投資公司理財(cái)工作計(jì)劃

投資公司理財(cái)工作計(jì)劃第1篇投資公司理財(cái)工作計(jì)劃第1篇時(shí)間一晃而過，彈指之間，20xx年已接近尾聲，過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足?；仡欉^去的一年，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

從8月23日到公司工作已有近五個(gè)月的時(shí)間，從外圍業(yè)務(wù)員到坐班，從無工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機(jī)會(huì)和信任，在這五個(gè)月的工作中，也遇到了很多的問題，對(duì)于公司的發(fā)展，以及公司對(duì)員工的那種親切感讓我非常的感動(dòng)，在投資這個(gè)行業(yè)，目前競爭力是非常的大的，從另外一個(gè)角度上來說，資陽這么多投資公司，各個(gè)公司的發(fā)展方向，目的都不一樣，且國家的政策也不太明確，說白了每個(gè)公司都在摸索中發(fā)展。對(duì)于我公司的發(fā)展方向，和長遠(yuǎn)的規(guī)化，我個(gè)人是非常認(rèn)同，并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。

就這五個(gè)月以來的工作情況我作出了如下的總結(jié)：

1，能夠積極參與到公司的投資理財(cái)推廣中去，公司門店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個(gè)方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對(duì)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的，我個(gè)人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶，因?yàn)橛H戚朋友畢竟是有限的，其實(shí)這五個(gè)月我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友，作為我們這個(gè)投資公司工作總結(jié)年齡大多數(shù)的人是愿意把錢拿來自己做點(diǎn)什么，所以我的對(duì)象應(yīng)該是中老年的人群，我的母親是我的第一個(gè)下家，由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶，當(dāng)然這十位客戶如果處理的好的話也許會(huì)變成百位，當(dāng)然這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護(hù)這個(gè)客戶群體。各方面的原因吧，其實(shí)工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。

2，就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門店里大家配合的其實(shí)都不錯(cuò)，而且處得也很好，要知道一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對(duì)員工的提成也是相當(dāng)不錯(cuò)的，但是在競爭力巨大的現(xiàn)實(shí)社會(huì)，提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動(dòng)力，又要考慮團(tuán)隊(duì)協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。

3，最后就是公司的業(yè)務(wù)方面，目前來投資的客戶，3個(gè)月的居多，當(dāng)然作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益?？墒?，我們的提成制度在3個(gè)月，和6個(gè)月之間又產(chǎn)生了一些矛盾，我個(gè)人認(rèn)為這并不是提成多少的問題，如果6個(gè)月沒得累計(jì)，3個(gè)月也應(yīng)該沒有累計(jì)，既然6個(gè)月有累計(jì)，在目前大行大市之下，3個(gè)月也應(yīng)該有一個(gè)合理的規(guī)定。

申明，我個(gè)人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點(diǎn)些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定，我完全遵守公司的規(guī)定。在這里，我只是介意一點(diǎn)，希望公司能考慮在我們門店看來，60萬是我們的基數(shù)，也是公司門店的成本，但完成這個(gè)基數(shù)后，多于的投資，不論3個(gè)月和6個(gè)月還有一年，應(yīng)該是資金越多越好，當(dāng)多出的資金形成一個(gè)循環(huán)，其實(shí)無所謂3個(gè)月，6個(gè)月，那怕是一個(gè)月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對(duì)客戶維護(hù)這塊非常好，但是在廣告投入這方面?zhèn)€人認(rèn)為可以.com加大，且我們的門店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個(gè)人認(rèn)為做不好等于不足，還不如外面請(qǐng)專門的人發(fā)放，成本是高了點(diǎn)，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對(duì)公司未來的發(fā)展壯大，我個(gè)人認(rèn)為哈有一定的影響。

以上我我自己在工作中的一些想法，和總結(jié)，有寫得不對(duì)的地方，敬請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)理解，原諒，并糾正。在工作的這些日子里，我個(gè)人也有很多的不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1.個(gè)人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。

