2024年中國虛擬現(xiàn)實（VR）行業(yè)研究報告

2024年中國虛擬現(xiàn)實（VR）行業(yè)研究報告虛擬現(xiàn)實（VR）行業(yè)丨研究報告

核心摘要：行業(yè)概況發(fā)展階段：新舊玩家推陳出新，特別是VisionPro產(chǎn)品的問世，極大帶動行業(yè)參與者信心，行業(yè)未來發(fā)展方向漸進明晰，新品層出不窮，VR邁入快速成長期現(xiàn)存卡點：技術(shù)側(cè)：核心芯片、顯示屏幕、光學(xué)方案、交互技術(shù)等均有突破，但VR硬件整體性能美中不足，算力、清晰度、產(chǎn)品良率、交互靈活性等仍有提升空間內(nèi)容側(cè)：開發(fā)技術(shù)限制優(yōu)質(zhì)內(nèi)容創(chuàng)作輸出，加之內(nèi)容市場環(huán)境成熟度欠缺，優(yōu)質(zhì)正版內(nèi)容難以獲得有效保護，反向沖擊創(chuàng)作者信心，內(nèi)容市場閉環(huán)待完善市場規(guī)模：2023年全球VR終端出貨量為765萬臺，其中Meta、Sony、PICO、DPVR和Valve位居前五。艾瑞預(yù)估2024年全球出貨將突破810萬臺。伴隨生態(tài)成熟與新品迭現(xiàn)，特別是蘋果迭代產(chǎn)品對于市場的引爆可能性，艾瑞預(yù)估，2027年全球市場將有飛躍式增長產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)核心硬件：芯片：各品牌VR頭顯主控芯片基本被高通壟斷，蘋果、聯(lián)發(fā)科等廠商正積極布局光學(xué)顯示：Pancake方案位居主流選擇，F(xiàn)OV、光效、良率待提升；MicroOLED短期內(nèi)受到更多廠商青睞，MicroLED商業(yè)落地仍需時間交互技術(shù)：呈現(xiàn)多點開花態(tài)勢，手勢追蹤、眼動追蹤、面部追蹤等為廠商重點布局軟件技術(shù)：操作系統(tǒng)：以安卓系統(tǒng)為主，頭部企業(yè)欲自建生態(tài)，提升產(chǎn)品差異化與生態(tài)壁壘渲染開發(fā)：多種渲染技術(shù)協(xié)同，如注釋點渲染、實時云渲染等，大幅緩解算力壓力，提升渲染質(zhì)量內(nèi)容應(yīng)用：內(nèi)容服務(wù)：擴充創(chuàng)作者隊伍，巧用AI技術(shù)，加大自研與優(yōu)質(zhì)內(nèi)容引進，豐潤國內(nèi)內(nèi)容市場場景應(yīng)用：C端與B端同步發(fā)力，由基礎(chǔ)場景實踐如游戲、影視、文旅，向更為全面的進階場景，如社交、工業(yè)、醫(yī)療延伸趨勢洞察產(chǎn)品未來趨勢：全彩透視加持，MR將成為VR廠商新的競爭戰(zhàn)場內(nèi)容未來趨勢：引入優(yōu)質(zhì)IP，并利用AIGC等智能技術(shù)提升創(chuàng)作效率；同時轉(zhuǎn)換創(chuàng)作思維，設(shè)計初衷回歸服務(wù)用戶本身產(chǎn)業(yè)價值洞察：將現(xiàn)實世界導(dǎo)入虛擬世界，促進元宇宙體驗的實體化行業(yè)發(fā)展呼吁：望行業(yè)多方參與者同舟共濟，推動VR生態(tài)成形VR概念界定新穎獨到：隔離物理世界，實現(xiàn)虛擬場景中的沉浸式交互體驗虛擬現(xiàn)實（VirtualReality，簡稱VR）是指利用計算機設(shè)備創(chuàng)建一個三維空間的虛擬世界，用戶可以運用視覺、聽覺等感知這個虛擬世界，并與虛擬世界中的場景、物品、虛擬人物進行交互?；诙嘣葱畔⑷诤?、交互式的三維動態(tài)視景和實體行為的系統(tǒng)仿真，用戶如同身臨其境一般。