我國芳綸紙行業(yè)下游需求量加速增長-國內(nèi)企業(yè)持續(xù)進(jìn)行國產(chǎn)化布局（附主要企業(yè)競爭優(yōu)勢）

-1-我國芳綸紙行業(yè)下游需求量加速增長-國內(nèi)企業(yè)持續(xù)進(jìn)行國產(chǎn)化布局（附主要企業(yè)競爭優(yōu)勢）芳綸紙是一種由制紙級(jí)芳綸纖維經(jīng)纖維分散、濕法成形、高溫整飾等工藝技術(shù)制成的高性能新材料，具有高強(qiáng)度、耐高溫、本質(zhì)阻燃、絕緣、抗腐蝕、耐輻射等諸多特性，廣泛應(yīng)用于電力電氣、航空航天、軌道交通、新能源、電子通訊、國防軍工等重要領(lǐng)域，是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中的一種關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國自二十世紀(jì)七十年代開始對(duì)芳綸進(jìn)行研究，并作為國家“七五”、“八五”、“九五”的重點(diǎn)項(xiàng)目，但由于國外在技術(shù)上的封鎖，二十世紀(jì)末也沒有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。直到進(jìn)入二十一世紀(jì)，民士達(dá)成功研制出間位芳綸紙，打破了美國杜邦公司的全球獨(dú)家壟斷，使我國成為世界上第二個(gè)能夠生產(chǎn)芳綸紙的國家，民士達(dá)也因此奠定了我國芳綸紙行業(yè)的龍頭地位。我國芳綸紙的研發(fā)與生產(chǎn)雖然起步相對(duì)較晚，但是近年來，我國持續(xù)加大對(duì)芳綸纖維材料、芳綸紙的政策支持力度。特別是近幾年我國高速列車、國產(chǎn)飛機(jī)制造及航空母艦等裝備制造業(yè)的快速發(fā)展更是帶動(dòng)了芳綸絕緣紙和芳綸紙蜂窩芯材的發(fā)展，隨著芳綸紙應(yīng)用領(lǐng)域的增多，芳綸紙市場將有良好的發(fā)展前景。由于下游行業(yè)的強(qiáng)勁需求，2017-2021年我國芳綸紙消費(fèi)量已從2,742噸提高到4,279噸，平均增長率為13.43%。估計(jì)2022年我國芳綸紙消費(fèi)量在5012噸左右。我國芳綸紙的研發(fā)與生產(chǎn)雖然起步相對(duì)較晚，但是近年來，我國持續(xù)加大對(duì)芳綸纖維材料、芳綸紙的政策支持力度。特別是近幾年我國高速列車、國產(chǎn)飛機(jī)制造及航空母艦等裝備制造業(yè)的快速發(fā)展更是帶動(dòng)了芳綸絕緣紙和芳綸紙蜂窩芯材的發(fā)展，隨著芳綸紙應(yīng)用領(lǐng)域的增多，芳綸紙市場將有良好的發(fā)展前景。由于下游行業(yè)的強(qiáng)勁需求，2017-2021年我國芳綸紙消費(fèi)量已從2,742噸提高到4,279噸，平均增長率為13.43%。估計(jì)2022年我國芳綸紙消費(fèi)量在5012噸左右。芳綸紙?jiān)缙谑袌鰬?yīng)用主要由美國杜邦公司開發(fā)，并引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。隨著國內(nèi)芳綸紙生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，以及對(duì)下游應(yīng)用理解的不斷深入，國內(nèi)芳綸紙生產(chǎn)企業(yè)在相對(duì)滯后的領(lǐng)域正在補(bǔ)齊短板，與國外競爭對(duì)手的差距在逐步縮小，同時(shí)在部分領(lǐng)域的開發(fā)上已經(jīng)能夠與國外公司同臺(tái)競技，并在某些領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置。目前我國芳綸紙市場上主要有杜邦、民士達(dá)、中航高科、中芳特纖、時(shí)代華先等企業(yè)。我國芳綸紙市場主要企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢民士達(dá)先發(fā)優(yōu)勢：公司是我國第一家芳綸紙制造企業(yè)。規(guī)模優(yōu)勢：目前已成為國內(nèi)芳綸紙行業(yè)龍頭企業(yè)和國內(nèi)規(guī)模最大的芳綸紙制造企業(yè)。專利優(yōu)勢：截至2022年12月31日，發(fā)行人擁有發(fā)明專利15項(xiàng)，實(shí)用新型專利13項(xiàng)，正在申請(qǐng)的發(fā)明專利6項(xiàng)，實(shí)用新型專利3項(xiàng)；軟件著作權(quán)12項(xiàng)。產(chǎn)品優(yōu)勢：產(chǎn)品種類包括間位芳綸紙、對(duì)位芳綸紙兩大系列，主要應(yīng)用于電氣絕緣和蜂窩芯材兩大領(lǐng)域，產(chǎn)品厚度跨度為0.025-0.76mm。。