2.上班工作時(shí)間，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作，沒有新的提議和償式。

3.個(gè)人還有待于加強(qiáng)投資理財(cái)方面的學(xué)習(xí)，和總結(jié)。平時(shí)多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品，以及當(dāng)今的多種投資理財(cái)模式，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí)，模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn)。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過20xx年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

投資公司理財(cái)工作計(jì)劃第2篇一、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo)，理財(cái)顧問部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座，堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會(huì)”活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

二、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái)，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對(duì)一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。

三、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí)，提升回訪質(zhì)量。

四、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。

五、建立客戶分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。

六、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

投資公司理財(cái)工作計(jì)劃第3篇一、工作思路

20xx年，公司將在金融開放和資本市場中尋求發(fā)展，同時(shí)以項(xiàng)目直接投資為中心，相對(duì)集中資源，做一條龍價(jià)值鏈服務(wù)。運(yùn)用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，注重投資收回和銜接，提高項(xiàng)目投資周轉(zhuǎn)率，保證投資收益，為全體股東實(shí)現(xiàn)更高的紅利。

二、工作目標(biāo)

形成相對(duì)成熟且行之有效的投資業(yè)務(wù)模式。把握行業(yè)市場變化，靈活運(yùn)用投資工具，鎖定項(xiàng)目投資周期，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，有效地提高了投資收益率。

適度加大部分合作伙伴的投資規(guī)模，從集團(tuán)公司股權(quán)、項(xiàng)目合作開發(fā)、外部協(xié)同投資等多方面，全面深入合作，形成良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。

三、具體工作措施

(一)、繼續(xù)做好基金投融資業(yè)務(wù)

公司將沿用已有的投融資業(yè)務(wù)模式，在項(xiàng)目直接投資上相對(duì)集中資源，增大單個(gè)項(xiàng)目投資，靈活設(shè)計(jì)投資方案，采用附選擇權(quán)股權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)式股權(quán)投資等多種投資模式，組合股權(quán)和債權(quán)，做好單個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和收益安排。同時(shí)，公司有效運(yùn)用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，注重投資收回和銜接，提高項(xiàng)目投資周轉(zhuǎn)率，保證投資收益。

在公司股權(quán)投資上，公司將繼續(xù)以“有限合伙”作為私募融資的有效投資工具，吸引外部投資人，共同參與企業(yè)Pre-IPO定向募集;利用現(xiàn)有的融資平臺(tái)和資金渠道，引入更多的投資基金及私募投資。

(二)、繼續(xù)擴(kuò)大“XX”品牌影響力

域名已經(jīng)在審核中，擬定于20xx年3月上線。

投資公司理財(cái)工作計(jì)劃第4篇一、總體思路：

圍繞ｘｘ縣人民政府確立的“一體兩翼”城市發(fā)展戰(zhàn)略，以縣十二屆五次全委會(huì)精神為指針，以新一輪城市總體規(guī)劃編制獲市政府批準(zhǔn)為契機(jī)，以推進(jìn)城市建設(shè)全面提速為總要求，以“近期20萬人，平方公里，中期30萬人，30平方公里，遠(yuǎn)期50萬人，50平方公里”的城市規(guī)劃建設(shè)藍(lán)圖和“一城五組團(tuán)”發(fā)展格局為出發(fā)點(diǎn)，以啟動(dòng)鐘渤快速通道項(xiàng)目建設(shè)和渤海組團(tuán)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批城市建設(shè)招商項(xiàng)目，全力構(gòu)筑ｘｘ縣渤海組團(tuán)城市建設(shè)對(duì)外開放平臺(tái)。

