全球及中國(guó)鋰電池電解液添加劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

-1-全球及中國(guó)鋰電池電解液添加劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析一、鋰電池電解液添加劑行業(yè)概述電解液添加劑一般不參與鋰電池的電極反應(yīng)，但可以大幅定向改善電解液的各項(xiàng)性能，幫助鋰電池實(shí)現(xiàn)高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命、高倍率性能、寬溫度適用范圍以及高安全性的優(yōu)良特性，是鋰電池電解液不可缺少的組成部分。1、分類電解液添加劑是一類添加量較少，可以顯著改善電池一種或幾種性能的物質(zhì)，一般分為阻燃添加劑、防過(guò)充添加劑、成膜添加劑、電解液穩(wěn)定劑和其他添加劑。其中，成膜添加劑一般選用還原分解電位較高的化合物，在首次充放電時(shí)能夠先于電解液的其他溶劑成分分解，在負(fù)極表面形成穩(wěn)定的SEI層（允許鋰離子自由進(jìn)出電極而溶劑分子無(wú)法穿越的鈍化層，阻止溶劑分子對(duì)電極的破壞，提高電極的嵌脫鋰容量），從而保護(hù)電極免受溶劑分子的破壞，提高電池壽命與安全性。碳酸亞乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、乙烯基碳酸乙烯酯（VEC）和1,3丙磺酸內(nèi)酯（1,3-PS）是幾種使用最廣泛的成膜添加劑。二、發(fā)展背景1、政策因素分析受到我國(guó)以及全球范圍的新能源汽車的快速普及的影響，動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求大幅上升，再加上儲(chǔ)能領(lǐng)域和消費(fèi)電子領(lǐng)域提供的持續(xù)增量，鋰電池的市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大。相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的法律法規(guī)和政策對(duì)我國(guó)鋰電池電解液添加劑市場(chǎng)發(fā)展具有重要影響。2、社會(huì)因素分析鋰電池電解液添加劑為鋰電池重要組成部分之一，而鋰電池主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樾履茉雌囶I(lǐng)域，其新能源汽車產(chǎn)銷量直接影響鋰電池及鋰電池電解液添加劑行業(yè)的發(fā)展，在“碳中和”、“碳達(dá)峰”等政策背景下，中國(guó)新能源汽車在2021年迎來(lái)了爆發(fā)性的增長(zhǎng)，2022年中國(guó)新能源汽車?yán)^續(xù)保持的這種上漲態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為700.3萬(wàn)輛，銷量為688.7萬(wàn)輛。隨著中國(guó)新能源汽車領(lǐng)域的良好發(fā)展背景下，帶動(dòng)鋰電池電解液添加劑行業(yè)快速發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)鋰電池電解液添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游為原材料，主要為氫氧化鋰、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、氟化鉀、液堿等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋰電池電解液添加劑；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為3C電子電解液、動(dòng)力電池電解液、儲(chǔ)能電池電解液。2、下游情況鋰電池為鋰電池電解液添加劑行業(yè)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球鋰電池出貨量呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，2021年在全球碳中和大的發(fā)展背景下，全球鋰電池出貨量呈現(xiàn)爆發(fā)性的上漲，出貨量為601GWh，預(yù)計(jì)到2023年，出貨量將上漲至1560GWh。四、全球鋰電池電解液添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模2020年以來(lái)，全球新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)直接帶動(dòng)上游電解液及添加劑規(guī)模迅速擴(kuò)大，電解液添加劑生產(chǎn)廠商積極籌備新增產(chǎn)能，未來(lái)市場(chǎng)有望隨下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)新進(jìn)入市場(chǎng)企業(yè)將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鋰電池電解液添加劑市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模為107.34億元。2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為42.23%。預(yù)計(jì)2022年全球鋰電池電解液添加劑市場(chǎng)規(guī)模上漲至135.56億元。2、出貨量近年來(lái)，受益于全球新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)張、3C產(chǎn)品的大范圍應(yīng)用以及基站建設(shè)、儲(chǔ)能項(xiàng)目的不斷增加，鋰電池市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年全球鋰電池電解液添加劑的市場(chǎng)出貨量約3.58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)85.1%，2016年至2021年均復(fù)合增長(zhǎng)率為37.8%。到2022年全球鋰電池電解液添加劑的需求量將達(dá)到5.32萬(wàn)噸。3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）是目前市場(chǎng)中較為主流的添加劑，兩者合計(jì)占電解液添加劑市場(chǎng)的份額接近60%。其次為1,3-丙烷磺內(nèi)酯(1,3PS)及碳酸乙烯亞乙酯(VEC)，占比分別為12.46%及9.83%。五、中國(guó)鋰電池電解液添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、出貨量依靠國(guó)內(nèi)龐大的終端消費(fèi)市場(chǎng)的支撐、發(fā)達(dá)完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈和配套基礎(chǔ)設(shè)施以及豐富的行業(yè)人才儲(chǔ)備，我國(guó)從21世紀(jì)初實(shí)現(xiàn)電解液添加劑國(guó)產(chǎn)化以來(lái)的短短20年間已經(jīng)成為全球第一大電解液添加劑生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)鋰電池電解液添加劑出貨量為4.09萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)至2023年，中國(guó)鋰電池電解液添加劑出貨量將上漲至5.07萬(wàn)噸。六、中國(guó)鋰電池電解液添加劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)主流添加劑VC、FEC的主要產(chǎn)能集中在華盛鋰電、瀚康化工、華一股份、榮成青木、浙江天碩等企業(yè)，其在市場(chǎng)中均占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。上述企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備豐富、研發(fā)投入充足、專利布局完善、工藝與成本優(yōu)勢(shì)明顯，擁有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2、重點(diǎn)企業(yè)分析江蘇華盛鋰電材料股份有限公司創(chuàng)立于1997年,是一家專注于鋰離子電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)公司年報(bào)顯示，2022年華盛鋰電VC類鋰電池電解液添加劑收入為4.893億元，F(xiàn)EC類鋰電池電解液添加劑收入為3.184億元。2021-2022年華盛鋰電VC、FEC收入變化情況2021-2022年華盛鋰電VC、FEC收入變化情況七、未來(lái)中國(guó)鋰電池電解液添加劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著終端產(chǎn)品例如新能源汽車對(duì)鋰電池的能量密度、倍率性能、循環(huán)壽命等性能不斷提出更高要求；3C產(chǎn)品對(duì)鋰電池的小型輕量化、高溫穩(wěn)定性、充電效率和安全性方面的標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格；儲(chǔ)能領(lǐng)域需要更多大容量、低成本、高效率、長(zhǎng)壽命的大規(guī)