廣義的虛擬技術(shù)包括泛R（Reality）技術(shù)以及全息技術(shù)等虛擬技術(shù)；狹義的虛擬技術(shù)即指VR技術(shù)。相較于AR與MR，VR本質(zhì)在于利用先進技術(shù)構(gòu)造虛擬世界，側(cè)重完整的虛擬現(xiàn)實體驗，通過良好的VR體驗讓體驗者忘記身處的現(xiàn)實；因此VR對圖像的逼真度要求更高，盡可能讓虛擬場景占滿整個視野，避免真實場景畫面進入眼睛。VR行業(yè)發(fā)展里程碑浮沉與共：新舊玩家持續(xù)推陳出新，VR產(chǎn)業(yè)將步入快速成長期虛擬現(xiàn)實概念源于科幻小說，由任天堂等游戲廠商開啟商業(yè)化之路。早期設(shè)備成本高，技術(shù)成熟度有限，游戲廠商的嘗試都宣告失敗。2016年是虛擬現(xiàn)實的元年，硬件巨頭消費級產(chǎn)品的推出，疊加中國眾多VR創(chuàng)企大力進軍硬件端與內(nèi)容端，短期市場呈爆炸式增長。但行業(yè)整體處于民用初期，受內(nèi)容稀缺、設(shè)備易眩暈、屏幕清晰度差等影響，消費級市場整體發(fā)展放緩。伴隨行業(yè)技術(shù)日趨成熟與產(chǎn)業(yè)玩家的擴容，行業(yè)在2020-2022年邁入發(fā)展的關(guān)鍵階段，Quest銷量迎消費級拐點。2023年蘋果VisionPro發(fā)布，其對全新交互方式的實踐為業(yè)內(nèi)玩家?guī)硇碌乃伎?。作為現(xiàn)階段頂配產(chǎn)品，VisionPro的出現(xiàn)不僅極大拉動虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)玩家信心，同時在市場激起的“浪花”，為行業(yè)帶來更多關(guān)注。艾瑞認(rèn)為，在可預(yù)見的27～28年，蘋果二代甚至三代產(chǎn)品將貢獻下一個里程碑，為產(chǎn)業(yè)帶來新的爆發(fā)。VR新品迭現(xiàn)但美中不足芯片、顯示、光學(xué)、交互等多點技術(shù)初露鋒芒，極致呈現(xiàn)待精益求精VR內(nèi)容質(zhì)量待與日俱進內(nèi)容開發(fā)挑戰(zhàn)限制精品內(nèi)容擴充，內(nèi)容市場閉環(huán)存在漏洞VR內(nèi)容呈現(xiàn)效果的影響因素較為多樣，初期的創(chuàng)意構(gòu)思，開發(fā)階段的技術(shù)實現(xiàn)、成品效果展示和流入市場后的用戶反饋等均為重要變量。當(dāng)前硬件設(shè)備仍處于摸索迭代階段，VR內(nèi)容暫無較為完美的展示平臺，這一定程度上限制了終端用戶的體感。除此之外，內(nèi)容設(shè)計十分消耗創(chuàng)作者的創(chuàng)意想法，加之如3D建模、渲染、交互等技術(shù)實現(xiàn)門檻較高，精品制作周期拉長。新穎內(nèi)容吸引用戶入手嘗試，成功打破第一道拓展屏障；但留存用戶需要符合用戶視覺感、空間交互性預(yù)期的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。目前以游戲為主的VR內(nèi)容走在內(nèi)容市場前列，但數(shù)量遠(yuǎn)不可與其他游戲類型相抗衡，VR整體內(nèi)容量待擴充。對于內(nèi)容市場，產(chǎn)權(quán)保護需要業(yè)內(nèi)持續(xù)重視，盜版泛濫將直傷內(nèi)容創(chuàng)作者熱情，進而限制內(nèi)容產(chǎn)出，嚴(yán)重阻礙內(nèi)容市場的健康發(fā)展。