中國(guó)海上風(fēng)電裝備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

-1-中國(guó)海上風(fēng)電裝備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀內(nèi)容概況：我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富、開發(fā)潛力巨大，對(duì)保障能源安全、推進(jìn)綠色低碳發(fā)展、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要意義。近年來(lái)，得益于國(guó)家“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策對(duì)新能源發(fā)展的大力扶持，同時(shí)伴隨著全國(guó)范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)迅猛發(fā)展，行業(yè)裝機(jī)容量也隨之快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，截至2022年年底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)30.51GW，同比增長(zhǎng)20.4%，占整體風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的7.7%；新增裝機(jī)容量為5.16GW，同比下降64.4%。一、概述海上風(fēng)電就是在海洋上建立風(fēng)力發(fā)電站，將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能，供人類使用。隨著對(duì)可再生能源需求的增加以及對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視，海上風(fēng)電成為了清潔能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。海上風(fēng)電裝備指用于在海上建設(shè)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)的設(shè)備和設(shè)施。在海上建設(shè)風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)時(shí)，需要用到各種不同類型的裝備，以確保風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行和高效發(fā)電，主要包括風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、風(fēng)力發(fā)電塔、輸電系統(tǒng)及維護(hù)船舶和設(shè)備。對(duì)海上風(fēng)電機(jī)組而言，淺海區(qū)域通常將其安裝在下端深入海床地基的樁基或?qū)Ч芗苤?，由海床地基提供支撐；而在深海區(qū)域，因樁基、導(dǎo)管架有長(zhǎng)度限制，無(wú)法實(shí)現(xiàn)支撐功能，來(lái)源于深海油氣開發(fā)平臺(tái)的漂浮式基礎(chǔ)概念應(yīng)運(yùn)而生，其主要由浮箱及錨繩組成，浮箱為海上風(fēng)電機(jī)組提供支撐力，并通過(guò)錨索或纜繩將塔筒與海底相連，使機(jī)組可以在某一相對(duì)固定的區(qū)域內(nèi)自由移動(dòng)。目前，漂浮式基礎(chǔ)示范項(xiàng)目集中在歐洲地區(qū)，國(guó)內(nèi)方面，已開展漂浮式風(fēng)機(jī)技術(shù)研究，包括概念設(shè)計(jì)、數(shù)值模擬、水池實(shí)驗(yàn)、控制技術(shù)等，進(jìn)入工程樣機(jī)時(shí)代，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；碾y度較高。二、行業(yè)政策近年來(lái)，我國(guó)政府部門相繼發(fā)布多項(xiàng)政策指導(dǎo)國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力支持國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電核心裝備技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)投入。如《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《關(guān)于印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃的通知》《關(guān)于支持山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》等多項(xiàng)政策持續(xù)表明，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是我國(guó)未來(lái)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵性產(chǎn)業(yè)之一，同時(shí)，政策大力支持國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電裝備相關(guān)技術(shù)水平提升、突破，持續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電裝備生產(chǎn)基地建設(shè)。三、產(chǎn)業(yè)鏈海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈由上游為原材料、零部件和整機(jī)制造；中游風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)；下游風(fēng)力發(fā)電及運(yùn)維三個(gè)部分構(gòu)成。風(fēng)電機(jī)組制造所需的上游原材料包括鋼、鋁、銅、玻璃纖維、碳纖維、環(huán)氧樹脂、永磁材料、混凝土等，其中鋼材的用量占到整個(gè)機(jī)組總重量的90%。