2022年中國新能源汽車換電市場研究報(bào)告

新能源汽車丨研究報(bào)告核心摘要：概念理解換電模式概念：指通過集中型充電站對大量電池集中存儲(chǔ)、充電、統(tǒng)一配送，并在換電站內(nèi)對電動(dòng)汽車進(jìn)行電池更換服務(wù)。換電模式分類：底盤換電、側(cè)方換電、分箱換電，隨著換電技術(shù)不斷成熟，底盤換電或成為市場主流模式。市場環(huán)境2021年中國GDP1.14萬億元，同比增長8.1%，居民人均消費(fèi)支出2.4萬元，同比增長13.7%，居民消費(fèi)力顯著提升?！半p碳”目標(biāo)、GB/T40032-2021《電動(dòng)汽車換電安全要求》等政策出臺，進(jìn)一步推進(jìn)中國新能源汽車換電市場標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一和快速發(fā)展。新能源汽車2021年，中國汽車銷量約2627.5萬輛，同比增長3.8%，保有量突破3億輛。2021年，中國新能源汽車銷量352.1萬輛，同比增長近1.6倍。保有量達(dá)784萬輛，同比增長68%。2021年，中國新能源換電汽車銷量約16萬輛，同比增長162%，保有量約25萬輛，同比增長178%，市場滲透率約3.2%。預(yù)計(jì)到2025年新能源換電汽車銷量將達(dá)192萬輛，CAGR約86%，市場滲透率約19%，保有量將突破400萬輛。換電市場現(xiàn)狀政策推動(dòng)、技術(shù)成熟，商業(yè)模式逐漸成型，中國換電市場迎來發(fā)展契機(jī)。2021年中國換電站保有量達(dá)1406座，同比增長1.5倍。蔚來BaaS模式或成主流。換電市場未來供給端預(yù)測：結(jié)合相關(guān)企業(yè)換電站未來建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年國內(nèi)換電站總數(shù)將達(dá)3.4萬座。需求端預(yù)測：保守預(yù)測，到2025年中國換電站保有量將達(dá)3.1萬座，整體市場規(guī)模近千億。換電模式概念換電站主要由定位、換電、運(yùn)維、安全、物流等系統(tǒng)組成電動(dòng)汽車換電模式是指通過集中型充電站對大量電池集中存儲(chǔ)、充電、統(tǒng)一配送，并在換電站內(nèi)對電動(dòng)汽車進(jìn)行電池更換服務(wù)，換電站集電池的充電、物流調(diào)配、以及換電服務(wù)于一體。換電站主要包含定位系統(tǒng)、換電系統(tǒng)、運(yùn)維系統(tǒng)、安全系統(tǒng)和物流系統(tǒng)。其中換電系統(tǒng)是換電站的核心，由換電平臺、碼垛機(jī)、升降機(jī)構(gòu)、鎖止機(jī)構(gòu)、連接器等組成；控制系統(tǒng)包括：充換電云平臺系統(tǒng)、智能站控系統(tǒng)、配電監(jiān)控系統(tǒng)、煙霧/安保監(jiān)控系統(tǒng)等；供電系統(tǒng)：高壓電柜、變壓器、低壓電柜等。換電模式分類本次重點(diǎn)研究新能源汽車換電站模式新能源汽車補(bǔ)能方式分為兩種，即充電模式和換電模式，其中換電模式按其換電地理位置可分為固定換電（換電站）和移動(dòng)換電（換電服務(wù)車），按換電方式可分為底盤換電、側(cè)方換電、分箱換電，目前底盤換電為市場主流換電模式。中國新能源汽車換電市場產(chǎn)業(yè)圖譜行業(yè)快速發(fā)展吸引各方企業(yè)進(jìn)入市場環(huán)境國內(nèi)外圍環(huán)境利好換電市場發(fā)展中國新能源汽車市場發(fā)展現(xiàn)狀2021年，中國汽車市場實(shí)現(xiàn)正增長，新能源汽車銷量陡增2021年，中國汽車市場實(shí)現(xiàn)了正增長，結(jié)束了連續(xù)三年的下滑態(tài)勢。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年，國內(nèi)汽車銷量約2627萬輛，同比增長3.5%，保有量突破3億輛。新能源汽車“十四五”銷量陡增，增速翻倍，2021年，中國新能源汽車銷售量352萬輛，同比增長近1.6倍，保有量約784萬輛，同比增長約68%。在政策、資本、技術(shù)的推動(dòng)下，2021年，中國新能源換電汽車市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，國內(nèi)新能源換電汽車銷量約16萬輛，同比增長162%，保有量約25萬輛，同比增長178%。中國新能源汽車市場競爭格局市場集中度進(jìn)一步提高，CR10市場份額達(dá)60%目前中國新能源汽車市場形成三大陣營，即自主車企、外資品牌、新勢力，占據(jù)市場主導(dǎo)地位的是自主車企，2021年市場份額達(dá)63%，其次是外資品牌，市場份額約21%，新勢力品牌占據(jù)市場約16%份額。2021年，中國新能源汽車市場集中度進(jìn)一步提高，頭部效應(yīng)凸顯，比亞迪市占率最高，達(dá)16.6%。