構(gòu)成多元的行業(yè)玩家類型刀光劍影：硬件頭部較為集中，軟件服務(wù)多依托成熟業(yè)務(wù)向VR延伸VR行業(yè)參與者類型較為廣泛，貫穿核心硬件、軟件系統(tǒng)、交互技術(shù)、內(nèi)容服務(wù)、頭戴顯示等產(chǎn)業(yè)鏈條各個環(huán)節(jié)。頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過投資或自研方式，定位VR行業(yè)潛力企業(yè)與技術(shù)賽道，展開行業(yè)布局并利用自身企業(yè)資源能力，起行業(yè)引領(lǐng)作用。專業(yè)VR企業(yè)為頭顯行業(yè)主力軍，在顯示與配套軟、硬件技術(shù)側(cè)發(fā)力，新品層出疊現(xiàn)。傳統(tǒng)硬件廠商具備供應(yīng)鏈整合優(yōu)勢，入局行業(yè)門檻低，但需要在VR技術(shù)側(cè)不斷積累，以提升產(chǎn)品性能。優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容服務(wù)與VR硬件拓展相輔相成，內(nèi)容廠商與軟件開發(fā)商通常具備在對應(yīng)領(lǐng)域豐富積累，VR內(nèi)容創(chuàng)作大多為其新業(yè)務(wù)拓展的一環(huán)，目前并非該類型企業(yè)主攻業(yè)務(wù)。VR終端設(shè)備出貨量待硬件提質(zhì)成熟與頭部品牌持續(xù)迭代，2027年出貨將實現(xiàn)飛躍式突破2021年，得益于各路廠商快節(jié)奏的新品推出和多樣營銷方式的市場宣傳刺激，加之“元宇宙”為當(dāng)年最為火爆的科技熱點，VR被視為元宇宙的入場券，全球出貨突破千萬臺。但在過去一年，整個科技行業(yè)遇冷，國內(nèi)外VR領(lǐng)頭大廠均未公布市場利好消息。據(jù)艾瑞統(tǒng)計，2023年全球整體出貨為765萬臺，Meta領(lǐng)跑市場，占比超70%。后移情時代，大眾休閑娛樂選擇更為多樣化，性能尚未完善的VR設(shè)備難以吸引大量用戶入手。年初VisionPro的發(fā)售，對整個XR市場起到一定帶動作用；但各路廠商需要時間完善硬件與內(nèi)容生態(tài)，因此艾瑞預(yù)測，2024年全球出貨較去年將有小幅上漲，預(yù)計超過810萬臺。屏幕、光學(xué)模組和芯片等VR核心硬件構(gòu)成的工藝成熟與量產(chǎn)進程對設(shè)備出貨有重要影響，疊加蘋果等頭部廠商的產(chǎn)品迭代規(guī)劃，整體出貨預(yù)計在2027年實現(xiàn)飛躍。中國VR行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈推波助瀾：硬件、軟件迭代加速，推動應(yīng)用生態(tài)蓄勢待發(fā)VR產(chǎn)業(yè)具備相對完整與龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條，主要由硬件、軟件、內(nèi)容服務(wù)及應(yīng)用領(lǐng)域四部分構(gòu)成。光學(xué)、顯示與交互是VR硬件架構(gòu)的核心構(gòu)成。目前VR硬件條件基本支持VR游戲在設(shè)備上的流暢運行，但隨著眼球追蹤、手勢追蹤等交互技術(shù)的出現(xiàn)與發(fā)展，渲染技術(shù)對算力需求的提升，硬件與軟件的適配性將直接影響用戶體驗。硬件與軟件端的發(fā)力也帶動起內(nèi)容生態(tài)的繁榮，產(chǎn)業(yè)不再局限于游戲、社交，工業(yè)、醫(yī)療、零售等新業(yè)態(tài)也將加入，業(yè)態(tài)日趨豐富。