金融AI行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-金融AI行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、行業(yè)綜述1、定義及工作原理金融概念則指銀行、保險公司、證券公司等主要金融主體機構(gòu)。AI應(yīng)用場景涵蓋前中后臺中的市場營銷、產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險管控、客戶服務(wù)、運營支持等。AI金融并非單純的技術(shù)累加，而是針對不同業(yè)務(wù)場景需求，運用前沿技術(shù)成果推出的創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)流程，以及推動金融業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的一系列配套解決方案。2、發(fā)展歷程目前，金融行業(yè)已由傳統(tǒng)的“IT/互聯(lián)網(wǎng)金融”演進至“Al金融”?！癆金融”可提升金融行業(yè)數(shù)字化水平，通過實現(xiàn)金融業(yè)務(wù)流程自動化，降低人工成本，同時提升數(shù)據(jù)處理效率，減小金融市場信息不對稱性，并且提供智能營銷等差異化服務(wù)，提升客滿意度。二、政策背景2019年8月，人民銀行發(fā)布了《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》，明確了金融科技發(fā)展的重要意義和方向。2021年末，人民銀行發(fā)布了《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年)》，重在解決金融科技發(fā)展不平衡不充分的問題。在數(shù)字經(jīng)濟的浪潮下，新政策以“金融科技的整體水平與核心競爭力實現(xiàn)跨越式提升”為核心目標(biāo)，在金融科技治理體系、數(shù)據(jù)要素價值挖掘、關(guān)鍵核心技術(shù)深化、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面提出了更加具體的要求和舉措。2、社會背景自2019年人民銀行發(fā)布金融科技發(fā)展規(guī)劃以來，我國金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級深入推進，金融機構(gòu)技術(shù)資金投入持續(xù)增長。2022年，以銀行、保險、證券為主的金融機構(gòu)技術(shù)資金投入預(yù)計將超過4000億元。預(yù)計截至2024年，銀行技術(shù)自己投入將達到4328億元，保險和證券機構(gòu)將分別達到798億元和629億元。巨額投入夯實金融機構(gòu)的IT基礎(chǔ)，做好AI金融應(yīng)用的底層設(shè)施建設(shè)。三、產(chǎn)業(yè)鏈金融AI行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)主要為人工智能基礎(chǔ)層和端側(cè)硬件部署，提供軟件支持和底層邏輯；中游環(huán)節(jié)為金融AI技術(shù)層包括計算機視覺、機器學(xué)習(xí)、知識圖譜等；下游環(huán)節(jié)主要為應(yīng)用領(lǐng)域包括安防與身份識別、信貸風(fēng)控與合規(guī)控制等。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模由于金融機構(gòu)往往具有信息安全要求高、數(shù)據(jù)處理量大且信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為完善的特征，人工智能技術(shù)得以較早在金融領(lǐng)域營銷、合規(guī)、風(fēng)控等多元化場景實現(xiàn)落地應(yīng)用并得到長足發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2021年AI金融核心市場規(guī)模達到296億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模677億元，到2024年，核心市場規(guī)模達到516億元，CAGR=25%，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模1211億元。2、產(chǎn)品市場規(guī)模占比金融機器學(xué)習(xí)產(chǎn)品由于與金融機構(gòu)多業(yè)務(wù)場景均可密切結(jié)合且產(chǎn)品能力在海量高質(zhì)金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)助力下得到快速提升成為市場主要拉力之一，2021年金融機器學(xué)習(xí)產(chǎn)品占AI+金融核心產(chǎn)品市場規(guī)模比重達42.2%。3、金融計算機視覺核心市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年AI金融領(lǐng)域計算機視覺核心產(chǎn)品及服務(wù)市場規(guī)模達到75億元，預(yù)計到2024年核心產(chǎn)品及服務(wù)市場規(guī)模將達到106億元，2019-2024年CAGR=11.6%。金融行業(yè)內(nèi)，計算機視覺產(chǎn)品及服務(wù)在深度學(xué)習(xí)算法的加持與帶動下在人臉識別及證照識別等應(yīng)用場景得到了廣泛的應(yīng)用。