中國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)行業(yè)分析

-1-中國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)行業(yè)分析一、概述1、定義氫燃料電池系統(tǒng)是一種通過(guò)不燃燒的電化學(xué)反應(yīng)將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能，在反應(yīng)過(guò)程中不產(chǎn)生污染的發(fā)電設(shè)備。2、結(jié)構(gòu)組成氫燃料電池系統(tǒng)主要由氫燃料電池電堆、氫氣供給循環(huán)系統(tǒng)、空氣供給系統(tǒng)、水熱管理系統(tǒng)、電控系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)六部分組成。其中氫燃料電池電堆是氫燃料電池系統(tǒng)最為核心的組成部分，是進(jìn)行氧化還原化學(xué)發(fā)電的裝置。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈氫燃料電池系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括氫氣、質(zhì)子交換膜、氣體擴(kuò)散層、催化劑、雙極板、空壓機(jī)、閥件、密封件等材料部件；中游為氫燃料電池系統(tǒng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于交通運(yùn)輸、能源電力等領(lǐng)域。2、成本結(jié)構(gòu)從成本結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，氫燃料電池系統(tǒng)的成本主要包括氫燃料電池電堆及其他（如供氣子系統(tǒng)、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、直流-直流轉(zhuǎn)換器、熱管理系統(tǒng)、傳感器等），氫燃料電池電堆作為其最核心的部件，成本占比最高，約為60%左右。而氫燃料電池電堆的成本包括膜電極組件、雙極板及其他。2021年，構(gòu)成膜電極的催化劑、質(zhì)子交換膜和氣體擴(kuò)散層約占電堆總材料成本的63.7%。雙極板約占材料成本的30%。其他（裝配部件，如框架及墊圈等）約占?xì)淙剂想姵仉姸芽偛牧铣杀镜?.3%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、出貨量在近年來(lái)氫燃料汽車銷量增長(zhǎng)及國(guó)家政策的大力扶持下，我國(guó)氫燃料電池行業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)技術(shù)已取得長(zhǎng)足進(jìn)步。我國(guó)已掌握氫燃料電池系統(tǒng)及其關(guān)鍵部件的核心技術(shù)，已有能力對(duì)其進(jìn)行開(kāi)發(fā)及國(guó)產(chǎn)化。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)出貨量為405.7兆瓦，同比增長(zhǎng)185.5%。未來(lái)，在我國(guó)氫燃料電池汽車及其它新興應(yīng)用場(chǎng)景的快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)出貨量將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年出貨量將增長(zhǎng)至7253.2兆瓦。氫燃料電池的應(yīng)用主要包括運(yùn)輸應(yīng)用和固定式應(yīng)用兩種。迄今為止，在氫燃料電池汽車推廣的推動(dòng)下，運(yùn)輸應(yīng)用幾乎占據(jù)了氫燃料電池市場(chǎng)的全部份額。由于市場(chǎng)不成熟，氫燃料電池的固定式應(yīng)用在過(guò)去幾年中沒(méi)有在我國(guó)商業(yè)運(yùn)營(yíng)中實(shí)施。隨著氫能受到政府和市場(chǎng)的日益重視，基于氫燃料電池技術(shù)的固定電源示范項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年開(kāi)展。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)的固定式應(yīng)用領(lǐng)域出貨量將增長(zhǎng)至418兆瓦左右。2、出貨金額從出貨金額方面來(lái)看，隨著近年來(lái)我國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)出貨量的不斷增長(zhǎng)，氫燃料電池系統(tǒng)出貨金額也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)出貨金額為20.69億元，同比增長(zhǎng)56.6%。預(yù)計(jì)到2025年出貨金額將增長(zhǎng)至181.33億元。3、汽車用氫燃料電池系統(tǒng)氫燃料電池汽車是氫燃料電池系統(tǒng)在運(yùn)輸應(yīng)用場(chǎng)景中最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)用占比可達(dá)99%以上。目前，在產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼和國(guó)家扶持政策等措施的激勵(lì)下，商用車已成為我國(guó)氫燃料電池的主流應(yīng)用場(chǎng)景。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)汽車用氫燃料電池系統(tǒng)出貨量為404.7兆瓦，同比增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年出貨量將增長(zhǎng)至6714兆瓦。4、價(jià)格情況隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)水平的不斷提高，氫燃料電池電堆的制造已初步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，氫燃料電池電堆的價(jià)格水平逐年大幅下降。由于氫燃料電池電堆在氫燃料電池系統(tǒng)中的成本比例較高，因此，氫燃料電池電堆的價(jià)格對(duì)整體氫燃料電池系統(tǒng)的價(jià)格影響十分顯著，氫燃料電池系統(tǒng)的價(jià)格也隨之持續(xù)下降。