二、具體策劃

（一）以鐘多鎮(zhèn)至快速通道項(xiàng)目等渤海組團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為重點(diǎn)，工業(yè)、林牧業(yè)為輔進(jìn)行招商引資。夯實(shí)項(xiàng)目儲(chǔ)備基礎(chǔ)，深入研究國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益好的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目、精項(xiàng)目，確保儲(chǔ)備項(xiàng)目20個(gè)以上。金額達(dá)30億元以上。

（二）推行城建土地招商，吸引各類資本參與城市建設(shè)；堅(jiān)持以地建建城、以地養(yǎng)城，走市場化經(jīng)營城市的路子。向市政府爭取5000畝土地儲(chǔ)備計(jì)劃，力爭8月份前拿到批復(fù)，并迅速啟動(dòng)土地儲(chǔ)備工作。

（三）積極探索bt、bot等建設(shè)模式，多渠道融資，解決建設(shè)資金瓶頸。建議縣政府分別成立快速通道項(xiàng)目的融資洽談組及對(duì)融資企業(yè)資信、實(shí)力的考察組，加速項(xiàng)目融資進(jìn)度，解決項(xiàng)目建設(shè)資金，確保20xx年9月30日前開工。

三、目標(biāo)任務(wù)：

招商簽約項(xiàng)目10個(gè)，協(xié)議引資15億元，到位資金億元，落戶項(xiàng)目3個(gè)。

四、主要措施和組織保障

（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，創(chuàng)新招商方式。

城投中心成立三個(gè)招商分隊(duì)，分別由陳偉總經(jīng)理、冉建忠副總經(jīng)理、宋金忠副總經(jīng)理擔(dān)任分隊(duì)隊(duì)長，每分隊(duì)外出招商三次以上。積極爭取在我縣投資的企業(yè)家、在我縣工作生活過的知名人士以及ｘｘ籍在外成功人士的幫助，實(shí)行委托招商、鄉(xiāng)情招商、以商招商。

（二）硬化全員任務(wù)，保障招商經(jīng)費(fèi)。

實(shí)行全民招商，人人肩上有指標(biāo)，個(gè)個(gè)身上有任務(wù)，保障招商經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格獎(jiǎng)罰機(jī)制。

（三）抓住對(duì)接聯(lián)系，力?？焖偻ǖ廊谫Y成功。

緊密跟蹤北京雷曼公司、中建八局、中鐵十九局、陜西中宇建設(shè)工程公司、重慶大安高等級(jí)公路建設(shè)公司，抓住對(duì)接聯(lián)系，力?？焖偻ǖ廊谫Y成功。

（四）加大招商培訓(xùn)，塑造誠信招商。

加大招商培訓(xùn)，了解掌握ｘｘ縣情、ｘｘ招商優(yōu)惠政策，加強(qiáng)全體職工招商技巧、招商素質(zhì)，塑造誠信招商。

（五）做好項(xiàng)目宣傳，廣播城建信息。

投資公司理財(cái)工作計(jì)劃第5篇一、基本情況

投資促進(jìn)中心目前共有6名幫扶干部，每人負(fù)責(zé)3戶，與西埠鎮(zhèn)聶興圩村18戶貧困戶開展結(jié)對(duì)幫扶工作。20xx年，我中心的每位幫扶干部的上門幫扶次數(shù)都在12次及以上。同時(shí)，為保證幫扶工作更好的進(jìn)行，我中心抽調(diào)一名專職工作人員擔(dān)任駐村扶貧工作隊(duì)隊(duì)長，專門負(fù)責(zé)幫扶村的日常扶貧工作。在村兩委、駐村工作隊(duì)和我單位幫扶責(zé)任人的共同努力下，結(jié)對(duì)幫扶貧困戶都已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。

二、工作目標(biāo)

重點(diǎn)抓好以下三個(gè)方面的工作：

(一)在干部參與上做文章

繼續(xù)深入“走親戚”，扎實(shí)開展節(jié)日慰問貧困戶活動(dòng)，給予貧困戶慰問品，確保貧困戶溫暖過節(jié)，讓去貧困戶家中拉拉手、嘮嘮嗑、談?wù)勑某蔀槊棵麕头龈刹可詈凸ぷ髦械囊徊糠帧?/p>