Section1–核心硬件核心芯片應(yīng)用現(xiàn)狀芯片是VR硬件的重要價值構(gòu)成，暫由海外龍頭主導(dǎo)，國內(nèi)廠商積極搶攻芯片為VR一體機價值占比最大的硬件構(gòu)成，主要由SoC主控芯片、RAM運存、ROM內(nèi)存和其他芯片（電源管理、通信芯片、解碼芯片等）組成。得益于高通在手機芯片的技術(shù)積累與優(yōu)勢，其驍龍XR2芯片在CPU、GPU、視頻處理及AI算力等多方面表現(xiàn)出強大性能，目前已成為VR一體機的主力芯片。蘋果VisionPro中搭載了自研的M2和R1芯片，M系列芯片的性能參數(shù)要優(yōu)于驍龍XR2，因此成為高通在XR芯片的強大對手。國內(nèi)芯片廠商礙于布局進度與產(chǎn)品性能，已實現(xiàn)搭載的VR機型較少；但伴隨國產(chǎn)替代的浪潮和VR行業(yè)的成熟，國產(chǎn)芯片仍有望占據(jù)更大的VR市場。Pancake光學(xué)方案應(yīng)用現(xiàn)狀提高光效、弱化偽影、擴大FOV是Pancake實現(xiàn)快速普及待突破的難關(guān)Pancake方案對頭顯的“瘦身”吸引了業(yè)內(nèi)多方的關(guān)注，近2年已有多款企業(yè)級、消費級的頭顯產(chǎn)品問世，包括蘋果推出的MR產(chǎn)品VisionPro，再一次將Pancake帶進大眾視野。新方案的落地為VR市場注入新鮮活力，設(shè)備迭代加速，屏幕等配套設(shè)備相應(yīng)升級，輕薄、成像質(zhì)量好的佩戴體驗進一步促進VR向大眾市場滲透。但Pancake方案并非十全十美，基于方案設(shè)計本身，在光效、FOV等方面有所犧牲。為提升方案的使用性能，制造工藝難度提高，成本隨之上升。故Pancake方案依舊是一個偏向過渡的產(chǎn)品形態(tài)，未來一段時間業(yè)內(nèi)各方仍需在方案則選、產(chǎn)品體驗與制造成本等多因素間尋找平衡。顯示面板類型與特征高分辨率、高刷新率、高對比度、低功耗優(yōu)勢，驅(qū)動MicroOLED滲透早期VR頭顯大部分采用LCD，礙于LCD響應(yīng)速度慢，從2016年起，玻璃基OLED被嘗試應(yīng)用于VR設(shè)備中。當(dāng)前的VR設(shè)備主要采用FastLCD屏幕，該類型顯示屏在響應(yīng)速度、量產(chǎn)穩(wěn)定性、良率與成本等方面均有所改善。伴隨顯示方案的步步迭代，2022年起，VR產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)開始研發(fā)帶有MiniLED的FastLCD顯示面板與MicroOLED面板，以求在對比度、刷新率、亮度、光效等方面獲得進一步提升。顯示屏亮度與對比度的提升，更好的適配了Pancake光學(xué)方案對高亮度的需求。值得一提的是，相較于MicroOLED的性能優(yōu)勢，MicroLED在屏幕輕薄度、光效、顯示性能等方案更為出色，目前以蘋果、三星為首的企業(yè)正積極布局，是未來VR顯示面板的理想選擇。顯示面板核心參數(shù)面面俱佳的MicroLED雖取得初期進展，但商業(yè)化推廣受限于技術(shù)突破作為VR頭顯近期的主流選擇，F(xiàn)astLCD(MiniLED)依托全新液晶材料與超速驅(qū)動技術(shù)，有效提升刷新率至75-90Hz。相較傳統(tǒng)LCD屏幕，F(xiàn)astLCD兼顧提高屏幕亮度和對比度，增強對暗部區(qū)域顯示的控制，提高飽和度。MicroOLED在分辨率與刷新率方面的優(yōu)勢性能可分別有效緩解紗窗效應(yīng)與余暉效應(yīng)，降低眩暈感對用戶體驗的負(fù)面影響。盡管OLED長時間顯示靜止畫面存在燒屏可能，但VR畫面通常會隨著佩戴者頭部運動而變化，畫面多數(shù)處于變化中，燒屏問題可得到緩解。