四、相關(guān)政策氫能作為市場(chǎng)上的新興事物，發(fā)展初期需要凝聚共識(shí)、統(tǒng)一步調(diào)，國(guó)家氫能戰(zhàn)略的制定，對(duì)于氫能的破局和持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。2022年以來(lái)，圍繞擴(kuò)大氫能在推動(dòng)能源消費(fèi)方式綠色低碳變革方面的重要作用，國(guó)家相關(guān)部門密集出臺(tái)了支持燃料電池及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的政策及規(guī)劃，將氫能產(chǎn)業(yè)納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)發(fā)展方向。五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)格局目前，我國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)集中度較高，2021年行業(yè)CR3為63%左右。其中億華通市場(chǎng)占比最高，為39%，其次為海卓動(dòng)力和鴻力氫動(dòng)，占比分別為17%和7%。2、重點(diǎn)企業(yè)北京億華通科技股份有限公司成立于2012年，是我國(guó)領(lǐng)先的燃料電池系統(tǒng)制造商，擁有設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造燃料電池系統(tǒng)包括核心零部件燃料電池電堆的能力。同時(shí)公司也是我國(guó)燃料電池系統(tǒng)研發(fā)及商業(yè)化的先行者，公司具有自主核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備燃料電池系統(tǒng)量產(chǎn)能力的企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年公司氫燃料電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收為6.29億元，同比增長(zhǎng)10%。六、發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的持續(xù)突破，氫燃料電池的應(yīng)用場(chǎng)景將更加廣泛，并與更多不同產(chǎn)業(yè)相融合。當(dāng)前我國(guó)的氫燃料電池商用車已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的初期階段，得益于國(guó)家相關(guān)政策支持，氫燃料電池商用車行業(yè)將保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。在商用車領(lǐng)域，叉車、公交車、輕型和中型卡車一直處于氫燃料電池商用車應(yīng)用的前沿。伴隨著氫能及燃料電池的技術(shù)發(fā)展、成本下降以及基礎(chǔ)設(shè)施的完善，氫燃料電池汽車將向港口碼頭、礦山、特定路線等更多場(chǎng)景拓展。隨著人們對(duì)氫燃料電池汽車認(rèn)識(shí)的提高以及氫燃料電池汽車價(jià)格的持續(xù)下降，氫燃料電池汽車于乘用車板塊將逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化及得到推廣。同時(shí)國(guó)家的氫能規(guī)劃也明確指出，未來(lái)氫能在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的發(fā)展將重點(diǎn)推進(jìn)氫燃料電池中重型車輛應(yīng)用，有序地將氫燃料電池的應(yīng)用拓展到新能源客、貨汽車等領(lǐng)域，逐步建立氫燃料電池電動(dòng)汽車與電池純電動(dòng)汽車的互補(bǔ)發(fā)展模式，并積極探索氫燃料電池在船舶、航空器等領(lǐng)域的應(yīng)用。而除了運(yùn)輸應(yīng)用領(lǐng)域外，未來(lái)，氫燃料電池的固定式應(yīng)用領(lǐng)域預(yù)期將有所增加。在固定電源場(chǎng)景中，氫燃料電池將應(yīng)用于越來(lái)越多的固定電站、備用電站及應(yīng)急電站。此外，氫能儲(chǔ)存由于其顯著的優(yōu)勢(shì)，將在固定式應(yīng)用中發(fā)揮更重要的作用，并成為中國(guó)新型電力系統(tǒng)的主要組成部分之一。由此可見(jiàn)，隨著應(yīng)用場(chǎng)景需求不斷增長(zhǎng)所推動(dòng)，我國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)需求量也將隨之不斷增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。產(chǎn)業(yè)研究院采用先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析工具，對(duì)氫燃料電池系統(tǒng)行業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、整理、加工、分析和展示，為客戶傳遞行業(yè)最新的發(fā)展動(dòng)態(tài)。并對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景及趨勢(shì)進(jìn)行專業(yè)的預(yù)判，為客戶的經(jīng)營(yíng)決策提供專業(yè)的指導(dǎo)和建議，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。欲了解行業(yè)具體詳情可以關(guān)注產(chǎn)業(yè)研究院出版的研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃建議報(bào)告》。2024-2030年中國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告,主要包括行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)及策略、企業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展預(yù)測(cè)及投資前景分析、投資機(jī)會(huì)與建議分析等內(nèi)容。版權(quán)提示：產(chǎn)業(yè)研究院倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容均注明出處。若發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題，