(二)在政策宣傳上下功夫

利用每月一次的入戶幫扶機(jī)會(huì)，了解家庭基本情況，對(duì)家中有患病成員的，積極宣傳“351”和“180”健康扶貧政策，對(duì)家中有勞動(dòng)力的，積極宣傳特色種養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)扶貧政策，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有要求和建議的，幫助和村兩委對(duì)接溝通，對(duì)家中有普通勞動(dòng)力無工作的，積極宣傳就業(yè)扶貧政策，幫助就業(yè)。

(三)在政策實(shí)施上花氣力

緊緊圍繞精準(zhǔn)扶貧“八大工程”和貧困戶的實(shí)際需求，20xx年我中心將做到“三個(gè)強(qiáng)力推進(jìn)”：一是強(qiáng)力推進(jìn)就業(yè)扶貧，我們將加大和周邊企業(yè)對(duì)接力度，引導(dǎo)更多有勞動(dòng)能力的貧困戶外出就業(yè);二是強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧，我們將幫助貧困戶購買養(yǎng)殖保險(xiǎn)，聯(lián)系農(nóng)業(yè)技術(shù)人員提供種養(yǎng)殖建議和防病蟲害技術(shù)支持，保證貧困戶種養(yǎng)殖收益;三是推進(jìn)社保兜底扶貧，我們將保持實(shí)時(shí)溝通，幫助特別困難的貧困戶申請(qǐng)五保、低保和殘疾人補(bǔ)助。

三、主要措施

持續(xù)推進(jìn)社保兜底扶貧

20xx年，我中心幫扶的27戶中，共有8戶低保戶，1戶五保戶，殘疾人員6人。通過幫扶責(zé)任人的不懈努力，幫助8戶低保戶累計(jì)獲得低保金90819元，幫助1戶五保戶獲得特困供養(yǎng)金6000元，對(duì)于幫扶的6名殘疾人，幫助他們累計(jì)獲得殘疾補(bǔ)助9600元。今年我們將保持實(shí)時(shí)溝通，幫助有實(shí)際困難的貧困戶申請(qǐng)五保、低保和殘疾人補(bǔ)助，讓他們的基本生活有保障。

努力抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

20xx年，我中心協(xié)助申請(qǐng)大范-茅圩路進(jìn)入20xx年扶貧建設(shè)項(xiàng)目庫，實(shí)施里程公里、寬度米，為四級(jí)水泥路，截止20xx年1月，已完成項(xiàng)目上報(bào)和公示工作，預(yù)計(jì)20xx年上半年開工，建成后可以改善貧困戶生產(chǎn)生活條件，縮短貧困人口出行時(shí)間。

繼續(xù)開展就業(yè)扶貧工程

20xx年，我中心幫扶的27戶中，幫助參與公益性崗位7人，增加總收入26100元，介紹和幫助外出轉(zhuǎn)移就業(yè)26人次，增加總收入534500元。今年我們將加大和周邊企業(yè)對(duì)接力度，引導(dǎo)更多有勞動(dòng)能力的貧困戶外出就業(yè)，提高貧困戶家庭收入。

著力深化產(chǎn)業(yè)扶貧工程

20xx年，我中心幫扶的27戶中，幫助發(fā)展養(yǎng)殖戶6戶，通過養(yǎng)魚和養(yǎng)豬累計(jì)增加純收入14030元，幫助發(fā)展種植業(yè)5戶，通過種植水稻和露地蔬菜，累計(jì)增加純收入33520元。今年我們將幫助貧困戶購買養(yǎng)殖保險(xiǎn)，聯(lián)系農(nóng)業(yè)技術(shù)人員提供種養(yǎng)殖建議和防病蟲害支持，保證貧困戶種養(yǎng)殖收益。

