中國(guó)乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

中國(guó)乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈情況分析一、產(chǎn)業(yè)鏈情況乙二醇又名“甘醇”、“1,2-亞乙基二醇”，簡(jiǎn)稱EG，是最簡(jiǎn)單的二元醇。乙二醇是無色無臭、有甜味液體，對(duì)動(dòng)物有毒性，人類致死劑量約為1.6g/kg。乙二醇能與水、丙酮互溶，但在醚類中溶解度較小，是溶劑、防凍劑以及合成滌綸的原料。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為生產(chǎn)制造乙二醇所需的石油、煤炭、天然氣以及甲醇等原材料供應(yīng)市場(chǎng)。中游市場(chǎng)根據(jù)制備工藝的不同大致可劃分為，石油制乙二醇和煤制乙二醇等方式，其中油制乙二醇通過石油加工生產(chǎn)乙烯，再將乙烯氧化生產(chǎn)環(huán)氧乙烷，然后進(jìn)一步制備乙二醇;煤制乙二醇工藝則以煤炭為原材料通過各類合成氣生產(chǎn)草酸脂，再進(jìn)一步制備乙二醇產(chǎn)品。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，乙二醇主要用于合成聚酯(包括滌綸長(zhǎng)絲、滌綸短絲、PET瓶片、聚酯切片)和防凍劑等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于紡織服裝、包裝材料以及防凍液等眾多領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈情況1資料來源：整理二、上游分析近年來，我國(guó)原油生產(chǎn)增長(zhǎng)基本平穩(wěn)。2020年，全國(guó)原油產(chǎn)量19492.0萬噸，比上年增長(zhǎng)1.6%，2021年全國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)19897.6萬噸，同比增長(zhǎng)2.4%。2022年我國(guó)原油產(chǎn)量將延續(xù)小幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)原油產(chǎn)量20118.7萬噸，同比增長(zhǎng)1.1%。2017-2022年中國(guó)原油產(chǎn)量情況（萬噸）2017-2022年中國(guó)原油產(chǎn)量情況（萬噸）資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理從近年來我國(guó)的原煤產(chǎn)量情況來看，呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)，從2017年的年產(chǎn)35.24億噸上升至2021年的41.3億噸，截至2022年上半年中國(guó)原煤產(chǎn)量為21.94億噸。2017-2022年中國(guó)原煤產(chǎn)量情況（億噸）2017-2022年中國(guó)原煤產(chǎn)量情況（億噸）資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理在全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和全球各地加快實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的影響下，天然氣的需求量逐步提升，全球加大對(duì)于天然氣的開采。近年來中國(guó)的天然氣產(chǎn)量逐年上升，從2017年的1480.4億立方米上升至2021年的2053億立方米。2017-2021年中國(guó)天然氣產(chǎn)量情況（億立方米）2017-2021年中國(guó)天然氣產(chǎn)量情況（億立方米）資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理三、中游分析近年來我國(guó)的乙二醇產(chǎn)量和表觀需求量逐年上升。截至2021年中國(guó)乙二醇產(chǎn)量為1180萬噸，同比增長(zhǎng)21.6%；表觀需求量約2010.3萬噸，較上年基本保持平穩(wěn)。乙二醇市場(chǎng)消費(fèi)量的增長(zhǎng)和下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬帶動(dòng)了我國(guó)乙二醇行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，并加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。2016-2021年中國(guó)乙二醇產(chǎn)量及表觀需求量情況（萬噸）2016-2021年中國(guó)乙二醇產(chǎn)量及表觀需求量情況（萬噸）資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)乙二醇行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》我國(guó)乙二醇需求量遠(yuǎn)大于乙二醇產(chǎn)量，常年依賴進(jìn)口乙二醇填補(bǔ)需求空缺。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)乙二醇進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)超出口數(shù)量，2021年我國(guó)乙二醇進(jìn)口數(shù)量為842.64萬噸，同比減少20.1%；乙二醇出口數(shù)量為12.36萬噸，同比增長(zhǎng)103.3%。2016-2021年中國(guó)乙二醇進(jìn)出口情況（萬噸）2016-2021年中國(guó)乙二醇進(jìn)出口情況（萬噸）資料來源：中國(guó)海關(guān)、整理億利潔能和丹化科技為中國(guó)乙二醇行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)。從2019-2021年億利潔能和丹化科技乙二醇業(yè)務(wù)收入情況來看，兩家企業(yè)的乙二醇業(yè)務(wù)都呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，億利潔能和丹化科技的乙二醇業(yè)務(wù)收入從2018年的11.12億和5.96億上升至2021年的13.12億和6.18億。2019-2021年億利潔能和丹化科技乙二醇業(yè)務(wù)收入情況（億）2019-2021年億利潔能和丹化科技乙二醇業(yè)務(wù)收入情況（億）資料來源：公司年報(bào)、整理從2019-2021年上海石化、億利潔能和丹化科技乙二醇產(chǎn)量情況來看，三家企業(yè)的乙二醇產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)，上海石化、億利潔能和丹化科技2021年乙二醇產(chǎn)量分別為15.07萬噸、27.85萬噸和13.81萬噸。2019-2021年三家企業(yè)乙二醇產(chǎn)量情況（萬噸）2019-2021年三家企業(yè)乙二醇產(chǎn)量情況（萬噸）資料來源：公司年報(bào)、整理四、下游分析經(jīng)過二十多年的高速發(fā)展，中國(guó)現(xiàn)在已成為世界上滌綸產(chǎn)量最大的國(guó)家。2016-2021年中國(guó)滌綸行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)穩(wěn)定，2021年末，中國(guó)滌綸行業(yè)產(chǎn)量5363萬噸，比上年增加440.25萬噸，同比增長(zhǎng)8.94%。2016-2021年中國(guó)滌綸產(chǎn)量情況（萬噸）2016-2021年中國(guó)滌綸產(chǎn)量情況（萬噸）資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理隨著我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)能的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2016-2020年間，我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)量從650萬噸增長(zhǎng)至2020年的951萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.98%，總體高于同期全球瓶