資質(zhì)優(yōu)勢：公司芳綸紙產(chǎn)品已通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、AS9100航空質(zhì)量管理體系認(rèn)證、IATF16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、UL單體認(rèn)證（E331406）及UL絕緣系統(tǒng)認(rèn)證（E843585）。客戶優(yōu)勢：主要直接客戶或終端客戶涵蓋了中航集團(tuán)、中國中車、瑞士ABB公司、德國西門子公司、德國迅斐利公司、法國施耐德公司、松下電器等國內(nèi)外知名企業(yè)。品牌優(yōu)勢：公司是“國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”、國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，并于2021年8月被工業(yè)和信息化部列入“建議支持的國家級(jí)專精特新‘小巨人’企業(yè)名單（第二批第一年）”，承擔(dān)的課題項(xiàng)目榮獲“國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”、“山東省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)”、“中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)”、“教育部技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。中航高科專利優(yōu)勢：目前公司申請(qǐng)受理專利57項(xiàng),已獲授權(quán)專利22項(xiàng)。人才優(yōu)勢：核心研發(fā)技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)能力突出、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定,其中部分人員擔(dān)任過工信部、科技部、國防科工局等國家級(jí)項(xiàng)目或課題的負(fù)責(zé)人,重點(diǎn)型號(hào)或產(chǎn)品主管設(shè)計(jì)師等工作,具有多年航空復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),同時(shí),公司通過培養(yǎng)和引進(jìn)一批經(jīng)驗(yàn)豐富的經(jīng)營管理、產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓人才,高素質(zhì)的人才隊(duì)伍逐步形成,為公司未來發(fā)展儲(chǔ)備強(qiáng)有力的人才資源。生產(chǎn)優(yōu)勢：公司機(jī)床制造基地園區(qū)占地332畝,機(jī)床制造全工序各類廠房7.4萬平方米,各類機(jī)械加工生產(chǎn)設(shè)備兩百余臺(tái),具備年產(chǎn)各類加工中心1500臺(tái)的能力,為機(jī)床裝備業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展提供了有利條件。中芳特纖技術(shù)優(yōu)勢：在國內(nèi)率先開發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，達(dá)到國際領(lǐng)先水平的間位與對(duì)位芳綸、芳綸紙、納米級(jí)芳綸隔膜等產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)，填補(bǔ)多項(xiàng)國家空白，對(duì)打破國外技術(shù)封鎖與航空航天等市場禁售、促進(jìn)軍工與航天航空材料的國產(chǎn)化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)作出重要貢獻(xiàn)。資質(zhì)優(yōu)勢：通過了ISO9001質(zhì)量體系、ISO14000環(huán)境體系和OHSMS18001職業(yè)健康安全管理體系、TS16949質(zhì)量管理體系和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證等。