中國(guó)正丁醇產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

-1-中國(guó)正丁醇產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、正丁醇產(chǎn)業(yè)概述1、正丁醇制備工藝正丁醇是一種無(wú)色、有酒精味的液體，應(yīng)用于多種生產(chǎn)的反應(yīng)環(huán)節(jié)，譬如石油工業(yè)、醫(yī)藥、織物制造等。其中，在丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、鄰苯二甲酸二丁酯等酯類的生產(chǎn)過(guò)程中，正丁醇作為一種高效化的有機(jī)合成中間體和萃取劑，應(yīng)用十分廣泛。合成工藝而言，傳統(tǒng)的丁醇生產(chǎn)主要包含了乙醛縮合法、發(fā)酵法、羰基合成法三種類型，目前低壓羰基合成法已基本替代其他兩種制備方法。2、正丁醇產(chǎn)業(yè)鏈概述羰基合成法是丁醇主流生產(chǎn)工藝,該工藝過(guò)程是丙烯作為基本原料，單噸正丁醇約消耗0.583噸丙烯，下游主要被應(yīng)用在化學(xué)以及醫(yī)藥領(lǐng)域，其中化學(xué)工業(yè)主要用于生產(chǎn)丙烯酸丁酯、醋酸丁酯和鄰苯二甲酸二丁酯，合計(jì)約占正丁醇消費(fèi)總量九成以上，其他如溶劑、醫(yī)藥中間體和農(nóng)藥中間體等消費(fèi)占比約9%。羰基合成法是丁醇主流生產(chǎn)工藝,該工藝過(guò)程是丙烯作為基本原料，單噸正丁醇約消耗0.583噸丙烯，下游主要被應(yīng)用在化學(xué)以及醫(yī)藥領(lǐng)域，其中化學(xué)工業(yè)主要用于生產(chǎn)丙烯酸丁酯、醋酸丁酯和鄰苯二甲酸二丁酯，合計(jì)約占正丁醇消費(fèi)總量九成以上，其他如溶劑、醫(yī)藥中間體和農(nóng)藥中間體等消費(fèi)占比約9%。二、正丁醇產(chǎn)業(yè)鏈影響1、上游丙烯羰基合成法是丁醇主流生產(chǎn)工藝,國(guó)內(nèi)幾乎全部企業(yè)產(chǎn)能皆用該法，該工藝過(guò)程是丙烯與合成氣進(jìn)行氫甲?；磻?yīng)生成正丁醛和異丁醛，丁醛催化加氫得到正丁醇和異丁醇，正丁醇丙烯來(lái)源來(lái)看，目前近七成來(lái)源于油制丙烯。2、下游結(jié)構(gòu)我國(guó)正丁醇下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化不大，下游產(chǎn)品主要是丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、DBP、乙二醇單丁醚等。目前我國(guó)正丁醇消費(fèi)量增長(zhǎng)主要靠丙烯酸丁酯需求推動(dòng)，在3大下游產(chǎn)品中，除丙烯酸丁酯消費(fèi)量增長(zhǎng)以外，醋酸丁酯和DBP對(duì)正丁醇消費(fèi)量均縮減。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)55.3%的正丁醇用于丙烯酸丁酯、醋酸丁酯和DBP分別占比17.3%和13%。三、正丁醇產(chǎn)業(yè)格局1、正丁醇產(chǎn)能我國(guó)正丁醇產(chǎn)能變動(dòng)而言，隨著國(guó)內(nèi)整體正丁醇需求持續(xù)走高，我國(guó)正丁醇產(chǎn)能開始回升，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)正丁醇產(chǎn)能已達(dá)283萬(wàn)噸，2022年仍在280萬(wàn)噸以上。目前萬(wàn)華化學(xué)等主要企業(yè)為提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力仍存在擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，將帶動(dòng)我國(guó)正丁醇產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)。2、正丁醇產(chǎn)量正丁醇產(chǎn)量變動(dòng)而言，我國(guó)正丁醇整體發(fā)展較晚，需求帶動(dòng)和產(chǎn)能持續(xù)落地，我國(guó)正丁醇產(chǎn)量持續(xù)走高，尤其是近年來(lái)價(jià)格和利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)，我國(guó)正丁醇開工率明顯提升，進(jìn)一步影響正丁醇產(chǎn)量增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，截止2021年我國(guó)正丁醇產(chǎn)量為221萬(wàn)噸，較2020年增加34萬(wàn)噸，正丁醇裝置開工率提升至近80%。