投資公司理財(cái)工作計(jì)劃第6篇公司正規(guī)化運(yùn)作已兩個(gè)多月，目前，團(tuán)隊(duì)架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時(shí)兩個(gè)月的業(yè)務(wù)實(shí)際操作我讓們相信，對(duì)公司下一步進(jìn)行一個(gè)較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認(rèn)為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機(jī)和公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)的契機(jī)，對(duì)公司20xx年的最后一個(gè)季度進(jìn)行一個(gè)為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個(gè)周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

一、時(shí)間進(jìn)度：

理財(cái)與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6

二、會(huì)戰(zhàn)目標(biāo)：

1、實(shí)現(xiàn)貸款總額500萬元，理財(cái)總額500萬元，總計(jì)1000萬元。

2、商務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)：經(jīng)理級(jí)員工4名、主管級(jí)員工8名、總規(guī)模30人。

3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。

三、業(yè)務(wù)方案

A、方案：(上上策)

概要：組建集團(tuán)化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行公司和項(xiàng)目等全方位包裝，可開展項(xiàng)目融資、股權(quán)融資和各種抵押融資。

特點(diǎn)：起點(diǎn)高、力度強(qiáng)、周期長、投入高、穩(wěn)定性強(qiáng)、一勞永逸解決企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，為下一步整合社會(huì)和行業(yè)資源、上市融資打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

B、方案：(上策)

概要：進(jìn)行項(xiàng)目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財(cái)服務(wù)。

特點(diǎn)：對(duì)當(dāng)下融資能起到積極的推動(dòng)作用，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，需要投入一定的市場開發(fā)費(fèi)用，有一定的實(shí)體經(jīng)營與資金管控風(fēng)險(xiǎn)。

C、方案：(中策)

概要：成立擔(dān)保公司，為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。

特點(diǎn)：對(duì)當(dāng)下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，市場開發(fā)費(fèi)用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)很大。20xx年百日大會(huì)戰(zhàn)D、方案：(下策)

概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行融資和理財(cái)服務(wù)。

特點(diǎn)：融資理財(cái)困難極大，理財(cái)業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費(fèi)用投入，要達(dá)到貸款會(huì)戰(zhàn)目標(biāo)，市場開發(fā)費(fèi)用巨大，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)極大。

選擇上述哪種方案，請(qǐng)于9日前敲定。

四、商務(wù)模式

1、運(yùn)營模式

貸款：宣傳--引進(jìn)--初評(píng)--風(fēng)控--放貸--跟蹤--合同解除、續(xù)約或抵押物處置理財(cái)：宣傳--引進(jìn)--講解--考察--簽約--跟蹤--合同解除或續(xù)約

2、營銷模式

市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告

書籍贈(zèng)送：組織編寫20xx年理財(cái)白皮書或融資指南

營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財(cái)務(wù)咨詢、家庭理財(cái)大講堂

五、組織保障

成立日常辦公機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制部，負(fù)責(zé)貸款與融資風(fēng)險(xiǎn)控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項(xiàng)。部門設(shè)專職經(jīng)理1人，全權(quán)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系建立與執(zhí)行、所有理財(cái)業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項(xiàng)報(bào)劉總審批執(zhí)行。

投資公司理財(cái)工作計(jì)劃第7篇1.9月份納新階段：提高納新力度，開發(fā)多種納新途徑，大幅度增加新生會(huì)員。

(由于學(xué)校安排問題導(dǎo)致納新無法按照計(jì)劃進(jìn)行，原定全校第一時(shí)間納新變成了失去了與新生第一時(shí)間交流機(jī)會(huì)。系級(jí)組織與院級(jí)部分組織以合規(guī)的掃樓形式與新生第一時(shí)間取得聯(lián)系，嚴(yán)重的導(dǎo)致我們參與人員的大幅度減少。)原定計(jì)劃納新人數(shù):250人，現(xiàn)計(jì)劃100人。

2.十月初