中國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-中國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況煤炭是地球上蘊藏量最豐富，分布地域最廣的化石燃料。構成煤炭有機質的元素主要有碳、氫、氧、氮和硫等，此外，還有極少量的磷、氟、氯和砷等元素。1、分類我國煤炭分類首先按照煤的干燥無灰基揮發(fā)分等指標，將所有煤分為三大類：無煙煤、煙煤和褐煤，對于無煙煤和褐煤，又分別按照煤化程度和工業(yè)利用特點分為三個和兩個亞類，而煙煤則按干燥無灰基揮發(fā)分和粘結性等指標進一步劃分為12個細分種類：貧煤、貧瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、氣肥煤、氣煤、1/2中粘煤、弱粘煤、不粘煤、長焰煤。而按照煤炭用途和使用目的分類，我國煤炭則可以劃分為動力煤、煉焦煤（主焦煤）和無煙煤三大類，其中動力煤主要指作為動力原料的煤炭，狹義上指用于火力發(fā)電的煤，熱值和揮發(fā)分要求相對低于化工煤，而煉焦煤（主焦煤）則具有中/低揮發(fā)分、中/強粘結性的特點，在我國煉焦煤資源相對稀缺，主要用于煉焦碳，焦炭則多用于煉鋼，是鋼鐵等行業(yè)的主要生產(chǎn)原料。2、發(fā)展歷程新中國成立后，我國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展可分為煤炭產(chǎn)業(yè)恢復時期(1949-1952年)、建設和調整期(1953-1976年)、改革開放時期(1977-1991年)以及市場化改革時期(1992年至今)四個階段。二、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景1、經(jīng)濟由于煤炭產(chǎn)能釋放周期較長，后續(xù)新增產(chǎn)能將主要取決于煤炭產(chǎn)業(yè)固定投資情況。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年后行業(yè)投資熱情開始回暖，2021年煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額再度回升至4000億元以上的高位，同比增長11.1%，2022年達到4988.5億元，同比上漲24.4%。2、政策在政策強調構建清潔低碳、安全高效的能源體系的背景下，綠色低碳能源占比逐漸提高，煤炭行業(yè)政策越發(fā)集中于強調向高質量清潔低碳方向轉型，提高煤礦工作安全性和規(guī)范性，促進行業(yè)朝高質量發(fā)展、清潔化、智能化方向發(fā)展成為主旋律。三、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、儲量根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2021年中國煤炭探明儲量為2078.85億噸，2022年全國煤炭儲量為2070.12億噸，同比去年幾乎不變。分地區(qū)來看，2022年，山西、內蒙古、新疆、陜西煤炭儲量穩(wěn)居全國前四，分別為483.1億噸、411.22億噸、341.86億噸、290.97億噸，合計占我國煤炭儲量的73.77%。2、產(chǎn)量及需求量隨著煤炭產(chǎn)能逐步釋放，我國煤炭產(chǎn)量快速增加，2022年全國煤炭產(chǎn)量為45.6億噸，同比增長10.4%。大企業(yè)特別是中央企業(yè)發(fā)揮了積極帶頭作用，完成了我國25%以上的煤炭供應。需求方面，我國煤炭需求量從2011年的39.71億噸提升至48.49億噸。3、進出口數(shù)量國內煤炭供應相對充足，進口煤炭主要用于彌補國內需求的不足和品種的差異。根據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)，2022年我國煤炭進口量為2.93億噸，同比減少9%。需求方面，2022年全國累計出口煤炭僅0.04億噸。四、煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結構煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設備和系統(tǒng)，主要包括采掘機、掘進機等生產(chǎn)設備以及相關的智能化系統(tǒng)；中游為煤炭開采和洗選，主要包括褐煤、煙煤、無煙煤等；下游廣泛應用于電力、鋼鐵、化工以及建材等行業(yè)。2、下游就下游市場電力領域而言，煤炭和電力工業(yè)密切關聯(lián)，我們國家燃煤是發(fā)電的主力。據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量達到25.6億千瓦。五、煤炭市場競爭格局1、主要企業(yè)煤炭產(chǎn)量“十三五”煤炭行業(yè)供給側改革，關閉退出落后產(chǎn)能和中小零散煤礦，同時加大煤炭企業(yè)兼并重組?！笆濉焙竺禾慨a(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，2022年行業(yè)前十煤企產(chǎn)量占比達52.9%，相比2016年提高12%。注：國家能源投資集團由中國國電集團和神華集團重組而成。2、重點企業(yè)中煤能源主要業(yè)務是煤炭生產(chǎn)及貿易，擁有30余年煤焦進出口貿易歷史。公司深耕行業(yè)三十余年，擁有豐富的煤炭資源、多樣化產(chǎn)品及采選技術。2022年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入2205.77億元，同比下滑8.03%。細分來看，煤炭業(yè)務是公司主要的盈利來源。2022年煤炭業(yè)務營業(yè)收入1909.18億元，占公司總收入的86.6%，是公司第一大收入來源。六、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1、智能化智能化建設是我國煤炭工業(yè)從傳統(tǒng)生產(chǎn)方式向現(xiàn)代生產(chǎn)方式轉變的重要立足點。可以說，這不僅是“減員增效保安全”的戰(zhàn)略部署，也是提升和深化能源企業(yè)改革的第一步具體工作。到“十四五”末，我國大型煤礦和一些礦井災害嚴重的煤礦基本實現(xiàn)了礦山安全監(jiān)控的智能化。2、定制化這是改變現(xiàn)有煤炭行業(yè)發(fā)展模式的途徑之一。此前，我國開始實施煤炭中長期合同，并在基價的基礎上增加一定的浮動價格，這在一定程度上抑制了煤炭市場波動。未來幾年，煤炭市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定，中國有望實現(xiàn)2030年的低碳排放指標和2060年的碳中和目標。3、集群化過去，中國煤炭企業(yè)考慮過煤炭電力、煤炭化工、煤炭機械設備多元化業(yè)務布局，試圖轉變發(fā)展思路。然而，最終產(chǎn)業(yè)鏈并沒有實現(xiàn)真正的整合，而是沿著傳統(tǒng)的煤礦、電廠和煤化工的分散方式分布。產(chǎn)業(yè)分散給企業(yè)造成