風(fēng)機(jī)的核心零部件包括齒輪箱、葉片、軸承、控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、變流器、輪轂、電纜、塔筒等，零部件細(xì)分市場(chǎng)的專業(yè)化程度較高，技術(shù)壁壘突出，整機(jī)廠商一般會(huì)采取定制化采購(gòu)。而整機(jī)制造廠商向上連接眾多零部件供應(yīng)商，向下直接參與風(fēng)電場(chǎng)上的招標(biāo)工作，中標(biāo)后將風(fēng)電機(jī)組出售給下游風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商。中游風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的參與者以國(guó)有企業(yè)為主，建設(shè)業(yè)務(wù)由施工建設(shè)公司負(fù)責(zé)。下游環(huán)節(jié)包括了風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)電上網(wǎng)以及風(fēng)電運(yùn)維等環(huán)節(jié)。目前行業(yè)產(chǎn)生多種業(yè)態(tài)模式，部分整機(jī)廠商下沉產(chǎn)業(yè)鏈布局風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)維等領(lǐng)域，呈現(xiàn)混合業(yè)態(tài)模式。伴隨著海上風(fēng)電裝機(jī)量的增長(zhǎng)，海上風(fēng)電運(yùn)維的需求也隨之增大。海上風(fēng)電機(jī)組長(zhǎng)期處于惡劣的海洋環(huán)境，就機(jī)組故障率而言，海上風(fēng)電明顯高于陸上風(fēng)電。此外，更加復(fù)雜的自然條件也給海上風(fēng)電運(yùn)維帶來(lái)更多挑戰(zhàn)。未來(lái)智慧海上風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)，依賴于良好的運(yùn)維管理，這就需要科學(xué)的運(yùn)維策略，智能的故障診斷和監(jiān)測(cè)技術(shù)以及穩(wěn)定高效的運(yùn)維船只等設(shè)備的支持。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維容量達(dá)30510MW，同比增長(zhǎng)20.4%。其中，質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)保期內(nèi)運(yùn)維容量27707MW，同比增長(zhǎng)21.9%；質(zhì)保期外運(yùn)維容量2803MW，同比增長(zhǎng)7%。四、發(fā)展現(xiàn)狀海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起步于20世紀(jì)90年代初的歐洲，瑞典于1990年安裝了第一臺(tái)試驗(yàn)性海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，丹麥于1991年建成世界上第一個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)Vindeby并掀起“丹麥浪潮”；之后，荷蘭、英國(guó)相繼開展海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，特別是2001—2011年間英國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)容量躍居世界首位。近10年，德國(guó)、中國(guó)、比利時(shí)、日本、美國(guó)等大力發(fā)展海上風(fēng)電，將其作為應(yīng)對(duì)氣候變化、助推聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要手段。從裝機(jī)容量方面來(lái)看，近年來(lái)全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，2021年全球海上風(fēng)新增電裝機(jī)容量受中國(guó)搶裝并網(wǎng)影響增長(zhǎng)較快，2022年有所回落。據(jù)資料顯示，2021年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為21.1GW，累計(jì)裝機(jī)容量為56GW；2022年新增裝機(jī)容量為8.8GW，累計(jì)裝機(jī)容量為64GW。同時(shí)隨著全球海上風(fēng)電的快速發(fā)展，行業(yè)投資規(guī)模也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年全球海上風(fēng)電投資規(guī)模為196.3億美元，2022年投資規(guī)模為55.2億美元。海上風(fēng)電也作為一種潛力清潔能源，具有發(fā)電利用效率高、不占用土地資源、適宜大規(guī)模開發(fā)、風(fēng)機(jī)水路運(yùn)輸方便、靠近沿海電力負(fù)荷中心等優(yōu)勢(shì)。我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富、開發(fā)潛力巨大，對(duì)保障能源安全、推進(jìn)綠色低碳發(fā)展、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要意義。近年來(lái)，得益于國(guó)家“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策對(duì)新能源發(fā)展的大力扶持，同時(shí)伴隨著全國(guó)范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)迅猛發(fā)展，行業(yè)裝機(jī)容量也隨之快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，截至2022年年底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)30.51GW，同比增長(zhǎng)20.4%，占整體風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的7.7%；新增裝機(jī)容量為5.16GW，同比下降64.4%。