MicroLED具備絕對亮度與對比度優(yōu)勢，相同功耗下可提供更長久的續(xù)航。綜合多維度信息，F(xiàn)astLCD與MicroOLED將在短期內(nèi)不斷滲透，特別是MicroOLED，量產(chǎn)后規(guī)模效應(yīng)下成本將下降。而各維度更勝一籌的MicroLED，待巨量轉(zhuǎn)移和全彩化方案等技術(shù)瓶頸突破后，在VR頭顯有望實現(xiàn)全面搭載。Section2–交互技術(shù)VR交互技術(shù)發(fā)展進展技術(shù)多點布局，手勢、眼動、面部追蹤進展顯著，“全感VR”實現(xiàn)加速交互技術(shù)是用戶與虛擬世界互動的手段，扮演著連接用戶與虛擬環(huán)境的橋梁角色。VR產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展，同步帶來交互技術(shù)的更迭。為實現(xiàn)自然、沉浸的交互，技術(shù)單打獨斗已無法滿足現(xiàn)階段需求；整合不同類型技術(shù)，將覆蓋多角度、多領(lǐng)域采集信息，進而達到更為精準(zhǔn)的交互效果，因此交互技術(shù)整體呈現(xiàn)融合態(tài)勢。目前，發(fā)展最為成熟的6DoF頭手追蹤定位技術(shù)已廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外多款VR產(chǎn)品。依托傳感器反饋的傳感器交互與觸覺反饋技術(shù)通常配置于VR控制器和VR穿戴設(shè)備，增強用戶對虛擬物體的觸感。手勢交互、眼動追蹤及面部識別等聚焦用戶生理特征、動作行為的交互技術(shù)，極大的提高了用戶參與度，為用戶構(gòu)建的虛擬角色和虛擬環(huán)境間的動作、情感響應(yīng)提供支撐。交互技術(shù)的發(fā)展整體趨向無感化，肌電模擬、腦機交互這些直接從身體或大腦向虛擬環(huán)境傳輸指令的交互形式也是行業(yè)的興趣所在。交互技術(shù)｜手勢交互手勢交互處于發(fā)展初期，其準(zhǔn)確性需依靠有效數(shù)據(jù)、優(yōu)化模型不斷更迭VR設(shè)備的手勢交互技術(shù)發(fā)展較為緩慢，裸手交互和可穿戴設(shè)備交互仍處于初期階段。針對不同應(yīng)用場景，VR廠商的交互方案各有側(cè)重，如MetaQuest系列的裸手交互基于計算機視覺獲取數(shù)據(jù)，用戶可快速體驗裸手效果；HTCVIVE則依靠腕式追蹤器，通過慣性傳感器提高手勢交互的準(zhǔn)確性與可靠性。為了平衡裸手交互的沉浸感與手柄交互的高準(zhǔn)確性，廠商們開始嘗試基于慣性傳感器或彎曲傳感器的數(shù)據(jù)手套方式。目前手勢交互更迭中需克服的難點主要來自（1）算法層面的數(shù)據(jù)質(zhì)量：保證數(shù)據(jù)質(zhì)量和一致性；（2）手勢關(guān)鍵點的識別精度：確保數(shù)據(jù)實時高效，優(yōu)化演繹模型；（3）交互設(shè)計的友好性：規(guī)避視覺死角，提升交互體驗。交互技術(shù)｜眼動追蹤在精準(zhǔn)、實時、高效、隱私等方面的優(yōu)勢推動眼動追蹤滲透多元領(lǐng)域人接收到的外界信息有80%來自視覺通道，并且會通過眼動行為反映思維或心理活動變化，因而眼動追蹤是一種較為直觀感知人類思維的有效途徑。眼動追蹤技術(shù)經(jīng)歷了從直接觀察到侵入式再到非侵入式的發(fā)展過程，目前非侵入式瞳孔角膜反射技術(shù)應(yīng)用最為廣泛。疊加眼動追蹤技術(shù)的VR設(shè)備實現(xiàn)了眼控交互，利用眼動鎖定目標(biāo)，比基于陀螺儀的頭動感知方式更為高效和人性化；眼動追蹤技術(shù)可以獲得人眼的注釋點，人眼和鏡片的相對位置實現(xiàn)實時矯正，降低畸變影響；與此同時，基于眼球追蹤的注釋點渲染大幅降低渲染過程中的GPU負(fù)荷，降低VR設(shè)備對硬件的要求。