4、金融知識圖譜核心市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年AI金融領(lǐng)域知識圖譜核心產(chǎn)品市場規(guī)模達到21億元，預(yù)計2024年核心產(chǎn)品市場規(guī)模將達到45億元，2019-2024年CAGR=26.3%。自2019年開始，知識圖譜產(chǎn)品在金融市場逐漸得到認(rèn)可，并加速向信貸風(fēng)控、精準(zhǔn)營銷、流程優(yōu)化等場景滲透，促使知識圖譜市場規(guī)模逐漸提升。5、金融機器學(xué)習(xí)核心市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年AI+金融領(lǐng)域機器學(xué)習(xí)核心產(chǎn)品市場規(guī)模達到125億元，突破百億大關(guān)，預(yù)計到2024年核心產(chǎn)品市場規(guī)模將達到208億元，2019-2024CAGR=21.05%。機器學(xué)習(xí)產(chǎn)品與金融行業(yè)天然適配性較高，一方面金融機構(gòu)自身多變性、復(fù)雜性，且通常面臨營銷獲客難、風(fēng)險防范難、用戶管理難的痛點，另一方面金融機構(gòu)本身擁有海量高質(zhì)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為金融機器學(xué)習(xí)產(chǎn)品，有利于機器學(xué)習(xí)產(chǎn)品能力的提升，也正因如此金融機器學(xué)習(xí)市場規(guī)?？杀３址€(wěn)步增長。6、金融自然語言處理核心市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年AI金融領(lǐng)域自然語言處理核心產(chǎn)品市場規(guī)模達到30億元，預(yù)計2024年核心產(chǎn)品市場規(guī)模將達到64億元，2019-2024CAGR=31.5%。近兩年受對話機器人加速應(yīng)用及知識圖譜產(chǎn)品的加速推廣，加之金融機構(gòu)本身具有數(shù)據(jù)敏感度高的特征和IT研發(fā)能力較弱的痛點，需要由外部機構(gòu)構(gòu)建大而全、復(fù)雜度高、私有化部署的垂直應(yīng)用類解決方案同時進行頻繁的更新迭代，金融自然語言處理產(chǎn)品市場規(guī)模保持相對高速增長。7、金融智能語音與對話式AI核心市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年AI金融領(lǐng)域智能語音與對話式AI核心產(chǎn)品市場規(guī)模達到45億元，預(yù)計到2024年核心產(chǎn)品市場規(guī)模將達到94億元，2019-2024CAGR=46%。目前，金融領(lǐng)域智能語音與對話式AI產(chǎn)品主要應(yīng)用在智能客服領(lǐng)域，以語音機器人的形式融合智能語音技術(shù)與自然語言識別、知識圖譜等技術(shù)，替代傳統(tǒng)人工客服大批量、重復(fù)性工作以實現(xiàn)降本增效。五、競爭格局現(xiàn)階段AI+金融領(lǐng)域的主要玩家包含互聯(lián)網(wǎng)大廠、AI企業(yè)、智能硬件企業(yè)、金融機構(gòu)科技子公司等4大類，其業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)全棧式布局趨勢。其中，互聯(lián)網(wǎng)大廠與深耕垂直領(lǐng)域的AI企業(yè)核心優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中于AI金融軟件業(yè)務(wù)，可獨立從技術(shù)層到應(yīng)用層自閉環(huán)產(chǎn)出一套AI金融解決方案，并輔以人工智能基礎(chǔ)層能力為支撐。智能硬件企業(yè)以端側(cè)硬件部署能力見長，并在AI金融業(yè)務(wù)實際拓展中基于對配套軟件的需求，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)角色逐步由軟件集成者向開發(fā)者轉(zhuǎn)變。金融機構(gòu)科技子公司則以從母公司獲取的金融業(yè)務(wù)知識沉淀、數(shù)據(jù)積累為核心，從AI金融應(yīng)用層入場，并發(fā)揮金融機構(gòu)派系內(nèi)關(guān)系優(yōu)勢，以資源集成者、任務(wù)分包者等角色參與中上游環(huán)節(jié)，通過與AI企業(yè)、智能硬件企業(yè)合作解決自身存在技術(shù)短板的問題。六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、多元化的應(yīng)用場景：金融Al技術(shù)將會被應(yīng)用于更多的金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括投資管理、保險、稅務(wù)、會計等。同時，金融機構(gòu)也將會開始嘗試使用AI技術(shù)來解決一些傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中存在的問題。2、智能化客戶體驗：隨著金融AI技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，客戶對于智能化的金融服務(wù)將變得越來越多樣化和個性化。金融機構(gòu)需要依靠A