從單機(jī)容量方面來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)海上風(fēng)電平均單機(jī)容量不斷增長(zhǎng)，由2015年的3.6MW增長(zhǎng)至2022年的7.4MW。從整體風(fēng)電單機(jī)容量方面來(lái)看，截至2022年年底，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量中多以4MW以下為主，占比合計(jì)達(dá)82.1%，其中以2.0-2.9MW風(fēng)機(jī)容量占比最高，為41.8%。海上風(fēng)電方面，我國(guó)海上風(fēng)電單機(jī)容量較大，少數(shù)風(fēng)場(chǎng)朝10MW以上發(fā)展。相比中國(guó)整體風(fēng)電市場(chǎng)裝機(jī)容量多為4MW以下，海上風(fēng)電市場(chǎng)的單機(jī)裝機(jī)容量較高，2022年度新增的裝機(jī)容量集中在6.0MW-8.9MW之間，合計(jì)占比80.4%。8MW及以上單機(jī)容量的新增容量2022年為2.9GW，占整體海上風(fēng)電新增容量比例約55.8%。累計(jì)裝機(jī)容量方面，截至2022年底我國(guó)海水風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量集中在4.0-6.9MW之間，占比合計(jì)達(dá)74.9%，其中以6.0-6.9MW容量占比最高，為28.5%。從投資單價(jià)方面來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)海上風(fēng)電投資單價(jià)整體呈下降的趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)海上風(fēng)電投資單價(jià)為11580元/KW，同比下降6.9%，較2015年減少7420元/KW。其中海上風(fēng)電機(jī)組投資單價(jià)下降至3931元/KW，同比下降34.5%，較2015年減少3674元/KW。五、競(jìng)爭(zhēng)格局從開發(fā)企業(yè)方面來(lái)看，2022年，有15家開發(fā)企業(yè)新增了海上風(fēng)電裝機(jī)。其中，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量排名前五的開發(fā)企業(yè)合計(jì)占69.6%，前10家占97.9%。截至2022年年底，進(jìn)入海上風(fēng)電領(lǐng)域的開發(fā)企業(yè)共有37家，比2021年增加6家。其中，有6家的累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)100萬(wàn)千瓦，分別為三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)電投、國(guó)能投、中廣核、粵電，合計(jì)占70.1%。從整機(jī)制造企業(yè)來(lái)看，截至2022年年底，有海上風(fēng)電裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共計(jì)14家，包括2022年新進(jìn)入的中國(guó)中車。其中，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)100萬(wàn)千瓦的整機(jī)企業(yè)有電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國(guó)海裝、東方電氣，合計(jì)2985.4萬(wàn)千瓦，占全部海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的97.8%。六、發(fā)展趨勢(shì)政策利好行業(yè)發(fā)展。近年來(lái)，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》等產(chǎn)業(yè)政策為風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展日趨完善。由于我國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)尚處于起步階段，缺乏專業(yè)的施工隊(duì)伍，施工能力較弱，以至于在設(shè)計(jì)過(guò)程中優(yōu)化空間較小。隨著海上風(fēng)電項(xiàng)目的開工建設(shè)，將大大提高我國(guó)海上風(fēng)電的施工能力，并逐漸形成一些專業(yè)的施工隊(duì)伍。施工能力的提高反過(guò)來(lái)又為設(shè)計(jì)優(yōu)化提供了更大的空間。根據(jù)海上風(fēng)電市場(chǎng)的需要，未來(lái)將出現(xiàn)一大批以運(yùn)行、維護(hù)為主專業(yè)團(tuán)隊(duì)，為投資企業(yè)提供全面、專業(yè)的服務(wù)。此外，海上風(fēng)電裝備標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢測(cè)和認(rèn)證體系等也將逐步建立完善。毫無(wú)疑問(wèn)，在海上風(fēng)電項(xiàng)目的逐步發(fā)展過(guò)程中，海上風(fēng)電設(shè)計(jì)、施工等將累積豐富的經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將日趨完善。市場(chǎng)需求的潛力較大。截至2022年底，全國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量30.51GW，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到180.24GW。與傳統(tǒng)能源相比，風(fēng)電成本穩(wěn)定，且不存在碳排放等環(huán)境成本，