交互技術(shù)｜面部追蹤對精準(zhǔn)識別、計算資源、隱私安全的高要求放緩面部追蹤應(yīng)用于VR頭顯的進程不同于簡單的表情識別，面部表情追蹤在連續(xù)的圖像幀中定位面部的運動情況，獲取基于位置、速度、形狀、紋理等有關(guān)特征量與面部表情的匹配信息。該技術(shù)應(yīng)用到VR設(shè)備中，增加用戶在虛擬交流平臺的沉浸感，同時可通過VR設(shè)備傳遞人類情緒信息，進而判斷人物心理與生理特征。目前，ViveFocus3、QuestPro和PICO4Pro等VR設(shè)備已支持面部追蹤，并可結(jié)合眼動追蹤豐富設(shè)備追蹤細(xì)節(jié)。VR頭顯中面部追蹤技術(shù)獲取面部表情主要依賴傳感器或攝像頭的非接觸式追蹤方式實現(xiàn)，對用戶干擾小，面部表情能較為準(zhǔn)確體現(xiàn)心理活動?，F(xiàn)階段面部追蹤待克服的難點主要集中在追蹤準(zhǔn)確性、技術(shù)實現(xiàn)成本和信息隱私安全。Section3–軟件技術(shù)VR操作系統(tǒng)梳理以安卓系統(tǒng)為主，部分頭部品牌自建系統(tǒng)生態(tài)，強化品牌差異化底層的VR操作系統(tǒng)處于虛擬現(xiàn)實應(yīng)用程序與硬件之間，承擔(dān)管理硬件資源、提供驅(qū)動程序支持、處理輸入與輸出，協(xié)調(diào)傳感器數(shù)據(jù)等任務(wù)。早期的VR一體機基本沿襲了手機端的計算芯片與操作系統(tǒng)，目前依舊以安卓系統(tǒng)為主，包括部分品牌機型的深度定制的UI。安卓系統(tǒng)為開源屬性，擁有龐大的開發(fā)者支持，具備跨平臺兼容性；利用安卓的現(xiàn)成基礎(chǔ)，廠商可以自行定制修改，快速推出VR新品。雖然安卓在業(yè)內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，但有部分制造商選擇開發(fā)自己的專有系統(tǒng)，以滿足特定需求或為產(chǎn)品提供差異化屬性。目前，分體式的VR設(shè)備，包括PCVR、PSVR和華為VRGlass超短焦手機VR，操作系統(tǒng)以主機為主，同時涉及WindowsMR、索尼PS和華為鴻蒙OS。蘋果VisonPro搭載的VisionOS是一款VR/AR操作系統(tǒng)，旨在提供沉浸式、交互性強的虛擬體驗。VisionOS可兼容iphone和ipad數(shù)十萬款應(yīng)用，并內(nèi)嵌了iOS和空間計算框架、空間音頻引擎、注視點渲染引擎等?；诙嗄赀\營的生態(tài)優(yōu)勢，蘋果可擴速擴張VisionOS，搭建圍繞VisionOS的內(nèi)容與開發(fā)者生態(tài)，對整個XR行業(yè)起拉動作用。主流開發(fā)引擎特征AI融入，提高引擎開發(fā)智能化、高效化與豐富度，大幅拓展內(nèi)容創(chuàng)新性引擎平臺將軟件系統(tǒng)分解為若干功能模塊，以此來提高軟件開發(fā)效率、降低開發(fā)成本并增強軟件系統(tǒng)的可拓展性。VR產(chǎn)品強調(diào)交互體驗，開發(fā)前期需要實驗驗證，確保核心設(shè)計點符合VR場景。目前應(yīng)用于VR的開發(fā)引擎以Unity和Unreal為主，在物理模型創(chuàng)建、圖像渲染、系統(tǒng)渲染等方面具備良好性能，因為該類型開發(fā)引擎具備一定使用難度，主要供程序員、開發(fā)者等專業(yè)人員使用。