品牌優(yōu)勢：公司先后被認(rèn)定為:山東省省級(jí)“專精特新”中小企業(yè)、山東省技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研合作先進(jìn)單位、山東省省級(jí)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型優(yōu)勝企業(yè)、東營市科技型企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)先后建立了多個(gè)研發(fā)平臺(tái)，包括：山東省省級(jí)中小企業(yè)“一企一技術(shù)”研發(fā)中心、山東省高強(qiáng)纖維材料工程實(shí)驗(yàn)室、東營市市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、東營市對(duì)位芳綸纖維重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，并建立了東營市首家省級(jí)、戰(zhàn)區(qū)級(jí)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員中心—特種纖維動(dòng)員中心。時(shí)代華先背景優(yōu)勢：由中國中車旗下A股上市公司株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司與華南理工大學(xué)合資建立。生產(chǎn)優(yōu)勢：建有國際先進(jìn)的芳綸紙基生產(chǎn)線，擁有年產(chǎn)3000噸以上芳綸紙生產(chǎn)線，生產(chǎn)效率與自動(dòng)化程度是目前世界最高水平。技術(shù)優(yōu)勢：公司掌握世界先進(jìn)的芳綸纖維濕法成型、高溫?zé)釅旱群诵募夹g(shù)，產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國際先進(jìn)水平，擁有多項(xiàng)專利發(fā)明和專有技術(shù)。資質(zhì)優(yōu)勢：目前公司已通過ISO9001、AS9100D質(zhì)量管理體系和高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。杜邦市場優(yōu)勢：杜邦公司的業(yè)務(wù)遍及全球90多個(gè)國家和地區(qū)。研發(fā)優(yōu)勢：在全球擁有10000多名科學(xué)家和技術(shù)人員以及超過150家研發(fā)設(shè)施。二、行業(yè)下游發(fā)展現(xiàn)狀變壓器是目前我國使用芳綸紙較多的領(lǐng)域。變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，包括運(yùn)行在主干電網(wǎng)的電力變壓器和運(yùn)行在終端的配電變壓器兩大部分，主要構(gòu)件是初級(jí)線圈、次級(jí)線圈和鐵心。近年來隨著我國電力行業(yè)的快速發(fā)展，全社會(huì)用電量的穩(wěn)步增長，推動(dòng)了我國變壓器需求的增長，同時(shí)在風(fēng)電及軌道交通快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國變壓器產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，受疫情影響，2020年我國變壓器產(chǎn)量為173601.2萬千伏安，同比下降1.1%。隨著我國各地特高壓項(xiàng)目相繼落地及疫情的有效控制，我國電力變壓器市場將持續(xù)增長。2021年我國變壓器產(chǎn)量為18.45億千安伏,同比2020年增長6.28%。近年來隨著我國電力行業(yè)的快速發(fā)展，全社會(huì)用電量的穩(wěn)步增長，推動(dòng)了我國變壓器需求的增長，同時(shí)在風(fēng)電及軌道交通快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國變壓器產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，受疫情影響，2020年我國變壓器產(chǎn)量為173601.2萬千伏安，同比下降1.1%。隨著我國各地特高壓項(xiàng)目相繼落地及疫情的有效控制，我國電力變壓器市場將持續(xù)增長。2021年我國變壓器產(chǎn)量為18.45億千安伏,同比2020年增長6.28%。另外芳綸蜂窩芯材是我國芳綸紙市場的另一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域，其已在飛機(jī)生產(chǎn)中作為一種高性能輕質(zhì)航空材料得到了成熟運(yùn)用。隨著我國國產(chǎn)飛機(jī)市場的快速發(fā)展，芳綸紙蜂窩結(jié)構(gòu)在國產(chǎn)飛機(jī)中的應(yīng)用比例會(huì)越來越高。此外，芳綸紙蜂窩等新型輕質(zhì)結(jié)構(gòu)材料在高速列車上的節(jié)能作用也非常明顯，可以很大程度上降低噪聲污染。隨著我國高速鐵路的進(jìn)一步發(fā)展，包括芳綸絕緣紙、芳綸紙蜂窩結(jié)構(gòu)在內(nèi)的高性能新材料將在高速列車制造方面發(fā)揮更大的作用。