中國TCON芯片行業(yè)發(fā)展前景展望

-1-中國TCON芯片行業(yè)發(fā)展前景展望一、TCON芯片行業(yè)概述CON也叫邏輯板，屏驅(qū)動板，中心控制板。目前國內(nèi)的主要通用TCON板品牌有視顯光電。TCON板的作用是把數(shù)字板送來的LVDS圖像數(shù)據(jù)輸入信號(輸入信號包含RGB數(shù)據(jù)信號、時鐘信號、控制信號三類信號)通過邏輯板處理后，轉(zhuǎn)換成能驅(qū)動液晶屏的LVDS信號，再直接送往液晶屏的LVDS接收芯片。通過處理移位寄存器存儲將圖像數(shù)據(jù)信號，時鐘信號轉(zhuǎn)換成屏能夠識別的控制信號，行列信號RSDS控制屏內(nèi)的MOSFET管工作而控制液晶分子的扭曲度。驅(qū)動液晶屏顯示圖像。邏輯板是一個具有軟件和固有程序的組件，內(nèi)置有移位寄存器(水平和垂直移位)的專用模塊FLASH即使廠家也無法改變。1、分類TCON芯片屬于內(nèi)部接口芯片，根據(jù)內(nèi)部接口協(xié)議的不同可以分為MIPI、LVDS、eDP和Vx1四種類型，其中MIPI主要應用在手機、平板電腦等領(lǐng)域，LVDS與eDPTCON芯片主要應用在筆記本電腦、電腦顯示器、車載顯示屏等領(lǐng)域，Vx1TCON芯片主要應用在電視等領(lǐng)域。二、政策集成電路行業(yè)是國民經(jīng)濟支柱性行業(yè)之一，是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保證國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導性產(chǎn)業(yè)，影響著社會信息化進程，因此受到國家的高度重視。我國政府將集成電路產(chǎn)業(yè)定位為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，并先后出臺了一系列針對集成電路行業(yè)的法律法規(guī)和政策，以規(guī)范行業(yè)秩序，支持行業(yè)發(fā)展。規(guī)范中國集成電路行業(yè)的同時，也帶動中國TOCN芯片行業(yè)快速發(fā)展。2、社會背景隨著集成電路的發(fā)展，帶動TOCN芯片行業(yè)市場規(guī)模的擴大，根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，中國集成電路行業(yè)銷售額呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，2021年中國集成電路行業(yè)銷售額為10458億元，2011-2021年復合增長率為18.39%。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)TOCN芯片產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為清晰，上游為原材料供應商，主要為晶圓、封裝測試、KGD等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為TOCN芯片行業(yè)制造商；產(chǎn)業(yè)鏈下游為TOCN芯片行業(yè)應用領(lǐng)域，主要為手機、電視、筆記本、顯示器等其他領(lǐng)域。2、下游情況以手機為代表的小尺寸屏幕市場是顯示主控芯片最主要的應用領(lǐng)域，在2022年全部TCON芯片銷售額中達到45.95%，其次為以電視為代表的大尺寸屏幕市場銷售占比為32.43%，筆記本電腦及顯示器為代表的中尺寸屏幕市場占比15.03%。四、全球TOCN芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模近年來，顯示產(chǎn)品的發(fā)展呈現(xiàn)出應用場景、產(chǎn)品品類、客戶需求多元化的特點，應用領(lǐng)域不斷拓寬；而TCON芯片行業(yè)受下游市場不斷拓寬的帶動，顯示出不俗的市場增長潛力。全球TCON芯片的市場銷售額從2018年的13.26億美元增長至2022年的21.50億美元。五、中國TOCN芯片發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模中國大陸TCON芯片市場銷售額從4.77億美元增長至10.01億美元，占比由35.97%上升到46.58%，是市場份額最高的地區(qū)。2018-2022年復合增長率為20.36%，預計到2025年市場規(guī)模將上漲至11.35億美元。六、中國TOCN市場競爭格局1、市占率全球主要從事TCON芯片業(yè)務(wù)的企業(yè)以韓國、中國臺灣、日本的企業(yè)為主，下十一家企業(yè)在全球市場份額超過70%。硅數(shù)股份的布局目前以中尺寸屏幕市場為主，該市場的參與者主要有聯(lián)詠、譜瑞、硅數(shù)股份等。其中硅數(shù)股份市占率為3.73%。2、重點企業(yè)分析硅谷數(shù)模為中國TOCN芯片行業(yè)中的重點本土企業(yè)，2022年市占率為3.73%，根據(jù)公司招股書顯示，其TOCN芯片收入呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，2022年公司TOCN芯片收入為5.27億元，業(yè)務(wù)占比公司總業(yè)務(wù)的58.93%，超過半數(shù)以上份額。七、中國TOCN芯片行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、eDP協(xié)議的占有率提升由于顯示行業(yè)整體呈現(xiàn)出向超高清、低藍光、高刷新率、窄邊框等方向升級，帶動了整個TCON芯片行業(yè)由傳統(tǒng)的LVDSTCON芯片向eDPTCON芯片升級的趨勢。eDPTCON芯片憑借低功耗、高速率和穩(wěn)定性在整個TCON芯片行業(yè)中的滲透率逐漸攀升。2、下游顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級帶來的TCON芯片發(fā)展TCON芯片被廣泛應用于各類顯示領(lǐng)域的面板產(chǎn)品中，是顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)中不可或缺的關(guān)鍵組成部分。在顯示產(chǎn)業(yè)中，LCD與OLED是當下主流的兩大消費級顯示技術(shù)。當前LCD顯示技術(shù)相對成熟，被廣泛運用于各類人機交互界面，上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整，擁有成本優(yōu)勢，因此，LCD在當下及未來長期仍將占據(jù)主要市場份額，維持較高保有量，基于LCD顯示技術(shù)的TCON芯片技術(shù)升級仍舊是主流需求趨勢。3、屏幕數(shù)量的增多以及大屏化趨勢激發(fā)TCON芯片市場增長潛力TCON芯片的需求量不僅受到面板行業(yè)出貨量的影