近兩年來VR行業(yè)玩家均在積極推進內(nèi)容生態(tài)的構(gòu)建，加之元宇宙產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展和AIGC刮起的新一輪科技熱潮，企業(yè)鼓勵普通用戶自主生產(chǎn)內(nèi)容，并提供開發(fā)門檻較低的創(chuàng)作工具，激發(fā)玩家進行UGC創(chuàng)作，同步強化內(nèi)容與社交生態(tài)。VR渲染處理關(guān)鍵要求與技術(shù)多技術(shù)協(xié)同緩解算力壓力，改善渲染效果渲染處理主要涉及（1）內(nèi)容渲染：在VR環(huán)境中創(chuàng)建、生成各種元素、場景、對象與效果和（2）終端渲染：對生成的內(nèi)容進行畸變、色散等校正并呈現(xiàn)到用戶終端設(shè)備。為匹配用戶的進階需求，當(dāng)前的VR渲染處理已跨越初級階段向部分沉浸階段邁進，在畫質(zhì)、速度、成本等多方面尋求質(zhì)量與效率間的平衡。相較于普通的3D渲染，VR渲染注重用戶體驗的全方位性，在幀率、延遲、交互控制、立體聲視圖、性能優(yōu)化等方面均有更高要求。作為連接用戶與虛擬環(huán)境的橋梁，渲染在VR中扮演重要角色，需要高規(guī)格硬件算力設(shè)備、成熟的XR可穿戴智能終端、優(yōu)化的渲染算法及逐步系統(tǒng)化的云渲染模式等技術(shù)的協(xié)同推動。當(dāng)前階段，得益于眼動追蹤技術(shù)的成熟，注視點渲染吸引更多業(yè)內(nèi)玩家嘗試，如QuestPro、PSVR2、PICO4Pro等越來越多的VR設(shè)備已在產(chǎn)品中配置。AI算法的成熟應(yīng)用，為渲染模型提供大量圖像、視頻數(shù)據(jù)，VR場景質(zhì)量更為逼真。云化架構(gòu)將渲染能力導(dǎo)入云端，云邊協(xié)同有助于降低終端配置成本，改善時延、抖動等問題。在硬件算力仍有不足的情況下，ATW、ASW等優(yōu)化算法也成為VR產(chǎn)品標(biāo)配，以降低虛擬世界的渲染復(fù)雜性，進而緩解延遲與滯后。Section4–內(nèi)容服務(wù)&場景應(yīng)用VR內(nèi)容服務(wù)創(chuàng)作生態(tài)內(nèi)容創(chuàng)作漸成體系，開發(fā)者隊伍不斷壯大，用戶互動性提高VR/AR內(nèi)容服務(wù)是虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈中較為復(fù)雜的一環(huán)，由內(nèi)容制作與內(nèi)容分發(fā)兩部分構(gòu)成。其中，內(nèi)容制作指創(chuàng)建用于虛擬現(xiàn)實環(huán)境的數(shù)字內(nèi)容，包括圖像、視頻、音頻、社交元素等，覆蓋游戲、影視、社交、直播、教育、房產(chǎn)家居、3D全景等多維度；內(nèi)容分發(fā)則是將制作好的VR內(nèi)容傳遞給最終用戶的過程，使用戶可在VR設(shè)備上訪問、體驗內(nèi)容。目前VR內(nèi)容的開發(fā)主體主要由VR游戲企業(yè)、XR企業(yè)和3D應(yīng)用企業(yè)構(gòu)成。在硬件終端不斷突破的基礎(chǔ)上，行業(yè)玩家將構(gòu)建內(nèi)容生態(tài)作為戰(zhàn)略重點，紛紛推出VR開發(fā)者平臺或VR開放平臺；該種集成了開發(fā)環(huán)境和資源的平臺為VR創(chuàng)作者提供了全面的開發(fā)工具，方便開發(fā)者獲取、共享資源并可在不同VR設(shè)備上進行應(yīng)用測試，進而確保各場景與設(shè)備上的穩(wěn)定性。