目前我國芳綸紙下游市場有中航集團(tuán)、中國中車、松下電器、法國施耐德等企業(yè)。我國芳綸紙下游市場部分企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢中航集團(tuán)背景優(yōu)勢：是以中國國際航空公司為主體，聯(lián)合中國航空總公司和中國西南航空公司組建而成，是中央直屬的特大型國有航空運(yùn)輸集團(tuán)公司。品牌優(yōu)勢：2016年8月，中國航空集團(tuán)有限公司在"2016中國企業(yè)500強(qiáng)"中排名第128位。2017年7月12日，中國航空集團(tuán)有限公司獲國資委2016年度經(jīng)營業(yè)績考核A級(jí)。2020年4月，入選國務(wù)院國資委“科改示范企業(yè)”名單。2020年5月10日，“2020中國品牌500強(qiáng)”排行榜發(fā)布，中航集團(tuán)排名第408位。技術(shù)優(yōu)勢：國航自行研制開發(fā)了運(yùn)行管理系統(tǒng)，集成了衛(wèi)星電話系統(tǒng)、空地?cái)?shù)據(jù)通訊系統(tǒng)和短波無線電系統(tǒng)等，成為國內(nèi)第一家具有超遠(yuǎn)程監(jiān)控能力的航空公司。中國中車戰(zhàn)略布局優(yōu)勢：2022年,公司加快建設(shè)世界一流企業(yè),有效應(yīng)對(duì)超出預(yù)期因素沖擊,圍繞核心業(yè)務(wù)、支柱業(yè)務(wù)、支撐業(yè)務(wù)、平臺(tái)業(yè)務(wù)、培育業(yè)務(wù)全力推進(jìn)業(yè)務(wù)布局和商業(yè)模式創(chuàng)新,“產(chǎn)品+”“系統(tǒng)+”建設(shè)不斷深化,以軌道交通裝備為核心、以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為主體的多元業(yè)務(wù)架構(gòu)更加均衡,鐵路裝備業(yè)務(wù)優(yōu)勢不斷鞏固,城軌與城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)持續(xù)壯大,風(fēng)電裝備、機(jī)電、新材料等新業(yè)務(wù)多元拓展,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)范發(fā)展,滿足和引領(lǐng)了多元化的市場需求。規(guī)模優(yōu)勢：公司規(guī)模效益指標(biāo)持續(xù)位居全球軌道交通裝備制造業(yè)前列,軌道交通裝備業(yè)務(wù)收入穩(wěn)居全球第一,風(fēng)電裝備、高分子復(fù)合材料等進(jìn)入國內(nèi)前列。技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢：2022年,公司開展基礎(chǔ)性、緊迫性、前沿性、顛覆性原創(chuàng)技術(shù)布局和研究,全力推進(jìn)原創(chuàng)策源地建設(shè)工作。重大產(chǎn)品研制成效顯著,“瑞雪迎春”復(fù)興號(hào)智能動(dòng)車組圓滿服務(wù)保障北京冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì);新型“復(fù)興號(hào)”高速動(dòng)車組創(chuàng)交會(huì)時(shí)速870公里的世界新紀(jì)錄;時(shí)速600公里磁浮交通系統(tǒng)示范項(xiàng)目具備線路試驗(yàn)條件;3000馬力節(jié)能環(huán)保型調(diào)車機(jī)車(輕混)、BH1型冷藏車取得型號(hào)許可和制造許可;系列化中國標(biāo)準(zhǔn)地鐵列車項(xiàng)目通過國家發(fā)展改革委驗(yàn)收;自主研發(fā)的10MW海上半直驅(qū)永磁風(fēng)電機(jī)組“海平面一號(hào)”成功下線、實(shí)現(xiàn)并網(wǎng),7.15MW陸上雙饋風(fēng)電機(jī)組“飛鷹一號(hào)”實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。松下電器市場優(yōu)勢：公司是日本最大、世界第二大的電機(jī)廠商（僅次于通用電氣）。規(guī)模優(yōu)勢：松下在中國已投資建立了60家合資、獨(dú)資企業(yè)，職工人數(shù)達(dá)到6萬余人。研發(fā)優(yōu)勢：松下在中國擁有4家研究開發(fā)中心。法國施耐德市場優(yōu)勢:施耐德電氣公司為100多個(gè)國家的能源及基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心及網(wǎng)絡(luò)、樓宇和住宅