3、正丁醇價(jià)格走勢(shì)就我國(guó)正丁醇價(jià)格走勢(shì)而言，2020年下半年以來(lái)隨著疫情高峰基本結(jié)束，化工整體需求回暖，正丁醇下游丙烯酸丁酯明顯提升，此時(shí)國(guó)內(nèi)主要企業(yè)產(chǎn)能開工率仍較低，供需錯(cuò)位背景下整體正丁醇持續(xù)走高，一度在3月達(dá)單噸2萬(wàn)元左右，直到2021年四季度中旬價(jià)格在需求不及預(yù)期情況有所下降，2022年來(lái)看，一二月整體供需較佳，三四月物流受限，市場(chǎng)持續(xù)震蕩，下半年先漲再跌，截止2022年年末，我國(guó)正丁醇價(jià)格在10250元/噸左右。4、正丁醇進(jìn)出口我國(guó)正丁醇進(jìn)出口變動(dòng)而言，我國(guó)正丁醇整體需求量較高，加之國(guó)內(nèi)整體正丁醇產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足，整體進(jìn)口量明顯高于出口量，數(shù)據(jù)顯示，多年來(lái)我國(guó)正丁醇進(jìn)口量保持在10萬(wàn)以上2019年達(dá)峰值51.55萬(wàn)噸，2020年以來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)口明顯下降，2021年僅為13.09萬(wàn)噸，2022年小幅度回升至15.92萬(wàn)噸；出口量穩(wěn)定在3萬(wàn)噸以下，2022年達(dá)2.22萬(wàn)噸，較2021年下降0.63萬(wàn)噸。5、正丁醇進(jìn)口來(lái)源地我國(guó)正丁醇進(jìn)口目的而言，我國(guó)正丁醇進(jìn)口來(lái)源較為集中，主要來(lái)源亞洲的我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和沙特阿拉伯，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)正丁醇從我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口正丁醇10.54萬(wàn)噸，從沙特阿拉伯進(jìn)口3.73萬(wàn)噸，綜合占比國(guó)內(nèi)正丁醇進(jìn)口來(lái)源近9成。四、正丁醇競(jìng)爭(zhēng)格局1、正丁醇產(chǎn)能分布就我國(guó)正丁醇產(chǎn)能結(jié)構(gòu)而言，整體產(chǎn)能仍處于持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，且多來(lái)自龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，整體市場(chǎng)集中度表現(xiàn)為持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但相較于整體正丁醇產(chǎn)能而言，行業(yè)仍處于較為分散的狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)正丁醇生產(chǎn)能力在20萬(wàn)噸及以上的企業(yè)有6家，合計(jì)生產(chǎn)能力為159.5萬(wàn)噸，占全國(guó)正丁醇總生產(chǎn)能力的56.36%。山東魯西化工正丁醇生產(chǎn)能力位居國(guó)內(nèi)首位，占全國(guó)正丁醇總生產(chǎn)能力的14.49%。2、魯西化工魯西化工主營(yíng)業(yè)務(wù)包括化工新材料、基礎(chǔ)化工、化肥產(chǎn)品及其他業(yè)務(wù)，其中化工新材料包括聚碳酸酯、尼龍6、多元醇和有機(jī)硅等，其中多元醇產(chǎn)品有辛醇、正丁醇及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品。魯西化工丁辛醇產(chǎn)能達(dá)85萬(wàn)噸，其中正丁醇產(chǎn)能達(dá)45萬(wàn)噸，位列國(guó)內(nèi)第一。隨著2021年整體化工產(chǎn)業(yè)向好，魯西化工營(yíng)收大幅度增長(zhǎng)至317.94億元，2022年終端下游需求不振營(yíng)收僅為303.57。五、正丁醇發(fā)展趨勢(shì)隨著全球財(cái)政和貨幣寬松政策影響增強(qiáng)，原油等大宗商品價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，以及2021年上半年國(guó)外裝置檢修增多，我國(guó)正丁醇以及下游衍生品進(jìn)出口格局出現(xiàn)大幅變動(dòng)，市場(chǎng)價(jià)格和盈利屢創(chuàng)新高。但2022年以