創(chuàng)作門檻的降低，吸引了更多VR用戶參與內(nèi)容創(chuàng)作，用戶可通過社區(qū)互動分享作品、加強交流?；有约ぐl(fā)用戶創(chuàng)作熱情，疊加部分平臺的獎勵機制，促進優(yōu)質(zhì)內(nèi)容產(chǎn)出，用戶同時享受到更加豐富的虛擬體驗。VR內(nèi)容分發(fā)主要渠道自研+引進，“國產(chǎn)平臺”加速追趕；市場回暖，多樣線下門店有望擴增內(nèi)容分發(fā)平臺打破內(nèi)容碎片化，聚合的豐富內(nèi)容可匹配用戶不同興趣與需求。內(nèi)容分發(fā)渠道分為：（1）線上：由內(nèi)容分發(fā)平臺主導(dǎo)，為用戶提供在線購買、下載和體驗服務(wù)。目前線上分發(fā)渠道以各硬件廠商自行搭建為主，暫未出現(xiàn)第三方內(nèi)容分發(fā)平臺布局。從內(nèi)容數(shù)量角度，國外平臺占主導(dǎo)地位，其中Steam作為傳統(tǒng)游戲平臺，憑借多年積累優(yōu)勢，VR內(nèi)容數(shù)量一路領(lǐng)跑；國內(nèi)VR應(yīng)用商店加速追趕，盡管內(nèi)容體量仍無法同海外頭部廠商抗衡，但通過自研與引進兩種模式，內(nèi)容量快速擴充。數(shù)量并非絕對標(biāo)志，但多樣選擇為呈現(xiàn)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容提供更大可能。（2）線下：多指BtoC線下游藝門店，以VR體驗店為主。伴隨疫情開放，線下娛樂由停滯狀態(tài)開始不斷回溫，逐漸受到更多關(guān)注；如能有效緩解用戶與商家側(cè)面臨問題，VR體驗店有望成為VR產(chǎn)品出貨的重要支撐。VR泛化領(lǐng)域應(yīng)用直播、社交、醫(yī)療、工業(yè)等是未來可投入關(guān)注的進階場景場景應(yīng)用與VR設(shè)備協(xié)同情況C端需求與應(yīng)用成熟度正相關(guān)，B端需求受場景價值主導(dǎo)對于消費級領(lǐng)域，游戲是VR在C端落地最早且相對成熟的場景，VR游戲用戶的行業(yè)教育程度最深，導(dǎo)致其對VR產(chǎn)品及服務(wù)的敏感性增強。行業(yè)后續(xù)衍生的C端場景中，直播、社交等聚焦動態(tài)與實時交互的細(xì)分應(yīng)用對響應(yīng)時長、交互質(zhì)量更為關(guān)注。VR影視更多依賴預(yù)先開發(fā)內(nèi)容，應(yīng)用重點在于展示。對于行業(yè)級領(lǐng)域，工業(yè)、醫(yī)療等技術(shù)門檻高的場景較為關(guān)注VR設(shè)備的可操作性，因而與應(yīng)用效果直接關(guān)聯(lián)的各項參數(shù)，均為該場景的關(guān)注重點。在教育、培訓(xùn)等場景，VR技術(shù)與產(chǎn)品的應(yīng)用價值多體現(xiàn)為對行業(yè)工作模式的創(chuàng)新改革，領(lǐng)域用戶對VR技術(shù)、服務(wù)性能容忍度更高。VR產(chǎn)品未來趨勢洞察全彩透視加持，VR邁向MR趨勢明晰，MR將成為VR廠商新的競爭戰(zhàn)場Quest3打開了MR的大門，VisionPro的發(fā)布開啟了MR時代。透視技術(shù)是MR的核心，其中，AR眼鏡多采用OST方案，VST則更適合當(dāng)前主流的VR產(chǎn)品形態(tài)。自2022年起，業(yè)內(nèi)已有玩家開始在VR中引入透視功能，VisionPro對VST的采用，將引導(dǎo)更多廠商對VR設(shè)備配置透視功能。VR注重用戶的沉浸感，因此傳統(tǒng)設(shè)備強調(diào)與真實世界的完全脫離；但若期望VR設(shè)