其次是上汽通用五菱、特斯拉中國、長城、廣汽埃安、奇瑞、小鵬、蔚來、理想等，CR10市場份額達(dá)60%，較2020年增長10%。中國新能源汽車市場未來發(fā)展趨勢2025年，中國新能源汽車銷量將突破1千萬輛，占比超30%基于2021年中國中國新能源汽車市場的表現(xiàn)，未來市場預(yù)測要高于之前的預(yù)期，2022年，受疫情、芯片短缺、地緣政治等因素影響，預(yù)計(jì)增速將有所放緩，但仍處于高位，預(yù)計(jì)2022年中國新能源車銷量突破500萬輛，到2025年中國新能源汽車銷量將突破1千萬輛，保有量將突破3千萬輛，其銷量占比將超30%，高于2020年國務(wù)院頒布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提到的新能源汽車銷量占比20%的目標(biāo)。中國換電汽車市場未來發(fā)展趨勢未來中國新能源換電汽車市場呈高速增長態(tài)勢，2025年中國其保有量將突破400萬輛，市場滲透率將達(dá)13%未來，中國新能源汽車銷量有望在2025年突破1000萬輛，相應(yīng)隨著換電技術(shù)、商業(yè)模式不斷成熟，政策支持力度加大、相關(guān)企業(yè)積極規(guī)劃布局，中國新能源換電汽車市場將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2025年其銷量將達(dá)192萬輛，CAGR約86%，占新能源汽車總銷量近19%，其保有量將達(dá)415萬輛，CAGR約102%，占新能源汽車總保有量近13%。中國新能源汽車換電市場現(xiàn)狀2021年，中國換電站保有量達(dá)1,406座，增長1.5倍截至2021年底，中國建成新能源汽車換電站約1,406座，同比增長1.5倍，其中乘用車換電站748座，同比增長1.6倍，商用車換電站658座，同比增長近1.4倍。2021年，中國換電設(shè)備市場規(guī)模達(dá)45億元，同比增長近1.5倍，其中乘用車換電站設(shè)備市場規(guī)模約19億元，同比增長1.71倍，商用車換電站設(shè)備市場規(guī)模約26億元，同比增長1.36倍。2021年，中國用電市場規(guī)模達(dá)16億元，同比增長1.67倍，其中乘用車換電站用電市場規(guī)模約6.3億元，同比增長1.63倍，商用車換電站用電市場約9.5億元，同比增長1.38倍。2021年，中國運(yùn)營市場規(guī)模達(dá)45.7億元，同比增長近1.2倍，其中乘用車換電站運(yùn)營市場規(guī)模約22.3億元，同比增長1.8倍，商用車換電站運(yùn)營市場規(guī)模約23.3億元，同比增長75%。中國新能源汽車換電市場競爭格局2021年蔚來換電站建設(shè)速度最快、規(guī)模最大，占比超50%目前，國內(nèi)主要由蔚來、奧動(dòng)新能源、杭州伯坦三家參與建設(shè)。其中蔚來換電站建設(shè)最快、規(guī)模最大，截至2021年底，蔚來在國內(nèi)建成換電站789座，較2020年增長超3倍，其次是奧動(dòng)新能源，2021年在國內(nèi)建成換電站402座，較2020年增長38%，杭州伯坦2021年在國內(nèi)建成換電站107座，較2020年小幅增長，三家企業(yè)換電站建成數(shù)量占比超90%。未來隨著國內(nèi)換電市場前景不斷明朗，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將會(huì)更加積極布局、規(guī)劃換電站建設(shè)，市場競爭逐漸加劇，國內(nèi)換電市場格局將呈現(xiàn)較大變革。中國新能源汽車換電市場商業(yè)模式換電商業(yè)模式逐漸成熟，BaaS模式或成主流經(jīng)過多年探索，國內(nèi)換電市場已經(jīng)逐步形成較為成熟的“車電分離”商業(yè)模式，在2B和2C端實(shí)現(xiàn)了落地運(yùn)營、盈利。目前國內(nèi)換電市場主要運(yùn)營兩種商業(yè)模式，一、蔚來BaaS模式，二、伯坦“電池銀行”模式。蔚來BaaS模式主要與電池廠商（寧德時(shí)代）、資本方（國泰君安、湖北科技投資集團(tuán)）共同成立電池資產(chǎn)管理公司，電池資產(chǎn)管理公司主要負(fù)責(zé)換電站運(yùn)營管理、廢舊電池回收等，換電站運(yùn)營責(zé)任主體由車企轉(zhuǎn)移至電池資產(chǎn)管理公司。盈利模式：蔚來最初是向消費(fèi)者提供終身免費(fèi)換電服務(wù)，2022年1月改為每月提供4~6次免費(fèi)換電服務(wù)，其主要贏利點(diǎn)是整車銷售+電池梯次及回收利用收益。中國換電市場未來發(fā)展趨勢到2025年中國換電站保有量將突破3萬座，整體市場規(guī)模超千億中國換電市場未來面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)政策推動(dòng)、資本涌入，換電市場機(jī)遇大于挑戰(zhàn)機(jī)遇：在政策的大力推動(dòng)下，各方看好換電賽道的發(fā)展，大量資本涌入，