳統(tǒng)軟件公司轉(zhuǎn)型——天財商龍公司簡介：天財商龍成立于1998年，深耕餐飲信息化領(lǐng)域，打造了包括餐飲管理系統(tǒng)、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、SCM供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、移動支付、在線餐飲服務(wù)等產(chǎn)品。2013年，天財商龍投資吾享網(wǎng)絡(luò)，開始SaaS化轉(zhuǎn)型。截至2017年，產(chǎn)品已經(jīng)完成由C/S架構(gòu)全面向SaaS模式的轉(zhuǎn)型。產(chǎn)品：目前天財商龍產(chǎn)品主要包括餐飲管理系統(tǒng)、智慧餐廳、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈與庫存四大板塊。

2018年天財商龍產(chǎn)品體系

餐飲管理系統(tǒng)餐飲單店管理系統(tǒng)

收銀系統(tǒng)

預(yù)訂系統(tǒng)

到客等候系統(tǒng)

移動點餐系統(tǒng)

劃菜系統(tǒng)

管理直通車

經(jīng)營分析系統(tǒng)餐飲連鎖管理系統(tǒng)智慧餐廳

微信餐廳

在線點餐

客位預(yù)訂

菜品外賣

電子會員

在線活動

手機支付客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

核心特色

移動端應(yīng)用

直接對接線上平臺

全渠道會員

標簽化營銷

菜品精準營銷

關(guān)系圈營銷

插件化管理

供應(yīng)鏈與庫存吾享供應(yīng)鏈Z5系統(tǒng)

基礎(chǔ)信息

采購管理

生產(chǎn)管理

外銷管理

配送管理

統(tǒng)計查詢

庫存管理

……

吾享云供應(yīng)鏈智能自助設(shè)備：OnPOS2、OnPOS、OnPOS

mini、OnPOS

Handset典型企業(yè)案例SaaS化服務(wù)商——客如云公司簡介：客如云成立于2012年，目前面向餐飲、零售等服務(wù)業(yè)商家，提供軟硬一體的新一代智能管理系統(tǒng)。2015年12月客如云成功掛牌新三板，目前已在北京、上海、廣州、深圳、成都、武漢等34座城市設(shè)立分公司，全國擁有超過100家授權(quán)代理公司，2016年營業(yè)收入同比增長640%。產(chǎn)品：客如云通過軟硬一體、云端結(jié)合的SaaS模式打造了涵蓋提升效率的SaaS產(chǎn)品群、整合餐飲上下游資源的開放平臺、大數(shù)據(jù)增值服務(wù)共計三個層次的產(chǎn)品生態(tài)鏈。

2018年客如云產(chǎn)品生態(tài)鏈

SaaS產(chǎn)品群開放平臺

大數(shù)據(jù)增值服務(wù)On

OS系統(tǒng)：點餐、收銀、外賣、報表、排隊等

智能

智能收銀一體機：OnPOS2、OnPOS、OnPOS

mini、OnPOS

Handset

終端財務(wù)軟件人員管理開放平臺

供應(yīng)鏈管理……云金融云供應(yīng)鏈云營銷云人效……典型企業(yè)案例營銷服務(wù)商——掌貝公司簡介：掌貝成立于2012年9月，總部位于廣州，定位為店鋪營銷專家。業(yè)務(wù)模式：為線下商戶提供智能化的店鋪營銷服務(wù)，打造了從門店應(yīng)用入口、顧客大數(shù)據(jù)體系、老客回流營銷到新客引流推廣的完整店鋪賦能和流量運營閉環(huán)體系。新客營銷主要幫助商戶連接陌生潛在顧客，通過本地消費大數(shù)據(jù)精準營銷完成新客引流。老客回流則幫商戶匯集和運營店鋪自有顧客數(shù)據(jù)，自動化營銷店鋪顧客，實現(xiàn)老客回流。

2018年掌貝對線下商戶的四大賦能1234新客引流

實體店鋪自然客流

傳統(tǒng)店鋪

實體店鋪

老客回流顧客大數(shù)據(jù)

智慧店鋪新客引流基于顧客數(shù)據(jù)特征精準尋找流量并轉(zhuǎn)化到店消費老客回流基于顧客數(shù)據(jù)做千人千面的自動化營銷，提高復(fù)購顧客數(shù)據(jù)幫助商家把門店自然客流轉(zhuǎn)化為可運營的數(shù)字客流智慧店鋪幫助商家實現(xiàn)數(shù)字化消費體驗，且提升管理效率38中國互聯(lián)網(wǎng)+餐飲行業(yè)發(fā)展智慧餐飲行業(yè)的核心價值智慧餐飲行業(yè)發(fā)展格局和現(xiàn)狀

競爭生態(tài)的終局：All

in

One1234單一軟件企業(yè)發(fā)展面臨幾座大山成本高、盈利難、數(shù)據(jù)價值有限如今，眾多參與者入局，智慧餐飲行業(yè)的競爭已經(jīng)十分激烈。目前來看，單一的軟件服務(wù)商發(fā)展仍困難重重。SaaS服務(wù)按月收費的模式目前還難以被眾多中小餐廳老板接受，維持龐大的地推團隊持續(xù)需要資金，更是長期的負擔。很多企業(yè)聲稱可以通過增值服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)等方式獲得收入，但事實上單一軟件廠商能夠沉淀的數(shù)據(jù)維度有限，通過此類增值服務(wù)要實現(xiàn)企業(yè)的長期運營發(fā)展路徑艱難。

2018年中國智慧餐飲行業(yè)單一軟件企業(yè)發(fā)展困境

成本高?

餐廳經(jīng)營鏈條復(fù)雜，不同

業(yè)態(tài)對軟件的要求不同，

產(chǎn)品難以標準化，研發(fā)成

本高?

數(shù)量眾多的餐廳需要龐大

的銷售團